微光股份：2016年年度报告
杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 杭州微光电子股份有限公司 HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 2016 年年度报告 证券简称：微光股份 证券代码：7 年 03 月 1 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何平、主管会计工作负责人钟芳琴及会计机构负责人(会计主管 人员)钟芳琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场、技术、经营、汇率波动、税收政策变动、募投项目新增产 能不能及时消化等风险，详细内容见本报告“第四节 九、（四）可能面对的风 险”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,888 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 10 股。 2 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 17 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 34 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 54 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 61 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 66 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 134 3 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、微光股份 指 杭州微光电子股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 微光投资 指 本公司之股东，杭州微光投资合伙企业（有限合伙） 微光电器 指 本公司之全资子公司，杭州微光电器有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 西南证券、保荐机构、主承销商 指 西南证券股份有限公司 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会 指 杭州微光电子股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州微光电子股份有限公司董事会 监事会 指 杭州微光电子股份有限公司监事会 冷柜电机 指 冷柜等散热用电动机，一般应用于空载或轻载起动的场合。 以外转子电机为核心部件组装的风机。外转子电机是指电机的旋转 外转子风机 指 部件（转子）包围在电机定子组件（电机静止部件，含导电部件、 励磁部件和安装部件）的外部。 电机转子在定子外部，通过压接、铆接、焊接、螺钉装配一体成型 等形式直联风叶，风叶材质包括钢质、铝质、塑料等。电机转子旋 外转子轴流风机 指 转使气流沿电机的轴向从一侧进入，通过叶片向另一侧流出的风 机。 电机转子在定子外部，叶轮通过压接、法兰等方式连接在电机转子 外转子离心风机 指 上，叶轮材质包括钢质、铝质、塑料等。电机转子旋转使气流从轴 向进入叶轮，经叶轮后改变成径向流出叶轮的风机。 EC 是 Electronically Commutated 的英文缩写，是电子整流外转子风 EC 外转子风机 指 机。 DC 外转子风机 指 DC 是 Direct Current 的英文缩写，是直流外转子风机。 Electronically Commutated Motor，采用交流供电，将交流电经整流 ECM 电机 指 成为直流电，启动控制电路和驱动电机旋转。 Heating， Ventilating， Air-Conditioning and Cooling 的英文缩写， HVAC 指 包括采暖、通风、空调、制冷 4 个方面，是本公司产品的主要应用 领域。HVAC 系统的作用是通过采暖系统、通风系统、空气调节系 4 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 统的设备，如锅炉、冷冻机、水泵、风机、空调机组等来维护环境 的舒适。 中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度（China CCC 认证 指 CompulsoryCertification），标志为“CCC”。 欧洲共同体（Communate Europpene）的法语缩写，CE 标志是欧盟 法律对欧盟市场上的产品提出的一种强制性要求。通过加贴 CE 标 CE 认证 指 志，表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要 求。 美国保险商实验所（Underwrites Laboratories Inc.）安全系统认证， UL 认证 指 UL 是世界上最大的从事安全试验和鉴定的民间机构之一。 德国电气工程师协会（Verband DeutscherElektrotechnikere.v）的德 VDE 认证 指 语缩写，是欧洲著名的试验认证和检查机构之一，是获欧盟授权的 CE 公告机构及国际电工委员会成员。 “电机电子产品中有害物质禁限用指令”，是欧盟针对电机电子产 RoHS 指 品在生产阶段对环境冲击的环保指令。 Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals， REACH 指 化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学 品进行预防性管理的法规。 GOST 认证 指 是产品和服务的质量和安全性符合俄罗斯国家标准的证明。 易爆炸环境（ATmosphères EXplosibles）的法语缩写，为欧盟所采 用的一项指令，目的是为了让这些用于可能产生爆炸气体环境下的 ATEX 指 产品，在一定的技术及法规的要求下能自由的在欧盟会员国之间输 通无碍。 5 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 微光股份 股票代码 002801 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州微光电子股份有限公司 公司的中文简称 微光股份 公司的外文名称（如有） HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 WEIGUANG 有） 公司的法定代表人 何平 注册地址 杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号 注册地址的邮政编码 311100 办公地址 杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号 办公地址的邮政编码 311100 公司网址 www.wgmotor.com 电子信箱
二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡雅琴 李娴 联系地址 杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号 杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号 电话 8 8 传真 9 9 电子信箱
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 6 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 50988A（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 沈培强、吴慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证 西南证券股份有限公司 康剑雄、赵炜 2016 年 6 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日 券大厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：不适用 六、主要会计数据和财务指标 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 441,075,301.56 397,031,059.54 11.09% 394,244,984.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,938,123.95 82,224,572.25 21.54% 70,878,364.33 归属于上市公司股东的扣除非经常 87,701,449.97 75,389,695.28 16.33% 65,645,166.35 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 93,100,529.67 97,576,394.38 -4.59% 64,765,023.58 基本每股收益（元/股） 1.94 1.86 4.30% 1.61 稀释每股收益（元/股） 1.94 1.86 4.30% 1.61 加权平均净资产收益率 17.21% 22.17% -4.96% 23.40% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 843,818,100.43 490,479,091.48 72.04% 397,997,705.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 747,232,343.96 410,438,962.64 82.06% 337,046,390.39 7 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 58,880,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.6973 是否存在公司债：否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 83,650,544.89 130,692,176.20 101,490,530.22 125,242,050.25 归属于上市公司股东的净利润 19,031,384.56 27,492,778.99 24,101,754.13 29,312,206.27 归属于上市公司股东的扣除非 16,663,890.01 25,249,244.69 21,373,513.42 24,414,801.85 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 14,965,019.50 31,807,006.01 7,791,825.69 38,536,678.47 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 -67,990.70 13,737.80 -5,267.00 减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返 1,374,199.94 1,072,156.28 1,042,154.46 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 4,254,590.25 1,885,637.65 3,793,582.72 量享受的政府补助除外） 8 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 8,480,049.96 4,800,675.06 1,143,094.66 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 352,047.37 265,796.16 179,965.64 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,428.57 3,218.40 3,218.40 减：所得税影响额 2,159,651.41 1,206,344.38 923,550.90 合计 12,236,673.98 6,834,876.97 5,233,197.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因： √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 租赁费 3,428.57 公司与杭州微光投资合伙企业（有限合伙）签订《租房协议》收取的房屋租赁收入 9 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 （1）主要业务 本公司专业从事微电机、风机的研发、生产和销售。公司主要产品为冷柜电机、外转子风机及ECM电 机。冷柜电机、外转子轴流风机的销量在国内处于领先地位，是全球同类产品的主要制造商之一。主要产 品技术国内领先。2016年在ECM电机产业化成功的基础上，EC、DC外转子风机实现产业化，并成功应用于 新风系统、空气净化等领域，将成为公司未来利润的增长点。 报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。 （2）主要产品及用途 本公司以微电机、风机为主导产品，主要产品分为：冷柜电机、外转子风机、ECM电机三大系列，2000 多个品种。主要应用于HVAC（采暖、通风、空调与制冷）领域，其中冷柜电机、ECM电机目前主要应用于 冷柜，外转子风机目前主要应用于冷库、工业冷却机、工业用空调、冷干机、新风系统、空气净化器等， 主要产品具有较广泛的应用空间。 公司典型产品的图例如下： 产品分类 产品名称及图例 产品用途 备注 冷柜电机 公司销售冷柜电机时，一 主要应用于冷柜、 般同时会向客户提供风 冷柜电机 工业取暖器等。 叶等配件，客户自行组装 风叶等配 成风机。 件 主要应用于冷库、 公司向大部分客户销售 外转子风 外转子轴 工业冷却机、工业 外转子风机；向少数客户 机 流风机 用空调、冷干机、 销售外转子电机，由其自 10 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 新风系统、空气净 行采购风叶等配件组装 外转子离 化器等。 成风机。 心风机 贯流风机 公司销售 ECM 电机时，一 主要应用于冷柜 般同时会向客户提供风 ECM 电机 等。 叶等配件，客户自行组装 成风机。 （3）经营模式 本公司专业从事微电机、风机的生产和销售，本公司的原料供应通过自制、委外加工或者外购取得， 下游终端使用客户主要是国内外HVAC设备厂商。 1、采购模式 本公司外购的原材料及零部件主要是漆包线、钢材、铝锭、塑料等，由公司统一向国内厂商和经销商 采购。 2、委外加工 公司产品生产中所需的主要零部件，如电机的定子、转子、线路板组件等，由公司采购原材料后自行 生产加工。公司将部分工序委外加工，弥补了生产能力的不足。公司将委外加工厂商列入供应商日常管理， 在了解其基本情况后，安排实地考察其生产能力和品质状况，并要求其提供样品。除了对委外加工厂商的 产品进行验证以外，公司还要对其生产过程进行监控。 3、生产模式 公司日常生产主要根据订单情况来安排，采用“以销定产”的模式，同时，适当兼顾中短期需求安排 预生产。公司将订单生产与预生产有机结合，并根据预生产需求和订单需求制定生产作业计划，进行生产 调度、管理和控制，及时处理订单执行过程中的相关问题，确保生产交付任务按时保质完成，达到既快速 响应需求又有效降低库存积压的目的。 公司规定以适当的方法在产品生产的适当阶段进行标识，以鉴别产品状态，达到测量和监控的要求。 当有追溯性要求时，公司可通过相关的检验记录和唯一性标识，追查到产品不合格的原因，及时提出改进 11 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 措施。 由于微电机、风机品种繁多，部分订单对产品的性能、形状、材料等有特殊的需求，需要进行定制。 该类订单生成后，由销售部和技术工艺部就客户订单需求可行性进行充分沟通，实施充分的研发和设计验 证，避免出现设计缺陷，保证产品生产的快速实现。公司在产品设计成熟后立即生成完备的技术数据信息， 对衍生产品的开发积累菜单式模块化选项，具有柔性化生产安排的特点。 4、销售模式 公司坚持“以客户为本”的销售理念，客户是公司服务的中心。公司销售部设有内贸科和外贸科，内 贸科负责公司产品的内销，外贸科负责公司产品的外销。 无论是内销还是外销，本公司大部分产品直接销售给HVAC厂商，小部分产品通过贸易商销售。 ①内销模式 在国内市场，本公司主要通过自有营销网络向HVAC设备厂商直接销售；同时，通过发展贸易商将产品 覆盖到尚未直接涉及的市场区域和终端客户，以期获得更大的市场份额。 在直接销售中，本公司依托品牌、质量、服务、技术和价格等方面的综合优势，与下游暖通空调和制 冷设备厂家建立起长期的战略合作伙伴关系，为其提供产品性能优化解决方案，进入大型客户采购平台， 实行订单式生产。每一年度，公司下游客户HVAC设备厂商会根据行业经济趋势、产品需求情况、生产能力 等作出年度产量预测，与公司沟通下一年度的采购意向。公司的部分重要客户采用先签订年度销售框架性 协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量保证及交付方式等合约条款，再以订单形式向公司提出供货 需求。 ②外销模式 在外销中，本公司在发展HVAC设备厂商作为直接客户的同时，还注意争取、培养优质的当地代理商， 以建设相对灵活的销售渠道。 本公司在海外市场开拓中，以各个国家和地区的知名HVAC设备厂商为主要客户，发挥定制优势，用良 好的性价比优势来赢取客户。公司在与海外客户达成买卖意向后，会根据客户的要求组织生产，由公司直 接报关出口。 （4）主要的业绩驱动因素 1、政策推动因素 近年来，我国出台了一些鼓励行业发展的政策，包括：创建具有自主知识产权的微电机产品，参与国 际竞争，高度重视新型微电机开发和生产技术的攻关；加快农产品冷链物流建设，扩大了冷柜、冷库等冷 链设备的需求规模；建立以财政补贴政策为核心的高效电机推广机制，鼓励用户采购高效电机，全面提升 电机、风机能效水平，促进产业转型升级；推进健康中国建设，空气净化、新风系统迎来发展机遇。同时， 国家还出台政策鼓励装备制造业、家电、汽车等产业的发展和消费，对微电机、风机产品提出了技术升级 12 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 的要求，同时也提供了发展机遇。 2、下游应用市场广阔的优势 本公司目前产品主要应用于HVAC领域，随着冷链物流的普及和延伸、工业生产和设备对温控环境要求 的提高，以及公众对生活水准要求的提高，具有稳定增长的市场空间。微电机、风机的应用领域还有更加 宽广的范围，包括信息处理机器、视听设备、汽车、家用电器及其他工业及军事领域等，随着各项技术的 综合进步，微电机、风机的应用更趋广泛。此外，由于国内一些主要城市PM2.5严重超标，新风系统推广， 空气净化器销量大幅增长。上述产品的生产均需要配套微电机或风机，且随着产品档次的提升，各类微电 机、风机的使用量也在增加。所以，国内外巨大的下游产品产销规模为微电机、风机产业发展提供了良好 的契机。 3、公司自身优势 本公司长期专注于目前的产品领域，公司产品60%左右出口，是全球同类产品的主要制造商之一。冷 柜电机、外转子轴流风机的销量在国内处于领先地位，在ECM电机产业化取得成功基础上，EC、DC外转子 风机实现产业化，主要产品技术国内领先，并通过了CE、VDE、UL等重要国际认证。长期专注所积累的宝 贵行业经验，是公司不断前行的重要基础。经过多年努力，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客 户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。 同时，公司于日在深交所挂牌上市，在上市公司的平台上，公司将迎来更好的发展机遇。 今后通过依托资本市场，创新优化业务模式和营销模式，实施“内涵提升、外延拓展”战略，重新布局电 机板块和产业链，利用原有的技术优势和客户资源，逐步向更广阔的产品和应用领域拓展，为公司的稳步 增长打下坚实的战略基础。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 （1）报告期内公司所属行业的发展阶段 微电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、武器装备自动化必不可少的关键基础机电组件，广 泛应用于汽车、家用电器、电动车、音箱、通信、计算机、日用化妆品、机器人、航天工业、工业机械、 军事及自动化等领域。 风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。风机的用途 非常广泛，几乎涉及国民经济的各个领域，按其应用领域分类，风机可以分为暖通空调风机、建筑通风机、 工业鼓风机等。本公司的风机产品属于暖通空调风机，主要应用于HVAC领域。 本公司在销售产品时，根据大部分客户要求，销售微电机的同时提供风叶配件或者直接组装成风机销 售；少部分客户会只采购微电机作为风机的核心部件，自行购置并装配风叶等配件进一步组装成风机。 随着世界经济不断发展和人们生活水平的提高，微电机已成为不可缺少的基础机电产品，它既有低中 档、低投资的劳动密集型产品，又有采用先进制造技术、新兴电子技术和新材料技术应用相结合的高投资 13 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 技术密集型产品，生产和销售已经全球化。 在全球微电机的主要生产国家中，日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家知名品牌公司凭借其 几十年甚至上百年积累的微电机生产制造经验和关键工艺，掌握了大部分高档、精密、新型微电机的技术 和产品，影响着世界微电机技术的发展。尤其日本、德国等凭借精密加工技术，具有较大优势，代表世界 先进水平，引领着高档精密微电机的技术发展。中国凭借其相对丰富的劳动力资源和较低的原材料成本， 已成为微电机生产制造大国。 根据国家统计局统计，2000年-2016年期间我国交流电动机总产量从5,134.20万千瓦增长至27,764.80 万千瓦，年均复合增长率为11.13%。2007年至今，我国风机产量显著增长。2015年前6个月，我国风机产 量为759.40万台，相比2007年同期水平增长546.83万台。期间虽然受金融危机影响，产量出现波动，但总 体呈较快速增长趋势。 数据来源：Wind资讯 （2）周期性特点 微电机、风机的应用需求会受经济周期波动的影响，比如由于欧债危机的影响，公司出口欧洲的销量 在一段时间内受到一定程度的影响。从较长的周期来看，微电机、风机制造产业向中国等国家和地区转移 的趋势还在继续，另一方面，由于技术进步的积累，导致微电机、风机的应用范围更加广泛和深入，产品 更新换代、能效升级的需求更加强烈。我国微电机、风机产业正处于较快发展的大周期中。 （3）本公司在同行业内的地位 公司是2016年中国电子元件百强企业（第57名）、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省专利示范 企业、浙江省标准创新型企业，企业研发中心被认定为浙江省企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开 发中心、省级研究院，公司检测中心通过国家实验室认可，公司还是“精密外转子轴流风机通用规范”国 家标准参与起草单位。 经过多年的发展，公司主导产品冷柜电机、外转子轴流风机的销量在国内处于领先地位，是全球同类 14 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 产品的主要制造商之一，主要产品技术国内领先。公司是国内较早从事高效节能ECM电机开发的企业之一， ECM电机已成为公司重要盈利增长点。根据中国电子元件行业协会统计，公司为2013年中国电子元件盈利 能力10强企业之一（第6位）、2014年中国电子元件行业成长性10强企业之一（第9位）。公司知名客户包括 PANASONIC、FRIGOGLASS、UGUR、WHIRLPOOL、A.O.SMITH、海信容声等。微光品牌在国内外市场已具有较 高的认知度，“微光电机”被认定为浙江名牌，“微光及图”商标被认定为浙江省著名商标，“微光电机 WEIGUANG”被认定为浙江出口名牌，“微光电机WEIGUANG及图”商标被认定为驰名商标，“防爆型电子整流 直流无刷（ECM）微特电机”被认定为“2014年度浙江制造精品”、“2015年度浙江省优秀工业新产品”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，未发生重大变化 固定资产 报告期内，未发生重大变化 无形资产 报告期内，未发生重大变化 在建工程 报告期内，未发生重大变化 2、主要境外资产情况：不适用 三、核心竞争力分析 本公司的核心竞争力主要体现在以下几方面： 1、技术创新优势 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、中国电子元件百强企业，公司设有省级研发中心（技术中心）、 省级研究院。“高效节能型低噪声外转子无刷直流风机”被认定为省级高新技术产品并列入国家火炬计划， “基于仿真软件设计的特形风叶外转子轴流风机”、“节能型单相永磁变频冷柜风机”被列入国家火炬计划。 “节能节材小功率外转子水泵电机”、节能型特种高防护等级的外转子轴流风机”被列入国家重点新产品。 公司参与“精密外转子轴流风机通用规范”国家标准起草。ECM电机取得三项《计算机软件著作权登记证 书》，外转子轴流风机、外转子离心风机、双向切换永磁无刷直流电机各取得一项《计算机软件著作权登 记证书》。公司授权专利133项，其中发明专利4项，实用新型专利79项，外观专利50项。 公司将继续加大研发投入，加快节能高效电机的研发和产业化，不断拓展产品的应用领域和空间，增 加发展新动能，并在生产自动化技术方面取得突破。 2、产品品质优势 公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的认证，导入TS16949管理体系，通过了标准化水 15 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 平AAA确认、测量管理体系认证，公司相关产品通过了CCC、CE、VDE、UL、RoHS、REACH、GOST、ATEX认证 或检测。 公司配置了先进的机器设备，在提高劳动效率的同时保证了产品品质。公司还利用多功能分析软件， 提高产品的综合设计水平。公司建设有独立检测中心，配置了完善的电机风机型式试验设备，建立了电机 安全性能测试室、风机外特性测试室、电机性能测试室等实验室，引进了X荧光光谱仪、高低温湿热试验 箱等高档检测设备。公司检测中心于2011年通过国家实验室认可。 2009年“微光电机”被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品；2010年“微光及图”商标被浙江 省工商行政管理局认定为浙江省著名商标；2011年“微光电机WEIGUANG”被浙江省商务厅认定为浙江出口 名牌；2012年公司出口货物经国家质量监督检验检疫总局获准实施检验检疫绿色通道制度；2013年“微光 电机WEIGUANG及图”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标；2015年“防爆型电子整流直流 无刷（ECM）微特电机”被浙江省经信委、浙江省财政厅、浙江省发改委认定为2014年度“浙江制造精品”。 3、较强的市场适应能力 公司从1986年成立至今一直秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的经营理念。特别是1998年进行 股份合作制改造之后，激发了公司的创新活力，尽管期间经历了多个经济周期的波动，但公司一直处于持 续快速增长的通道之中。即使面临2008年的全球金融危机、2011年的欧债危机、国内经济增速放缓等经济 发展中的不利因素，公司因时制定合理的经营策略，实施“降成本、快研发、提质量、促销售、强管理” 等经营措施，降低外部环境波动对公司经营的不利影响，并能够持续保持一定的业绩增幅。通过多个完整 宏观经济和行业周期的历炼，逐步形成了对复杂多变市场环境的较强适应能力，适应我国新常态经济大环 境的发展。 4、良好的成本管控能力 公司在业务实践中逐步建立起适合自身的成本管理体系：建立并推行ERP系统，实现资金流、物流、 信息流的统一管理，实现业务数据共享，决策命令准确传达，及时了解公司实时运行状况及潜在问题；建 立成本预算管理体系，由财务管理部门对原材料和配件成本的变化进行实时监控和测算，要求研发技术部 门在保证产品品质的基础上不断优化生产工艺，尽可能有效降低单位产品的生产成本；将“厉行节约，杜 绝浪费”深入贯彻到日常管理的各个方面，将节能降耗落到实处；实时掌握公司财务信息，对于异常的成 本费用项目波动情况，深入分析具体成因，落实责任，并及时提出改进措施。通过良好的成本控制及管理， 面对原材料价格波动，公司依然能够保持销售毛利率相对稳定，并且期间费用控制良好，盈利保持较快增 速。 5、长期专注于具有广泛应用空间的产品 公司长期专注于HVAC领域内微电机、风机的研发、生产和销售，冷柜电机、外转子轴流风机产品销量 在国内处于领先地位。长期专注所积累的宝贵行业经验，是公司不断前行的重要基础。HVAC领域涉及采暖、 通风、空调和制冷行业，该领域的产品丰富且需求较大，目前大多产品处于持续增长之中，且随着冷链建 16 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 设的繁荣，推进健康中国建设，公司产品应用前景看好。基于资金、技术、人才、管理经验等的良性积累， 公司将开发更多新产品，拓展更加广泛的应用领域和空间，实现可持续发展。 6、优质的客户资源优势 公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重技术服务工作，为客户提 供整体解决方案，协同参与客户HVAC设备的创新和开发，与客户建立起利益共享、智慧互通的机制。公司 与主要客户保持了长期的业务往来，客户粘度高，实现了与主要客户共同成长的目标。通过多年的积累， 公司已经逐步建立起优质的客户网络和渠道，60%左右的产品出口，客户包括PANASONIC、FRIGOGLASS、UGUR、 WHIRLPOOL、A.O.SMITH、海信容声等国内外知名企业。 7、管理优势 公司主要管理人员和核心技术人员均长期从事HVAC领域微电机、风机的研发、生产、销售和管理工作， 积累了丰富的研发、技术工艺、生产管理和产品营销经验，具有一定的市场前瞻性。公司主要骨干员工持 有公司股份，建立员工与企业利益共享机制。公司的管理团队一直保持了较强的忧患意识，并做好应对各 类风险的准备。 公司建立了较强的内控体系并严格付诸实施，对供应商和客户进行分级管理，对核心财务指标包括存 货、应收账款、经营活动产生的现金流量净额、原材料价格、产品售价等进行日常监控，保证公司能够健 康运行。公司历年能够按照对行业运行环境的预判并基于公司实际制定经营计划，对企业年度目标进行分 解、落实，实行目标责任制，严格执行绩效考核办法。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016 年，公司发展面临世界经济增速下滑，国际金融市场波动加剧，国内经济结构调整、经济下行压 力加大的多重困难，公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持稳中求进工作总基调， 直面困难和挑战，综合施策，积极应对，实现了健康发展。公司实现营业收入 44,107.53 万元，较上年增 长 11.09%，归属于上市公司股东净利润 9,993.81 万元，较上年同期增长 21.54%。 报告期内公司主要做了以下几个方面的工作： （一）资本运作 6 月 22 日，公司成功在深交所挂牌上市，募集资金 24,646 万元，2016 年实际使用募集资金 12,627.52 万元，含置换公司预先投入募投项目资金 12,073.85 万元，2016 年募投项目实现效益 2,331.93 万元。上市 后，公司严格按照相关规定，完善公司治理，做好信息披露、投资者关系管理工作。 （二）创新驱动 17 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司实施创新驱动发展战略，加大研发投入和技术创新力度，在 ECM 冷柜电机成功实现产业化基础 上，EC、DC 外转子风机实现了产业化，成功应用于新风系统、空气净化等领域，拓展了产品的应用领域 和空间。“铁芯内注塑流道高效率 EC 风机”、“IP56 高防护等级的外转子无刷直流电机”、“扣式塑叶外转 子轴流风机”等三项产品通过了省级新产品鉴定验收。授权专利 62 项，其中“一种用于永磁电机的瓦型 磁钢分磁固定架”、“一种外转子电机定子部件的整体包封结构”等获得发明专利。研究开发费 1,783.19 万 元，设备投入 1,134.61 万元，提高了自动化水平，实现机器换人，减人增效。 （三）市场推广 公司创新商业模式，加大营销力度，组建新产品营销团队，捕捉市场机遇，参加国内外展会 14 个，实 现主营业务收入 43,108.19 万元，较上年同期增长 10.88%；出口 26,488.72 万元，较上年同期增长 9.73%。 新增销售总额 10 万元以上客户 58 家。EC、DC 外转子风机实现产业化，产品成功应用于新风系统、空气 净化等领域。 （四）质量管理 公司不断完善质量管理体系，严格过程控制，责任追究，优化工艺流程，质量成本、顾客投诉下降。 提升了发展质量和水平，形成了新的竞争优势。检测中心顺利通过 CNAS 认可实验室监督审核，EC、DC 外转子风机取得 CCC 证书，外转子离心风机取得 CCC、CE、VDE 证书，ECM 电机取得防爆证书，公司 获得中国出入境检验检疫协会“中国质量诚信企业”。 （五）成本控制 公司加强内部控制，对年度目标层层分解，落实责任，实行严格的绩效考核，实行预算管理。采购价 格、各项费用严格管控，管理费用占销售比例 7.01%，较上年下降 0.71 个百分点，销售毛利率 34.02%， 净利率 22.66%，保持行业较高水平。 二、主营业务分析 1、概述 2016 年，公司发展面临世界经济增速下滑，国际金融市场波动加剧，国内经济结构调整、经济下行压 力加大的多重困难，公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持稳中求进工作总基调， 直面困难和挑战，综合施策，积极应对，实现了健康发展。公司实现营业收入 44,107.53 万元，较上年增 长 11.09%，归属于上市公司股东净利润 9,993.81 万元，较上年同期增长 21.54%。 （1）货币资金：2016 年末账面价值为 104,519,159.65 元，较年初降低了 32.41%，主要原因系本期购 买的期末尚未到期的银行理财产品较多所致。 （2）预付账款：2016 年末账面价值为 1,500,613.37 元，较年初增长了 61.84%，主要原因系新增钢材 供应商本期预付货款增加所致。 18 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 （3）存货：2016年末账面价值为39,057,624.7元，较年初增长了84.15%，增幅较大，主要原因系生产 销售规模扩大，以及考虑2017年1月份农历春节、春节后销量增加的备货所致。 （4）其他流动资产：2016 年末为 450,000,000 元，与年初相比增幅高达 542.13%，主要原因系本期购 买期末尚未到期的银行理财产品所致。 （5）在建工程：较年初增长了 121.51%，主要原因系募投项目预付设备款增加所致。 （6）长期待推费用：较年初增加了 681,784.99 元，主要原因系新建职工食堂导致相关费用增加所致。 （7）应付票据：较年初增长了 35.91%，主要原因系公司通过开立票据方式支付货款增加所致。 （8）预收款项：较年初增长了 104.5%，主要原因系外销客户预付定金增多所致。 （9）股本：较年初增长了 33.33%，主要原因系本期发行新股所致。 （10）资本公积：较年初增长 564.61%，主要原因系本期新股溢价发行所致。 （11）资产减值损失：较上年同期下降了 106.3%，主要原因系其他应收款计提坏帐准备减少所致。 （12）公允价值变动收益：较上年同期下降了 87.26%，主要原因系未交割的远期结售汇合约产生的浮 动收益减少所致。 （13）投资收益：较上年同期增长了 95.93%，主要原因系公司增加对银行理财产品的投资，相应理财 收益增加所致。 （14）营业外收入：较上年同期增长了 84.68%，主要原因系本期收到的各类政府补助增加所致。 （15）投资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降，主要原因系公司购买银行理财产品增加所致。 （16）筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期上升，主要原因系公司成功上市募集资金到位所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 441,075,301.56 100% 397,031,059.54 100% 11.09% 分行业 电气机械和器材 441,075,301.56 100.00% 397,031,059.54 100.00% 制造业 分产品 19 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 冷柜电机 208,146,889.12 47.19% 193,585,601.59 48.76% 7.52% 外转子风机 200,908,896.38 45.55% 168,261,163.80 42.38% 19.40% ECM 电机 22,026,072.63 4.99% 26,950,443.04 6.79% -18.27% 其他业务收入 9,993,443.43 2.27% 8,233,851.11 2.07% 21.37% 分地区 国内销售 176,188,145.74 39.95% 155,623,397.94 39.20% 13.21% 国外销售 264,887,155.82 60.05% 241,407,661.60 60.80% 9.73% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 电气机械和器 441,075,301.56 290,999,840.42 34.02% 11.09% 10.48% 0.37% 材制造业 分产品 冷柜电机 208,146,889.12 140,281,957.31 32.60% 7.52% 5.75% 1.13% 外转子风机 200,908,896.38 130,208,600.69 35.19% 19.40% 23.54% -2.17% 分地区 国内销售 176,188,145.74 116,599,668.05 33.82% 13.21% 14.36% -0.66% 国外销售 264,887,155.82 174,400,172.37 34.16% 9.73% 8.03% 1.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据：不适用 （3）公司主要产品的产销情况： 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 万台 709.85 652.96 8.71% 冷柜电机 生产量 万台 741.4 641.65 15.55% 库存量 万台 65.43 33.88 93.12% 销售量 万台 133.74 111.14 20.33% 外转子风机 生产量 万台 137.87 112.83 22.19% 库存量 万台 7.48 3.35 123.28% 销售量 万台 22.96 29.44 -22.01% ECM 电机 生产量 万台 23.41 30.18 -22.43% 20 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 库存量 万台 1.23 0.78 57.69% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 主要产品库存增加主要考虑1月份农历春节、春节后销量增加的备货。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 公司在出口销售中，通常只签订具体订单，在具体订单中约定产品的具体数量、型号、金额、交货时 间、地点及方式、货款结算方式等要求；公司国内销售客户通常会签订年度框架协议，再下达具体订单。 在框架协议中，通常约定一般条款包括合同期限、货物名称、保密条款、违约责任等，在具体订单中约定 交货数量、型号、金额、交货时间及地点等要求。 截至本报告 序 合同签订日 合同金额 供方 需方 合同名称 销售商品 执行期间 期的履行情 号 期 （万元） 况 海 信 容 声 2015 年 10 月 1 2015 年 9 月 1 （广东）冷 《采购合同》 冷柜电机 日至 2016 年 9 已执行完毕 30 日 柜有限公司 月 30 日 青岛海容商 冷柜电机 2015 年 10 月 1 2015 年 9 月 《物资采购 2 用冷链股份 和 ECM 日至 2016 年 9 已执行完毕 22 日 基本合同》 具体订单中 有限公司 电机 月 30 日 本公司 确定销售价 松 下 冷 链 格及数量 2016 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 《2016 年度 3 （大连）有 冷柜电机 至 2016 年 12 月 已执行完毕 1日 采购协议》 限公司 31 日 浙江北峰制 冷柜电机 2016 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 《年度合作 4 冷设备有限 和外转子 至 2016 年 12 月 已执行完毕 1日 协议 2015》 公司 风机 31 日 （5）营业成本构成 按照行业和产品分类，公司的营业成本构成如下： 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电气机械和器 营业成本 290,999,840.42 100.00% 263,394,163.15 100.00% 10.48% 材制造业 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 21 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冷柜电机 营业成本 140,281,957.31 48.21% 132,657,449.98 50.36% 5.75% 外转子风机 营业成本 130,208,600.69 44.75% 105,398,939.85 40.02% 23.54% ECM 电机 营业成本 13,074,938.99 4.49% 15,249,862.17 5.79% -14.26% 其他业务成本 营业成本 7,434,343.43 2.55% 10,087,911.15 3.83% -26.30% （6）报告期内合并范围是否发生变动：否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况如下： 前五名客户合计销售金额（元） 61,664,635.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.98% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户情况如下： 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 18,112,497.66 4.11% 2 客户 2 12,906,556.42 2.93% 3 客户 3 11,235,850.24 2.55% 4 客户 4 9,778,925.63 2.22% 5 客户 5 9,630,805.81 2.18% 合计 -- 61,664,635.76 13.98% 主要客户其他情况说明：不适用 公司主要供应商情况如下： 前五名供应商合计采购金额（元） 87,093,891.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商情况如下： 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 37,323,445.10 14.12% 2 供应商 2 20,200,815.87 7.64% 3 供应商 3 13,126,704.44 4.97% 22 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 供应商 4 9,134,183.82 3.46% 5 供应商 5 7,308,742.34 2.77% 合计 -- 87,093,891.57 32.95% 主要供应商其他情况说明：不适用 3、费用 公司各项期间费用情况如下： 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要系随着产品销量增加相应销售 运费增加以及为进一步开拓市场、 销售费用 17,750,585.18 15,016,728.44 18.21% 推广公司产品而发生的展览费等支 出增加所致 管理费用 30,912,256.33 30,669,752.46 0.79% 上升主要系报告期汇率波动大，汇 财务费用 -4,766,051.05 -5,630,671.98 -15.36% 兑收益下降所致 4、研发投入 2016 年公司研发项目情况如下： （1）DC72、92、102 系列外转子三相永磁无刷直流电机 该项目系列电机是使用 DC24V/48V 供电的三相永磁无刷直流电机。此系列产品可应用于各种通讯设 备和空气净化。该系列电机从结构设计到材料选型，都进行了不断的优化，产品具备了高效节能、运行可 靠的优点。目前该系列产品已经批量生产。 （2）新风、净化专用风机 该项目是特别为新风、净化行业开发的系列风机，具有高静压、大风量、低噪音的突出优势。该系列 风机从 DC72、DC92 三相永磁无刷直流电机扩展而来，输入电压为 DC310V，具有无极调速功能。目前该 系列产品已经批量生产。 （3）EC72、EC92、EC102 系列外转子永磁无刷直流电机 此系列永磁无刷直流电机使用 220VAC/110VAC 输入，功率覆盖 20W ~ 550W。分为 EC72、EC92、EC102 三个系列。该三个系列产品覆盖了绝大部分风机应用领域，包括通风、制冷、新风等。项目产品的开发重 点考虑了高可靠性、长寿命、高能效等技术要求，产品已经通过 CCC，CE 认证，目前已经批量生产。 （4）EC137 外转子永磁无刷直流电机 23 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 该项目电机使用 220VAC/380VAC 作为电源输入，并将功率扩展到 1.5kW，同时配备了通讯接口，实 现风机的互联互通。该项目的开发，是对系列 EC 电机的扩展，扩宽了风叶的适配范围，满足客户对更大 风量的需求。目前该项目研发正在进行中。 （5）高防护等级外转子永磁无刷直流电机 该项目设计的重点是提高外转子电机的防潮防水效果。针对部分风机特定的工作环境，如高湿度或室 外运转，普通外转子无刷电机极易受潮损坏。针对该问题，电机定子部分采用特殊的注塑工艺，将定子进 行整体包封，防止潮气进入。同时，控制器采用灌封工艺，极大增强了控制器的防潮效果。目前该产品已 经批量生产。 （6）外转子高能效风叶 本项目重点研究高能效的流体风叶。风叶作为风机的一个重要组成部分，与电机本体、电子控制一起 构成了永磁无刷直流风机的三大核心。风叶的设计，直接关系到整机的效率和噪音。本项目研发的高能效 风叶，采用了塑料材料，结合创新的流体设计，相比传统的金属风叶，实现了更高的效率和更低的噪音。 目前该项目风叶直径覆盖轴流 300mm–630mm 系列规格，处于小批试制阶段。 （7）汽车用高效节能风机 该项目产品主要应用于大巴、公交等车载空调用风机。产品使用直流 12V-48VDC 作为输入，平均每 辆车安装 4-8 个风机，市场容量较大。但作为汽车用风机，其对产品有较高的准入门槛。该项目设计时着 重考虑了电机的抗震、防水、紧凑、寿命等因素。目前该项目产品正在开发中。 公司研发投入情况如下： 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 51 50 2.00% 研发人员数量占比 7.31% 8.36% -1.05% 研发投入金额（元） 17,831,888.91 16,422,347.31 8.58% 研发投入占营业收入比例 4.04% 4.14% -0.10% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：不适用 5、现金流 公司现金流量情况如下： 单位：元 24 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 408,093,757.27 432,422,422.72 -5.63% 经营活动现金流出小计 314,993,227.60 334,846,028.34 -5.93% 经营活动产生的现金流量净 93,100,529.67 97,576,394.38 -4.59% 额 投资活动现金流入小计 898,531,034.58 439,339,586.91 104.52% 投资活动现金流出小计 1,281,384,856.08 472,230,425.07 171.35% 投资活动产生的现金流量净 -382,853,821.50 -32,890,838.16 1,064.01% 额 筹资活动现金流入小计 260,187,200.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 22,616,407.54 9,332,000.00 142.35% 筹资活动产生的现金流量净 237,570,792.46 -9,332,000.00 -2,645.77% 额 现金及现金等价物净增加额 -50,478,184.51 58,846,652.89 -185.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： （1）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是报告期内利用自有资金购买银 行理财产品增加所致。 （2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升，主要是报告期内发行股票，吸收股东 投入资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：不适用 三、非主营业务分析：不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资 占总资 比重增减 重大变动说明 金额 金额 产比例 产比例 主要系报告期购买的期末尚未到 货币资金 104,519,159.65 12.39% 154,641,324.16 31.53% -19.14% 期的理财产品较多所致 应收账款 80,873,208.10 9.58% 78,262,596.46 15.96% -6.38% 存货 39,057,624.70 4.63% 21,209,113.52 4.32% 0.31% 固定资产 114,893,387.21 13.62% 115,753,989.88 23.60% -9.98% 在建工程 2,214,454.16 0.26% 999,709.40 0.20% 0.06% 25 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 主要系报告期购买的期末尚未到 其他流动资产 450,000,000.00 53.33% 70,079,810.98 14.29% 39.04% 期的理财产品较多所致 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 本期公允价 计入权益的累计 本期计提的 本期购买 本期出售 项目 期初数 期末数 值变动损益 公允价值变动 减值 金额 金额 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损 0.00 0.00 益的金融资产（不含 衍生金融资产） 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 64,400.00 64,400.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 126,275,170.78 0 100% 26 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用 4、以公允价值计量的金融资产：不适用 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 闲置两 本期已使 已累计使 尚未使用 募集 募集 募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 年以上 用募集资 用募集资 募集资金 年份 方式 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 募集资 金总额 金总额 总额 金总额 额 额比例 向 金金额 用于现金 管理及暂 2016 IPO 24,646 12,627.52 12,627.52 0 0 0.00% 12,112.32 存募集资 0 金专用账 户 合计 -- 24,646 12,627.52 12,627.52 0 0 0.00% 12,112.32 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司 2016 年度实际使用募集资金 12,627.52 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 93.84 万元；累计已使用募集资金 12,627.52 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 93.84 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,112.32 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 截至期 项目达 项目可 是否已 募集资 调整 是否 承诺投资项 截至期末 末投资 到预定 本报告 行性是 变更项 金承诺 后投 本报告期 达到 目和超募资 累计投入 进度(3) 可使用 期实现 否发生 目(含部 投资总 资总 投入金额 预计 金投向 金额(2) ＝ 状态日 的效益 重大变 分变更) 额 额(1) 效益 (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 200 万台外 转子、300 万 2015 年 台 ECM 电机 否 24,646 24,646 12,627.52 12,627.52 51.24% 05 月 31 2,331.93 否 否 及研发中心 日 建设项目 27 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 承诺投资项 -- 24,646 24,646 12,627.52 12,627.52 -- -- 2,331.93 -- -- 目小计 超募资金投向 无 合计 -- 24,646 24,646 12,627.52 12,627.52 -- -- 2,331.93 -- -- 未达到计划 进度或预计 年产 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目 2016 年度预计收益 2,851.58 万元，实 收益的情况 际收益 2,331.93 万元，未达到预期收益的主要原因是 2016 年俄罗斯受到经济制裁，针对俄罗斯客户 ECM 和原因（分 电机销售大幅下降。 具体项目） 项目可行性 发生重大变 报告期无。 化的情况说 明 超募资金的 金额、用途 不适用 及使用进展 情况 募集资金投 资项目实施 不适用 地点变更情 况 募集资金投 资项目实施 不适用 方式调整情 况 适用 根据 2016 年 7 月 18 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投 入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 12,073.85 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,073.85 万元。本公司于 2016 募集资金投 年 8 月进行上述资金结算，截至 2016 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况业经天健 资项目先期 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔 号）。 投入及置换 根据 2016 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募 情况 投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目 所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。本期公司用银行承兑汇票支付首次公开发 行股票募投项目资金共计 34.91 万元，本公司于 2016 年 12 月进行上述资金结算，截至 2016 年 12 月 31 日，上述资金已支付。 用闲置募集 资金暂时补 不适用 充流动资金 情况 28 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 项目实施出 现募集资金 不适用 结余的金额 及原因 2016 年 7 月 18 日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投 尚未使用的 资银行定期存单、保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内 募集资金用 可滚动使用。2016 年 8 月 12 日公司召开的 2016 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司 2016 途及去向 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 10,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日上述 10,000 万元保本型理财产品未到期。 其余募集资金 21,123,243.94 元存放于募集资金专用账户。 募集资金使 用及披露中 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露真实、准确、完整、及时，未发生募集资金管理违规的情形。 存在的问题 或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况：不适用 七、主要控股参股公司分析 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况：不适用 九、公司未来发展的展望 （一）本公司未来三年的发展目标： 进一步稳固和提高冷柜电机、外转子轴流风机在国内销量领先的地位，向 HVAC 领域的更多应用空间 拓展；快速提高高效节能产品 ECM 电机、EC 和 DC 外转子风机等的收入比重，大力开发绿色环保产品，提 高公司产品在世界市场的竞争优势；推进产品向智能控制、高效、节能、环保、新结构、新原理方向发展。 （二）本公司中长期发展目标： 29 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 在为通风和驱动技术提供理想解决方案的同时，紧跟工业 4.0 和互联网时代的创新步伐，实现产品向 汽车、通讯、物联网等领域拓展，成为国内外技术和市场领先的重要微电机、风机产品服务商之一。 （三）2017 年经营计划： 2017 年是十三五规划实施的关键一年，也是公司上市后募投项目全面实施的重要一年。公司将坚持稳 中求进总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，适应把握经济新常态，坚持以提高经济质量和效益为中心， 深化创新驱动，培育壮大新动能，力争 2017 年实现营业收入 5.5 亿元，归属于母公司净利润 1.2 亿元。上 述经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场环境的变化、公司 自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性。提请投资者特别注意。 为实现经营目标，公司将采取以下措施： （1）加快机制体制创新，实施股权激励，完善绩效考核制度，保存量，促增量，加强供应链管理， 做好节能减排、成本控制，结果导向，效率优先。 （2）深入实施创新驱动发展战略，实施更加有效的人才引进措施，充分调动研发人员积极性，加快 节能高效电机开发和产业化进程，优化产品结构，拓展产品的应用领域和空间，培养壮大新动能。加大设 备投入，提高智能制造、柔性生产能力水平。弘扬工匠精神，加强质量管理，全面提升质量水平。 （3）积极开展并购重组，优化资源配置，扩大规模，延伸产业链，提高经济效益。加强内控和制度 建设，实现母、子公司协同发展。管好用好募集资金，加快募投项目建设。完善公司治理，规范信息披露， 做好投资者关系管理。 （4）创新商业模式，加大营销力量，扩大新产品营销团队，强化区域管理和网点建设。捕捉市场机 遇，拓展产品的应用领域和空间，抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放。 （5）建立完整的企业文化体系，强化宣传教育，用先进文化引领企业发展。 （四）可能面对的风险： （1）市场风险 1、国内外市场竞争的风险 国内微电机、风机行业近年来市场竞争对手和潜在进入者较多，其中一些对手在技术、产品、营销、 品牌建设等方面取得了较大的进步，逐步成长为有一定竞争力的企业，该类企业对公司产品国内外市场的 拓展构成了竞争。需要公司加快新产品开发和产业化进程，不断改进生产工艺并提高品质，不断提高企业 管理水平、增强成本控制能力，从而提升企业的核心竞争力，否则有可能被国内竞争对手超越。 国内巨大的市场容量也吸引了全球各大微电机、风机厂商，通过独资、合资、购并等方式进入国内市 场，这些国际厂商具备规模、资金、技术、管理等优势以及在各类下游市场应用的较丰富经验，尤其在微 30 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 电机、风机的驱动工程及通风技术方面具有领先的技术开发水平。与公司生产同类产品的代表性企业包括 ebm-papst（德国）、Ziehl-Abegg（德国）、Elco（意大利）等。与上述公司相比，公司在技术开发和跨国 经营方面还存在较明显的差距。在海外市场扩张中，公司将直接面对跨国公司的竞争，必须遵照海外各国 的法律法规，协调并适应更宽的管理半径，可能需要吸收外国雇员并尽可能融入当地人文环境。公司若不 能进一步加强在海内外市场的售前和售后产品服务，加快完善海内外营销网络，有效提高产品的性能、稳 定性和客户忠诚度，扩大用户基础和规模，则将失去业已取得的比较优势，削弱公司在海内外市场与跨国 公司竞争的能力。 2、出口地政局不稳定而影响公司销售的风险 报告期内本公司产品的 60%左右出口，主要出口地域包括俄罗斯、意大利、土耳其、巴西、伊朗、新 西兰等国家，销售触角还在不断延伸。在出口地政局稳定、经济平稳发展时期，产品需求量会较大幅度增 长；而在政局动荡不安、冲突不断或经济萧条时期，产品需求量将急剧下降，甚至可能带来违约风险。 （2）技术风险 1、新产品开发的风险 微电机、风机是典型的机电一体化产品，新技术、新材料的研究成果能够很快在新产品中运用和实践， 所以，微电机、风机具有技术水平发展快、更新快的特点。掌握新一代高效节能智能电机、风机的技术和 工艺，是企业进入高端主流市场和抢占未来市场的有效途径。 如果本公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确、对新产品方案选择不佳或上市时机 把握不当、新产品的质量不能持续改善、新产品或改进型产品不能吸引客户，或公司经营管理模式未能随 互联网、大数据时代的到来而与时俱进，公司可能无法产生足够的收入和利润来覆盖成本费用的投入，从 而影响投资者对公司投资价值的判断。同时，如果公司新产品开发节奏无法领先同行，新项目产业化进程 缓慢，则可能导致公司失去已有的竞争优势。公司未来一直会开发新产品，开发新产品有时可能需要牺牲 短期利益，且这样的努力也有可能失败，就无法保证公司盈利的持续增长，影响公司的财务表现。 2、国际贸易中技术壁垒的风险 作为现代制造领域中的基础产业，微电机、风机产品的节能降耗已经受到了越来越多国家的重视。欧 洲是本公司产品的主要出口地，报告期内，公司产品的欧洲出口额占主营业务收入的平均比重为 28.81%。 欧盟最近几年相继出台了 RoHS 指令、ErP 指令等，上述指令的实施会增加公司产品的制造成本，从而削弱 公司产品的价格竞争能力。此外，除欧盟之外，美国、新西兰、巴西等国家已制订电动机强制性能效标准。 公司在上述地区和国家销售微电机、风机产品，将受到销售国电机、风机能效政策的影响，如果产品技术 指标不达标，可能导致公司失去该地区市场；即使销售国没有强制性能效政策，若公司产品能效指标低于 竞争对手，也会受到市场竞争的不利影响。 （3）经营风险 31 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、毛利率下降的风险 产品的毛利率取决于生产成本和销售价格，由于原材料价格、劳动力成本不断上升，生产成本不断上 升，但由于市场竞争激烈，产品的销售价格可能不能同步于生产成本的上升，公司存在毛利率下降的风险。 2、产品质量的风险 本公司目前生产自动化程度还不高，产品质量会受到员工个体操作的影响而出现一致性偏差，再加上 客户对质量的要求越来越高，如果不能满足顾客对质量提升和改进的要求，可能出现退换货、赔偿甚至客 户流失的情况，从而可能给公司带来一定的损失。同时，质量问题也可能影响公司业已树立起的同业声誉， 若不能持续改进则将影响公司长远的发展。 （4）汇率波动的风险 公司产品出口销售收入占公司营业收入的 60%左右，人民币汇率波动将对公司效益产生较大影响，若 人民币持续升值，将给公司带来不利影响。 （5）税收政策变动风险 1、所得税优惠政策变动风险 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心【国科火字（2015）29 号】《关于浙江省 2014 年第一批高新 技术企业备案的复函》，公司被认定为高新技术企业，2014 年-2016 年公司按 15%的税率计缴企业所得税， 2017 年公司高新技术企业资质需要重新认定，若公司失去高新技术企业资格，或者相关优惠政策发生变动， 则可能增加公司的税负，从而减少公司的净利润。 2、出口退税政策变动风险 公司拥有自主进出口经营权，执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策。报告期内公司出口销 售收入占比 60%左右，主要产品享受出口退税优惠政策。若出口退税税率下调，将直接影响公司的净利润。 （6）募投项目新增产能不能及时消化的风险 本次募投项目建成投产后，将新增年产外转子风机 200 万台、ECM 电机 300 万台。募投项目达产后， 若上述产品全部实现销售，达产当年将新增年销售收入 60,342 万元、新增年净利润 9,005 万元。公司若 不能及时适应市场环境，满足客户的要求，有效拓展产品海内外销售渠道，则可能存在市场开拓不充分导 致公司不能完全消化新增产能的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 07 月 29 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2016 年 7 月 29 日投资者关系活动记录表》 32 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 08 月 02 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2016 年 8 月 2 日投资者关系活动记录表》 2016 年 08 月 03 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2016 年 8 月 3 日投资者关系活动记录表》 2016 年 08 月 09 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2016 年 8 月 9 日投资者关系活动记录表》 2016 年 08 月 11 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2016 年 8 月 11 日投资者关系活动记录表》 2016 年 08 月 15 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2016 年 8 月 15 日投资者关系活动记录表》 2016 年 08 月 22 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2016 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表》 2016 年 11 月 01 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2016 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表》 2016 年 11 月 08 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2016 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表》 33 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况： 日，公司召开2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年分红回报规 划（年度）的议案》。鉴于公司实际情况，并考虑公司首发申请已通过中国证监会发审会审核， 发行前未分配利润由新老股东共享，日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于调 整公司未来三年现金分红回报规划的议案》，对公司未来三年分红回报规划进行调整：将未来三年分红回 报规划实施期间由年度调整为上市后三年（年度）。报告期内，公司严格按照《公司 章程》、《未来三年股东回报规划》及招股说明书中作出的承诺进行利润分配。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情 况： 1、2014年度利润分配方案：以公司总股本4,416万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.0 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金股利8,832,000.00元。 2、2015年度利润分配方案：考虑公司首发申请已通过中国证监会发审会审核，发行前未分配利润新 老股东共享，2015年度公司利润分配方案待公司挂牌上市后再作决定，未进行利润分配。 3、2016年半年度利润分配方案：以公司现有总股本5,888万股为基数，向全体股东按每10股派发现金 股利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金股利11,776,000.00元。 4、2016年度利润分配预案：拟以现有股本5,888万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元 （含税），共计派发现金股利17,664,000.00元；送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 10股，共计转增5,888万股，转增后的总股本为11,776万股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 34 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 占合并报表中归属于 现金分红金额 分红年度合并报表中归属于上 以其他方式现 以其他方式现 分红年度 上市公司普通股股东 （含税） 市公司普通股股东的净利润 金分红的金额 金分红的比例 的净利润的比率 2016 年 29,440,000.00 99,938,123.95 29.46% 0 0 2015 年 0.00 82,224,572.25 0% 0 0 2014 年 8,832,000.00 70,878,364.33 12.46% 0 0 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案：不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 3.00 每 10 股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 58,880,000 现金分红总额（元）（含税） 17,664,000.00 可分配利润（元） 367,536,112.88 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 ％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天健审[ 号），公司 2016 年度 归属于上市公司所有者的净利润 99,938,123.95 元，加上年初未分配利润 289,350,840.31 元，减去 2016 年度按上市公 司实现净利润 10%提取盈余公积 9,976,851.38 元，减去 2016 年半年度利润分配现金股利 11,776,000 元，2016 年度末 公司可供股东分配的利润为 367,536,112.88 元。 公司拟以现有总股本 5,888 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计 1,766.40 万元；同 时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 5,888 万股，转增后的总股本为 11,776 万股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告 期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺类 承诺 承诺 履行 承诺事由 承诺方 承诺内容 型 时间 期限 情况 首次公开发行 何平;邵国 （1）自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人 2016 严格 股份限 36 个 或再融资时所 新;胡雅琴; 管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的 年 06 履行 售承诺 月内 作承诺 张为民;何 股份；（2）在上述 36 个月的限售期届满后，在其任职期 月 22 中 35 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 思昀;倪达 间每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份 日 明;俞翔;钱 总数的 25%；（3）离职后半年内，不转让其所直接或间 新;董荣璋; 接持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内， 张有军;张 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所直接或间接 继生 持有发行人股份总数的比例不超过 50%。（4）所持股票 在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月； 如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该项承 诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。 （1）自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人 管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的 股份；（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减 杭州微光 2016 持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票 严格 投资合伙 股份限 年 06 36 个 连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 履行 企业（有限 售承诺 月 22 月内 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限 中 合伙） 日 自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价 作相应调整，且该项承诺不因职务变更或离职等原因而 终止履行。 何平;邵国 1、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不 新;杭州微 低于发行价，累计减持数量将不超过其所持有公司股份 锁定 光投资合 2016 数量的 25%（不含），且减持不影响其对公司的控制权。 期满 严格 伙企业（有 股份减 年 06 如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。2、减持公 后2 履行 限合伙） 持承诺 月 22 司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。3、若违反其 年内 中 日 所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归 公司所有。 公司;何平; 邵国新;胡 公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产， 2016 雅琴;倪达 IPO 稳 严格 公司将通过回购公司股票或公司控股股东、董事（不含 年 06 三年 明;张为民; 定股价 履行 独立董事）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股 月 22 内 何思昀;张 承诺 中 价稳定措施。 日 继生;张有 军;钟芳琴 一、截至本承诺函出具日，本公司/本人及控制的其他公 司或其他组织没有从事与杭州微光电子股份有限公司 关于避 （以下简称“微光电子”）及其控制子公司相同或相似的 2016 严格 何平;邵国 免同业 业务。二、非经微光电子董事会和/或股东大会书面同意， 年 06 长期 履行 新 竞争的 本公司/本人不在中国境内或境外单独或与他人，以任何 月 22 有效 中 承诺 形式 (包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合 日 伙、承包或租赁经营、参股) 直接或间接从事或参与或协 助从事或参与任何与微光电子及其控制的子公司目前及 36 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活 动。 三、本公司/本人承诺将不会在中国境内或境外以任 何形式支持微光电子及其控制的子公司以外的他人从事 与微光电子及其控制的子公司目前及今后进行的主营业 务构成或可能构成竞争的业务及以其他方式参与 (不论 直接或间接) 任何与微光电子及其控制的子公司目前及 今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或 活动。 四、本公司/本人如有任何竞争性业务机会，应立 即通知微光电子，并将在其合法权利范围内竭尽全力地 首先促使该业务机会以不亚于提供给本公司/本人的条件 提供给微光电子。 五、本公司/本人将充分尊重微光电子 的独立法人地位，保障微光电子及其控制的子公司的独 立经营、自主决策。本公司/本人将严格按照《公司法》 以及微光电子公司章程之规定，促使微光电子及其控制 的子公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。 在本人作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微 光电子”或“股份公司”）的控股股东或主要股东期间以 及公司实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监 发（2003）56 号】文《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定， 承诺：1、本人及本人控制的关联方在与微光电子发生的 经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。2、 关于关 本人及本人控制的关联方不得要求微光电子垫支工资、 2016 联交易、 福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代 严格 年 06 长期 何平 资金占 为承担成本和其他支出。3、本人及本人控制的关联方不 履行 月 22 有效 用方面 谋求以下列方式将微光电子资金直接或间接地提供给本 中 日 的承诺 人及本人控制的关联方使用，包括：（1）有偿或无偿地 拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方使用； （2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关 联方提供委托贷款；（3）委托本人及本人控制的关联方 进行投资活动；（4）为本人及本人控制的关联方开具没 有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人及 其控制的关联方偿还债务；（6）中国证监会认定的其他 方式。 本人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于严 关于违 格执行中国证监会【证监发（2003）56 号】文的有关规 2016 反其他 严格 定的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及 年 06 长期 何平 承诺的 履行 自愿锁定的承诺》，若违反上述承诺，所得收益将归属于 月 22 有效 约束措 中 公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司 日 施 或投资者进行赔偿。 关于违 本人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《本次发 2016 严格 长期 邵国新 反其他 行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》，若违 年 06 履行 有效 承诺的 反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投 月 22 中 37 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 约束措 资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。 日 施 胡雅琴;倪 达明;张为 民;何思昀; 俞翔;钱新; 关于违 本股东已出具了《本次发行前股东所持股份的流通限制 2016 董荣璋;张 反其他 严格 及自愿锁定的承诺》，若违反上述承诺，所得收益将归属 年 06 继生;张有 承诺的 三年 履行 于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公 月 22 军;钟芳琴; 约束措 中 司或投资者进行赔偿。 日 杭州微光 施 投资合伙 企业（有限 合伙） 公司全体董事及高级管理人员为维护公司和全体股东的 合法权益，忠实、勤勉地履行职责，根据中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 何平;邵国 公司董 的指导意见》【证监会公告（2015）31 号】的规定，为保 新;胡雅琴; 事、高级 障对公司填补回报措施能够得到切实履行，发行人董事、 倪达明;张 管理人 高管人员承诺如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单
为民;何思 员关于 位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 已履 年 06 年 12 昀;朱建;沈 切实履 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、 行完 月 22 月 31 田丰;吴建 行填补 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活 毕 日 日 华;张有军; 回报措 动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填 张继生;钟 施的承 补回报措施的执行情况相挂钩。5、拟公布的公司股权激 芳琴 诺 励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 若违反上述承诺，相关责任主体在股东大会及中国证监 会指定报刊公开作出解释并道歉；违反承诺给公司或者 股东造成损失的，依法承担补偿责任。 关于首 公司;何平; 次公开 邵国新;胡 发行股 雅琴;张为 票因信 经中国证监会、深圳证券交易所或司法机关认定，发行 民;何思昀; 息披露 人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性 2016 倪达明;沈 正常 重大违 陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规 年 06 长期 田丰;吴建 履行 规回购 定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人及发行人 月 22 有效 华;朱建;俞 中 新股、购 实际控制人、董事、监事及高级管理人员负有其所各自 日 翔;钱新;董 回股份、 承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。 荣璋;张继 赔偿损 生;张有军; 失的相 钟芳琴 关承诺 其他对公司中 未来三 （一）股利分配的形式及期间间隔：公司可以采取现金、 2016 上市 严格 小股东所作承 公司 年分红 股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分 年 06 后三 履行 诺 回报规 配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中 月 22 年 中 38 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 划 期现金分红。（二）现金分红的条件：1、公司该年度实 日 （含 现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红 上市 不会影响公司后续持续经营。2、公司该年度资产负债率 当 低于 70%。满足上述条件时，公司该年度应该进行现金 年） 分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行 现金分红。（三）现金分红的比例：在符合利润分配原则、 满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金形式分配 的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。 （四）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、 公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本 规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进 行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后， 提交股东大会审议决定。（五）差异化的现金分红政策： 公司目前尚处于成长阶段，规定现金分红在利润分配中 所占比例最低应达到 20%。若未来公司发展阶段进入成 熟期,公司将根据是否有重大资金支出安排,灵活调整现 金分红在未来利润分配中所占比例。 承诺是否按时 是 履行 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 无 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预 测及其原因做出说明：不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明：不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 39 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈培强、吴慧 当期是否改聘会计师事务所：否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况：不适用 十一、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况：不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 40 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 杭州微光投资合伙企业(有限合伙) 房屋 3,428.57 3,600.00 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目： 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 公司报告期不存在担保情况。 41 杭州微光电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 公司报告期购买银行理财产品情况如下： 单位：万元 本期实 报告期 报酬 计提减值 报告期 是否关 委托理 起始日 际收回 预计 损益实 受托人名称 产品类型 终止日期 确定 准备金额 实际损 联交易 财金额 期 本金金 收益 际收回 方式 （如有） 益金额 额 情况 上海浦东发展 非保本浮动收 2015 年 银行股份有限 2016 年 01 到期本 否 益型 “财富班 4,000 12 月 16 4,000 0 14.63 14.63 公司杭州余杭 月 15 日 息偿还 车进取 3 号” 日 支行 "浙银财富-天 2015 年 浙商银行杭州 天增金"开放 2016 年 02 到期本 否 3,000 09 月 15 3,000 0 58.81 58.81 余杭支行 式人民币理财 月 22 日 息偿还 日 产品 上海浦东发展 非保本浮动收 2016 年 银行股份有限 2016 年 04 到期本 否 益型 “财富班 5,000 01 月 06 5,000 0 55.48 55.48 公司杭州余杭 月 04 日 息偿还 车进取 3 号” 日 支行 开放式非保本 杭州银行股份 浮动收益型 2016 年 2016 年 02 到期本 有限公司余杭 否 “卓越增盈第 1,000 01 月 06 1,000 0 4.59 4.59 月 14 日 息偿还 支行 15142 期预约 日 39 天型” 非保本浮动收 招商银行股份 2016 年 益型 “鼎鼎成 2016 年 04 到期本 有限公司杭州 否 4,000 01 月 20 4,000 0 42.9 42.90 金 69649 号理 月 15 日 息偿还 余杭支行 日 财计划” 招商银行股份 2016 年 E+企业定期理 2016 年 02 到期本 有限公司杭州 否 2,000 02 月 18 2,000 0 1.52 1.52 财 月 25 日 息偿还 余杭支行 日 招商银行股份 2016 年 E+企业定期理 2016 年 03 到期本 有限公司杭州 否 2,000 02 月 26 2,000 0 1.52 1.52 财