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晶瑞股份：中高端半导体市场进入收获阶段
摘要： 晶瑞股份2017年度业绩网上说明会周二下午在全景网举行。晶瑞股份董事长兼总经理吴天舒表示，2017年度，公司研发资源持续投入，研发能力取得长足的进步，相应公司产品等级不断提升，在中高端客户市场的客户储
　　2017年度业绩网上说明会周二下午在全景网举行。晶瑞股份董事长兼总经理吴天舒表示，2017年度，公司研发资源持续投入，研发能力取得长足的进步，相应公司产品等级不断提升，在中高端客户市场的客户储备和开拓也取得突破，特别是中高端半导体市场全面进入收获阶段。
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贸易战短期有升级趋势。制造业是国之重器，是经济发展的基石，在实现中国制造由大到强的转变中肩负重要使命。我国最具核心竞争力的，莫过于拥有完整配套的产业链条和勤劳精明的产业人员，只要将核心制造技术握在手中，其他国家便丧失了优势。所以，此次中美贸易战无论结果如何，中国都会借机发展壮大智能制造。转压力为动力，中国最好的应对方式就是坚定不移地进一步推动新一轮改革开放，坚持走产业升级，创新驱动，以知识产权立国、创新立国为根本。消息上，据媒体报道，国家智能制造标准化总体组在北京召开了第三次全体会议，会议报告总结了智能制造标准项目、宣贯培训和应用、以及国际标准化和双边合作成果，智能制造标准体系初步建立。业内表示，对智能制造工程来说，标准化发挥了非常重要的作用，标准承载着科研和示范应用成果并不断推动创新。由互联网技术、云计算、大数据、无线通信网等技术集合成的云-网-端架构是实现制造业智能化的动力引擎。工业机器人是智能制造领域最具代表性的产品，&快速成长&+&进口替代&是现阶段我国工业机器人产业最重要的两个特征。我国正处于制造业升级的重要时间窗口，智能化改造需求空间巨大且增长迅速，工业机器人迎来重要发展机遇。尽管&四大家族&在该领域的影响力依然很大，但近年来我国国产工业机器人及核心零部件的销量快速增长，技术突破也在加速推进，进口替代已成大势。&云-网-端&架构是实现制造业智能化的核心架构；建议关注相关政策红利以及智能制造产业进程加速对三大领域业务推进的积极作用：一、终端：1、002896中大力德。中大力德较早进入减速器和减速电机行业，自成立以来一直专注于减速器、减速电机的生产研发。公司从2012年开始开发RV关节机器人专用减速器，目前已完成RV摆线针轮减速器9种以上规格产品的开发，通过第三方机构测试，性能达到国际先进水平，形成自主知识产权。目前公司小型和微型减速电机在国内市场拥有较强的市场地位，精密减速器实现了技术突破，在与国外先进企业的市场竞争中占有一席之地，未来将在国内市场起到逐步替代进口产品的作用。2、000733振华科技。公司主营IGBT是电力电子领域的&CPU&，是工业控制和国防领域重要的基础器件，已成为整机系统提高性能指标和节能指标的首选产品，广泛应用于武器装备、航天、航空、变频电机、新能源汽车、可再生能源发电等领域。近年来，振华科技积极布局高端功率半导体产业，在IGBT芯片及模块研发方面开展了卓有成效的工作，形成了自主研制国际主流技术水平的沟槽栅+场截止技术的IGBT芯片能力，电参数指标已达到国际知名企业同款产品水平。同时，依托振华永光五十多年来成熟的半导体分立器件封装、测试、可靠性筛选技术，先后攻克了超大面积芯片低空洞率焊接、高可靠键合工艺以及无气泡灌封等功率模块封装方面的关键技术，成功研制出600V/200A、400A、600A，A等多种封装外形的IGBT模块。3、300706阿石创。国内镀膜材料稀缺标的，芯片上游企业，有望松动国外垄断格局。阿石创公司掌握丰富的PVD镀膜材料制备工艺、多样化靶材绑定、背板精密加工等核心技术，成功建立起较为全面的产品供应体系，产品涉足平板显示、光学元器件、节能玻璃、半导体、太阳能电池等领域，有望松动美、日、德跨国企业的垄断格局。溅射靶材：扩大产能，前景光明。溅射镀膜是最主要的薄膜材料制备方法，溅射靶材也是目前市场应用量最大的PVD镀膜材料。公司将利用募集资金投资建设"年产350吨平板显示溅射靶材建设项目"，积极扩大公司平板显示溅射靶材的产能。蒸镀材料：市场广阔，利润可观。公司采用不同的原材料、配方及工艺，迄今已研发出数百种蒸镀材料。公司研发的蒸镀材料应用领域包括光学元器件、LED、平板显示和半导体分立器等。4、300603立昂技术，2017年11月份，公司因战略发展需要，公司管理层充分研究论证，本着强强合作，共同做大疆内外人工智能市场，抢占竞争高地的目的，经与深圳市商汤科技有限公司友好协商，双方一致同意，共同以货币出资方式，在新疆乌鲁木齐经济开发区设立&新疆汤立科技有限公司（最终以工商局核准登记为准）&。合资公司定位为提供人工智能产品和集成解决方案的科技型公司，并形成市场销售规模，初期以拓展安防市场为重点，目标是成长为国内一流的智能安防产品服务提供商。5、603960克来机电。公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，致力于现代机电智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造。公司的产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类。6、002747埃斯顿。为进一步提高公司智能制造核心功能部件的竞争力，拓展基于核心功能部件的人工智能机器人领域，对公司长远发展战略进行提前布局，于2017年4月以900万美元（约合6300万元人民币）对美国BARRETTTECHNOLOGY公司进行部分股权收购并增资，完成后，公司共持有其30%股份。公司未来计划与BARRETT公司共同出资在中国境内成立一家新的合资公司，开拓国内微型伺服系统，人机协作智能机器人及康复机器人的应用市场。BARRETT公司由麻省理工大学（MIT）人工智能试验室衍生发展而来，专注于微型伺服驱动器，人机协作智能机器人和医疗康复机器人研究与制造。BARRETT公司参与了多个美国国防部资助的非军用研发项目，并长期与美国能源总署（DoE），美国航天总署（NASA），及美国全国卫生基金会（NSF）等单位合作。7、300607拓斯达。公司的主要产品及服务包含机械手及配套方案，多关节机器人应用方案等。公司首发募投项目包含工业机器人及智能装备生产基地建设项目，项目总投资26759.78万元；日发布午间公告称，公司拟在苏州吴中经济技术开发区设立全资子公司，首期注册资金1亿元，一期总投资3亿元人民币，主要从事机器人、自动化控制系统及其他智能装备的研发、制造、销售。二、云端8、000158常山北明。日晚间公告，公司全资子公司北明软件与腾讯云签署了框架合作协议书。双方将在云计算、大数据、人工智能等领域开展产品与技术的全方位合作，拟共同推动在线矛盾纠纷多元化解平台运营。日晚公告称，公司拟投资50亿元建设石家庄常山纺织股份有限公司云数据中心项目。项目总占地280亩，建筑面积约19万平方米。主要建设数据机房楼6栋，动力中心3栋，以及管理、研发和办公配套设施。项目建成后，可以部署12000个标准机柜，通过数据存储和挖掘分析，为互联网、金融、政务、电力、教育、医疗等行业提供数据信息服务和灾备服务。9、600588用友网络。公司是亚太本土最大的管理软件，ERP软件，集团管理软件，人力资源管理软件，客户关系管理软件，小型企业管理软件，财政及行政事业单位管理软件，汽车行业管理软件，烟草行业管理软件，内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务，医疗卫生信息化，管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件。10、300608思特奇。互联网时代电信运营商的业务变革将引导BOSS系统发生重大变化，并着手研发云技术架构下的新一代电信运营商BOSS软件系统。思特奇已自主研发了30余种IaaS和PaaS层产品软件，已确保满足4G移动互联网时代下，并能够演进扩展到5G网络条件下。电信运营商业务开展对BOSS系统处理海量数据，提供分布式能力，实现系统的线性扩展，提升开发和响应速度的需求。11、300044赛为智能。2017年12月份，公司与鲲鹏数据签订了《全面合作协议》，建立全面合作伙伴关系。公司与鲲鹏数据将致力于合作开拓数据中心基础设施领域市场，通过共享各自领域的优质资源，共同为数据中心领域国内市场客户提供全面的数据中心解决方案。预计合作金额超过十亿元，拟合作项目包含河北三河项目（河北三河数据中心建设项目总承包合同已于日签订正式合同，预计投资金额一亿元），北京亦庄二期项目（预计投资金额四亿元），广州项目（预计投资金额两亿元），深圳项目（预计投资金额三亿元）等。三、网端12、300353东土科技。公司生产的工业以太网交换机通过了DNV、KEMA、UL、CE、FCC、RoHS等国际著名的技术测试及认证，还通过了中国电力科学研究院、国网电力科学研究院等众多国内机构组织的技术测试及认证。通过这些技术测试及认证意味着公司产品能够满足多种行业对工业以太网交换机的技术要求，并取得进入相关行业、领域或地区的资质。工业以太网交换机是公司的主要产品，可分为网管型交换机（SICOM系列）和非网管型交换机（KIEN系列）两大类。SICOM系列网管型工业以太网交换机是公司的主导产品。公司产品已在智能电网、工业控制、船舶等行业获得了多项国际高端认证。13、002396星网锐捷。公司是国内主流网络及通信终端产品提供商，为用户提供定制的一体化解决方案，具有软件，硬件和增值服务综合服务能力。公司在企业级网络设备市场为国内领先品牌，其中教育行业市场占有率第一，网络终端(瘦客户机)综合市场份额处于行业第一，通信终端中无线固话终端产品市场份额第二，ADSLModem市场份额第五。经过多年持续的自主创，十万兆IPv6核心路由交换机，USB映射技术，终端管理软件，外设共享服务器等核心技术已与国际同步甚至位居国际前列。点击阅读原文下载淘股吧APP看淘股吧精彩文章
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(C) 吉发网核高基重大专项成果发布
高端芯片突破关键技术
　　11月20日，科技部会同工信部组织召开了核高基国家科技重大专项成果发布会。通过近10年的专项实施，我国在核心电子器件、高端通用芯片等领域突破关键技术，不仅突破了“卡脖子”的难题，也同步推动了产业发展和国产化，提升了我国电子信息产业的核心竞争力。　　近期，已有多家上市公司披露其申报的核高基项目获批。参照往年安排，核高基重大专项2018年课题申报指南将于近期发布。　　解决“卡脖子”问题　　芯片虽小，却是国家信息产业和信息安全的“命门”，此前我国在高端芯片领域长期依赖进口，核高基重大专项的实施，解决了这个长期“卡脖子”难题。　　2006年，国务院颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006年-2020年)》，“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”(简称“核高基重大专项”)位列16个科技重大专项首位，也被称之为“01专项”。　　发布会上，核高基重大专项技术总师魏少军介绍，重大专项实施10年，我国在核心电子器件、高端通用芯片和基础软件三个尖端领域突破关键技术，让我国电子信息产业不再被“卡脖子”，不再“缺芯少魂”。最显著的成果就是，在核高基重大专项的支持下，国产CPU驶入了发展快车道。　　兆芯是国产CPU中的典型。在2017年的中国工博会上，兆芯展出了即将发布的新一代开先KX-5000系列国产X86处理器。这款基于28nm工艺的高端通用CPU芯片，不仅运算性能大幅提升，并可同时兼容X86和Linux系统，搭载该款芯片的整机可完全满足普通用户日常办公。　　据介绍，凭借持续技术创新，国产CPU的单核性能快速提升。有数据显示，飞腾、龙芯、申威和兆芯等国产CPU的单核性能从“十二五”初期不到Intel i3CPU的10%分别提升到36.4%、33.3%、25.8%和51.5%。采用重大专项持续支持的软硬件产品，“神威太湖之光”超级计算机CPU的峰值运算速度在2017年达到3万亿次，较2006年提升600倍。　　带动产业国产化　　中国是全球最大的电子信息市场，解决“卡脖子”问题只是“核高基”目的之一，通过自主可控战略实施，拉动产业增长，尤其是产业的国产化，提升中国电子信息产业的核心竞争力才是核高基的最终使命。　　发布会上，工信部电子司司长刁石京介绍，核高基重大专项通过近10年的实施，聚集了一批产业中坚力量。据统计，截至2017年，共有近500家单位参与专项研发，累计投入5万研发人员，申请专利8900余项，发布标准700余项，新增产值1300多亿元。　　国家重大专项(包括01专项，02专项即极大规模集成电路制造技术及成套工艺)的实施极大地提升了我国集成电路产业的发展速度。中国半导体行业协会统计，2016年我国集成电路产业销售额为4335.5亿元，同比增长20.1%；今年1月至6月，我国集成电路产业销售额为2201.3亿，同比增长19.1%。　　需要提及的是，国产化芯片及软件正快步走在产业化的路上。作为国内唯一同时掌握CPU、GPU、Chipset三大芯片核心技术的公司，兆芯积极推动产业化，其与联想合作的整机(包括笔记本)已经在国家信息化等重大工程中得到实际应用。据悉，搭载兆芯处理器的整机已在（）通过银行可靠性测试，在上海市经信委等政府部门的试点测试也进入第二期。　　提升A股科技含量　　作为前瞻性的重大科技专项，01专项及02专项都受到上市公司的热捧。“借助国家资助，公司开展这些前瞻性领域的研发，对公司发展具有重要的长期战略意义。”有参与过核高基重大专项的上市公司人员对记者表示。　　近期陆续有上市公司披露其申请的核高基重大专项获批。（）9月22日披露，公司子公司艾派克微电子承担的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题被予以立项，课题预算总额为3.34亿元，其中中央财政资金为9376.03万元。公司认为，该课题的实施将对公司集成电路业务模块的发展产生重要和长远影响。　　（）8月31日披露，公司在“十三五”期间再次承担核高基重大专项，课题目标是完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制，建立自主研制平台和成套产品化制备工艺，满足装备需求，并形成量产能力。该项目总预算3445.85万元，均为中央财政预算资金。　　另外，（）披露，公司子公司中科曙光信息产业成都有限公司牵头承担的课题获得核高基立项，课题中央财政资金预算合计2.6亿元。据悉，该项目为E级超算的配套项目。　　据记者不完全统计，（）、（）、（）、（）、（）等公司均参与过核高基相关项目。
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中国原油期货跌3.5% 创上市以来最低收盘价
16:14来源：
点击量：次
摘要：中国原油期货1809月合约一度重挫3.9%，收盘跌3.5%，报402.5元/桶。该品种创出上市以来最低盘中及收盘水平。隔夜国际油价重挫，中国原油期货夜盘跌3.91%。
周二，中国原油期货重挫，创出3月26日上市以来的最低盘中价及最低收盘价。
中国原油期货1809合约盘中一度下跌3.9%，至400.5元/桶，为自3月26日上市以来最低盘中水平。此后跌幅略有收窄，收盘跌3.5%，报402.5元/桶，创上市以来最低收盘价。
隔夜，受地缘政治担忧情绪影响，国际油价大幅走低。CNBC称，因市场担心美国会加强对伊朗的制裁力度。
WTI 5月原油期货收跌1.93美元，跌幅2.97%，创2月9日以来最大单日跌幅，报63.01美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.70美元，跌幅2.45%，报67.64美元/桶。
同期，上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收跌3.91%，报400.7元。
原文链接：
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国产芯片龙头股有哪些
& & & &新一代人工智能芯片发布，国产芯片概念股继续逆势走强，那么，国产芯片龙头概念股有哪些？
2017年，沪深两市快速杀跌，国产芯片概念股逆势拉升，表现抢眼。截至发稿，紫光国芯涨停，圣邦股份、捷捷微电、景嘉微、华力创通、长电科技、北方华创、国科微等个股纷纷拉升。
坚定看好国产芯片行业的崛起，并结合产业链的分析，建议重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司：
（1）芯片设计环节：兆易创新、汇顶科技。
（2）芯片制造环节：晶圆代工龙头：中芯国际；溅射靶材：江丰电子；晶圆切割龙头：大族激光。
（3）芯片封测环节：封测龙头：长电科技、华天科技、通富微电；丹邦科技；检测设备：长川科技。
此外，继华为发布AI芯片之后，苹果宣布iPhoneX将搭载AI芯片，高通、三星的终端AI芯片计划也均处筹备阶段，巨头争相卡位终端AI芯片，开启终端AI芯片时代。建议积极关注AI芯片概念。
同方国芯& 002049
同方国芯（002049）发布非公开发行股票预案，主要内容如下：1、拟非公开发行股票募集资金800亿元;2、发行价格为27.04元/股;3、募集资金主要用于存储芯片工厂、收购台湾力成25%股权、对芯片产业链上下游公司的收购，拟投入募集资金分别为600亿元、37.9亿元、162.1亿元;4、认购对象包括西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神采、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育、西藏健坤中芯、国研宝业、同方国芯2015员工持股计划，认购资金分别为200亿元、150亿元、150亿元、100亿元、47亿元、47亿元、70亿元、26亿元、10亿元;5、锁定期36个月。
大手笔定增募资扩产能，分享集成电路行业盛宴：在全球集成电路行业需要稳步增长、国产替代愈向深入、全球集成电路产业重心向中国转移的时代背景下，中国国产集成电路厂商将迎来难得的发展机遇。此次公司拟投入600亿元用于存储芯片工厂建设，为其分享行业盛宴奠定坚实基础。该项目预计年均利润总额87亿元，盈利前景值得期待。
持续开展外延扩展，打造集成电路产业航母：台湾力成是全球第五大封装测试服务厂商，与日本东芝、因特尔、金士顿等均有稳定合作关系。此次公司拟投入37.9亿元收购台湾力成25%股权，旨在一方面完善其存储芯片产业链布局，另一方面发挥协同效应实现市场、渠道、技术的合作。此外公司后续拟以募集资金162.1亿元收购两家境外集成电路上下游标的，旨在以IDM经营模式打造集成电路产业航母。
员工积极参与定增，彰显长期成长坚定信心：值得注意的是，此次定增员工认购资金达10亿元，锁定期36个月，存续期72个月。公司员工大规模参与认购，长达三年的锁定期，一方面有助于完善员工激励机制，另一方面也彰显出公司对其未来长期成长具有坚定信心。
东方通 300379
季度，公司实现营业收入1.31亿元，同比增长21.88%，归属于上市公司股东净利润为1763.16万元，同比增长160.01%;第三季度单季度营业收入4790.43万元，同比增长16.80%，归属于上市公司股东净利润为1076.23万元，同比增长8.76%。公司前三季度业绩的增长主要源于：（1）公司对子公司惠捷朗的并表;（2）公司内部管理和运营效率的提升。
毛利率回落，费用率降低。前三季度公司整体毛利率为91.2%，同比下滑8.5个百分点，主要是并表子公司毛利率较低的业务导致。费用率方面，销售费用率为33.9%，同比下降11.7个百分点，管理费用率为50.0%，同比下降9.9个百分点。费用率的下降主要是对惠捷朗并表导致。
内生：开拓政务大数据;外延：拓展产品线。公司是国内领先的专注于中间件的厂商，上市以来公司业务从单一的中间件业务逐步向新一代软件基础设施与创新应用解决方案转变。在内生方面，公司力图构建智慧城市新一代软件基础设施，对平台进行投资运和营，提供的服务包括：（1）为政府提供数据服务;（2）打通政府与服务对象的信息通道;（3）实现跨部门信息的共享。外延方面，通过并购，公司的业务已经包括基础软件的中间件、虚拟化，移动信息化解决方案、网络优化软件及服务，政务大数据、大数据信息安全和军工业务，产品线逐渐丰富。
关注公司的创新应用：大数据+移动互联网产品。通过公司最近的几起并购可以看出，公司正在逐步加大对互联网化业务的布局。（1）惠捷朗提供大数据网优软件工具;（2）数字天堂提供中间件的移动互联网解决方案;（3）微置信业是大数据安全的服务供应商。我们认为公司正逐步为将来的互联网转型做准备。短期来看公司的中间件业务受益于国产化替代有望驱动业绩增长，而从长远来看，公司或将在通过互联网化的转型来获得更大的成长空间。
盈利预测与投资建议。东方通（300379）是国内中间件最为纯正的标的。我们认为公司短期业绩增长主要来自于中间件的国产化替代以及外延并购的业绩增厚，长期我们看好公司以大数据、互联网为代表的创新性业务带来的盈利驱动。我们预计公司年EPS为0.90元、1.21元、1.54元，6个月的目标价为90.80元，对应2016年的PE为75倍，维持&买入&评级。
主要不确定性：新业务拓展低于预期的风险;并购整合风险。
上海贝岭 600171
公司是我国集成电路行业的龙头，主营集成电路的设计、制造、销售和技术服务等，也是我国微电子行业的一家生产大规模集成电路的大型骨干企业，主营集成电路的设计、制造、销售和技术服务，并涉足硅片加工，电子标签及指纹认证等领域。公司投入巨资建成8英寸集成电路生产线，还联手大股东华虹集团成立了上海集成电路研发中心，上海华虹NEC是世界一流水平的集成电路制造企业，技术实力雄厚，公司参股华虹NEC后更加突出了在集成电路方面的实力，有利于提升企业的核心竞争力。
长城电脑 000066
公司是中国第一台高级中文微型计算机长城0520CH的研发制造商。作为国家高新技术企业、深圳市首批&自主创新行业龙头企业&、中国航天事业IT行业独家合作伙伴，公司业务涵盖了计算机整机及关键零部件、信息安全与自主可控产品、云计算及数据存储系统、新兴能源等领域，公司拥有&长城&牌计算机、笔记本、服务器三个中国名牌，拥有&GreatWall长城&和&AOC&（冠捷）两个&中国驰名商标&。未来公司将通过集成自主创新、技术合作、资本运作，大力发展云计算和新兴能源技术产业，形成IT和新兴能源双轮驱动的产业发展格局，努力实现向产业价值链中高端的升级转型，成为多元化显示产品的全球领导厂商，国家信息安全与自主可控计算机整机产品的领导厂商。
七星电子 002371
收购集团内设备资产，打造国内半导体设备平台。七星电子（002371）拟发行股份的方式购买北京电控、七星集团等合计持有的北方微电子100%股权。北方微电子是我国半导体刻蚀以及淀积设备龙头企业，所开发的刻蚀设备、化学气相沉积设备、物理气相沉积设备产品已广泛应用于国内一线集成电路芯片厂商。通过收购集团优质设备资产，公司半导体设备产业链布局更加完善，同时平台价值逐渐显现。
半导体设备市场庞大，国内市场占比不断提升。根据SEMI（国际半导体产业协会数据，2015年全球半导体设备市场营收达373亿美元，其中中国市场营收48.8亿美元，占比13.09%，较2014年上升1.43%。预计2016年中国设备市场营收为53.2亿美元，增长9.02%，占比将进一步提升至14.07%。国内大力发展半导体产业，为设备产业带来良好的发展机遇。
半导体设备是国内半导体产业链最为薄弱的环节。由于半导体设备对资本以及技术水平都有较高的要求，且供应链壁垒较高，国内半导体设备制造业是最为薄弱环节，中高端市场几乎完全被国外垄断，国内自制设备国产化率偏低甚至下滑，产能远远不能满足自身需求，亟待行业整合。
半导体设备行业迎来发展机遇。首先，半导体产业正在发生着第三次大转移，即向中国大陆、东南亚等发展中区域的转移。产能转移很可能带动国产设备销量将迎来绝对成长。其次，国家政策积极推动半导体设备国产化率提升，未来大基金可能会有更多布局。另外，从产业格局来看，新兴终端应用为国产半导体设备提供机会。
抓住历史发展机遇需要并购整合，平台型企业具有投资价值。在国内产业格局分散，与国外技术差距非常大的背景下，要想抓住历史发展机遇必须依靠并购整合，平台型企业价值凸显。七星电子本次依托大基金收购北方微电子，除了完善自身在刻蚀和淀积领域的布局，更证明其具有平台价值，未来半导体设备领域的行业整合与海外并购有望依托七星电子为平台。
看好公司的半导体设备国产化平台价值，首次给予&买入&评级。考虑增发股本（1.06亿股）以及北方微并表影响，我们预计公司17年净利润分别为0.68/1.57/2.61亿元，分别同比增长61.49%/132.32%/66.20%，对应EPS分别为0.19/0.34/0.57元（16/17年EPS考虑定增后总股本4.59亿股），公司半导体设备国产化平台价值赋予其较高的估值溢价，首次给予&买入&评级，目标价31.00元（16年91X，对应142亿市值）。
不确定性分析。公司新客户开拓受阻，半导体设备行业发展过慢。
长电科技 600584
长电科技（月30日晚间发布三季度业绩报告称，前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.54亿元，较上年同期增21.2%;营业收入为65.51亿元，较上年同期增39.2%;基本每股收益为0.16元，较上年同期增5.04%。
并购影响当期业绩。公司第三季度收入31.39亿元，同比增长78.15%，主要是因为合并报表范围包含了为收购星科金朋所设立的三家特殊目的的公司财务报表以及星科金朋月财务报表。第三季度归母净利润为3014.83万元，主要因素是三季度海外并购导致财务费用达2.13亿元，环比增长249.18%。
排除并购影响，净利润大幅上升。单看长电科技，前三季度的归母净利润为2.41亿元，同比增长89.8%。从产品增量看，B2新厂凸块（BUMP）在6月份量产，贡献了一定的净利润。另外，以智能手机、平板电脑、可穿戴产品等市场应用的基板、FC类封测产品、高像素影像传感器等都保持着一定的增长速度。同时管理费用率也在持续降低。
收购星科金朋，更高端的技术，更完善的布局！星科金朋在封装领域一直处于领先地位，从技术角度看，其eWLB嵌入式晶圆级栅阵列封装、SiP封装技术都是高端封装技术，代表未来的发展方向;从市场角度看，星科金朋客户主要在国外，与长电重叠少，未来将形成境内（长电科技+中芯长电）和境外（星科金朋）完整布局、协同发展的格局。
与中芯国际合作共赢。现阶段，全球集成电路行业景气度下行，公司与国内制造龙头中芯国际合作，作为&制造+封测&的国家一号种子，将优先受惠于国家集成电路产业的利好政策。我们维持&推荐&评级，15-17年EPS为：0.21、0.30、0.55元。
紫光股份 000938
业绩符合预期。公司2015年前三季度实现营收91.92亿元，净利润1.16亿元，分别同比增长23.58%和52.83%，符合预期。
经营效率改善明显。公司出售部分可出售金融资产致净利润大幅增长。
2015年Q1、Q2和Q3单季度扣非净利润同比增速分别为-9.50%、-3.55%和-1.22%，趋势向好。前三季度经营毛利率4.41%，净利率1.59%，分别比去年同期增长0.09和0.16个百分点，经营效率有效改善。
IT产业整合大平台，自主可控新抓手，开创中国IT产业资本输出先河。全球IT产业整合是大势所趋，公司借助资本加速产业整合，通过自主创新和国际并购，成就IT产业整合大平台，自主可控新抓手。公司的国有身份、市场机制、高校资源、团队激励、资本能力是国内少有，2015年控股新华三（华三和HP中国企业业务联合体）、入股西部数据（西数收购SanDisk，组成存储领域最强组合），连续两起百亿级资本运作国内罕见，开创中国IT产业资本输出先河。
世界级云计算巨头崛起。据IDC报告，新华三在交换机、路由器市场份额国内第一，全球第二，并且独家代理HP在中国的服务器和存储销售;据iHS报告，西数+SanDisk在机械硬盘全球市场份额第一，SSD全球市场份额第二。公司还携手世纪互联（IDC龙头）和微软（云计算龙头）切入云计算运营，一个控股和参股公司协同发展，覆盖IT硬件、软件和云计算运营的世界级云计算龙头崛起。
投资建议：控股新华三和入股西数将大幅增加公司业绩，奠定公司在云计算基础设施领域地位，携手微软、世纪互联切入云计算运营，空间巨大。
预计年备考EPS分别为1.18元、2.19元和2.65元，&买入-A&评级，6个月目标价120元。
风险提示：并购审批风险、产业整合风险。
三安光电 600703
结论与建议：公司股东三安集团通过交易所系统购入545万股公司股份，占总股本0.21%，公司股东增持行为将提振市场信心，对股价形成积极影响。长期来看，公司积极推进化合物半导体业务布局，符合国家政策和产业趋势，为成长注入新的动力，另外，目前股价较大基金入股价格折让约14%，安全边际较高。 考虑到维持此前盈利预测我们预计公司年可实现净利润199、24.4亿元，YOY为36%、23%，EPS为0.83元、1.02元;目前股价对应2015-16年PE分别为23、19倍，估值较低。维持&买入&的投资建议。
股东增持彰显信心：公司公告，股东三安集团通过交易所系统购入545万股，占总股本0.21%，另外，三安集团基于对公司未来持续发展的信心，不排除拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）以自身及一致行动人名义继续择机通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总额的2%。我们认为股东增持反应对公司未来发展的信心以及对目前较低的股价水平的不认可，对公司股价形成积极正面影响。长期来看，公司化合物半导体业务顺利展开，考虑到半导体行业新客户切入周期，我们预计公司有望在2016年下半年开始小规模生产，2017年将对公司业绩产生较大的提升作用。另外，公司目前股价较大基金入股价格已折让约14%，有较高的安全边际。
盈利预测与投资建议：我们维持此前盈利预测，预计公司年可实现净利润19.9、24.4亿元，YOY为36%、23%，EPS为0.83元、1.02元;目前股价对应2015-16年PE分别为23、19倍。考虑到化合物半导体巨大的进口替代的市场空间，公司获得大基金扶助后相关业务开展顺利，半导体业务未来将成为公司业绩新的增长点，目前公司估值较低，维持&买入&的投资建议。
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