老热点再战江湖 行情进入新阶段?
　　昨天，两市股指再创新高，上证指数一举突破2800点。领涨的主要力量并非前期带领指数上涨的金融、地产，也不是有色、煤炭和新能源等板块，而是此轮行情启动之初的老热点――铁路、基建等板块。老热点再战江湖究竟意味着什么，在热点的完整轮动之后，行情将如何演绎呢？&　　基建股卷土重来&　　热点轮转至起点&　　本轮行情由去年11月启动，当时在4万亿经济刺激方案的带动下，铁路水泥等基建板块当仁不让地充当了领涨先锋，但随着行情的不断推进，这些板块逐渐降温，一直处于蛰伏期。昨天，这些板块终于再度启动。&　　曾经风光一时的中铁二局在沉寂数月后，昨日突然发动闪电战，该股在大单的推动下一举封上了涨停板。在其带领下，整个铁路板块随之而动，晋亿实业、国恒铁路、中国铁建、中国中铁等铁路股也皆取得不俗战绩。一些冷门板块也相继上涨，交通运输板块中，以连云港为首的港口类个股异常强势，而以深高速为首的前期一直没有启动的高速公路板块也开始上涨。综观盘面，铁路基建、交通设施、电子信息这些前期较为沉寂的冷门板块成为热点，水泥、新能源在破位后也出现较有力度的反弹。&　　回首本轮行情，沪指从1600点附近开始绝地反击，一路突破2000点、2200点、2500点等多个重要关口，直至昨日一举站上了2800点大关。在此期间，市场热点也经历了一轮完整的轮动。首先是基建板块带动行情启动，随后题材股开始表演，新能源、医药、煤炭、有色、消费类、ST股、整体上市等热点先后启动，而在2500点之后，权重股则充当了领涨的新动力，石化、银行、地产等权重股带领指数一举逼近了2800点。昨天，在冲击2800点的过程中，热点又轮动到起点，铁路水泥等基建板块率领上证指数成功突破2800点。&　　老热点重启&　　是终点还是新起点&　　随着铁路、水泥等老热点的重新启动，市场热点已经完成了一波完整的轮动。至此，市场各板块已经先后登台表现。那么，老热点再度启动能否上演新一轮的轮动呢？这将是后市大盘走向的关键。&　　毫无疑问，一旦热点能够再度相继轮动，那么无疑行情将进入一轮新的阶段，2800点将只是新行情的起点。但问题是，热点的轮动还能继续么？分析人士对此表示，后市很难再像前期那样完成热点的有序轮动。统计显示，自1664点以来，涨幅最低的板块分别为机场、铁路运输、高速公路、农业综合、饲料、保险、证券、航空运输等，而其他绝大部分板块涨幅都超过100％。在几乎所有板块被炒遍的情况下，主力不会再贸然出击。而那些涨幅不大的板块, 多半是防御性品种, 在题材股退潮时, 可能会有一定的补涨机会, 但不会有大作为。&　　另一方面股市连涨五月，累积了大量的获利盘，六月初大象起舞，滞涨的银行、地产使各个板块都有了轮回，大盘反弹了1200点，不论是平均股价，还是题材股的炒作都太高了。倘若大盘蓝筹股在某一日开始向下破位，获利盘和大小非会蜂拥而出，一波做空能量集中释放将不期而至。短期来看，尽管市场还有继续冲高的动力，但在目前十分敏感的风险区域，保存胜利果实才是明智之举。
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对接4万亿 水泥企业忙增生产线
◆每经记者&孙嘉夏&发自上海&&&&河北集团销售部的李东国（化名）最近一个月特别忙碌，11月国家投资4万亿拉动内需政策出台之后，他几乎每天电话不断，客户的需求越来越旺。&&&&在水泥行业，对4万亿“虎视眈眈”的何止太行水泥？董秘办负责人告诉记者：“4万亿很大一部分将投向基础设施建设，这对水泥行业肯定是个好消息。我们一直非常关注，当然想搭上这一趟列车。”&&&&一场争夺这4万亿蛋糕的激战，已经在水泥行业打响。寒冬：10月价格下滑出口回落&&&&就在一个月之前，水泥行业还处于今年以来最深的低谷。&&&&10月，全国大部分地区水泥出现价格下滑、出口回落等现象，水泥累计投资完成额在今年也首次出现下降。受到全国城镇固定资产投资增速继续回落、房地产投资环比下降等不利因素的影响，作为上游行业的水泥企业日子很不好过。&&&&李东国告诉记者，“奥运会之后，中国的建筑市场受到了很大的打击，基建投资的放缓我们感受很深，整个水泥行业都处于萎靡状态。”&&&&一名不愿透露姓名的上市水泥公司负责人也向记者表示，“当时我们手上虽然有不少订单在做，但受到金融危机的冲击，总觉得不是很踏实，和往年比可以承接的工程确实少了很多，也不知道明年会是怎么样一个情况。”&&&&据了解，原属水泥价格上涨季的10月，今年的价格未能像往年那样启动，全国水泥价格仅4个地区出现上涨，河北、吉林、辽宁分别上涨了近20元/吨，广西地区上涨了10元/吨，而北京、天津，江苏、上海、浙江、江西、山东、四川以及河南的水泥销售价格均出现了不同程度的下降。回春：销售价格开始回升&&&&国家出台的拉动内需政策对水泥行业来说无疑是久旱逢甘露。&&&&“投资4万亿的拉动内需政策对我们肯定是个好消息。”西水股份有关人士告诉记者，“有一点明显的变化就是，现在的水泥销售价格已经在回升了。”&&&&在国家出台的十项拉动内需政策中，包括加快建设保障性安居工程，加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路网，安排中西部干线机场和支线机场建设、加快地震灾区灾后重建各项工作等措施，无一不和水泥行业密切相关。&&&&在多个研究人士看来，4万亿的投资最少能够拉动2万亿元的水泥需求，有乐观的研究人员甚至认为将能拉动5亿吨的水泥需求。有分析人士还告诉记者，“国家出台的数项政策都和中西部地区的建设有关，中西部地区的水泥行业肯定会受益匪浅。”&&&&“国家政策出台以后，下游行业的建设肯定会加快，虽然现在拉动的效果一时可能还不是太明显，但是水泥在今后的需求肯定会上升，现在水泥价格已经开始上涨了，我们认为，这一轮应该会有两年左右的涨幅。”西水股份人士告诉记者。水泥板块股价疯涨&&&&不光是水泥价格，二级市场的股价对国家的调控措施反应也相当明显。&&&&拉动内需政策出台后，水泥板块股票开始了近乎疯狂的上涨。从10月30日的5.59元，上涨到昨日的10.22元，从3.6元上涨至5.18元，从6.95元上涨至10.41元。而李东国供职的太行水泥，股价已从10月30日收盘的2.64元，涨至昨日收盘的5.85元，涨幅已超过100%。&&&&东方证券发布的研究报告认为，之前水泥需求下滑，主要是受到房地产开工不足的影响。今年四季度基建投资的加大，会对水泥的需求构成较大的实质带动作用。同时，未来一年多水泥新增产能较多，今年底投产、明年上半年可发挥的熟料产能达到2亿吨，预计2009年新建水泥量在2亿吨以上，即使2009年淘汰落后产能0.6亿~0.7亿吨，净增量仍然在1.3亿吨以上。&&&&“现在看来，水泥价格短期变动还不会很大，等到4万亿的投资真正全部落实后，对价格的影响就会比较明显了。”李东国说道。行动：成立开发部对接4万亿&&&&看到了行业回春的迹象，各家水泥企业开始未雨绸缪。&&&&“国家的4万亿政策出台以后，我们一直非常关注，当然想搭上这一趟列车，让公司发展得更好，现在国家分下来的第一笔是1000亿元，我们也一直在和发改委等部门保持联系，包括我们当地的一些大客户，如果他们有需要，我们肯定会满足。”西水股份人士告诉记者。&&&&太行山水泥也有专人负责对接4万亿项目。“我们侧重针对河北市场，集团公司已经为目前的一些重点项目制定了特殊服务和绿色通道。”李东国告诉记者。&&&&董秘办人士也表达了类似的看法：“我们公司已经有专门的市场开发部门，随时准备和这些大客户、大项目对接。国家有关部门有公路、桥梁、铁路等建设项目时，我们会参加投标，估计会在明年。”扩大业务增建生产线&&&&记者从西北最大的水泥企业天山水泥获悉，公司已决定在米东天山建设两条完整的日产2000吨熟料电石渣制水泥生产线；在布尔津分公司建设从石灰石进厂到总降压的整个生产流程，建成后能年产水泥熟料60万吨；在天山神州公司建设一条设计年产混凝土150万立方米的生产线。“这些项目实施后，能使公司年熟料生产能力增加60万吨、年水泥生产能力增加150万吨。”公司人士告诉记者。&&&&甘肃省最大的水泥生产企业水泥集团也表示，将以全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司为主体建设，总投资4.5亿元，建设一条日产3000吨的水泥生产线。预计建设期为12个月，项目建成后，预计可实现年销售收入3.15亿元，年利润9582万元。&&&&冀东水泥日前决定，与山西卦山水泥有限责任公司共同出资，组建冀东水泥交城有限责任公司，首期建设一条日产1800吨熟料水泥生产线，二期建设一条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热电站项目，项目预计总投资约为10亿元人民币。同时，对内蒙古公司增资2亿元，还将收购筹建中的冀东水泥阿巴嘎旗有限公司30%股权。注：媒体转载、摘编本报所刊作品时，请注明来源于《每日经济新闻》及作者姓名。
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中材国际受益4万亿投资拉动水泥行业
受益&4万亿&投资刺激，国内水泥生产线需求的激增促使公司09年订单充足。市场对公司的最大担心还是来自海外水泥生产线的需求因金融风暴而增长乏力，我们认为这种担心是没有必要的。通过考察2009年公司公告的合同来看，绝大部分都来自国内。受&4万亿&政策的刺激作用，国内新型干法水泥生产线加速建设，08年新型干法水泥生产线比重就达到61%，预计09年将提前达到&十一五&规划目标70%。2009年上半年，公司新签合同达到120亿元左右，基本达到全年目标240亿元的一半，预计全年新签订单将与2008年的280亿元（扣除尼日利亚合同后）基本持平，我们估计，其中有50%以上均来自国内水泥生产线的新增的需求。
　　业绩如预期爆发，预计主要得益于少数股东权益并购及装备业务毛利率的提升。首先，我们在4月份的两篇报告（即《业绩爆发在即》（4月16日）和《装备业务将引领业绩腾飞》（4月27日））显着提到，公司装备业务在合并少数股东权益后将做大做强，毛利率向逐步靠拢（其装备业务毛利率达到20％以上），装备业务将成为公司持续强劲的业绩来源。其次，并购少数股东权益也为公司释放业绩提供较大的空间。我们中期报告也提出，公司中报超预期的可能性非常大。
　　预估每股收益09年1.80元、10年2.41元。同比分别增长143%和34%；我们分别将09年的盈利预测1.53元上调了0.27元，10年的盈利预测1.96元上调了0.45元。
　　维持&强烈推荐-A&投资评级：我们近期多次提到，公司将由于业绩超预期、估值偏低，将会出现一波较大的中报行情。我们上调公司盈利预测的同时，也上调了公司目标价，由原来6个月目标价35至40元上调至45元，维持&强烈推荐-A&的投资评级不变。
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