5G点燃第三代半导体！看看哪些上市公司在提前布局？
来源：上海证券报
作者：李兴彩
　　国内光电龙头公司(600703,)正从四大方面加速布局第三代半导体产业，巨头的行动似乎表明这个细分领域已进入爆发前夜。最近两天，在昆山举办的“2017中国产业促进大会高峰论坛”上，与化合物半导体发展前景议题备受关注。
　　有业内人士对记者分析称，随着5G时代到来，以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的第三代宽禁带半导体将迎来发展机遇。三安光电、(300077,)、(300373,)、(002023,)等多家均已积极布局。英飞凌（Infineon）方面预计，未来GaN将占据75%的基站射频功率器件市场。
　　第三代半导体脱颖而出
　　5G时代，一部手机可能就需要16颗PA（功率放大器）芯片，也需要更多的基站、大规模天线（Massive MIMO）、滤波器等，这给第三代半导体带来发展机遇。
　　国家已经在大力扶持第三代半导体产业。去年国务院出台了《“十三五”国家科技创新规划》，明确提出以第三代半导体材料等为核心，抢占先进电子材料技术的制高点。
　　有市场显示，2016年全球射频前端市场规模为125亿，预计到2022年将达到259亿美元，年复合增长率为12.9%；其中，就滤波器来说，预计到2022年规模将达到160亿美元。
　　多家A股公司已布局
　　“在第三代半导体方面，三安光电将利用安芯基金，在RF射频、光通信、滤波器、电力电子等方面进行布局，目标是建设面向下一代无线通信GaN器件平台。”在本届高峰论坛上，三安光电RF市场总监陈文欣明确指出了公司具体布局方向。
　　作为光电龙头，三安光电早就大手笔布局第三代半导体。2015年6月，三安光电引入国家集成电路产业（简称大基金），意在推动以III―V 族化合物半导体为重点的集成电路业务进一步做大做强。此后，公司联合福建省、大基金等共同设立了规模500亿的“福建省安芯产业投资基金合伙企业”（简称安芯基金，首期规模75.1亿元）。
　　在今年半里，三安光电披露，子公司厦门市三安集成电路有限公司（承担第三代半导体业务）已向47家公司提交样品，其中11颗芯片进入微量产，此外还布局了光通讯芯片、滤波器等领域。据悉，三安光电目前在第三代半导体业务上首先聚焦移动终端，产品已实现小规模量产，每月订单近百片wafer（晶圆），预计2018年至2019年将对公司业绩产生贡献。
　　除三安光电外，扬杰科技、海特高新、国民技术等多家上市公司均已涉足第三代半导体业务。
　　扬杰科技在近期接受机构调研时表示，其碳化硅芯片技术已达到国内领先水平。早在2015年7月，扬杰科技即锚定第三代半导体，定增募资不超过10亿元，用于SiC芯片、器件研发及产业化建设等项目。公司在半年报中表示，持续推进第三代宽禁带半导体项目的研发及产业化，针对650V/1200V碳化硅JBS产品，开发并改进可与硅线相互兼容的生产工艺，以增强产能结构实时调整的能动性。
　　国民技术则刚刚开始抢滩这个新兴领域。公司8月15日披露，其全资子公司深圳前海国民公司与成都邛崃市人民政府签订《化合物半导体生态产业园项目投资协议书》，由前者组织资金，以第二、三代化合物半导体外延片材料为核心基础，在邛崃市打造化合物半导体产业链生态圈，项目总投资将不少于80亿元，预计三年初具规模。
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5G概念股票有哪些上市公司？5G概念股票一览
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　　5G概念股解析
　　麦捷科技（36.170， 1.41， 4.06%）：生产的滤波器将受益于5G手机通信频段的大幅增加。
　　通宇通讯：的基站天线业务有望在5G开始大规模建设后显著增长。
　　中兴通讯（16.760， 0.54， 3.33%）：中国芯片行业龙头之一，子公司中兴微电子是国产芯片的先驱。集团是中国电信市场的主导通信设备供应商之一，其各大类产品也已经成功进入全球电信市场。
　　大唐电信（18.400， 0.25， 1.38%）：主营集成电路、芯片，芯片国产化龙头企业。高端五模芯片实现放量应用，军工芯片市场独占鳌头。
　　信维通信（26.360， 0.75， 2.93%）：主营移动终端天线，主要产品包括机天线、蓝牙天线、天线组件、手机电视天线、GPS终端天线等移动终端天线，主要应用于手机、笔记本电脑及上网本等各类便携式移动终端产品。
　　烽火通信（29.220， 0.11， 0.38%）：立足光通信主业，积极转型拓展ICT市场。
　　新易盛（142.770， 5.67， 4.14%）：高速率光模块需求未来两年将维持高增长。
　　在中国华为方案入选5G标准的重磅利好之下，以上提到的5G概念股有望实现爆发，或是短期内值得广大投资者重点布局的对象，当然投资者也需要注意，股市投资机遇与风险同存，不可盲目而为，震荡市中进行投资最好保持轻仓。
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48小时排行9月29日晚间上市公司利好消息一览（附名单） _证券要闻_财经_中金在线
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9月29日晚间上市公司利好消息一览（附名单）
来源：东方财富网
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　　沪深两市多家上市公司9月29日晚间发布重要公告，以下为利好的消息汇总：
　　合众思壮：签7.45亿元自组网项目委托加工合同
　　合众思壮9月29日晚间公告，8月-9月，参股公司北斗导航全资子公司南京元博中和科技有限公司与客户签署产品购销合同承接自组网项目。元博中和委托公司承接以上项目的生产，与公司分别签署了委托加工合同，合同金额总计7.45亿元。合同预计在2018年确认收入，将对公司经营业绩产生积极影响。截止目前，公司与北斗导航及元博中和签订的委托加工合同累计19.23亿元，占上年度总营收的164.3%。
　　创业软件：募资不超9.34亿元投入四建设项目
　　创业软件9月29日晚间公告，公司拟向不超5名发行对方非公开发行不超3600万股，募资不超9.34亿元，扣除发行费用后全部投入总部研发中心扩建和区域研究院建设项目、城市多中心疾病协同救治体系建设项目、智慧卫生系统升级及其云应用模式建设项目、营销服务体系扩建项目及补充流动资金。公司股票将于10月9日开市起复牌。
　　海马汽车签订汽车合作制造框架协议
　　海马汽车29日晚间公告，公司与广州小鹏汽车科技有限公司签署了《小鹏品牌汽车合作制造框架协议》，双方共同合作从事新能源汽车生产活动，初步确定协议产品的生产产能为5万辆/年。
　　先河环保：中标2.29亿项目
　　先河环保9月29日晚间公告，公司中标河北省环境监测中心“1+18”大气监测专项1包省控自动站建设项目，中标金额2.29亿元，占公司2016年合并报表营业收入的28.98%。此次中标将进一步巩固公司在环境监测行业领域的市场占有率和行业地位。
　　中原环保：签署PPP项目前期合作框架协议项目总投资20亿
　　中原环保29日晚公告，公司与信阳市城乡规划管理局签订《信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP项目投资建设前期合作框架协议》。主要建设内容包括浉河三期的河道治理，道路以内的滩涂地及两岸道路沿线的绿化景观建设。项目计划投资约20亿。另外，中原环保拟与河南育林国际花卉产业有限公司、北京伟特嘉德环保技术开发有限公司，成立合资公司开展农村污水处理设计、施工等业务。
　　梦网集团：已布局5G业务将加大5G业务投入与扩展
　　梦网集团 今日下午在互动平台表示，物联网业务是公司现有的重要业务之一，已经与顺丰等公司合作，目前正在现有的客户上挖掘更多的应用。此外，公司主营云通信，已经布局5G业务，例如视频与流量等，今后会不断加大5G业务的投入与扩展。
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栏目最新文章[数据寻牛] 5G概念牛股云集！还有哪些具备更好的潜质？
10:50:32 | 来源：好股007
& & 5G概念是近期市场非常追捧的投资主线之一。自9月20日概念股启动以来，短短9个交易日的整体涨幅就接近13%，远远抛离同期不足2%涨幅的（见下图）。
& & 而纵观近一个月以来的走势，5G概念更是牛股频出，涨幅超过40%就有、、、和广和通，涨超20%也不少。下表是具备5G概念的60家相关公司的数据（按月内涨跌幅由高到低排序）。可以看到，涨幅居前大部分是细分行业的通信设备类股，其次是元器件和电器设备类，而服务和电信运营表现较差。在2017年上半年，5G概念股的整体业绩分化较为明显，60家公司中，有39家的净利润出现正增长，21家出现负增长，其中7家处于亏损状态。
& & 从消息面来看，在国庆期间5G方面的动作依然不少。包括第二阶段主要内容新空口测试也已经基本结束，接下来将迎来第三阶段。而工信部副部长陈肇雄也表示我国将加大力度持续推进网络提速降费，加快５Ｇ、下一代、工业互联网建设应用，繁荣数字经济，推动新旧动能转换。可以预见，5G概念股的未来炒作题材还很多。我们好股007独家整理这批5G概念股，来看看具备内生成长和外延并购前景的会潜伏在哪些公司中。
& & 先来看看内生成长性方面。以下是实施了股权激励的5G概念相关公司的数据（月涨跌幅数据截至10月10日）：
& & 从图可见这些公司平均市值都比较大，股权激励基本集中在通信设备细分行业上，整体股价表现稳定，而电信运营和软件服务股价走得相对一般。
& & 推出股权激励的5G概念股业绩增幅和股价走势并没有太大关系，部分业绩同比增长的个股股价并没有大涨，业绩同比大跌也不见得股价就表现糟糕。例如，净利润同比增幅最好的是，月内涨幅为21.18%，但其涨幅就不如净利润增幅仅29.27%的新易会。而净利润同比增幅达74.34%的，反而跌去5.81%.因此，从股权激励角度考虑，选择5G概念股应避免突然大幅炒高的个股（例如中国联通），而应该选择有实质性增长预期的个股为主。从股权激励的比例来看，似有正相关的关系（见下图）。越将业绩增长与股权激励捆绑的上市公司，其大多数的表现良好。
& & 接下来，再来看看推出，有外延式并购预期的5G概念的相关上市公司数据：
& & 从图可以看出5G产业链中设立并购基金的多以100亿市值的中等规模上市公司为主。实施外延式并购，中等规模的公司较其他更动力十足。这一方面体现中等规模公司具备资金扩张优势，另一方面也有利于拓展成长空间。
& & 从股价走势图来看，主营通信天线及射频器件的通宇通信涨幅最大，而梅泰诺在并购基金设立方面的积极性非常高，分别在3月、4月和8月设立并购基金，基金的总规模也达到18亿（见下图）。由于在并购基金方面动作频频，再加上&+人工智能&的产业链配合，去年开始公司出现了较为彻底的改变。2016年实现净利润1.08亿，同比增长91.34%.今年上半年势头更猛，实现净利润1.75亿，同比增幅高达346.70%.中游企业一旦外延并购做得好，不但能扩大产能，还可以实现全产业链生产，想象空间会比较大，这是值得关注的。
& & 在员工持股方面，5G概念股有3家在今年设立了员工持股计划，全部是通信设备细分行业类的80亿市值规模的上市公司。这批上市公司的业绩表现一般，其中武汉凡谷更是出现2.3亿的亏损，从股价走势与员工持股占股本比例来看，相关度不高，股价表现更注重的是未来题材和业绩改善预期方面。
& & 我们好股007同时发现，只有同时既实施了股权激励，又设立了并购基金，动作比较积极。该公司多次中标中国移动、中国铁塔、中国联通和中国电信等运营商的项目，目前已形成、智慧医疗和大数据为核心的新业务发展战略，同时参与联通混改，有望与联通物联网运营服务形成协同效应，未来值得重点关注。
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　　通宇通讯(002792)：公司主营产品包括基站天线、射频器件和微波天线。公司 2016 年实现营收12.19亿元，其中基站天线收入9.39亿元，估计在中国的基站天线市场份额占比达到15%。公司具有以下特点: 基站天线龙头，占有较高比例市场份额，排名第二(第一为港股京信通信);拥有射频器件、微波天线和基站天线的生产和研发能力，各项业务受益 5G 发展;(3)2016 年收购滤波器厂商芬兰 prism Microwave，在 5G 时代天馈一体化，公司具备天然的优势;(4)公司依靠技术优势构建起强大的产品品质体系，产品毛利率处于国内同行最高水平。
　　麦捷科技(300319):公司通过定增募集8.5亿元切入到 SAW 滤波器的生产中，募投项目计划年产滤波器9.4亿只。公司作为滤波器国产替代的先行者，已掌握了SAW滤波器产品技术和生产工艺并开始小批量供货，通过此项目将实现规模化大批量生产，实现手机 SAW 滤波器的国产化。
　　大港股份(002077) : 公司于2015年12月以10.8亿收购艾科半导体 100%股份，艾科半导体是独立的第三方集成电路测试服务提供商，拥有模拟、逻辑、混合信号、高频射频、SoC等各种类型芯片的测试能力。2016年年报公司集成电路测试收入占比不到20%，但是毛利占比超过50%。
　　邦讯技术(300312) :2016年年报，公司收入100%来自无线网络优化设备的销售及系统集成。公司业务战略重组为迎接小基站爆发准备，把所有与小基站相关业务整合到博威通讯。博威在LTE小基站技术和产品实现良好储备。中国移动 2015 年小基站集采排名第二，并且在专网市场、广电市场实现了市场拓展。其企业级皮基站已经实现了220 Mbps 下行理论峰值数据传输速率，是目前业界小基站厂商第一个公布达到理论速率的厂家。
　　亨通光电(600487) :2016年公司营业收入中光纤光缆占比超过65%，而且其它业务也为光纤光缆衍生而出。公司是我国全球光纤光缆的龙头企业，行业排名全球前三，拥有包含&光棒-光纤-光缆-光器件-光网络工程&的完整的具备自主知识产权的光电线缆产业群。公司逐步扩展了系统解决方案、工程建设运营服务、网络运营、网络优化、网络安全、大数据分析应用等领域，成为一个完整的通信网络集成与运营服务商。
　　烽火通信(600498)：2016年公司营业收入中的超过95%来自与通信相关的通信系统、光纤光缆、数据网络产品领域。公司主营业务板块绝大部分与5G相关，所以5G的发展对公司利好是全面的。
　　中兴通讯(000063)：5G最受益标的公司之一，是全球四大通信设备商之一。2016年公司营业收入超过1000亿元，市场规模全球排名第四。未来5G技术我国将力争主导，作为龙头的中兴通讯将充分分享5G带来的通信市场增量。
　　光迅科技(002281)：公司是国内最大的光通信器件供应商，是光器件领域龙头，光模块产品占据全球 6%的份额。公司具备光电子芯片、光器件和光模块一体化设计、封装能力。
　　中际装备(300308):主营产品为电机定子绕组制造装备，近年主业承压，收购苏州旭创，切入光模块领域。苏州旭创主要面向云数据中心，80%业务为数通，40G/100G 高速产品占8成，为数通光模块龙头。
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