2022-12-07 18:47
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创富财经频道发布于：广东省
近日，兴发集团2022年可转债答谢会在常州圆满落幕，标志着企业逐步迈向高质量发展道路。今年9月，由华英证券保荐的28亿可转债项目成功发行，为兴发集团加速布局磷酸铁锂新能源产业链，进一步延伸有机硅产业链提供了有力的金融支持。华英证券以严谨的态度、专业的服务，高效推进了各项监管审批流程，仅用时三个月就完成了各项监管审批流程，持续保持股权业务的强势劲头。
据悉，兴发集团是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司。作为国内磷化工行业龙头企业，兴发集团长期专注于精细化工产品开发，经过多年发展，形成了规模大、种类全、附加值和技术含量较高的产品链，现有14个系列近200个品种，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一，也是实体经济的中流砥柱。
华英证券始终坚持服务实体经济的金融本源，深刻把握全面注册制推进的历史机遇，持续做强核心业务，发挥特色优势，提升客户服务能力，并充分利用国联证券和国联集团的综合金融背景和产业资源，为客户提供全方位、全周期、一揽子的综合金融服务。在与兴发集团的合作中，华英证券项目组从筹备之初就抓紧推进并申报，同时积极对接投资者，帮助企业精准把握市场发行窗口，保障本次可转债的成功发行。
事实上，这是华英证券不到两年内第二次担任兴发集团再融资保荐机构。早在2020年，华英证券就曾为兴发集团提供综合金融服务，同样仅用3个多月的时间即获无条件顺利过会，以专业、严谨、高效的投行服务赢得了客户和发行人的广泛认可。这也是兴发集团2022年再度选择华英证券的重要原因。
近些年来，随着自身业务能力的不断提升，华英证券的股权业务发展势头十分强劲。仅在今年前三季度就成功完成了包括兴发集团的募投项目在内的三单精品股权项目，均成为行业标杆。未来，华英证券将不负重托，将继续秉持打造“精品投行、特色投行”的目标，凭借干事创业的精神和专业精深的服务，为客户提供优质的投行服务，创造出更大的价值。返回搜狐，查看更多
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　　近日，天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目顺利过会。华英证券作为天键股份的保荐机构和主承销商，为此次IPO成功过会做出了突出贡献。
　　革命老区是党和人民军队的根，是中国人民选择中国共产党的历史见证。党和国家高度重视革命老区的发展，先后出台了“十四五”支持革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果、基础设施建设、生态环境保护修复、红色旅游发展四个领域的振兴发展方案。华英证券积极响应国家号召，贯彻落实国家重大新政，全力服务支持赣南等原中央苏区特色产业发展，助力做强产业链，激活当地发展引擎。　　天键股份位于赣南于都，是打造中国赣南声谷科技产业园计划中的主要核心企业，主营业务包括微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康声学产品的研发、制造和销售，为当地的产业提升、集群效应和解决就业切实发挥了重要作用。作为中央红军长征出发地的第一家创业板IPO企业，天键股份的上市工作获得了江西省市县三级的高度重视。　　华英证券项目组深知责任重大，因此也在全力推进相关工作。在项目组的刻苦坚持下，华英证券解决了诸多困难，用了不到一年的时间就帮助天键股份顺利过会。与此同时，在项目规划过程中，华英证券充分了解了发行人现有业务和核心技术，并结合企业未来三年发展战略进行了完备周到的设计，展现出了客户利益至上的经营理念和超强的业务能力。　　此次华英证券协助天键股份募集的资金将用于赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目、天键电声研发中心升级建设项目、补充流动资金项目，从而帮助天键股份进一步完善供应链服务体系，提升核心竞争力。　　今年以来，华英证券股权业务强劲势头延续，投行业务增速第三季度以35.55%继续蝉联第二!服务实体经济成绩有目共睹。未来，华英证券将会不忘初心，继续前行，坚持金融赋能实体经济的定位，朝着“精品投行、特色投行”的发展目标持续奋进，不断为客户提供更加优质的投行服务，创造出更大的价值。相关推荐复爱合缘发布《白皮书》 传统恋爱仍是主流汤臣倍健董事长梁允超充分整合多方资源，开启强科技型企业转型路蒙牛瑞哺恩花式“玩转世界杯” 以“世界品质”深入消费者心智

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2023-09-23
来源:中证网
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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　一、募集资金基本情况　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638号）核准，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股股票41,319,475股，每股发行价格人民币87.18元，募集资金总额人民币3,602,231,830.50元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币317,677,388.48元（不含增值税），募集资金净额为人民币3,284,554,442.02元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2022年9月6日公司此次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201281号）。　　二、募集资金专户的设立情况及《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况　　公司于2023年8月9日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体、调整部分实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》，同意新增全资子公司武汉华大智造生物工程有限公司（以下简称“武汉生工”）作为募投项目“华大智造智能制造及研发基地项目”的实施主体；同时，新增全资子公司深圳华大智造销售有限公司（以下简称“深圳销售”）作为募投项目“华大智造营销服务中心建设项目”的实施主体。　　具体情况详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期、增加实施主体、调整部分实施地点、投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-030）。　　为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。近日，公司与武汉生工、兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》；同时与深圳销售、珠海华润银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构中信证券股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》。　　相关募集资金专户的开立情况如下：　　■　　三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容　　（一）公司（以下简称“甲方一”）、武汉生工（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签订的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，各方经协商，达成如下协议：　　1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为416230100100069962，截止2023年9月13日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方二华大智造智能制造及研发基地项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。　　2、在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。　　3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。　　4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。　　丙方承诺按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持续督导工作。　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。　　5、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖少春、路明可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。　　6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。　　7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。　　8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。　　9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。　　10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。　　11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。　　12、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。　　13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。　　14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。　　15、本协议一式捌份，各方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备壹份，其余留甲方备用。　　（二）公司（以下简称“甲方一”）、深圳销售（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）与珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签订的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，各方经协商，达成如下协议：　　1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为211256121282600002，截止2023年9月13日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方二华大智造营销服务中心建设项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。　　2、在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。　　3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。　　4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。　　丙方承诺按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持续督导工作。　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。　　5、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖少春、路明可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。　　6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。　　7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。　　8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。　　9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。　　10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。　　11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。　　12、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。　　13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。　　14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。　　15、本协议一式捌份，各方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备壹份，其余留甲方备用。　　特此公告。　　　　深圳华大智造科技股份有限公司　　董事会　　2023年9月23日来源：中国证券报·中证网 作者：免责声明：文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关，投资有风险，入市需谨慎。据此交易，风险自担。
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