中科三环:稀土永磁龙头拐点已至
作者：来源：安信证券
　　安信证券5月26日发布研究报告，报告摘要如下：　　中科三环是国内第一、全球第二大稀土磁材龙头,产品结构代表行业领先水平。公司现有烧结1.5万吨、粘结1500吨钕铁硼产能,2015年产销量分别约为烧结1.05万吨、粘结1000吨,最近三年销量增速约为5%。公司产品结构引领行业风潮,目前公司汽车电机(含汽车驱动电机)约占50-55%、节能电机约占5-10%、VCM约占10-15%、风电电机约占5-10%、消费电子约占5-10%,其它约占5-10%。　　稀土行业供给侧改革超预期,稀土价格已进入上涨通道,核心品种有望出现翻倍涨幅。一是WTO败诉后,中国的稀土出口管制彻底取消,稀土资源贱价外流加剧使得稀土行业供给侧改革的政策意志大增,行业共识系统性增强。二是收储、打黑等具体供给侧改革机制和执行力有望超预期,商储近期已在进行中,稀土价格已进入全面上涨通道。　　将是钕铁硼磁材下一轮增长的主力引擎,对其需求的驱动将越来越强。永磁同步电机是当前新能源车的主流配置,渗透率仍有望继续提升。　　如果只测算新能源车永磁同步电机的需求,平均1辆新能源车将消耗至少2kg磁材,到2020年如果全球新能源车达到1000万辆,新增需求将是2万吨,而当前全球高性能钕铁硼体量仅为5万吨左右。　　钕铁硼磁材企业将大幅受益于稀土涨价和新能源车需求拉动,业绩拐点已然来临,中科三环业绩弹性最大。一是稀土价格上涨将使磁材企业存货重估;二是磁材行业一般遵循毛利率定价,当前稀土低位背景下,成本转嫁能力很强,稀土价格上涨将带动毛利空间扩大,而当前磁材价格已经开始涨价;三是新能源车、轨道列车永磁电机逐步放量将带动磁材企业订单加速增长。中科三环存货市值比和钕铁硼产能市值比在同业中最高,拥有最强的业绩弹性。　　投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价20元。我们预计公司2016年-2018年净利润增速分别为70%、51%、25%,业绩拐点明确;再加上受益于稀土涨价和新能源车放量预期的估值提升,首次给予“买入-A”的投资评级,6个月目标价为20元,相当于2017年30x的动态市盈率。　　风险提示:1)稀土供给侧改革和价格涨幅低于预期;2)新能源车产销量增速低于预期;3)全球经济低迷压制钕铁硼磁材需求、稀土价格。
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风电最新专题专栏[转载]复盘---早盘锂电&稀土永磁&能源高
今日两市小幅高开，早盘横盘震荡，午后沪指拉升创出新高，随后两市快速回落跳水，创业板收跌0.63%，沪指尾盘翻红。盘面上，早盘强势的新能源汽车产业链上的板块尾盘集体跳水，不少个股出现长上影；汽车整车、白酒、充电桩涨幅居前，高送转、次新股领跌。
龙虎榜方面，西藏矿业(000762)三连板被砸，方正证券重庆分分公司出货5.06亿，大赚5000万，淮海中路接力买入1.13亿，深南哥买入6576万。天齐锂业(002466)高位跳水，机构疯狂出逃，4家机构分别卖出1.16亿、1.11亿、8812万、7808万，2家机构各买入1.26亿、6593万，中信长春人民大街买入1.46亿。
下午新能源汽车产业链板块跳水，芯片替代逆势崛起，牡丹江路2948万主封科大国创(300520)，成都帮8704万独食封板盈方微(000670)，牡丹江路助攻买入2871万。
除主多西藏矿业(000762)外，淮海中路9144万接力雅化集团(002497)，5804万主多英洛华(000795)，4573万主封贝瑞基因(000710)。赵老哥卖出澄天伟业(1万，抢板常铝股份(8万，买入融捷股份(6万，卖出2349万。
资金风口在新能源汽车和资源，午后锂电池分化跳水，资源股也出现回落。
指数近期横盘震荡，已经出现滞涨，高位股在积聚风险，如果没有新题材打开新周期，指数有调整需求，调整也是良性的，调整后还是机会，而横盘导致人心惶惶，资金不敢进场。
1、新能源汽车：
汽车整车：龙一安凯客车、龙二比亚迪、龙三江淮汽车
充电桩：龙一盛宏股份、龙二和顺电气、龙三奥特迅
其他：奥特佳、常铝股份
午后高位锂电天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业持续回落，导致锂电池个股纷纷跳水。高位锂电在酝酿风险，多氟多相对赣锋锂业好一些，今天顶住了压力，而佛塑科技走势却很弱。
西藏矿业暂时没有打开锂电池三板空间，这对其他跟风有影响，盛宏股份和奥特佳缩量一字，板块出现恐慌分歧后，一字板不利于接力，所以股票池暂不推荐。
锂电尾盘炸板，明天大概率有反包，而锂电池如果继续回调，调整后还有机会，新能源汽车预期高，何况板块很多个股都在低位，低位就是最大的利好。
个股：暂无
2、资源：陕西黑猫、中科三环、格林美、
资源板块一直是轮番上涨，没有固定的龙头股，内部主要分电解铝、稀土、钢铁三条线。今天受隔夜期货上涨刺激，对于资源板块继，简单讲就是潜伏，别追，等轮番涨过一遍，板块可能会继续调整。
由于资源股逻辑都差不多，选股可以侧重于K线临近新高，均线粘合的，类似今天中科三环、格林美，拉板就突破，技术派会追。
个股：暂无
3、妖股：龙一四川双马、龙二泸天化、龙三同力水泥
四川双马复牌补涨，带动股权转让，而四川双马能否能否走的远，还是靠股性去博弈，没有特别强的逻辑。
个股：四川双马
4、白酒：龙一酒鬼酒、龙二水井坊、龙三山西汾酒
锂电池板块回落，部分撤离资金进入避险的白酒板块，而这种避险逻辑，持续性又容易证伪。
明天如果白酒继续上涨，需要盘面其他题材进一步回落“配合”，而题材回落会导致指数下跌，指数下跌，那白酒持续性会走弱。所以对于这种避险板块，当天如果遇到可以试一试，次日介入意义不大。
个股：暂无
5、芯片：龙一科大国创、龙二润欣科技、龙三盈方微、龙四国科微
芯片板块也曾是盘面主线题材，所以对于调整后的十日线反弹确定性很强，科大国创虽然炸板坑过人，但人气好继续担任龙头。
题材之间也是相互竞争关系，都在争夺场内资金，锂电板块如果回落，资金炒作前期热点题材也很正常，今天见科大国创启动，介入相对安全，明天大概率还会震荡给出局机会。能否走出二波，就看科大国创走多远（二板），类似最近的高送达安股份。
个股：科大国创、北京君正、欧比特
6、复牌票：
复牌票前期诞生过纳川股份，一将功成万骨枯，后续的复牌票都没有成气候。次新+复牌+并购的新宏泰继续一字，虽然总体评分相对明家联合、天山生物好一些，但四个缩量一字，面临五板的不确定性增强。
明家联合集合大幅高开，开盘三分钟就被砸跳水，模仿江粉磁材，但没有江粉的稀缺性，全天没有像样的反弹，更没给回封的机会。
沪指收报3379.49点，涨0.09%，成交额3250亿。盘面上看，新能源板块的吸金效应明显，其他板块则开始缩量，午后新能源汽车板块继续高位震荡，不少个股冲高回落，而券商板块稍有拉升，股指一度走强，除了新能源产业链的板块外，市场热点不多，临近尾盘，新能源汽车板块开始大幅跳水，市场炸板率高起。股指要突破3400势必要大金融助攻，不然创了新高也只能高位盘整不上不下，明天阳线不要追涨，短线还是有一定风险的。
今天新能源板块分化后继续领涨，从整车蔓延到下游稀土永磁等概念，尾盘被赣锋锂业带了下来，目前从发散角度来看不能从一根阴线判断，需要继续观察板块持续性，加上昨天特停了杭州园林+达安股份+创业黑马这就明显针对次新和高送转，看样子又要打压一阵，之前分析送转的逻辑被监管层暴力打乱，短期不看了，调整后继续关注。
新能源汽车主要三条线，整车、锂电池、充电桩。昨天不太看好整车，结果今天这么快就发散到整车了，众泰汽车+中通客车+东风汽车走强一波，中通客车之前和经纬纺机一起提过，经纬纺机的汽车业务目前已经剥离了，全部划给了恒天集团，所以这个不考虑了。其中锂电池里赣锋锂业+天齐锂业是龙头，也是衡量概念强弱的一个标准，不破位，行情就会继续延续，有先手的继续搞，没有的买一手支援或者轻仓都是可以考虑的。富临精工也是锂电，平台突破+股性不错+相对低位，重点关注一下。
充电桩普遍低位，业绩没兑现多是小盘股，所以能出现领涨龙头的概率是有的，题材加速小盘股连板能够打开空间。前排锂电池和充电桩标的，叠加次新的最好。新能源有点像4月出的雄安，大盘的涨跌对它没什么影响，自顾自的表现，板块体量足够继续表现下去，会吸引其他板块的资金。
今天稀土板块的表现也是由于新能源汽车下游发散，北方稀土+盛和资源，本身都是叠加概念，英洛华封板，也属于稀土永磁。稀土永磁被带动主要是因为稀土是新能源汽车发展不可或缺的一部分，由稀土萃取的多个元素参与组成的钕铁硼（一种磁铁）具有磁性强、体积小等诸多优势，有望成为未来磁材的发展方向。在钴+锂等上游材料大涨后，以钕铁硼为代表的高端永磁材料自然而然就成为了新能源发散的窗口，并且像正海磁材+宁波韵升+银河磁体等都处于相对低位，后市仍然看好。
科泰电源尾盘开板，重点观察明天的接力情况，板块要牛B，肯定要出现带动大空间的个股，龙头要想继续一字，那就要有一个最强勇士带节奏，科泰就是目前最强的那个，有朋友挖掘到科泰电源的子公司是搞新能源汽车准入咨询的，基本面上也是个加持
方大炭素新高，强势不可阻挡，有传言很多路游资都在横盘的时候入场了，不拉起来不是游资的路数，横盘也是在为冲高继续能量和人气，今天也是走的比较完美，不存在被套的了。格林美封板，钴+锂电回收概念，加上价格低位。云铝股份是电解铝中军，没涨停就还有机会，资源类看中线pa总说过很多回了，常铝股份也是一直关注的标的，之前有个概念是特斯拉电池散热，主要是铝制结构件。资源可以低吸云铝股份+安阳钢铁。
&一、今日资 金攻击线路图（热点概念与活跃概念,及部分强势品种）：
早盘： 新能源汽车 概念（涨停：安凯客车 ）=&充电
桩概念（涨停：和顺电气）=&锂电池概念（涨停：盛弘股份）=&次新股概念（涨停：中环环保
）=&妖股概念（涨停：四川双马）
午盘： 智能概念（涨停：科大国创）=&酿酒 板块（涨停：酒鬼酒）
二、热点板块及个股分析（红字部分涉及主观评论,高手请略去）
-&& 300520&
科大国创：14：00& 智能概念。前期智能概念龙头之一。
-&& 000810&
创维数字：14：33& AR概念。
-&& 000760&
盈方微：14：52& 有开板。智能概念。
-&& 300493&
润欣科技：14：53& 智能概念。
点评：算是午后在新能源跳水后，被市场资金顶起来接力的一个品种，首先调整不是很充分，三天的调整后就被资金打起来二波，超预期的概率不高，另一方面是今天比较被动，在新能源跳水后才有资金去尝试冲板，明天先观望，因为如果新能源大面积吃面的话，明天智能接力也很难找。
新能源概念
-&& 000868&
安凯客车：9：25& 新能源汽车 概念，二连板。
-&& 300141&
和顺电气：9：25& 充电桩 概念，二连板
-&& 300693&
盛弘股份：9：25& 锂电池概念，二连板。
-&& 601015&
陕西黑猫：10：51& 有开板。石墨 烯概念。
点评：新能源今天几乎是全倒，中午还在YY明天会有几个一字的时候，下午画风突变，开板潮伴随着指数跳水一发不可收拾。龙头 002460
更是出现了难得一见的恐慌抛盘，即便是前期2230和 600516
的见顶跳水，也没有摸跌停的时候。可见这一次的调整非同一般，在锂电新能源大概率调整之后，大部分个股会在这两天震荡筑顶，只有极少数业绩股或许能够突破重围，而场内资金则是要在后面你的震荡中把握立场的机会。
三、公告板
-&& 000935&
四川双马：9：36&
有开板。复牌概念，妖股概念。公司公告终止重组复牌，这个其实就是纯粹炒作超跌的股性了。
四、其他涨停个股和概念炒作
-&& 002160&
常铝股份：9：30& 电解铝 概念。早盘补涨 电解铝概念。
-&& 000710&
贝瑞基因：14：28& 有开板。摘帽
概念。前期是ST天仪，现在重组转型为生物基因公司，后期关注能否和 300676 形成联动。
-&& 000912&
泸天化：14：08& 有开板。妖股概念。跟风000935炒作。
-&& 300692&
中环环保：14：48&
有开板。次新股概念，二连板。次新今天的独苗了，尾盘也被新能源的跳水给带开了。首先要确定次新的一波炒作已经结束，后面是个别个股的小机会，因此甄别个股优劣比较重要。
-&& 000799&
酒鬼酒：14：57& 酿酒板块。午后指数跳水后的逆袭。
五、数据说话：
今日涨停家数30家，放量14家，跌停0家（未包含ST个股）
上证上涨家数：403，上证下跌家数：869。成交额：3250亿
创业板上涨数：153，创业板下跌数：470。 成交额：1140亿
涨幅大于5%的个股：89家& 跌幅大于5%的个股：56家
点评：指数今天试图再度突破，结果是放量滞涨，其中要注意的两个点是一个是 002670
试图带动券商失败，600516试图带动资源也失败。尾盘上证50护盘翘尾，创业板题材股跳水严重，日内亏钱效应明显，虽然暂时不能表现指数有大的风险，但短线赚钱效应缺失后，需要注意题材尤其是高位股会有一个获利回吐甚至是踩踏的过程。一般这个过程在3～5天消化后，市场如果能够重新稳定，则还有继续共振反弹的机会，如果下周再来一根大阴新低的话，就会对大级别的行情带来影响。
早盘两市双双高开，沪指早盘维持窄幅震荡，午后在券商股带动下冲击前高，遇阻回落，创业板指数早盘小幅翻绿，午后冲高回落，震荡下行跌破5日线，上证50指数回调至20日线附近，维持红盘震荡至收盘，至今日收盘，沪指小幅翻红，创业板指跌破5日线，成交量较前一日放量。
　　盘面上，早盘安凯客车（000868）再度一字板涨停，带动新能源车概念股大涨，众泰汽车（000980）跟风涨停，和顺电气（300141），盛弘股份（300693）一字板涨停，带动充电桩概念股延续强势，西藏矿业（000762）封死第三板，带动锂电池概念延续强势，煤炭板块早盘强势反弹，陕西黑猫（601015）领涨，资源品涨价股轮动，中国铝业（601600）停牌，云铝股份（000807）大幅拉升带动电解铝板块反弹，基因测序概念的贝瑞基因（000710）盘中拉升至涨停，带动基因测序概念反弹，中科三环（000970）盘中大幅拉升至涨停，带动稀土永磁板块涨幅居前。洁美科技（002859）盘中封死跌停，带动高送转概念集体走弱。格林美（002340）涨停，方大炭素（600516）大幅拉升，带动石墨烯板块卷土重来。午后锂电池板块跟风股进一步回落，浙商证券（601878）拉升，带动证券股反弹，软件股午后快速拉升，浪潮软件（600756）和浪潮信息（000977）双双拉升，科大国创（300520）涨停，带动国产芯片概念股大幅反弹。赣锋锂业（002460）盘中大幅跳水，带动雅化股份打开第三板，中科三环开板，带动稀土永磁概念集体回落。酒鬼酒（000799）盘中拉升，尾盘涨停，带动白酒股反弹，元成股份（603388）盘中封跌停，打击市场情绪，高位的次新股和资源股是重灾区。
　　今日除新股一字板外的涨停股如下
　　<img NAME="image_operate_19891" src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/fileupload/data/Input/e27fc487d91b5.png"
ALT="[转载]复盘---早盘锂电&稀土永磁&能源高"
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　　市场传闻，银监会于6月中旬要求各家银行排查包括万达、海航集团、复星、浙江罗森内里在内数家企业的授信及风险分析，排查对象多是近年来海外投资比较凶猛、在业敞口较大的民营企业集团。
　　比如浙江罗森内里在今年4月刚刚收购了意大利AC米兰足球俱乐部;海航集团在2016年的海外投资项目总计超过1600亿元;安邦在2016年收购喜达屋受挫之前，频频拿下海外并购的地产和金融项目。万达和复星则是更早一批布局海外收购的民营企业。
　　因为这些海外投资项目累计金额越来越大，引发了管理层的关注，并开始担心这些激进的海外投资最后是否会演变为层面的风险，所以市场上出现了银监会排查债务融资风险传闻。
　　另外一个角度来讲，在全球加息周期的大环境下，金融去杠杆短期内还未结束。
　　【行业板块机会&&受特斯拉新工厂落户中国的影响，新能源、稀土永磁板块个股频频出现异动。】
　　消息面上，据悉，特斯拉将可在上海临港产业区建厂，最早或在本周达成协议。受到利好消息刺激，近日特斯拉概念股全面爆发，昨天天汽模盘中触碰涨停，周二涨停的宜安科技继续上攻。特斯拉概念股大涨同时，也带动锂电池、充电桩、永磁等股走强。其中杉杉股份、中科三环等个股均有拉升。
　　按照我国现有的规定，特斯拉需要选择至少一家本地企业设立合资公司，目前还不清楚谁会成为特斯拉的合资伙伴，我们不需要猜哪家整车厂会成为特斯拉在华合作的潜在对象。但可以肯定的是，国内汽车零配件生产商和永磁原材料都会受益。不但是受特斯拉概念的影响，汽车本身就是国家战略性新兴产业，建议投资者可以长期关注这条主线。
来源：中国粉末冶金商务网
关键词：特斯拉 中国 新能源 稀土 永磁 板块
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