如果饿了么并入了阿里 外卖O2O会变成啥样？
来源：品途网
作者：小林
原标题：如果饿了么并入了阿里，外卖O2O会变成啥样？
　　天下大势，合久必分，分久必合。群雄逐鹿之后的外卖O2O市场，当前只剩下新美大、饿了么和百度外卖这样的巨头，而完成BAT站队后，外卖O2O格局或许大局已定。在手握资本的BAT面前，其他创业者难有更多机会了。
　　在刚刚过去的2015年，外卖O2O曾被行业视为“生死之年”。经过一年的激烈竞争，外卖O2O市场大格局基本已定。根据近日易观智库发布的《中国互联网餐饮外卖市场趋势预测》报告显示， 2018年市场规模将达到2455亿元，整个餐饮市场的规模将达到4万亿，2000亿元的外卖市场仅占整个餐饮市场的5%。外卖市场未来的发展空间巨大，但同样也面临着更多的挑战。
　　外卖市场呈三分天下之势
　　数据显示，美团外卖的市场份额高达32.3%，稳居行业第一；饿了么紧随其后，以27.1%的市场份额占据了市场第二的位置；而百度旗下的百度外卖作为第三名，相对前两名来说则低了很多，市场占有率仅为12.6%。另外，口碑外卖和到家美食会分别以8.1%和5.8%的市场占有率位列第四名和第五名。
　　经过一年的奋战，美团外卖、饿了么、百度外卖等平台都在外卖市场上取得了一定的收获和成长。据官方数据显示，美团外卖目前日订单量已经超过300万单，覆盖了全国305个城市，百度外卖等也逐渐被消费者知晓。随着市场日益成熟和用户习惯的养成以及资本市场的看好，外卖领域必将成为2016年的市场宠儿。
　　饿了么并入口碑的可能性有多大
　　1、“饿了么+口碑”的战略逻辑
　　我们先看两则消息：
　　第一，去年，阿里以据称是15亿美金入股饿了么，并成为饿了么最大的股东。
　　第二，去年11月中旬，饿了么获滴滴出行战略投资。滴滴出行这一举动被指是想在国内外卖上对标UberEATS，双方合作已经在试运行中。
　　对上述两家 “兄弟公司”背后的阿里巴巴持续扩张其O2O版图以及增加其生态系统的粘性而言，阿里投资饿了么也是符合逻辑的一步，其用意在对标现在在O2O上下重注的百度和阵营中已经有美团的腾讯。看上去， 阿里的诸多投资与其核心业务无关，但意义在于搭建生态系统。棋盘上有滴滴，之后再投资饿了么，阿里巴巴有赢得中国最大的外卖物流服务体系的野心。
　　马云一直想要构建一个无所不包的商业帝国。2011年阿里巴巴便投资了尚还是主打团购的美团；2014年阿里又尝试淘点点等，不过最终未能成气候；现在，面对百度和腾讯在O2O上的发力以及美团 “离家出走”，阿里已经不得不将O2O重心放到口碑上。如果饿了么再加入BAT的战局，则能进一步帮助阿里与腾讯、百度争夺O2O市场，还能为支付宝在移动支付上增加场景。
　　在巨头纷纷重视O2O的当口，美团已经 “留不住”了，那么 “口碑+饿了么”也符合阿里的战略逻辑。
　　2、马云氏八卦掌步法：并购逻辑
　　有分析指出，阿里在失去新美大之后以高溢价谋求收购饿了么的可能性不小，即使是考虑腾讯也已跟了饿了么两轮融资的情况下。但是，就像腾讯在新美大身上最终挤开阿里的剧情一样，当美团外卖趋于独立运营时，与之高度重合的饿了么在腾讯这边的吸引力会下降不少，而这也给了阿里一次“以其人之道，还治其人之身”的机会。
　　如果最终确定数字为15亿美元，那么即使将估值上涨的因素考虑进去，阿里也注定将在饿了么占股20%以上，这个操作方式与阿里在高德、UC和优酷土豆身上是一模一样的：
　　2013年5月，阿里向高德投资2.94亿美元，换来28%的股份；一年之后，阿里宣布全资收购高德；
　　2013年3月和12月，阿里两次总计向UC投资6.9亿美元，根据阿里上市招股书的披露，这笔投资的占股也达到20%以上；一年之后，阿里宣布全资收购UC；
　　2014年4月，阿里向已经上市的优酷土豆投资12.2亿美元，并将持股比例在随后一年时间内增至20.7%，进而宣布全资收购。
　　其中的规律是：阿里会以20%的占股需要为基准线，对那些有助于迅速带来稳定市场份额的成熟公司进行投资，且在随后一年左右的时间内以略高于市场价的筹码提出收购邀约。
　　外卖O2O终成BAT烧钱大战场？
　　业内认为，在国内三大互联网巨头的O2O外卖领域布局中，新美团大众属于腾讯阵营，而在启动“口碑网”，再加上去年传出的投资饿了么后，阿里阵营则拥有“口碑网”+“饿了么”，而此前百度已经推出百度外卖。如果阿里对饿了么完成收购，腾讯持续投资新美团大众点评，BAT在外卖O2O市场将完成布局。
　　业内人士表示，与互联网出行方式最初的补贴大战一样，随着巨头布局的完成，外卖O2O领域或成为下一个BAT烧钱大战的战场。
　　外卖O2O发展经历4个阶段
　　1、探索期(1999年―2013年)：互联网餐饮外卖随着互联网的逐渐普及而出现，互联网背景下的“宅经济”“懒人经济”日益凸显，又为互联网餐饮外卖市场发展带来新契机。1999年Sherpa&s在上海成立;2009年饿了么上线;2010年到家美食会上线;2012年零号线上线;2013年美团外卖上线。
　　2、启动期(2014年―2015年)：探索期的发展带来新一轮市场机会，互联网巨头也纷纷把握时机涌入餐饮外卖市场。美团发展美团外卖，阿里发力组建淘点点(现口碑外卖)，百度成立百度外卖。新的玩家加入市场，互联网餐饮外卖平台开始采用不同的发展模式积极进行扩张，餐饮外卖互联网化加速，资本开始密切关注这一领域，资本投融资活动十分频繁。
　　3、高速发展期(2016年―)：目前，外卖业务覆盖城市数量超过300个，随着用户规模的不断扩大，交易规模保持着稳定增长态势，互联网餐饮外卖市场盈利模式逐渐清晰，并且餐饮外卖市场资源进一步集中，餐饮外卖行业基本格局形成。
　　现阶段，外卖市场仍主要集中在一二线城市，随着外卖平台不断扩展中小城市，同时深入不同人群需求，外卖用户规模将持续扩大。面对巨大的市场空间，资本对外卖行业持续看好，在资本的支撑下，外卖市场开始快速扩张。2016年，中国互联网餐饮外卖市场进入高速发展期。
　　4、应用成熟期：进入应用成熟期后，餐饮外卖市场趋于成熟，准入门槛提高，商业模式以及行业服务纵深化成熟发展，各大平台纷纷凸显核心竞争力，行业竞争加剧。
　　当BAT布局完成后，外卖O2O将成为巨头之间的游戏，游戏规则由他们划定。就像当年互联网刚兴起时的“群雄逐鹿”，每个创业者都存在机会，到如今的几大巨头形成的互联网壁垒，其他创业者鲜有更好的机会。当外卖O2O领域被几大巨头瓜分完毕之后，其他创业者的机会将是微乎其微的。可以说，外卖O2O的大局已定。
(责任编辑：魏 UF023)
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> 2.0时代的外卖O2O突围
2.0时代的外卖O2O突围
外卖O2O市场经历了前不久的喧嚣后，媒体对其关注度在逐渐冷却；但看似平静的市场，一股强大暗流在涌动。毫无疑问，经过了前期的资本热捧后，外卖O2O市场已经进入了2.0时代。
外卖O2O进入2.0时代
外卖O2O市场被广泛关注是在2013年以后，但在此之前已经有不少玩家在这个行业深耕细作，包括北京的生活半径和杭州的点我吧都是成立较早的外卖O2O网站。绝对苦逼、不受关注、看不到前景，因此不比团购低：早期的“饭是钢”成为外卖O2O先烈、后来的外卖单、绿淘逐渐销声匿迹。行业进行残酷的优胜劣汰，但不影响市场往前发展的步伐；到2014年，外卖O2O已经发展到了2.0时代。
外卖O2O的2.0时代更加突出移动端，适应移动互联网（4G+智能手机）发展的大趋势；在资本的助力下，各主要玩家开始进行大规模地域扩张和品类探索，行业兼并整合将时有发生，竞合关系更加激烈。如果说过去的五年，外卖O2O依然处于幼年成长期；从2014年开始的外卖O2O
2.0时代将使市场进入规模化快速成长阶段，行业肉搏战将开启。
轻重模式之争达成共识
在外卖O2O行业，主要存在两种模式，一种是平台型的轻模式，在国外以Grubhub
Seamless为代表，在国内以“饿了么”为代表；另外一种是自建物流的重模式，在国内以到家美食会、生活半径、点我吧、零号线为代表。平台型轻模式的外卖平台，追求“量”（单量）的同时不可避免地忽略“质”（服务）；美国服务水平相对较好，顾客给出的“小费”能在一定程度上支持餐厅去雇佣人员进行自主配送，但这一逻辑在中国较难运行。
互联网公司需要提供良好体验的愿望与中国传统行业服务水平落后的国情产生矛盾，很多时候互联网公司被迫往重的方向做，电商网购领域的京东就是如此。在外卖O2O行业，目前的共识是线下服务至关重要，建外卖配送能力是关键。所以，原先一直以平台轻模式示人的“饿了么”在融了大规模资金后，也在组建配送团队。之前两种模式的玩家，最后殊途同归。
地域扩张成为外卖O2O突围重点
外卖O2O各方在积极备战，和之前仅局限在一城一地不同，2014年后。这一方面是长期在一个地方深耕后，各玩家在经验上、团队上已经做好了准备；另外一方面是在资本的推动下，对规模的追求催促各家加快扩张步伐。虽然北京、上海、南京、杭州这些城市依然有可挖掘的市场容量空间，但显然天津、武汉、苏州、深圳这样的城市增速会更快。
所以，之前仅仅在北京的生活半径最近已经扩张到天津和深圳；杭州点我吧也已经把自己的地域扩张至上海，并且接下来有可能进军北京市场；而南京的零号线进入苏州后，近期把重心移至上海，整个管理层都驻在上海，上海也成为其实际上的总部。而轻模式的“饿了么”和美团外卖，在以高校为中心快速铺开广度后，开始在各个城市夯实深度。
品类扩展是外卖O2O盈利方向
尽管用户对“外卖”一词的自然联想是餐饮外卖，但目前各家外卖O2O公司都在逐渐突破餐饮外卖的范畴。餐饮外卖毛利低，需要大量人力做支撑，盈利难度太大。一般来说，每个外卖人员每天送15单是基本要求，但这个单量即便对于客单价高（100元左右）的到家美食会来说也难以养活配送团队；对其它客单价更低的玩家来说，效率要求更高，如生活半径的每个配送人员每天多的时候可以送30单，但也只能养活配送团队，要想使公司整体盈利还得继续提升公司的总单量。
一个不得不接受的事实是，光靠餐饮外卖难以实现盈利，如何把配送人员4小时餐饮高峰配送时段以外的时间利用好十分关键，进行品类扩展是不得不做的事情。像生活半径，目前打的口号是“外卖，超市”，点我吧和零号线也都开通了超市业务，点我吧甚至还有跑腿业务。一小时超市送达服务Instacart的模式在美国被论证成功，中国学徒里面，具有配送能力的外卖O2O网站更有希望模仿成功。
资本助力下大规模整合有望发生
截至目前，不少外卖O2O网站都获得了较大规模融资，国外有Delivery
Hero、Caviar、Munchery等，国内近一年宣布获得融资的包括“饿了么”、美餐网、生活半径、零号线，亿欧网了解到，点我吧新一轮较大规模的融资也已经谈妥，或于近期对外宣布。
包括BAT在内的互联网大公司近期都在积极拉拢独立的外卖O2O网站，要求入驻、寻求收购是它们的需求。各家外卖O2O网站由于长期局限在特定的城市，现在开始着手扩张，也需要借力有巨大流量的互联网巨头，所以像百度推外卖、高德在拉拢外卖玩家、美团采取扩张+收购的方式，甚至连小米也在这方面进行布局。目前，，它们背后的资本方或促成彼此之间的兼并整合，大众点评采取入股“饿了么”的方式发力外卖，和两家公司共同的投资方红杉资本不无关系。
目前，有配送能力的外卖O2O网站里面，到家美食会是公认的订单最多的公司；生活半径的订单量排在第二，其CEO徐伟昊的目标是今年年底前要做到行业第一；而点我吧在经历了前期的苦逼后，已经在雄心勃勃地谋划进入更多市场。其他的几家，“饿了么”、美团外卖、零号线也都气势汹汹。很显然，外卖O2O看似平静的表面，一场大战即将开启。
iDoNews注：因篇幅较长，本文略有删改
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