想学做金融市场业务，包括同业、票据、亚投行是什么，几乎零基础，哪里可以学到相关知识，客户资源该如何找？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-30 21:06 标签： 亚投行总部
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贡献者：Wing97
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&投行重点业务案例精析（2013年3月）
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&2006-, All rights reserved.日10：13&&&&&&&&
本报记者 杜冰&&&&&&&&来源：金融时报
　　近年来，随着企业金融意识的逐步成熟以及资本市场的发展为企业提供了多样化、低成本的融资方式，越来越多的企业已经不仅仅满足于银行提供的存贷款等传统服务，而要求银行提供包括直接融资、并购重组、理财等投行业务在内的综合金融服务。与此同时，在金融脱媒、利率市场化及同业竞争加剧等多重外部压力的倒逼下，中小银行具有强大的动力布局投资银行、私人银行和财富管理等新兴中间业务，试图以此提升竞争力和非利息收入比重，进而推动银行的整体战略转型。
　　无论是基于客户的需求变化，还是自身发展的需要，布局投行业务发展，已悄然成为中小银行的转型重心之一。经过近几年的积极布局，不少中小银行已形成或正在摸索各具特色的发展模式。记者近日采访了解到，在高新技术产业聚集的中关村地区，北京银行中关村分行就探索出了一条符合自身特点的投行业务发展之路。
　　以投行业务切入客户新需求
　　“中关村地区金融资源丰富，银行间竞争越来越激烈，同时企业金融需求发生明显变化，呈现出贷款表外化、资产证券化、负债理财化、渠道多元化、服务融智化的特征。”北京银行中关村分行负责人告诉记者，该行在与企业共同成长的过程中，深刻感受到了客户发生的新变化。针对于客户出现的新需求，该行在巩固传统信用中介功能的基础上，通过不断强化“融资顾问中介”和“资产管理中介”功能，延长服务链条、拓展服务领域、丰富服务手段，终获客户认可。
　　某北京市属大型国有企业，历来是各家银行大力营销的优质客户。2013年初，北京银行中关村分行紧抓交易所委债业务开展机遇，结合企业用款需求，与该企业成功合作了3笔委债业务，带来综合收益超过200万元。2013年3月，该行为该企业陆续在交易商协会注册共计100亿元短期融资券和120亿元中期票据。在流动性紧张的2013年下半年，面对集团急迫的用款需求，该行反应迅速，协助客户以同期AAA主体发行最低利率完成了40亿元中期票据的发行。截至目前，中关村分行为企业发行债券7只，发行规模共计190亿元。
　　谈及与企业的成功合作，中关村分行相关负责人认为，“专业的债券发行以及债券市场研究团队在项目推进过程中起到关键作用，在为客户的整体资金安排提供重要依据的同时，也助力团队做出合理化的发行建议，协助企业完成低成本融资，最大程度满足客户的多方位需求。”
　　借力开拓增收新渠道
　　“在直接融资市场不断扩大以及利率市场化改革不断深入的大背景下，金融脱媒已成为不可逆转的大趋势，伴随着银行业竞争日益激烈，传统业务同质化现象越来越严重，商业银行发展基本依靠利差收入的传统业务与扩张经营规模之路已越走越窄。”北京银行中关村分行相关负责人表示，大力发展投行业务，是服务客户需求的必然趋势，也是银行业务转型升级、提升盈利水平和提高核心竞争力的必然选择。
　　业内专家认为，从国内外先进银行发展经验来看，以客户为中心，深入分析客户对象的个性化需求，或对投行业务进行适当分层，或重点打造品牌业务，或为客户量身定制一站式、一揽子的综合解决方案，不仅可通过更有针对性的增值服务来抓住客户，同时还可借此整合银行的业务资源，全方位开拓增收渠道。
　　北京银行中关村分行以切实的经历证实了这一点——通过开展投行业务，不仅可以获取中间业务收入，也为银行自身带来了巨大的综合效益。
　　“通过该项目，我行获得投行发债业务手续费收入3000多万元，还成功带动常规公司业务的增长。截至目前，该企业及下属成员单位在我行共开立19个结算账户，累计日均达到21.21亿元，集团存款最高时点达到40亿元，集团本部时点余额也曾经达到30亿元。”上述负责人透露。
　　布局仍在继续
　　投行业务成为近年来中小银行积极布局的重点领域之一。以北京银行中关村分行为例，2011年至今，该行投行业务从无到有，逐步覆盖债券融资、并购金融、银团贷款、结构融资、机构财富管理、资产证券化和财务顾问等七大领域，并连续实现爆发式增长；分行投行部门也从最初的两三个人起步，目前已建立起一支投资银行专业团队，形成了适应内外部经营环境、能够快速满足客户需求的投行业务经营机制，并摸索出了一条符合自身特点的投行业务发展之路。数据显示，2014年，北京银行中关村分行累计承销非金融企业债务融资工具53只，较上年同期增加22只，增幅70%，发债规模超过600亿元，较去年同期增加201亿元，增幅48%。
　　专家认为，随着我国金融市场的进一步完善，企业的融资需求不再局限于传统简单的贷款和结算，而更多的是通过金融工具和金融产品的创新以及服务模式的创新得以满足。与此同时，传统银行的盈利模式因息差收窄而受到挑战，传统的银行业务在金融市场中的作用也逐步弱化，包括金融市场完善、金融工具和产品创新在内的金融深化亟待加强。固守在传统业务上的规模扩张必然在资本方面给商业银行带来严峻考验和巨大的扩张风险，而日益扩大的以中间业务为核心的投资银行业务必然成为商业银行最大的利润增长点。
　　“中关村分行未来将进一步践行金融支持经济结构调整和转型升级的政策要求、持续提升投行对实体企业服务水平，并通过深化市场拓展，整合内外资源，逐步在同业中树立投行业务特色。”北京银行中关村分行相关负责人表示，未来，该行将大力推动债券承销、并购贷款、财务顾问、机构理财、资产证券化、资产管理等特色投行业务，探索科技型中小企业新型融资方式，通过整合跨市场的渠道和产品,进一步丰富投行产品，形成具有一定竞争力的多元化助推实体经济的投资银行服务。
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