原标题:22知投G1 : 知识城（广州）投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要

（住所：广州市经济技术开发区志诚大道302号融汇大厦15楼）

2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券

本期债券发行金额：不超过人民币5亿元（含5亿元）

担保情况：本期债券无担保

信用评级结果：主体评级AAA、债项评级AAA

发行人：知识城（广州）投资集团有限公司

主承销商：万联证券股份有限公司

受托管理人：万联证券股份有限公司

信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

签署日期： 年 月 日

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并
不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交
易所网站（/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募
集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、
高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书摘要信息披露的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。

债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵
发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务
资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关
联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的
投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购
本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对
信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，
自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书及其摘要关于权利义务的
约定，包括债券受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明

知识城（广州）投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要

书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）等主体权利义务

发行人承诺根据法律法规和募集说明书及其摘要约定履行义务，接受投资

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有

一、本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为）、证券交易所和
中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚
于在其他渠道公开披露的时间。

二十七、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期
债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机

在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人/本公司/公司/本企业/企

知识城（广州）投资集团有限公司

本次债券、本次公司债券

知识城（广州）投资集团有限公司2022年面向专业投
资者公开发行绿色公司债券

本期债券、本期公司债券

知识城（广州）投资集团有限公司2022年面向专业投
资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）

知识城（广州）投资集团有限公司总额不超过10亿元
（含10亿元）的绿色公司债券的公开发行

知识城（广州）投资集团有限公司总额不超过5亿元
（含5亿元）的碳中和绿色公司债券的公开发行

发行人分期发行本次债券过程中的任何一期债券或多期
债券，各期债券的发行内容最终以各期债券募集说明书

发行人为发行本次债券而制作的《知识城（广州）投资
集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和
绿色公司债券（第一期）募集说明书》

发行人为发行本次债券而制作的《知识城（广州）投资
集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和
绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要》

发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的
《知识城（广州）投资集团有限公司2021年面向专业
投资者公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》及

《债券持有人会议规则》

《知识城（广州）投资集团有限公司2021年面向专业
投资者公开发行绿色公司债券之持有人会议规则》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

广东金桥百信律师事务所

中证鹏元资信评估股份有限公司

深圳鹏元绿融科技有限公司

《中华人民共和国公司法（2018年修订）》

《中华人民共和国证券法（2019年修订）》

《公司债券发行与交易管理办法》

中国证券监督管理委员会

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

知识城（广州）投资集团有限公司董事会

知识城（广州）投资集团有限公司监事会

报告期、最近三年及一期

深圳证券交易所的正常交易日

如无特别说明，均指人民币

控股股东/实际控制人/开发区

广州经济技术开发区管理委员会

广州新东园商业中心发展公司

广州经济技术开发区东江口岸发展有限公司

广州开发区商建房地产有限公司

广州商慧投资顾问有限公司

广州保税区国展资产管理公司

广州知识城建设开发有限公司（曾用名：广州商竣建筑

广州华南海物业管理公司

广州保税物流中心有限公司

广州知识城投资控股有限公司（曾用名：广州知识城投

中新广州知识城投资开发有限公司

广州市启韵房地产开发有限公司

广州智创产业园投资发展有限公司

（曾用名：广州市启智产业园开发有限公司）

广州元创投资开发有限公司

广州保税区报关储运有限公司

广州金保投资管理有限公司

广州开发区货检管理服务有限公司

广州开发区报关行有限公司

广州智成置业投资发展有限公司

广州知识城邻里中心开发有限公司

广州华南海物业管理有限公司

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略
有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 风险提示及说明

投资者在评价和投资本期债券时，除本募集说明书摘要披露的其他各项资
料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本期债券相关的投资风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，
市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券期限较长，市场利率的波动可
能会使投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

本期债券具体上市流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后进行，发行
人将在本期债券发行结束后及时向深交所办理上市事宜，但发行人无法保证本
期债券上市申请一定能够获得深交所的同意，亦无法保证本期债券会在债券二
级市场有活跃的交易。如果本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，
投资者将可能面临流动性风险。

虽然发行人目前经营和财务状况良好，但本期债券的存续期较长，如果在
本期债券存续期间内，发行人所处的宏观经济形势、经济调控措施、行业相关
政策、资本市场发展等外部环境和公司本身的生产经营状况存在着一定的不确
定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，
从而可能对债券持有人的利益造成一定影响。

（四）本期债券安排所特有的风险

尽管在本期债券发行时，发行人已根据现实情况安排了偿债保障措施来控
制和降低本期债券的还本付息风险，但是在本期债券存续期内，可能由于不可

控的因素（如政策、法律法规的变化等）导致已拟定的偿债保障措施不能完全
履行或完全不能履行，进而影响本期债券持有人的利益。

发行人目前资信状况较为良好，资产实力较强，能够按约定偿付债务本息，
不存在到期债务延期偿付或无法偿付的情形。若在本期债券的存续期内，发行
人的财务状况发生不利变化，不能按约定偿付到期债务或在业务往来中发生严
重违约行为，导致公司资信状况恶化，将可能影响本期债券本息的偿付。

二、与发行人相关的风险

1、有息债务规模较大的风险

截至2021年9月末，发行人的有息债务为1,645,/

发行人前身为广州市经济技术开发区商业服务总公司（以下简称“商业服
务总公司”）。根据广州市编制委员会穗编字〔1984〕165号批复，同意广州
市经济技术开发区管理委员会下设商业服务总公司，为企业机构、经济组织，
按局级单位管理。1984年7月19日，商业服务总公司登记成立并领取广州市工
商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（字5785号），经济性质为全民所
有制，核算形式为独立核算，注册资金为2,）、证券交易所和
中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚
于在其他渠道公开披露的时间。

截至本募集说明书摘要签署日，发行人不存在其他重要事项。

（一）发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况

截至2021年9月末，发行人合计获得

投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。

（本页无正文，为《知识城（广州）投资集团有限公司2022年面向专业投资者
公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要》之盖章页）

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