理财规划金融理财师报名条件件是什么？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-02-25 15:34 标签： ifp是什么理财规划师
理财规划师报考条件是什么？就业前景如何？
我国，理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调低，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生，投资的专业性和复杂性开始凸现，人们对专业理财服务的需求不断看涨。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。理财开讲第一课：
1、理财是为生活服务的，理财不是追求财富的最大化，而是追求生活幸福满足感的最大化。
2、理财规划是全方位的综合性金融服务，而不是简单的金融产品销售，理财规划强调个性化。理财规划的总体目标可以归纳为两个层次：实现财务安全和追求财务自由。
3、理财规划师的六大原则--为客户做理财咨询服务时的重要谈话内容（一）整体规划（二）提早规划（三）现金保障优先（四）风险管理优于追求收益（五）消费、投资与收入相匹配（六）家庭类型与理财策略相匹配、
陈女士：（电话/微信）
责任编辑：
声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。
今日搜狐热点理财规划师报考条件
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。为了方便考生们查询了解理财规划师报考条件的相关信息，环球网校理财规划师考试频道整理这一考试的全面信息，包括理财规划师报考条件，理财规划师考试条件和理财师报考等考试动态。环球网校与考生们分享系统权威的报关员考试资料整理，帮助考生备考复习。环球网校理财规划师培训课程由业内权威专家主讲，为学员个性化定制辅导方案，帮助学员顺利通过考试。欢迎关注环球网校理财规划师考试频道，了解更多考试相关信息。
理财规划师报考条件
理财规划师最新资讯 ―>
理财规划师试题专区 ―>
理财规划师复习资料 ―>
理财规划师辅导在线 ―>20被浏览5,424分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起　　　　　理财规划师考试培训班|理财规划师报名时间|规划师报名条件—_财菁教育|人才培训市场促进中心当前位置： & 培训课程培训课程Program理财规划师（精品强化班）
为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
2006年起实施全国统一考试，理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
根据国务院〔2016〕68号文件关于深化人才评价制度改革精神，理财规划师国家职业资格已纳入改革的范畴。按照国务院把行业认证和标准交给市场，交给行业协会的精神，CHFP理财规划师专业委员会承接并继续承办CHFP理财规划师认证工作。
考试时间：每年4月、8月、12月
开课时间：2018年3月
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
◆从事收藏、典当工作的相关人员；
◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
培训及书杂费
（助理级）
（1）具有完全民事行为能力。
（2）报考截止日期年满20周岁
（3）具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度。
（4）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
注：同时符合以上相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。
（1）报考截止日年满30周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度。
（2）报考截止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书。
（3）报考截止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书。
（4）取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满4年。
（5）取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。
注：获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合以上相应条件之一的，可报考CHFP中级理财规划师（二级）认证考试。
（1）报考截止日年满35周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度。
（2）报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书。
（3）报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书。
（4）取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年。
（5）取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。
注：获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合以上相应条件之一的，可报考CHFP高级理财规划师（一级）认证考试。
（以上费用含培训费，教材费，内部资料、自编习题集、押题试卷。考试费：三级280元，二级380元，一级580元。）
三级：《理论基础》、《专业技能》
二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》
一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》
成绩保留说明：考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考，一年内可补考一次。凡出勤率达到85%，并参加当期考试的学员，没有通过的可在连续的下一年免费重修。
理财规划师
理财基础知识
理财基础概论、理财宏观基础
理财金融基础、理财计算基础
理财工具分析
股票、基金投资分析
债券、黄金投资分析
外汇、期货投资分析
房地产投资分析、保险产品分析
理财规划实务
理财规划的流程和方法 、现金、消费与债务管理
房产规划、子女教育规划和养老规划
投资规划、保险规划、个人税收规划
财产的分配与传承规划、综合理财案例分析
金融理财师职业规划金融理财师职业规划
◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证；
◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件1张）、学历证书（原件及复印件1张）。
报名地点及交通路线
考核及证书颁发
参加理财规划师执业能力认证考试，合格者可获得CHFP理财规划师专业委员会颁发的【CHFP理财规划师执业能力认证】证书。
考核之后20个工作日公布成绩，成绩公布之后两个月左右颁发证书。
本招生简章最终解释权归上海人才培训（市场）促进中心证书培训一部所有
上一篇： 下一篇：咨询电话：400-888-7181咨询电话：021-　长宁校区地址：定西路1300号长宁区业余大学3号楼2楼黄浦校区地址：山东中路311号黄浦市民体育馆 综合楼8楼徐汇校区地址：广元西路55号上海交通大学 浩然大厦10楼咨询热线:400-888-7181 在线客服:Email:网址：www.caijingjiaoyu.com微网址：m.caijingjiaoyu.com关注中心官方微信最新资讯 理财知识
中心线上课程官微在线做题 在线学习理财规划师最新报名条件和要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
理财规划师最新报名条件和要求
0|0|文档简介|
国内知名教育机构，集企业商学院、企业管理...|
总评分0.0|
理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
阅读已结束，如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档？
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 ifp是什么理财规划师 的文章

 

随机推荐