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  概念掘金  国防部提出加大无人机建设力度 军民多方面用途广泛  ------  获悉,国防部新闻发言人耿雁生9月25日表示,无人机是影响未来战争的关键技术之一,未来要继续加大无人机建设力度,使其在我军联...
  概念掘金
  国防部提出加大无人机建设力度 军民多方面用途广泛
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  获悉,国防部新闻发言人耿雁生9月25日表示,无人机是影响未来战争的关键技术之一,未来要继续加大无人机建设力度,使其在我军联合作战体系中发挥越来越重要的作用。资料显示,今年我国无人机产业发展迅猛,不仅有某型察打一体无人机亮相国际军演,民用方面,无人机也给环境监管、森林勘察、农药喷洒等领域带来了便利。
  点评:无人机是典型的军民两用技术,亚马逊、谷歌等科技巨头已先后涌入该领域,实现无人机送货、地图绘制等创新用途。据市场研究机构BI Intelligence数据,去年美国风投公司在无人机方面的投资额同比翻倍。A股公司中,通裕重工( )(300185)成立了生产航空装备的孙公司,布局无人机规模化生产;宗申动力( )(001696)签署了无人机样机试制协议;山河智能( )(002097)参股公司已完成遥感测绘无人机系统等多项产品的研制和试飞工作。
  长江经济带指导意见发布 港口物流机械率先受益
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  了解到,国务院9月25日印发《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,将部署建成具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带、生态文明建设的先行示范带。《意见》提出了七项重点任务,提升长江黄金水道航运能力居于首位。
  点评:这将直接推升港口物流机械需求,并且24日国常会提出的&完善固定资产加速折旧政策&也有利于行业减轻税收负担。公司方面,润邦股份( )(002483)有港口装卸装备项目在建;宝鼎重工( )(002552)主营船舶配套大型铸锻件;华东重机( )(002685)是内河集装箱装卸设备龙头。
  能源局打破地方保守 实力风电设备企业将受益抢装潮
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  获悉,国家能源局9月25日下发通知,要求规范风电设备市场秩序,严禁地方政府干预招投标工作。 点评:此前一些地方政府要求风电设备企业必须在当地建厂,给企业带来了额外的投资压力。地方保护打破后,有助于企业运行效率提升。另外,发改委近日提出,拟降低日之后投产的风电项目电价,业内人士表示这将引发风电抢装潮,甚至会导致风电设备供不应求。A股天顺风能( )(002531)在国内率先取得了全球两大风电巨头的供应商资格;泰胜风能( )(300129)为国内风机塔架行业龙头;金风科技( )(002202)是全球第二大风电设备制造商。
  机构定向调研军民融合 优势民企值得关注
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  上市公司涉及的军民融合类业务成为近期机构关注的焦点,如机构调研银河电子( )(002519)时问题基本围绕所收购的同智机电,后者收入主要来自于军品业务;调研四川九洲( )(000801)时问题涉及公司军品业务情况以及未来在该领域收购等;调研泰和新材( )(002254)时主要了解公司芳纶产品在军警服装领域应用。
  业内认为,十八届三中全会将国防和军队改革纳入国家全面深化改革中,并将推动军民融合深度发展作为深化国防和军队改革重要任务作出部署,我国军民融合发展正迎来新的历史契机,根植于国民经济的武器装备的科研生产体系正加速构建。在此大趋势下,优势民企在开放竞争中将获得更大市场空间,受益明显。A股公司中,海特高新( )(002023)是民营国防军工、通用航空产业龙头,其航空动力( )(600893)核心控制系统为核心军品,技术含量和壁垒极高;东材科技( )(601208)收购的中纺凯泰已经取得保密证和生产资质,公司高阻燃聚酯材料可用于生产具有阻燃、防弹功能特种服装。
  财政部发文支持中央文化企业兼并重组
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  9月25日,财政部下发《关于编报2015年中央文化企业国有资本经营预算支出项目计划的通知》,重点提出支持兼并重组与深化企业改革。通过支持企业开展项目建设,发挥资本预算的引导、示范和带动作用,促进企业结构优化,推进资源整合、深化改革和产品服务创新,缓解发展资金困难,推动传统媒体与新兴媒体深度融合,增强企业整体实力和竞争力,实现转企改制后的转型升级和跨越式发展。
  传媒板块今年政策不断,8月中曾出台《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,后又有《关于大力支持小微文化企业发展的实施意见》、《2014年度文化产业发展专项资金拟支持项目公示》等政策相继推出,在中央强调发展传媒集团的指示下,以百视通( )(600637)和东方明珠( )(600832)为代表的传媒业并购进程出现加速,大传媒时代正拉开序幕。可关注浙报传媒( )(600633)、人民网( )(603000)、粤传媒等优势企业。
  核电重启首批敲定4个项目 可关注核电设备制造商
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  国家发改委近日正式核定了沿海4个核电站项目的开工计划,这标志着核电新项目重启正式开闸,也是对于&年底前开工一批沿海核电项目&作为经济稳增长重要抓手的政策信号的落实。
  据了解,新核准开工的4个核电项目分别是山东荣成石岛湾一期、辽宁葫芦岛徐大堡一期、广东陆丰一期和辽宁大连红沿河二期,合计总装机量为1010万千瓦,预计分别将于2017年前后并网发电。其中,第一个推进的项目将是山东荣成石岛湾2&140万千瓦示范电站,业主单位是华能集团,此前已小范围开启土建工作。该电站是国内首座拥有自主知识产权第四代核电站,同时该电站也是化解京津冀及周边地区削减煤炭消费治理雾霾后,能源供给缺口问题的重要支撑。
  点评:当前我国能源消费结构调整处于关键期,随着日本核岛事故负面影响逐渐消退,核电作为燃煤削减、气源不足的能源现状下最靠谱的替代能源形式,重新成为业内共识并渐渐得到高层认可。今年以来,高层在不同场合均表态称&年底前一定要开工一批沿海核电项目&,足见核电在未来弥合能源供需潜在失衡趋势的重要性。 首批4个项目超过1000万千瓦的装机规模,若以当前三四代核电综合造价16元/瓦计算,总投资规模可达1600亿元以上,若以以设备造价占比50%核算,意味着将给国内核电设备制造商带来至少800亿元的设备订单。可关注中核科技( )(000777)、南风股份( )(300004)、奥特迅及其他相关概念股等。
  国内特高压建设开始进入快车道
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  近日,国家电网发布了淮南-南京-上海交流特高压输变电工程、灵州-绍兴特高压直流输电工程等多条特高压设备招标公告。此外,国家电网公司锡盟-江苏、上海庙-山东、山西-江苏三项特高压直流输电工程启动初步设计。
  点评:按照目前的建设速度,今年下半年国内特高压建设开始进入快车道。从特高压直流输电工程历史中标份额看,中国西电( )(601179)、许继电气( )(000400)、特变电工( )(600089)将成为特高压直流输电工程换流站设备招标的最受益公司。
  国家网信办:大力推进网络安全工作
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  国家互联网信息办公室在北京召开信息化形势研判专家高层研讨会。国家互联网信息办公室副主任王秀军在会上提出,要把握我国信息化发展的新特点,充分发挥专家和智库的建言献策作用,大力推进网络安全和信息化工作。
  点评:信息安全产业是新兴产业的重要组成部分,关系国家安全,受到国家政策的大力扶持,是新经济的一朵金花。可关注拥有先进技术的公司将直接受益,如:卫士通、启明星辰( )(002439)、立思辰( )(300010)、美亚柏科( )(300188)、北信源( )(300352)等。
  刚过完中秋就要迎来国庆了,七天小长假不想出...
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