西班牙受欧债危机影响 或需要2500亿欧元援助
日07:54　来源：
　　西班牙步希腊后尘,成为欧元区“定时炸弹”的可能性正在增加。
　　穆迪投资服务公司6月14日宣布,将希腊政府主权信用评级从“A3”降至垃圾级“Ba1”。当天,西班牙财政部副部长奥卡尼亚首次正式承认,欧债危机对西班牙银行业影响巨大,外资银行拒绝向该国银行提供贷款。
　　据内部人士透露,欧盟、国际货币组织(IMF)和美国财政部正起草一份针对西班牙的流动性援助计划,其中包括高达2500亿欧元(3350亿美元)的信贷安排。
　　欧盟成员国领导人峰会将于今日在布鲁塞尔召开。欧盟将从严格财政纪律、缩小成员国差距、强化危机处理能力等方面着手,探寻摆脱危机的长久之计。
　　西班牙濒临困境
　　穆迪14日将希腊政府债券主权信用评级从“A3”直接下调4级至垃圾级“Ba1”,将希腊短期发行方评级从最高的“Prime-1”降至最低的“非优级”。穆迪将希腊政府债券评级前景定为“稳定”,未来6个月内不会再改变。
　　15日,穆迪再次下调了希腊9家银行的信用评级。穆迪高级分析师卡尔森表示:“希腊评级最大的风险是其经济前景,财政紧缩政策将遏制其经济增长。”
　　与希腊的融资难和高负债情况类似,西班牙正在成为欧洲债务危机中第二块就要倒下的多米诺骨牌。西班牙副财长奥卡尼亚称:“信贷紧缩肯定存在。”但他同时表示,西班牙政府未效仿希腊申请外界援助。西班牙对外银行董事长冈萨雷斯表示,目前该国大多数企业和银行都面临着融资冻结的境地,在国际资本市场上吃了闭门羹。
　　欧洲央行行长特里谢也对西班牙银行业状况表示担忧,并称该国或需欧洲国家援助。据德国媒体报道,17日的欧盟峰会将讨论援助西班牙一事,但此消息随后遭欧盟官员否认。
　　西班牙央行最新发布数据显示,欧洲央行5月对西班牙机构的融资达856.2亿欧元,较4月激增15%。欧洲央行5月对欧元区银行的融资额为5186.4亿欧元,西班牙银行占据了其中16.5%的份额。
　　14日,西班牙马德里储蓄银行向政府银行系统有序重组基金(FROB)申请44.7亿欧元(54.7亿美元),用以完成与另外6家储蓄银行的合并。据西班牙媒体报道,西班牙储蓄银行也已向FROB申请110亿-115亿欧元的援助。FROB由西班牙政府于2009年设立,目前该基金资金总额为120亿欧元。据报道,西班牙各储蓄银行完成重组所需资金规模可能将超过120亿欧元的水平。
　　国际清算银行(BIS)13日发布报告称,截至2009年底,法国和德国的银行在欧元区高负债国家的风险敞口最大,规模约为9580亿美元,而风险敞口的几乎一半是在西班牙。
　　此外,西班牙共有6000亿欧元债务将在2010年到期,需在7月为162亿欧元的债务进行再融资。目前该国融资成本急速上升,16日西班牙国债与德国国债收益率差扩大13个基点,创历史最高水平。
　　欧盟峰会受瞩目
　　17日召开的欧盟峰会令金融市场瞩目。此次峰会计划审议并通过欧盟未来十年经济发展战略――“欧洲2020战略”。根据该战略,欧盟将寻求以知识和创新为基础的“灵巧增长”,以发展绿色经济和提高竞争力为内容的“可持续增长”,以及以扩大就业和促进社会融合为指针的“包容性增长”。
　　此外,峰会将讨论是否在欧盟层面禁止裸卖空交易。峰会还将提出最晚于2011年底完成欧盟金融监管立法程序,保证各国在2012年将其转化为国内立法。监管新规不仅将对裸卖空交易和信用违约掉期（CDS）市场采取行动,还将涉及金融衍生品市场运作、完善储蓄担保机制和提高金融机构资本金要求等方面的内容。
　　欧盟统计局公布的最新数据显示,欧元区4月份工业产值较上月及上年同期分别增长0.8%和9.5%,同比增幅创1990年来最高水平。尽管如此,美国知名投资者索罗斯15日仍认为,欧元区在2011年陷入经济衰退几乎是不可避免的,此后还将面临几年的经济萧条。
【作者：陈听雨 来源：】
(责任编辑：程李楠)
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西班牙提议欧元区设立财政主导机构
作者：滕瑾
　　西班牙总理拉荷义近日敦促欧元区成立新财政机构，管理欧元区财政。他表示，此机构也必须大力协助缓解西班牙的困境。西班牙所陷的泥沼和希腊可能出走欧元区，让欧元计划饱受脱离正轨的威胁。
　　设立新财政机构
　　据路透社报道，拉荷义表示：“必须强化自身结构。欧盟必须加强整合、转移更多主权，特别是财政这一块。”
　　他还说：“这意味着大家各退一步，以建立新的欧洲财政机构，让此机构主导欧元区财政政策，协调成员国的财政政策并集中管控（公共）财政。”
　　他也表示，这个机构将负责管理欧洲债务。
　　西副总理访美“求助”
　　据“中央社”报道，西班牙副总理桑塔亚近日访美，研商对欧洲岌岌可危银行解决之道，并讨论动用欧洲紧急资金直接贷款可行性。
　　桑塔马利亚在和美国财长会面后表示：“我们不只讨论西班牙，也包括所有有需要的各国银行，无需受到政府干预，无条件可直接取得贷款资金。”
　　她说：“盖指出，我们朝同一方向在努力，需替这些银行找出解决方案。”
　　外界对批准运用欧洲稳定机制（ESM）救西班牙银行压力日益升高。此机制是借直接挹注资金，以防西国被迫全面陷入金融危机。
　　欧盟委员会近日也表态，应考虑直接运用欧洲稳定机制协助受到危机重创的欧元区国家银行，而非依规定透过已债台高筑的政府救援。
　　资金外逃逾840亿美元
　　末日博士罗比尼形容西班牙的债务危机是大到没法救，而西班牙近来借贷成本也屡创新高，更深化外资对西班牙的疑虑。
　　据英国《每日电讯》报道，西班牙政府公布救助Bankia银行前，4月计有683亿欧元撤离西班牙，创下历史新高。西班牙确定救助银行后，投资人忧心银行倒闭，资金外逃只会增加不会减少，西班牙可能陷入救助、资金外逃的循环里，但需要的救助金额，却不是政府可以负担的。
　　根据西班牙中央银行公布资料，今年第一季外资撤离西班牙累计已达970余亿欧元。
　　面对西班牙银行的危机，（ECB）总裁警告，欧元区现在的结构是“无以为继”的，他说，如果希望欧元活下来，政府必须放出更多的预算及监管权给中央主管单位。
　　德拉吉还表示，欧洲需要更多措施保护其银行系统，同时，他也批评西班牙政府处理银行危机的动作慢半拍。
　　据报道，西班牙宣布救助Bankia银行190亿欧元，但实际需要的数量还不得而知，因为西班牙经济陷入衰退，下跌的资产价值可能使得银行的坏账像滚雪球一样越来越多。
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欧元区会因 欧债危机解体吗
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　　新年之际，从美国华尔街传出消息，“部分银行开始制定欧元区解体应急计划”。消息称，至少有两家跨国银行已采取行动安装后备技术系统，为希腊德拉克马、葡萄牙埃斯库多、意大利里拉等欧洲货币重新登场交易做准备。还有消息称，英国外交部和银行监管系统也下达了类似的指令。　　客观地说，远未结束，但由此得出欧元将崩盘或欧元区将崩溃的结论，恐怕为时过早。需要强调的是，不要低估欧元区、特别是德国捍卫欧元的决心和能力。　　最近一段时间以来，欧盟和欧元区一个接一个的首脑会议和接连不断的整治措施可以看出欧洲的决心。尽管市场信心尚未完全恢复，但毕竟已朝着经济和财政联盟的方向迈进。欧洲央行购买了希腊、西班牙等高负债国家的大量国债，将主导利率由1.5%降至1%，最近又释放出约5000亿欧元的流动性。欧洲央行行长德拉吉认为，“关于欧元区解体的猜测不过是病态臆想”。这既是对市场投机者的警告，也是对巴不得欧元崩盘的政治势力的回击。实际上，欧洲央行也确有手段可以克服并对付经济萧条，比如进一步降低指导利率，必要时再次大规模释放流动性或继续购买财政吃紧国家的国债等。德国是欧盟最大的出资国，同时也是最大的受益者，不会眼睁睁地看着欧元消亡。德国手头上仍有牌可打，比如一旦建立了财政联盟，德国或许就可考虑发行欧元债券，或增加欧元拯救基金的数额。只要德国愿意，凭借其良好的信誉和经济实力，完全可以为欧元拯救机制筹措到足够的资金。只是德国目前认为时机未到。　　另外，爆发的根本原因并不在于欧洲的债务，而在于没有任何国家为欧元负责。日本的债务总额占国内生产总值的200%以上，美国是100%，欧元区的债务占国内生产总值的比重为90%。为什么债务更高的日本和美国没有发生呢？因为日本和美国都是单一的国家。无论欠了多少债，为了保持国家的声誉，都是要还的。而且他们必须为本国的货币或国民负责。欧元区就不一样了。大家使用同一货币，却没人为它真正负责。欧盟和欧元区由多国组成，财政政策掌握在成员国自己手里，没钱或预算不够就去市场借债。长此以往，欧元必然贬值或引发不可控制的通货膨胀。这才是爆发的总根源。　　尽管欧盟首脑会议接连出台了五花八门的欧元或欧债危机解救方案，但究其核心，有两个弱点：一是只强调节流，没有经济振兴规划。对于像希腊这样的高负债国家，没有经济的振兴，一味地削减预算，只能导致经济更加恶化。二是富裕的欧盟成员国不想自己勒紧腰带去援助自己的兄弟姐妹，而是总想让外人或金融市场掏钱，自己只出个“担保费”。这让金融市场或欧盟之外的国家心存疑虑。　　为了解除其他国家的疑虑，德国财长朔伊布勒日前表示，将加快对欧元永久拯救基金的拨款速度。德国的第一批拨款43亿欧元将于2012年1月到位。以后每年拨款4次，数额相同。由此希望尽快发挥欧元永久拯救基金的作用。欧元永久拯救基金的规模为800亿欧元，德国分摊的份额为215亿欧元。即使资金能够全部按时到位，但能否重新赢得市场的信任仍然是个谜。　　无论是从经济发展的角度看，还是从克服欧债危机的角度讲，2012年对于欧盟和欧元区来说都是十分关键的一年。形势究竟如何演变，现有应对方案能否落实，需拭目以待。
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新闻分析:欧债危机重压欧元 量化宽松预期或致美元走弱
　　新华网纽约７月１日电（记者纪振宇）在欧债危机的阴云笼罩下，２０１２年上半年欧元一直处在弱势格局中，尤其是进入５月份以后，随着、以及其他欧元区国家债务问题的复杂性和严重性不断凸显，欧元进入一轮深度下跌的过程，６月初欧元对美元汇率一度跌至近两年来新低。相对而言，美元则走出一轮牛市行情。　　本轮欧元下跌始于希腊可能退出欧元区的传言。５月份，由于希腊各党派组建联合政府的努力失败，不得不于６月１７日重新进行议会选举。欧元区前途的不确定性令欧元对美元汇率６月初跌至１．２４比１以下，创下近两年来新低。６月１７日希腊大选，支持紧缩政策的希腊新民主党以微弱优势获胜，避免了希腊退出欧元区，暂时缓解了投资者对希腊危机的担忧。欧元对美元汇率短期小幅反弹。　　然而，不久西班牙、等国债务问题相继暴露，西班牙银行业爆发严重的流动性危机。由于市场对西班牙政府偿债能力的怀疑，其国债收益率不断攀升，并一度超越７％的警戒线。西班牙和相继申请外部援助。　　欧元区近期一系列经济数据令情况雪上加霜。统计局最新公布的数据显示，欧元区总体失业人数增加１１万至１４４０．５万人，创下欧元时代最高纪录，其中西班牙失业率高达２４．３％。欧元区制造业进一步萎缩，其６月份制造业采购经理人指数由５月份的４５．１进一步下滑至４４．８，创下３年来最低。　　“每日外汇”分析师乔尔&克鲁格表示，恐慌和不确定性是市场毒药，而最近欧元区危机是引发这两种情绪的催化剂。他认为，近一个月来，欧洲方面接连不断传出负面消息，而没有丝毫正面的消息，这是欧元出现无反弹下挫的主要原因。　　尽管刚刚结束的欧盟峰会取得了一些突破性进展，仍有分析师认为，该次峰会达成的协议仅在短期内能起到提振作用。外汇策略分析师尼古拉斯&斯皮罗表示，“由于市场需求不足而最终导致欧元区国家国债拍卖失败的风险依然存在。”　　整个上半年，由于欧元区债务危机对市场的持续影响，美元的“避险”功能得到了充分体现。尤其在６月份，随着欧元的深度下跌，美元指数节节攀高，从月初８０以下的水平跃至目前８３以上，涨幅近６％，与欧元的月跌幅基本一致。　　对于下半年，众多分析师认为，一方面欧债危机仍将成为主导欧元走势的主要因素，从目前的情况来看，应对欧债危机并没有长期有效的解决方案，因此欧元将维持弱势。另一方面，由于经济复苏近期出现乏力迹象，消费、就业等重要指标疲软，投资者对于美国联邦储备委员会推出进一步货币刺激政策的预期有所上升，而这对于美元是利空因素。综合来看，美元将维持震荡偏强走势。　　投资者似乎对于希腊未来前景并不乐观。纽约梅隆银行高级外汇分析师迈克&乌尔霍克认为，希腊在今年夏天退出欧元区的可能性为６０％。巴克莱银行外汇分析师保罗&罗宾逊则更为悲观，他认为如果希腊退出欧元区的情况发生，欧元对美元汇率将跌至１比１的比例。“从目前的情况来看，欧元对美元的汇率水平还远没有将希腊退出的情况考虑进去。”　　“每日外汇”分析师戴维&罗德里格兹则建议，投资者对于西班牙和意大利方面的任何新动向都应该给予足够重视，因为这些事件可能直接导致欧元的急涨或者急跌。　　对于美元来讲，没有第三轮量化宽松意味着大量新增美元流动性涌入市场的恐慌短期内不复存在。但也有分析师认为，美联储在最近的一次新闻发布会上并未完全排除新一轮量化宽松货币政策的可能，尤其在当前通胀水平持续维持低位的情况下，更给予了美联储更大的政策灵活空间。新一轮量化宽松货币政策无疑将对美元形成下行压力，因此从短期来看，投资者仍将维持谨慎操作的思路。
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欧债危机倒逼欧洲政治改革
关键字：默克尔 政治联盟
　　希腊会否退出欧元区悬而未决，西班牙银行危机又现。欧债危机不断升级，已经成为影响全球经济增长的最大威胁。美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦共同要求欧洲采取紧急措施尽快解决危机，恢复市场信心。同时还希望欧洲有一个长期的战略，保证货币联盟的安全。作为欧债危机处理的“总经理”，德国总理默克尔回应说，我们需要的不仅是一个货币联盟，更需要一个财政联盟，达成更一致的预算政策。为此，我们需要首先建立一个政治联盟，“一步一步地向欧洲移交权力”。
　　默克尔的主张并不新鲜，只不过是欧洲一体化建设进程的老生常谈。况且，欧债危机本身就暴露了欧元设计的根本缺陷，即只有共同的货币政策而无共同的财政政策，欧洲人对此其实早已心知肚明。但危机爆发以来，一个又一个的解决都是治标不治本，以至于危机不断发酵，直到面临欧元区可能解体的局面。
　　如今，欧债危机到了“最危险的时刻”，欧洲人必须提出一个所谓的终极解决方案，就是要从货币一体化向财政一体化迈进。而这一步是欧洲各国都不大情愿的，因为财政一体化就意味着要交出部分主权。这对小国来说，意味着在欧洲以至世界的话语权会更少。对大国来说，虽然可能会加强在欧洲的影响力，但也意味着要承担更多责任。因此，虽然欧洲政治家们都清楚，结束危机就必然要走这一步，但谁也不愿意主动提出这一方案。
　　默克尔之所以在这个时候提出这一主张，很大一部分原因也是被逼无奈。迄今为止，德国主导的欧债解决方案就是强调要加强财政纪律，实行财政紧缩政策。而对已经陷入债务危机的国家来说，紧缩政策使经济进入螺旋式衰退，债务问题也没有得到解决。危机升级也导致各国政局动荡，执行紧缩政策的政党纷纷下台。虽然在德国的坚持下欧盟各国签订了财政契约，但以法国新总统奥朗德为代表的主张经济增长优先的声音越来越响亮。奥朗德还“激活”了一系列被德国否决的应对危机的提议，包括动用欧洲救援机制直接对状况不佳的银行注资，以及发行共同担保的欧元债券。
　　面对这些提议，即使从稳定德法轴心的角度出发，默克尔也要作出一些小小的让步。比如，考虑实行共同的银行监管，可能会同意以共同偿还部分债务的形式组建一个基金。
　　即便作这样的让步，默克尔还是要坚持严格执行财政紧缩。为此，必须要有政治架构的保障。这也是此时默克尔提出建立更紧密的政治联盟的主要原因。德国社民党主席加布里埃说这是默克尔的“被迫之举”，这是事实。欧债危机在倒逼欧洲进行政治一体化的改革。(丹一)
[ 责任编辑：张林 ]
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