一、融资盘开始回流，回压整理后期待春节行情　　本周上半周沪市反弹%，创业板指0.4%。两市余额至本周二为9489亿元，较上周五小幅净流入3.5亿元，增幅为0.04%。其中沪市净流入8.6亿元，深市净流出5亿元。周一两市净流出9亿元，周二净回流12.4亿元。周三大盘反弹，融资盘估计继续净流入25亿元。下半周的融资盘流入速度放缓，全周融资盘净流入规模约在25亿元左右。　　自11月30日两市融资余额创下2月份以来的新高9722亿元，经历12月的震荡下行，至本周一流出了245亿元，但相较9月30日，融资盘仍有790亿元的净流入，此部分增量大多仍屯集于中字头或蓝筹个股当中。　　12月5日本栏提到：“证监会和保监会高层发言后，政策风向不利险资杠杆举牌，热点退潮下大盘调整难免。两融扩编有利于市场风格继续偏好蓝筹，折算率下调变相去杠杆，恢复融资能力就要弃绩差换绩优。”过去两周险资举牌概念大幅调整，险资等机构主力收缩战线，绩优蓝筹也难逃调整。年底资金面偏紧，沪市处于前期箱体突破后的回压整理周期，市场需要一段时间休养生息。一月春节行情仍可期待。　　二、人气低迷，筹码沉淀　　本周前两个交易日融资买入额为621亿元，日均值为310亿元，较上周下降25%。融资买入占成交之比，从上周的的8.3%下降到7.9%。融资买入与融资余额之比，从上周的4.6%下降到3.3%。两市成交，融资盘开仓量大幅下降，管理层对险资加强监管后，热点退潮，市场买力下降较快，各项指标也处于年内较低水平。　　本周前两个交易日融资偿还额为617亿元，日均值为309亿元，较上周下降30%。偿还降幅大于融资买入降幅，偿还值已大幅低于下半年均值附近，筹码沉淀已较为充分，持续压缩一到两周后，市场将迎来反弹周期。　　本周前两个交易日的融资交易占比为15.8%，较上周的17.2%继续下降，仍处于较低水平。险资被警告后，机构资金交易行为减少，人气受抑制。另外受折算比率下调影响，可用保证金下降明显，融资买力削弱，周转率降低。　　本周前两个交易日，板块融资盘净流入居前的有：地产5.7亿元，电力1.4亿元，装修装饰1.3亿元，酒1.2亿元，林业造纸1.14亿元，保险信托0.95亿元，纺织服饰0.93亿元，煤炭0.86亿元。　　个股融资盘净流入居前的是（）7亿元，（）1.7亿元，（）1.7亿元，（）1亿元，（）0.9亿元，（）0.9亿元，（）0.9亿元，（）0.8亿元，（）0.8亿元，（）0.7亿元，（）0.7亿元，（）0.7亿元。　　三、顺鑫农业融资盘回流　　（）近期低位回升，融资盘回流。前周四和周五融资买入额分别为0.57亿元和0.44亿元。本周一和周二分别为0.66亿元和0.38亿元。本周前两个交易日融资盘继续回流0.12亿元。　　根据中泰证券研报，公司三季度实现收入25.12亿元，同比增长40.57%，环比大幅提升35.64%，超出市场预期。分业务来看，白酒业务表现环比改善明显，高端酒继续保持更快增长，预计整体白酒收入增速达10%以上，外埠市场快速增长是主要驱动力，大本营北京市场基本保持稳定;屠宰业务受猪价高位驱动实现稳增长，养殖业务出栏量大增，预计其收入增速达70%以上。　　公司现金流持续好转，前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.82亿元，同比大幅增长150.64%。资产剥离仍是短期重要看点，长期期待机制改善释放活力。我们认为公司主业酒肉增长稳健，非酒肉业务尤其是房地产对公司业绩拖累较大，今年公司重点看点仍集中于资产剥离。2015年以来，公司资产剥离在加速。长期来看，期待公司机制优化释放利润弹性。　　2016年目标价24.6元，维持“买入”评级。2016年公司酒肉业务持续稳健增长对公司盈利有较强支撑，短期期待催化剂，中长期来看公司的资产剥离以及机制改善将为业绩增长铸造弹性。预计公司年净利润3.83、4.74亿元，总体给予公司2016年估值140亿元(酒120亿，肉20亿)，对应2016年目标价24.6、1.1倍PS(处于白酒可比公司最低水平)，维持“买入”评级。　　四、齐峰新材融资盘持续流入　　（）近期连拉阳线，收复上周一大阴线，融资盘持续流入，上周四和周五融资买入额分别为0.07亿元和0.04亿元。本周一和周二分别为0.21亿元和0.2亿元。继上周净流入0.19亿元后，本周前两个交易日融资盘继续净流入0.27亿元。　　根据（）研报，大股东定增回购，加大高端产品销售占比。9月，公司公布非公开发行预案，拟募集资金不超过5亿元，用于年产5万吨素色装饰原纸及3万吨无纺(布)壁纸原纸项目，发行对象为李安东及李润生两大股东。一方面，投资项目有利于扩大公司销售规模，为公司带来可观盈利收益;另一方面，无纺壁纸由于其环保特性而十分受消费者青睐，在欧美地区普及程度很高。同时消费升级大背景下，高端产品市场接受度也将大为提升。未来公司将借助无纺壁纸项目扩大高端产品销售占比，提高产品附加值及盈利能力。此外，大股东回购也有助于公司控制权的相对稳定，为公司健康可持续发展打下坚实基础。　　装饰原纸行业景气度低迷态势还将持续，虽然行业洗牌过程中公司的领先优势将进一步增强，但是盈利能力将受到严重侵蚀。未来，随着行业新增产能逐步消化，行业竞争格局趋于稳定，公司储备产品逐步打开市场空间，海外销售形成规模，或将重新恢复快速增长态势。我们维持公司年EPS预测为0.26/0.34/0.70元/股(三年CAGR8.7%)，对应PE分为42/32/16倍，维持公司“增持”评级
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7日年化收益率　　一、强者恒强，金融类、资源类和建筑类板块领涨　　本周上半周沪指先抑后扬，涨0.3%，创业板指跌3.5%。两市余额至本周二为8757亿元，较上周五净流出48亿元，降幅为0.5%，其中沪市净流出11亿元，深市净流出37亿元。周一两市净流出50亿元，周二转为净流入2亿元。周三大盘大涨，估计净流入30亿元左右，下半周流入速度减缓，全周估计进出平衡。　　上半周大盘继续演绎二八分化，金融类、资源类和建筑类板块强者恒强，融资盘持续流入。其它板块纷纷走弱，尤其是深市中小创品种周一出现大跌，融资盘加速流出。周三上午煤炭有色领涨，下午券商板块全面拉升，沪指大盘逼近3240点缺口。成交显著放大，融资盘换手率也大幅提高。自六月以来，上证50指数的个股板块轮番，起龙头作用的保险和银行板块已出现阶段性顶背离现象，资源类板块短线超买，板块人气开始进入炽热状态，券商股属于二线蓝筹中的补涨板块，后续融资买力有可能承接不继，技术上都有回落整固的需要。投资者不宜对热门板块过度跟进，等待强势板块的回落机会。　　二、强势板块汇集两融品种，开仓力度加大　　本周前两个交易日融资买入额为944亿元，日均值为473亿元，较上周均值上升6.5%。融资买入额占两市成交之比9.6%，较上周的9.9%略降，处于年内较高水平。融资买入与融资余额之比为5.4%，较上周的5%上升，近两周强势的金融类、资源类和建筑类板块汇集众多两融品种，激进型资金针对强势板块开仓力度持续加大　　本周前两个交易日融资偿还额为992亿元，日均值为496亿元，较上周均值上升12.3%。上半周市场波动幅度加大，偿还额也大幅上升，尤其是周一重挫的中小创品种，融资偿还额大幅增加。　　本周前两个交易日融资交易占比为19.7%，较上周的19.8%略降，两市成交放大，存量调仓换股节奏加快。　　本周前两个交易日板块融资盘净流入的有：银行类8.05亿元，保险1.69亿元，证券类0.95亿元，林业造纸0.7亿元，煤炭0.56亿元，通信设备0.08亿元，农业0.06亿元，装修装饰0.04亿元，0.04亿元。　　个股融资盘净流入居前的是（）2.2亿元，（）2亿元，（）1.8亿元，（）1.7亿元，（）1.6亿元，中天城投1.5亿元，（）1.3亿元，（）1.2亿元，（）1.1亿元，（）1亿元。　　三、中国中冶融资盘持续小幅流入　　（）近期小幅反弹，融资盘持续小幅流入。上周四和周五融资买入额分别为0.8亿元和0.5亿元，本周一、周二融资买入额为0.94亿元和0.97亿元，继上周净流入0.1亿元后，本周前两个交易日融资盘继续净流入0.1亿元。　　根据（）研报，公司一季度累计新签合同额1262.3 亿元，同比增长12.0%，在去年高基数的情况下实现进一步较快增长，其中冶金工程订单同比实现翻番。一季度公司新签订单中，5000 万以上新签工程承包项目分业务来看，房屋建设、基建工程、冶金工程、其他业务新签合同分别同比增长-7.2%、-28.0%、253.0%、75.6%，其中冶金工程同比实现翻番，主要源于钢铁行业持续回暖所致。　　公司一季度收入同比增长3.77%，且收入增速分别为-6.18%、-3.72%、1.67%、8.83%，由此可见公司收入端增速持续改善，我们判断主要由于钢铁行业的持续回暖，使得公司在手工程项目施工进度加快，驱动公司收入端增速转正。　　一季度实现毛利率11.98%，同比提升0.26%;实现净利率3.82%，同比提升0.12%，毛利率的提升使得公司盈利能力有所改善。一季度 期间费用率为7.19%，较上年同期提升0.46%，主要源于销售费用率和管理费用率的提升。　　预计公司 年EPS 分别为0.26 元、0.30 元、0.33元，对应的PE分别为19.3倍、17.1倍、15.5倍，维持 “”评级。　　四、浙江龙盛融资盘持续流入　　（）近期震荡反弹，融资盘持续流入。上周四、周五融资买入额分别为0.27亿元和0.45亿元，本周一、周二融资买入额为1.4亿元和1亿元，继上周净流入0.12亿元后，本周前两个交易日融资盘继续净流入0.38亿元。　　根据（）研报，公司一季度累计生产5.5万吨，销售7.9万吨，实现营收26.05亿元;公司染料销量远远大于产量，主要系进入2017年以来行业进入去库存周期。公司2016年累计销售染料仅为19.61万吨，同比下滑14.57%，而一季度染料销量已占2016年全年40%，判断2017年公司染料销量将重新回到正常水平，较2016年同期大幅上升。　　染料价格同比小幅上升，德司达盈利能力稳定。从公司披露的经营可以看出，一季度国内分散和活性染料价格同比小幅上升，环比略有下降;德司达价格同比环比均有小幅提升，德司达活性染料价格同比上涨，环比略有下降。　　整治加强，中间体成本上涨推动染料价格趋势向上。一季度公司中间体主要原材料价格走势呈显着上升趋势，在此推动下间苯二胺和间苯二酚价格也略有上涨。我们认为随着价格反弹，染料中间体原材料纯苯、环氧乙烷以及萘系列中间体等均显着拉涨，染料中间体价格将进入上行通道。同时伴随环保整治力度的加强，将使得染料综合成本不断攀升，在此双重因素刺激下染料价格后续有望继续走强。　　公司成功进军食品添加行业，染料价格有望走强助推业绩好转，预计年公司EPS分别为0.79元、0.86元、0.90元，给予公司17年17倍PE，对应目标价13.43元。
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