600856:长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书_长百集团(600856)_公告正文
600856:长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书
公告日期：
长春百货大楼集团股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二一五年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
长春百货大楼集团股份有限公司
2015年4月日
第一节本次发行概况......10
一、本次发行履行的相关程序......10
二、本次发行的基本情况......11
三、本次发行的申购和配售情况......12
四、本次发行的发行对象情况......14
五、本次发行的相关当事人......15
第二节本次发行前后公司基本情况......17
一、本次发行前后前十名股东情况比较......17
二、本次发行对公司的影响......18
第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.....................................................................................................................20
第四节律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
第五节有关中介机构声明......22
第六节备查文件......27
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买
指 资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报
公司/本公司/上市公司指 长春百货大楼集团股份有限公司，股票代码：600856
交易标的/标的资产
指 置入资产和置出资产
中天能源/标的公司/目指 青岛中天能源股份有限公司
合涌源发展
指 上海合涌源企业发展有限公司
合涌源投资
指 上海合涌源投资有限公司
指 合涌源发展、合涌源投资
青岛中泰博天投资咨询有限公司、上海杉富投资合伙企业（有
限合伙）、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、上
海领汇创业投资有限公司、新疆盛世昌金股权投资合伙企业
中泰博天等
（有限合伙）、杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）、
指 嘉兴力欧机电有限公司、广发信德投资管理有限公司、浙江中
13家内资机构
科招盈创业投资有限公司、北京盈时创新投资顾问有限公司、
湖北盛世高金创业投资有限公司、上海辰祥投资中心（有限合
伙）、上海德洋实业投资有限公司
上海杉富投资合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）股权
东方富海（芜湖）股
投资基金（有限合伙）、上海领汇创业投资有限公司、新疆盛
权投资基金（有限合
世昌金股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州金灿金道股权投
伙）、上海领汇创业指 资合伙企业（有限合伙）、嘉兴力欧机电有限公司、广发信德
投资有限公司等共12
投资管理有限公司、浙江中科招盈创业投资有限公司、北京盈
家内资机构
时创新投资顾问有限公司、湖北盛世高金创业投资有限公司、
上海辰祥投资中心（有限合伙）、上海德洋实业投资有限公司
奇力资本创投投资（毛里求斯）有限公司（MKCPVC
奇力资本等3家外资
Investments（Mauritius）ILtd.）、瑞盛能源有限公司（Rich
FieldsEnergyLimited）、中国能源控股有限公司（Sinoenergy
HoldingLimited）
中天能源全体16家股东，包括中泰博天、中能控股、上海杉
富、东方富海、上海领汇、新疆盛世、杭州金灿、嘉兴力欧、
指 广发信德、中科招盈、北京盈时、湖北盛世、上海辰祥、上海
德洋、奇力资本、瑞盛能源
指 青岛中泰博天投资咨询有限公司
指 中国能源控股有限公司（SinoenergyHoldingLimited）
指 上海杉富投资合伙企业（有限合伙）
指 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）
指 上海领汇创业投资有限公司
新疆盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙），原名天津盛世
指 昌金股权投资合伙企业（有限合伙）
指 天津盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙）
指 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）
指 嘉兴市力欧机电有限公司
指 广发信德投资管理有限公司
指 浙江中科招盈创业投资有限公司
指 北京盈时创新投资顾问有限公司
指 湖北盛世高金创业投资有限公司
指 上海辰祥投资中心（有限合伙）
指 上海德洋实业投资有限公司
奇力资本创投投资（毛里求斯）有限公司
MKCPVCInvestments（Mauritius）ILtd.
指 瑞盛能源有限公司（RichFieldsEnergyLimited）
指 浙江美邦坤元创业投资有限公司
上海信雅达
指 上海信雅达恒诚投资有限公司
指 青岛中能通用机械有限公司
指 青岛中油通用宇恒冶化设备有限公司
指 嘉兴市力讯汽车电子有限公司，日更名为嘉兴力
讯新能源有限公司
青岛中能燃气
指 青岛中能通用燃气有限公司
指 宣城市中能汽车燃气有限公司
指 武汉中能燃气有限公司
指 南京中能燃气有限公司
指 湖北合能燃气有限公司
指 嘉兴中能实业有限公司
指 江苏泓海能源有限公司
指 北京众能伟业投资有限公司
指 亚太清洁能源有限公司（AsiaficCleanEnergyLimited）
武汉中能长丰
指 武汉中能长丰燃气有限公司
无锡东之尼
指 无锡东之尼燃气有限公司
指 台州市中能投资有限公司
指 日照中能燃气有限公司
指 安平县燕中燃气有限公司
指 武汉中能兴业能源有限公司
指 上海众能天然气有限公司
山东天然气
指 山东省天然气利用有限公司
指 宜春市力源动力科技有限公司
指 山西众能天然气有限公司
指 湘潭昆仑能源有限公司
指 新天液化天然气沙河有限公司
指 仙桃合能燃气销售有限公司
指 山东中新晟通天然气利用有限公司
指 嘉兴市特欧燃气动力设备有限公司
锡林郭勒盟恒能燃气有限公司，原为锡林郭勒盟合能燃气有限公
指 杭州广汇液化天然气有限公司
中能集团有限公司
指（原 Franklyn Resources III, Inc.后更名为Sinoenergy
Corporation）
指 青岛中油通用机械有限公司
通用机械厂
指 青岛热能设备有限责任公司通用机械厂
青岛机械实业
指 青岛机械实业发展有限公司
指 北京中油三环科技发展有限公司
东方红肥业
指 江苏东方红肥业有限公司
指 上海中油企业集团有限公司
指 青岛加中清洁能源有限公司，原为青岛晶润通用机械有限公司
长春百货大楼集团股份有限公司拟通过重大资产置换及发行股
本次重组/本次重大资
份购买中泰博天等13家内资机构和奇力资本等3家外资机构所
产重组/重大资产重组
持有的中天能源100%的股份，并且拟向不超过10名投资者发
行股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金
本次重大资产重组，以及合涌源投资向中天能源实际控制人邓
天洲、黄博协议转让2,000万股长百集团股份
长春百货大楼集团股份有限公司拟通过重大资产置换及发行股
份购买中泰博天等13家内资机构和奇力资本等3家外资机构所
本次交易总金额
指 持有的中天能源100%的股份，并且拟向不超过10名投资者发
行股份募集配套资金的总金额
长春百货大楼集团股份有限公司将其所拥有的全部资产及负债
重大资产置换/资产置指 与中泰博天等13家内资机构及奇力资本等3家外资机构所持有
的中天能源100%股份中的等值股份进行置换
中泰博天等13家内资机构及奇力资本等3家外资机构所持有的
青岛中天能源股份有限公司100%股份
指 长春百货大楼集团股份有限公司全部资产及负债
重大资产置换差额
指 置入资产作价超过置出资产作价的差额
长春百货大楼集团股份有限公司发行股份购买中泰博天等13家
发行股份购买资产
指 内资机构及奇力资本等3家外资机构所持有的中天能源100%股
份中的重大资产置换差额部分
募集配套资金/配套融
向不超过10名（含10名）特定对象发行股份募集资不超过本
资/非公开发行股份募指 次交易总金额25%的配套资金
集配套资金/配套资金
长百集团、合涌源发展、合涌源投资与中泰博天等13家内资机
《重大资产重组协议》指 构和奇力资本等3家外资机构及邓天洲、黄博签署的《长春百
/《重组协议》
货大楼集团股份有限公司重大资产重组协议》
《股份转让协议》
指 合涌源投资和邓天洲、黄博签署的关于长百集团股份转让协议
长百集团与中泰博天签署的《关于青岛中天能源股份有限公司
《业绩补偿协议》
指 的业绩补偿协议》
《业绩补偿协议之补充
长百集团与中泰博天、中能控股签署的《关于青岛中天能源股
份有限公司的业绩补偿协议之补充协议》
《业绩补偿协议之补充
长百集团与中泰博天、中能控股签署的《关于青岛中天能源股
份有限公司的业绩补偿协议之补充协议二》
2013年评估基准日
2014年评估基准日
最近三年/近三年
指 2011年度、2012年度、2013年度
最近三年一期/最近三指 2011年度、2012年度、2013年度、月
年及一期/报告期
最近一年一期
指 2013年度、月
青岛市工商局
指 青岛市工商行政管理局
独立财务顾问/保荐人/指 东兴证券股份有限公司
中联评估/置出资产评指 中联资产评估集团有限公司
中企华评估/置入资产指 北京中企华资产评估有限责任公司
指 北京市中伦律师事务所
中伦律师/律师
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会
指 中国证券监督管理委员会
国家发改委
指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
指 中华人民共和国商务部
上交所、交易所
指 上海证券交易所
《公司法》
指《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》
指《中华人民共和国证券法》
《重组办法》
《上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）》
《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号――上市公
《业务指引》
司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号――重
《准则第26号》
大资产重组申请文件》（2014年修订）
《收购办法》
《上市公司收购管理办法（2013年修订）》
《发行管理办法》
《上市公司证券发行管理办法》
《首发办法》
《首次公开发行股票并上市管理办法》
指《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》
的问题与解答》
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》
《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》
指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
日，公司召开第七届董事会第十次会议、日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。发行人就此事项在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（.cn）进行了公告。
（二）股东大会审议通过
日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等本次非公开发行的相关议案。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、商务部批复
日,商务部签发了《商务部关于原则同意长春百货大楼集团股份有限公司重组变更为外商投资股份公司的批复》(商资批[2015]17号):“原则同意奇力资本创投投资(毛里求斯)有限公司、中国能源控股有限公司和瑞盛能源有限公司以其各自持有的青岛中天能源股份有限公司股权分别认购长百集团56,991,304股、15,037,283股及3,157,829股非公开发行的股份,分别占长百集团增发后总股本的10.64%、2.81%和0.59%。请长百集团凭此批复办理相关手续。本批文自签发之日起180日内有效。”
2、证监会批复
日,中国证监会下发了证监许可[号《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准了本次交易。
3、青岛商务局批复
日,青岛市市北区商务局出具《关于同意青岛中天能源股份有限公司股权变更及变更经营范围的批复》(青商资审字〔2015〕58号),核准中天能源股东变更为长百集团和长百集团的全资子公司长百中天能源有限公司。
（四）募集资金及验资情况
经立信于日出具的“信会师报字(2015)第210735号”《验资报告》验证，截至日，本次发行募集资金总额为741,378,386.74元，扣除主承销商费用31,327,600.00元，向长百集团实际缴入股款710,050,786.74元，均为货币资金。另外扣除长百集团为本次非公开发行股票所需支付的会计师、律师、媒体公告、材料制作等发行费用12,931,185.70元后，实际募集股款为697,119,601.04元。公司将根据《发行管理办法》以及《长春百货大楼集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（五）股份登记和托管情况
长百集团本次发行的A股股票已于日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。
二、本次发行的基本情况
1、发行方式：特定对象非公开发行股票
2、股票类型：A股
3、股票面值：人民币1.00元
4、发行数量：31,588,342股
5、发行价格：23.47元/股
根据《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关规定，上市公司非公开发行股份的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。募集配套资金的发行价格底价为本次交易的首次董事会会议决议公告日前20个交易日平均成交价格的90%，即5.97元/股。经中国证监会核准，本次交易募集配套资金的最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，最终发行数量也将随之调整。
6、募集资金及发行费用
根据立信对公司出具的“信会师报字(2015)第210735号”《验资报告》，本次发行募集资金总额为741,378,386.74元，扣除主承销商费用31,327,600.00元，向长百集团实际缴入股款710,050,786.74元，均为货币资金。另外扣除长百集团为本次非公开发行股票所需支付的会计师、律师、媒体公告、材料制作等发行费用12,931,185.70元后，实际募集股款为697,119,601.04元。
7、发行股票的锁定期
本次向特定对象非公开发行完成后，特定投资者认购的股票自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让。
三、本次发行的申购和配售情况
日，长百集团和主承销商共向96名符合条件的特定投资者发出认购邀请书。日9:30-11:30，共回收申购报价单21份，经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，其中20份为有效的申购报价单，簿记情况如下：
申购价格（元/
申购金额（万
询价机构名称
方正富邦基金管理有限公司
天弘基金管理有限公司
中信建投基金管理有限公司
财通基金管理有限公司
广发乾和投资有限公司
富国基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
华安基金管理有限公司
青岛格森顺贸易有限公司
东海基金管理有限公司
重庆新丰佳贸易有限公司
北信瑞丰基金管理有限公司
杭州羽南实业有限公司
海通证券股份有限公司
申万菱信（上海）资产管理有限公司
广发证券资产管理（广东）有限公司
民生通惠资产管理有限公司
新华信托股份有限公司
兴业全球基金管理有限公司
根据簿记结果，本次发行的发行价格最终确定为23.47元/股。
本次发行最终配售情况如下：
配售股数（股）
配售金额（元）
方正富邦基金管理有限公司
12,782,275
299,999,994.25
天弘基金管理有限公司
12,356,199
289,999,990.53
中信建投基金管理有限公司
151,378,401.96
31,588,342
741,378,386.74
四、本次发行的发行对象情况
1、方正富邦基金管理有限公司
（1）基本情况
方正富邦基金管理有限公司
有限责任公司（台港澳与境内合资）
20,000万元人民币
北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11、12单元
法定代表人
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（2）与公司的关联关系
与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：12,782,275股
锁定期安排：自办理完毕股份登记手续之日起十二个月内不得转让。
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
与公司最近一年未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
2、天弘基金管理有限公司
（1）基本情况
天弘基金管理有限公司
有限责任公司
51430万元人民币
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人
基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
（2）与公司的关联关系
与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：12,356,199股
锁定期安排：自办理完毕股份登记手续之日起十二个月内不得转让
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
与公司最近一年未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、中信建投基金管理有限公司
（1）基本情况
中信建投基金管理有限公司
其他有限责任公司
15,000万元人民币
北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
法定代表人
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理；中国证监会许
可的其他业务。
（2）与公司的关联关系
与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：6,449,868股
锁定期安排：自办理完毕股份登记手续之日起十二个月内不得转让
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
与公司最近一年未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
五、本次发行的相关当事人
（一）独立财务顾问
名称：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
办公地址：上海市虹口区杨树浦路248号瑞丰国际大厦23层
电话：010-
传真：010-
主办人：徐奕、李刚安
协办人：王妍
经办人：俞C仁、徐达维、单少军、王秀峰、魏威
（二）法律顾问
名称：北京市中伦律师事务所
事务所负责人：张学兵
住所：北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
电话：010-
传真：010-
经办人：王成、都伟
（三）审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：朱建弟
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
电话：010-
传真：010-
经办人：冯万奇、于长江
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：吴卫星
北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
经办人：张艳、王树奇
第二节本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前十名股东情况比较
本次发行前公司前10名股东（截至日）：
持股比例(%)
持股总数（股）
青岛中泰博天投资咨询有限公司
境内非国有法人
109,621,794
MKCPVCInvestments
（Mauritius）ILtd.
56,991,304
（奇力资本创投投资（毛里求斯）
有限公司）
上海杉富投资合伙企业（有限合
28,240,017
境内非国有法人
上海合涌源企业发展有限公司
境内非国有法人
26,000,000
上海合涌源投资有限公司
境内非国有法人
22,651,700
东方富海（芜湖）股权投资基金（有
15,939,521
境内非国有法人
SinoenergyHoldingLimited
15,037,283
（中国能源控股有限公司）
上海领汇创业投资有限公司
境内非国有法人
14,947,059
新疆盛世昌金股权投资合伙企业
（有限合伙）（原：天津盛世昌金 境内非国有法人
11,127,590
股权投资合伙企业（有限合伙））
杭州金灿金道股权投资合伙企业
境内非国有法人
（有限合伙）
本次发行后公司前10名股东（截至日）：
持股比例(%)
持股总数（股）
青岛中泰博天投资咨询有限公司
境内非国有法人
109,621,794
MKCPVCInvestmens（Mauritius）
56,991,304
（奇力资本创投投资（毛里求斯）
有限公司）
上海杉富投资合伙企业（有限合
28,240,017
境内非国有法人
上海合涌源企业发展有限公司
境内非国有法人
26,000,000
上海合涌源投资有限公司
境内非国有法人
22,651,700
东方富海（芜湖）股权投资基金（有
15,939,521
境内非国有法人
SinoenergyHoldingLimited
15,037,283
（中国能源控股有限公司）
上海领汇创业投资有限公司
境内非国有法人
14,947,059
方正富邦基金管理有限公司
境内非国有法人
12,782,275
天弘基金管理有限公司
境内非国有法人
12,356,199
二、本次发行对公司的影响
1、本次发行前后公司股本结构变化
有限售条件的
300,745,664
31,588,342
332,334,006
流通股份合计
有限售条件的
其中：其他境
225,559,248
31,588,342
257,147,590
内法人持股
境外法人持股
75,186,416
75,186,416
无限售条件的
无限售条件的
234,831,569
234,831,569
535,577,233
31,588,342
567,165,575
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
2、资产结构
本次非公开发行募集资金到位后，本公司的总资产及净资产规模将相应增加，本公司抗风险能力得到增强，本公司后续业务发展所需资金得到有力保障。
3、业务结构
本次发行完成后，发行人主营业务保持不变，本次发行不会对业务结构产生重大影响，本次发行不会导致本公司业务和资产的整合。
4、公司治理和高管人员结构
本次非公开发行将使本公司股东结构发生一定变化，将增加与发行数量等量的有限售条件流通股份，而本次非公开发行前本公司其他原有股东持股比例将有所下降。但是上述变化不会导致本公司实际控制权的变化。本次非公开发行有利于优化本公司的治理结构，提高决策的科学性，有利于更为顺利地实施本公司未来发展战略，有利于维护并增加全体股东的利益。
本次发行完成后，发行人高级管理人员结构不会因本次非公开发行而发生变动。
5、关联交易和同业竞争
本次发行完成后，发行人与关联方之间的业务关系、管理关系均未发生变化。发行人与控股股东及实际控制人及其关联方将继续存在关联交易，相关关联交易属于公司正常业务发展的需要，以市场公允价格作为交易定价原则，不损害公司及股东利益的行为，不会影响本公司的独立性。本次非公开发行股票完成后，发行人不会因此产生与控股股东、实际控制人及其关联方之间的同业竞争。
第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过
程和发行对象合规性的结论意见
独立财务顾问（主承销商）东兴证券认为：“1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规定，长百集团本次发行过程合法、有效；
3、本次发行认购对象的选择符合长百集团及其全体股东的利益，符合长百集团第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十二次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。”
第四节律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
中伦律师认为：“1、本次配套融资已依法取得了必要的批准和授权。
2、本次配套融资的发行过程、发行价格、发行数量、发行对象符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，本次配套融资的发行结果符合公平、公正原则。
3、本次配套融资涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及发行人与发行对象正式签署的《认购合同》等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定，合法、有效。”
第五节有关中介机构声明
第六节备查文件
以下备查文件，投资者可以在长百集团董事会办公室查阅。
1、东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
2、发行人律师出具的法律意见书；
3、立信出具的《验资报告》。
建议及投诉热线：021-&&&&
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【问】老师，现在还能买盆吗？
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98年开始接触股票，期间阅读了大量书籍；
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聚金世家【原名：王柯】新浪特约理财师，8年实盘操作经验，现为某公司投资总监，在股票领域有独到的见解，…
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16日宝盆满仓收获002352顺丰控股涨停
涨停猎人&& 18:15
多多短线涨停板战法，603050科林电气，300534陇神戎发涨停板。
权多多&& 15:19
游资小牛5月战绩鉴赏室03：5月11日低吸加仓抄底介入汉钟精机 002158，当日底部拉红，次日收获涨停板。
游资小牛&& 13:49
5月12日宝盆收获002868绿康生化当天涨停
涨停猎人&& 10:10
5月3日宝盆收获广州港涨停板
涨停猎人&& 16:40
4月28日宝盆收获上海凤凰涨停板
涨停猎人&& 15:18
4月25日宝盆收获002457青龙管业涨停
涨停猎人&& 10:16
4月20日宝盆个股广州港再度涨停，实现3天2涨停
涨停猎人&& 11:38
4月18日宝盆收获广州港当天涨停
涨停猎人&& 11:37
4月12日收获荣盛发展涨停板止盈；
4月13日收获盐田港涨停止盈
涨停猎人&& 12:39
4月12日收获华厦幸福涨停板止盈。
涨停猎人&& 11:45
4月10日北方导航放入宝盆，17.7附近提示关注，4月11日19.35处提示兑现。盈利8个多点。高效率高收益！
A股战舰&& 14:19
游资小牛4月战绩鉴赏室02：4月7日低吸北化股份 002246，持有数日于4月11日收获涨停板。
游资小牛&& 13:54
4月11日宝盆、实盘收获002461荣盛发展涨停板
涨停猎人&& 10:48
4月7日聚宝盆在11.7附件提示关注棕榈股份。休息了个周末4月10日即涨停，盈利超过10个点。有效率有效益！
A股战舰&& 10:17
4月5日收获中国中冶、冀凯股份2支涨停板
涨停猎人&& 11:43
3月31日 放入聚宝盆600528 提示16元附近关注，只需1个交易日，4月5日大涨收盘价获利8个多点。恭喜介入的股友
A股战舰&& 15:11
3月29日介入002691冀凯股份，4月5日涨停
涨停猎人&& 11:11
游资小牛3月战绩鉴赏室17：3月28日低吸再接飞凯材料 300398，当日再收涨停板。
游资小牛&& 12:54
3月27日收获002300太阳电缆、300619金银河2支涨停板
涨停猎人&& 11:43
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