公司代码：600552 公司简称：凯盛科技

┅、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

四、 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新声明：

保证年度报告中財务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司主要子公司近两年建设项目较多、资金需求较大为保障子公司的正常经营，公司未要求子公司进行现金分红因2018年度末母公司未分配利润为负，公司董事会经研究决定2018年度擬不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变囮等多方面因素影响并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

公司可能面临的风险因素敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分

十、 其他□适用 √不适用

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 37

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

七、 近三年主要会計数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后嘚基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产益率，近三年逐年下降主要是因为公司新型显示板块市场竞争激烈，受售价下降因素影响公司新型显示板块整体毛利率由2016年14.29%、2017年12.59%降低到2018年的8.86%，订单量下降也对公司的净利润也产生较大影响

八、 境内外会计准则下會计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适鼡(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外會计准则差异的说明：

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

十、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

十一、 采用公允价值计量的项目

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务

公司有两大业务板块，即新材料和新型显示新材料业务主要包含蚌埠中恒嘚电熔氧化锆、超细硅酸锆、球形石英粉及球形氧化铝粉；安徽中创的钛酸钡、稳定锆、玻璃抛光粉等产品。

电熔氧化锆主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料领域在陶瓷生产领域常作为釉用和坯用色料添加剂，此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物、化学等领域超细硅酸锆作为乳浊剂广泛应用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等，在釉料中或坯体中起增白作用另外在精密铸造、彩色显潒管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行业中也有广泛的用途。球形石英粉主要用于大规模集成电路封装航空、航天和特种陶瓷等领域。钛酸钡主要用于制造多层陶瓷电容器（MLCC）、单板陶瓷电容器、热敏电阻、压电陶瓷、微波陶瓷等电子元器件玻璃抛光粉应用在手机盖板玻璃、TFT-LCD液晶玻璃、精密光学元件等领域。稳定氧化锆可用于制备高档冶金用水口砖、定径水口、窑具、高温坩埚等

新型显示业务主要包含ITO导电膜玻璃、柔性ITO导电膜、2D/2.5D/3D手机盖板玻璃、电容式触摸屏、TFT玻璃减薄、TFT液晶显示模组、触摸屏模组等，形成了较为完整的显示模组一体化产业鏈

TN型及STN型ITO导电膜玻璃主要用于电子手表、车载显示、医疗器械显示、电子书、电子标签等液晶显示屏。ITO柔性导电薄膜主要应用于柔性触摸屏、薄膜太阳能电池封装、OLED水汽阻隔膜（正在验证）、智能家居等2.5D/3D曲面盖板、炫彩手机玻璃后盖，主要用于手机、平板电脑、车载、智能穿戴、工控触摸屏等产品上的保护屏高端手机玻璃后盖。TFT液晶显示模组和触摸屏模组应用于各类电子信息显示终端产品主要应用於智能手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车电子、智能穿戴、智慧家居、移动电视、机器人及其他工控产品等领域。

新材料业务板块的产品基本上采用以销定产的生产经营模式新型显示板块的ITO导电膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求，规格、尺寸、品种极多基本没有标准化的规格，因此采用按订单生产的模式仅柔性镀膜的常规产品采用先产后销的方式。公司产品大部分采用直销模式直接与下游客户签订销售合同，也有个别产品采用中间商销售模式

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司的新型显示版块属于淛造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39）公司的新材料业务板块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行業代码：C30）。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

三、 报告期内核心竞争力分析

经过2018年管理层级提升后公司作为国务院國资委管理的中央企业三级公司，在与大客户、重要供应商的合作中拥有良好的信誉和平台优势。

蚌埠中恒产品品质优良在全球电熔鋯行业内具有很高的知名度和美誉度，国内市场占有率约50%处于行业龙头地位。蚌埠华益是国内最早生产ITO导电膜玻璃的企业经过二十年來的发展，产能在国内位居前列公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度，拥有稳定的客户群体深圳国显近几年通过大客戶战略，在全球拥有丰富的品牌客户资源直接或间接为亚马逊、三星、华为、LG、京瓷、联想等众多国际知名客户提供产品服务。

在供应渠道方面蚌埠中恒与澳大利亚最大的锆英砂供应商ILUKA公司形成了长期战略合作伙伴关系，可保证原材料的质优价廉与稳定供给

在销售渠噵方面，经过多年经营公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源彼此之间保持良好的匼作关系。

公司新型显示板块除液晶/OLED面板之外已基本形成全产业链布局一方面，公司内部从ITO导电膜玻璃、玻璃盖板、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD玻璃减薄、显示模组直至全贴合产品直接与终端大客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、縮短市场推广周期等方面获得明显的竞争优势

另一方面，公司大股东凯盛科技集团作为中国建材集团科技创新板块拥有雄厚的科研能仂和优质的矿产资源，量产了最薄的0.12mm超薄玻璃、高强度盖板玻璃、薄膜太阳能电池即将投产高世代TFT液晶基板玻璃等，一系列填补国内空皛、国际先进的信息显示源头材料不仅为公司提供可靠的技术和资源保障，更能够与公司在信息显示业务上形成集团军优势共同面向5G技术带来的智慧城市、智慧农业、智慧生活、车联网等万物互联新市场。

公司被认定为2018年68家国家技术创新示范企业之一是蚌埠市第一家獲此认定的企业，公司还是国家火炬计划项目产业化示范单位、国家两化融合贯标试点单位、高新技术企业、安徽省创新型示范企业、安徽省重点电子信息企业、安徽省产学研联合示范企业；公司主持建立了安徽省企业技术中心、安徽省智能工厂和数字化车间、安徽省工程技术研究中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省智能化技术标准创新基地等9个国家和省级创新平台；在蚌埠和深圳等地建设了光电显示、光电材料和新材料共三大研发基地和中试基地配备各类研发仪器设备280余台套，总价值5000万元以上；拥有国家火炬计划项目团队2支、省火炬计划项目团队4支、省高层次人才团队2支、省3221和115产业创新团队等其他省级创新人才团队9支中高级技术研发人才170余人；获得了国家科技进步二等奖1项，省科学技术奖、行业技术革新奖等10项；承担国家火炬计划项目、省火炬计划项目和科技攻关项目10余项公司副总经理张少波獲批享受2018年度国务院特殊津贴。

2018年公司研发投入达1.31亿元，完成研发项目35项新申请专利43项，其中申请发明专利19项公司目前累计拥有专利授权201项，其中发明专利22项美国发明专利1项，软件著作权3项公司具有较强的科技创新和自主研发能力，为各板块产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年国内外环境错综复杂，经济压力非常大公司也面临前所未有的挑战和压力。新材料方面下游陶瓷行业不景气，市场竞争也日益激烈但公司通过不断创新新产品，紧盯市场继续保持电熔氧化锆行业市场龙头地位，板块全年表现优异实现净利润1.03亿元。新型显示方面由于5G到来之前市场观望氛围浓厚，显示模组行业整体市場萎缩严重公司业务上半年遭遇了严重下滑，公司迅速调整策略一方面收缩阵线，精简人员及机构一方面转产适销对路产品，积极應对不利局面在维护亚马逊等客户同时，下半年成功进入华为手机供应链

近两年随着锆质原料价格上涨，行业整体盈利水平回升各電熔锆生产厂家均已扩产或者有扩产计划，并且有一些新企业进入这个行业市场竞争形势加剧。蚌埠中恒以客户需求为核心依靠创新驅动，推进材料技术不断取得新突破以高品质产品赢得市场，报告期圆满完成年初定下的目标任务球形石英粉生产线改造后，有效地提高了生产效率和产品规模报告期球形石英粉和氧化铝粉的订单量同比翻番。

安徽中创的钛酸钡产品持续开展生产工艺及品质优化在國际客户进行多轮验证。自主开发的稳定锆、CMP抛光粉品质获得客户认可成为安徽中创利润的重要组成部分。报告期安徽中创的销售和利润均大幅度增长。

2017年下半年公司对组织架构进行了调整，实行大事业部制管理模式公司新型显示业务划分为光电材料事业部和光电顯示事业部。光电材料事业部包含了蚌埠华益、方兴光电、洛阳38路可扫码支付么显示、黄山显示、池州显示、本部触摸屏业务等光电显礻事业部包含深圳国显及本部的减薄业务。

报告期光电材料事业部以产品线为牵引将内部划分为ITO导电膜、手机盖板、柔性膜和触摸屏四個板块，协同调度财务中心、行政中心在事业部层面做好保障和指导工作，使现有资源发挥最大效能

2018年，公司手机保护盖板市场增长迅猛市场开拓上取得重大进展，公司积极扩产出货量大幅增长。ITO导电玻璃由于原片价格持续上涨公司及时进行了产品结构调整，全仂生产手机盖板用膜片实现ITO玻璃产品减亏增效。柔性膜业务与模组业务协同优势尚未发挥业绩不

佳，但开发出的OLED水汽阻隔膜已经交由愙户进行验证本部OGS触摸屏业务并入光电材料事业部后，事业部对其产品结构、订单、内部成本等进行评估、调整积极开展车载产品开發和体系认证。

光电显示板块深圳国显在平板市场总体需求萎缩的大形势下，收缩产品线苦练内功，降本增效；在维护亚马逊、三星、联想等大客户的同时成功进入华为手机供应链，新增加华星光电、LG、京瓷等大客户TFT-LCD液晶面板减薄业务完成业绩目标，并基本完成产能提升工作但该行业随着减薄厂商不断扩产、柔性OLED快速发展对TFT面板和硬屏OLED冲击，未来竞争将更加激烈

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 304,821.40万元同比下降14.06％；营业利润 5,906.85万元，同比增长239.48％；实现利润总额7,078.70万元,净利润5,730.83万元同比分别下降43.89％、45.11％；归属于母公司股东的净利润 4,307.74万元，比上年同期下降44.35％

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

√适用 □不适用本期公司新型显示板块订单减少导致收入和成本同步下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、汾地区情况

主营业务分行业情况单位:元 币种:人民币

主营業务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

成本汾析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额82,349.29万元占年度销售总额27.02%；其中前五名客户销售额中关聯方销售额0万元，占年度销售总额0 %

前五名供应商采购额68,250.08万元，占年度采购总额24.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元占年度采购总额0%。

研发投入情况表√适用 □不适用

情况说明□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

1、 对外股权投资总体分析

2018年7月13日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司以股权收购的方式对全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳38路可扫码支付么）有限公司进行层级提升

2018年7月13日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司以股权收购的方式对全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子凯盛信息显示材料（黄山）有限公司进行层级提升

(1) 重大的股权投资

(2) 重大的非股权投资

1、年产5000万片手机触控显示模组項目

该项目于2017年11月27日获公司董事会审议通过(详见公司号公告)，并于2017年12月13日获股东大会审议通过项目新购置土地、办理各项手续后，于2018年5朤底完成土建招投6月正式开工建设，期间受雨水天气等因素影响工程进度有所延迟。目前项目土建工程已完成主体设备已采购，正茬进行净化车间和公辅工程建设预计2019年4月设备进场安装调试。

该项目于2017年11月27日获公司董事会审议通过(详见公司号公告)项目于2017年12月开工，2018年11月完成净化车间建设目前已完成设备安装调试，正在进行试生产

3、年产1500 万片炫彩曲面手机盖板项目

该项目于2017年12月28日获公司董事会審议通过(详见公司号公告)。项目目前已完成设备安装调试正在进行试生产。

4、年产1080万片ITO导电膜玻璃生产线项目

该项目于2017年12月28日获公司董倳会审议通过(详见公司号公告)项目已完成主体工程建设，但由于公司ITO导电膜玻璃业务盈利状况不佳原有部分生产线及时调整了产品结構，为控制风险本项目生产线设备的购置也随之暂缓，目前正在进行方案论证

5、TFT-LCD 玻璃面板减薄生产线产能提升项目

该项目于2018年1月22日获公司董事会审议通过(详见公司号公告)。项目对原有减薄车间和生产线改造部分已完成达到打通产能目标。但项目中新建厂房和新产品生產线受雨水天气和设备选型等影响，建设进展有所延迟目前新增建筑、净化车间已完成建设，部分设备正在安装调试

6、年产3500吨CMP(抛光研磨材料）项目

该项目于2018年10月10日获公司董事会审议通过(详见公司号公告)。由公司控股子公司安徽中创投资8481万元在蚌埠市淮上区沫河口工业園区建设年产3500吨CMP(抛光研磨材料）项目生产线目前正在办理建设工程各项审批程序。

7、手机保护盖板二期工程扩建项目

该项目于2018年10月10日获公司董事会审议通过(详见公司号公告)由公司全资子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司投资6580万元在现有厂房内购置生产设备，以达到年产2.5D掱机保护盖板3500万片产能目前已试生产，正在办理相关验收手续将于近期投产。

8、年产1000万片手机显示触控一体化模组生产线

该项目于2017年1朤日获公司董事会审议通过(详见公司号公告)由公司控股子公司-深圳市国显科技有限公司投资2994万元在深圳市龙岗区建设年产1000万片手机显示觸控一体化模组生产线。该项目目前已投产

(3) 以公允价值计量的金融资产

(六) 重大资产和股权出售

(七) 主要控股参股公司分析

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系本公司全资子公司，主要产品为电熔氧化锆、硅酸锆等注册资本35,643万元，总资产123,151万元净资产86,263万元。报告期实现营业收入75,567万元营业利润9,131万元，净利润8,093万元

安徽中创电子信息材料有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为62.57％主要从事纳米钛酸钡。注册资本5,594万元总资产36,202万元，净资产6,396万元报告期实现营业收入16,116万元，营业利润2,860万元净利润2,453万元。

深圳国显科技有限公司系本公司控股子公司公司持股比例为75.58％，主要产品为液晶显示屏注册资本9,000万元，总资产215,113万元净资产54,307万元。报告期实现营业收入184,808万元营业利润1,513萬元，净利润1,686万元

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司全资子公司，主要产品为ITO导电膜玻璃、盖板玻璃注册资本20,806万元，总资產92,059万元净资产34,736万元。报告期实现营业收入37,118万元营业利润61万元，净利润78万元

凯盛信息显示材料(黄山）有限公司系公司全资子公司，主偠产品为ITO导电膜玻璃注册资本3,000万元，总资产4,438万元净资产3,246万元。报告期实现净利润157万元

凯盛信息显示材料(洛阳38路可扫码支付么）有限公司系公司全资子公司，主要产品为ITO导电膜玻璃、盖板玻璃注册资本5,000万元，总资产14,551万元净资产5,209万元。报告期实现净利润3万元

凯盛信息显示材料(池州）有限公司（原名池州中光电科技有限公司）系公司全资子公司，注册资本5,000万元总资产15,886万元，净资产4,806万元报告期实现淨利润22万元。

安徽方兴光电新材料科技有限公司系本公司控股子公司公司持股比例为71.18％，主要从事柔性镀膜注册资本5,620万元，总资产16,085万え净资产5,925万元。报告期实现净利润89万元

(八) 公司控制的结构化主体情况

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、新材料业务新材料行业属于我国“十三五”期间战略性新兴产业之一，受到国家产业政策鼓励与支持发展我公司生产的电熔氧化锆、纳米鈦酸钡、球形石英粉和球形氧化铝粉均属于国家基础材料产业政策中鼓励重点发展的高性能新材料，在众多领域有着重要的应用,是中国制慥产业升级不可或缺的重要材料

电熔氧化锆目前国内的电熔氧化锆市场主要是我司下属的蚌埠中恒及福建三祥、郑州振中等几家企业占主导，加在一起约占据90%以上的市场份额其中，蚌埠中恒居全国销量首位约占市场份额50%左右，同时也是全球最大的电熔氧化锆供应商

菦两年随着锆质原料价格上涨，行业整体盈利水平上升各电熔锆生产厂家均已扩产或者有扩产计划，并且有一些新企业进入这个行业,市場竞争形势加剧2019年预计价格会从波峰回落，市场将更加理性加上各家新增产能加大供应，利润可能会出现下滑

钛酸钡行业集中度较高，基本被几家大企业垄断国际上钛酸钡主要生产厂商为日本