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苹果发行50亿美元债券：用于分红和回购股票
　　9月6日报道，据彭博社援引知情人士消息称，苹果公司今天开始发行一笔50亿美元的新债券，希望为该公司的分红和回购项目筹措资金。苹果此次发行的50亿美元债券将分成四部分，其中的30年期债券收益率可能略高于国债。
　　知情人士表示，最长的30年期债券收益率可能较美国国债利率高出1.1个百分点，低于最初谈判的约1.25个百分点。苹果在上月的第三财季电话会议上宣布每股分红0.63美元。截至目前，该公司的3000亿美元回购项目大约完成75%，该项目将于2019年3月结束。此次50亿美元债券是苹果公司今年第7次发行债券。
　　彭博社指出，虽然苹果公司的现金储备高达2615亿美元，但94%都位于美国以外。相比于把海外资金汇回美国所产生的巨额税金，发行债券的成本效益要高得多。虽然有很多人认为美国总统将通过“税收假日”活动刺激苹果等公司汇回现金，但目前还没有实质性动作。但根据分析师的测算，这样的项目大约会给苹果带来16%的利润提升。
（责任编辑：孙立欣 HF017）
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来源：爱思助手
苹果已再次发行65亿美元的企业债券。此次债券销售总额比最初计划多30%，同时也是苹果过去2年中第四笔主要的债券销售。根据统计的数据，苹果此次债券销售分为5部分，其中到期时间最长的为30年期。消息人士称，苹果将把债券销售的收益用于股票回购、股息支付，以及偿还负债。自2013年4月以来，苹果已经发行了390亿美元的债券。2013年，苹果曾一次发行170亿美元企业债，创下有史以来规模最大的企业债发行纪录。去年11月，苹果上一次发行企业债筹集了28亿欧元(约合31.7亿美元)。当时的债券发行收益被用于回馈股东。这使得苹果可以不必动用位于美国国外的现金，从而避免被征收高额税金。分析师乔迪·卢利(Jody Lurie)表示：“过去几周，苹果股价表现强劲，而该公司正在顺势而为。在当前的市场环境下，他们拥有优势。”债券收益率数据显示，苹果此次发行了20亿美元、收益率3.45%的30年期债券，这一收益率比同期美国国债高125个基本点。相对于苹果2013年4月发行的30年期企业债，这一收益率也要高出100个基本点。此外，苹果还发行了12.5亿美元、收益率1.55%的5年期债券。这一收益率较同期美国国债高42个的基本点。苹果发言人没有就此次债券发行置评。在截至去年年底的第一财季中，苹果营收同比增长30%，至746亿美元，创下3年来最高的季度营收增幅。净利润同比增长38%，达到创纪录的180亿美元。根据美银美林指数，自去年年初以来，苹果债券的回报率已经达到13.6%，高于同等评级公司的10.3%，同时超过投机级债券回报率3.2%的4倍。分析师迈克尔·沃克利(Michael Walkley)表示：“此次债券销售表明，投资者对苹果的业务很有信心。债券销售将确保可持续的长期现金流，而苹果可以利用较低的融资成本。”股票回购亿万富翁投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)去年10月再次对苹果施压，要求苹果加速股票回购。他表示，苹果股价遭到低估，而实际价值应当达到203美元。这意味着苹果的市值将超过1万亿美元。截至周一美国股市收盘，苹果股价为118.63美元。2013年4月，苹果宣布，将资本回馈项目的规模增加至1000亿美元。这其中包括股票回购和股息发放。去年4月，苹果将这一项目的规模再次提高300亿美元，同时宣布提高股息发放的金额，以及1股拆7股的拆股方案。苹果的财报显示，截至第一财季末，苹果持有1780亿美元的现金和可交易证券。苹果首席财务官卢卡·梅斯特里(Luca Maestri)表示：“我们目前正在利用1300亿资本回馈项目中的近1030亿美元，其中的730亿美元将用于股票回购，而整个项目的完成还有4个季度。”他表示，苹果将于今年4月公布这一项目的最新情况。Western Asset全球信用业务负责人迈克·布恰南(Mike Buchanan)表示：“苹果拿出了具有吸引力的条款。对高质量债券的需求将继续推动企业来到这一市场。”当前位置：
高通首发100亿美元债券用于股票回购
高通首发100亿美元债券用于股票回购 作者：
来源：新浪网
时间： 11:11:53关键字：
北京时间日上午消息，高通以低于原计划的收益率首次发债筹集了100亿美元，这笔借来的资金将回报给股东。
Creditsights分析师Erin Lyons接受电话采访称：&债券的需求很是强劲，尤其是短期债券。该公司过去非常保守，而且股价也一直落后，所以该公司跟进了许多公司向股东返还资金的做法。&
根据彭博汇编的数据，这家生产全球大多数智能手机芯片的制造商此次分八个部分发债，其中期限最短部分中的12.5亿美元、票息1.4%的三年期债券收益率仅比同期限美国国债高0.5个百分点，而且比最初推介水平低10个基点。筹资所得将用作一般企业用途，包括为一个资本回报计划和并购提供资金。
高通市值约1,140亿美元，公司在3月份宣布了在12个月内回购100亿美元股票，并把派息提高14%的计划。该公司董事会一共批准了至多150亿美元的股票回购规模。对冲基金Jana Partners的老板、维权投资者Barry Rosenstein一直以来都呼吁高通通过剥离芯片组业务和削减成本来提升股东价值。
穆迪对高通的评级为A1，为其第五档评级，与标普给出的评级A+相当。
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克丽感悟：国债逆回购值得做吗？有做过的人能可以说说经验吗？ - 知乎1094被浏览413129分享邀请回答8022 条评论分享收藏感谢收起5添加评论分享收藏感谢收起查看更多回答3 个回答被折叠（）德银宣布回购54亿美元债券_凤凰财经
德银宣布回购54亿美元债券
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德银宣布回购54亿债券，其中计价的无担保债券回购规模为33.8亿美元，美元计价的债券规模为20亿美元。德银表示，本次回购不会改变原有融资计划。消息公布后德银股价飙升9%。 本周一，德银股价当日重挫10%，接近历史新低。欧洲市场闭市后，德银发表声明称，将会在4月底如期支付价值3.5亿欧元的债券利息。德银多次对此发表声明，突显投资者高度紧张，需要德银对他们进行安抚。 相关新闻： 德银风波缘起于此详解CoCo债券究竟为何物 谁是下一个&雷曼兄弟&？这是最近一次危机爆发以来投资者市场提出的问题，只要&风声一起&，很多机构就被&习惯性地&代入这一位置。 外媒的一则消息让德意志银行(Deutsche Bank)来到了风口浪尖，由于Credit Sights Inc.的分析师在周一(2月8日)撰文称，德意志银行在2017年或许难以向投资者偿付其额外一级资本债券(也被称为CoCo债券)的票息。该警告帮助触发了德意志银行的股票和债券遭到抛售，同时该行债券的违约保护成本也大幅上升。 不过据称，这一次德银可能回购数十亿欧元的债券。这条消息令公司股价从近日因投资者对公司财务状况的担忧而造成严重的抛售中出现反弹。德意志在低价位回购债券将有利于陷入困境的该行创造资本收益。 德银股价的&一来一回&也使得一种三年前才问世的债券进成为投资者关注的焦点。 以下是彭博以问答形式呈现的，投资者需要了解的所谓CoCo债券的信息。 德意志银行发表声明称，该行有充足资本支付债券利息。 什么是CoCo债券？ CoCo债券全名为&应急可转换资本工具&，在金融危机之后由监管机构所设计。该债券允许银行不支付债券利息同时又免于违约。当银行陷入困境时，CoCo债券可以转换为普通股，或者进行债券本金减值，从而在危机时刻为银行提供缓冲，与此同时，CoCo债券的投资者将遭受损失。 CoCo债券如何运作？ 银行陷入困境时，比如资本充足率低于被认为危险的水平（所谓&应急&），银行可以停止支付CoCo债券利息。如果财务状况进一步恶化，银行可以强行让CoCo债券持有人承担损失。该债券可以变得一文不值，也可以转换为普通股（即所谓&可转换&）。 银行如何确定是否偿付债券？ 这是技术含量比较高的部分。要决定是否对CoCo债支付利息、奖金等等，银行必须计算它们&可动用的可分配资金&。德意志银行必须按照其基于德国公认会计准则的经审计、未合并报表项目计算其可动用的可分配资金，该行的覆盖率比其他大行要低，因而导致了当前的动荡。 监管机构为什么要创立CoCo债？ 在金融危机期间，纳税人被迫向陷入困境的银行注入数以十亿计美元的资金。虽然这些银行的债券投资人最终基本上都得到了全额偿付，但官员们希望避免未来出现再度注资的情况。 目前的问题所在？ CoCo债面世仅三年时间，尚未经受过考验。鉴于银行孱弱的盈利能力和市场剧烈波动，投资者对CoCo债有三重担忧：银行可能被迫停止支付债券利息；银行不会像预期那样早回购债券；当然最令人恐惧的是债券本金可能遭受损失。 德意志银行目前所受影响？ 德意志银行17.5亿欧元（19.8亿美元） CoCo债 周二跌至面值的70%，而年初时为93%。其优先债最低跌至面值的89%，股价今年则接近腰斩。该行次级债的信用违约掉期(C) 今年迄今上涨逾一倍。 其他CoCo债现状如何？ 各家银行自2013年4月份以来发行了大约910亿欧元CoCo债。为追求高收益，投资者去年大量买入这种债券，并获得了大约8%的回报。在今年不到6周的时间里，上述回报已经丧失殆尽。德意志银行并非唯一一家受到投资者质疑的银行。UniCredit SpA宣布季度利润下降之后，其10亿欧元票面利率6.75%的债券跌至面值72%的创纪录低点。巴克莱、劳埃德银行集团和苏格兰皇家银行发行的债券也都下跌。（FX168财经网） & 助你寻找概念牛股，把脉蓝筹主力动向，最全风控策略，尽在微信公众号【凤凰证券】或者【ifengstock】。 了解每日股市资讯+明日最具爆发力个股。请关注微信号【复盘大师】或【fupan588】 追踪游资黑马，讲述热点题材，关于股市晚间猛料请看微信号【主力抓黑马】或【zhuliheima】 &
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