中国银行房地产企业贷款风险管理

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-06-16 04:21 标签： 银行关于房地产贷款风险报告

华远地产股份有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书

发行人：华远地产股份有限公司

主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国民生银行股份有限公司

本期发行金额：人民币拾伍亿元整（RMB1,500,000,000 元）

信用级别：经中诚信国际信用评级综合评定，发行人主体信用级别为 AA 级，本期中期票据信用级别为 AA 级

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

本期中期票据含交叉保护条款和控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、上市公司、华远地产 指 华远地产股份有限公司

华远集团 指 北京市华远集团有限公司

幸福实业 指 原“湖北幸福（集团）实业股份有限公司”，1998 年 5 月更名为“湖北幸福实业股份有限公司”

原北京华远 指 原“北京市华远地产股份有限公司”，已于 2008 年 6 月注销

名流投资 指 名流投资集团有限公司

名流置业 指 原“名流置业集团股份有限公司”，2014 年 2 月更名为“美好置业集团股份有限公司”

京泰投资 指 北京京泰投资管理中心

华远旅游 指 北京市华远国际旅游有限公司

首创阳光 指 北京首创阳光房地产有限责任公司

北京市工商局 指 北京市工商行政管理局

北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会

西城区国资委 指 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

非金融企业债务融资工具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具

中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具

本期债券 指 指发行规模人民币 15 亿元的“华远地产股份有限公司 2020 年度第一期中期票据”

本次发行 指 本期中期票据的发行

募集说明书 指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行相关信息而制作的《华远地产股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》

簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由中信证券股份有限公司担任

集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理

主承销商 指 中信证券股份有限公司

联席主承销商 指 中国民生银行股份有限公司

审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师 指 北京国枫律师事务所

评级机构/中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司

承销团 指 由主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商、联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团

承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的《华远地产股份有限公司 年度中

承销团协议 指 主承销商、联席主承销商为承销本期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》及相关附件

交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会

银行间债券市场 指 中国银行间债券市场

人民银行 指 中国人民银行

上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司

《公司章程》 指 《华远地产股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

财政部 指 中华人民共和国财政部

国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部

住房和城乡建设部、住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部

监察部 指 中华人民共和国监察部

新会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定

工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：

一、本期中期票据的投资风险

本期中期票据存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能使本期中期票据的实际投资收益具有一定的不确定性。

本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通，在转让时存在一定的交易流动性风险，可能由于无法找到交易对象而难以将持有的本期中期票据变现。

本期中期票据的存续期限内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的因素，如市场环境发生变化，发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差，从而可能影响到本期中期票据的偿付。

1、资产负债率较高风险

发行人长期以来经营稳健、财务结构稳定，并非常注重负债结构及资金的管理。2016 年-2018 年末及 2019 年 3 月末，公司合并口径的资产负债率分别为

经营范围：房地产开发、销售商品房；施工总承包、专业承包；物业管理；老旧城区危房成片改造；土地开发；出租办公用房；出租商业用房；销售建筑材料、机械电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、制冷空调设备；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2018 年末，发行人经审计的资产总额为 4,966,.cn）或上海清算所网站（）下载本募集说明书，或者在本期中期票据发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。（本页以下无正文）

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