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一直以为比较惨的车牌是浙B，琼B，直到看到黑B…
还有吃不饱 深b
齐齐哈尔人民路过
城里人就是会玩，你们知道这么多B，如果知道哪个B是哪个地级市那就真是牛B了
哈哈。这个搞笑
我们这是湘B开头，黑B我也还真没见过
还有赣。。。。那啥来着
那最牛的是赣B吗？
其实有更惨的，云（晕）B
新B、、、、、
你不知道还有赣b？
不是…还有赣
赣B要怎么存在
还有甘NB呢
以前在深圳上班，回家朋友问我在深圳见识了些什么啊，我回答他粤(阅)B无数
赣B笑而不语
还有贵州的贵B
还有撸b 赣b
桂(贵)B呢?
我广州粤B无数
赣B人民在此
比较好的是贵b
桂B表示不服！
还是江西的好
赣B是不是很高大上
不光有B还有黑J
可能你们看到过赣B
宾利和布加迪的B，怎么样呢？cao
评论永远比正文有意思……看评论差点笑尿了
赣B说什么了，赣B飘过……
楼主可知道ZB
我老家就是黑b
还有藏（脏）B，开开玩笑。勿喷
要是日本变成我们某个省后…
那是你还没遇到赣b
以前云南的：滇B
赣州玩这个就是多，接上！
大赣州万岁
还有 内蒙古包头，蒙B!
楼主好面熟
你让冀B情何以堪
藏B，甘B，青B最有味。其他什么B都不是个B事。
你不知道有鲁J吗？
赣B的好多啊，壮哉我大赣州
有车你还得上个牌。
首先你的有辆车
黑B是最爽的B
那是你没见过鲁B
弯B呢？？？
还有新B，最主要这个地区的名字叫昌吉。
你们都忘了，津（金）B
湘(香)B 粤(阅)B
粤B 无数……
哈哈，我媳妇也知道这个梗了
还是安徽好，皖B玩B
那是你没有看到赣B
你还没看见鄂B
苍老师坐驾
赣B:我就看看不说话
你让黑大怎么想~
还有陕B，每次男票来我家都要用他鄂A笑陕B
哈哈哈哈，你见过黑J B吗？
三亚满大街的琼B 黑B
贵州的是贵B
最牛就是我们的皖B
皖B（白完）哈哈
这个b太那个啥了。。
一个编号，看把你们笑的，收拾收拾去世吧
还有赣B呢，楼主！
齐齐哈尔的车牌
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重要通知：奔走相告
来自于宁波市保险行业协会：
5月27日晚上12点，宁波商业车险改革全面启动
所有在甬车险公司全部上线！
12点后投保：有些车子保费可能翻番，有些车子可以享受对折！！
12点后投保：保障责任范围扩大，有些原来不赔的现在可以赔了！！
到底怎么个新法
详细了解一下
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
车险改革宁波先行
宁波车险改革28日启动
２８日零时起，宁波车险改革将全部启动。２７日晚上，宁波所有涉及汽车保险业务的保险公司将进行系统升级，２８日零时起，新系统统一上线。
从２８日零时开始，宁波地区投保汽车保险的市民就将按照新的车险改革政策来实施，不过，浙江省内除了宁波之外，其他地方的车险改革要比宁波晚一周左右。
据了解，商业车险占了财产险的七成江山，这项改革涉及面极广。
保费的具体算法
费率定价方式突出“奖优惩劣”
一年出险5次以上保费或翻倍
记者昨天采访了中国人寿财险宁波市分公司车险部总经理李欢南。
“首先，市民需要了解的一点，就宁波范围来说，车险费率改革后，今后影响汽车保费的因素主要有四个：无赔款优待系数（ＮＣＤ系数）即出险记录，保险公司自主核保系数、自主渠道系数以及车型。”
改革前，各公司商业车险条款中的无赔款优待系数（ＮＣＤ系数）的浮动范围为０．７～１．３。驾驶习惯好的市民最低可以享受７折优惠。
而改革后，中保协发布的无赔款优待系数行业参考浮动范围为０．６～２．０，也就是说，优惠幅度将从７折降到６折。
但是，有保险公司的业务经理大致测算过：如果各种因素叠加，尤其是任性司机开任性车，一年若出险５次以上保费就将翻倍，理论上最高将达到２．６４５倍。
除此之外，此次改革赋予财产保险公司更大的自主定价权，除了无赔款优待系数可能影响保费，新增的自主渠道系数和自主核保系数将由保险公司自主使用，原先的行驶里程、指定驾驶员等调整系数均归入这两个调整系数。
这两个系数的调整范围为０．８５～１．１５，也就是说，除了６折优惠，优质车主还有望叠加两个系数的８．５折优惠，理论上，优惠幅度可以达到基准的０．４３３５。
总结说，保费与出险次数挂钩，也就是无赔款优待NCD系数：0.6--2.0
不出险或出险很少的车主保费会更便宜，最低6折，特别特别优质的，可能５折；出险多的车主，保费会更贵，可能翻倍。
大家对着表格算算吧，
自己在出险这块儿能打几折
（商业险部分）
原来的系数
连续3年没有发生赔款
连续2年没有发生赔款
上一年没有发生赔款
上一年发生1次赔款
上一年发生2次赔款
上一年发生3次赔款
上一年发生4次赔款
上一年发生5次及以上赔款
变化二：车损险的保费按车型来
原来：按新车购置价。
新方案：按车子实际价格+车型。
实际价格：保险公司有一个固定的折旧率表，进行计算。
车型：零整比。
所谓“零整比”，即市场上车辆全部零配件的价格之和与整车销售价格的比值。也就是具体车型的配件价格之和与整车销售价格的比值。依据维修行业和保监会发布为准。
那些零整比700%、800%的车型，保费肯定更贵了。（如北京奔驰GLK2.0T 手自一体，啧啧啧，零整比869.82%）
商业三者基准保费（最新）
点开大图看，30万、50万、100万等等都有具体数额
大数据是：70%多的宁波车主，改革后保费都降了！
上年出险两次，改革前投保更划算？
魏先生在我市一大型商业银行工作，有一辆上海大众，６月初车险就要到期了，根据相关规定，市民可以在这一年度的汽车保险到期前一个月，提前给汽车续保。最近，他已经接到了不下５家保险公司给他来电，催他抓紧费改前的最后几天时间续保。
“我这车子上一年出了二次险，不知道费改后，车险前后价格会不会有差别，但是询问保险公司，对方的回答是费改后可能会有一定的上涨，至于上浮多少，现在 并不好说。”魏先生有些纠结，他在网上查到，车险改革后，像他这种出险２次的情况，保费要上浮２５％，而根据目前的投保政策，２次出险不浮动。
“这么看来，好像是现在投保更划算些，可到底能下降多少呢？”对此，魏先生也拿不定主意。
三年没出险，改革后投保更划算？
“我的汽车２６日就到期了，但是我前几年都没出过险，感觉商业车险费率改革后，我的车险价格可以下降不少，我想等到车险费率改革后投保，这样可行吗？”前几天，市民沈女士给记者发来了这一疑问。
记者了解到，沈女士有一辆丰田卡罗拉，由于良好的驾驶习惯，最近三年来，她的爱车没有出过一次险。根据商业车险费率改革后的情况，沈女士大概进行了测算：费改后，影响汽车保费的一些因素，除了上一年度的出险记录外，还有保险公司的自主核保系统、自主渠道系数等。
“像我这种情况，上一年度不出险，保险公司在自主核保系统等方面再给个折扣，应该能有不少优惠吧？”沈女士说，不过宁波地区车险改革要２８日开始实施，要是等到改革后投保，她的汽车就会脱保，“这是否会影响之后的保费呢？”
费改后保费定价取决于车型
李欢南说，车险投保到底是哪个时间点投保更合适，并不能一概而论。
以魏先生的例子来说，根据目前的承保政策来看，他的车子这一年度出险２次，按照老政策，费率需上浮１０％。按照费率后的新政策，上一年度出险２次要上浮 ２５％。“这样前后一比较，按照目前的测算，费改后的价格会更高一些，但是不会高很多，毕竟，还有保险公司的自主核保系数和投保渠道系数需要考虑。”
李欢南提醒说，市民还需要考虑的一点是，费率改革还有一个更重要的因素，车险保费的定价还取决于车型。“因为保险成本更多与车型的零整比、安全性相关，因此在这次费率改革中，将车型也纳入到影响车险费率的因素，也就是说，同价位的不同车型，保费也可能不同。”
所谓的“汽车零整比”，即一辆车全部零配件的价格总和与汽车整车销售价格之间的比值，零整比越高意味着汽车后期维修保养成本越高。 据了解，２０１５年１１月３日，中国保险行业协会与中国汽车维修行业协会联合发布第四期国内常见车型零整比系数，涉及１８款ＳＵＶ车型，其中北京奔驰 ＧＬＫ级（１２／０４－），零整比系数为９７４．６６％，而零整比系数最低的车型为长城哈弗Ｈ６（１１／０８－），为１８９．５％。
对于沈女士的情况，李欢南认为，从预测来看，由于沈女士良好的驾驶习惯，她的汽车在费改后投保会更划算。至于沈女士担心脱保后再投保，是否会影响保费，李欢南表示，相关政策规定，脱保９０天以内的汽车续保，不会影响其保费，但是沈女士需要明白的是，在脱保的这几天内，其汽车的出行风险就要由自己来承担。
虽说对于没出过事的车主来说是个好消息，但开车在路上，遇到路况复杂的时候，擦擦碰碰难免啊！买了保险本来就是为了防止出事，现在好了，不好好开车或者一不小心！来年就等着涨价吧！
波妹觉得，改革后，要是遇上小事故，大多数车主更会选择私了吧！
今日宁波的车主们对于此次改革怎么看，写下留言大家一起讨论讨论~
来源：宁波晚报
责任编辑：
声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点重大变化！丨浙B的车主必看！就在明晚！宁波车险改革全面实施了！（全版）
重要通知：奔走相告
来自于宁波市保险行业协会：
5月27日晚上12点，宁波商业车险改革全面启动，所有在甬车险公司全部上线。
12点后投保：有些车子保费可能翻番，有些车子可以享受对折！！
12点后投保：保障责任范围扩大，有些原来不赔的现在可以赔了！！
不急，不急，
接下来慢慢了解
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（由宁波保险行业协会推荐的专家：国寿财险宁波分公司车险部总经理 李欢南，以及核保主管史旭怡，直播解读商改后承保变化）
第一篇 重大变化：保费
影响到保费折扣系数有三大方面：
一、跟出险次数挂钩，也就是无赔款优待NCD系数：0.6--2.0
不出险或出险很少的车主保费会更便宜，最低6折；出险多的车主，保费会更贵，可能翻倍。
大家对着表格算算吧，自己在出险这块儿能打几折（商业险部分）
原来的系数
连续3年没有发生赔款
连续2年没有发生赔款
上一年没有发生赔款
上一年发生1次赔款
上一年发生2次赔款
上一年发生3次赔款
上一年发生4次赔款
上一年发生5次及以上赔款
之前，舒畅总接到出险次数多的车友反映，说上了黑名单商业险被拒保了，所以，现在调整后保费上涨那么多，至少被拒保的概率总会少些了吧。
特别提醒：出险的事儿都是车主咱自个儿的原因，所以这块折扣，保险公司都无权改变，该享受的折扣绝不会被抹掉，换家保险公司也能享受。（车险信息平台，全国连网）
但是注意：车子过户、换牌照、脱保90天，要按新保户来投保。
举例：前三个保期未出险，本来可以打6折，脱保91天，就不能享受6折了，恢复到1的系数了。
二、保险公司自主核保系数：0.85--1.15
这就是保险公司自主浮动的空间，就是愿意给你折扣的还可以再个85折，觉得你风险有点高的，给你上浮个15%。
三、渠道系数：0.85--1.15
这个就很好理解了，比如通过电销买可能会享受到85折。
举例: 四五年未出险的保户，在出险方面本来就可以打6折，对于保险公司而言绝对是优质保户喽，所以保险公司可能愿意再给打个85折或9折，同时又通过电销来购买的，可能还能享受个85折，最后的折扣系数就是：0.6*0.85*0.85=0.4335，对折都不到，这是最低最低的地板价了。
但要注意：保险公司自主核保系数和渠道系数，能不能享受到，就看保险公司愿意不愿意给了，决定权在于他们。（不过，对于优质保户，保险公司都抢着要，怎会不给呢，不给就换一家呗，嘿嘿）
车损险的保费
原来：按新车购置价。
新方案：按车子实际价格+车型。
实际价格：保险公司有一个固定的折旧率表，进行计算。
车型：零整比。
所谓“零整比”，即市场上车辆全部零配件的价格之和与整车销售价格的比值。也就是具体车型的配件价格之和与整车销售价格的比值。依据维修行业和保监会发布为准。
那些零整比700%、800%的车型，保费肯定更贵了。（如北京奔驰GLK2.0T 手自一体，啧啧啧，零整比869.82%）
商业三者基准保费（最新）
点开大图看，30万、50万、100万等等都有具体数额
大数据：70%多的宁波车主，改革后保费都降了！！！
附：交强险：费率是独立的（国家强制规定每辆机动车必须投保）
交强险基础费率表
交强险费率浮动因素及比率如下：
上一个年度未发生有责任道路交通事故
上两个年度未发生有责任道路交通事故
上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故
上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故
上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故
上一个年度发生有责任道路交通死亡事故
特别感谢中华联合财险宁波分公司应乔义先生对本文有重大帮助
特别申明：改革后，各个渠道都有自己的折扣系数，电销购买还是会有便宜的，当然通过业务员或其他渠道购买，也是有便宜的，只要他们给你折扣。
但是，但是，请大家注意，
这次商业车险改革，保费变化只是一部分，广大车主还要注意的是条款的变化！！！因为这直接关乎到出险后理赔的问题！！！！
保障责任范围扩大！！
免责范围缩小！！
界定更加明确！！
市场上再没有A、B、C条款区分了，所有公司统一为示范条款。
第二篇 重大变化：理赔
（由宁波市保险行业推荐的保险专家——太平洋财险宁波分公司车意险理赔部副总经理张志均，主持人舒畅与嘉宾就理赔方面的变化进行交流解读）
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
一、按二手车价格投保，发生部分损失时按全新配件赔付。
改革后，车损险按车子实际价格投保，出险了，车子发生部分损失，比如一个保险杠损坏需要更换，保险公司按全新保险杠价格赔付。
而在改革前，车损险如果是按二手车价格来投保，视为不足额投保，发生部分损失的时候，配件也是按比例的来赔，所以基本上大家都按新车购置价来投保，不管你开了几年的车。
这就解决了“高保低赔”的问题了。
二、单单后视镜、天窗玻璃、车灯玻璃破粹可以获赔了！！
以前总有车友打进热线向舒畅投诉，说单单一个后视镜损坏了，保险公司说因为没保玻璃单独破碎险，所以不赔，可是天了噜，为什么其他保险公司能赔，我的保险公司不赔。好吧，因为市面上有A、B、C条款区别啊，B条款的保险公司对单单后视镜损坏是不赔的。
改革后，再也没ABC区分了，只要车子保了车损险，都可以获赔了。
但要注意：门窗玻璃和前后挡玻璃的单独损坏，还是需要购买“玻璃单独破碎险”，才能够获赔。
三、驾驶证过期也能赔了！！
新条款关于驾驶证方面保险公司免责范围的是：“无驾驶证，驾驶证被依法扣留、暂扣、吊销、注销期间”。
所以像驾驶证过期、丢失等情况，以后就不能成为保险公司拒赔理由了。
四、自己人撞了自己人，能赔了。
比如，老公在后面指挥，新手老婆把老公给撞伤了，或者小孩站在车屁股后面，开车的爸或妈不小心把孩子给撞伤了。真发生这样的事已经够伤心，可在老条款中，保险公司竟然是不赔的。
现在，新条款商业三者险的保障责任范围明确包括：“被保险人及驾驶人的家庭成员的人身伤亡。”
但要注意：你自己车子把自己家的墙撞坏了，墙的损失是不能获赔的。（商业三者险责任免险：被保险人及其家庭成员、被保险人允许的驾驶人及其家庭成员所有、承租、使用、管理、运输或代管的财产的损失，以及本车上财产的损失；）
五、货车司机注意：你车上的货物把自己车子给撞坏了，现在能赔了！！
车损险保障责任范围新增：
（1）受到被保险机动车所载货物、车上人员意外撞击；
责任免除减少（也就是下面这些情况发生，也能赔了）：
（1）“保险机动车无驾驶人操作时自行滑动或被遥控启动”；
（2）“被保险机动车所载货物坠落、倒塌、撞击、泄露造成的损失”。
六、明确：无责的也可以找自己保险公司赔了
老条款的赔偿原则是：按责赔偿。
新条款明确了三种索赔方式：一是向责任方索赔；二是向责任方的保险公司索赔；三是可以向自己保险公司索赔。
所以如果自己是无责，碰到老赖拖着不赔，或者对方没钱，那么你的车损可以直接找自己保险公司来获得赔偿，而且还不算出险一次（啦！啦！啦！这个舒畅可放在心上一年了，终于明确了，哈哈，太好了！）
但是注意：大前提你有保“车损险”。
另外：无责方找自己保险公司赔偿，走的就是平常所说的“代位求偿”程序 ，也就是保户要把权利转让给自己保险公司，保险公司再向责任方去追偿。
七、车子好好停着被撞，找不到肇事方，怎么赔？
只要保了车损险，按照损失70%赔付。
但如果投保了“机动车损失保险无法找到第三方特约险”，则可以赔付剩下的30%。（这个附加险保费跟车型挂钩，从而会不一样）
八、最讨厌的一个条款取消了。
老条款总是能看到这样一条免责条款：“依照法律法规或公安机关交通管理部门有关规定不允许驾驶被保险机动车的其他情况下驾车。”这往往也成了保险公司的兜底法宝。
新条款取消了这么含糊的规定，木有了！！！（32个Zan！）
商业车险改革在条款上的变化还不止这些，如果你还有其他问题可留言交流，也欢迎其他保险从业人员补充。
您身边的保险顾问——《舒畅说保险》
上午10：30 FM93.9
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今日搜狐热点浙大网新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案
证券简称：
证券代码：
上海证券交易所　　
浙大网新科技股份有限公司　　
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金　　
暨重大资产重组预案　　发行股份及支付现金购买资产交易对方
募集配套资金股份认购方　　
华数网通信息港有限公司　　
深圳如日升股权投资有限公司　　
宁波嘉越云通创业投资合伙企业　　
（有限合伙）　　上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）
宁波贯和投资管理中心（有限合伙）　　杭州云径投资管理合伙企业（普通合伙）　　
深圳思通盛达股权投资有限公司　　
杭州云计端视投资管理合伙企业　　
（普通合伙）　　
独立财务顾问　　
二〇一六年十二月　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
义 ...........................................................................................................................1　　交易各方声明 ...............................................................................................................8　　
一、 上市公司及其董事会声明...............................................................................................8　　
二、 交易对方声明 ..................................................................................................................8　　
三、相关证券服务机构及人员声明.......................................................................................9　　重大事项提示 .............................................................................................................10　　
一、 本次重组方案介绍.........................................................................................................10　　
二、重要指标计算及本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及借壳上市的认定　　........................................................................................................................................................11　　
三、 发行股份购买资产的定价依据、支付方式情况.........................................................12　　
四、标的资产预估作价情况.................................................................................................17　　
五、配套资金安排 ................................................................................................................17　　
六、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................18　　
七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序.................................................19　　
八、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................................20　　
九、拟购买资产曾参与 IPO 或其他交易的情况 ...............................................................24　　
十、上市公司股票停复牌安排.............................................................................................25　　
十一、 其他需要提醒投资者重点关注的事项.....................................................................25　　
十二、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................................25　　重大风险提示 .............................................................................................................26　　
一、与本次交易相关的风险.................................................................................................26　　
二、经营风险 ........................................................................................................................28　　第一章
本次交易概况 .............................................................................................30　　
一、 本次交易的背景及目的.................................................................................................30　　
二、 本次交易的具体方案.....................................................................................................31　　
三、 本次交易相关合同的主要内容.....................................................................................33　　
四、 本次交易符合《重组管理办法》的规定.....................................................................47　　
1　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
五、 本次交易未构成借壳上市.............................................................................................49　　第二章
上市公司基本情况 .....................................................................................50　　
一、基本情况 ........................................................................................................................50　　
二、历史沿革 ........................................................................................................................51　　
三、上市以来最近一次控制权变动情况.............................................................................58　　
四、最近三年重大资产重组情况.........................................................................................59　　
五、主营业务情况 ................................................................................................................60　　
六、最近三年及一期主要财务指标.....................................................................................61　　
七、公司控股股东及实际控制人概况.................................................................................62　　
八、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会调查情况的说明.........................................................................................64　　
九、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明.....................................................................................64　　
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况的说明.....................65　　第三章
交易对方 .....................................................................................................66　　
一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况.........................................................66　　
二、配套融资认购方情况...................................................................................................102　　
三、交易对方、配套资金认购方与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间是否存在关联关系 ..........................................................................................................................108　　
四、交易对方、 配套资金认购方之间的关联关系...........................................................109　　
五、交易对方、配套资金认购方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况.......110　　
六、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁...............................110　　
七、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况...................................................110　　第四章
交易标的 ................................................................................................... 111　　
一、基本情况 ...................................................................................................................... 111　　
二、历史沿革 ...................................................................................................................... 111　　
三、股权结构及控制关系...................................................................................................118　　
四、下属企业情况 ..............................................................................................................120　　
五、标的公司主要资产、主要负债及对外担保情况.......................................................125　　
2　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
六、标的公司最近三年主营业务情况...............................................................................129　　
七、标的公司的财务数据...................................................................................................145　　
八、标的公司最近三年股权转让、增资及资产评估情况...............................................146　　
九、其他需说明事项 ..........................................................................................................148　　第五章
标的资产预估作价及定价公允性 ...........................................................149　　
一、交易标的预估值及评估方法.......................................................................................149　　
二、本次预估方法的选择...................................................................................................149　　
三、本次收益法预估的基本假设.......................................................................................149　　
四、收益法的定义和原理...................................................................................................151　　
五、标的资产预估增值的原因...........................................................................................151　　
六、与同行业上市公司及可比交易案例的比较...............................................................158　　第六章
发行股份购买资产情况 ...........................................................................160　　
一、上市公司发行股份的价格、定价原则、市场参考价的选择依据及合理性分析...160二、本次发行股份购买资产的董事会决议明确的发行价格调整方案...........................161　　
三、上市公司拟发行股份的种类、每股面值...................................................................161　　
四、上市公司拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例...........................................161　　
五、自愿锁定所持股份的相关承诺...................................................................................161　　
六、本次发行股份前后上市公司的股权结构...................................................................162　　
七、标的资产过渡期间损益安排.......................................................................................163　　第七章
募集配套资金 ...........................................................................................165　　
一、募集配套资金的预计金额及占拟购买资产交易价格的比例...................................165　　
二、募集配套资金的股份发行情况...................................................................................165　　
三、募集配套资金的具体用途...........................................................................................166　　
四、募集配套资金的必要性...............................................................................................167　　
五、锁价发行的原因以及锁价发行对象的相关情况.......................................................167　　第八章
管理层讨论与分析 ...................................................................................169　　
一、本次交易对上市公司主营业务的影响.......................................................................169　　
二、本次交易对上市公司盈利能力的影响.......................................................................169　　
三、本次交易对上市公司关联交易的影响.......................................................................170　　
四、本次交易对上市公司同业竞争的影响.......................................................................170　　
3　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
五、本次交易对上市公司股权结构的影响.......................................................................171　　
六、对上市公司资产负债情况的影响...............................................................................171　　第九章
风险因素 ...................................................................................................172　　
一、与本次交易相关的风险...............................................................................................172　　
二、华通云数据经营风险...................................................................................................175　　第十章
其他重要事项 ...........................................................................................178　　
一、保护投资者合法权益的相关安排...............................................................................178　　
二、本次交易完成后，是否存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，是否存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形...............................................179　　
三、上市公司最近十二个月内发生资产交易的情况.......................................................180　　
四、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况...........................................181　　
五、上市公司股票停牌前股价波动的说明.......................................................................183　　
六、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息...........183　　第十一章
独立财务顾问核查意见 .......................................................................184　　
4　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
除非特别说明，以下简称在本预案中的含义如下：　　一、 一般术语　　本次交易、本次重组
浙大网新本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金　　
暨重大资产重组　　本预案、重组预案
《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产　　
并募集配套资金暨重大资产重组预案》　　上市公司、公司、 本
浙大网新科技股份有限公司 （600797.SH）　　公司、浙大网新　　网新集团
浙江浙大网新集团有限公司　　交易标的、标的公
浙江华通云数据科技有限公司　　司、华通云数据　　标的资产
华通云数据 80%股权　　网通信息港
华数网通信息港有限公司　　如日升投资
深圳如日升股权投资有限公司　　云通创投
宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）　　佳禾投资
上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）　　云径投资
杭州云径投资管理合伙企业（普通合伙）　　盛达投资
深圳思通盛达股权投资有限公司　　云计投资
杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）　　佳禾创投
上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）　　上凯投资
宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）　　崇道科技
杭州崇道科技有限公司　　杭州利云
杭州利云数据科技有限公司　　淳安华通
淳安华通云数据科技有限公司　　上海云盈
上海云盈数据科技有限公司　　临安云盈
临安云盈数据科技有限公司　　显达投资
杭州显达实业投资有限公司　　贯和投资
宁波贯和投资管理中心（有限合伙）　　趵虎投资
上海趵虎投资管理中心（有限合伙）　　交易对方
网通信息港、 如日升投资、云通创投、 佳禾投资、 云径投资、　　
盛达投资、 云计投资　　补偿义务人
如日升投资、云通创投、 佳禾投资、 云径投资、 盛达投资、 云　　
计投资　　
5　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
补偿义务人承诺标的公司在 2017 年、 2018 年、 2019 年实现的　　承诺扣非净利润
扣除非经常性损益后的归属母公司净利润分别不低于 15,800　　
万元、 19,750 万元、 24,687.50 万元　　实现扣非净利润
标的公司在 2017 年、 2018 年、 2019 年实际实现的扣除非经常　　
性损益后的归属母公司净利润　　基准日
本次交易的审计和评估的基准日期的统称， 为 2016 年 10 月 31　　
日　　定价基准日
浙大网新董事会为审议本次交易等相关事项而召开的第八届　　
董事会第二十二次会议的决议公告日　　
交易对方持有的标的资产过户至浙大网新名下之日，即标的资　　交割日
产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市公司享有　　
及承担之日　　过渡期间
自评估基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日　　
当日）止的期间　　报告期
2014 年、 2015 年和 2016 年 1-10 月　　浙商证券、独立财务
浙商证券股份有限公司　　顾问　　六和所、 律师
浙江六和律师事务所　　天健所、 审计机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　天源评估、 评估机构
天源资产评估有限公司　　中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会　　上交所、交易所
上海证券交易所　　国务院
中华人民共和国国务院　　国家发改委
中华人民共和国国家发展和改革委员会　　国家科技部
中华人民共和国科学技术部　　商务部
中华人民共和国商务部　　工信部、 工业和信息
中华人民共和国工业和信息化部　　化部　　知识产权局
中华人民共和国国家知识产权局　　 《公司法》
《中华人民共和国公司法》　　 《证券法》
《中华人民共和国证券法》　　 《重组管理办法》
中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第　　
53 号）（2016 年修订）　　 《发行管理办法》
《上市公司证券发行管理办法》　　 《重组若干规定》
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》　　 《上市规则》
《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》　　元、万元、亿元
人民币元、人民币万元、人民币亿元　　二、 专业术语　　
6　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　基础电信业务
提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的　　
业务　　增值电信业务
利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务　　IDC
互联网数据中心（Internet Data Center），为用户提供包括申请　　
域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务　　
一种按使用量付费的模式，这种模式提供给用户可用的、便捷　　云计算
的、按需的资源，包括网络，服务器，存储，应用软件，服务　　
云计算服务模式之一：设施即服务（Infrastructure as a Service），　　
向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可　　IaaS
以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管　　
理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、　　
发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件　　
云计算服务模式之一：软件即服务（Software as a
Service），客　　
户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这　　SaaS
些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管　　
理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、　　
存储设备，甚至独立的应用程序机能　　ICP
互联网内容提供商 （Internet
ContentProvider）　　
互联网服务提供商（Internet Service Provider），即向广大用户　　ISP
综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营　　
服务等级协议（Service-Level Agreement），是关于网络服务供　　SLA
应商和客户间的合同，定义服务类型、服务质量和客户付款等　　
术语　　UPS
Uninterruptible Power Supply，不间断电源　　
SDN （Software Defined Network）是指软件定义网络，其核心　　
特点是抽象出网络操作系统平台，屏蔽底层网络设备物理细节　　SDN
差异，并向上层提供统一的管理和编程接口，以网络操作系统　　
平台为基础开发出应用程序，通过软件来定义网络拓扑、资源　　
分配、处理机制等　　CCIE
CCIE 全称 Cisco Certified Internetwork Expert，即思科网络专家　　
认证　　异地容灾
在不同的地域， 构建一套或者多套相同的应用或者数据库，起　　
到灾难后立刻接管的作用　　
本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的　　情况，均为四舍五入原因造成。　　
7　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
交易各方声明　　一、
上市公司及其董事会声明　　
1、 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。　　
2、本次拟购买资产的审计、评估工作尚未完成，除特别说明外，本预案中涉及交易标的资产的相关数据尚未经审计、评估，标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》中予以披露。本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。　　
3、本预案所述事项并不代表中国证监会、
上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。　　
4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本　　次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。　　
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。　　
6、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专　　业会计师或其他专业顾问。　　二、
交易对方声明　　
本次重大资产重组的交易对方网通信息港、如日升投资、云通创投、佳禾投资、云径投资、盛达投资、云计投资已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。　　
8　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本企业在浙大网新拥有权益的股份。　　三、相关证券服务机构及人员声明　　
本次重大资产重组的证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。　　
9　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
重大事项提示　　
本部分所述的词语或简称与本预案 “释义” 中所定义的词语或简称具有相同的含义。特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：　　一、
本次重组方案介绍　　
浙大网新拟向 网通信息港、如日升投资、云通创投、佳禾投资、云径投资、盛达投资和云计投资共7名交易对方以发行股份及支付现金的方式收购华通云数据80%股权，并向贯和投资非公开发行股份募集配套资金。　　
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。　　 （一）发行股份及支付现金购买资产　　
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买网通信息港、如日升投资、云通创投、佳禾投资、云径投资、 盛达投资、 云计投资分别持有的华通云数据 27.73% 、19.09% 、
5.00% 、 4.77%和 4.09%股权，其中，向 网通信息港、如日升投资、云通创投、佳禾投资和盛达投资合计支付的现金金额为 72,823.65万元；
向 网通信息港、如日升投资、云通创投、佳禾投资、 盛达投资、云径投资和云计投资共计支付股份对价 107,176.35 万元。　　
上述发行股份及支付现金购买资产完成后，公司将直接持有华通云数据100%股权。　　 （二）募集配套资金　　
为提高本次重组绩效，增强上市公司盈利能力，公司拟采用锁价方式向贯和投资非公开发行股票不超过 49,051,667 股，募集配套资金总额不超过 75,000 万元，且不超过本次拟购买资产交易价格的 100% 。　　
10　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　二、重要指标计算及本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及借壳上市的认定　　 （一）
本次交易构成重大资产重组　　
本次交易的标的资产为华通云数据 80%股权，
根据上市公司 2015 年经审计的财务报表、标的公司 2015 年未经审计的财务报表及本次重组交易对价情况，相关计算的指标如下：　　
单位：万元　　
华通云数据
占比（%）　　
资产总额与交易额孰高
427,838.91
526,921.08
归属于母公司净资产与交易额孰高
205,303.48
根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。　　 （二）本次交易不构成关联交易　　
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方网通信息港、如日升投资、云通创投、佳禾投资、云径投资、盛达投资和云计投资在本次交易前与上市公司不存在关联关系，且募集资金认购方与上市公司不存在关联关系，故本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。　　 （三）本次交易不构成借壳上市　　
本次交易前，公司控股股东为网新集团，实际控制人为浙江大学；本次交易完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变更。　　
因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。　　
11　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　三、
发行股份购买资产的定价依据、支付方式情况　　 （一）
定价依据　　
本次交易中，标的资产的交易价格由具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中所确定的评估值为基础，经交易各方协商后确定。　　 （二）
支付方式　　
本次交易拟购买资产的交易对价以发行股份与支付现金相结合的方式支付。　　 （三）
发行股份购买资产相关情况　　
1、定价基准日和发行价格　　
按照《重组管理办法》第四十五条规定，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90% 。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、 60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议应当说明市场参考价的选择依据。　　
前款所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。”　　
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次会议决议公告日。董事会决议公告日前20个交易日、
60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价分别为16.98元/股、
17.10元/股、
14.39元/股。　　
为了减少股价短期波动的影响，更加准确的反映上市公司的真实价值，以及保护中小投资者的合法权益， 上市公司在兼顾各方利益的基础上，通过与交易对方的协商，确定本次发行价格采用定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格，即 12.96元/股，符合《重组管理办法》的规定。　　
12　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
在本次发行的定价基准 日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息事项，各方将按照上交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整。　　
除上述除权除息事项导致的发行价格调整外，公司董事会未制定关于发行价格的调整方案，即本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格不做调整。　　
2、发行数量　　
本次交易向交易对方非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算：　　
上市公司在本次交易项下收购标的资产而发行的股份总数=∑转让方各自所持标的资产总对价中对价股份金额÷发行价格。计算结果不足一股的尾数舍去取整。　　
本次交易中向交易对方发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量具体如下表所示，最终发行股份数量以证监会核准的数量为准：　　
受让标的公
支付现金金额
发行股数　　序号
司股权比例
（股）　　
网通信息港
25,737,586　　
如日升投资
17,720,960　　
12,024,929　　
4,430,240　　
5,906,999　　
9,282,392　　
7,594,695　　
180,000.00
107,176.35
82,697,801　　
3、锁定期安排　　
根据《公司法》、《证券法》及《重组管理办法》等有关规定并经各方同意并确认，转让方承诺对本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起12个月内不进行转让；前述限售期限届满后，网通信息港所取得的对价股份全部解禁，补偿义务人所取得的对价股份在满足以下条件后分三次解禁：　　
第一次解禁条件：　　
1、本次发行自结束之日起已满12个月；　　
2、标的公司2017年《专项审核报告》已经披露；　　
13　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
3、根据上述《专项审核报告》，标的公司2017年实现扣非净利润≥2017年承诺扣非净利润。　　
上述解禁条件满足后，补偿义务人所取得的对价股份的解禁比例为30% 。　　
第二次解禁条件：　　
1、本次发行自结束之日起已满24个月；　　
2、标的公司2018年《专项审核报告》已经披露；　　
3、根据上述《专项审核报告》，标的公司2017年、 2018年累计实现扣非净利　　润≥2017年、
2018年累计承诺扣非净利润。　　
上述解禁条件满足后，补偿义务人所取得的对价股份的解禁比例为60% －已解禁比例。　　
第三次解禁条件：　　
1、本次发行自结束之日起已满36个月；　　
2、标的公司2019年《专项审核报告》已经披露；　　
3、根据上述《专项审核报告》，标的公司2017年、 2018年、 2019年累计实现扣非净利润≥2017年、
2019年累计承诺扣非净利润。　　
上述解禁条件满足后，补偿义务人所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。　　
尽管有上述约定，在补偿义务人根据 《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定履行完毕当年相应的补偿义务后，视为补偿义务人符合当年解禁条件，补偿义务人根据上述约定当年可解禁的对价股份予以解禁。　　
本次交易实施完成后，交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。　　 （ 四 ）
业绩承诺及补偿安排　　
1、业绩承诺　　
标的公司承诺 2017 年度、 2018 年度、 2019 年度 （业绩承诺期）经审计的当年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，分别不低于 15,800 万元、
19,750 万元、
24,687.50 万元。　　
2、 补偿的安排　　
14　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，若标的公司在业绩承诺期内当年累计实现扣非净利润未达到当年累计承诺扣非净利润的，补偿义务人同意就标的公司当年累计实现扣非净利润不足当年累计承诺扣非净利润的部分以股份的方式向上市公司进行补偿。　　
股份补偿数量总计不超过补偿义务人本次交易取得的对价股份数量。　　
业绩承诺期内每年度补偿股份数按照如下方式计算：　　
当年应补偿股份数= （标的公司截至当年期末累计承诺扣非净利润—标的公司截至当年期末累计实现扣非净利润）÷业绩承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润×补偿义务人本次交易取得的对价股份数量—已补偿股份数。　　
在逐年计算应补偿股份时，按照上述公式计算的当年应补偿股份数小于 0时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。　　
若上市公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿义务人应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数（调整后） =当年应补偿股份数×（ 1+转增或送股比例）。　　
若上市公司在业绩承诺期内实施现金分红的，现金分红部分补偿义务人应作相应返还，计算公式：返还金额=每股已分配现金股利×当年应补偿股份数。　　
在计算得出并确定补偿义务人需补偿的当年应补偿股份数量后，由上市公司在每年度《专项审核报告》公开披露后 30 日内以 1 元总价回购并注销相应补偿义务人根据上述方式计算得出的需补偿的股份。　　
各方一致确认，在补偿方式上，补偿义务人应首先以本次交易取得的限售期届满且尚未出售的新股进行补偿，若限售期届满且尚未出售的股份不足以补偿的，补偿义务人应从其最近一期可解除限售的新股中扣减；以此类推。　　
若补偿义务人所持上市公司的股份数量不足当年应补偿股份数量的，补偿义务人应在每年度《专项审核报告》公开披露后 20 日内通过从证券交易市场购买上市公司股份等方式确保其名下股份数量足以满足补偿要求，并由上市公司在每年度《专项审核报告》公开披露后 30 日内以 1 元总价回购并注销。　　
补偿义务人承担的补偿比例为在资产交割日前各自拟转让标的公司的出资额占补偿义务人在资产交割日前合计拟转让标的公司出资额的比例。　　
3、 减值测试　　
15　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
在业绩承诺期届满时，上市公司应对标的资产进行减值测试并由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所出具专项审核意见。　　
若业绩承诺期届满时标的资产减值额＞业绩承诺期内补偿义务人已补偿股份数×发行价格，则补偿义务人应向上市公司进行股份补偿。　　
业绩承诺期届满时标的资产减值额（以下简称“标的资产减值额”）为本次交易中标的资产交易价格减去业绩承诺期届满时标的资产评估值并排除业绩承诺期内的股东增资、接受赠予以及利润分配对标的资产评估值等的影响数。　　
补偿义务人对标的资产减值补偿上市公司的股份数按下述公式计算：　　
减值补偿的股份数＝（标的资产减值额－业绩承诺期内补偿义务人已补偿股份数×发行价格）÷发行价格。　　
业绩补偿及减值补偿的股份补偿数量总计不超过补偿义务人本次交易取得的对价股份数量。　　
补偿义务人应首先以本次交易取得的限售期届满且尚未出售的新股进行补偿，若限售期届满且尚未出售的股份不足以补偿的，补偿义务人应从其最近一期可解除限售的新股中扣减。　　
补偿义务人按照前述公式计算减值补偿的股份数时出现非整数股份情况的，按照四舍五入原则处理。　　
如果业绩承诺期内上市公司因转增或送股方式进行分配而导致补偿义务人持有的上市公司股份数发生变化的，则减值补偿的股份数调整为：按上款公式计算出的减值补偿的股份数×（ 1+转增或送股比例）。　　
补偿义务人减值补偿的全部股份应在相关减值测试专项审核报告公开披露后 30 日内由上市公司以 1 元总价回购并予以注销，并按照上述的规定办理相关手续。　　
若补偿义务人所持上市公司的股份数量不足减值补偿的股份数的，补偿义务人应在相关减值测试专项审核报告公开披露后 20 日内通过从证券交易市场购买上市公司股份等方式确保其名下股份数量足以满足补偿要求，并由上市公司在相关减值测试专项审核报告公开披露后 30 日内以 1 元总价回购并予以注销。　　
补偿义务人应分别、独立地承担本条约定的补偿金额。　　
16　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　四、标的资产预估作价情况　　
本次交易采用收益法对华通云数据100%股权价值进行预估，截至预估基准日 日， 华通云数据归属于母公司 的净资产 （未经审计） 账面价值为51,257.47万元， 100%股权预估值约为225,000万元，预估增值173,742.53万元，增值率为338.96% 。　　
以上述预估值为基础，经本次交易双方协商确定，本次交易标的华通云数据审计、评估工作尚未完成。本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估，与最终审计、评估的结果可能存有一定差异，特提请投资者注意；标的资产的交易价格，将以由具有证券从业资格的资产评估机构评估出具的最终的评估值为基础由交易双方协商确定。　　80%股权交易价格初步暂定为180,000万元。 截至本预案出具日 ，标的资产涉及的　　
相关资产经审计的财务数据、评估或者估值结果、以及经审核的盈利预测数据（若涉及）将在重大资产重组报告书中予以披露。　　五、配套资金安排　　 （一）
募集配套资金的预计金额及占拟购买资产交易价格的比例　　
本次募集的配套资金金额不超过75,000万元，拟购买标的资产的交易价格为180,000万元，募集配套资金占拟购买标的资产的交易价格比例未超过100% ，符合《&上市公司重大资产重组管理办法&第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的规定。　　 （二）定价依据、
定价基准日和发行价格　　
上市公司发行股份购买资产，同时募集配套资金的，募集配套资金部分的股份定价方式，按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行。　　
17　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
公司本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% ，即 15.29 元/股，符合《上市公司发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。　　
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息事项，各方将按照 《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定或中国证监会的要求对上述发行股份价格、发行数量作相应调整。　　 （三）发行对象　　
本次募集配套资金的认购方为：
贯和投资。　　 （四）发行方式　　
采用向发行对象非公开发行 A 股股票的方式。　　 （五）锁定期　　
本次配套资金认购方通过本次发行股份募集配套资金认购的股票自股份发行结束之日起三十六个月 内不得转让。　　 （六）募集配套资金用途　　
本次募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价以及各中介机构费用 。　　六、本次交易对上市公司的影响　　
本次交易完成前，公司股本总额共计 91,404.33 万股，
公司控股股东网新集团持有公司股份 17,963.85 万股，占总股本的比例为 19.65% ，公司实际控制人为浙江大学。　　
本次交易将增加公司股本 13,174.95 万股 （按发行股份募集配套资金 75,000万元测算），其中：向交易对方发行股份新增的上市公司股份数量为 8,269.78 万股，向配套资金认购方发行股份新增的上市公司股份数量为 4,905.17 万股。　　
本次交易完成之后，公司股本总额将增加至 104,579.27 万股 （不考虑其他引起股本变更的事项） ，
本次交易 新增股份占本次交易 后股本总额的比例为实际控制人，
公司控股股东、实际控制人未发生变化。　　
18　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　12.60% 。 浙江浙大网新集团有限公司仍为公司的控股股东，浙江大学仍为公司的　　
本次交易完成前后，社会公众股东合计持股比例符合法定股票上市条件。　　七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序　　 （一）
已履行的决策程序及报批程序　　
1、浙大网新的决策程序及报批情况　　
2016 年 12 月 13 日，本公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案的相关议案。　　
2、交易对方、募集配套资金认购方的决策过程　　
2016 年 12 月 5 日，网通信息港股东会审议通过了同意浙大网新以发行股份及支付现金的方式，
受让其持有的华通云数据 27.73% 的股权的相关议案。　　
2016 年 12 月 5 日，如日升投资股东会审议通过了同意浙大网新以发行股份及支付现金的方式，受让其持有的华通云数据 19.09% 的股权的相关议案。　　
2016 年 12 月 5 日，云通创投全体合伙人会议审议通过了同意浙大网新以发行股份及支付现金的方式，受让其持有的华通云数据 12.96% 的股权的相关议案。　　
2016 年 12 月 3 日，盛达投资股东会审议通过了同意浙大网新以发行股份及支付现金的方式，受让其持有的华通云数据 4.77% 的股权的相关议案。　　
2016 年 12 月 5 日，佳禾投资全体合伙人会议审议通过了同意浙大网新以发　　行股份及支付现金的方式，受让其持有的华通云数据 6.36% 的股权的相关议案。　　
2016 年 12 月 5 日，云径投资全体合伙人会议审议通过了同意浙大网新以发行股份的方式，受让其持有的华通云数据 5% 的股权的相关议案。　　
2016 年 12 月 5 日，云计投资全体合伙人会议审议通过了同意浙大网新以发　　行股份的方式，受让其持有的华通云数据 4.09% 的股权的相关议案。　　
2016 年 12 月 8 日 ， 募集配套资金认购方贯和投资全体合伙人会议审议通过了 同意贯和投资 以现金的方式， 认购上市公司本次非公开发行的 49,051,667 股 A股股份的相关议案。　　
19　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　 （二）
本次交易尚需履行的交易决策过程及法律程序　　
1、本次交易的相关审计、评估等工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议通过本次交易的相关事项；　　
2、上市公司召开股东大会审议通过本次交易；　　
3、中国证监会核准本次交易。　　
上述批准或核准均为本次交易的前提条件，取得批准或核准前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。　　八、本次交易相关方作出的重要承诺　　
承诺内容　　
提供信息真实、
上市公司保证在本次重组信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和　　 上市公司
准确和完整
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信　　
息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任　　
上市公司董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文　　
件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重组因涉嫌所提　　
提供信息真实、
供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机　　
准确和完整
关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，　　
上市公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益　　
的股份　　 上市公司
1、公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在受到行政处　　董事、监事
罚 (与证券市场明显无关的除外) 、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关　　 和高级管
的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重　　
大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案　　
合法合规情况
侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
(除陈健外)不存　　
在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施　　
或受到证券交易所纪律处分的情况；　　
2、 公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌本次重大资产重　　
组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证　　
监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况　　
合法合规情况
1、本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、　　
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；　　
20　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
承诺内容　　
不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦　　
不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监　　
会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国　　
证监会采取行政监管措施；　　
2、 2015 年 11 月 18 日本人通过上海证券交易所竞价交易系统减持 4.25　　
万股公司股票，成交金额 61.80 万元。上述行为违反了《中国证券监督管　　
理委员会公告〔2015〕 18 号》第一条关于“从即日起 6 个月内，上市公　　
司控股股东和持股 5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级　　
管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的规定。本人因个人疏忽　　
未能遵守相关规定，在违规减持后于 2015 年 11 月 20 日发布致歉公告，　　
承诺在未来 12 个月内不减持公司股票，并于法律法规允许增持的时间窗　　
口通过二级市场增持不少于 4.25 万股公司股票。 2016 年 2 月 5 日，上海　　
证券交易所对本人做出予以通报批评的纪律处分决定。除此之外，本人　　
不存在证券交易所纪律处分的情况；　　
3、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中　　
国证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚　　
1、本公司及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，　　
以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直　　
接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司或各全资或控股子企业　　
亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；　　
2、如果浙大网新认为本公司或各全资或控股子企业从事了对浙大网新的　　
业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产、业　　
务或股权转让给浙大网新；　　
3、如果本公司将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接或间接竞　　
避免同业竞争
争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新　　
能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享　　
有优先购买权；　　 控股股东/
4、本公司承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切　　 实际控制
损失、损害和开支， 将予以赔偿。该承诺函自本公司盖章且法定代表人　　
签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：　　
（1）本公司持有浙大网新的股份低于 5%；　　
（2）浙大网新终止在证券交易所上市；　　
5、本公司在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或　　
控股子企业而作出。　　
1、于本次交易完成前，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与标　　
的公司及其子公司之间不存在任何形式的交易；　　
2、于本次交易完成后，本公司/本人将尽量避免或减少本公司/本人及本　　
规范和减少关联
公司/本人控制的其他企业与上市公司及其子公司(包括标的公司及其子　　
公司，下同)之间的关联交易。对于上市公司及其子公司能够通过市场与　　
第三方之间发生的交易，将由上市公司及其子公司独立与第三方进行；　　
对于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司及其子公司　　
无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价　　
21　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
承诺内容　　
有偿的一般原则，公平合理地进行；　　
3、本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会　　
以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的资金、资产或其他资源，　　
也不会要求上市公司及其子公司为本公司/本人及本公司/本人控制的其　　
他企业代垫款项、代偿债务，本公司/本人不会以任何直接或间接的方式　　
从事损害或可能损害上市公司及其子公司利益的行为；　　
4、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司及其子公司发　　
生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《浙大网新　　
科技股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信　　
息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、广大中小　　
股东的合法权益。本公司/本人在上市公司董事会或股东大会审议该等关　　
联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施；　　
5、如果因违反上述承诺导致上市公司及其子公司利益损失的，该等损失　　
由本公司/本人承担　　
1、本企业保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，　　
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；　　
2、本企业保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准　　
确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料　　
或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、　　
误导性陈述或者重大遗漏；　　
提交信息真实、
3、本企业保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，　　
准确和完整
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；　　
4、本企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披　　
露的合同、协议、安排或其他事项；　　
5、本企业承诺，如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、　　 交易对方
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管　　
理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本企业在　　 份及支付
浙大网新拥有权益的股份　　 现金购买
1、本企业对标的公司的出资均已及时、足额缴纳，不存在虚假出资或抽　　
逃出资的情况。对于其本次交易下用于认购新股和进行转让的标的资产，　　
其拥有合法、有效、完整的权利，没有向任何第三者设置担保、抵押或　　
任何第三者权益，并免遭第三者追索，且不存在诉讼、仲裁、司法强制　　
执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，不存在涉嫌犯罪被　　
合法合规情况
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到行　　
政处罚或者刑事处罚；　　
2、本企业及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履　　
行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的　　
情况，不存在涉及重大诉讼或仲裁的情形；其现时不存在也未涉及任何　　
尚未了结的或可预见的刑事/行政处罚案件或诉讼、仲裁案件　　
根据《公司法》、《证券法》及《重组管理办法》等有关规定并经各方同　　
意并确认，转让方承诺对本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起　　
12个月内不进行转让；前述限售期限届满后，网通信息港所取得的对价　　
22　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
承诺内容　　
股份全部解禁，补偿义务人所取得的对价股份在满足上述条件约定的以　　
下条件后分三次解禁：第一次解禁条件：　　
1、本次发行自结束之日起已满12个月；　　
2、标的公司2017年《专项审核报告》已经披露；　　
3、根据上述《专项审核报告》，标的公司2017年实现扣非净利润≥2017　　
年承诺扣非净利润。　　
上述解禁条件满足后，补偿义务人所取得的对价股份的解禁比例为30%。　　
第二次解禁条件：　　
1、本次发行自结束之日起已满24个月；　　
2、标的公司2018年《专项审核报告》已经披露；　　
3、根据上述《专项审核报告》，标的公司2017年、 2018年累计实现扣非　　
净利润≥2017年、 2018年累计承诺扣非净利润。　　
上述解禁条件满足后，补偿义务人所取得的对价股份的解禁比例为60%　　
－已解禁比例。　　
第三次解禁条件：　　
1、本次发行自结束之日起已满36个月；　　
2、标的公司2019年《专项审核报告》已经披露；　　
3、根据上述《专项审核报告》，标的公司2017年、 2018年、 2019年累计　　
实现扣非净利润≥2017年、 2018年、 2019年累计承诺扣非净利润。　　
上述解禁条件满足后，补偿义务人所持有的所有仍未解禁的对价股份均　　
予以解禁。　　
此外，交易对方承诺：“自上市公司本次股份发行结束之日起算，交易对　　
方通过本次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于12个月；且截至　　
上市公司本次股份发行结束之日，若任一交易对方持有标的公司股权的　　
时间未满12个月的，则该交易对方通过本次交易所取得的上市公司股份　　
锁定期不得低于36个月。”　　
1、本企业及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，　　
以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主营业务直　　
接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司或各全资或控股子企业　　
亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；　　
2、如果本企业将来存在任何与浙大网新主营业务产生同业竞争的业务机　　
避免同业竞争
会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受　　
的条款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买　　
3、本企业承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙大网新遭受的一切　　
损失、损害和开支，将予以赔偿；　　
4、本企业在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或　　
控股子企业而作出　　
1、本次交易完成后，本企业、控制或担任董事、高管的公司，在直接或　　
规范和减少关联
间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交　　
2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规　　
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
承诺内容　　
和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公　　
允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格　　
将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本企业保证不通过关联交　　
易损害上市公司及其他股东的合法权益　　
1、本单位保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，　　
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；　　
2、本单位保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准　　
确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料　　
或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、　　
误导性陈述或者重大遗漏；　　
提交信息真实、
3、本单位保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，　　
准确和完整
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；　　
4、 本单位保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披　　
露的合同、协议、安排或其他事项；　　
5、本单位承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、　　
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管　　 配套资金
理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本单位在　　
浙大网新拥有权益的股份（如有）　　
1、 本单位与浙大网新本次发行股份及支付现金购买资产的交易各方不存　　
关联关系情况
在关联关系或一致行动关系；　　
2、 本单位与浙大网新及其控股股东、持股浙大网新 5%以上股东之间不　　
存在关联关系或一致行动关系　　
本单位及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行　　
合法合规情况
承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情　　
况，不存在涉及重大诉讼或仲裁的情形；其现时不存在也未涉及任何尚　　
未了结的或可预见的刑事/行政处罚案件或诉讼、仲裁案件；　　
在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让　　
本次认购募集配套资金的资金来源为自有资金或自筹资金，不包含任何　　
杠杆融资结构化设计产品，资金来源合法　　九、拟购买资产曾参与 IPO 或其他交易的情况　　
本次交易的拟购买资产不存在最近三年向中国证监会报送首次公开发行上市申请文件受理后或参与上市公司重大资产重组未成功的情况。　　
24　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　十、上市公司股票停复牌安排　　
因公司正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016 年 10 月 27 日起停牌。　　
2016 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过本次交易预案及相关议案。根据有关监管要求，上交所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司股票自 2016 年 12 月 14 日起继续停牌，待取得上交所事后审核意见，且公司予以回复后另行披露停复牌事项。复牌后，本公司将根据本次重组的进展，按照中国证监会、上交所的相关规定进行披露。　　十一、
其他需要提醒投资者重点关注的事项　　
由于相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计及评估工作，因此本预案中涉及财务数据、预估结果仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。本次重组标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、经审阅的备考财务数据等将在《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》中予以披露。　　
本公司提示投资者至上交所网站（www.sse.com.cn）浏览本预案全文及中介机构出具的意见。　　十二、独立财务顾问的保荐机构资格　　
上市公司聘请浙商证券担任本次交易的独立财务顾问，浙商证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。　　
25　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
重大风险提示　　一、与本次交易相关的风险　　 （一）交易的审批风险　　
本次交易尚需满足其他条件方可完成，包括但不限于本公司关于本次交易的二次董事会审议通过、本公司关于本次交易的股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准及取得上述批准或核准的时间存在不确定性，
因此，本次交易存在审批风险。　　
针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正的披露重要信息，加强与投资者沟通，同时公司将采取积极措施，尽可能地降低投资风险，确保利润稳定增长，为股东创造丰厚的回报。　　 （二）本次交易可能被取消的风险　　
公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。　　
如有权监管机构对协议的内容和履行提出异议从而导致协议的重要原则条款无法得以履行以致严重影响任何一方签署协议时的商业目的，则经各方书面协商一致后发行股份及支付现金购买资产协议可以终止或解除。如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。　　 （三）标的公司预估增值率较高的风险　　
本次交易标的资产华通云数据 100%股权的预估值为225,000万元，较截至2016年10月 31 日归属于母公司净资产（未经审计）账面价值51,257.47万元增值出具日已知的情况和资料对标的资产的价值所做的预计，尽管对标的公司价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则，但标的公司未来业务的增长仍受到诸多因素影响，是否能够实现存在一定的不确定性。　　
26　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　173,742.53万元，增值率高达338.96% 。以上预估结果系天源评估根据截至本预案　　
本次交易标的公司的预估值较账面净资产增值较高，主要基于标的公司目前经营业务具有较强的盈利能力、未来具有较高的业绩增长速度得出的预估结果。相应地，如上述基础发生变动，将可能导致标的公司的价值低于目前的预估结果。　　
本次交易标的公司的预估值较账面净资产增值较高，特提醒投资者关注本次交易定价预估值较账面净资产增值较高的风险。　　 （四）本次交易形成的商誉减值风险　　
本次交易完成后，在本公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。　　 （五）财务数据未经审计、标的公司评估未完成，与最终结果存在差异的风险　　
截至本预案出具日 ，本次交易标的公司 的审计、评估等工作尚未完成。本预案中涉及的主要财务指标、经营业绩描述及标的资产的预估值仅供投资者参考之用，最终的数据以具有证券业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准，存在与目前披露数据出现差异的风险。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。　　 （六）
业绩承诺无法实现的风险　　
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，补偿义务人承诺华通云数据2017年、 2018年度、 2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于15,800万元、
19,750万元、
24,687.50万元。根据市场情况及上述业绩承诺，预期华通云数据未来三年净利润将呈现较快增长的趋势，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，华通云数据经营业绩能否达到预期存在不确定性，提请投资者注意承诺业绩无法实现的风险。　　
27　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　 （七）业绩补偿承诺实施的违约风险　　
本次交易如日升投资、云通创投、佳禾投资、云径投资、盛达投资、云计投资愿意以其本次交易取得的股份数量为限主动承担业绩补偿义务，网通信息港不参与业绩补偿。尽管补偿义务人已与本公司就华通云数据实际盈利数不足利润承诺数的情况约定了明确可行的补偿安排，如华通云数据在承诺期内无法实现业绩承诺，可能出现补偿义务人处于锁定状态的股份数量少于应补偿股份数量的情形；虽然按照约定，补偿义务人应在每年度《专项审核报告》公开披露后20 日内通过从证券交易市场购买上市公司股份等方式确保其名下股份数量足以满足补偿要求，但由于购买股份补偿的可执行性较原有锁定股份补偿的可执行性低，有可能出现业绩补偿承诺实施的违约风险。　　 （八）
业绩补偿无法覆盖交易对价的风险　　
本次收购后，若标的公司所处市场环境发生变化、业务整合进度未达到预期状态、管理团队或关键性技术人才流失等不利因素出现，可能会致使标的公司业绩未达预期。 虽然如日升投资、云通创投、佳禾投资、云径投资、盛达投资、云计投资签署 《发行股份及支付现金购买资产协议》，
以其本次交易取得的股份数量为限承担业绩补偿义务，但由于上述补偿义务人通过本次交易取得的现金对价不承担业绩补偿义务，且网通信息港不参与业绩补偿，本次交易客观上存在业绩补偿无法覆盖交易对价的风险。　　二、经营风险　　 （一）标的公司所在行业竞争加剧的风险　　
28　　浙大网新
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案　　
当前，我国互联网行业正处于快速发展