G20大幕拉开 哪些板块相对受益？
　　澄泓研究理念：让研报变诚实，使投资更简单　　澄泓研究潜伏者工作室成员：索罗神(掌门人)、千山暮雪_、交易猹Apollo、阿亮bright(主笔)　　【核心逻辑】　　日-5日将在杭州召开G20领导人峰会，G20峰会为全球经济合作的主要论坛，也是中国今年最重要的主场外交，会议规格高，媒体和社会各界关注度高，万众瞩目。我们认为G20峰会是一个高级别的政策类主题，具有较高的主题投资价值，建议从、、、基建装饰四个方面深度挖掘投资机会。　　【G20峰会概况】　　G20峰会是一个国际经济合作论坛，于日在德国柏林成立，属于布雷顿森林体系框架内非正式对话的一种机制，由七国集团(美国、英国、法国、德国、意大利、日本、加拿大)，金砖五国(中国、印度、巴西、俄罗斯、南非)，七个重要经济体(澳大利亚、墨西哥、韩国、土耳其、印尼、沙特阿拉伯、阿根廷)，以及欧盟组成。　　二十国集团从2008年起召开领导人峰会，随着二十国集团的架构日渐成熟，并且为了反映新兴工业国家的重要性，二十国集团成员国的领导人于2009年宣布该组织将取代八国集团成为全球经济合作的主要论坛。目前G20机制已形成以峰会为引领、协调人和财金渠道“双轨机制”为支撑、部长级会议和工作组为辅助的架构。　　图1：G20峰会筹办机制　　二十国集团属于非正式经济论坛，旨在促进国家和新兴市场国家就国际经济、货币政策和金融体系的重要问题开展富有建设性和开放性的对话，并通过对话，为有关实质问题的讨论和协商奠定广泛基础，以寻求合作并推动国际金融体制的改革，加强国际金融体系架构，促进经济的稳定和持续增长。　　日-5日将在中国杭州召开G20领导人峰会。2016年中国杭州G20峰会主题确定为“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”。重点议题包括创新增长方式、完善全球经济金融治理、促进国际贸易和投资、推动包容联动式发展四大方面。　　【主要看点】　　1. 20贸易部长会议7月10日发布G20历史上首份贸易部长声明，批准了“三份文件”，达成了“两项共识”。其中《G20全球贸易增长战略》和首份《G20全球投资指导原则》备受关注，在降低全球贸易成本方面取得重要突破。这些成果将为9月杭州峰会做出经贸领域的安排和准备。　　2. B20(二十国集团工商界活动)是G20的重要组成部分，核心工作是向G20峰会提交工商界政策建议报告。自2010年创立以来，B20探讨议题越来越聚焦，讨论越来越深入，影响力越来越大，其中许多政策建议被纳入G20峰会公报，因此非常值得关注。今年的《B20政策建议报告》现已经基本定稿，包括G20智能创新计划、鼓励发展绿色金融、建设世界电子贸易平台(eWTP)、推动国际贸易投资便利化、促进中小企业融入全球价值链、提高青年和女性就业率、增强商业环境透明度等。　　3. eWTP倡议最终是否会被纳入G20峰会公报。　　【主题投资机会解析】　　主题投资价值评估：　　1. G20成员国实质为16+1框架，涵盖欧美发达市场国家和全球主要新兴市场国家，二十国集团的GDP总量约占全球GDP的85%，贸易占全球贸易总额的80%以上，人口约占全球人口的2/3。　　2. G20全球经济治理的主要平台，其一系列重要决定，为应对金融危机、促进世界经济复苏、推动国际金融货币体系改革发挥了重要作用。　　3. 2016年9月杭州峰会是中国2016年最重要的主场外交，会议规格高，媒体和社会各界关注度高，万众瞩目。　　因此，我们认为G20峰会主题是一个高级别的政策类主题，具有较高的主题投资价值，建议从以下四个方面挖掘投资机会。　　(一)跨境电商　　1.跨境电商有望写入G20领导人峰会公报　　我们认为跨境电商将成为B20峰会重点议题和突破口，并有望写入G20领导人峰会公报，这对跨境电商板块将是一个强催化剂。　　主要依据包括：　　(1)G20峰会中“4个I”主题中的联动暗示了促进贸易与投资与世界互联互通的议题，跨境电商作为一条重要的“网上丝绸之路”对于联动式发展起着不可或缺的作用。　　(2)日中午，阿里巴巴集团董事局主席马云在博鳌亚洲论坛首次提出建立eWTP(Electronic World Trade Platform，世界电子贸易平台)的倡议，提出要去除现行贸易体制下不适合中小企业的条条框框，为没机会参与全球化的中小企业、年轻人提供机会，使其能够毫无障碍地从事跨境贸易。　　(3)B20政策建议报告基本定稿，建设eWTP的倡议正式被纳入。　　(4)G20贸易部长会议声明中提及“数字贸易和技术迅速发展引发经济贸易结构的深刻变革，鉴于这种形势，二十国集团成员同意加强问题的讨论与合作。”“注意到二十国集团工商界搭建全球电子商务合作平台的倡议”。　　2. 跨境电商产业概述　　跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，包括跨境电商B2B部分和跨境电商B2C部分。与传统相比，由于缩短了中间流通环节，跨境电商具有成本低、速度快、监管手续便利的优势。　　图2：跨境电商缩短外贸中间环节　　近年来，跨境电商政策红利陆续释放，涉及税收优惠、简化通关流程、加快落实及建设跨境电子商务综合试验区等多个方面。在跨境电商自身模式不断创新、外在技术条件逐渐成熟、政策红利集中释放的背景下，产业资本蜂拥而入，推动跨境电商产业规模爆发式增长，行业发展进入时代。　　艾瑞咨询的统计表明，2010年-2015年跨境电商(进出口合计)金额年均增速约为35.8%，而同期我国进出口贸易总额年平均增速约为9%；跨境电商渗透率从2010年的10%上升到2015年的21%，成为了外贸形势低迷状态下拉动我国进出口贸易增长的新动力。　　跨境电商产业链覆盖行业多，包括商品(内容)、渠道、相关配套服务(支付、物流等)、消费者(用户)四大环节，业务流程繁杂，经验、能力要求高，进入壁垒较高。　　图3：跨境电商产业链　　出口电商行业格局：B2B为主流，B2C快速增长。B2B是出口电商的传统模式，是跨境出口的主体。由于其具有大批量、客源稳定、买卖双方合作时间长的特点，其占跨境出口电商90%左右的份额。　　行业发展已超10年，行业整体增速放缓，行业龙头出现，后续新进入者较少。B2C模式还处于起步阶段，仅占跨境出口份额的10%。可以细分成自营和开放平台模式，ebay为开放平台模式，兰亭集势、环球易购、DX.com为自营平台模式。由于B2C模式具有交易成本低、交易环节少、满足消费者个性化需求的优势，若物流仓储条件、跨境贸易和跨境金融政策允许，则出口电商的B2C模式有望爆发增长。　　相比于出口，跨境进口目前仍处于快速发展阶段，行业成长驱动力在于，国内居民消费升级和出境游走热，对于海外高性价比和高品质商品的认知和需求逐步建立。　　随着跨境进口综合试验区的进一步推广，针对跨境进口防线高的支付、物流体系逐步完善，跨境进口电商行业有望持续健康向上发展。政府顺应消费升级的趋势，逐步释放政策红利，推出了减免关税、简化通关流程、在支付环节上予以便利，力争把消费留在国内。　　与此同时资本纷纷介入运营、仓储物流等关键环节，这些因素叠加使得跨境电商这一渠道进口的商品总金额呈现逆势增长，年年均增速达到了55%。且渗透率逐年提升，至2015年达到了10%。　　结构上看，我们认为跨境进口的增速快于跨境出口增速这一现象将长期存在。虽然现阶段跨境出口为主要部分(2015年跨境出口部分收入达到约4.44万亿，占比为85.4%，最近5年年均增长率约为29.56%)。但是跨境进口部分增速更快，最近5年年均增长率约为55.42%，收入占比从%上升到2015年的14.6%。　　3. eWTP简介　　eWTP是日阿里巴巴集团董事局主席马云在博鳌亚洲论坛提出的一个国际贸易合作倡议。马云提出该倡议的主要背景是，多哈回合谈判处于僵局，全球范围内统一的贸易协定难以达成。双边或区域性的贸易协定造成新的区域贸易壁垒，全球贸易保护主义有重新抬头趋势。　　阿里研究院跨境电子商务研究中心主任欧阳澄介绍，eWTP设想首先是想推动建立一个开放透明、市场驱动、私营部门引领、各利益攸关方参与的eWTP国际交流合作平台。企业、政府、国际组织、学界和社群等在内的各利益攸关方，共同在eWTP平台上探讨和研究全球经济和电子商务的发展趋势、面临问题、商业实践、最佳范例和规则标准建议。　　同时，各方可以在eWTP平台上探讨并开展合作，以快速商业实践来不断推动改革创新，实现全球数据经济、电子商务和普惠贸易的快速迭代发展。　　因此，eWTP不仅是一个开放的交流合作平台，还将发展成为一个全球的、繁荣的电子贸易生态圈，而小企业和消费者将在其中发挥重要作用。马云提到，eWTP是要在WTO之外建立一套全新的世界贸易规则，但它的目的“不是要摧毁WTO或者其他人，而是要成为WTO的一面镜子，是WTO的补充”。　　提及打造eWTP的路线图，马云称，将与二十国集团(G20)领导人就此进行沟通。具体路径和对象将不拘一格：可以由企业和单个国家进行双边会谈，“比如选择其中一些国家，由阿里巴巴出面一个个谈”；不管是发达国家还是发展中国家，“只要有中小企业，有年轻人，有互联网，我们都愿意和他们谈”。　　4、对标逻辑　　(1)出口电商发展较早，格局已基本定形，集中度高，发展空间不大，但B2C模式仍有潜力。进口电商方兴未艾，还处于布局跑马圈地阶段，市场空间巨大。　　(2)若eWTP建立将有助于降低全球贸易成本、促进贸易便利化、优化国际贸易规则、进一步疏通世界各国货源采购及物流供应链，更大程度利好进口电商贸易。　　(3)稳定的供应链将是跨境电商最核心的竞争力，而跨境电商供应链的核心，便是货源和物流。布局较早的且具有稳定供应链的进口跨境电商将占据优势。　　(4)随着跨境电商行业更趋理性，能够解决市场痛点的集货源、物流、支付、等为一体的跨境电商供应链综合服务将大有可为。　　5、标的选择　　(1)（）　　跨境通是A股最正宗跨境电商标的。公司利用环球易购的跨境电商运营经验，打造基于“B2B+B2C”、“进口+出口”、“平台+自营”、“运营+服务”等领域战略布局的立体、多元的跨境电商综合生态圈。公司在跨境出口B2C方面的快速发展使公司近年保持较高增速，公司全资子公司环球易购主营业务通过自建专业品类，多语种的多维立体垂直平台体系，产品直销美国、加拿大、英国等全球200多个国家和地区。　　公司于2015年大力拓展跨境进口电商板块，投资了跨境翼、易极云商等供应链综合服务商，同时搭建了跨境进口电商自营平台五洲会，上线了“五洲会APP”，并由海淘项目组开设了线下体验店。据2016年7月发布的最新定增预案，公司现拟募集资金20.78亿元，其中15.78亿元将用于跨境进口电商平台建设。未来公司或将继续优化供应链，发力打造集合自有平台、第三方平台、移动端、微商、线下体验店的全渠道跨境进口电商体系。　　技术面分析：该股8月10日放巨量涨停，一阳穿数均线，近几日强势整理，站稳年线(近两年强支撑线)，今日回踩5日均线，稍做整理后有望继续突破。　　图4：跨境通日K线图 　　(2)（）　　公司为深耕跨境电商的物流平台，以专业化的航空物流为主营方向，主营航空货代、国际快件和综合物流业务。航空合作方面与多家航空公司及机场建立战略联盟。跨国快递方面，公司与DHL合资的中外运敦豪(持50%)目前在中国提供的国际快递服务覆盖401个城市，国内服务覆盖128个城市，提供服务的营业地点近200个。　　同时，为供应链客户提供50万平米的仓储用地。公司已成为全国唯一获得六个跨境电商试点城市报关资质的物流公司。2015年1月，网易与公司控股股东中国外运达成战略合作，由中国外运承担网易自营跨境电商平台考拉海购“海淘链”中的跨境物流和仓储环节，由公司全权负责具体操作。公司自营的海淘网站“阳光海淘”已于2014年底上线，介入进口跨境电商业务。　　技术面分析：前期一波后回调至60日均线得到支撑，重新站上5日和10日均线，目前股价处于低位，上方套牢盘较少，后市继续看涨。　　图5：外运发展日K线图 　　(3)（）　　公司传统业务发展疲软，快速布局互联网电商和跨境支付。2016年6月参股领先的跨境支付服务解决方案专业提供商汇元通26%的股权，完善互联网跨境服务全产业链。汇元通是一家提供连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司。结合对行业，技术，全球和中国的货币政策的深入理解，汇元通为客户提供定制化的一站式跨境支付服务解决方案。2015年成立跨境电商平台“环球淘”，广博股份依托传统业务经营体系优势，积极转型跨境互联品牌运营商。未来，公司有望打造一个为海外产品进入中国市场提供服务的一站式交易服务平台。　　技术面分析：前期一波上涨后回调至年线得到支撑，目前仍处于5日均线上，MACD金叉即将形成，后市看涨。　　图6：广博股份日K线图 　　(二)安防　　安防是杭州G20峰会筹办中最重要的一环。特别是在近年来海外恐怖事件频发的背景下，对于国际大型活动的安防工作进一步升级。浙江省公安厅今年专门制定了《G20峰会环浙入杭陆路公安检查站建设改造工作方案》、《浙江省公安视频图像信息实战应用基础平台建设任务书》，下发各地落实执行，参与这些项目的中标公司成为受益方。　　(1)（）信　　日，（）以2203万元成功中标武警浙江省总队350兆(PDT)无线数字集群通信系统设备采购，助力武警总队保卫护航杭州G20峰会。日东方通信在投资者互动平台上回复：公司2016年中标的G20安防项目包括武警浙江总队、武警浙江边防总队、杭州和宁波一些地市公安的PDT数字集群项目(安防通信指挥系统)。该项目订单金额较大，且涉及武警和公安两大安防反恐部门，是G20峰会安防的最大受益者。　　(2)（）　　公司基于技术的人证同一认证与社会化信息采集解决方案已经应用于杭州G20峰会安保的方方面面，具体包括宾旅馆实名入住登记，网吧实名制上网，二手物品交易实名制登记，贵金属回收实名制登记，以及加油站、中小学校园、市场、典当行、物流行业的实名登记管理。　　(3)（）　　河南森源鸿马有限公司，中标《浙江省公安厅G20峰会环浙入杭陆路公安检查站装备采购项目》金额为326.1万元。河南森源鸿马电动汽车有限公司是集电动汽车研发、制造与销售为一体的现代化制造企业，与森源电气公司同隶属河南森源集团。公司旗下移动警务室等系列产品现已成为国内警务行业领军品牌。此外，河南奔马股份有限公司中标《浙江省公安厅G20峰会环浙入杭陆路公安检查站装备采购项目》金额为334.5万元。河南奔马股份有限公司系河南森源集团下属的企业主体。　　(4)（）　　下属子公司中电兴发于日，以157.6万元成功中标《浙江省公安厅G20峰会环浙入杭陆路公安检查站装备采购项目》。　　(5)同方威视　　同方威视技术股份有限公司，中标《浙江省公安厅G20峰会环浙入杭陆路公安检查站装备采购项目》金额为152.5万元。　　(三)环保约束　　1.染料　　为了让天空在G20峰会期间呈现“浙江蓝”，浙江省印染、化工等高污染产业将受到重点整顿，同时部分子行业收到突发事故影响，行业供需格局改变，产品价格有望快速提升。印染及工厂将于8月26日-9月6日停产，下游布匹及纺服企业将提前为采购备货，染料需求有望小幅增加。同时短期停工带来的供给紧张叠加部分安全及环保事件频出导致的政府对染料企业的环保约束的加强，预计染料价格将继续小幅上涨。推荐（）、（）。　　2. 维生素　　目前维生素行业库存低位，G20带来的停产将强化其价格上涨的惯性和弹性，维生素主要下游为饲料领域，受益于国内外养殖产业链复苏，国内猪、鸡养殖在栏数量触底回升，同时下半年肉类消费高峰来临，饲料消费需求快速增长，从而带动维生素需求量上升。供给端、需求端双重刺激，维生素价格有望持续上涨。推荐（）、（）。　　(四)基建装饰　　(1)（）　　3月28日，亚厦股份在投资者关系互动平台上表示，亚运会在杭州的召开，必将带来一波装饰工程量，亚厦作为浙江企业和装饰龙头，一定会为亚运会做出自己应有的贡献，奉献一批精品工程。据报道，亚厦股份承建了包括杭州国际博览中心即G20主会场和10多个G20峰会指定宾馆酒店的装饰项目。亚厦股份6月27日在投资者互动平台上表示公司承建的G20项目预计在会议开始前完工。　　【操作策略】　　我们认为G20峰会主题一定会炒作，但由于G20峰会涉及议题较多较宽，相关概念股也不少，市场最终会炒作哪些概念股具有一定的不确定性。根据本文以上分析，我们建议重点布局跨境电商和安防两大方向，优选2~3只概念股构建组合，采取逢低分档建仓的策略，越跌越买，建仓完成后耐心持股，至G20杭州峰会开幕前卖出。　　免责声明　　利益披露：工作室部分成员已持有文中所涉及的或其他投资组合。　　作室的系列报告的信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和工作室以及下属作者无关。　　本文版权归所有，对本文保留所有权利，如需使用本文或文中部分内容请联系QQ：，违者依法追责。
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【数据揭秘】融资客最看好个股一览
来源：证券时报网&&&
作者：佚名&&&
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证券时报统计，截至2月7日，两市融资融券余额为8781.33亿元，较前一交易日的8776.26亿元增加5.07亿元。当日沪深两市融资买入额为258.39亿元，前一交易日为260.60亿元；当日的融券卖出量为0.98万股，前一交易日为0.63万股。从个券来看，融资方面，共有911只个券出现融资买入，968只个券出现融资偿还。其中，融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下：
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码证券简称融资余额(亿元)环比增长(%)占流通市值比例(%)涨跌幅(%)002372伟星新材0.7723.390.710.06600686金龙汽车1.2214.821.93-1.51002736国信证券1.2513.990.38-0.94002042华孚色纺1.5013.911.571.41000418小天鹅A0.3213.410.22-1.57601699潞安环能5.348.592.00-2.72002588史丹利0.798.331.00-1.26002271东方雨虹0.727.920.550.13000525红太阳4.097.703.97-2.58000828东莞控股2.187.621.564.11000401冀东水泥3.846.912.190.38002041登海种业3.366.731.950.51601199江南水务0.546.590.75-0.39000709河钢股份7.136.541.802.19000900现代投资0.926.481.08-0.12002648卫星石化2.116.011.961.66601600中国铝业13.285.832.440.20002064华峰氨纶3.795.564.773.54600061国投安信1.775.360.59-0.90300355蒙草生态9.055.0513.464.26000957中通客车1.985.042.83-1.48600761安徽合力2.925.003.510.90000937冀中能源5.574.882.62-0.95600298安琪酵母3.254.822.23-0.66600062华润双鹤3.134.772.29-1.93600350山东高速2.314.760.74-1.51600310桂东电力2.214.752.92-0.97600688上海石化7.234.711.49-1.93600023浙能电力8.384.441.071.59601992金隅股份3.264.381.051.40A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码证券简称融资余额(亿元)环比降幅(%)占流通市值比例(%)涨跌幅(%)600004白云机场1.11-15.890.670.77002595豪迈科技0.61-8.710.54-0.58600022山东钢铁4.89-7.752.240.76600801华新水泥2.03-7.712.18-0.93000665湖北广电0.56-7.580.87-0.50000030富奥股份0.43-7.020.410.60600020中原高速0.94-6.820.900.43601021春秋航空0.93-6.531.25-1.36600168武汉控股0.61-6.240.83-0.38002078太阳纸业3.97-5.392.101.36600566济川药业1.38-5.390.562.80600919江苏银行2.66-5.042.43-0.94601800中国交建8.30-4.440.430.12600750江中药业6.14-4.186.071.38000049德赛电池3.70-4.014.140.05600027华电国际5.51-3.991.61-0.20600285羚锐制药4.51-3.977.05-0.66600425青松建化3.70-3.775.054.93000550江铃汽车1.03-3.660.673.92600722金牛化工3.22-3.634.335.09000899赣能股份0.69-3.331.390.56601098中南传媒4.10-3.171.340.65000921海信科龙2.48-3.042.43-0.44600115东方航空13.88-2.972.370.73002456欧菲光14.56-2.924.153.26600132重庆啤酒1.89-2.911.96-1.34002277友阿股份7.52-2.818.67-1.61600495晋西车轴7.51-2.687.48-1.19601668中国建筑62.93-2.662.39-0.79600881亚泰集团7.84-2.636.851.17
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来源：互联网
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G20峰会即将召开 机构三主线捕捉10只受益龙头股
　　昨日，G20峰会相关概念股纷纷异动，洲明科技大涨6.46%，滨江集团（1.95%）、安利股份（1.54%）、银江股份（1.50%）、辰安科技（1.24%）、杭萧钢构（0.98%）、浙报传媒（0.84%）、杭钢股份（0.43%）、神思电子（0.30%）、日上集团（0.26%）、新国都（0.22%）、亚厦股份（0.17%）等个股也呈现不同程度的上涨。
　　资金流面方向，据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日板块内共有5只概念股呈现大单资金净流入态势，累计吸金1.96亿元。分别为洲明科技（7786.87万元）、滨江集团（7460.72万元）、辰安科技（2970.04万元）、浙报传媒（903.38万元）和安利股份（504.54万元）。
　　对此，分析人士指出，昨日G20峰会概念板块强势表现，主要受到诸多利好的提振。首先，G20峰会将于9月4日至5日在中国杭州召开。本次峰会主题确定为“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”。G20目前已经成为国际经济合作的主要论坛，其一系列重要决定，为应对金融危机、促进世界经济复苏、推动国际金融货币体系改革发挥了重要作用。
　　第二，机构普遍看好G20峰会相关公司未来发展，机构纷纷给予这些公司的“增持或买入”投资评级。据《证券日报》记者统计显示，在18只G20峰会概念股中，近30日内共有15只相关概念股获得机构给予的“增持或买入”投资评级，其中，滨江集团（7家）、亚厦股份（7家）、银江股份（6家）、初灵信息（4家）、神思电子（4家）和杭钢股份（4家）等6只个股被机构集中看好，值得关注。
　　第三，业绩角度，据统计，上述18家公司中，有11家公司今年上半年净利润实现同比增长，其中，中电鑫龙、杭萧钢构、初灵信息、杭钢股份、航天通信、华平股份等6家公司中报业绩实现翻番，分别达到701.82%、683.03%、399.23%、233.31%、142.56%和129.63%。
　　对于投资机会方面，也有分析人士表示，本次G20峰会即将到来，短期可以关注环保升级带来相关工业品供给收缩引发的涨价情况，中长期可以关注“后峰会”长效机制。建议从三主线掘金后市机会：首先，峰会着力探讨结构性改革，进一步推进供给侧结构性改革，推动“煤炭”坚定去产能。第二，杭州承办G20领导人峰会，将带动本地地产、商贸等产业。第三，为举办G20峰会而实施的环保停产举措，将直接影响杭州本地及周边相关工业品产能，关注其涨价品种：染料、维生素、粘胶、食品添加剂等，此次峰会中相关行业将能共享G20的红利。推荐标的：兴源环境(环境治理)、聚光科技(环境监测)、中电鑫龙(安全保障)、数源科技(智慧交通)、三力士(量子通信)、宋城演艺(旅游演艺)、滨江集团(房地产)、华联控股(房地产)、生意宝(大宗电商)、杭萧钢构(本地产业)等龙头股。
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