协鑫集成入股下游光伏电站业务 “协鑫系”的光伏资产整合之路要怎么走？|沙龙365新闻 - 沙龙365
扫一扫下载沙龙365新闻APP图片来源：视觉中国&协鑫系&分工明确的光伏资产链开始了它的调整。
11月25日，协鑫集成科技股份有限公司（下称协鑫集成，002506.SZ）公告称，拟出资10.5亿港元（约合8.86亿元人民币），收购两家境外公司持有的协鑫新能源控股有限公司（下称协鑫新能源，00451.HK)）19.1亿股股票，合计占其全部已发行股份的10.01%。
该公司表示，本次收购标的为境外公司股权，尚需获得政府相关部门备案或审批，能否成功存在不确定性。
公告显示，两家境外公司分别为Haitong International New Energy VIII Limited（下称HTNE）及Sum Tai Holdings Limited（下称STHL）。其中，HTNE由海通国际证券集团有限公司（00665.HK）间接全资持有，该公司持有协鑫新能源9.67％的股份，为其第二大股东。
本次交易完成后，协鑫集成将取代HTNE成为协鑫新能源的第二大股东。第一大股东为杰泰环球有限公司，持股62.28％，由保利协鑫能源控股有限公司（下称保利协鑫，03800.HK）全资持有。
保利协鑫、协鑫集成、协鑫新能源均为国内最大新能源企业协鑫集团旗下的光伏上市公司。作为国内唯一一家拥有从硅料及装备制造、系统集成、再到电站建设运营的一体化光伏产业链的公司，协鑫集团分工明确、&三游一体&的经营模式为业内所知。
目前该集团上、中、下游业务分属于三家上市公司平台主体，负责提供硅料及硅片的保利协鑫是全球最大的多晶硅及硅片生产商，负责提供电池片、组件及系统集成的协鑫集成，以及从事下游光伏电站开发与运维的协鑫新能源，&协鑫系&的光伏业务由此构成。
此次协鑫集成收购协鑫新能源10.01%股权，&协鑫系&中游组件制造业务入股下游电站业务，标志着其分工明确、&三游一体&的光伏资产链开始调整。
协鑫集成表示，通过此次收购，将投资下游光伏电站业务，并配合EPC业务，符合公司&围绕新能源行业进行资产或者资本整合的战略，也符合公司的长远发展战略&。
近来&协鑫系&在资本市场上十分活跃，除了协鑫集成，其&兄弟&公司协鑫新能源则通过出售股权赚了个&盆满钵满&。
协鑫新能源作为&协鑫系&下游电站业务的上市主体，该公司是中国最大的民营光伏发电企业。截至2017年上半年，该公司总装机量达约5079MW，位居全国第一、全球第二，同比大幅上升约44%，期内净利实现4.81亿元，同比上升187.88%。
但由于下游光伏电站运营对资金需求高，且国家可再生能源补贴缺口大，国内电站运营者一直面临着不小的融资压力。截至2017年上半年，协鑫新能源总资产为461.66亿元，总负债为392.63亿元，资产负债率高达85%。
11月20日，协鑫新能源公告称，太平金融控股或旗下联署公司牵头设立投资基金，募资约80亿港元（约合67.66亿元人民币），用于认购协鑫新能源新股和可转股证券，新股数不超过已扩大股本的30%。该合作生效后，保利协鑫对协鑫新能源的持股比例将从绝对控股的62.28%稀释至不再并表。
公告显示，协鑫新能源表示拟使用可能认购事项所筹集之资金偿还未凊算贷款，继续扩大集团的可再生能源行业，及用作一般流动资金。
11月22-23日，协鑫新能源附属公司苏州协鑫新能源建议向中国国家银行间债券市场的机构投资者发行本金总额不超过30亿元的票据；后又获得了私募股权投资基金苏民睿能15亿元的增资。短短四天内，该公司共募资约112.66亿元。
但关于协鑫集成、协鑫新能源各自的资产将如何整合，未来中游组件制造业务及下游电站运营业务将如何分配，公告尚未给出进一步说明。
早在今年年初，协鑫集团目前唯一的A股上市公司平台协鑫集成就传出战略重组的消息。当时，协鑫集成在业绩承诺和组件行业竞争激烈的紧张态势下，迎来了集团&一把手&朱共山接任公司董事长的消息。他明确表示，此次变动是为了&调整（协鑫集成）双主业经营&。
在协鑫集团布局海内外的资产中，其埃塞油气项目、智慧交通项目的动力电池及生态储能系统资产、以及金融板块等资产在未来均有可能注入上市公司。其中，正受国家政策大力扶持且在资本市场中业已形成关注热点的&智慧交通&业务率先入市或成为大概率事件。
从资本运作的角度来看，此次协鑫集成入股&兄弟&公司另有用意。
雪球&大V&钱真理对沙龙365新闻记者表示，此次的股权变换不会给（协鑫的光伏）业务带来任何实质性的变化，但倒是在资本市场上会成为利好消息，&这么做都是想让市值做上去&。
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通威股份重组之路不言败:再次定增加码养殖与光伏
作者：杨成万
金融投资报
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【通威股份重组之路不言败:再次定增加码养殖与光伏】通威股份资产重组之路走得并不顺利，但将新能源资产纳入上市公司之心并未改变。公司重组方案被中国证监会否决后仅仅过了一个月时间，11月24日，公司又发布了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，欲继续推进资产重组。如能如愿以偿，公司将成为一家农业与新能源两大产业并举的上市公司。
　　(600438)资产重组之路走得并不顺利，但将新能源资产纳入上市公司之心并未改变。公司重组方案被中国证监会否决后仅仅过了一个月时间，11月24日，公司又发布了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，欲继续推进资产重组。如能如愿以偿，公司将成为一家农业与新能源两大产业并举的上市公司。
　　再次定增加码光伏产业
　　在10月定增投资光伏发电产业被否之后，通威股份再次修订方案。24日的公告显示，公司拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、巨星集团等17名非自然人及唐光跃等29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份102928万股，占比99.9999%，此次股份价格仍然为8.84元/股。
　　为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，公司计划在本次重大资产重组的同时，拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，募资价格为9.12元/股，按此价格及本次募资额计算，需要发行21929.82万股股票作为对价。募资将用于5个“渔光一体”光伏发电项目及补充上市公司流动资金。
　　记者了解到，通威股份的大股东通威集团光伏产业优势突出。目前通威集团已经掌握三大核心环节——多晶硅、电池片和电站，并在光伏领域优势突出：首先，多晶硅环节。永祥股份目前多晶硅产能1.5万吨，位居国内第三名，完全成本控制在7万元/吨以内，未来将实现3—5万吨的多晶硅产能。第二，电池片环节。通威太阳能 (合肥)预计五年之内注入上市公司，目前产能达到2GW，规模已做到大陆第一，毛水平达到14%—16%，高出行业平均水平一倍以上，未来电池片产能规模将达到10—15GW。第三，在电站环节上。目前位于如东的渔光一体示范项目正在施工，预计11月并网发电，天津、南昌的光伏电站筹备开工。计划3年内实现1G—2G产能，预计2017年电站产出会加量，并开始大幅贡献利润。
　　承诺业绩累计实现63000万
　　事实上，中小投资者最为关心的还是公司经过资产重组后的业绩变化方向，对此，通威集团、巨星集团向公司承诺：永祥股份2015年度实现的净利润不低于9000万元，2015年度与2016年度累计实现的净利润不低于31000万元，2015年度、2016年度和2017年度累计实现的净利润不低于63000万元。
　　根据上述承诺，2015年每股收益预计为0.4105元/股，高于2014年公司每股收益0.4030元/股。有市场人士表示，尽管每股收益增加不到1分钱，但如果真能兑现上述业绩承诺也还不错，而最让中小投资者担心的还是当年每股收益摊薄风险。
　　公司表示，将利用上市公司累积的水面资源、农户资源等发展“渔光一体”、“农户屋顶电站”等光伏电站业务。具体来说，一方面，在丰富的养殖水面上架设光伏组件进行发电，形成‘上可光伏发电，下可蓄水养鱼’的创新发展模式，将使水面的亩利润比单纯水产养殖显着提高。另一方面，由于农户屋顶发电既可以为农户带来额外收入，又可以实现节能降耗、绿色环保的目的，将获得政府的资金和政策支持。“前些年，光伏行业由于受国际市场的冲击，发展步伐缓慢，但随着国内市场对光伏产品需求量的增加，使整个光伏行业开始了复苏，”四川省新能源产业促进会会长刘锦超说，当然，光伏产业的发展有其自身的规律，不可能出现“爆发式”增长，但长远来看，作为新能源重要组成部分的光伏项目值得期待。
　　发电成本高于水电是老问题
　　“本次方案未做重大调整，能否取得相关核准，以及最终取得时间存在不确定性。”公司方面也坦言，即使此次公司资产重组能够如愿以偿，但也并非从此万事大吉，还存在相关风险。
　　从政策风险来看，由于现阶段光伏发电的成本仍然高于水电等常规发电，光伏发电项目的收益还是依赖于光伏电站建成后首次并网发电时国家对光伏上网电价的补贴政策。但如果相关政策在未来出现重大变化，可能在一定程度上影响标的公司的经营状况和盈利能力。
　　从行业风险来看，欧美等国出于保护本国光伏产业的目的，对我国光伏企业提起“双反”调查，并对我国出口的光伏产品征收较高的“反倾销税”和“反补贴税”；同时，随着前些年我国对光伏产业链上游投资规模的扩张，库存难以在短期内消化，部分光伏企业陷入经营困境，如公司无法针对行业供求状况变化适时调整经营策略，可能给业绩带来不利影响。
　　从光伏发电弃光限电现象来看，公司本次募集配套资金投资建设的光伏电站均未配备储能设备，所发电能需并入电网，如因并网消纳瓶颈导致弃光限电，将影响项目盈利。
(责任编辑：DF154)
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编辑：王亮
“协鑫系”分工明确的光伏资产链开始了它的调整。11月25日，协鑫集成科技股份有限公司（下称协鑫集成，002506.SZ）公告称，拟出资10.5亿港元（约合8.86亿元人民币），收购两家境外公司持有的协鑫新能源控股有限公司（下称协鑫新能源，00451.HK)）19.1亿股股票，合计占其全部已发行股份的10.01%。该公司表示，本次收购标的为境外公司股权，尚需获得政府相关部门备案或审批，能否成功存在不确定性。公告显示，两家境外公司分别为Haitong International New Energy VIII Limited（下称HTNE）及Sum Tai Holdings Limited（下称STHL）。其中，HTNE由海通国际证券集团有限公司（00665.HK）间接全资持有，该公司持有协鑫新能源9.67％的股份，为其第二大股东。本次交易完成后，协鑫集成将取代HTNE成为协鑫新能源的第二大股东。第一大股东为杰泰环球有限公司，持股62.28％，由保利协鑫能源控股有限公司（下称保利协鑫，03800.HK）全资持有。保利协鑫、协鑫集成、协鑫新能源均为国内最大新能源企业协鑫集团旗下的光伏上市公司。作为国内唯一一家拥有从硅料及装备制造、系统集成、再到电站建设运营的一体化光伏产业链的公司，协鑫集团分工明确、“三游一体”的经营模式为业内所知。目前该集团上、中、下游业务分属于三家上市公司平台主体，负责提供硅料及硅片的保利协鑫是全球最大的多晶硅及硅片生产商，负责提供电池片、组件及系统集成的协鑫集成，以及从事下游光伏电站开发与运维的协鑫新能源，“协鑫系”的光伏业务由此构成。此次协鑫集成收购协鑫新能源10.01%股权，“协鑫系”中游组件制造业务入股下游电站业务，标志着其分工明确、“三游一体”的光伏资产链开始调整。协鑫集成表示，通过此次收购，将投资下游光伏电站业务，并配合EPC业务，符合公司“围绕新能源行业进行资产或者资本整合的战略，也符合公司的长远发展战略”。近来“协鑫系”在资本市场上十分活跃，除了协鑫集成，其“兄弟”公司协鑫新能源则通过出售股权赚了个“盆满钵满”。协鑫新能源作为“协鑫系”下游电站业务的上市主体，该公司是中国最大的民营光伏发电企业。截至2017年上半年，该公司总装机量达约5079MW，位居全国第一、全球第二，同比大幅上升约44%，期内净利实现4.81亿元，同比上升187.88%。但由于下游光伏电站运营对资金需求高，且国家可再生能源补贴缺口大，国内电站运营者一直面临着不小的融资压力。截至2017年上半年，协鑫新能源总资产为461.66亿元，总负债为392.63亿元，资产负债率高达85%。11月20日，协鑫新能源公告称，太平金融控股或旗下联署公司牵头设立投资基金，募资约80亿港元（约合67.66亿元人民币），用于认购协鑫新能源新股和可转股证券，新股数不超过已扩大股本的30%。该合作生效后，保利协鑫对协鑫新能源的持股比例将从绝对控股的62.28%稀释至不再并表。公告显示，协鑫新能源表示拟使用可能认购事项所筹集之资金偿还未跛愦睿绦┐蠹诺目稍偕茉葱幸担坝米饕话懔鞫式稹11月22-23日，协鑫新能源附属公司苏州协鑫新能源建议向中国国家银行间债券市场的机构投资者发行本金总额不超过30亿元的票据；后又获得了私募股权投资基金苏民睿能15亿元的增资。短短四天内，该公司共募资约112.66亿元。但关于协鑫集成、协鑫新能源各自的资产将如何整合，未来中游组件制造业务及下游电站运营业务将如何分配，公告尚未给出进一步说明。早在今年年初，协鑫集团目前唯一的A股上市公司平台协鑫集成就传出战略重组的消息。当时，协鑫集成在业绩承诺和组件行业竞争激烈的紧张态势下，迎来了集团“一把手”朱共山接任公司董事长的消息。他明确表示，此次变动是为了“调整（协鑫集成）双主业经营”。在协鑫集团布局海内外的资产中，其埃塞油气项目、智慧交通项目的动力电池及生态储能系统资产、以及金融板块等资产在未来均有可能注入上市公司。其中，正受国家政策大力扶持且在资本市场中业已形成关注热点的“智慧交通”业务率先入市或成为大概率事件。从资本运作的角度来看，此次协鑫集成入股“兄弟”公司另有用意。雪球“大V”钱真理对界面新闻记者表示，此次的股权变换不会给（协鑫的光伏）业务带来任何实质性的变化，但倒是在资本市场上会成为利好消息，“这么做都是想让市值做上去”。更多精彩 >>>