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合建重科:公开转让说明书
公告日期：
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
（住所：平阳县鳌江镇墨城临港工业小区4号路）
推荐人（主办券商）
二零一四年八月
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股
份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应
对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、对外担保风险
截止报告期末，公司累计为非关联方浙江华开机械制造有限公司、温州煜环
智能仪表有限公司、平阳县余龙塑料编织厂、浙江群力塑机机械、奋起皮业有限
公司提供联合担保，最高额保证金额总计10,030万元，其中被担保方累计借款
总计7,050万元，被担保方提供借款抵押物金额总计3,328.53万元。
虽然被担保方的资产规模较大、盈利性较强、信用状况良好，但是被担保方
也可能发生违约，因此公司存在承担连带担保责任的风险，从而影响到公司的持
公司已制定了相应的担保清理计划，进行增资扩股并整体变更为股份公司，
通过建立法人治理结构和内部控制制度不断规范，积极拓展新的融资渠道和融资
二、国家信贷政策变化风险
设备制造行业具有资金密集型、技术密集型和劳动密集型等行业特征，公司
产品的研发和制造对资金量要求较大，对国家信贷等相关宏观调控政策敏感度比
较高。公司下游需求领域也具有明显的投资驱动特征，能够带动工程机械市场的
工程项目投资方、施工方也对国家信贷政策高度依赖。若国家缩小投资建设规模，
及投资环境和信贷政策发生重大不利变化，将对公司的经营带来较大影响。
三、核心技术人员不足及技术泄露风险
公司专注于“定制化”非标准产品，其核心竞争力在于拥有一支专业的研发队
伍及所储备的专利技术，以及掌握的新型产品的生产工艺及流程。公司自成立以
来，核心技术团队较为稳定，报告期内，核心技术人员未发生重大变动。但随着
行业的快速发展，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资
浙江合建重工科技股份有限公司
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源的竞争将加剧。随着公司销售规模的扩大，以及竞争对手对核心技术人员的吸
纳竞争激烈，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。公司所研制的创新
产品科技含量较高，处于行业领先地位，在国内知识产权保障意识尚不健全的情
况下，容易受到竞争对手的模仿，如果关键核心技术泄密，将给公司核心技术研
发、公司经营带来影响。
针对上述风险事项，公司已与核心技术人员张长城、赵理郁、何阳月分别签
订了保密和竞业限制协议，并对上述三位核心技术人员进行了股权激励。此外，
公司还制定了《人才用、留管理办法》、《研发中心研发管理办法》、《科学技术研
究开发项目管理办法》、《科学技术研究开发经费管理办法》、《技术创新奖励办
法》、《专利管理制度》等技术人才激励机制，对公司的研发中心进行管理。
四、创新产品推广不利的风险
公司将创新产品作为未来的主要盈利方向，目前公司主要的创新产品有箱梁
移运设备、船艇搬运机及垃圾抓斗起重机，箱梁移动设备市场推广效果较好，市
场份额已在行业内处于领先地位。船艇搬运机于2012年实现了市场突破，向九
龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司销售了350T搬运机。垃圾抓斗起重机国内发
展时间较晚，市场处于起步阶段，公司虽然拥有成熟的技术储备和较强的研发能
力，但目前仍未实现市场突破，作为公司未来的主导产品之一，若市场推广不利，
不能实现良好的销量，将会对公司的营运带来一定的影响。
五、新产品研发风险
公司未来将产品的研发方向定位于高新技术领域，紧跟市场发展趋势，不断
开发附加值较高的创新产品，以满足市场最前沿的需求，若研发投入和技术力量
不能适应市场的发展需求，则会对公司未来的发展前景带来一定的影响。
六、税收优惠政策变化风险
日，公司经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国
家税务局、浙江省地方税务局根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火
[号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[号、《关
浙江合建重工科技股份有限公司
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于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字[号)有关规定
联合认定为高新技术企业，有效期至日，企业所得税优惠期为
日至日，若相关税收优惠政策发生变化或享受期
限到期后公司不能继续被认定为高新技术企业从而不能享受上述税收优惠，则可
能会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
七、行业竞争风险
公司的主营产品起重机械行业竞争激烈，目前国内大型重工企业仍占据了主
要的市场份额，公司在竞争大型工程项目的设备供应方面仍不占优势，虽然公司
加大了研发投入，大力推出几类技术含量较高的创新产品，但推广时间短，对公
司收入贡献有限，从整体的市场情况来看，公司所占的市场份额仍然较小。随着
该市场的发展，大型重工企业凭借其资本优势不断进行产能扩张，可能将对市场
参与者造成一定影响。
八、短期偿债风险
公司正处在经营规模逐步扩大的时期，报告期前两年为解决产能制约，投入
大量资金用于项目建设和技改，同时随着生产经营规模扩大，对资金的需求也随
之增加。公司目前主要的融资手段以银行借贷为主，截止日公司
资产负债率为65.15%，存在短期偿债风险。
九、公司管理风险
随着公司规模的扩大、业务不断拓展，公司的组织结构和管理体系将更趋复
杂，对公司的经营管理水平提出了更高的要求，能否建立起完善的管理体系，保
证公司稳定有效的运营将至关重要。如果公司的管理水平不能进一步提高，管理
体系不能适应公司的进一步发展，将对公司未来的经济效益造成不利影响。
公司将强化对公司管理层人员的教育与培训，提高管理人员规范运作的意
识，并有效落实到在日常经营中。公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分
发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层
严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使
浙江合建重工科技股份有限公司
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公司规范治理的水平不断提升。
十、业绩波动风险
公司销售的产品主要为起重设备，起重设备属于耐耗品，产品使用周期较长，
而且公司生产的定制化的非标产品会针对客户个性化的需求，行业特性决定了公
司主营产品所涉及的客户不存在定期持续重复购买，因此公司的客户变动较为明
显。虽然公司在订单取得方面制定了有效的战略规划、建立了良好的销售渠道，
但是如果宏观经济周期变化或者下游行业需求大幅下降，公司的经营业绩将受到
较大影响。
十一、产品使用安全风险
公司的销售的产品起重机械需要在露天、高空、地下、码头等环境下施工作
业，施工环境存在一定的危险性。虽然公司已经针对产品制定了《生产管理程序》、
《安装服务管理程序》、《质量管理程序》、《安全小组安全职责》、《部门安全职责》、
《部门安全责任书》、《安全生产规章制度》、《安全操作规程》、《安全事故、重大
危险源、重大风险应急救援预案》、《安全小组安全责任书》等制度来保证公司产
品的安全性。但是如果设备使用方在施工过程中对起重机械的管理不善、操作不
当或者施工环境出现极端恶劣气候仍可能会造成设备使用安全风险。
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
浙江合建重工科技股份有限公司，系由温州
公司、合建重科
合力建机有限公司整体变更设立的股份有限
合力建机、有限公司
温州合力建设机械有限公司
《业务规则》
全国中小企业股份转让系统业务规则
本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
高级管理人员
财务负责人
温州合建投资合伙企业（有限合伙）
芜湖恒一塑料设备制造有限公司，公司实际
控制人参股的公司
芜湖合建路桥机械有限公司，公司全资子公
武汉合建起重机械设计有限公司，公司全资
温州科纳机械设备安装工程有限公司，公司
控股子公司
温州力建起重设备租赁服务有限公司，公司
控股子公司
平阳县众鑫小额贷款股份有限公司，公司参
杭州合建起重机械有限公司，原公司控股子
公司，现已注销
浙江合建重工科技股份有限公司
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温州合起工程机械有限公司，原公司控股子
公司，现已注销
浙江群力塑机机械
浙江群力塑料机械有限公司
公司章程或章程
《浙江合建重工科技股份有限公司章程》
公司独立自主开发的高科技、机电一体化的
箱梁移动台车、移动台
产品，主要用于现代高速铁路客运专线建设
现场900吨及以上大型预制箱梁的提升与移
主要用于大型码头、
港口等海工项目的施工，
沉箱出运小车
代替原来大型沉箱采用气囊搬运工艺，专门
用于从沉箱预制台座上抬运沉箱
桥式起重机
是将桥架在高架轨道上运行的一种起重机型
欧式桥式起重机
轻量化的新型桥式起重机
圾焚烧电厂重要辅助设备，它的作用是对垃
垃圾抓斗起重机、垃圾
圾贮坑内的生活垃圾进行抓取、搅拌、分区
堆酵，并将垃圾投入垃圾焚烧锅炉进行焚烧
的起重机型
该类设备的功能在于将预制好的梁片放置预
桥梁架设设备、架桥机
制好的桥墩上
其金属结构像门形框架，承载主梁下安装两
门式起重机
条支脚，可以直接在地面的轨道上行走的起
桅杆起重机以桅杆为机身进行动臂旋转，是
桅杆起重机
一种特殊类型的起重机
门座式起重机的一种，主要应用于水力发电
高架门座式起重机
设备、风力发电的设备的安装，以及码头物
料的搬运。
又叫绞车，是由人力或机械动力驱动卷筒、
建筑卷扬机
卷绕绳索来完成牵引工作的装置
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
主办券商、平安证券
平安证券有限责任公司
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
律师事务所
浙江六和律师事务所
公司会计师、中审亚太
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
资产评估机构
北京北方亚事资产评估有限责任公司
证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》
《非上市公众公司监督管理办法》
中国证监会
中国证券监督管理委员会
浙江合建重工科技股份有限公司在全国中小
企业股份转让系统挂牌
2012年、2013年及月
中审亚太会计师事务所对公司年
度及月的财务数据出具的中审亚
太审字（-1号、中审亚太审字
(号《审计报告》
人民币万元、人民币元
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
声 明.....................................................................
重大事项提示...............................................................
释 义.....................................................................
挂牌人基本情况...................................................
一、公司简介 ..............................................................
二、股票挂牌情况 ..........................................................
三、公司股权结构 ..........................................................
（一）公司股权结构图...............................................................................................................17
（二）控股股东、实际控制人及持股5%以上股东的情况......................................................18
（三）控股股东及实际控制人基本情况介绍.............................................................................18
四、公司股本形成及变化过程 ................................................
（一）有限公司成立-2001年11月............................................................................................19
（二）有限公司第一次增资-2002年8月..................................................................................20
（三）有限公司名称变更-2003年3月......................................................................................20
（四）有限公司第二次增资暨第一次股权转让-2005年1月...................................................20
（五）有限公司第三次增资-2006年3月..................................................................................21
（六）有限公司第二次股权转让-2007年3月...........................................................................22
（七）有限公司第四次增资及债转股-2010年...........................................................................22
（八）有限公司第五次增资-2013年7月..................................................................................24
（九）有限公司第三次股权转让-2013年12月.........................................................................24
（十）股份公司成立-2014年4月..............................................................................................26
（十一）股份公司第一次增资-2014年4月..............................................................................27
（十二）股份公司第二次增资-2014年4月..............................................................................28
五、公司子公司基本情况 ....................................................
六、挂牌人资产及业务重组情况...............................................
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
...................................
（一）董事基本情况.....................................................................................................................33
（二）监事基本情况.....................................................................................................................34
（三）高级管理人员基本情况.....................................................................................................35
八、最近两年一期主要财务数据及财务指标
.....................................
九、有关机构基本情况 ......................................................
（一）主办券商：平安证券有限责任公司.................................................................................37
（二）律师事务所：浙江六和律师事务所.................................................................................37
（三）会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）.........................................37
（四）资产评估机构：北京北方亚事资产评估有限责任公司.................................................37
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.............................38
（六）证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司.........................................38
第二节业务与技术.........................................................
一、公司主营业务及产品用途 ................................................
（一）箱梁移运设备.....................................................................................................................40
（二）起重机设备.........................................................................................................................41
（三）建筑卷扬机设备.................................................................................................................43
二、公司组织架构和业务流程 ................................................
（一）公司组织结构.....................................................................................................................43
（二）公司业务流程.....................................................................................................................44
三、与主营业务相关的关键资源要素
...........................................
（一）公司产品所使用的主要技术.............................................................................................45
（二）公司的无形资产情况.........................................................................................................46
（三）公司业务许可资格或资质情况.........................................................................................51
（四）公司的主要固定资产情况.................................................................................................54
（五）公司无形资产及相关资质的变更情况.............................................................................55
（六）公司人员结构及核心技术人员介绍.................................................................................55
四、公司具体业务情况
.....................................................
（一）公司业务的具体构成情况.................................................................................................58
（二）公司的主要客户情况.........................................................................................................58
（三）公司的主要供应商情况.....................................................................................................59
（四）对持续经营有重大影响的业务合同.................................................................................61
五、公司的商业模式 ........................................................
六、公司所处行业的基本情况 ................................................
（一）行业分类.............................................................................................................................70
（二）行业基本概况及发展趋势.................................................................................................70
（三）行业特征.............................................................................................................................74
（四）行业下游市场需求.............................................................................................................76
七、公司在行业中的竞争情况 ................................................
（一）公司在行业中的竞争地位.................................................................................................82
（二）公司竞争优势.....................................................................................................................84
（三）公司竞争劣势.....................................................................................................................88
第三节公司治理...........................................................
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
....................... 89
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明
............................... 89
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果
............................. 89
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规情况
..................... 92
五、公司独立性 ............................................................
浙江合建重工科技股份有限公司
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五、同业竞争情况 ..........................................................
六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况
..........................................................................
（一）关联方资金占用情况.........................................................................................................94
（二）公司为关联方担保情况.....................................................................................................94
七、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况
................................. 94
（一）董事、监事、高级管理人员持股情况.............................................................................94
（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系.................................................95
（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况.............................................................................95
（四）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况.............................95
（五）董事、监事、高级管人员的诚信情况.............................................................................95
第四节公司财务...........................................................
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础
................. 96
（一）最近两年一期的审计意见.................................................................................................96
（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.................................................96
（三）合并财务报表.....................................................................................................................97
（四）母公司财务报表...............................................................................................................107
二、报告期内采用的重要会计政策和会计估计
..................................
（一）会计期间...........................................................................................................................114
（二）记账本位币.......................................................................................................................114
（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法...............................................115
（四）合并财务报表的编制方法...............................................................................................115
（五）现金等价物的确定标准...................................................................................................116
（六）外币业务和外币报表折算...............................................................................................116
（七）金融资产...........................................................................................................................117
（八）应收款项...........................................................................................................................121
（九）存货...................................................................................................................................122
（十）长期股权投资...................................................................................................................123
（十一）投资性房地产...............................................................................................................127
（十二）固定资产.......................................................................................................................127
（十三）在建工程.......................................................................................................................129
（十四）借款费用.......................................................................................................................129
（十五）无形资产.......................................................................................................................130
（十六）长期待摊费用...............................................................................................................131
（十七）预计负债.......................................................................................................................132
（十八）收入...............................................................................................................................132
（十九）政府补助.......................................................................................................................134
（二十）递延所得税资产和递延所得税负债...........................................................................135
（二十一）经营租赁和融资租赁...............................................................................................136
（二十二）主要会计政策和会计估计变更说明.......................................................................137
（二十三）前期差错更正说明...................................................................................................137
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三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明
........................ 137
（一）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明...............................................................137
（二）主要费用及变动情况.......................................................................................................147
（三）资产减值损失...................................................................................................................148
（四）报告期内各期重大投资收益情况...................................................................................149
（五）非经常性损益...................................................................................................................149
（六）适用税率及主要财政税收优惠政策...............................................................................151
（七）资产状况分析...................................................................................................................151
（八）主要负债分析...................................................................................................................169
（九）报告期股东权益情况.......................................................................................................177
（十）财务指标分析...................................................................................................................177
四、关联方、关联方关系及交易..............................................
（一）关联方信息.......................................................................................................................182
（二）关联交易情况...................................................................................................................183
（三）关联交易决策程序及执行情况.......................................................................................184
五、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项
（一）期后事项...........................................................................................................................184
（二）或有事项...........................................................................................................................185
（三）其他重要事项...................................................................................................................189
六、股利分配政策和报告期内的分配情况
......................................
（一）股利分配的一般政策.......................................................................................................189
（二）最近两年一期分配情况...................................................................................................189
（三）公司股票公开转让后的股利分配政策...........................................................................189
七、资产评估情况 .........................................................
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况
.......................... 190
九、可能影响公司持续经营的风险因素
........................................
（一）对外担保风险...................................................................................................................192
（二）国家信贷政策变化风险...................................................................................................192
（三）核心技术人员不足及技术泄露风险...............................................................................192
（四）创新产品推广不利的风险...............................................................................................193
（五）新产品研发风险...............................................................................................................193
（六）税收优惠政策变化风险...................................................................................................193
（七）行业竞争风险...................................................................................................................194
（八）短期偿债风险...................................................................................................................194
（九）公司管理风险...................................................................................................................194
（十）业绩波动风险...................................................................................................................195
（十一）产品使用安全风险.......................................................................................................195
第五节相关说明..........................................................
一、全体董事、监事、高级管理人员声明
......................................
二、主办券商声明 .........................................................
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
三、会计师事务所声明 .....................................................
四、律师事务所声明 .......................................................
五、资产评估机构声明 .....................................................
第六节附件..............................................................
（一）主办券商推荐报告...........................................................................................................201
（二）财务报表及审计报告.......................................................................................................201
（三）法律意见书.......................................................................................................................201
（四）公司章程...........................................................................................................................201
（五）全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见...............................................................201
（六）其他与公开转让有关的重要文件...................................................................................201
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
挂牌人基本情况
一、公司简介
公司名称：
浙江合建重工科技股份有限公司
注册资本：
法定代表人：
有限公司成立日期：
股份公司成立日期：
组织机构代码：
公司住所：
平阳县鳌江镇墨城临港工业小区4号路
互联网网址：
http://www.hlcm.net/
电子邮箱：
董事会秘书：
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》〔2012〕31号
所属行业：
文，公司业务属于“C制造业-C34通用设备制造业”；根据
国民经济行业分类和代码表（GB/T），公司业务
属于“C制造业-C34通用设备制造业-C343物料搬运设备
制造-C3432起重机制造”。
桥式起重机、门式起重机、桥梁起重设备、移运设备的制
主营业务：
造、安装、改造、维修（凭特种设备许可证经营）；卷扬
机、牵引机械制造、销售；起重设备租赁；工程技术咨询；
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
货物进出口、技术进出口。（依法须批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、股票挂牌情况
（一）股票代码：
（二）股票简称：
（三）股票种类：人民币普通股
（四）每股面值：1.00元
（五）股票总量：6,656万股
（六）挂牌日期：
（七）股东所持股份限售情况
1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制
《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持
有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公
司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其
他限制性规定。”
《业务规则》的2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接
或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前
所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市
初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有
人应继续执行股票限售规定。”
2、挂牌日股东所持股份的限售情况
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司
成立不足一年，公司发起人股东陈敏兆、张长城、俞大成、江新、赵理郁、高翔、
支秉旺、林元楚、陈尔烘所持有的股份不具备公开转让的条件。因此，本次可进
入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量情况，如下所示：
折合成股份公司股份数量（股）
占股份公司注册资本比例（%）
温州合建投资合伙
2,610,000.00
企业（有限合伙）
550,000.00
480,000.00
460,000.00
460,000.00
400,000.00
三、公司股权结构
（一）公司股权结构图
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
公司子公司武汉合建起重机械设计有限公司、温州力建起重设备租赁有限公
司分别于日、日办妥注销登记手续。
（二）控股股东、实际控制人及持股5%以上股东的情况
股份质押及
25,748,800
25,758,800
10,644,480
10,644,480
58,791,040
58,801,040
上述股东之间不存在关联关系。
（三）控股股东及实际控制人基本情况介绍
陈敏兆先生为公司控股股东和实际控制人，直接持有公司2574.88万股，占
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
公司股本的38.69%。同时，陈敏兆先生系合建投资的执行事务合伙人，合建投
资持有公司261万股股份,占公司股本总额的3.9213%。
陈敏兆，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1989年9月至1991年6月在浙江大学机械系学习；1991年7月
至2001年10月任温州广银集团有限公司佛山销售公司经理；2001年11月至2012
年11月，任公司董事长兼总经理；2012年12月至2014年4月任有限公司的董
事长；现任浙江合建重工科技股份有限公司董事长。
公司控股股东及实际控制人在报告期内没有发生变化。
四、公司股本形成及变化过程
（一）有限公司成立-2001年11月
日，自然人陈敏兆、张维松、张长城、俞大成、江新共同以
货币方式出资人民币50万元组建公司前身平阳县合力建设机械有限公司，平阳
县合力建设机械有限公司注册资本50万元，陈敏兆以货币资金出资25.5万元，
占注册资本的51%；张维松以货币资金出资9万元，占注册资本的18%；张长
城以货币资金出资7.5万元，占注册资本的15%；俞大成以货币资金出资4万元，
占注册资本的8%；江新以货币资金出资4万元，占注册资本的8%。上述出资
经平阳正益会计师事务所出具了“平正会验字（2001）第502号”《验资报告》予
以验证。平阳县合力建设机械有限公司于日取得平阳县工商行政
管理局核发的3号营业执照。
平阳县合力建设机械有限公司设立时的股东出资额及持股情况如下表所示：
出资额（万元）
出资比例（%）
浙江合建重工科技股份有限公司
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（二）有限公司第一次增资-2002年8月
日，平阳县合力建设机械有限公司召开股东会，一致同意平
阳县合力建设机械有限公司注册资本增至300万，本次增资由陈敏兆以货币增资
175万，张长城以货币增资75万，其他股东不参与本次增资；同日，各股东签
订了《平阳县合力建设机械有限公司股东增加出资协议书》。上述增资由平阳正
益会计师事务所于日出具了“平正会验字（2002）第488号”《验
资报告》予以验证。平阳县合力建设机械有限公司于日取得平阳
县工商行政管理局核发的营业执照。
本次增资后，各股东出资额及持股比例如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（三）有限公司名称变更-2003年3月
日，有限公司召开股东会，一致同意公司名称由“平阳县合
力建设机械有限公司”变更为“温州合力建设机械有限公司”。有限公司于2003年
3月11日领取了由平阳县工商行政管理局核发的营业执照。（营业执照号：
（四）有限公司第二次增资暨第一次股权转让-2005年1月
日，有限公司召开2005年第一次董事会，一致同意股东张
维松将其持有公司3%的股权计人民币9万元以1元/注册资本的价格全部转让给
陈敏兆，股东张长城将其持有公司0.75%的股权计人民币2.25万元以1元/注册
资本的价格全部转让给江新，股东张长城将其持有公司0.75%的股权计人民币
2.25万元以1元/注册资本的价格全部转让给俞大成。同日，张维松、陈敏兆，
张长城、江新，张长城、俞大成分别签订了股权转让协议。同日，公司召开了
浙江合建重工科技股份有限公司
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2005年第一次股东会，同意了上述股权转让事宜。
日，有限公司召开2005年第二次董事会，一致同意公司注
册资本增至520万，本次增资由陈敏兆以货币增资149.3万元，江新以货币增资
35.35万元，俞大成以货币增资35.35万元，张长城不参与本次增资。同日，公
司召开了2005年第二次股东会，同意了上述增资事宜。
上述增资由平阳德诚联合会计师事务所于日出具了“平正会验
字（2005）第022号”《验资报告》予以验证。
本次增资及股权转让后，各股东出资额及持股比例如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（五）有限公司第三次增资-2006年3月
日，有限公司召开股东会，一致同意公司注册资本增至1520
万，本次增资由陈敏兆以货币增资690万元，张长城以货币增资150万元，江新
以货币增资80万元，俞大成以货币增资80万元。
上述增资由平阳德诚联合会计师事务所于日出具了“平正会
验字（2006）第085号”《验资报告》予以验证。
本次增资后，各股东出资额及持股比例如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
浙江合建重工科技股份有限公司
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（六）有限公司第二次股权转让-2007年3月
日，有限公司召开董事会，一致同意股东陈敏兆将公司10%
的股权计人民币152万元以1元/注册资本的价格转让给赵理郁，将公司2%的股
权计人民币30.4万元以1元/注册资本的价格转让给俞大成，将公司2%的股权
计人民币30.4万元以1元/注册资本的价格转让给江新，将公司4%的股权计人
民币60.8万元以1元/注册资本的价格转让给张长城。同日，陈敏兆、赵理郁，
陈敏兆、俞大成，陈敏兆、张长城分别签署了《股权转让协议》。同日，有限公
司召开股东会，同意了上述股权转让事宜。
本次股权转让后，各股东出资额及持股比例如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（七）有限公司第四次增资及债转股-2010年
2010年，公司购买平国用（2013）第02-02282号土地，由于自身资金不足，
遂向各股东借款。2010年9月，公司收到股东陈敏兆借款540万元，收到张长
城借款120万元，收到俞大成借款40万元；2010年10月，公司收到股东陈敏
兆借款30万元，收到江新借款70万元，收到赵理郁借款70万元，收到俞大成
借款30万元。总计收到陈敏兆借款570万元，收到张长城120万元，收到江新、
赵理郁、俞大成分别70万元，共计1000万元，用于购买土地及建造厂房。
除此之外，公司自有资金仍不能满足项目需要，遂向银行申请项目融资，
银行要求公司增加注册资本1000万元。日，有限公司召开股东
会，一致同意公司注册资本增至2520万，本次增资所需1000万元中，687万元
系由公司股东陈敏兆、张长城、俞大成、江新、赵理郁对公司之债权转股权，
313万元为上述股东以货币形式增资。具体为：
浙江合建重工科技股份有限公司
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陈敏兆以债权转股权增资人民币357万元，以货币增资人民币153万元；
张长城以债权转股权增资人民币120万元，以货币增资人民币70万元；
俞大成以债权转股权增资人民币70万元，以货币增资人民币30万元；
江新以债权转股权增资人民币70万元，以货币增资人民币30万元；
赵理郁以债权转股权增资人民币70万元，以货币增资人民币30万元。
同日，各债权人均签署了《债权出资承诺书》。
本次债转股由平阳正益会计师事务所于日出具了“平正会评
字(2010)第017号”《温州合力建设机械有限公司股东债权价格评估结论书》予
以评估。本次评估依据成本法，确定价格评估标的在价格评估基准日2010年12
月15 日的价格为 899.2万元，具体如下：
账面价值（万元）
评估价值（万元）
合力建机有限向股东借款
合力建机有限向股东借款
合力建机有限向股东借款
合力建机有限向股东借款
合力建机有限向股东借款
上述增资由平阳正益会计师事务所于日出具了“平正会验字
(2010)第522号”《验资报告》予以验证。
本次增资后，各股东出资额及持股比例如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
浙江合建重工科技股份有限公司
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（八）有限公司第五次增资-2013年7月
日，有限公司召开股东会，一致同意公司注册资本增至6160
万元，本次增资3640万元，各股东同比例增资。其中，陈敏兆以货币增资1856.40
万元、张长城以货币增资691.60万元、俞大成以货币增资364万元、江新以货
币增资364万元、赵理郁以货币增资364万元。上述增资由平阳正益会计师事务
所于日出具了“平正会验字(2013)第233号”《验资报告》予以验证。
本次增资后，各股东出资额及持股比例如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（九）有限公司第三次股权转让-2013年12月
公司为了激励和引进骨干人才，吸收高翔、支秉旺、陈尔烘、林元楚为新
股东，于2007年3月以出资额作价向上述新股东进行股权激励。其中，陈敏兆
将持有公司9.09%的股权计人民币559.944万元转让给股东高翔，将持有公司
0.11%的股权计人民币6.776万元转让给股东林元楚。张长城将其持有公司1.26%
的股权计人民币77.616万元转让给股东林元楚，将持有公司0.46%的股权计人
民币28.336万元转让给陈尔烘；股东俞大成将持有公司0.91%的股权计人民币
56.056万元转让给股东陈尔烘；股东江新将持有公司0.91%的股权计人民币
56.056万元转让给股东支秉旺；股东赵郁理将持有公司0.91%的股权计人民币
56.056万元转让给股东支秉旺。
公司当时基于综合考虑，未办理股权转让的工商登记变更手续，仍由原股
东代为持有。2013年，为了促进公司规范化经营，对代持股权进行了清理。
日，有限公司召开股东会，一致同意吸收高翔、支秉旺、
林元楚、陈尔烘为公司新股东，同意股东陈敏兆将持有公司9.09%的股权计人
浙江合建重工科技股份有限公司
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民币559.944万元以1元/注册资本的价格转让给股东高翔，将持有公司0.11%
的股权计人民币6.776万元以1元/注册资本的价格转让给股东林元楚；同意股
东张长城将其持有公司1.26%的股权计人民币77.616万元以1元/注册资本的价
格转让给股东林元楚，将持有公司0.46%的股权计人民币28.336万元以1元/注
册资本的价格转让给陈尔烘；同意股东俞大成将持有公司0.91%的股权计人民
币56.056万元以1元/注册资本的价格转让给股东陈尔烘；同意股东江新将持有
公司0.91%的股权计人民币56.056万元以1元/注册资本的价格转让给股东支秉
旺；同意股东赵郁理将持有公司0.91%的股权计人民币56.056万元以1元/注册
资本的价格转让给股东支秉旺。同日，以上转让双方分别签订了《股权转让协
议》。本次股权转让已经办理了工商登记变更手续
本次股权转让后，各股东出资额及持股比例如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
各方针对本次股权代持均已出具书面确认书，确认“股权代持情形已经解
除。自2007年3月以来未因股权代持情形发生纠纷，在股权代持清理过程中已
合法合规办理各项手续，不存在潜在纠纷。截至本确认书出具之日，与公司其
他股东之间不存在股权代持的情形或因此产生的纠纷。”
同时，陈敏兆等全体股东分别出具承诺函，承诺：“本人所持有的合建重科
股份系由本人实际持有，不存在为其他个人或实体代持或代为管理股份的情形，
本人亦不存在委托其他个人或实体代本人持有或管理股份的情形。”
综上，挂牌公司律师和主办券商认为本次股权代持行为系股东间的真实意
思表示，不存在违反或规避相关法律、法规和规范性文件强制性规定的情形，
浙江合建重工科技股份有限公司
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并且该等代持已经清理完毕，股权代持解除方式合法、有效，各方已出具书面
确认书与函诺函，确认不存在纠纷和潜在风险。因此，对本次挂牌不构成实质
（十）股份公司成立-2014年4月
日，合力建机召开股东会决议同意以日为
整体变更基准日，并以审计后的净资产折股依法整体变更为股份有限公司。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2014）
010059号《审计报告》，截止日合力建机经审计的净资产为
68,694,426.45元。
根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字【2014】第
01-060号《资产评估报告》，以日为评估基准日有限公司净资产
的评估价值为8,870.31万元。
日，股份公司发起人陈敏兆、张长城、俞大成、江新、赵理
郁、高翔、支秉旺、林元楚、陈尔烘签署了《关于变更设立浙江合建重工科技股
份有限公司的发起人协议》。
日，浙江合建重工科技股份有限公司召开了创立大会暨第一
次股东大会，通过了公司章程，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员。
日，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中
审亚太审字（号《审计报告》，截止日合力建机
经审计的净资产为68,694,426.45元，按1:0.8967比例折合股本6,160万元，其余
7,094,426.45元计入公司资本公积。
日，温州市工商行政管理局核发了注册号码为
470的《企业法人营业执照》，企业名称为浙江合建重工科技股份
有限公司，法定代表人为陈敏兆，住所为平阳县鳌江镇墨城临港工业小区4号路，
注册资本为6160万元。
股份公司的股权结构如下：
折合成股份公司股份数量（股）
占股份公司注册资本比例（%）
25,748,800
10,644,480
浙江合建重工科技股份有限公司
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61,600,000
（十一）股份公司第一次增资-2014年4月
日，合建重科召开股东大会，同意增加股本261万股，本次
增资完成后公司股本由6160万股增加至6421万股。新增股本由温州合建投资合
伙企业（有限合伙）出资522万元认购，认购价格定为每股2元。本次增资溢价
款261万元列入资本公积。同日，公司召开股东大会对上述事项予以通过。
温州合建投资合伙企业（有限合伙）系于2014年4月由合建重科员工出资
设立，持有合建重科261万股股份，占合建重科股份总数的3.9213%。合建重科、
温州合建投资合伙企业（有限合伙）以及公司实际控制人陈敏兆分别出具《承诺
函》，承诺公司与股东、股东之间不存在任何形式的业绩对赌约定或利润指标要
求，导致调整公司股权的情形或可能，也不存在任何包含该等条款的书面或口头
本次增资后，公司的股权结构如下：
折合成股份公司股份数量（股）
占股份公司注册资本比例（%）
25,748,800
10,644,480
温州合建投资合伙
企业（有限合伙）
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
64,210,000
（十二）股份公司第二次增资-2014年4月
日，合建重科召开股东大会，同意吸收自然人范定国、叶邦
建、张桦、缪吟燕、徐海坚为公司股东，同意增加股本235万股，本次增资完成
后公司股本由6421万股增加至6656万股。新增股本分别由范定国出资121万元
认购55万股，叶邦建出资105.6万元认购48万股，张桦出资101.2万元认购46
万股，缪吟燕出资101.2万元认购46万股，徐海坚出资88万股认购40万股，
认购价格定为每股2.2元。
本次增资后，公司的股权结构如下：
折合成股份公司股份数量（股）
占股份公司注册资本比例（%）
25,748,800
10,644,480
温州合建投资合伙
企业（有限合伙）
66,560,000
浙江合建重工科技股份有限公司
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五、公司子公司基本情况
报告期内，公司控、参股公司及持股比例如下表所示：
被投资企业名称
注册资本（万元）
所占比例（% ）
芜湖合建路桥机械有限公司
武汉合建起重机械设计有限公司
温州科纳机械设备安装工程有限公司
温州力建起重设备租赁服务有限公司
平阳县众鑫小额贷款股份有限公司
杭州合建起重机械有限公司
温州合起工程机械有限公司
1、芜湖合建路桥机械有限公司
子公司类型
全资子公司
公司名称：
芜湖合建路桥机械有限公司
注册资本：
法定代表人：
公司住所：
芜湖机械工业园东区西次六路469号
经营范围：
桥式起重机、门式起重机制造、安装、改选维修、销售及相关技术
2、武汉合建起重机械设计有限公司
子公司类型
全资子公司
公司名称：
武汉合建起重机械设计有限公司
注册资本：
法定代表人：
公司住所：
汉阳区汉阳大道139号2栋17层12室
浙江合建重工科技股份有限公司
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经营范围：
起重机械、机械设备设计、批发、零售及技术服务咨询
3、温州科纳机械设备安装工程有限公司
子公司类型
控股子公司
公司名称：
温州科纳机械设备安装工程有限公司
注册资本：
法定代表人：
公司住所：
平阳县鳌江镇墨城临港工业小区4号路
经营范围：
起重机械特种设备安装（凭有效许可证经营）；桥梁预制件安装；
起重设备租赁（设计资质的凭资质证书经营）
4、温州力建起重设备租赁服务有限公司
子公司类型
控股子公司
公司名称：
温州力建起重设备租赁服务有限公司
注册资本：
法定代表人：
公司住所：
平阳县鳌江镇鳌江大道390号
经营范围：
起重设备、挖掘机、推土机、压路机、装载机租赁；工程技术咨询
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项
5、平阳县众鑫小额贷款股份有限公司
子公司类型
参股子公司
公司名称：
平阳县众鑫小额贷款股份有限公司
注册资本：
26,000万元
法定代表人：
公司住所：
平阳县昆阳镇大自然家园26幢101-107号商铺
浙江合建重工科技股份有限公司
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经营范围：
许可经营项目：办理各项小额贷款业务。一般经营项目：提供小企
业发展、管理、财务的咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法
规规定禁止、限制和许可经营的项目）
平阳县众鑫小额贷款股份有限公司的股权结构如下：
股东认缴的股份数(万
持股比例（%）
浙江超风矿用机械制造有限公司
温州华发塑料制品有限公司
平阳县天正钢结构工程有限公司
温州耐保机械制造有限公司
浙江广源印刷包装有限公司
安徽尚忠活塞环有限公司
6、杭州合建起重机械有限公司
子公司类型
控股子公司
公司名称：
杭州合建起重机械有限公司
注册资本：
法定代表人：
成立时间：
公司住所：
拱墅区宜家时代大厦1幢15层1501室
经营范围：
起重机械、机械设备的销售、设计、技术开发、技术咨询。其他无
需报经审批的一切合法项目。
注销时间：
7、温州合起工程机械有限公司
浙江合建重工科技股份有限公司
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子公司类型
控股子公司
公司名称：
温州合起工程机械有限公司
注册资本：
法定代表人：
成立时间：
公司住所：
平阳县鳌江镇鳌江大道390号
经营范围：
建筑工程设械、机械设备、液压机械销售、起重技术、液压机械技
术咨询服务（上述经营范围不含国家法律法规禁止。限制和许可经
营的项目）。
注销时间：
杭州合建起重机械有限公司、温州合起工程机械有限公司分别于2013年2
月1日、日办妥注销手续。
六、挂牌人资产及业务重组情况
自2001年有限公司设立以来，公司发生资产重组主要为：合力建机收购芜
湖合建路桥机械有限公司为全资子公司
1、第一次收购芜湖合建路桥机械有限公司60%股权
芜湖合建路桥机械有限公司（以下简称“芜湖合建”）原为自然人陈敏兆、潘
尚杰、程正良于日投资设立，注册资本人民币1000万元，第一
期各方实缴出资总额300万元。日，经芜湖合建股东会决议，合
力建机收购陈敏兆持有芜湖合建50%股权，分别收购潘尚杰、程正良持有芜湖合
建5%股权，芜湖合建股权结构变更为，合力建机持有60%，潘尚杰持有20%，
程正良持有20%。同日，合力建机与陈敏兆、潘尚杰、程正良分别签订了《股份
转让协议书》。截止日，合力建机按持股比例认购第二次出资420
万元，潘尚杰、程正良各认购140万元。针对上述出资，芜湖恒盛会计师事务所
于日出具了芜恒会验字（号《验资报告》予以验证。
此次变更后，芜湖合建的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
浙江合建重工科技股份有限公司
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2、第二次收购芜湖合建路桥机械有限公司20%股权
日，芜湖合建召开股东会，同意程正良将其持有的20%股权
以230万元全部转让给合力建机，双方于日签订了《股权转让协
此次变更后，芜湖合建的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
3、第三次收购芜湖合建路桥机械有限公司20%股权
日，芜湖合建召开股东会，同意潘尚杰将其持有的20%股
权以200万元全部转让给合力建机，双方于日签订了《股权转让
协议书》。
此次变更后，芜湖合建成为合力建机的全资子公司。
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
陈敏兆先生简历，详见本公开转让说明书第一节第二项/（三）之“控股股东
及实际控制人基本情况”。现任公司董事长，任期三年，自日至
张长城，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级工程师。1991年7月至1992年4月，在浙江浦江商办总公司从事机械新产
品开发工作；1992年5月至1997年6月，在浙江浦江钢球厂担任技术厂长；1997
浙江合建重工科技股份有限公司
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年7月至1999年8月任浙江浦江通用机械厂技术厂长；1999年9月至2001年
10月，任温州广银集团有限公司副总经理；2001年11月至2012年11月，任温
州合力建设机械有限公司副总经理；2012年12月至2014年4月任有限公司总
经理；现任浙江合建重工科技股份有限公司董事、总经理，任期三年，自2014
年4月2日至日。
俞大成，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
助理工程师。1984年7月至1994年7月在平阳机械厂从事车工、生产管理工作；
1994年8月至2001年10月在温州广银集团有限公司从事生产管理；2001年11
月至2014年4月，任温州合力建设机械有限公司副总经理；现任浙江合建重工
科技股份有限公司董事、副总经理，任期三年，自日至2016年4
赵理郁，男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1982年7月至2003年8月在中铁武桥重工从事车间技术、产品制
造工艺研究、机械产品设计，1996年11月出任副总工程师；2003年9月至2004
年7月在香港华健科技有限公司从事技术研发工作；2004年8月至2006年5月
在武汉通联路桥机械技术公司从事技术工作；2006年6月至2007年2月在新加
坡耀华顾问公司从事技术工作；2007年3月任温州合力建设机械有限公司副总
经理。现任浙江合建重工科技股份有限公司董事、副总经理，任期三年，自2014
年4月2日至日。
支秉旺，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994年6月至1999男7月在平阳化工厂任会计；1999年8月至2001年2月在
杭州安迪卡服饰有限公司任总经理助理；2001年3月至2002年4月在温州广银
集团有限公司任会计；2002年5月至2005年3月在温州合力建设机械有限公司
任会计；2005年4月至今在温州合力建设机械有限公司任财务部经理。现任浙
江合建重工科技股份有限公司董事，财务负责人，任期三年，自
（二）监事基本情况
浙江合建重工科技股份有限公司
公开转让说明书
江新，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1991年6月至1993年10月就职于平阳机械厂；1993年11月至2001年10月就
职于温州广银集团有限公司；2001年11月至今在公司任职，现任浙江合建重工
科技股份有限公司监事会主席。
陈尔烘，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
助理工程师。2000年10月至2002年5月就职于温州广银集团有限公司；2002
年6月至2007年3月就职于中国人寿保险股份有限公司平阳县支公司；2007年
3月至今在公司任职，现任浙江合建重工科技股份有限公司监事。
赖良乐，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
助理工程师、专利工程师。2006年4月至2009年10月任温州铭智装潢有限公
司人力资源经理；2009年12月至2011年1月任温州合力建设机械有限公司人
力资源专员；2011年1月至2014年1月任温州合力建设机械有限公司人力资源
部副经理；2014年2月至今任公司人力行政部经理；现任浙江合建重工科技股
份有限公司职工监事。
（三）高级管理人员基本情况
张长城先生简历，详见前述董事介绍。
俞大成先生简历，详见前述董事介绍。
赵理郁先生简历，详见前述董事介绍。
支秉旺先生简历，详见前述董事介绍。
林元楚，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
工程师。1996年6月至1998年7月，就职于温州活塞厂；1998年8月至2000
年7月就职于平阳县金融机具厂；2000年8月至2002年7月就职于温州广银集
团有限公司；2002年8月至2007年2月就职于中国人寿保险股份有限公司平阳
县支公司；2007年3月至今公司任职，现任浙江合建重工科技股份有限公司董
事会秘书。
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八、最近两年一期主要财务数据及财务指标
公司2012年度、2013年度、月的财务会计报告已经具有证券期
货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太
审字（-1号、中审亚太审字(号标准无保留意见的审计
报告。报告期内，公司的主要财务指标如下：
总资产（万元）
股东权益（万元）
归属于申请挂牌公司股东权益（万元）
资产负债率
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东每股净资产（元/ 股）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
综合毛利率
加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
每股经营活动净现金流量（元/股）
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九、有关机构基本情况
（一）主办券商：平安证券有限责任公司
法定代表人：
广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系电话：
项目负责人：
项目组成员：
（二）律师事务所：浙江六和律师事务所
浙江省杭州市公元大厦北20楼
联系电话：
经办律师：
张琦蒋政村
（三）会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
联系电话：
经办注册会计师：杨安杰
（四）资产评估机构：北京北方亚事资产评估有限责任公司
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北京市东城区崇文门西大街7号2门303室
联系电话：
经办评估师：
林水华张洪涛王新涛
（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
咨询电话：
法定代表人：
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业务与技术
一、公司主营业务及产品用途
公司自成立以来，一直专注于生产各类起重机械设备，主要涵盖桥式起重机、
门式起重机特种设备的制造、安装、改造、维修；桥梁机械、混凝土机械、卷扬
机、路面机械制造、销售等。通过不断的自主创新，公司相继研发了移动台车、
沉箱出运小车、船艇搬运机、垃圾抓斗起重机等诸多领域的起重机械，目前公司
凭借较强的技术实力、自行研发的专利技术及其完善的生产工艺流程，获得了较
高的社会认可度和品牌知名度。
公司主要 产品分类如下：
箱梁移运设备
主要用于现代高速铁路客运专线建设现场900吨
箱梁移动台车
及以上大型预制箱梁的提升与移运
箱梁移动设备 沉箱出运小车
主要用于大型码头、港口等海工项目的施工
无轨自行顶升滑板小车
起重机系列设备
通用桥式起重机
室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码
电动葫芦桥式起重机
头及物流周转等部门和场所广泛应用
电动单梁起重机
桥式起重机
将预制好的梁片放置在预制好的桥墩上
轻量化的新型桥式起重机，公司生产的该类产品
欧式桥式起重机
主要应用于垃圾焚烧发电厂的垃圾搬运
通用门式起重机
电动葫芦门式起重机
主要用于高速铁路、地铁、公路建设，船舶制造
造船门式起重机
与修理，以及散料堆场、钢铁厂物料运送等
门式起重机
吊钩、抓斗、电磁铁三用门
轮胎式起重运输设备
主要应用于游艇俱乐部对会员游艇的保养和维修
主要应用于大型风电设备安装、桥梁架设，也可
桅杆起重机
移动式桅杆起重机
应用于码头港口物料的搬运
高架门座式起重机
主要应用于水力发电设备、风力发电的设备的安
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装，以及码头物料的搬运
卷扬机设备
应用于自制的起重运输机械的提升系统、专供出
建筑卷扬机
口的大吨位产品以及液压动力系列产品
（一）箱梁移运设备
1、箱梁移动台车
箱梁移动台车为公司独立自主开发的高科技、机电一体化的产品，主要用于
现代高速铁路客运专线建设现场900吨及以上大型预制箱梁的提升与移运，产品
采用液压顶升和轨道行走结构，采用液压提升(顶升)和轨道行走结构，实现提升
和运输中预制箱梁全浮点支撑均衡受力等多项技术要求，为国内首创，技术水平
达到国内领先，产品具有结构紧凑、设计新颖、运行平稳、操作简便、易于维护、
购置费用低等特点，相关技术已获国家发明专利3项、实用新型专利4项，产品
已实现系列化生产，满足80吨～10000吨箱梁的移运需求，箱梁移动台车是铁
路建设及港口作业必不可少的施工配套设备，需求量很大。代表产品有：900T
移动台车，广泛应用于高速铁路制梁场。900T移动台车预制箱梁：长32.6米、
宽13.4米，高2.9米；YDTC3000移动台车，用于港珠澳大桥；国内首台2400T
移梁台车、国内首台2400T横移台车，目前用于青岛海湾大桥基地，其“横移台
车平移大型箱梁施工工法”获交通运输部一级工法；国内首台套2500T纵移台车，
目前用于广深沿江高速中山梁场工地。
2、沉箱出运小车
沉箱出运小车主要用于大型码头、港口等海工项目的施工，代替原来大型沉
箱采用气囊搬运工艺，专门用于从沉箱预制台座上抬运沉箱，将其抬运到堆放场
或运输场，再通过搁底半潜驳船上的轨道与岸上轨道对接，实现沉箱自行上船的
功能，用过驳船上的支点转换，把移动台车退回岸上，完成整个沉箱转场、移动、
上船的作业过程。产品移运能力为4500吨的产品，已成功应用码头建设。现有
的最大移运能力8000吨移动台车，已出口至台湾地区。该产品的相关技术已获
得实用新型专利2项。代表产品有：国内首台3600T沉箱出运台车，3600吨预
制沉箱：长21m，宽15m，高22m；港珠澳大桥YDTC3000移动台车；4500T
沉箱出运台车；8000T移动台车等。
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3、无轨自行顶升滑板小车
无轨自行顶升滑板小车，用途与沉箱出运小车相同，其主要特点是能将多个
移运能力为200吨的标准单车，根据箱梁的不同吨位自由组合，满足不同吨位箱
梁的移运要求；不需铺设轨道或混泥土路面，直接利用土地的支撑实现移运功能。
该设备价格便宜、工作效率不高，对移运箱梁数量较少的梁场，可大大降低设备
投资，提高制梁场的综合效益，其相关技术已获得国家发明专利。
（二）起重机设备
1、桥式起重机系列设备
桥式起重机，是将桥架在高架轨道上运行的一种起重机型。高架两侧铺设
轨道，桥架在高架轨道上纵向运行，起重小车在高架轨道上横向运行，构成矩形
的工作范围，可以充分利用桥架下面的空间吊运物料，不受地面设备的阻碍。这
种起重机在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头及物流周转等部门
和场所广泛应用。公司桥式起重机系列主要产品类型有：通用桥式起重机、电动
葫芦桥式起重机、电动单梁起重机、欧式桥式起重机、架桥机等。
（1）欧式桥式起重机
欧式桥式起重机是公司自主研发的新型起重机械，也是将来的主打产品之
一，主要应用于垃圾焚烧发电厂的垃圾搬运。其核心技术已获得国家实用新型专
利4项。主要产品有欧式单双梁桥式起重机、液压抓斗垃圾发电起重机等。
垃圾抓斗起重机是欧式桥式起重机的重要门类，是公司的创新产品，也是未
来的主要产品之一，又称“垃圾吊车”，是垃圾焚烧电厂重要辅助设备，它的作用
是对垃圾贮坑内的生活垃圾进行抓取、搅拌、分区堆酵，并将垃圾投入垃圾焚烧
锅炉进行焚烧。其主要部件由抓斗、卷扬装置、行走装置、电缆悬挂装置、操作
控制装置、称重装置和安全保护装置构成，与抓吊单一物料的通用桥式起重机相
比，垃圾抓斗起重机作业环境非常恶劣，各主要部件需频繁起停、反向切换和变
速，作业强度大，起升高度和水平移距较大，能够抓吊具有不定型特征的生活垃
圾，并可以根据垃圾焚烧工艺要求，对垃圾贮坑内垃圾进行搅拌、分区堆放并实
现生活垃圾初步发酵。
（2）桥梁架设设备
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桥梁架设设备又称“架桥机”，该类设备的功能在于将预制好的梁片放置预制
好的桥墩上。架桥机系列产品有步履式架桥机、轨行式架桥机、节段拼装架桥机、
桥面吊机、塔柱式桥面吊机等，该系列产品加设的过孔防倾覆装置、调整装置、
节段拼装架桥机、塔柱式桥面吊机已获得国家实用新型专利，塔柱式桥面吊机核
心技术申请的国家发明专利正在授权。代表产品有：200t运梁平车；步履式架桥
机；200t轨行式架桥机、JQ220型城市轻轨架桥机，JQ240t/50m步履式架桥机，
75米跨节段拼装架桥机，65m跨1500t悬挂节段架桥机、QMD280型桥面吊机，
QMDT250型桥面吊机等。
2、门式起重机
门式起重机是桥式起重机的一种变形，其金属结构像门形框架，承载主梁下
安装两条支脚，可以直接在地面的轨道上行走，主梁两端可以具有外伸悬臂梁。
门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点。公司
现生产的门式起重机有通用门式起重机、造船门式起重机、吊钩、抓斗、电磁铁
三用门式起重机、电动葫芦门式起重机、轮胎式起重运输设备等，主要用于高速
铁路、地铁、公路建设，船舶制造与修理，以及散料堆场、钢铁厂等物料运送等。
“合建”牌门式起重机，于2010年获得浙江省名牌产品荣誉，可实现直道、
弯道行走的大车结构已获得国家实用新型专利。主要产品型号有QLM型90t；
QLMII型100t；QLME型160t；MD型300t；QLMI型45t；MT型10t；电动葫
芦门式起重机MH型16t、MHI型16t、MHE型8+8t；代表类型有箱梁式门吊、
桁架式门吊（国内首台花架结构大跨度龙门吊）等。
轮胎式起重运输设备是门式起重机的重要门类，是公司重要的创新产品，也
是公司未来的主导产品之一，轮胎式起重机顺应市场前沿发展趋势，属奢侈品范
畴，是利用拓展化理念对传统产品的升级，主要应用于游艇俱乐部对会员游艇的
保养和维修。该产品可搬运超出设备自身高度的物品，实现多角度的转换行走，
其相关技术已获得国家实用新型专利。该类产品包含船艇搬运机、船艇搬运车、
模块化运输车、液压平板车、风电塔筒搬运机、轮胎式门式起重机等。
3、桅杆起重机
桅杆起重机是公司传统“定制化”产品中的重点产品，需要较强的技术积累
做支撑，以桅杆为机身进行动臂旋转，是一种特殊类型的起重机。由桅杆、动
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臂、支撑装置和起升、变幅、回转机构组成。桅杆起重机用多根缆绳稳定桅杆，
即在桅杆底部装上转盘，可实现360度全回转功能。桅杆起重机利用自身变幅滑
轮组和绳索自行架设，结构轻便、传动简单、装拆容易。主要应用于大型风电设
备安装、桥梁架设，也可应用于码头港口物料的搬运，其核心技术已获得国家实
用新型专利。代表产品有WD70型移动式桅杆起重机等。
4、高架门座式起重机
公司生产的高架门式起重机为单臂架式门座起重机，其主要结构包括臂架系
统、电缆卷筒、转柱、门座、转台、机器房、起重量限制器、变幅机构、防转装
置、吊钩装置、抓斗稳定器、抓斗、司机室、回转机构、起升机构和运行机构。
该设备主要应用于水力发电设备、风力发电的设备的安装，以及码头物料的搬运。
该类产品的优点在于：起升结构采用直流调速系统，回转机构和大车运行机构采
用变频调速系统，调速性能好；采用联动控制台操作并设有起重量及幅度指示，
力矩保护等仪表，便于操作；采用大件分拆拼装结构及管桁结构臂架，装拆方便。
（三）建筑卷扬机设备
建筑卷扬机又叫绞车，是由人力或机械动力驱动卷筒、卷绕绳索来完成牵引
工作的装置。卷扬机把电能转换为机械能，使起重机吊钩提升或落下载荷，把机
械能转变为机械功，完成载荷的垂直运输装卸工作。可以垂直提升、水平或倾斜
拽引重物，对于起升高度高和装卸量大的作业，卷扬机以其较好的调速性能，能
令空钩快速下降，对安装就位或敏感的物料，能用较小速度，保证货物安全度。
公司主要生产应用于自制的起重运输机械的提升系统、专供出口的大吨位产
品以及液压动力系列产品，现生产的产品已实现单绳拉力达50吨，代表产品有
12.5t卷扬机，50t卷扬机及拖船系统。
二、公司组织架构和业务流程
（一）公司组织结构
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（二）公司业务流程
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三、与主营业务相关的关键资源要素
（一）公司产品所使用的主要技术
该技术符合国家重点支持的高新技术领域，其技术内容包括：
（1）刚车上设置两个分别独立控制的油顶；柔车上设置两个相互连动控
制油顶，使得承载物处于稳定的三点均衡状态；
（2）设置活动跑轮并起到支撑作用，根据重力方向自动调节，实现重物
箱梁移动台车关
（3）电机驱动代替液压驱动，辅以内部联机功能和同步检测技术；
（4）下沉式“U”型平衡梁技术；
（5）主、被动单车与平衡梁采用铰接方式，被动单车组与平衡梁连接处
设计有球铰。
该技术符合国家重点支持的高新技术领域，其技术内容包括：
（1）采用不具有张紧功能的唯一的导向索，由起重机足部平行于吊臂系
高铁专用门式起
统的纵向轴线方向张紧降低吊臂负载；
重机关键技术
（2）专用电机驱动，高速轴安装双制动器，卷筒处设计插销式止逆部件
（3）采用弯直道两用内轨车车轮装置。
该技术符合国家重点支持的高新技术领域，其技术内容包括：
架桥机关键技术
（1）采用滑板装置，使架桥机调整灵活；
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（2）中部液压支腿和前部液压支腿均设计专有滑板装置和承载梁；
（3）采用PLC系统结合传感器；
（4）自主设计传感器座一端连接在车轮架上，一端固定在压力传感器上。
该技术符合国家重点支持的高新技术领域，其技术内容包括：
（1）底座上设置有三角固定架和吊臂，吊臂随绞绳机对钢丝；
全回转架梁起重
（2）通过改变吊臂长度解决起吊跨度不可调问题；
（3）采用固定式提升系统，降低成本；
（4）360度全回转结构，大幅度提高使用范围。
该技术符合国家重点支持的高新技术领域，该技术内容包括：
船艇专用门式起
（1）独创“匚”形结构，解决船艇过高无法搬运问题；
（2）采用自锁系统。
（二）公司的无形资产情况
1、专利技术
截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得57项专利技术，具体如下：
箱梁移动台车
一种箱梁移动台车
一种箱梁移动台车的运载平
无轨自行顶升滑板小车
箱梁移动台车
一种箱梁移动台车
箱梁移动台车油顶系统
一种千吨级出运车的主动单
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出运单车间的联接改进结构
一种船艇搬运机
门机弯直道两用内轨车的车
一种带左右调整装置的架桥
一种带过孔防倾覆装置的架
节段拼装架桥机
全回转架梁起重机
船艇搬运车
带称重监控系统的桥式起重
垃圾抓斗桥式起重机
低净空桥式起重机
一种地坑加固结构
一种地坑较长壁面的加固结
一种定滑轮可轴向活动的游
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一种可在水平方向移动吊耳
的垂吊设备
一种牵引更稳定的垂直起吊
一种可对入绳角进行自动调
节的垂直起吊设备
一种垂直起吊设备
一种带横向固定的预埋横梁
一种带纵向固定的预埋横梁
一种可横向移动的双滑轮组
垂直起吊设备
一种双滑轮吊装连接装置
一种双滑轮组垂直起吊装置
一种绕线轮
一种起吊连接装置
一种预埋横梁的桥墩
一种可使重物偏转一定角度
起吊的吊装设备
一种推动平衡起吊设备
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一种吊耳位置可调的吊装设
一种门座式架桥机
一种变幅桥面吊机
一种从四个方向伸缩调整平
衡度的起吊装置
一种可调整长拉杆角度的吊
一种防机械损伤的吊装设备
一种起吊装置
一种可以从四个方向旋转调
整角度的起吊装置
一种可以从四个方向调整角
度的起吊装置
一种套接式伸缩杆
一种变幅桥面吊机下滑道
一种转动式自平衡起吊装置
一种从四个方向伸缩和转动
调节平衡度的起吊装置
一种螺纹连接式伸缩杆
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一种自平衡扁担梁起吊装置
一种绕线装置
一种可以自动调整扁担梁平
衡的起吊装置
一种可使重物偏转的防损伤
一种拉杆和吊耳可调的吊装
垃圾抓斗起重机
出运单车间的连接改进结构
（ 1）国内注册商标
（ 2）WIPO注册商标
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平国用（2006）
敖江镇敖江大道
第2-8087号
平国用（2013）
平阳县鳌江镇墨城临
第02-02282号
港工业小区4号路
芜国用（2009）
芜湖机械工业开发区
第000135号
（芜湖县湾沚镇）
芜国用（2009）
芜湖机械工业开发区
第000136号
（芜湖县湾沚镇）
（三）公司业务许可资格或资质情况
1、公司业务许可
国家质量监督检验检
QMD型180t及以下
特种设备制造许可证
桥式起重机
（起重机械）
JQW型150t及以下
QLM型90t及以下
门式起重机
通用门式起重机
QLMII型100t及以下
QLME型240t及以下
浙江省质量技术监督
通用桥式起重机
QD型50t及以下
桥式起重机
电动葫芦桥式起重机
LH型20t及以下
特种设备制造许可证
电动单梁起重机
LD型10t及以下
（起重机械）
通用门式起重机
QLMI型45t及以下
MHE型32t及以下
门式起重机
电动葫芦门式起重机
MH型16t及以下
MHI型16t及以下
通用门式起重机
MT型12.5t及以下
全国工业产品生产许
国家质量监督检验检
XK21-004-00160
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特种设备制造许可证
国家质量监督检验检
HM型350t以下
（起重机械）
2、子公司业务许可
国家质量监督检验
QMD型280t及以下
QMDT型250t及以下
桥式起重机
特种设备制造许可证
JQIII型200t及以下
（起重机械）
JQⅣ型240t及以下
MD型300t及以下
ME型200t及以下
门式起重机
通用门式起重机
QLMII型200t及以下
QLME型240t及以下
安徽省质量技术
特种设备制造许可证
（起重机械）
桅杆起重机
移动式桅杆起重机
WD型80t及以下
电动葫芦门式起重
门式起重机
MH型20t及以下
特种安装改造维修许可
安徽省质量技术监
证（起重机械）
安装、维修
特种安装改造维修许可
证（起重机械）
桥式起重机
安装、维修
门式起重机
3、域名注册证书
顶级国际域名
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4、公司资质与质量认证
有效期或发
浙江省科学技术厅
浙江省财政厅
高新技术企业
浙江省国家税务局
浙江省地方税务局
省级高新技术企业研究
浙科发条（
浙江省科学技术厅
开发中心证书
温州市企业技术研究开
温州市科学技术局
北京创源信诚管理
质量管理体系认证证书
体系认证有限公司
浙江省科技型中小企业
浙江省科学技术厅
AQBIIIJX温
国家安全生产监督
安全生产标准化证书
管理总局监制
浙江省质量技术监
浙江名牌产品证书
2013（工）复-279
浙江省工商行政管
浙江省着名商标证书
对外贸易经营者备案登
对外贸易经营者备
案登记机关
科学技术部火炬高
国家火炬计划项目证书
技术产业开发中心
科学技术部科技型
创新基金证书
中小企业技术创新
基金管理中心
科学技术部科技型
科技型中小企业技术创
中小企业技术创新
新基金立项证书
基金管理中心
浙江省科技计划项目验
浙科验字(号
浙江省科学技术厅
水运工程工法证书
SYGF-1-020-2010
交通运输部
中国国际高新技术
优秀产品奖证书
成果交易会组委会
浙江省高新技术产品证
浙江省科学技术厅
二〇〇七年度浙江省加
快发展装备制造业重点
浙江省经济贸易委
领域省内首台（套）产
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温州名牌产品证书
2011（工）-133
温州市人民政府
温州市科学技术奖
温州市人民政府
温州市重大发明奖
WKZ2011002
温州市人民政府
温州市高新技术企
（四）公司的主要固定资产情况
公司的主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输工
具等。截至报告期末，公司主要固定资产具体情况如下：
原值（元）
净值（元）
成新率（%）
房屋及建筑物
53,774,824.69
49,914,184.12
22,934,752.88
16,358,906.06
2,933,096.76
761,451.17
办公及电子设备
1,784,213.23
952,734.65
81,426,887.56
67,987,276.00
截至报告期末，公司所拥有的房屋所有权如下：
敖江镇敖江大道
温房权证平阳县字第021955号
敖江镇敖江大道
平阳县房权证敖江字第号
敖江镇敖江大道
平阳县房权证敖江字第号
敖江镇敖江大道
平阳县房权证敖江字第号
敖江镇敖江大道
平阳县房权证敖江字第号
鳌江镇墨城临港
温房权证平阳县字第031547号
工业小区4号路
鳌江镇墨城临港
温房权证平阳县字第031550号
值班警卫室
工业小区4号路
鳌江镇墨城临港
温房权证平阳县字第031552号
工业小区4号路
（职工集体宿舍）
鳌江镇墨城临港
温房权证平阳县字第031553号
工业小区4号路
湾沚镇芜湖机械
房地权湾沚镇字第
浙江合