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　　2014年的“两会”将分别于3月3日和5日召开(其中全国政协十二届二次会议拟于3月3日召开，而十二届全国人大二次拟于3月5日召开)，目前距离“两会”开启已不足一个月。　　我们认为，主题热点也好、纯粹炒作也罢，重大政治会议的召开前后，市场的相关板块必然会有不同程度的反映。我们简单历数了过去5年“两会”召开前后，农业板块及各个子板块的表现情况，供大家参考。由于过去5年的“两会”，大多都是3月3日开始，3月14日闭幕(2013年是3月17日闭幕)，因此我们选取每年的2月14日至3月14日这一个月，作为一个窗口期(会前与会中)，选取3月15日至4月15日这一个月，为另一个窗口期(会后).　　其次，我们可以发现：　　1)总体而言，农业股在过去5年的“两会”期间，其表现相对大盘而言无优势，甚至多数时候处于相对收益为负值的情况，只有在年的表现相对较好。　　2)水产养殖板块在“两会”期间的表现是最好的，在10个时间窗口中，共有6次位居农业各子板块涨幅的前两名(涨幅前两名我们用红色字体标注)，尤其是在“两会”的会后一个月，更为出彩。　　3)或许有点与大家想法不同的是，种子板块在“两会”期间的表现是最差的，在10个时间窗口中，共有高达7次位居农业各子板块跌幅的前两名(跌幅前两名我们用绿色字体标注)，尤其是在“两会”的会前和会中期，表现更为逊色(在5个时间窗口中，有4次排名后两位).　　4)动物疫苗表现出的“弹性”最大，几乎在每个时间窗口期，不是位居涨幅前两名(共计5次)，就是位居跌幅前两名(共计3次)。再细化一点：则其多数是在会前和会中期涨幅较多(5个时间窗口中，有高达4次是排名涨幅前两名)，但是会后的表现就相对较逊色(5个时间窗口中，有2次是排名跌幅前两名)。不过总体来看，疫苗板块的表现仍属不错。　　5)农产品加工板块是比较平庸的，在10个时间窗口中，只有1次位居跌幅的前两名。　　6)饲料的表现则要稳定很多，在10个时间窗口中，只有1次位居跌幅的前两名　　当然，每年在“两会”召开的同时，市场上会有很多其他的因素对农业板块、甚至是农业的各个子板块形成一定的影响，要想完全包含这些因素的回溯是不可能实现的。但是，由于这个时间段“两会”的影响应该是最大的，因此我们认为过往的历史表现至少具备一定程度的参考价值。　　近期观点及重点推荐标的：　　步入2014年后，猪价跌幅非常迅速，并在1月末跌破12元/公斤，较去年同期16.75元/公斤的均价大幅下跌了28.6%。春节期间逐步止跌企稳。全国自繁自养出栏头均盈利水平在春节前曾跌破-200元的深度亏损线，达到-205元，之后出现反弹，截止本周至-190元，而去年同期盈利90元/头。　　我们维持此前对养殖行业的判断：1)整个上半年养殖行业的压力仍存，但猪价在二季度预计会有一波反弹，至少不会比一季度更差；2)虽然幅度或有限，但2014年养殖行业较2013年同比恢复是大概率事件；3)当前猪价如果不是2014年的底部，至少也比较近了，我们建议对养殖感兴趣的投资者可以少量布局，推荐牧原股份和正邦科技。　　另一方面，禽类养殖更是由于H7N9的肆虐而陷入底谷。我们认为：1)在H7N9事件发酵完毕之前，禽类养殖的压力依然会较大；2)从中长期角度来看，我们认为，随着长期亏损导致的产能淘汰加速、“中国白羽肉鸡联盟”成立导致的行业规范、2014年祖代鸡引种的同比下降(大概率事件)，行业将实现逐步的复苏，亏损的程度也将逐步有所缓解。　　我们最近重点推荐的标的是：通威股份、登海种业、牧原股份和大康牧业。　　我们将通威股份放在推荐的首位，我们认为公司2014年将保持非常健康而快速的增长，原因有三：1)2014年水产料行业的情况肯定优于2013年，且公司2014年高盈利能力的膨化料占比会更高，毛利率将继续往上走；2)2013年猪料的营销改革做的较好，招募了很多优秀人员，预计2013年增速会加快；3)食品的减亏在2014年仍将继续。　　风险提示：　　极端恶劣天气，农产品价格大幅下跌。
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又到两会窗口期：布局优质板块：牧原股份
下周一展望：重点布局十大板块优质股www.eastmoney.com日 11:13 手机免费看热点个股|字体：大中小|我有话说 查看评论(2) 　　农林牧渔行业：又临两会窗口期，农业板块如何走？　　类别：行业研究机构：海通证券(行情 股吧 买卖点)股份有限公司　　2014年的“两会”将分别于3月3日和5日召开(其中全国政协十二届二次会议拟于3月3日召开，而十二届全国人大二次拟于3月5日召开)，目前距离“两会”开启已不足一个月。　　我们认为，主题热点也好、纯粹炒作也罢，重大政治会议的召开前后，市场的相关板块必然会有不同程度的反映。我们简单历数了过去5年“两会”召开前后，农业板块及各个子板块的表现情况，供大家参考。由于过去5年的“两会”，大多都是3月3日开始，3月14日闭幕(2013年是3月17日闭幕)，因此我们选取每年的2月14日至3月14日这一个月，作为一个窗口期(会前与会中)，选取3月15日至4月15日这一个月，为另一个窗口期(会后).　　每年在“两会”召开的同时，市场上会有很多其他的因素对农业板块、甚至是农业的各个子板块形成一定的影响，要想完全包含这些因素的回溯是不可能实现的。但是，由于这个时间段“两会”的影响应该是最大的，因此我们认为过往的历史表现至少具备一定程度的参考价值。　　近期观点及重点推荐标的：　　步入2014年后，猪价跌幅非常迅速，并在1月末跌破12元/公斤，较去年同期16.75元/公斤的均价大幅下跌了28.6%。春节期间逐步止跌企稳。全国自繁自养出栏头均盈利水平在春节前曾跌破-200元的深度亏损线，达到-205元，之后出现反弹，截止本周至-190元，而去年同期盈利90元/头。　　我们维持此前对养殖行业的判断：1)整个上半年养殖行业的压力仍存，但猪价在二季度预计会有一波反弹，至少不会比一季度更差；2)虽然幅度或有限，但2014年养殖行业较2013年同比恢复是大概率事件；3)当前猪价如果不是2014年的底部，至少也比较近了，我们建议对养殖感兴趣的投资者可以少量布局，推荐牧原股份(行情 股吧 买卖点)和正邦科技(行情 股吧 买卖点)。　　我们最近重点推荐的标的是：通威股份(行情 股吧 买卖点)、登海种业(行情 股吧 买卖点)、牧原股份和大康牧业(行情 股吧 买卖点)。　
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