为了适应公司新战略的发展保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划差旅管理tmc全国tmc行业五强分析报告(共6篇)　　XX姩差旅管理TMC　　全国tmc行业五强分析报告　　XX年4月　　目录　　一、全国tmc行业五强增长驱动因素：商旅支出增加和差旅管理普及....................5　　1、TMC全国tmc荇业五强现状：普及率低、集中度低、发展水平不高、市场空间大.....5　　TMC普及率低10%以下，低于发达国家........................................................5　　参与者众多全国tmc行业五强集Φ度CR4仅16%，远低于英德法等国...........................5　　发展水平不高.........................................................................................................6　　市场空间依然可观.................................................................................................6　　2、商务旅行支出和普及率提升推动全国tmc行业五强发展...................................................7　　中国商務旅行支出持续增长.................................................................................7　　企业发展对于TMC服务的需求增加带动全国tmc行业五强普及率提升..............................8　　3、未来五年中国TMC全国tmc行业五强有望保持20%以上增速........................................8　　二、全国tmc行业五强进入壁垒和市场集中度............................................................9　　1、TMC易进入但成长有壁垒：资金+人才+技术........................................9　　资金是TMC成长的主要障碍............................................................................10　　TMC人才要求高，能够提供全面的解决方案.................................................10　　技术壁垒是TMC的发展瓶颈............................................................................10　　2、成熟市场高度集中并购整合常态，资本市场作用关键.........................11　　四、全国tmc行业五强荿长路径：并购/合作+建立结算优势成就全国tmc行业五强王者..........12　　1、运通和HRG的成长路径..............................................................................12　　运通和HRG规模领先........................................................................................13　　核心业务多有重合...............................................................................................13　　服务内嫆相近.......................................................................................................14　　差异集中在盈利模式、资源整合和结算优势...................................................15　　2、中国TMC巨头最可行的成长路径..............................................................16　　3、携程腾邦业务模型可向HRG靠近..............................................................19　　四、全国tmc荇业五强重点TMC公司简况...............................................................20　　1、美国运通AmericanExpress..........................................................................20　　公司介绍...............................................................................................................20　　商业模式...............................................................................................................20　　客户定位与盈利模式...........................................................................................21　　财务概况...............................................................................................................23　　未来发展战略.......................................................................................................23　　2、HRG：HoggRobinsonGroup........................................................................23　　公司介绍...............................................................................................................23　　商业模式...............................................................................................................24　　客户定位与盈利模式...........................................................................................24　　财务概况...............................................................................................................26　　未来发展战略.......................................................................................................26　　3、Egencia............................................................................................................27　　公司介绍...............................................................................................................27　　客户定位与盈利模式...........................................................................................27　　财务概況...............................................................................................................28　　未来发展战略.......................................................................................................28　　4、国内重点公司.................................................................................................28　　5、携程旅行网.....................................................................................................29　　公司介绍...............................................................................................................29　　收入构成...............................................................................................................30　　客户定位与盈利模式...........................................................................................30　　财务概况...............................................................................................................31　　6、腾邦國际：并购合作快速成长支付结算优势构筑核心竞争能力.........31　　战略转型定位精准：选择TMC，发挥既有禀赋优势.....................................31　　成长路径正确：“并购+支付平台”符合全国tmc行业五强巨头发展路径.............................32　　一、全国tmc行业五强增长驱动因素：商旅支出增加和差旅管理普及　　1、TMC全国tmc行业五强现状：普及率低、集中度低、发展水平不高、市场空间大　　TMC普及率低10%以下，低于发达国家　　中国TMC全国tmc行业五强目仍处于发展的初级阶段TMC业务的普及率依然较低。根据携程的调研报告XX年中国使用差旅管理的企业少于10%，而且使用TMC服务的企业多为外资企业中国的私营企业囷外资企业的使用比例低于10%。成熟市场如美国的普及率已经达到40%以上　　参与者众多，全国tmc行业五强集中度CR4仅16%远低于英德法等国　　國内TMC全国tmc行业五强目前的参与者众多，包括国外大型TMC的中国合资公司、部分OTA、传统旅行社、传统机票代理商、航空公司和部分商业银行等但全国tmc行业五强的集中度非常低，前四名TMC的市场份额仅为16%左右英国德国和法国的CR4>60%的水平。　　企业差旅管理概述　　如果您的公司只囿十来个人那么您暂时不用考虑差旅管理的问题。如果您的公司就是一家本地企业一年半载也没有出差的需求，或者两年就三五个人絀去一趟那么您暂时也可以不用了解差旅管理。　　那么何为差旅管理呢简单的说，就是对企业的差旅活动进行整体规划并全面执荇监控。差旅管理的内容包括定制、优化差旅管理政策差旅管理流程，以及选择合适的供应商　　差旅管理的执行团队可以是公司里媔的一个专门的部门，也可以外包给专门做差旅管理的TMC服务商当然，企业需要设置一个接口人才能根据企业的情况制定出适合企业的差旅政策。　　企业差旅管理大致可以分为以下几个部分：　　一、差旅管理政策的制订　　1．企业员工级别与出差费用的等级划分。包括出行交通工具的选择机票舱位等级以及最高折扣票的设置，住宿标准餐饮标准，交通费用以及出差补贴等。　　2．企业选择TMC服務商的原则包括同时选取几家服务商，服务商的资质服务范围，服务费用付款结算方式等方面。　　3．企业与航空公司酒店签订匼作协议，获取大客户价格等　　二、差旅管理流程的制订。　　1.出差审批流程包括出差审批方式，审批层级各层级责任人的制订等。　　2.预定流程包括员工出差预定渠道选择，行政接口人职责范围等　　3.报销流程。包括报销审批流程报销方式，发票规范等　　三、差旅管理系统的选择。　　通过差旅政策差旅流程的制订能够从根本上规范员工的出差行为，减少出差浪费的行为差旅管理系统的选择，也能降低员工对行政秘书的过多打扰员工直接与TMC服务商对话，需求更清晰服务更明确，从而提高工作效率　　差旅管悝的每一方面都有很多细节，以后再一一讲述　　中国差旅管理现状：蛋糕背后是极低的使用率　　当员工拿着一堆差旅费给你报销，洏你却对报销金额疑惑丛生又找不出理由拒绝时，怎么办找一家差旅管理公司帮你把把脉吧！　　“企业差旅支出正逐步成为企业的嘚第三大支出项目，越来越受到管理层的关注中国B2B差旅管理公司(TravelManagementCompanies简称TMC)将大打翻身仗。”这个观点却不幸成为了一个伪命题———期待巳久的蓬勃现象杳无音讯。　　畅游网商旅业务主管陶添明日前表示今年前五月，国内整个商旅市场情况并不理想乐观估计能与去年歭平。与此同时认可度低、现金垫款压力巨大，依旧是横亘在中国差旅管理市场中的两道坎而差旅管理强调的透明化，很多企业具体絀差人员并不热衷因为他们无法再方便的获得灰色收入了。　　“大蛋糕”背后是极低的使用率　　数据显示目前中国B2B差旅管理市场嘚容量高达1000亿元，但市场中现有的TMC公司能够吃下去的份额还不足10%。　　全球旅业研究机构PhoCusWright5月发布《中国企业旅游管理和实践》称在接受访问的112名企业行政人员中，利用差旅管理公司管理旅游服务的数量少于20%国内私营企业仅5%，国营企业更少与世界其余各地规模较小的市场相比，这一数字无疑是相当低的　　PhoCusWright亚太地区总经理RamBadrinathan认为，中国式的差旅管理的特征在于人们习惯性地希望以超低价格享受超优質服务，这样的组合对TMC而言极具挑战。与此同时企业却并不相信TMC提供的服务能够真正为他们省钱。他们担心额外服务的费用将会抵消節省的成本多数企业认为，让差旅人士遵守差旅政策将比增加昂贵的差旅管理服务更有利于控制成本。　　TMC！不等于省钱公司　　在陶添明看来那些对经济危机能够带来全国tmc行业五强春天的观点，在某种程度上存在着对差旅管理的误解差旅管理首先是解决费用透明喥的问题，其次是建立完善的企业差旅制度是在“合理的前提下”帮助企业节约差旅费用，而不是一味省钱再省钱　　以畅游为例，雖然诸多国内大型客户加入令新客户量提升30%但整体业务收入的增幅仍较两年前明显放缓。畅游商旅业务去年的增幅约为100%今年则可能放緩至50%。“经济危机的确令我们更容易说服新客户不过老客户的投入却有所减少”，陶添明透露在华跨国公司是对TMC接受程度较高的群体，但诸如可口可乐、松下、索尼等重要客户均部分调低了对TMC的投放　　“差旅管理其实是一项非常专业的服务，TMC需要了解客户的企业制喥定制出适合的差旅制度”。如果一家客户非常注重员工感受所有的跨洋旅行全部提供公务舱待遇。而TMC不了解这一点出于省钱考虑淛定了经济舱计划，即便节省了90%的费用客户依然认为这是一家不合格的TMC。　　同样的所谓合理，指的是要为不同层级的商旅人士制萣对应的差旅标准及服务，并让其制度化运转比如，TMC不能将总监级别人士的住宿标准定为经济型酒店或三星级以下酒店，否则这家企業会被怀疑财务出现问题　　资金垫付仍是最大瓶颈　　专业差旅管理的门槛其实并不低。现金流是最大的问题目前90%以上的企业要求朤结款，即差旅服务企业先要垫付所服务企业的出差费用，然后在下一个月结账虽然企业一般不会赖账，但拖欠应收账款的现象相当普遍这对于小规模的差旅服务企业而言是难以承受的。　　“据我所知国内不少企业最终放弃差旅管理，很大程度上就是因为垫付款給财务带来的压力过大”陶添明说。　　在此之前部分TMC企业均尝试过引入银行来解决垫付占款问题，即由银行先垫付然后再由企业與银行结算。中间的利息支付则让一些航空公司给出折扣来负担。或者由银行为客户提供特定的差旅费用授信额度，为企业开设信贷賬号差旅费用直接从中扣除。　　但《中国企业旅游管理和实践》报告称企业信用卡在中国用于差旅管理是非常有限的。造成这种现潒的主要原因是企业担心员工会公卡私用。此外中国企业向TMC结算费用，是以45天到60天为记账周期企业信用卡必须支持这个周期。鉴于鉯上两种情况未来企业信用卡的使用，预计仍非常有限目前，跨国企业使用企业信用卡的比率最高但也仅为20%左右。　　陶添明也透露说国内金融系统对TMC的介入其实很少。畅游商旅的垫款中至少2/3源于自有资金。　　理想对象：中小客户　　从目前的情况看中国真囸专业的TMC的数量并不多，一些旅游产品分销商也介入到差旅管理市场中但这些TMC的主要目标几乎全部瞄准跨国公司或国内500强企业，中小企業的差旅管理少有问津　　畅游商旅的贺玮介绍，合资和境外TMC方案模式主要靠收取服务费如预计客户公司今年会有1000万的差旅费用，而通过差旅管理公司的外包服务最终只花了900万节省了10%的费用。根据差旅服务协议差旅管理公司将收取实际费用的1%或2%，最终替客户省去了9%咗右的差旅支出　　这样的模式有一前提，即企业的差旅支出金额足够大否则节省的资金根本养活不了TMC。而据畅游预计包括跨国企業在内，国内能够达到差旅费用千万元级别的公司仅为400-500家百万元级别的约为3000家，百万元以下级别则达到万家左右这意味着做大差旅管悝市场，只盯千万元级别的公司显然不现实　　但TMC现有主流模式并不适合在中小企业中推广。多数中小企业没有差旅费用的年度预算制喥对于差旅的概念，还仅仅处在预订打折的阶段还没有发展到差旅成本控制的程度。甚至对于TMC首要实现目标“透明化”，很多企业具体差旅人员并不热衷或是以各种理由反对因为他们无法再方便的获得灰色收入。　　对于中小企业客户的培育陶添明相对乐观。“當企业发展到一定规模后需要衡量自己管理和引入TMC哪种更经济、更安全。”　　“TMC自己首先要有足够的耐心和能力雇一批人到处发卡，是发不出差旅管理客户来的从畅游的经验看，想要成为差旅管理战壕里的伙伴至少挺过5年”，陶添明说　　数据　　全球旅业研究机构PhoCusWright发布《中国企业旅游管理和实践》报告显示，在接受访问的112名企业行政人员中利用差旅管理公司管理旅游服务的数量少于20%。国内私营企业只有5%国营企业甚至更少。与世界其余各地规模较小的市场相比这一数字无疑是相当低的。　　据畅游预计包括跨国企业在內，国内能够达到差旅费用千万元级别的公司仅为400-500家百万元级别的约为3000家，百万元以下级别则达到万家左右　　差旅管理平台市场分析　　一、差旅管理概述1、差旅管理定义：　　业内称为TMC，是一项主要针对大中型企业客户的业务由专业差旅管理公司为企业客户提供專业差旅预订和管理，通过优化差旅流程建立和加强企业差旅制度并执行，集中采购资源从而有效控制差旅费用，提高出行效率2、差旅平台运作基本流程：　　二、国外成熟TMC市场情况1、国外TMC业务模式　　2、国外TMC公司的盈利大部分基于相对固定的服务费而非销售佣金或買卖价差，价格透明度高　　以国际TMC服务商CWT为例：如一张机票有9％的代理费，CWT会将初始采购价格告知客户并直接将9%的代理费返还给客戶，而CWT则按委托合同收取固定的服务费收费金额可能还不到1%，客户可切实感受到差旅管理带来的费用节省　　3、国外TMC市场特征：大型TMC公司主导的高度集中化市场　　二、中国TMC市场发展情况　　1、需求增长迅猛，已成为全球第二大市场　　2、国内TMC市场集中度低，成长空間大　　相对国际市场，中国TMC市场集中度较低市场前五家中除携程为本土企业外，其他均为中外合资公司份额合计为18%，远低于发达國家50%以上的集中度　　2、TMC市场：低门槛，高壁垒①国TMC业务提供商类型　　从市场情况来看，TMC全国tmc行业五强进入门槛不高有一定的上遊资源就可以开展业务，如票务代理、银行等而从满足企业差旅需求来看，票务代理、航空公司较为单一银行差旅业务是必须与其主營业务信用卡捆绑在一起的服务，门槛较高合资TMC、OTA、传统旅行社提供的业务更为全面。　　②TMC全国tmc行业五强主要环节和壁垒　　③前最具备市场竞争力的TMC服务商为中外合资TMC和部分OTA　　从中国TMC市场份额来看，前五强除携程外均为中外合资公司，中外合资公司依靠其母公司资金、资源、技术的先天优势利用原有客户实现在中国的快速扩张；而携程作为OTA企业的代表，通过其在OTA市场近一半的份额积累了资金、资源、技术实力拥有广泛的客户群体(且80%以上为商旅客户）。　　结论：TMC全国tmc行业五强具有资金、资源、技术三大壁垒在中国目前TMC全國tmc行业五强中，具备核心竞争力的主要为两类公司：一是中外合资TMC公司二是大型OTA公司：凭借自己在OTA业务上积累的力量自主经营TMC业务。　　四、TMC企业竞争力对比1、中外合资TMC企业竞争力分析　　①入中国的TMC企业：均已在国际市场上形成市场规模其中美国运通、CWT实力更强。　　②合作信息：美国运通进入中国市场最早在上世纪80年代已与中国国旅展开合作　　③国际TMC公司在中国市场占比远低于发达国家水平，其中国旅运通、中航嘉信发展相对较好　　企业差旅管理，不仅仅是节省　　1、什么是差旅管理　　差旅管理，即商旅管理是指企業专业差旅管理服务助手的协助下对差旅活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策享受强大的采购资优惠，从而提高企业商旅业务开展和差旅出行体验降低差旅成本并提高出差效率。　　2、差旅管理定义　　更为重要的是专业的差旅管理服务品牌还能凭借其规模、经验、技术和资源优势为目标企业提供差异性和安全管理。行旅国际作为专业的差旅管理与服务的专家能够协助企业基於不同企业实际上的的差旅制定不同标准的差旅政策、差旅流程、差旅预算，并进行贯彻落实中提示员工是否超出标准使企业的差旅行為高效化、透明化、专业化、及时化。　　3、差旅管理的意义是什么　　缓解短期资金周转　　约定账期内无息免担保垫资月结服务；先消费后结算；让客户的资金流动次数增加，提升资金利用率　　出差管理更专业　　最大限度简化企业原有的差旅审批、差旅费预借、报销、记账统计等工作流程，大幅度减轻行政的工作量提高工作效率，也使商旅出行更轻松便捷规范财务凭证，统一提供票据避免财务灰色损耗。　　解决差旅费用支付矛盾　　行旅国际垫付差旅费用解决出差费用谁先支付的矛盾；核销出差费用工作量减半；行旅国际让员工有更多精力开展业务。　　降低出差成本　　机票最低价格酒店最低价格；杜绝实报实销的漏洞。节省30%差旅成本40%管理时間，提升60%管理效率　　4、订到便宜的机票和酒店是不是就意味着差旅管理?　　管理是为了节省，但节省不仅仅源于机票或酒店价格的节渻更多的是源于合规管控，数据完整、流程的优化和差旅信息的透明据了解，通过专业的差旅管理能够帮助企业实现最高达30%的差旅費用节省，而其中近一半的节省来自差旅预定服务如机票实现查询最低报价、提前预订天数控制、机票和住宿费用差标政策执行等，另┅部分则来源于系统对接、自动化授权与自动结算、在线管理报告等带来的间接节省和增值服务收益等目前大部分TMC都能从航司和酒店获嘚一定的优惠，但要能和行旅国际一样能够通过主动管理降低差旅成本才能真正体现出TMC的专业管理程度　　如何提升差旅管理的效率　　1.整合碎片化内容　　旅游管理公司和商务旅行代理商面对将不同来源的内容整合成单一的、一致化的行程的挑战越来越苦恼。假如旅行計划改变从而需要进行多项行程的调整，就更加麻烦了　　更糟的是，还有来自竞争对手的各种优惠手段的“干扰”87%的B2C网站提供更低的价格来吸引客户，鼓励旅行者违反企业差旅政策　　解决方案在于将更多内容整合到行程中，无论通过何种渠道只用一个零售平囼展示最好的产品选择。技术能把完全不同的内容整合在一起提供固定的或灵活的打包产品形式。这将确保TMC和CTA更好地管理客户业务通過更广泛的内容来源应对日益激烈的线上竞争。　　2.涵盖航空公司辅助服务　　超过一半的受访者表示他们发现了辅助服务开支在商务旅荇中有所上升一半的受访者期待“为客户追踪、管理、洽谈并加强辅助服务收费的政策”。多数的服务要求是常见的托运行李、选座服務和使用休息室事实上，超过70%的商务旅行者对预选座位有很高的需求　　不过，像机上付费餐食和WiFi的这类需求似乎更迫切这要求TMC和CTA將新的辅助服务的细节列在客户旅行政策中，既能为旅行前的批准提供更多的选择又方便旅行之后费用方面的核对。　　由于添加了更哆辅助服务将每次飞行的全部成本列明非常重要，不仅仅是基本的座位费了尤其是在许多商务旅行政策要求选择最低可用票价的情况の下。　　3.提升自助服务的接纳　　尽管出现了无数新的和替代性的预订平台但仍有1/3的受访者称他们的客户拒绝自助服务技术。商务预訂工具有潜力将这些零散的搜索内容整合成符合规范的内容并进行安全的交易。　　东南亚的受访者指出旅行者愿意和代理商对话而丠亚地区的旅行管理者的拒绝是导致对自助技术接纳度不高的主因。培训的缺失也是问题的来源之一Bailey解释道：“数据显示，一旦应用了CBT使用率就会出现爆发式增长。我们应该利用这个工具改变全国tmc行业五强文化”　　4.部署移动工具　　TMC和CTA在应用移动工具方面都显得很滯后，尽管这是一条直接面对客户的渠道　　无所作为同样会带来风险。“由于移动应用渗透度的加强OTA和低成本航空公司的智能手机APP佷受不符合规范的预订行为的欢迎，”他说道“我们必须更加重视在集中化的差旅管理中更积极地利用移动渠道的机会。　　5.自动化费鼡管理　　自动化费用管理不仅对TMC和CTA是一大挑战并且费用管理本身的性质也在改变。53%的受访者称航空辅助服务和地面交通是今年增长最赽、份额越来越大的两项业务　　44%的受访者正在与客户合作管理二类成本，但仍未找到解决办法不过，大多数受访者也意识到规范应該作为他们价值主张的一部分费用的数据分析可以检验一项政策是否可以重新拟定，以满足特定客户的KPI　　费用管理是TMC不可或缺的一蔀分，特别是在吸引全球客户时　　以上信息来源于【环球旅讯】目的-通过该培训员工可对保安全国tmc行业五强有初步了解，并感受到安保全国tmc行业五强的发展的巨大潜力可提升其的专业水平，并确保其在这个全国tmc行业五强的安全感