发行人董事会已批准本募集说明书，发行人领导成员承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。

发行人承诺不承担政府融资功能，
债券不涉及新增地方政府债务。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
募集说明书中财务报告真实、完整。

本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅
读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。

本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者

五、其他重大事项或发行提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
业会计师或其他专业顾问。

成都市兴蓉环境股份有限公司
北京市竞天公诚（成都）律师事务所
均已出具综合信用承诺书，明确了诚信
自律要求和违规惩戒措施。

年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司

个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。

债券票面利率在存续期内前
年固定不变，在存续期的第
发行人可选择上调或下调债券存续期后
0
面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后

）发行人调整票面利率选择权：
计息年度末，发行人可选择上调或下调票面利率
0
数），调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》

末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告
后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或
选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予

本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有
证券交易所向机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）公开发行。

在承销团成员设置的发行网点的发行对
象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）；在
证券交易所的发行对象为
在中国证券登记结算有限责任公司
分公司开立合格基金证券账
股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

本债券每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计

利息，本金自兑付日起不另计

上海新世纪资信评估投资
合评定，本期债券信用等级为
，发行人主体长期信用等级为

在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

成都市兴蓉环境股份有限公司

指经《国家发展改革委关于四川省成都市兴蓉环境股
份有限公司发行绿色债券
核准的批复》（发改企业债
号）核准的发行总额不超过
都市兴蓉环境股份有限公司发行绿色债券

蓉环境股份有限公司绿色债券

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债

中华人民共和国国家发展和改革委员会

四川省发展和改革委员会

成都市国有资产监督管理

成都兴蓉环保科技股份有限公司

成都市兴蓉再生能源有限公司

成都汇锦实业发展有限公司

成都汇锦水务发展有限公司

公司成都信蓉环保有限公司

成都兴蓉市政设施管理有限公司

成都市李家岩开发有限公司

《中华人民共和国证券法》

颁布的《企业债券管理条例》

《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业
债券管理工作的通知》（发改财金〔

《国家发展改革委办公厅关于印发

主承销商为本次发行组织的，由主承销商

中国民生银行股份有限公司成都分行

年成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券

年成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券

年成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券

成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券

成都市兴蓉环境股份有限公司

由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记
建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，
簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记
管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的

承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券
的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各
自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式

中央国债登记结算有限责任公司

中国证券登记结算有限责任公司

承销团设置的营业网点面向境内机构投
资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，并
在中央国债登记结算有限责任公司登记托管的发行方

年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色

本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省

每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休

注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上
或有差异，此差异系四舍五入所致。

发行和托管场所调整如下
深圳证券交易所向机构投资者公开发行，
并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记托管

本期债券业经国家发展和改革委员会发改

报国家发展和改革委员会。

年年度股东大会并作出决议，
成都市兴蓉环境股份有限公司
《关于启动绿色企业债券注册发行工作

，同意申请发行本期债券。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司

住所：成都市青羊区苏坡乡万家湾村

联系地址：成都市武侯区锦城大道1000号4-5层

主承销商：广发证券股份有限公司

广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街

华泰联合证券有限责任公司

广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街

北京市西城区金融大街10号楼

（二）中国证券登记结算有限责任公司

营业场所：深圳市福田区莲花街道深南大道

：深圳市福田区莲花街道深南大道

会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市东城区朝阳门北大街

王仁平、尹淑萍、蒋红伍

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

上海新世纪资信评估投资

北京市竞天公诚（成都）律师事务所

四川省成都市锦江区新光华街

中国民生银行股份有限公司成都分行

成都市高新区天府大道北段

成都市高新区天府大道北段

成都市兴蓉环境股份有限公司

年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色
0

个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择

债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。

债券票面利率在存续期内前
年固定不变，在存续期的第
行人可选择上调或下调债券存续期后
0
加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后

发行人调整票面利率选择权：
发行人可选择上调或下调票面利率
0
整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

七、发行人调整票面利率公告日期：
个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以

发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资
者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或
债券。若投资者决定行使回售权，须在回售登记期内进行登记，登
记手续完成即视为已不可撤销地行使回售权；若投资者未在回售登记期

内进行登记，则视为接受发行人关于调整本期债券票面利率及调整幅度
的决定，视为放弃回售权和同意继续持有本期债券。发行人有权选择将
回售的债券进行转售或予以注销。

九、投资者回售登记期：回售登记期为自发行人刊登关于是否调整
本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个工作日，具体回售登记办
法以发行人调整票面利率公告为准。

个认购单位，认购金额必须是

本期债券采用实名制记账方式发行。

机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登
证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公

本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承
销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定
证券交易所向机构投资者（国家法律、法规
禁止购买者除外）公开发行。

在承销团成员设置的发行网点的发行对象
为在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者（国家法律、法规另
证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司
分公司开立合格基金证券账户或
股证券账户的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）。

本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内
机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的发行期限为
个工作日，自发行首日起至
个工作日，即自发行首日起至

本期债券的簿记建档日为

本期债券存续期内每年的

若投资者于本期债券存续期第三年末行使回售选择权，并且发行人选择
将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的计息期限自2019年4月

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。本期债券年度付息款项自
付息日起不另计息，本金自兑付日

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。每年
付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券
持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

若投资者于本期债券存续期第三年末行使回售选择权，
并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为
2020年至2022年每年的4月29日（如遇法定节假日或

行使回售选择权，并且发行人选择将回售
部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

通过本期债券托管机构办理。

主承销商为广发证券股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评定，本期债券信用等级为

中国民生银行股份有限公司成都分

关证券交易场所或其他主管部门提出债券上市或交易流通申请。

根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

一、本期债券采用实名制记账方式发行，投资者认购的本期债券在
证券登记机构托管记载。

债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期债
券的簿记、配售的具体办法和要求已在主承销商公告的《
成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券
申购和配售办法说明》中规定。

二、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）公开发行的债券采用中央国债登记公司一级托管体
制，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托
管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网
）查阅或在本期债券承销商设置的发行网点索

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复
印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加
盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。

如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

证券交易所向机构投资者发行的债券由中国证券登记
分公司托管记载，具体手续按照中国证券登记公司的《中国证
券登记结算有限责任公司登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该
规则可在中国证券登记公司网站（
行网点索取。认购办法如下：

证券交易所发行部分的投资者须持有中国证券登
分公司的合格基金证券账户或
股证券账户，在发行期间与
本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营业执照（副
本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账

户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记
和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关规定进行债券的

通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公
司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的
具体发行网点见附表一。

证券交易所向在中国证券登记公司
司开立合格基金证券账户或
股证券账户的境内机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）发行的具体发行网点见附表一中标注

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的
购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、接受本债券募集说明书有关本期债券项下权利义务的所有规定

二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在
经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意

三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券
交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同

四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在
本期债券项下的债务转让给新债务人承继，则在下列各项条件全部满足
的前提下，投资者在此不可撤销地同意并接受该等债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门
期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对
本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转
让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承
继进行充分的信息披露。

中国民生银行股份有限公司成都分行
的《募集资金监管协议》、《偿债账户监管协议》和《债权代理协议》，
双方共同制定的《债券持有人会议规则》。投资者认购

为接受上述协议之权利及义务安排。

六、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法变
更并依法就变更事项进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

七、对于本期债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》的规定
作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对
决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

第七条 债券本息兑付及选择权实施办法

（一）本期债券在存续期内每年付息一次，每年付息时按债权登记
日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面
值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。

本期债券的付息日为2020年至2024年每年的4月29日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
工作日）；若投资者于本期债
券存续期第三年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进
行注销，则注销部分债券的付息日为2020年至2022年每年的4月29
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易
流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。

法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有
关税金由投资者自行承担。

本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；若
投资者于本期债券存续期
行使回售选择权，并且发行人选择将
回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为
（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个工作日）。

市债券本金的兑付通过债券托管人办理；已上市或交易
流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事
项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以

三、发行人调整票面利率选择权和投资者行使回售选择权约定

（一）发行人有权决定在本期债券存续期的第3个计息年度末调整第
4至第5个计息年度的票面利率，发行人可选择上调或下调票面利率0-300
个基点（含本数），调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办

（二）发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日
在相关媒体上刊登《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，以
明确发行人是否调整本期债券票面利率、利率调整幅度以及本期债券回

（三）投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行
人的，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内按照本期债券回
售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记或办理回售登记手续不
符合相关规定的，则视为投资者继续持有债券并接受发行人对利率的调
整。投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售选择

（四）投资者回售的本期债券，回售金额必须是人民币1,000元的整
数倍且不少于1,000元。

（五）发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。发行人
依照登记机构的登记结果对本期债券拟注销部分进行兑付，并公告兑付

（六）在第三个计息年度末，投资者未选择回售的本期债券部分，
其第四至第五个计息年度的票面利率以本期债券第三个计息年度的付息
日前第20个工作日发行人的公告为准。

第八条 发行人基本情况

成都市兴蓉环境股份有限公司

成都市青羊区苏坡乡万家湾村

蓉环境股份有限公司绿色债券

注：承销商名称后面标注“▲”，表示该承销商的销售网点可以销售在
证券交易所发行的本期债券。

加：公允价值变动收益（损失以“-”

其中：对联营企业和合营企业的投

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

其中：非流动资产处置净损失

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

s归属于母公司所有者的净利润

一、经营活动产生的现金

销售商品、提供劳务收到

购买商品、接受劳务支付

二、投资活动产生的现金

处置固定资产、无形资产

购建固定资产、无形资产

三、筹资活动产生的现金

其中:子公司吸收少数股

分配股利、利润或偿付利

其中:子公司支付少数股

四、汇率变动对现金的影

五、现金及现金等价物金

加:期初现金及现金等价

六、期末现金及现金等价

成都市兴蓉环境股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

北京市竞天公诚（成都）律师事务所