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基金定投何时调仓何时买卖，终于找到答案了！
基金定投何时调仓何时买卖，终于找到答案了！
无论是定投主动型基金还是指数型基金，前提都是要选择合适的标的——即合适的好的基金，然后是把握好交易规则——何时调仓何时买卖。
& & & 本文系融360专栏作者&茗禾小筑&原创作品，仅代表作者个人观点，不代表融360官方立场，转载请联系作者授权。
　　王小汪2016年大学毕业刚刚找到工作，听朋友说要学会开源节流给自己存一笔钱，就经常到各大理财论坛去逛逛，想从中发现一些钱生钱的好方法，他发现理财达人及专家们推荐最多的就是基金定投，还研究出了基金定投的规则是只止盈不止损。刚好，有个朋友在银行工作说他们银行新推出了一个改革红利类的基金，非常不错，让他每月去定投。
　　王小汪一看是朋友介绍的，又是在银行工作的朋友介绍的，就忙不迭地从自己零花钱中，每月拿出800元定投这只新上市的改革红利基金。至于基金是做什么的，基金是哪种类型的，基金业绩如何是一问三不知。只是本着止盈不止损的原则，每月雷打不动地投入800元，到目前为止，已经连续投了18个月了，结果如何？没有想象中的盈利，而是一直在亏损，从定投到现在亏损了15%，一年多了，并未达到利用基金钱生钱的目的。
　　王小汪迷惑了，不知道该怎么办了，他也是每月坚持定额定投啊，发现账户亏损果断做了乌龟，就不再每天关注账户了，为啥还是这个鬼样子呢？他实在想不通。
　　张小鱼平时工作很忙，没时间学习投资理财，他听说巴菲特老先生非常推崇指数型基金，就以为只要是指数基金长期持有都能赚钱，因为喜欢军工，就没做任何调研任何功课，2015年底时就随便找了一支军工类的指数基金买了1万元，1万元买了半年后还剩8000元，又听说指数基金要定投的，就开始每月定投1000元，但是定投了一段时间之后，这个指数基金还是一直亏损。张小鱼开始迷惑了，他百思不得其解。
　　《华尔街四十五年》的作者江恩说：&在对市场没有任何知识和研究的交易者中，百分之九十以上的人会亏本&，&如果你想成功，就必须学习正确的规则，然后遵守它们。&
　　其实无论是定投主动型基金还是指数型基金，前提都是要选择合适的标的&&即合适的好的基金，然后是把握好交易规则&&何时调仓何时买卖。
　　王小汪和张小鱼他们在对定投的基金没有任何研究，且不知道交易规则的前提下，只知道或者刚刚了解点皮毛就敢入市，市场当然是不会&亏待&他们，他们自然而然就成为了被宰的羔羊。
　　如王小汪，定投的是新上市的主动型基金，新上市的基金没有历史收益可以参考，基金经理业绩如何也没法考证，冒然定投这种类型的基金风险是非常之大的。巴菲特老先生虽然非常推崇指数型基金，但是也不是让大家随便抓一支指数基金就可以了，就如张小鱼，定投的指数基金波动比较大，傻傻地买就遭遇了短期的大幅亏损。
　　如何挑选适合投资的指数基金和如何调仓何时买卖，在银行螺丝钉先生的《指数基金投资指南》这本书中都有相应的论述。合适投资的指数基金的原理是&低估值价值投资+指数基金&。投资者如果配合低估值价值投资的思路，可以在低位的时候从容投资，这样可以大大降低投资指数基金的风险，投资收益也能提升不少。
　　这个投资理念来自于巴菲特的老师格雷厄姆，最基本的价值投资理念和指数基金的发明者、指数基金之父约翰博格的指数基金投资理论。格雷厄姆对价值投资的贡献主要有三点：
　　价格与价值的关系，价格围绕价值上下波动，但长期看是趋于一致的；能力圈，只有具备了能力圈，我们才能判断出股票的价值；安全边际，只有当价格大幅低于价值的时候，我们才会买入。
　　我们在投资指数基金的时候，无论是定投还是一次性投入，遵循同样的道理，最重要的是判断出价格与价值的关系，在价格低于价值的时候去投资。但怎么知道指数基金的价格低于价值呢？要靠估值指标来判断。
　　《指数基金投资指南》告诉了我们四个重要的估值指标。第一个是市盈率，它是公司市值除以公司盈利；第二个是盈利收益率，约为市盈率的倒数，是用盈利来除以市值，它衡量的是如果把公司全部买下来，每年的盈利能够带给我们的收益；第三个是市净率，它是用公司市值除以净资产，是从买资产的角度衡量公司；第四个是股息率，它是用现金分红除以公司市值。股息率和盈利收益率关系很紧密，盈利收益率乘以分红率就等于股息率。
　　看了四个估值指标感觉有点麻烦，难道要我们去一个个的计算，其实也不需要的。有几个途径可以查询到，如部分关注指数基金投资的公号提供相关数据可以查询；中证指数官网上也可以查看上证50、沪深300、红利指数等几个宽基指数的市盈率、市净率等；还有想WIND等一些付费的金融终端。
　　《指数基金投资指南》讲了挑选指数基金的一些干货，学习后感觉受益匪浅，主要是盈利收益率法及10%和6.4%这两个重要的数据。盈利收益率计算方法是用公司盈利除以公司市值，盈利收益率约等于市盈率的倒数。如市盈率是8，那盈利收益率就是12.5%。
　　经过对全世界多家股市的历史数据进行观测，发现绝大多数指数基金，假如选择在盈利收益率高的时候开始定投，长期收益会相当不错；如果在盈利收益率低的时候开始定投，长期收益会很一般。所以，投资者要在盈利收益率高的时候才开始定投，在盈利收益率低的时候停止定投，甚至卖出。这样才能保证赚钱。
　　盈利收益率高低参考10%和6.4%这两个数据。
　　当盈利收益率大与10%时，开始定投。当指数基金的盈利收益率大于10%，我们就可以开始定投；如果盈利收益率低于10%，这个指数基金对我们没有吸引力，应该停止定投，对已经定投的份额则选择持有。
　　当盈利收益率低于6.4%时，暂停定投。6.4%的数据是来自于债券基金的平均收益。如果指数基金的盈利收益率不足6.4%，就没必要投资指数基金，需要分批卖出指数基金，换成其他品种。
　　由此，债券基金平均收益6.4%的数据，我认为不但可以作为判断指数基金是否适合定投的标准，也可以作为判断主动型基金适合适合定投的标准。如果你定投持有的主动型基金一段时间下来，平均收益率不足6.4%，也可以停止定投，找合适时机分批卖出，或换成其他更佳的基金品种。
　　综上，在当前的国内利率和基金的收益水平下，我们使用盈利收益率来定投指数基金的策略是：
　　当盈利收益率大于10%时，分批投资。盈利收益率小于10%，但大于6.4%时，坚持持有已经买入的基金份额。当盈利收益率小于6.4%时，分批卖出基金。
　　除了用盈利收益率法判断定投的时机外，《指数基金投资指南》还介绍了另外一种判断基金低估值的方法，就是博格公式法。主要判断方法是：在股息率高的时候买入，在市盈率处于历史较低位置时买入（这两点往往是同时发生的）。买入之后，耐心等待&均值回归&，即等待市盈率从低到高。
　　也就是在市盈率或市净率处于历史底部区域时候坚持定投；市盈率市净率进入正常估值，暂停定投，继续持有；可以定投其他处于底部区域的品种。当市盈率市净率进入历史较高区域的时候卖出。
　　【结语】综上，我认为，主动型基金定投如果超过1年，平均收益低于6.4%时，可以停止定投分批卖出，调仓调换其他类型的基金。
　　指数型基金开始定投时，主要选择低估值的指数基金（判断估值高低最简单的方法是参考一些公号的数据，如定投十年赚十倍等），如目前处于低估的上证红利、红利机会、500低波动、50AH优选等。当定投的指数型基金盈利收益率小于6.4%，或者市盈率进入历史较高区域的时候可以选择分批卖出。
& & & &作者：茗禾小筑 & &微信公众号：茗禾小筑（ID：minghexiaozhu）
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融360 - 银行 版权所有2018是改革开放第40年，也是十九大新政开局之年，大家都说这将是中国新经济周期的起点。
为此，钱哥对2018的经济趋势做了一些预判，新一年的赚钱信号也许就蕴藏其中。
整体趋势全球复苏，最大的投资机会在中国
有机构预测，2018年中国经济增速在6.7%左右，比2017低了0.1个百分点，主要是因为房地产和基建开发的投资预期降低了。
论增长速度的确很难超越当年，但我们也不必妄自菲薄，给你看看一组数据就知道我们有多牛。
美国人口3.2亿，经济增长率不到2.5%；整个欧洲人口7.2亿，经济增长率1.8%；日本人口1.3亿，经济增长率1.8%；中国拥有14亿人的巨大市场，每年GDP增速高达6-7%，和美欧日等发达国家相比，发展空间大，经济活力强。唯一能和我们抗衡的只有印度了，但想超越我们至少还要10年。
要论赚钱和投资的机会，世界上任何国家都比不上中国。
股市慢牛继续，建议基金定投代替个股
2017年几只白马股一骑绝尘，带着A股指数一路走高。不过，目前这些优质股的估值已经不算便宜，继续上涨的空间有限，估计2018年的指数涨幅很难超越2017。
另外提醒一下，从今年上半年的后半段开始，手里拿着这些超级市值股的人，该出手时就出手吧。
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1，当前市场的人气股，通常是指当前市场的最强龙头股或妖股
2，前期的人气股，通常是指前一阶段的龙头股或妖股
3，趋势股的加速期，优先选择当前市场主流题材走加速的趋势股
历史收益率走势(%)
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历史收益率走势(%)
小伙伴们大家好！上节课我们学习了什么是基金以及如何挑选基金的内容。那这节课，我们就来说说投资基金的方法。
一、选择投资方法
一般来说，在考虑购买基金之前，我们需要根据自己的收入状况、投资经验、对证券市场的熟悉程度、投资精力等因素，来决定合适的投资方法。比如说，你是一名投资理财小白，对证券市场比较陌生，而且没有太多时间来关心投资情况，那么你可以考虑采取一些被动的投资方法，就是不需要频繁操作，也不用时刻紧盯市场的投资策略。反之，如果你投资经验丰富，且有时间关注市场波动和进行操作，那可以采用主动的投资
对于投资来说，只有买入和卖出那一刻最兴奋，别的时候都是无感或焦虑或彷徨或鸡冻的等待。我们先来回顾一下几个宽基指数今年以来 的表现，大家看图：表现最好的却是创业板，为什么这么说呢，因为前一段时间创业板50真的很疯狂，一种不服就干的状态。结果经过一段时间，却没能一直领先创业板。创业板50前一段时间被大家亲切的称之为“创蓝筹”，反倒创业板貌似丢了“神创”的王冠。大家都知道，我们一般对蓝筹股是这样定义的，我们对那些业绩比较稳定，具有稳定且较高的现金股利支付多少公司股票称之为“蓝筹股”，在西方赌场中，蓝色
什么是基金定投？
基金定投是指在固定的时间（如每月1日）以固定的金额（如300元）投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。
基金定投的特点？
1）额度小，门槛低。
2）自动扣款，方便。
3）长期持有平摊成本，熨平风险。
4）复利效应，收益可观。
谁适合定投？
1）有稳定收入的人；
2）没精力和专业投资背景的人；
3）有合理生活梦想的人；
4）想理财的人；
5）完成风险测评，符合适当性管理要求的。
定投适合用在哪里？
亲子、置业、教
医药行业今年以来市场表现2018年初至四月底，医药板块在28个申万一级子行业中排名第二，上涨5.89%，相比同期沪深300，获超额收益10.91个百分点。而申万二级行业中涨幅排名前20的行业中，医疗板块更是占据5席。
图：申万二级行业年初至今涨幅前20（%）
数据来自wind，截至主要原因还是来自于医药行业本
股票投资是一场没有终点的修行，唯有专注，才够专业！
本人征战股市二十几年，风来雨去还是坚持下来了，总结多年股市投资的经验，觉得还是价值投资是最可靠的方式，至于投机是可遇不可求的，恰巧长线的投资品种被推到风口，也是基于投资者对于行业，基本面的远见卓识，最终决定股票走势的，一定是股票内在的价值，股票内在价值是由公司所在行业的景气度以及公司在行业中的地位，技术储备，管理团队的效率和眼光等众多因素综合决定的。那些由消息刺激，没有业绩支撑的纯概念炒作，最后无一例外的留下一地鸡毛，不建议参与！
很愿意跟大家
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云端智能芯片是面向人工智能领域大规模数据中心和服务器提供的核心芯片。5月3日，中国科学院发布国内首款云端人工智能芯片，理论峰值速度达每秒128万亿次定点运算，达到世界先进水平，将广泛应用于智能手机、智能音箱、智能摄像头、智能驾驶等不同领域。智能芯片是前沿科技和社会关注的热点，也是人工智能技术发展过程中不可逾越的关键环节。可以说，不论有怎样领先的算法，要想最终应用，都必须通过芯片实现。5月3日，全球新一代人工智能芯片发布会在上海召开，中科院旗下的寒武纪科技公司发布了我国自主研发的Cambricon
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文章来源：申万宏源策略研报业绩验证：创业板2018Q1相对业绩占优符合预期，大众消费后周期的景气开始验证在业绩上。PPI下行趋势下，销售净利率继续改善支撑的ROE继续改善存在隐忧。在此篇文章中，我们主要关心两个问题：1. 成长相对价值的业绩趋势；2. 各版块ROE的变化和分拆。
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