10月进口印尼镍矿系低镍矿 发布日期：
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印尼安塔姆公司镍矿和铝土矿出口获初步批准
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中研普华报道：
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　　近日有消息称，日，印度尼西亚将限制镍矿以原矿形式出口。如果这项法律得以实施，虽然已经在印尼已建、在建、拟建的镍铁企业还将能获得一定量的出口配额，但对我国镍矿的进口将造成冲击可能成为不争的事实。考虑到在目前的国际环境下，印尼政府严格执行这项法律有一定的难度，可能对印尼的经济有一定的冲击，造成外汇收入、就业等的影响，从而在执行的过程中或有一定的偏差，但业内已十分关注该方案如果出台后的影响。
　　印尼会完全禁止镍矿出口吗？
　　因我国缺乏高品质氧化镍矿，镍矿的来源多依赖进口。由于镍矿价格低廉，在镍矿的价格构成中，海运费又占了很大的比重，虽然世界上许多国家都有氧化镍矿资源，在目前的市场情况下，只有从印尼、菲律宾进口镍矿有比较好的经济性。综合评定，尤以印尼镍矿的品位、品质更受镍铁企业青睐。从印尼的镍矿进口量约占国内进口镍矿的近60%。
　　如果2014年印尼镍矿出口政策发生变化，限制镍矿以原矿形式出口，须进行一定的粗加工才被允许出口，加上2014年中国国内镍铁实际产量将缩减至40万吨左右，就有可能对镍铁产能过剩起到一定的抑制作用。
　　考虑到美元回流美国造成的外汇资金紧张，就业、财政收入的过分减少，印尼政策变化有些不确定因素，印尼完全禁止镍矿出口并不现实。因此，印尼出口镍矿适度从紧或加税，则成了大概率事件。按此思路测算，假如印尼对中国的镍矿出口减少50%，则国内可能获得的镍矿进口将减少30%左右，影响的镍量为15万～20万吨，这个数量差不多相当于消化了伦敦金属交易所（LME）镍库存的70%～90%。当然，LME镍库存绝对不会减少得这么快、这么多，镍长期过剩的局面也不会马上改变，但至少市场会感受到镍金属的供应过剩没有那么严重。从最近镍现货、期货的市场走势来看，底部支撑逐渐显现。
　　在资源国兴建镍铁产能需时日
　　在印尼兴建镍铁厂，笔者认为短时间内难以形成真正的产能。考虑到法律、宗教，以及机械制造水平、配置、基础设施建设等因素，虽然资源国有形成镍铁生产能力的主观愿望，但从拟建、新建到达产需要一定的过程。在镍铁产能建设方面，中国的实力是首屈一指的。在中国国内建设一个新的镍铁企业，半年之内基本可以初成规模。但在国外建厂，虽然镍矿不成问题，必定还会面临缺备件、少技术、乏电力等困难，有些辅助的获得也会面临一定的困难，没有两年左右的时间，要形成产能是很难实现的。所以，我国有可能面临近两年的镍铁资源供应“真空期”。
　　是否考虑收储问题
　　镍金属在基本金属里面，属于小金属，却是重要的战略资源。一些高端的零部件，甚至必须用镍基合金，就是在镍金属里添加其他合金材料。中国镍矿匮乏，原料大量依赖进口，但像铁矿石一样在缺乏应有的话语权。在目前市场尚显低迷的情况下，笔者建议国储部门适当收储镍，以备国家未来发展之需，应该是一个不错的选择。
　　此外，不少人做镍期货参考铜走向指标，镍走势经常遭受铜价走势的影响。在镍的基本面悄然发生变化的情况下，镍价是否在今年底或明年初走出不同于铜等其他金属的独立行情，市场正在拭目以待。
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咨询QQ:918461印尼政府取消镍矿出口禁令，该国巨擘欲对外出口600万吨
作者：来源：汇通网 16:35
　　――印尼最大镍商PT Aneka Tambang正在寻求该国政府批准，使得其能够出口约600万吨的低品位矿石。在此之前的2个月，印尼政府刚刚放宽了镍矿出口限制。
　　该公司总部位于首都雅加达。公司高级副总裁Trenggono Sutioso周四(3月16日)在接受电话采访时称，公司本周已向印尼能矿资源部提交了申请，希望在未来一年时间里能够持续出口矿石。印尼贸易部将根据能矿部的建议决定是否签发出口许可证。
　　印尼曾是全球最大的镍矿石供应国，但在2014年，该国为保护自然资源和振兴该国的冶炼产业，印尼政府一度颁布施行了镍出口禁令。直到今年1月份，政府放松了相关禁令，允许炼厂出口镍含量不足1.7%的富余低品位矿石。Antam公司在其官网上称，2013年公司对外出口镍矿石达到创纪录的970万吨，其中约1/3为低品位矿石。
　　Sutioso称：“我们已经收到了一些来自中国、日本和东欧采购意向，但我们尚未就此作出回复。只有在获得出口许可之后，我们才会开始商谈供货合同。”
　　印尼能矿部要求，潜在矿石出口企业不得损害国内冶炼产业的利益，出口矿石将被征收10%的关税。印尼放松出口禁令与菲律宾此前威胁可能关闭矿场的做法不谋而合，后者是现今世界第一大镍矿供应国。过去一年，全球镍价暴涨了近20%。
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11:20来源：金融界作者：华泰期货
现货市场：9月26至9月30日，五个交易日，国内现货市场俄镍对期货主力合约贴水变化较上周变化较大，主要是当周镍价处于逻辑转换的阶段。
中期逻辑：国庆节前，镍现货进口亏损幅度较此前有所扩大，多数交易日亏损幅度超过3000元/吨，这将限制精炼镍的进口，俄镍产量限制加上LME库存已经缺乏可供进口的货源，所以精炼镍进口料环比增大的不是很大。8月精炼进口数据作证我们此前的判断。另外，由于全球镍需求增量尚未结束，整体精炼镍供需仍然在好转。国内镍库存已经开始下降。
短期逻辑：国庆节前，已经指出，短期的逻辑主要关注印尼放松镍矿出口以及市场对于菲律宾镍矿政策实际执行的怀疑。国庆节期间，印尼放松镍矿出口被证实，1.8％品位的镍矿可能会被出口，镍价承压。短期镍价，主要评估印尼镍矿放松出口带来的压力。
周内走势：9月26日至9月30日，沪镍主力价格最高报83610元/吨，最低价格80200元/吨，收报81380元/吨。
9月26日至9月30日，上期所镍价整体上处于逻辑转换阶段，假期内，伦镍大幅下挫。
国庆节期间，印尼镍矿放松出口的逻辑几乎被证实，尽管印尼矿业部尚未做最终的决定，但是从当前传出的消息情况来看，最终证实的概率是极高的（阻力主要来自于已经建立冶炼厂的企业，担忧整体价格环境，但印尼政府没有责任去维护镍价，因此我们认为阻力可能不会被采纳）。
不过，国庆节前，我们已经强调了印尼镍矿出口放松的合理性，主要是1.8％以下的镍矿在印尼国内几乎没有用途，而拥有众多低品位镍矿的安塔姆一直在印尼国内建设冶炼企业，均符合印尼的政策导向，所以最终被印证可以出口并不意外。
我们在节前的评论中，已经几乎将多单减持完毕，并且通过买入7.8万附近的看跌期权来进行对镍价做空，节后沪镍开盘，料有不菲的收益。
而接下的镍价，我们认为，主要的焦点是评估印尼镍矿出口的能力，据此前消息，安塔姆拥有镍资源储量9.883亿吨，其中高品位镍矿5.80亿吨，低品位镍矿4.08亿吨。而预计此次放开镍矿出口，主要是以安塔姆为主，出口潜力是十分巨大的，印尼矿业部表示，“如果禁止未加工矿石出口规则修订完成，2017年印尼或将出口1500万吨以上镍矿”。因此，至少可以使得国内镍矿供应过剩是没有问题的。但是，由于经过2015年的价格测试，无论是菲律宾还是印尼，镍矿供应对于价格的承受能力是有底线的，也即是镍矿价格即便预期会下降，但是也很难再度跌破此前的镍矿价格底部。
另外一方面，印尼镍矿出口是以低品位镍矿为主，这就意味着，国内低品位镍铁将拥有更多的矿源选择，当前的报价高企就缺乏依据，预计低品位镍铁下降幅度将高于高品位镍铁。
因此，综合情况来看，由于在当前的技术条件下，在不锈钢消费中，镍铁不能完全的取代精炼镍的作用。而镍铁价格存在底部的话，就意味着精炼镍价格也存在底部。
并且，由于预期低品位镍铁价格下跌的幅度较高品位镍铁更大一些，就意味着，精炼镍+低品位镍铁的消费模式将迎来优势，这会支撑精炼镍价格。
所以，从逻辑上来看，精炼镍已经不太可能进入下跌的趋势，综合分析来看，即便印尼镍矿进行充沛的出口，精炼镍价预计也最多跌入7-7.5万元/吨的区间，精炼镍价下方是存在较为坚强的支撑。因此，国庆节后，主要是关注看空期权的止盈。
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