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东方网力(300367)公告正文
东方网力：中信建投证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&关于东方网力科技股份有限公司股票
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市保荐书深圳证券交易所:
&&&&经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]20&号”文核准,东方网力科技股份有限公司(以下简称“东方网力”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股&1,470.25&万股(公开发行新股&631.00&万股,股东公开发售股份&839.25万股)已于&2014&年&1&月&6&日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下:一、发行人概况(一)发行人基本情况
&&&&公司名称:东方网力科技股份有限公司
&&&&英文名称:NetPosa&Technologies,&Ltd.
&&&&公司住所:北京市海淀区学院路&35&号世宁大厦&4&层&408&室
&&&&注册资本:5,250&万元(发行前),5,881&万元(发行后)
&&&&法定代表人:刘光
&&&&成立时间:2000&年&9&月&5&日
&&&&经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:技术推广;制造电子计算机外部设备;销售计算机、软件及辅助设备(不含零售)。
&&&&发行人前身为北京东方网力科技有限公司,成立于&2000&年&9&月&5&日。2010年&8&月&17&日,经北京东方网力科技有限公司股东会决议批准整体变更设立东方网力科技股份有限公司。2010&年&9&月&30&日,发行人在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记,取得了注册号为&815&的企业法人营业执照。(二)主营业务
&&&&东方网力自成立以来一直致力于自主创新,通过对视频监控管理平台核心技术的研究和开发,深刻把握用户需求,基于统一软件架构开展持续的技术和产品创新,逐步成长为国内领先的视频监控管理平台产品及解决方案供应商。东方网力主要面向平安城市市场提供城市视频监控管理平台产品及解决方案,包括城市视频监控管理平台的研发、制造及提供相关技术服务。城市视频监控管理平台是平安城市视频监控系统的核心,由视频监控系统中管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分的相关设备及软件所组成,主要包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等。
&&&&按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,东方网力属于制造业中的计算机、通信及其他电子设备制造业(行业代码:C39)。(三)主要财务数据
&&&&根据天职国际会计师事务所出具的天职京ZH&[号《审计报告》,东方网力最近三年一期的合并财务报表主要财务数据如下:
&&&&1、合并资产负债表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&项目&&&&&&&&2013&年&6&月&30&日&2012&年&12&月&31&日&2011&年&12&月&31&日&2010&年&12&月&31&日
&&&&资产总额&&&&&&&&&&&&&&&&61,183.28&&&&&&&&&&&&53,404.00&&&&&&&&&&&&&&&27,937.23&&&&&&&&17,856.34
&&&&负债总额&&&&&&&&&&&&&&&&32,941.84&&&&&&&&&&&&27,054.25&&&&&&&&&&&&&&&&9,408.56&&&&&&&&&&4,759.06
&&&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&28,241.44&&&&&&&&&&&&26,349.75&&&&&&&&&&&&&&&18,528.68&&&&&&&&13,097.27
&&&&2、合并利润表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&1-6&月&&&2012&年度&&&&&&&&&2011&年度&&&&&2010&年度
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,210.53&&&&&&&&30,528.18&&&&&&&20,950.20&&&&&11,728.80
&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,562.37&&&&&&&&&6,696.81&&&&&&&&4,765.25&&&&&&2,590.34
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,068.22&&&&&&&&&9,102.52&&&&&&&&6,288.36&&&&&&3,860.44
&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,891.70&&&&&&&&&7,821.07&&&&&&&&5,431.40&&&&&&3,581.80
&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&1,891.70&&&&&&&&&7,821.07&&&&&&&&5,431.40&&&&&&3,581.80扣非后归属于母公司所有者的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,647.68&&&&&&&&&7,772.95&&&&&&&&5,366.22&&&&&&3,363.52净利润
&&&&3、合并现金流量表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&2013&年&1-6&月&&&&&2012&年度&&&&&&2011&年度&&&&2010&年度
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&-13,867.42&&&&&&&&&686.14&&&&&&&&1,944.99&&&&&2,873.57
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&-3,129.63&&&&&&&-4,282.69&&&&&&-1,275.32&&&&&&&-764.28
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&6,094.01&&&&&&&10,224.47&&&&&&&4,595.74&&&&&&3,614.86
&&&&现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&-10,903.59&&&&&&&&6,627.89&&&&&&&5,264.42&&&&&&5,724.15
&&&&4、主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年6月&&&&&&&2012年12月&&&&&2011年12月&&&&&2010年12月
&&&&&&&&&财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&30日/&&&&&&&&&&&&31日/&&&&&&&&&&31日/&&&&&&&&&&31日/
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&2012年度&&&&&&&2011年度&&&&&&&2010年度
&&&&流动比率(次)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.46&&&&&&&&&&&&&1.89&&&&&&&&&&&3.85&&&&&&&&&&&3.55
&&&&速动比率(次)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.20&&&&&&&&&&&&&1.69&&&&&&&&&&&3.46&&&&&&&&&&&3.21
&&&&资产负债率(母公司)&&&&&&&&&&&&&&&56.42%&&&&&&&&&&&53.23%&&&&&&&&&38.05%&&&&&&&&&33.19%
&&&&应收账款周转率(次)&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.18&&&&&&&&&&&&&4.56&&&&&&&&&&&5.90&&&&&&&&&&&3.27
&&&&存货周转率(次)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.94&&&&&&&&&&&&&3.77&&&&&&&&&&&4.74&&&&&&&&&&&3.77
&&&&息税折旧摊销前利润(万元)&&&&&&&&3,167.83&&&&&&&&10,370.61&&&&&&&7,030.31&&&&&&&4,130.04
&&&&利息保障倍数(倍)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.16&&&&&&&&&&&17.40&&&&&&&&&&&20.07&&&&&&&&&110.87
&&&&无形资产占净资产的比例&&&&&&&&&&&&&&0.27%&&&&&&&&&&&&0.35%&&&&&&&&&&0.38%&&&&&&&&&&0.59%
&&&&每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.38&&&&&&&&&&&&&5.02&&&&&&&&&&&3.53&&&&&&&&&&&2.49
&&&&每股净现金流量(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&-2.08&&&&&&&&&&&&&1.26&&&&&&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&1.09
&&&&每股经营活动的现金流量(元)&&&&&&&&&-2.64&&&&&&&&&&&&&0.13&&&&&&&&&&&0.37&&&&&&&&&&&0.55
&&&&基本每股收益(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.36&&&&&&&&&&&&&1.49&&&&&&&&&&&1.03&&&&&&&&&&&0.70
&&&&稀释每股收益(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.36&&&&&&&&&&&&&1.49&&&&&&&&&&&1.03&&&&&&&&&&&0.70净资产收益率(扣非前加权平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.93%&&&&&&&&&&&34.85%&&&&&&&&&34.35%&&&&&&&&&36.81%均)二、申请上市股票的发行情况
&&&&发行人本次公开发行前总股本为&5,250&万股,本次公开发行人民币普通股(A股)1,470.25&万股(公开发行新股&631.00&万股,股东公开发售股份&839.25&万股),占发行后总股本的&25%,发行后总股本为&5,881.00&万股。(一)本次发行的基本情况
&&&&1、发行方案
&&&&1、发行股票类型:&&&&&&&&&&&&人民币普通股(A&股)
&&&&2、每股面值:&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&元
&&&&3、发行股数:&&&&&&&&&&&&&&&&14,702,500&股,占发行后总股本的&25%
&&&&4、公开发行新股的数量:&&&&&&6,310,000&股5、公司股东公开发售股份的数&8,392,500&股量:6、公开发行新股和公司股东公&根据发行询价及协商定价结果,若按照本次公开发开发售股份数量的调整机制:&行股票的数量上限拟募集资金额超过募集资金投
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资项目所需资金总额,公司将首先减少新股发行数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量,直至新股发行数量募集资金满足公司募集资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资项目所需资金总额;同时调整公司股东公开发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售股份的数量,直至新股发行数量与公司股东公开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发售股份的数量合计达到本次新股发行之后总股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本的&25%。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、公开发行新股数量的具体计算公式为:公司本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&次募集资金投资项目所需资金总额(本次募集资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资项目所需资金总额为公司募集资金投资项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所需金额与公司相应分摊的发行费用合计)/发行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&价格。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、公司股东公开发售股份的数量的具体计算公式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为:&公司本次发行前总股本+本次公开发行新股数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量)×25%-本次公开发行新股数量。7、单个公司股东分摊公开发售&单个公司股东分摊公开发售股份的数量的具体计
&&&&股份的数量:&&&&&&&&&&&&&&&&&算公式为:该公司股东本次发行前持股数量/全体
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司股东发行前持股数量合计×本次公开发售股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的数量8、公司股东公开发售股份的原&公司股东按照本次发行前持股数量占本次发行前
&&&&则:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总股本的比例分摊本次公开发售股份的数量。公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东公开发售股票价格与新发行股票的价格相同。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东公开发售股份所得资金不归公司所有,所得资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金归出售股份的股东所有。9、公司股东公开发售股份的条&公司首次公开发行时,公司股东公开发售的股份,
&&&&件:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其已持有时间应当在&36&个月以上。
&&&&10、每股发行价格:&&&&&&&&&49.90&元
&&&&11、发行市盈率:&&&&&&&&&&&37.75&倍(每股收益按照&2012&年度经审计的扣除非
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本计算)
&&&&12、发行前每股净资产:&&&&&5.38&元(根据&2013&年&6&月&30&日经审计的净资产除
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以本次发行前总股本计算)
&&&&13、发行后每股净资产:&&&&&9.67&元(根据&2013&年&6&月&30&日经审计的净资产加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计算)
&&&&14、发行市净率:&&&&&&&&&&&5.16&倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)
&&&&15、发行方式:&&&&&&&&&&&&&网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&定价发行相结合的方式
&&&&16、发行对象:&&&&&&&&&&&&&符合资格的网下投资者和已开立深圳证券交易所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(中华人民共和国法律、法规禁止购买者除外)
&&&&17、承销方式:&&&&&&&&&&&&&余额包销
&&&&18、募集资金总额:&&&&&&&&&31,486.90&万元
&&&&19、募集资金净额:&&&&&&&&&28,652.10&万元。天职国际会计师事务所(特殊普
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通合伙)已于&2014&年&1&月&24&日对发行人首次公开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职业字[&号”《验资报告》。20、上市相关费用的分摊原则:&公司及公开发售股份的各股东共同承担上市相关
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费用(包括承销及保荐费用、审计费用、律师费用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&和发行手续费用),按照各自发行和发售的股份占
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司本次公开发行股份数量的比例进行分摊
&&&&21、上市相关费用概算:&&&&&&&&承销及保荐费用&2,422.79&万元,审计及验资费用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&137.34&万元,律师费用&137.34&万元,信息披露费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&及发行手续费用&137.34&万元。(不含公司股东公开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发售股份分摊的费用)
&&&&2、公开发售股份股东情况
&&&&东方网力上市前股东共计&41&名,持有公司股份均满&36&个月,合计持有满36&个月的公司股份数&5,250&万股,占本次公开发行前总股本&100%。本次公开发售股份的数量为&839.25&万股,具体情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行前&&&&&&&&&&&公开发售股份&&&&&&&&&&&&发行后
&&&&股东名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数(万股)&&&&&&&比例&&&&数量(万股)&&&股数(万股)&&&&&比例
&&&&&&刘&光&&&&&&&&&&2,065.6%&&&&&&&&330.1076&&&&&1,734.2%
&&&&&&蒋宗文&&&&&&&&&&609.7446&&&&&11.6142%&&&&&&&97.472&&&&&&&512.2726&&&&&8.7106%
&&&&&&高&军&&&&&&&&&&&315.8389&&&&&6.0160%&&&&&&&50.4891&&&&&&&265.3498&&&&&4.5120%
&&&&&&钟宏全&&&&&&&&&&162.3061&&&&&3.0915%&&&&&&&25.9459&&&&&&&136.3602&&&&&2.3187%
&&&&&&张玉萍&&&&&&&&&&131.5996&&&&&2.5067%&&&&&&&21.0371&&&&&&&110.5625&&&&&1.8800%
&&&&&&程&滢&&&&&&&&&&&103.9637&&&&&1.9803%&&&&&&&16.6193&&&&&&&&87.3444&&&&&1.4852%
&&&&&&郭&军&&&&&&&&&&&100.893&&&&&&1.9218%&&&&&&&16.1285&&&&&&&&84.7645&&&&&1.4413%
&&&&&&李&京&&&&&&&&&&&&87.733&&&&&&&1.6711%&&&&&&14.0247&&&&&&&&73.7083&&&&&1.2533%
&&&&&&甘亚西&&&&&&&&&&70.1864&&&&&&1.3369%&&&&&&&11.2198&&&&&&&&58.9666&&&&&1.0027%
&&&&&&夏朝阳&&&&&&&&&&43.8665&&&&&&0.8356%&&&&&&&&7.0124&&&&&&&&36.8541&&&&&0.6267%
&&&&&&许晓阳&&&&&&&&&&43.8665&&&&&&0.8356%&&&&&&&&7.0124&&&&&&&&36.8541&&&&&0.6267%
&&&&&&徐&燕&&&&&&&&&&&43.8665&&&&&&0.8356%&&&&&&&&7.0124&&&&&&&&36.8541&&&&&0.6267%
&&&&&&赵永军&&&&&&&&&&21.9333&&&&&&0.4178%&&&&&&&&3.5063&&&&&&&&&18.427&&&&&0.3133%
&&&&&&冯&程&&&&&&&&&&&17.5466&&&&&&0.3342%&&&&&&&&2.8049&&&&&&&&14.7417&&&&&0.2507%
&&&&&&潘少斌&&&&&&&&&&17.5466&&&&&&0.3342%&&&&&&&&2.8049&&&&&&&&14.7417&&&&&0.2507%
&&&&&&杨志杰&&&&&&&&&&10.9666&&&&&&0.2089%&&&&&&&&1.7531&&&&&&&&&9.2135&&&&&0.1567%
&&&&&&钟&玲&&&&&&&&&&&10.9666&&&&&&0.2089%&&&&&&&&1.7531&&&&&&&&&9.2135&&&&&0.1567%
&&&&&&张新跃&&&&&&&&&&&8.7733&&&&&&0.1671%&&&&&&&&1.4025&&&&&&&&&7.3708&&&&&0.1253%
&&&&&&张秀峰&&&&&&&&&&&8.7733&&&&&&0.1671%&&&&&&&&1.4025&&&&&&&&&7.3708&&&&&0.1253%
&&&&&&袁道强&&&&&&&&&&&8.7733&&&&&&0.1671%&&&&&&&&1.4025&&&&&&&&&7.3708&&&&&0.1253%
&&&&&&田海燕&&&&&&&&&&&8.7733&&&&&&0.1671%&&&&&&&&1.4025&&&&&&&&&7.3708&&&&&0.1253%
&&&&&&陈鉴平&&&&&&&&&&&8.7733&&&&&&0.1671%&&&&&&&&1.4025&&&&&&&&&7.3708&&&&&0.1253%
&&&&&&夏黎明&&&&&&&&&&&8.7733&&&&&&0.1671%&&&&&&&&1.4025&&&&&&&&&7.3708&&&&&0.1253%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行前&&&&&&&&&&&&公开发售股份&&&&&&&&&&&&&&发行后
&&&&股东名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数(万股)&&&&&比例&&&&&&数量(万股)&&&&&股数(万股)&&&&&比例
&&&&&&郭明尧&&&&&&&&&&&8.7733&&&&&&&0.1671%&&&&&&&&&1.4025&&&&&&&&&7.3708&&&&&&&0.1253%
&&&&&&洪&宇&&&&&&&&&&&&8.7733&&&&&&&0.1671%&&&&&&&&&1.4025&&&&&&&&&7.3708&&&&&&&0.1253%
&&&&&&贺贵川&&&&&&&&&&&&&6.58&&&&&&&0.1253%&&&&&&&&&1.0519&&&&&&&&&5.5281&&&&&&&0.0940%
&&&&&&任&重&&&&&&&&&&&&&&6.58&&&&&&&0.1253%&&&&&&&&&1.0519&&&&&&&&&5.5281&&&&&&&0.0940%
&&&&&&郑&旺&&&&&&&&&&&&5.7026&&&&&&&0.1086%&&&&&&&&&0.9116&&&&&&&&&&&4.791&&&&&&0.0815%
&&&&&&王志强&&&&&&&&&&&4.3867&&&&&&&0.0836%&&&&&&&&&0.7012&&&&&&&&&3.6855&&&&&&&0.0627%
&&&&&&孙余顺&&&&&&&&&&&4.3867&&&&&&&0.0836%&&&&&&&&&0.7012&&&&&&&&&3.6855&&&&&&&0.0627%
&&&&&&唐玉林&&&&&&&&&&&4.3867&&&&&&&0.0836%&&&&&&&&&0.7012&&&&&&&&&3.6855&&&&&&&0.0627%
&&&&&&薛&硕&&&&&&&&&&&&4.3867&&&&&&&0.0836%&&&&&&&&&0.7012&&&&&&&&&3.6855&&&&&&&0.0627%
&&&&&&杨柏松&&&&&&&&&&&4.3867&&&&&&&0.0836%&&&&&&&&&0.7012&&&&&&&&&3.6855&&&&&&&0.0627%
&&&&&&冯&升&&&&&&&&&&&&&&3.29&&&&&&&0.0627%&&&&&&&&&0.5259&&&&&&&&&2.7641&&&&&&&0.0470%
&&&&&&刘见钺&&&&&&&&&&&2.1933&&&&&&&0.0418%&&&&&&&&&0.3506&&&&&&&&&1.8427&&&&&&&0.0313%广东中科白云创业投
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&438.6652&&&&&8.3555%&&&&&&&&&&&70.1238&&&&&&368.5414&&&&&6.2666%
&&&&资有限公司英特尔产品(成都)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&315.0164&&&&&6.0003%&&&&&&&&&&&50.3576&&&&&&264.6588&&&&&4.5002%
&&&&有限公司北京盛世景投资管理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&219.3326&&&&&4.1778%&&&&&&&&&&&35.0619&&&&&&184.2707&&&&&3.1333%
&&&&有限公司深圳市天阔数码科技
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&131.5996&&&&&2.5067%&&&&&&&&&&&21.0371&&&&&&110.5625&&&&&1.8800%
&&&&有限公司中科招商投资管理集
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&109.6663&&&&&2.0889%&&&&&&&&&&&17.5309&&&&&&&92.1354&&&&&1.5667%
&&&&团有限公司北京意元斯路软件技
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61.4131&&&&&1.1698%&&&&&&&&&&&&9.8173&&&&&&&51.5958&&&&&0.8773%
&&&&术有限公司
&&&&&&合&计&&&&&&&&&&&&&5,250&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&839.2500&&&&4,410,7500&&&&75.00%
&&&&上述股东已向董事会提出了公开发售股份的申请,且其持股满&36&个月的股份权属清晰,不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让的情况。
&&&&3、本次公开发行后,公司实际控制人情况
&&&&刘光先生本次公开发行后持有公司&1,734.9089&万股,持股比例为&29.5002%,为公司实际控制人。
&&&&本次公开发行前后,发行人实际控制人未发生变更。
&&&&4、主要股东公开发售对公司的影响
&&&&公司控股股东、持股&10%以上的股东以及部分本次公开发行前&36&个月内担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属,本次公开发行前后持股变化情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行后
&&&&股东名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数(万股)&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&股数(万股)&&&&&&&&比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行后
&&&&&&&股东名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数(万股)&&&&&&&&&&&比例&&&&股数(万股)&&&&&&&&&&比例
&&&&&&&&刘&光&&&&&&&&&&&&2,065.0165&&&&&&&&39.3336%&&&&&1,734.9089&&&&&&&29.5002%
&&&&&&&&蒋宗文&&&&&&&&&&&&609.7446&&&&&&&&&11.6142%&&&&&&512.2726&&&&&&&&&8.7106%
&&&&&&&&高&军&&&&&&&&&&&&&315.8389&&&&&&&&&&6.0160%&&&&&&265.3498&&&&&&&&&4.5120%
&&&&&&&&钟宏全&&&&&&&&&&&&162.3061&&&&&&&&&&3.0915%&&&&&&136.3602&&&&&&&&&2.3187%
&&&&&&&&张玉萍&&&&&&&&&&&&131.5996&&&&&&&&&&2.5067%&&&&&&110.5625&&&&&&&&&1.8800%
&&&&&&&&程&滢&&&&&&&&&&&&&103.9637&&&&&&&&&&1.9803%&&&&&&&87.3444&&&&&&&&&1.4852%
&&&&&&&&郭&军&&&&&&&&&&&&&&100.893&&&&&&&&&&1.9218%&&&&&&&84.7645&&&&&&&&&1.4413%
&&&&&&&&甘亚西&&&&&&&&&&&&&70.1864&&&&&&&&&&1.3369%&&&&&&&58.9666&&&&&&&&&1.0027%
&&&&&&&&赵永军&&&&&&&&&&&&&21.9333&&&&&&&&&&0.4178%&&&&&&&&18.427&&&&&&&&&0.3133%
&&&&&&&&冯&程&&&&&&&&&&&&&&17.5466&&&&&&&&&&0.3342%&&&&&&&14.7417&&&&&&&&&0.2507%
&&&&&&&&潘少斌&&&&&&&&&&&&&17.5466&&&&&&&&&&0.3342%&&&&&&&14.7417&&&&&&&&&0.2507%
&&&&&&&&杨志杰&&&&&&&&&&&&&10.9666&&&&&&&&&&0.2089%&&&&&&&&9.2135&&&&&&&&&0.1567%
&&&&&&&&张新跃&&&&&&&&&&&&&8.7733&&&&&&&&&&&0.1671%&&&&&&&&7.3708&&&&&&&&&0.1253%
&&&&&&&&任&重&&&&&&&&&&&&&&&6.58&&&&&&&&&&&&0.1253%&&&&&&&&5.5281&&&&&&&&&0.0940%
&&&&&&&&合&计&&&&&&&&&&&&3,642.8952&&&&&&&&69.3885%&&&&&3,060.5523&&&&&&&52.0414%注:张玉萍系公司董事&DABIN&ZHU&的配偶。
&&&&本次公开发行后,公司本次公开发行前股东,特别是公司控股股东及同为股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股比例未发生重大的变化,本次公开发售对公司的治理结构及生产经营不会产生重大不利影响。(二)发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定、持股&5%以上股东减持意向的承诺
&&&&1、发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘光承诺:“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
&&&&除前述锁定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五;在上述锁定期届满后本人离职的,自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份;本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格连续&20&个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
&&&&本人作为发行人的控股股东,未来五年内,如确因自身经济需求,在上述锁定期满后,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票,但并不会因转让发行人股票影响本人控股地位。在上述锁定期满后二十四个月内,如本人拟转让持有的发行人股票,则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的&5%,且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时,本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
&&&&本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。”
&&&&2、发行人的董事兼核心技术人员钟宏全承诺:“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
&&&&除前述锁定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五;在上述锁定期届满后本人离职的,自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格连续&20&个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
&&&&本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。”
&&&&3、发行人的股东及核心技术人员蒋宗文和高军承诺:“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
&&&&本人作为发行人持股&5%以上的股东,未来五年内如确因自身经济需求,在上述锁定期满后,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内,如本人拟转让持有的发行人股票,则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的5%,且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时,本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
&&&&本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。”
&&&&4、发行人的监事兼核心技术人员甘亚西承诺:“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五;在上述锁定期届满后本人离职的,自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份。
&&&&本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。”
&&&&5、发行人的股东及核心技术人员郭军承诺:“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
&&&&本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。”
&&&&6、除刘光、钟宏全和甘亚西外,发行人的其他董事、监事和高级管理人员程滢、潘少斌、冯程、任重、杨志杰、张新跃、赵永军承诺:“本人为东方网力科技股份有限公司的股东兼高级管理人员,本人承诺如下:自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
&&&&除前述锁定期外,本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五;本人在发行人上市之日起六个月内离职的,自离职之日起十八个月内不转让所持有的发行人股份;本人在发行人上市之日起第七个月至第十二个月之间离职的,自离职之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份;本人在发行人上市之日起第十二个月之后离职的,自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份。
&&&&本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格连续&20&个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
&&&&本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。”
&&&&7、发行人董事&DABIN&ZHU&的配偶张玉萍承诺:“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
&&&&除前述锁定期外,在本人配偶&DABIN&ZHU&在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五;在本人配偶&DABINZHU&在发行人上市之日起六个月内离职的,自离职之日起十八个月内本人不转让所持有的发行人股份;在本人配偶&DABIN&ZHU&在发行人上市之日起第七个月至第十二个月之间离职的,自离职之日起十二个月内本人不转让所持有的发行人股份;在本人配偶&DABIN&ZHU&在发行人上市之日起第十二个月之后离职的,自离职之日起半年内本人不转让所持有的发行人股份。
&&&&本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格连续&20&个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
&&&&本人保证不会因本人配偶&DABIN&ZHU&职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。”
&&&&8、广东中科白云创业投资有限公司承诺:“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
&&&&在上述锁定期满后,本公司可因自身的经营或投资需求,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股票。本公司将在上述锁定期满后二十四个月内,减持完毕所持发行人的全部股票,且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本公司拟转让所持发行人股票时,本公司将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
&&&&如本公司未履行承诺,本公司愿依法承担相应责任。”
&&&&9、英特尔产品(成都)有限公司承诺:“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内,除根据东方网力科技股份有限公司股票上市方案公开发售的股份外,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
&&&&在上述锁定期满后,可根据需要以任何合法方式转让全部或部分东方网力科技股份有限公司股票(包括但不限于公开市场交易、集中竞价交易、大宗交易、协议转让等)。本公司拟在上述锁定期满后六十个月内,以市场价格减持完毕所持发行人的全部股票。本公司将提前通知东方网力科技股份有限公司,让东方网力科技有限公司可在减持前三个交易日公告上述减持意向。
&&&&如本公司未履行承诺,本公司愿依法承担相应责任。”
&&&&10、除以上股东外,发行人其他股东承诺:“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明
&&&&发行人股票上市符合《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件:
&&&&(一)股票发行申请经中国证监会核准,并已公开发行;
&&&&(二)本次发行后东方网力股本总额为&5,881&万元,不少于人民币&3,000&万元;
&&&&(三)公开发行的股份占东方网力本次发行后股份总数的&25%;
&&&&(四)本次发行后公司股东总人数为&11,503&人,不少于&200&人;
&&&&(五)东方网力最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;
&&&&(六)深圳证券交易所要求的其他条件。四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
&&&&经核查,中信建投证券作为保荐人不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:
&&&&(一)保荐人及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七;
&&&&(二)发行人持有或者控制保荐人股份超过百分之七;
&&&&(三)保荐人的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形;
&&&&(四)保荐人及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
&&&&(一)作为东方网力首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,中信建投证券已在发行保荐书中做出如下承诺:
&&&&1、有充分理由确信东方网力符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;
&&&&2、有充分理由确信东方网力申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
&&&&3、有充分理由确信东方网力及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;
&&&&4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;
&&&&5、保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;
&&&&6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
&&&&7、保证对东方网力提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;
&&&&8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
&&&&(二)本保荐人承诺,自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
&&&&(三)本保荐人承诺,将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定,接受证券交易所的自律管理。六、对公司持续督导期间的工作安排
&&&&&&&&&&&&&事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工作安排
&&&&(一)持续督导事项&&&&&&&&&&&&&&&&&在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&整会计年度内对发行人进行持续督导
&&&&1、督导发行人有效执行并完善防止&&&&强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识,进
&&&&大股东、实际控制人、其他关联机构&&&一步完善各项管理制度和发行人的决策机制,协助发
&&&&违规占用发行人资源的制度&&&&&&&&&&&行人执行相关制度;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通过《保荐协议》约定确保保荐人对发行人关联交易
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事项的知情权,与发行人建立经常性信息沟通机制,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&露义务的情况
&&&&2、督导发行人有效执行并完善防止&&&&督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度;与
&&&&高管人员利用职务之便损害发行人&&&&&发行人建立经常性信息沟通机制,持续关注发行人相
&&&&利益的内控制度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
&&&&3、督导发行人有效执行并完善保障&&&&督导发行人尽可能避免和减少关联交易,若有关的关
&&&&关联交易公允性和合规性的制度,并&&&联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免,督导
&&&&对关联交易发表意见&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&规定执行,对重大的关联交易本机构将按照公平、独
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&立的原则发表意见4、督导发行人履行信息披露的义务,&与发行人建立经常性信息沟通机制,督促发行人负责审阅信息披露文件及向中国证监会、&信息披露的人员学习有关信息披露的规定证券交易所提交的其他文件
&&&&5、持续关注发行人募集资金的专户&&&&督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和
&&&&存储、投资项目的实施等承诺事项&&&&&使用募集资金;定期跟踪了解项目进展情况,通过列
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&席发行人董事会、股东大会,对发行人募集资金项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的实施、变更发表意见
&&&&6、持续关注发行人为他人提供担保&&&&督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保制度》以
&&&&等事项,并发表意见&&&&&&&&&&&&&&&&&及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
&&&&7、持续关注发行人经营环境和业务&&&&与发行人建立经常性信息沟通机制,及时获取发行人
&&&&状况、股权变动和管理状况、市场营&&&的相关信息销、核心技术以及财务状况
&&&&8、根据监管规定,在必要时对发行&&&&定期或者不定期对发行人进行回访,查阅所需的相关
&&&&人进行现场检查&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&材料并进行实地专项核查
&&&&(二)保荐协议对保荐人的权利、履&&&有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和
&&&&行持续督导职责的其他主要约定&&&&&&&保荐协议约定的方式,及时通报与保荐工作相关的信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&息;在持续督导期间内,保荐人有充分理由确信发行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的,督促
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人做出说明并限期纠正,情节严重的,向中国证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监会、深圳证券交易所报告;按照中国证监会、深圳
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券交易所信息披露规定,对发行人违法违规的事项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发表公开声明
&&&&(三)发行人和其他中介机构配合保&&&发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市
&&&&荐人履行保荐职责的相关约定&&&&&&&&&提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持、配合保荐人履行保荐工作,为保荐人的保荐工作
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提供必要的条件和便利,亦依照法律及其它监管规则
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的规定,承担相应的责任;保荐人对发行人聘请的与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&具的专业意见存有疑义时,可以与该中介机构进行协
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商,并可要求其做出解释或者出具依据七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式
&&&&保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
&&&&保荐代表人:林煊、张庆升
&&&&联系地址:北京市东城区朝内大街&2&号凯恒中心&B、E&座三层
&&&&联系电话:010-八、保荐机构认为应当说明的其他事项
&&&&无其他需要说明的事项。九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
&&&&作为东方网力首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,中信建投证券认为,东方网力科技股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件,中信建投证券股份有限公司同意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。
&&&&请予批准!(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司股票上市保荐书》之签字盖章页)
&&&&&&&保荐代表人:_______________&&&&&______________
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&林&&&煊&&&&&&&&&&&&&张庆升
&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:______________
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王常青
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保荐机构:中信建投证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&&月