共享经济深度报告(下)：下一个万亿级市场，缘起 动力 未来
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共享经济深度报告(下)：下一个万亿级市场，缘起 动力 未来
咨询君导读：在（可点击标题查看）中，为我们讲述了何为共享经济（从共享到经济的过程），共享经济的本质和优势，核心机制，及其出现的条件。同时，让我们了解了共享经济史前史（互联网信息共享)和“在移动交通出行领域的发展”未完。在这份共享经济深度报告（下）中，将继续讲到关于“共享经济”与P2P租车等移动出行发展趋势，共享经济与住宿，共享经济之创新服务类的精彩内容与案例。六、共享经济在移动交通出行领域的发展3、顺风车：提高车辆上座率，减少道路拥挤搭乘顺风车的传统在国外尤其是欧美国家早已有之。尤其是在国外盛行的自助游中，搭乘顺风车亦是一种游玩的途径。但欧美的顺风车搭乘以中长途距离、非固定时间、路边招手即上为主。就中国而言，由于信任等问题，搭顺风车对乘客和车主而言，都需要有一定的保障机制。对车主而言是搭载陌生人，对乘客而言则是搭乘陌生人的车辆。两方皆需要有一个共同的中介平台保证其路程的安全和付费的便利。顺风车的出行方式虽略晚于滴滴打车、Uber等专车模式出现。但顺风车的模式整合线下私家车的空置座位，解决大城市上班族的一部分通勤问题，并提供了构建共享社区的可能性。（1）运作模式顺风车模模式下，有搭乘需求的乘客提前在顺风车APP中发布自己的乘车需求（时间、起始点），由附近的车主进行抢单。抢单成功后，乘客先进行付费，并与车主约定接送时间和地点。搭乘完成后，车主与乘客相互进行评价。
在价格方面，顺风车APP通常并不精确到公里和时间，而是根据车型、行驶公里范围给出计费的区间进行计费。通常而言，顺风车的费用约为相同里程出租车的50%-60%。顺风车主要针对的群体是大城市的通勤人群。虽然乘客提供的费用并不能覆盖车主的全部行驶费用。但高企的油价和养车费用下，车主仍然愿意通过提供顺风车服务，将车内空置的座位资源暂时的“租”出去，获得一部分养车费用。另一方面，随着城市的扩建，上班族的通勤时间不断增长。通过顺风车搭乘，也帮助车主和乘客在通勤途中进行沟通交流。可以看到，国内的顺风车软件在运营机制上，与普通的专车和出租车进行了明显的区隔。例如，其他专车平台虽然也设置了车主与乘客的相互评价体系，但由于短途用车是高频、短时间的出行行为，因此专车平台并不做重点的运营评价体系。但顺风车车主通常并不以此为盈利的手段，他们通常更愿意搭乘举止文明的乘客。因此顺风车平台在搭建时，十分注意对车主与乘客之间的社区感进行营造。同时平台更偏向于保护车主的利益，以保证平台上有源源不断的车主加入，提供新的行驶线路。一些典型的运营策略如下：正是在这些运营策略下，顺风车的车主与乘客对平台有较高的粘性，但又不至于出现大规模“跳单”的情况。随着顺风车产品的运营深入，平台上聚集了有固定线路的车主和乘客，他们通常都由大型小区向办公聚集区进行流动。顺风车产品在未来将不仅是一个拼车平台，而成为一个共享社区。通常，在同一办公区内工作的乘客为同一行业（例如，在中关村工作的IT从业者、在金融街工作的金融从业者）。顺风车软件不仅为他们提供一个搭车的平台，随着评价体系的不断完善，也将为同一行业的从业者提供在路上的社交空间。另一方面，部分顺风车软件放开对司机每日只能接两单的要求，开始向非固定线路的顺风车、甚至中长途顺风车市场进行拓展。（2）市场概况现阶段的国内顺风车市场呈现了“3+1”的格局。成立最早的嘀嗒拼车，目前拥有的日活跃用户数最多。其次为51用车和天天用车等其他独立APP。整个市场原本由多家独立的APP组成，但2015年6月，滴滴打车宣布进入顺风车领域。在其打车界面新增顺风车入口，并对司机端进行最高每单35元的补贴政策。上线两个月后，滴滴顺风车的日订单量突破200万单。而独立拼车软件中目前最大的嘀嗒拼车日订单量峰值为120万单。对于行业内的竞争而言，目前最重要的就是用户规模。只有当供给端和需求端都聚集了足够多的司机和乘车人，整个平台的活跃度提升，顺风车搭乘请求的成功率提高，平台才能获得最大的粘性。因此，滴滴打车凭借在打车、专车领域积攒的用户进入拼车领域，对于其他独立的拼车软件而言是一个较大的威胁。（3）案例：Uber Pool业务在顺风车出行领域，最近最为引人关注的就是Uber即将在中国推出的多人拼车产品“Uber Pool”。这款产品于2014年4月5日在美国旧金山发布并开始内测，目前已在旧金山、洛杉矶、纽约、巴黎、奥斯丁等五个城市运营。Uber中国在今年10月或将此产品引入中国市场。Uber公司认为，不断增加运力、降低司机的空驶率，才能有效的帮助乘客达到可以立即乘车的需求，同时提高司机的收入。Uber Pool将原有人民优步（国外为Uber X）中每一订单的“司机+乘客”固定模式，变为同一订单内司机搭乘2位以上不同乘客的模式，形成乘客的拼车合乘，共享重合的路程。根据Uber pool的模型，在一般的拼车产品或者专车产品的情形下，司机在两段行程的空隙时间中无法获得收入，存在空窗期（Unpaid Travel Time）。如果使用Uber Pool系统，司机在行驶过程中，在不同的地点先后接上两名以上的乘客，再将两名顺路的乘客送达目的地。Uber pool将原有一位乘客独享的路程中加入了新的乘客。由此，Uber司机可以收到两份以上的车费，而乘客的费用则可以继续下调。据称，Uber pool在中国的定价将至少比人民优步便宜30%以上。而司机的相同的路程中，运力将增加两倍。Uber pool提供的是一种新型的顺风车模式，是将原有的司机顺路搭乘一位乘客，变为了司机顺路搭乘多名不同地点的乘客。因此，从技术角度来看，Uber Pool需要精确的匹配合适地点、合适时间。确保乘客拥有和独自乘坐Uber一样的体验，不至于在顺路搭乘其他人的路程中耽误原有乘客的时间。同时，Uber后台系统需要实时计算拼车的可能路线，完成可能的乘客的匹配。Uber pool跳出了原有的顺风车需要提前预约的规则，通过多人拼车，将车辆的运力发挥到最大。4、P2P租车（1）租车市场规模不断扩大，自驾游增长推动市场快速发展我国汽车保有量持续上升，租车市场规模呈井喷式增长。根据罗兰贝格数据显示，中国租车市场规模从2008年的90亿元增长至2013年的340亿元，年复合增长率为29%；预计2018年中国租车市场规模将增至650亿元。据公安部交通管理局发布的消息，截至2014年底，我国汽车保有量新增1,707万辆，目前全国机动车保有量达2.64亿辆，其中汽车1.54亿辆。2014年，全国机动车驾驶人数量突破3亿人，汽车驾驶人2.47亿人。汽车驾驶人的数量远远超过了汽车保有量，说明租车市场依旧存在较大空间。此外，境内租车和自驾游火热，用户自驾游和租车消费习惯被培育形成。《中国自驾游年度发展报告》显示，2012年全国共有14亿2千人次选择自驾方式参与旅游，占全国全年旅游出行人数的48%。2013年自驾车旅行总人数17.3亿人次，占年度出游人数的53%。2014年自驾车出游总人数约为22亿人次，较2013年增长8%，约占年度出游总人数的61%。其中，年度出游频次平均为5.4次，其中出游4-6次的占比46%，7-9次的占比30%。（2）P2P租车服务运营模式P2P有别于传统租车，是为私家车车主提供平台，帮助他们将自己有意出租的闲置车辆放上租车平台，租车平台进行统一的定价。租客搜索到合适的附近车辆，双方约定租车时间等，完成租赁交易。专车、出租车或顺风车本质是提供一种服务，将有需求的乘客带到指定的地点，而P2P租车则涉及实物交割。专车或出租车服务在过去可能存在下线零散的个人“黑车”作为替代品，而租车服务在过去则完全集中于租车公司。为了更好“集客”，方便租车用户提车和还车，租车公司往往需要在线下开设大量的门店。同时，租车公司需要用大量自己购买车辆，以满足租车需求。2010年，神州租车获得联想控股12亿人民币融资。随后，神州租车就以6亿美元购买1,000辆新车。而购得的新车还需要持续投入保养维护费用、停车费用等。与传统下线门店租车不同，P2P租车利用的是用户闲置的第一辆或者第二辆车。用户的闲置车辆，不仅会占用停车位带来停车费用，车辆也在不断的折旧。P2P平台帮助有闲置车辆的用户将车辆出租出去，而出租的价格往往低于市场均价。除价格因素外，线上P2P租车平台还具有一些鲜明的优势。根据P2P租车公司宝驾租车所提供的数据。过去传统的节假日自驾出游，需要提前一个月进行规划和租车，防止到假日无车可租的情况出现。而在宝驾租车平台上，十一黄金周的订单井喷出现在十一前的一周，在9月30日当天实现订单量和流量的10倍增长。并且，通过技术手段，可以实现租车流程的简便，甚至达到车主和租车人不用见面就可以完成租车流程。（3）领先公司代表：PP租车PP租车2012年在新加坡开始运营，2013年进入中国。目前，成立2年的PP租车平台上拥有注册车辆40万辆，是成立近8年的神州租车的8倍，一嗨租车的10倍。这一数据也证明了共享经济在租车领域，对线下闲置资源的整合，及其巨大的活力。目前PP租车已完成了两轮融资，在14年11月的B轮融资中，总金额达到6,000万美元。此轮融资由IDG，晨兴资本领投，源码资本，明势资本，红杉资本和清流资本跟投。5、移动出行发展趋势Uber曾经有一个口号是“消灭私家车”。共享经济的出现将有机会大大提高车辆的使用效率，对社会闲散资源进行有效的配置。在移动出行领域，目前有以下几大趋势：（1）行业龙头公司混业发展在目前的共享经济范畴下的移动交通出行服务类公司，尤其是以滴滴快的、优步为代表的行业龙头公司，都开始在稳固原有业务的同时拓展各类出行相关服务。以滴滴快的为例，在原有的出租车预约服务的基础上，又相继开展了“专车（还包括价格更低的“快车”）”、“顺风车”、“代驾”等相关服务，意图成立完整的共享经济交通出行产业链，整合行业内资源实现规模经济。由于公司在行业内的影响力和雄厚的财力，这对于包括嘀嗒拼车、易到用车等原有子行业领先者造成了很大的冲击。（2）创新性业务模式层出不穷共享经济交通出行行业是一个新兴的行业，现在还处于高速创新发展阶段，在近期就产生了以下几种新的业务模式：√代驾代驾就是当车主不能自行开车到达目的地时，由专业驾驶人员驾驶车主的车将其送至指定地点并收取一定费用的行为。目前最为普遍的代驾模式是短期的酒后代驾和中长期的旅游代驾，原本车主只能通过朋友介绍或者店铺推荐寻找代驾司机，收费标准不统一，代驾司机素质参差不齐。现在，包括E代驾、滴滴快的提供的代驾服务平台将这些代驾司机的信息和车主的需求整合起来，并统一制定代驾收费标准。车主在代驾服务平台上发布代驾时间与路线等相关信息，代驾司机选择适合自己的订单，在规定的时间地点为车主提供代驾服务。现在，代驾在我国大中型城市已经流行开来，数据显示，今年我国代驾市场的交易规模预计将达到26.9亿元。√货拉拉现在的打车、专车等服务为用户提供的只是对个人和小件物品的运输服务，受车型等因素限制无法为用户提供大件物品的运输服务。而货拉拉则填补了这一领域的空白。货拉拉上有各种类型面包车、大货车的司机和车辆资源，可以为用户提供包括搬家、大件物品运输等相关服务。自成立以来，货拉拉已连接数十万用户和司机，应用被下载超过 27 万次。目前其业务主要覆盖中国和东南亚地区，已在香港、新加坡、曼谷、深圳、广州、台北 6 个城市开展相关业务。2015年1月，货拉拉获得了1千万美元的A轮融资，由清流资本领投，极客帮、MindWorks Ventures、Sirius Venture Capital、Aria Group 及其他个人投资者联合参与投资。伴随着货拉拉在大陆地区的普及，已经在该行业不存在成规模的竞争对手，货拉拉有望在未来迎来高速发展阶段。七、共享经济与住宿在Uber改造了人们的出行方式之后，以Airbnb和WeWork为代表的房屋分享模式，则改造了人们对居住空间、办公空间的使用。过去，房屋短租的主要供给者是大型酒店或小型的旅馆。随着差旅人群的扩大，标准化的经济型酒店品牌开始出现，提供了既统一标准管理又价格相对低廉的住宿方式。过去，办公空间的供给主要有写字楼所有者或物业进行对外租赁，租赁模式复杂多样，承租企业通常需要进行多个维度的比较，才能最终确定承租的办公室。而承租后，他们通常需要进行装修、办公区域设计、办公设施的采购等一系列的流程。在针对单个消费者的酒店行业，共享经济将原本标准化的酒店服务改造为极富个性化、创意感的房屋共享。而在针对企业的办公租赁业务上，共享经济则将筛选复杂、标准多样的、流程复杂的办公空间租赁碎片化为单个的工位进行出租。将原本非标准化的办公空间变为了标准化的工位。共享经济的出现，将标准化的酒店变为了非标的人情味住宿，又将非标的办公租赁变为了标准化的工位出租。1、Airbnb成立于2008年的Airbnb，公司名称是“Air Bed and Breakfast”的缩写。公司创始人Brian Chesky与Joe Gebbia在设计展期间发现酒店房间紧张，于是将自己家中的气垫床出租供人使用。由此，他们萌生此想法，鼓励个人的房东将家庭中空余的床位出租，而这些空余的床位放到Airbnb的平台上进行售卖，为房客提供简单的早餐。并允许预订者进行在线支付，从而形成一个“租房的eBay”平台。2008年奥巴马总统在美国丹佛市发表演讲期间，丹佛市的酒店房间一度紧张。Airbnb抓住这一机会，进行大力的线下推广活动。但丹佛市的热潮过后，Airbnb又陷入了困局，用户数和营收没有增长。真正为Airbnb带来转折的是，创始人逐渐意识到，只有很少的情况下，当酒店房屋紧张，人们需要一张简单的床垫和早餐，保证夜晚有栖身之地。大多数时候，人们希望入住有品质，有味道的漂亮房屋。于是，设计出生的两位创始人开始将最初类似于线上“沙发客（couchsurfing）”分享的平台定位逐渐进行转变，不再追求提供廉价的住宿服务。他们租用摄影机，对纽约州的Airbnb房屋进行拍照。利用自身的设计师职业优势，他们将房屋拍摄得非常精美、舒适，对线上预订的客人形成了巨大的影响力。经过这一环节，被拍摄过的房屋预定量迅速增长了2-3倍。这一成果快速启发到Airbnb的创始人，他们开始雇佣职业的摄影师为平台上的房屋进行拍照，并转型为独特的、富有当地人文气息的民宿预订平台。启动免费拍摄服务后，到2012年，已经有2,000多位摄影师为Airbnb的13,000间房间拍摄了精美的照片。也是在这个过程中，Airbnb和大量的线下房东、房屋接触，为线下房源的发展打下基础。由于房东只需要在每笔交易成功后向Airbnb缴纳一定的佣金，且Airbnb为他们提供免费的高质量摄影师。Airbnb平台的房租价格，与当地的廉价旅馆价格几乎持平，但品质和独特性却遥遥领先。由此，Airbnb的想象空间，从原有的小众沙发客，逐渐变为OTA。至今，Airbnb的“对手”既不是沙发客，也不是OTA，而是发展近百年的现代酒店行业。从商业模式而言，Airbnb为房东提供免费拍照服务和房屋保险，房东在平台发布房屋信息，游客可以通过平台免费搜索房源并与房东交流。不同于HomeAway只向房东收取费用，Aribnb进行双向收费，预订入住成功后向房东收取6%-12%的交易佣金，向房客收取3%的服务费。Airbnb是典型的共享经济模式。平台作为房屋中介，把空余的房屋资源线上化、碎片化，完成按天的售卖，同时降低房东集客/房客搜寻的难度；作为信用中介，提供评价体系，解决双方信任问题。为了进一步解决信任问题，2011年Airbnb开放用户接入Facebook账户的功能，房客可以通过Facebook获取更多关于房屋和房东的信息。从2009年至今，Airbnb从完成了7轮供23亿美金的融资，估值从不到300万美元上涨至如今的255亿美金。与Airbnb成为科技领域的“独角兽”企业不同，在2011年完成上市的美国度假日租房网站HomeAway目前的市值区间在二十亿美元左右，仅为Airbnb的十分之一。两者虽然都是在线房屋租赁网站，但模式上则存在较大的不同，最明显的是Airbnb出租的是“房间”，而HomeAway出租的则是“房屋”。Airbnb由城市空置房间的分享起家，倡导的是将自己家中空余的房间分享给游客，让他们体验本地化的生活，与本地居民交朋友。而HomeAway则是由度假房屋租赁起家，提供的是度假胜地的整套房屋，为度假的家庭提供安静、舒适的度假房屋。从运营数据来看，2011年至今，Airbnb的房源总数增加了10倍以上，达到150万间房屋数量。而根据HomeAway公布的2015年二季报来看，它的可预订房源数量为118.5万间，大约是Airbnb的79%——但HomeAway却比Airbnb早成立4年。在供给端，Airbnb以共享为核心，利用线下摄影服务、保险服务等增长服务，显示出极强的拓展能力。除了度假公寓HomeAway之外，Airbnb更大的“对手”是传统的酒店业。从目前的估值来看，Airbnb仅低于希尔顿酒店集团，已经超过洲际、雅高、温德姆等传统酒店业巨头。从房源数量来看，传统以自营为主的酒店，其房源成长性必然低于以P2P为主导模式的Airbnb。传统酒店中，万豪居于首位，共拥有69万个房屋，为Airbnb房源的46%。根据Airbnb公布的数据，其150万房屋分布于190多个国家的34,000多个城市。Airbnb的革新方式在美国对传统酒店业有着很强的冲击力，受到Airbnb冲击最大的，是廉价旅馆和非商务型旅馆，这些旅馆面临很强的降价压力。根据波士顿大学的研究，Airbnb上供应的房屋数量每增加10%，州内酒店的收入就会下滑0.35%。而在Airbnb供应量最大的德克萨斯州奥斯汀，酒店收入下滑了13%。对于大的酒店集团而言，Airbnb不再是一种“有意识的尝试”，而更可能变成一种颇具进攻性的威胁力量。相较于传统酒店业，Airbnb最大的优势在于两点：√扩张速度Airbnb不需要自己租用房产或酒店设施，也不需要雇佣服务人员；打破中间环节，让Airbnb几乎以零成本进行扩张。而传统酒店业的开店速度则难以跟上。√非标住宿即使传统酒店业可以做到每家酒店、每个度假村的不同风格，但也难于达到Airbnb的“千店千面”的状态。房东为了赢得更多的房客，在房屋的差异化、设计感上不断推陈出新，帮助Airbnb平台留住了房客。为使用户结构多元化，Airbnb在2014年开展公务差旅业务。包括Evernote、Lyft以及Salesforce在内的科技公司，已经将Airbnb整合进了自己的企业差旅订票系统中；Airbnb还同酒店预订管理公司Concur展开了合作。旅行者可以通过Concur的智能手机应用或网站直接预订Airbnb上的房。根据披露，Airbnb的差旅客户已经接近客户总数的10%。总体住宿人群在一段时间内是保持不变的，Airbnb通过其独特的住房体验，将原本属于传统酒店业的蛋糕切走一部分。对于传统酒店业而言，可能将做出一些改变。这可能是降价，可能是抓住家庭用户或者不愿意住进陌生人家的游客。Airbnb的中国市场中国短租的先行者爱日租于2011年6月成立于北京，其模式几乎完全模仿Airbnb，但两年的快速扩张、烧钱过快、没有找到适合自己的盈利模式造成其资金链断裂，在2013年7月网站宣布关闭。Airbnb模式简单复制进入中国尚不成熟，原因有三点：（1）经济型酒店价格vs民宿价格：Airbnb的房屋以物美价廉为重要特点，以纽约曼哈顿区附近的普通酒店房价至少也要100-150美元/晚，便宜酒店则在郊区。因此，对旅客来说，选择Airbnb进行短期合租可以用比市区酒店便宜一半的价格。但是中国大城市里经济型酒店林立（经济型酒店是指以大众旅行者和中小商务者为主要服务对象，以客房为唯一或核心产品的酒店），价格低廉，一般在300元人民币以下，且服务标准。而内地的民宿市场，尤其是一线城市里的民宿，价格虽然相对较低，但是受制于物业的价格，民宿价格下降空间相对有限，与经济型酒店相比并无明显优势。经济型酒店通常选址于交通便利的区域，周边配套更加齐全。（2）源独特性VS房源单一集中：在欧美等发达地区，很多个人的工资可以足够支付公寓的价格，公寓也通常面积较大且富有个性化，这与Airbnb提出的希望人们有独一无二的体验是吻合的；而在中国，尤其是人口密集、房屋需求量大的一线城市，房屋价格非常高，多为密集型的楼房，很多房屋本身处于合租状态，房源较为单一，个性化的房屋如四合院等数量则非常少，大城市内精品民宿通常需要提前较长时间预订。 （3）信用环境差异：中国大城市内的经济酒店，尤其是连锁型经济酒店，管理相对规范，安全较有保证。而中国个人房东与房客之间，信任仍然是一个重要的问题。Airbnb采用以出境游反向打开中国市场的方式，2000 年以来，我国旅游业持续保持高增长态势，旅游业总收入（国内游+入境游）从4,518 亿元增加到3.38 万亿元，CAGR 为15.46%。我国出境游市场持续升温，出境游人数从2000 年的1,047 万人次增长到2014 年的1.07 亿人次，CAGR 为18.06%，而出境游消费从2006 年的261 亿美元增长到2014年的1,648 亿美元，CAGR 高达25.9%。因此Airbnb选择以出境游反向打开中国市场，通过提供出境目的地本土化和独特的服务吸引中国用户，利用其全球资源与中国本土短租企业形成差异化竞争。2013年中国的Airbnb用户增长了400%。同时Airbnb也进行了一些本土化工作，包括推出中文网页、支持新浪微博登录、支持银联支付、IOS应用支持微信分享以及安卓应用。2015年8月，Airbnb引入红杉资本中国与宽带资本两家战略合作伙伴，其中红杉资本是Airbnb最早与最重要的投资者，这被认为是Airbnb正式进军中国的标志。 2、HomeAwayHomeAway成立于2004年，是全球最大的假日房屋租赁在线服务提供商，主要为游客提供度假公寓的出租。度假公寓指的是在度假胜地拥有度假房产的业主，在自己不使用时，把度假房屋租给短期、长期度假客人的经营方式，是游客除酒店之外的另一种度假住宿选择。HomeAway在全球多个国家和地区拥有超过100万套度假公寓资源，截至2014年12月31日，HomeAway囊括22种不同语言的网站。其中，在澳大利亚、欧洲、新西兰、新加坡、南美洲和美国的网站处于领先地位。HomeAway通过并购进行全球的扩张计划。成立至今，已经完成22起商业并购。并购标的主要为HomeAway的竞争者，22起并购中有19起是横向收购不同区域的度假租赁平台，获得供给端资源，另外3起为租赁管理软件、社交媒体营销和沟通管理类移动应用。HomeAway在2004年成立后，紧接着收购了美国本土度假租赁平台，在国内实现迅速扩张。在此基础上，HomeAway开始向欧洲发展，在英国、德国和法国都进行并购，之后向南美和澳洲发展，近几年的收购表明HomeAway在开拓亚太市场。除了并购，HomeAway还不断进行商业投资，主要也是拓展其在不同地区旅游市场上的房屋资源。2012年5月，HomeAway即参与了中国的度假租赁平台途家网的A轮投资；2013年2月和2014年6月，途家B轮、C轮融资亦有HomeAway的参与。2015年，HomeAway投资多伦多度假租赁平台CanadaStays，该平台共有3万套房源位于加拿大，1.5万套位于美国、加勒比地区和拉丁美洲，投资金额为600万加元。商业模式：HomeAway向旅客和住宿者免费提供房屋信息搜索等服务，向房屋拥有者或管理者提供信息展示等服务并收取服务费。公司的产品和服务面向房屋拥有者或管理者和旅客，除此还与第三方有合作。面向房屋拥有者或者管理者（个人房东和酒店式公寓管理公司等），HomeAway提供的服务包括：√房屋信息展示。这是网站提供的主要业务，也是网站主要收入来源，2014、2013和2012年分别占到营业收入的83.3%、85%和85%。房屋信息展示收费可以分为两种模式，分别为订阅模式（Subscription Basis）和交易佣金模式（Performance Basis）。2013年前，HomeAway主要的盈利来自订阅模式下房屋拥有者和管理者每年缴纳的固定的信息展示费；2013年开始公司向房屋拥有者和管理者提供了新的选择，即免费进行房屋信息展示，当旅客和房东成交时，网站收取一定比例的佣金；在2014年底，HomeAway在全球大部分的网站都包含了这一新模式。这种模式下网站都提供基本的可供租赁日期、预订、咨询等服务的工具。这些工具使得房屋所有者或管理者可以上传照片、在地图表明位置和对房屋进行描述等。 √预订管理平台及房屋管理软件房屋所有者或管理者更有效率的管理度假公寓，是旅客与房东沟通进行房间预订过程的技术平台。除了在线支付时房东需要缴纳一定的手续费外，这个平台的服务都是免费的，也是最基本的。房产管理软件。由于网站的很多房屋资源是小有规模的酒店式公寓，入住人数相应会比较多，因此网站提供客人登记入住与退房等系列的记录系统。√提高预订机会的增值服务及分销渠道扩展服务房东可以购买增值服务，让自己的房屋更容易被预订，比如在HomeAway旗下多个网站进行信息展示，或者是在相同关键词搜索结果页面中用比较明显的方式推荐给旅客。一些房屋人气很高并且评价比较好时，通过第三方的认定，HomeAway会将其展示在HomeAway Luxury网站中，提高知名度。分销渠道扩展服务主要是网站将挑选过的房屋信息通过Priceline和Expedia等网站展示，如果通过这些外部渠道被预订，HomeAway会和房东们或者这些渠道合作商们收取一定的费用。√房屋所有者或管理者的社区。通过社区讨论帮助房东们实现经营效益最大化。运营数据（1）付费展示房屋数量付费展示房屋数量（Paid Listings）近年来保持增长，2014年同比增长下滑，为17%。增速下滑的原因为占比较高的付年费房屋（Subscription Listings）增速显著下滑几近停滞有关，增长主要来源于新模式——交易分成房屋（Performance Listings）的低基数快速增长。新模式降低了房屋供给者的进入门槛，对于原来没有进入网站或者是成交量不高的房屋，可采用这一模式更好地匹配成本与收益，而不必支付一笔固定年费，面临固定成本不能收回的风险，这一吸引力使得该模式下的房屋数量有较大增长。（2）年费模式房屋收益情况随着网站品牌的建设和推广，房屋在用户评价与反馈中的改善，以及消费者消费能力上升等因素，网站从单个房屋处得到的平均收益每年在增长，高于同期美国CPI指数。（3）客户粘性房屋所有者或管理者的年续费率体现网站对房屋供给端客户的粘性，HomeAway的续费率高达70%以上，较为稳定，但是近年随着竞争的加剧，略有所下降。财务数据 公司在2014年营业收入为4.47亿美元，同比增长28.9%，美国之外的市场贡献了41.3%的收入（33.4%来自欧洲，7.9%来自南美洲和亚太地区），2013年这一数字为39%。营业收入的83.3%即3.72亿美元来自房屋信息展示业务，同比增长26.2%。2014年归属于母公司的净利润为1,340万美元，稀释每股收益为0.14美元。3、WeWork与Airbnb、HomeAway的个人房屋共享不同，WeWork在美国所开创的是办公空间的共享。WeWork是由创业者亚当.纽曼和建筑师米格尔.麦克凯维尔联手创建，2010年2月15日在美国成立。2014年WeWork实现了1.5亿美元的营业收入，营业利润率达到30%，2015年预期营业收入有望超过4亿美元，目前市场估值已经达到100亿美元。WeWork最主要的特色在于办公空间和租赁模式的创新，打破传统的办公室整体租赁的行业习惯，将原有办公室按面积整租变为出租工位。WeWork成为“二房东”，将物业整体租下，配以相应的配套设施，再以工位的形式向有需求的公司，尤其是创业公司进行出租。这种模式的变革，一方面降低了服务新客户的边际成本，另一方面，WeWork的角色也从单纯的“二房东”拓宽到提供创业孵化配套的服务商。WeWork更倾向于在翻新或者萧条的街区开设办公点，以大概10%的主力租户折扣获得办公场地。目前WeWork运营35个地点，租用了约350万平方英尺的土地。WeWork在整租下物业后，通常会对其进行重装，并强调要打造协同开放办公空间，并为其中办公的员工提供社交区域。WeWork并不将自己的客户称为承租人，而是通过搭建会员体系，将所有曾经进入WeWork空间办公的创业公司转化为自己的会员。目前WeWork已经成为美国增长速度最快的新办公空间承租人，办公地点将扩大到60个，会员增至4.6万，业务扩大到奥斯丁、芝加哥、伦敦、阿姆斯特丹（荷兰）、特拉维夫（以色列）等城市。实际上，WeWork的租赁定价远高于同等传统商业楼盘的定价。但其承租率通常一开放就达到80%，不过几月就会出现满租。WeWork一张办公桌一个月350美元，64平方英尺办公室每人650美元，对非盈利组织提供15%的折扣。在WeWork，核心是会员，工位、附加服务收费都通过相应会员级别确定。尽管价格偏高，WeWork对创业者仍然具有较大的吸引力，原因在于：√配套设施完善WeWork提供的会议、打印、WiFi服务。创业公司在WeWork的办公室中共享了这些办公所需要的固定设备，而不再需要自行添置这些设备。若计算上这些配套服务的成本，WeWork的价格比起传统单一的写字楼则具有一定的优势。√标准化通过整租重装，把租面积转变为租工位，从而把办公室租赁变为标准产品（工位），简化为了以楼层、面积、户型、使用率为衡量标准的写字楼出租的复杂性√便捷性WeWork将长期租约和复杂手续简化为可伸缩的租用时间，租用WeWork的办公桌省去了耗时耗力的过程，以月为时间出租单位减轻了创业者的资金压力。√共享社区WeWork不仅是办公室，更是个创业社区。WeWork已经搭建了类似Facebook的线上成员社区，通过该社区进行信息共享及招聘发布，该社区目前既有网页版也有移动端。在WeWork，每月至少51%的会员和其他会员有一次交易。会员可以通过百吉饼聚会、含羞草聚会等WeWork面向会员举办的活动进行社交，也可以在非正式演示日推荐其创意，可以从WIEDEN+KENNEDY广告公司等外部合作伙伴处得到免费建议。WeWork还引入了大量的第三方服务机构，面向在其办公室办公的企业进行各种企业级服务或员工福利。事实上，以WeWork为代表的联合办公市场正在蓬勃的发展。目前在全球拥有约5,900个办公地点，是5年前的近10倍。参与联合办公的员工达到26万人，5年前仅1万余人。WeWork的追随者在中国相继出现，2015年2月，SOHO中国两个分别位于北京和上海的SOHO 3Q开业；3月，前万科副总裁毛大庆离开任职五年有余的万科，自称创业方向为WeWork，全力打造优客工场；4月，洪泰基金宣布洪泰基金创新空间成立，原SOHO中国副总裁王胜江担任洪泰创新空间CEO。SOHO 3QSOHO 3Q是SOHO中国发布的结合联合办公空间和O2O（Online to Offline）的短租写字楼，它将订房、选房、付款、协议签订整个过程通过手机移动端App实现。SOHO 3Q目前办公位置有四个，分别位于北京和上海。北京有：望京SOHO、中关村SOHO；上海为：SOHO 复兴广场、SOHO东海广场。该项目依托SOHO中国平台实现，虽然以创业者为主要销售对象，但核心还是在写字楼本身。上海复兴SOHO 3Q提供了820个工位，目前接近满租，但半年以上的长驻租客只占1/5。在上海复兴广场SOHO 3Q出租的物业中，租客主要是到上海的出差者或者公司临时组建的项目组，多为传统的商务中心客户，与公司预定的以创业团队为主的销售人群差别较大。而SOHO 3Q北京项目出租率在80%左右。SOHO 3Q的定价以周和人为单位，以北京地区为例：办公桌1,000/周，独立办公室1,300/周。高于SOHO其他传统写字楼价格。SOHO 3Q较为重视租客平台活动，组织了六人游海岛婚礼、河狸家美甲、研发管理经验分享、大数据营销日等创客社区活动。优客工场优客工场是2015年4月万科前副总裁毛大庆在北京的创业项目，目前已经开放了13个工场项目。优客工场项目的主要创业合伙人包括了红杉中国和真格基金。优客工场目前的13个项目，共有7个与WeWork类似分布于城市郊区。同时，WeWork也开放了6个位于市区内的办公区域。优客工场提供办公场所租赁之外还提供创业导师以及配套的投资、财务、法律、银行等服务。优客工场的租用价格和传统商业中心租用价格差别相对较小。以朝阳区“阳光100.优客工场”为例，1.4*1.6米的办公桌的租用费用是2,197元/月，独立办公室费用为2,588/人/月，房间大小从2人间到8人间不等。优客工场的商业模式，相较于传统地产商为核心的SOHO 3Q更加贴近WeWork共享经济的实质，即创业孵化器的作用。SOHO 3Q本质仍然是地产模式，收租为主，配以服务，核心在销售。这点与WeWork和优客工场的“二房东”角色都有所不同。以WeWork为代表的办公空间共享，不仅意在共享劳动区域、共享打印机、无线WiFi等设备，也不仅是传统意义上商业写字楼办公空间的标准化，而是标准化之后带来的协同工作效应和协同创业社区。八、共享经济之创新服务类共享经济在发展的初期主要围绕“住”与“行”两方面展开。滴滴打车的天使投资人王刚，在2012年向初创的滴滴打车公司投资了80万人民币，这成为滴滴打车的天使轮融资。而这笔天使投资让王刚获得了数千倍的收益。通过梳理王刚之后的投资，可以看到，滴滴的成功让他在共享经济领域进行了更多的投资。从这些投资案例来看，已经深入到生活服务、在线教育、汽车租赁等领域。从王刚在共享经济领域内的投资，亦可管窥目前未来共享经济的发展脉络。随着共享经济的理念被人们所接受并推广，共享经济的范畴由住宿与出行扩展到各类相关的服务领域。在此部分，我们主要介绍共享经济在生活服务、在线教育、旅游、交通上的新发展。其中，生活服务类涉及养老、餐饮、兼职、宠物服务等多个细分子行业。生活服务涉及的子行业庞杂，标准化、非标准化服务兼有，未来共享经济将更加广泛的改造生活服务行业。旅游行业亦是如此。旅游行业不仅产品标准化程度不一，而且产业链条极长，中间涉及的环节众多。共享经济对旅游行业的影响亦将深入发展。目前，Airbnb以共享的模式解决了旅游产业链中最重要的住宿问题，丸子地球解决导游问题、世界邦旅行网解决行程规划问题、皇包车解决出行问题。可以预见的是，在自由行、出境游的大趋势下，可能会产生更多细分的垂直模式。它们可能是，在海外家庭品尝一次当地人的午餐、体验一次海外的音乐美术舞蹈课程等等。这些必将迎合目前多样的出境游需求，进一步扩大出境游对中国旅客的吸引力。在线教育领域，共享经济首先突破的是非K12的教育市场，主要包括一些非标准化的职业培训市场。在交通领域，继打车服务、P2P租车服务之后，针对城市面临的停车空间有限的问题，一批创业公司也开始解决停车难问题，以停车位共享达到对停车资源的最大化利用。1、生活服务类：（1）陪爸妈——共享养老服务陪爸妈是一款针对老年人的O2O产品，主要通过在平台上聚合医疗、护理和养老人员，老年人可以在线上进行周边护理人员的选择和预约，将分散的医疗、护理、养老人员与老年人直接对接。从而形成居家养老的模式。根据第六次全国人口普查的数据，我国60岁及以上老年人口已达1.78亿人，占总人口的13.26%，预计到2020年，老年人口将达到2.43亿人，占总人口的18%。中国老龄化不断加剧。而随着社会的流动，所说的“空巢老人”、独居老人不断增多。过去除了子女外，对老人的服务主要集中在社区与街道层面，隶属于政府服务的一种。但这种公共服务在频次、针对性上通常难以满足老年人的需求。从供给端来看，陪爸妈整合了社区配备的医护人员，这些医护人员通常是采取等待老年人上门问诊的模式，工作饱和度相对较低。陪爸妈通过APP将这些医护人员直接“送进”老年人的家，同时也提高了他们的收入。另一方面，整合养老、护理专业的学生，成为健康管家，对老年人的健康需求进行初步判断和分析。陪爸妈所提出的“健康管家”、“邻诊”模式，在一定程度上的确可以解决老年人一些简单的医疗、护理需求，包括社交需求。将原本闲置的社区医疗资源、护理学生资源进行整合打包，并以标准化的价格售卖此服务。与所有O2O产品一样，陪爸妈在上线后进行了价格补贴。首次体验其服务只需9.9元。之后为每月99元，享受4次健康管家服务和一次社区医疗服务。15年8月，“陪爸妈”获得由e袋洗领投的千万级人民币战略投资。陪爸妈的核心是共享社区医疗资源、护理资源。除了要解决所有共享经济面临的信任问题之外，防止“跳单”问题的出现，亦是一个重要的问题。对老年人而言，几乎没有任何流动的问题，他们一直生活在社区内，社区医生、护理工人在上门进行服务并赢得信任之后，就很可能跳过平台，与老年人直接进行线下交易——尤其是对使用手机并不熟练的老年人，在获得稳定的服务人员后，更有倾向跳过平台直接与护理人员达成交易。若此种情况的大面积出现，则平台的价值可能丧失。共享经济平台作为一个信息和信用的中介，需要在链接卖方和买方的同时，保持自身的价值。避免双方绕过平台进行交易。过去，在前淘宝时代，C2C平台易趣网曾要求平台上的卖家和买家在完成交易之前，不能进行交流。只有当用户下单后才能进行交流。由此保证易趣网能从每笔线上交易中获得佣金。而淘宝的横空出世，鼓励买家卖家随意交流、建立信用体系等方式以及流量、增值服务等变现模式，将易趣网的佣金模式完全打败。同样，共享经济平台已经不是10年前的易趣网，在解决跳单的问题上，平台如何能给交易的双方提供更多的、不可替代的价值，以解决跳单问题。（2）回家吃饭——共享家庭厨师与陪爸妈类似，回家吃饭利用社区内闲暇中年人的烹饪能力，与相应的上班族进行对接，实现类似于“搭伙”吃饭的邻里就餐服务。对供给端的中年人来说，多提供一份菜肴的成本相对较低。通过在平台上开设家庭厨房成为个人厨师，将自己的菜肴分享出去，并获得收益。对需求端来说，回家吃饭上的个人厨房将每日烹饪好的菜肴以外卖的形式送到上班族的办公场所，解决上班族的吃饭问题。与在餐馆吃饭不同，线上家庭厨房不需要顾客分担房租等其他成本。因此，相较于餐馆，个人厨房提供的价格更为便宜，且更可能提供丰富、安全的家庭菜肴。回家吃饭2014年10月上线后，目前在北京已经有上千个线上家庭厨房开设。目前，回家吃饭已经完成天使轮和A轮融资。值得一提的是，其天使轮融资是滴滴打车的天使投资人王刚。从这个角度说明，在“住”和“行”的共享之后，风险资本的触角已经深入到了更垂直、更细分的服务共享市场。（3）TaskRabbit与“您说我办”：共享闲散兼职美国创业公司TaskRabbit利用线下闲散的劳动力资源，创造了新型的劳动力外包模式，帮助需求方提供花样百出的跑腿服务，例如帮忙排队、交水电费、组装家具、活动打杂、帮忙遛狗等等。任务发布者（Task posters）在网站上发布自己的任务需求，并表明自己能给出的最高价格；任务接受方即跑腿者（Task Rabbits）在平台上进行竞价，平台最终根据价格、距离、技能等要素挑选合适的跑腿者推送给任务发布者。TaskRabbit产品发布至今，已经有近3万名注册的跑腿者，其中甚至有10%-15%的跑腿者是以TaskRabbit平台为全职工作。他们每个月的跑腿费用合计可达到6,000-7,000美元。作为平台的TaskRabbit同样需要建立任务发布者、跑腿者的信任关系。在跑腿者完成任务后，平台将劳动费用转账至跑腿者的账户。同时，任务发布者则对跑腿者进行评分。评分越高的跑腿者越容易在之后的任务申请中获取任务。在每笔交易中，TaskRabbit通常会获得双方交易额的12%-30%作为佣金。2015年1月，“您说我办”APP上线。您说我办与TaskRabbit模式非常类似，主要提供以跑腿服务。服务范围包括代买、排队、缴费、送修等等。跑腿的提供者可以在您说我办APP中注册成为“自由服务人”进行接单。按照您说我办创始团队的规划，他们希望链接CBD和大学。将大学学生的闲置时间集中起来，形成对CBD白领人群的服务。上线半年时间，您说我办的订单主要集中在代买咖啡、代排队等。（4）Dog Vacay——宠物的AirbnbDogVacay是一个短期的宠物寄养平台。针对宠物主人在外出、出差期间，宠物无人照看的情况，宠物主人可以通过DogVacay破平台需求合适的寄养人。通过支付一定的费用，寄养人将在宠物主人指定的时间内对宠物进行照顾，并定期发送宠物的照片给主人。实际上，专业的宠物中心通常也提供寄养服务，但是宠物中心通常收费较高，且同时寄养多个宠物，难以对宠物进行更细致的照看。DogVacay通过平台，将非职业的、有爱心、有能力照料宠物的寄养人集中起来。寄养人在申请之前，需要经过网站的面试、培训、背景调查等多个考核才能获得通过。DogVacay也从双方的交易中，抽取5%-10%的佣金，并为被寄养的宠物提供2.5万美元的报销。DogVacay自2012年推出以来，已经获得两轮融资。通过该平台，已经订出超过100万晚的宠物寄养服务。基于平台，DogVacay还提一些增值服务，如宠物的日间照顾、遛狗师、训狗师、上门照顾宠物、宠物美容等等。为宠物主人提供了更多元化的选择。2、旅游类（1）丸子地球丸子地球针对目前中国火热的出境游市场，为出境游自由行用户提供地接服务。丸子地球的地接服务，打破了过去由专职导游、旅行社掌控的地接服务市场。接入更了解当地人文风情的海外华人，让他们帮助中国的出境游旅游进行当地的游览。也即是所谓的私人导游服务。当前，中国的出境游旅客中有超过50%的自由行游客。随着出境游的进一步普及，那些海外旅游经验不足、语言沟通不便的游客，将更多的涌入海外市场。因此，丸子地球提供的私人导游服务，一部分解决了这些问题。对丸子地球的海外导游而言，以本地人的视角带领中国游客参观的兼职活动，实际上成本低、时间灵活，他们所提供的价格也往往低于旅行社专职导游的价格。在产品上，丸子地球的用户可以依据目的地选择导游，也可以通过网站和APP筛选导游；平台设置“人气导游推荐”功能，来帮助用户快速确定目的地和导游；在确定旅游目的地和导游后，平台可以进行预订以及发送订单短信。对于游客关心的旅游景点、路线、酒店预订等问题，用户可以自己选择或者当地导游参与推荐，让出境旅游路线设计更具人性化。为了保证旅游安全，丸子地球作为共享平台，对导游的信息库组建有一定标准，线上网站资格审查后，线下丸子地球派人到当地进行实地考查，确保导游身份真实可靠；其次，丸子地球有利用信用点评体系，依据用户旅游结束后的点评状况，丸子地球才会进行现金结算业务。目前，丸子地球已经覆盖50个国家，300多座城市，累积完成5,000单交易。与丸子地球的私人导游类似，整合海外旅游达人进行旅游线路规划的“世界邦旅行网”、整合海外旅游包车资源的“皇包车”，都是共享经济在细分领域内的创新。3、教育类（1）在行在行是知名科学网站果壳网于2015年推出的教育平台。果壳网作为科学网站，其平台上已经聚集了各个领域内的知识“达人”。所谓的“达人”是指对某一方面、某一细分领域的知识非常了解和精通。这与传统意义上的专家、学者有较大的不同。所谓的知识达人，他们提供的知识可能是“如何获得升职机会”、“怎么开一个蛋糕店”、“如何成为一个文艺青年”等十分现实又季度庞杂的问题。果壳网推出的“在行”平台上，有需求的用户可以在该平台上发布自己希望了解的问题，预约各个领域的行家，与他们进行一对一的面谈。在双方见面前，行家将收到一些问题，并依此进行准备。通常，预约行家线下聊天每小时的费用为200-500元。果壳网暂时不从交易中收取佣金。目前，果壳网上所列出的行家领域包括互联网、投资理财、创业、教育、艺术等。在行的模式，使得“传道授业”不仅仅是机构化的教师的权利，普通人在某个行业、某个领域内拥有的经验，只要有需求方，就可以被定价、被售卖。在申请成为行家之后，果壳网为他们提供了一系列的服务。包括专业团队为他们拍摄照片、撰写个人故事、在媒体上传播个人品牌。正如我们在前文中所说，共享经济将劳动者从机构中解放出来，为他们提供打造个人品牌、释放个人魅力的机会。除了在行之外，教育类的共享经济平台还有王刚所投资的“榜样（名校学生答疑解惑）”、“八点后”（职场新人向前辈咨询职业发展问题）等。4、交通类（1）丁丁停车丁丁停车利用在停车场内铺设的智能地锁，帮助每个停车位的主人用手机管理自己的停车位，并对停车位的空余时间进行出租，以此获得共享收益。可以说，丁丁停车是在滴滴打车的基础上更进一步，从共享汽车空余时段向停车位的共享衍生。随着中国汽车保有量的增长，大城市尤其是一线城市的停车问题日益突出。黄金地段的单日停车费用甚至可以达到100元以上。在解决停车位紧张的过程中，开辟新的停车场或建设立体停车场是对物理空间的利用，数据化管理停车场则是以信息化的方式对其进行管理。除此此外，丁丁停车所开辟的P2P停车位租用模式，实际上达到了在车位本身不增加的情况下，最大效率的利用停车场设施。使得过去的专属停车位、私人车位在空余时间得到充分利用。与滴滴打车等软件不同的是，滴滴打车可以仅靠司机手机中的APP实现车辆闲置时段的共享，而丁丁停车则需要硬件的铺设，而硬件的铺设则涉及与物业方、车位所有者的三方沟通。对丁丁停车而言，首先需要在平台上聚集足够多的停车位业主，才能让用户在平台上能够快速找到距离最近的停车位置。因此，它可能很难像滴滴打车进行快速的推广、用高额补贴吸引用户。而首先需要在全国各地、至少是大中城市铺设智能地锁，将平台上的车位库存做到足够大，从而吸引用户。目前丁丁停车已经和相关的地产公司、各小区物业签署合作协议。在停车位的收益中，物业公司获得为10%，丁丁停车获得30%，车位业主获得60%。丁丁停车于14年12月获得数千万人民币级别的天使轮投资，并在今年3月正式完成了A轮融资。推荐阅读： 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