如何成为一名独立自由的理财师？ - 知乎43被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答1添加评论分享收藏感谢收起中国独立理财协会_百度百科
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中国独立理财协会
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中国独立理财协会于日成立，就是一个团结中国理财师们的一个组织，为理财师寻找一条真正的价值之路，让理财师做该做的事。坚持诚信、客观、专业、勤勉、尽责的原则，真正是以客户的需求为导向，提供最专业的分析报告，优选市场上最适合的产品，完善客户的理财规划。创造理财行业新的规则、新的业务模式、新的服务手册。为中国的第三方理财（独立理财）行业作出一分贡献。
中国独立理财协会核心思想
我们将秉承正直诚信、公平公正、严守秘密、勤勉尽责的原则，以客户的需求为导向，提供全面的理财服务，让理财走进千家万户！
中国独立理财协会的宗旨：
诚信、客观、专业、勤勉、尽责
中国独立理财的使命：
我们将团结中国的，理财机构（第三方理财机构）、金融产品供应商等渠道，共同推广并营造独立理财的氛围，宣传并推广我们的理念：诚信、客观、专业、勤勉、尽责的服务理念，让客户真正知道
．中国证券网．[引用日期]
清除历史记录关闭关于“理财师”的新闻
Sun Sep 10 07:15:24 CST 2017
日，苏州的马先生收到一条来自诺亚(苏州)财富管理中心的短信。根据短信内容的指引，马先生得知，此前对接自己的诺亚理财师张琴因在职期间进行“飞单”业务被辞退调查。
Sun Aug 06 07:58:48 CST 2017
如果你的财富有恙，比如，法律与税制困惑、配置麻烦、传承与保全之困等等，会去找谁解决呢？若干个机构抑或不同律师？放眼四周，财富焦虑更多是囿于积累还是它的管理呢？这个问题直抵高净值人群之痛。是否想过：谁。
Sat Aug 05 10:24:38 CST 2017
如果你的财富有恙，比如，法律与税制困惑、配置麻烦、传承与保全之困等等，会去找谁解决呢？若干个机构抑或不同律师？放眼四周，财富焦虑更多是囿于积累还是它的管理呢？这个问题直抵高净值人群之痛。是否想过：谁。
Fri Aug 04 02:58:35 CST 2017
谁是“最佳明星理财师”？据了解，有“明星理财师的摇篮”美誉的“福布斯·富国中国优选理财师评选”将于8月7日正式启动。这已是世界著名财经杂志《福布斯》中文版与国内老牌基金公司富国基金连续第9年共同举办该活动。
Fri Jul 14 04:42:32 CST 2017
本报讯日前，上海聚孚金融信息服务有限公司（简称聚孚金融）与中国银联共同推出的AB平台上线理财师认证功能，凡是在AB派注册成功的理财师，经专业机构评估，均可获得理财师资格认证证书，同时可享受后期培训工作，以此来提升金融理财师的专业素养和执业技能。
Wed May 31 15:13:00 CST 2017
5月31日上午，“2017第一财经.RFP中国理财精英评选暨中国理财师大会”新闻发布会在上海财经大学豪生大酒店举行，标志着“中国理财精英评选”活动正式拉开帷幕。整个活动将秉承公平、公正、公开的原则，旨在打造一个中国金融理财行业最高规格、最具影响力的理财精英评选及交流平台。
Thu May 25 06:53:17 CST 2017
由第一财经广播主办的“未来理财师”第十届大学生理财大赛开幕式5月24日举行。此项大赛秉承了“展现，成就人生”的办赛宗旨，享誉沪上高校。迄今累计参赛选手已超过3万人，十年来赛事直接为上海各大金融机构和财经媒体输送了逾200位专业人才，成为金融机构发掘人才的便捷通道。赛事组织者通过220多场的校园宣讲，将现代金融理财知识和理念带进大学校园，提升了在校大学生的金融知识水平和理财技能，发掘了不少高校理财专业人才，为构建上海各大金融机构与大学校园的人才互通做出了贡献。
Wed May 24 19:30:00 CST 2017
由第一财经广播主办的“未来理财师”第十届大学生理财大赛开幕式5月24日举行。此项大赛秉承了“展现，成就人生”的办赛宗旨，享誉沪上高校。迄今累积参赛选手已超过3万人，10年来，赛事直接为上海各大金融机构和财经媒体输送了逾200位专业人才，成为金融机构发掘人才的便捷通道。赛事组织者通过220多场的校园宣讲，将现代金融理财知识和理念带进大学校园，提升了在校大学生的金融知识水平和理财技能，发掘了不少高校理财专业人才，为构建上海各大金融机构与大学校园的人才互通做出了贡献。
Mon May 08 08:23:57 CST 2017
“积分理财、复利拆分”、“年利润50%-200%，60天犹豫期（业内惟一），一年内可转让”、“投资5万元，拆分三次纯利润11万元”，近日，一家名为幸福100的互联网理财消费平台席卷不少三四线城市甚至是一二线城市。
Tue Apr 25 00:45:40 CST 2017
不少银行人开始出来重新找机会随着金融市场发展深化，业务产品创新加快，金融业的招聘需求也出现了一些新变化。最新数据显示，截至今年4月中旬，金融行业的人才需求量较去年同期相比上涨了9%，而理财顾问、产品设计/研究和渠道开发/管理人员尤为稀缺。
Wed Mar 22 18:37:43 CST 2017
曹先生33岁，是一家传媒公司的市场主管，年薪18万。每年，曹先生还拿到不等的奖金，金额5-10万不等。工作多年，曹先生也算是有了一定的积蓄。曹先生5年前买有一套郊区的房子，一年前，曹先生想换一套市区的学区房，但学区房价格实在太昂贵了，曹先生等了又等，看了又看，直至学区房涨到了8万元一平米，曹先生只好放弃，并想再等2年观察看看。
Thu Mar 09 23:26:45 CST 2017
华夏时报（公众号：chinatimes）记者 林晓 北京报道互联网+财富管理平台米多财富3月9日宣布，将原有的事业合伙人计划战略升级为“事业合伙人+机构合伙人”的新体系。米多财富董事长兼CEO王晰表示，“机构合伙人的推出，将助力平台完成今年500亿元的资产配置规模目标”。
Fri Feb 17 10:12:18 CST 2017
周老师今年32岁，在宁波一所职业技术学院任职。周老师目前年薪15万，奖金一年2-3万不等。除此之外，周老师在校外有时做一些兼职，给企业当顾问之类的工作，一个月也能有元不等的收入。周老师的太太是一名护士，工作是事业单位，一个月收入7000多元。
Wed Dec 21 07:08:41 CST 2016
近日，农行惠州分行理财师在“第八届福布斯·富国中国优选理财师评选”全国总决赛中，表现突出，荣获“财富管家银奖”（全国第二名），是全国农行本届大赛唯一获得财富管家奖的理财师，创造了广东农行历年最好的成绩。
Tue Dec 20 03:10:40 CST 2016
成员 年龄 职业 收入状况吴先生40岁国有企业15万元夏女士34岁金融机构20万元1、家庭资产负债表【单位：元】2、家庭年度现金流量表【假设活期利率0.
Mon Dec 19 13:18:54 CST 2016
12月11日，“未来理财师”总决赛在上海广播大厦演播室圆满落幕！兴全基金杯——“营”在华尔街金融营销争霸赛选送的章力熙、朱岑炜分获第九届第一财经广播“未来理财师”冠亚军。作为本届营销赛的指导单位，上海市基金同业公会秘书长李频女士出席决赛，并指出“随着品牌效应日渐深入，在校大学生普遍更有意识地关注和研究当下社会各阶层的财富管理，同时更深入地学习、了解各类金融工具及先进理财方式”。
Mon Dec 12 00:16:10 CST 2016
随着移动互联网对金融领域的改造越来越深入，过去往往由线下财富管理公司提供的高净值人群理财服务也在逐渐互联网化，在这一趋势下，众多互联网+理财师模式的平台日益兴起。“互联网+理财师”平台能够将理财师从传统的线下机构解放出来，为他们提供丰富的线上理财产品以及更优厚的佣金分成、更多样的配套服务，以及更加灵活的工作方式，从而让其创造更大的价值。
Mon Nov 28 02:05:42 CST 2016
由《成都商报》全媒体平台发起的“第十二届中国（成都）金融理财节”重要活动“金融总评榜”将于本周三揭晓。从11月中旬开始，评选活动已正式启动，陆续有参评奖项开始打榜，随着今日最后一批名单打榜，所有奖项即将出炉。
Fri Nov 18 09:43:00 CST 2016
中国经济网北京11月18日讯（记者华青剑）昨日，“拼搏无限，5动未来”——2016年中国光大银行第五届金牌理财师大赛总决赛圆满落下帷幕。来自青岛分行的周海燕获得了“2016年中国光大银行金牌理财师大赛”冠军，18家分行获得“金牌理财师团队”称号。
Mon Oct 17 02:12:20 CST 2016
当股市仍旧在震荡徘徊，当楼市的限购新政再度袭来，每个人或许都在反复问着同一个问题：我们的钱该怎么办？由《成都商报》全媒体平台发起并主办的“保卫你的钱——第十二届中国（成都）金融理财节暨第二届网上理财节”已于日前正式启动，目前已有农行、中行、交行、邮储、招行、浙商、兴业、恒丰、平安产险、华夏人寿等一批金融机构积极参与，整个活动预计将持续到11月份。
道琼斯工业指数
纳斯达克指数
标普500指数
美元/人民币☆「干货」你所不知道的独立理财师创业7个关键点☆「干货」你所不知道的独立理财师创业7个关键点Beta财富管理百家号近年来，随着我国经济发展前景的持续向好，人民积累财富的速度加快，高净值人群规模也在不断壮大，于此相对应，他们财富观念也在慢慢发生转变，他们不再简单的购买金融产品，对资产配置、理财规划的需求正在显现。然而，目前国内无论是传统金融机构还是互联网金融平台，多数都以销售自身产品为目标，使得理财师不得不受制于雇佣机构和KPI的限制，无法真正专心提供财富管理服务，这与欧美成熟的金融理财市场相异甚大。因此，国内财富管理市场对独立理财师工作室的需求日渐强烈。一些优秀的理财师已经洞察到此趋势，纷纷从体制中走出来，成立了自己的理财师工作室，他们独立于银行、证券、基金、保险等传统金融产品发行机构，向客户提供全方位财富管理服务，始终坚持把客户利益放在第一位，完全以客户利益为导向，为客户提供客观、公正、个性化的财富管理服务，从全市场配置资产，而且规模已是风生水起。羽翼丰满的理财师如何开创自己的理财事业心天地?创业伊始，你是否对自己的综合实力做了评估?其实，除了客户资源一项，创立理财工作室的其他工作均可以通过外包实现。从公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、wei xin 公号、招募员工、销售工具到金融产品筛选等各创业环节的关键把控点都有外部资源可以借用。1.金融产品与金融市场积淀对全市场金融产品结构、风险、费用有全面了解，并且能够找到可以提供持续、可靠金融产品的平台，Beta理财师严格风控持牌产品，严格遵循全面性、审慎性、独立性、有效性和适时性原则，产品均是持牌机构提供的标准金融产品，完全杜绝非法产品，也禁止任何自融项目，避免利于输送与利益冲突，将投资人权益作为最优先考虑的因素。 2.把握客户的能力不要看自己在金融机构客户很多，因为很多客户是冲着“银行”、“证券”招牌去的，客户信任的不一定是你本人，而是金融机构。需要客观评估。Beta免费提供专业的支持，包括线上的直播，线下沙龙;产品解读与产品路演、培训(在线、一对一);工作室员工产品与技能培训、通关演练;客户路演与客户沙龙的专业讲师支持与组织;专业投顾在线随时电话与视频支持 3.金融工作经验不少于3-5年，能够借助工具熟练管理客户资产从业经历是否“穿越小牛熊”，你对市场的感知是完全不一样，对客户的把握也会有不同。同时，能够运用好资产管理工具，管理好众多客户资产，能够分析客户现有问题，并推荐具体产品。客户管理系统(CRM)：客户资产到期提醒、权益类产品净值变动提醒、重要节日提醒资产配置诊断系统：分析客户持仓合理性、自动生成换仓建议、诊断报告成为“顾问式营销”必备神器。
4.核心客户积累能够拥有20-30个以上(或1亿元AUM)完全建立信任的高净值客户(房产不能计算在内)那么你就初步具备了业的条件 5.做好品牌宣传，寻得技术支持利用好当前热门的互联网传播手段，建立和开发自己的网站、公众号，让自己的公众号逼格满满，在公众号嵌入时时更新的金融产品信息甚至在公众号实现产品交易。Beta理财师免费为广大理财工作室提供品牌宣传支持，包括：公众号定制、APP定制、网站定制、IFA电子名片包装与定制、早报资讯定制、对外媒体合作与推广6.融入理财师精英圈，时时沟通，互通有无，实现自我不断成长未来商业强韧取决于你能够拥有多么强韧兼顾的共同体纽带，没有人能够单打独斗不依靠团队成功，寻找到志同道合的合伙人和帮手。Beta理财师每周两次大咖直播，理财师高频次视频会议连线，线下沙龙。同时，提供5类专业投资顾问：一级市场投资顾问、二级市场投资顾问、固定收益产品投资顾问、国内保险服务顾问、海外理财服务顾问。7.公司日常运营工作能力初创型理财工作室，不建议容纳过多非核心人员编制。财务、行政等非核心业务外包费用不贵比招聘全职员工性价比高。 Beta理财师可以为各理财工作室提供公司注册、公司财务与税务、商标注册与咨询、招聘与团队、社保公积金咨询、财务核算等运营咨询支持。团队建设，宜小步快跑，最忌大干快上。刚成立理财工作室，特别是在原有机构已经做到中层或个人背景比较豪华的，往往会铺开摊子，招人、豪华办公室，但这恰恰是相对比较忌讳的。新创立和原有机构打法不一样(用招行、诺亚的方法，除非他们自己犯错误，不然是永远不可能超过招行和诺亚的)，甚至每个理财工作室的打法也都不太一样。只能通过小步快跑、快速试错来建立自己的方式。BETA遇到过好多个理财工作室，原来一两个能力互补的合伙人，带领着几个精干的员工，一年做一两个亿或两三个亿的金融产品，客户口碑和盈利都非常好。但往往此时觉得有了资本和能力，开始尝试专业分工，有人负责开拓客户，有人负责维护，有人负责研究，并不断增加销售和其他职能队伍。但忙活半年到一年下来，却发现合伙人没赚什么钱，好像白忙活了。这就是过早机构化带来的规模不经济。总体建议：相关合约签署中，避免“代销”、“代理”等相关字眼，尽量使用“居间”、“推介”、“咨询服务”等，避免不必要的法律问题;销售合规金融产品，不为高佣金所诱惑，不过度追逐短期利益;不盲目搞“大摊子大排场”，循序渐进，小步快跑。合理外包;做好客户的投后服务，重中之重。中国现在三方财富管理份额还不到1%，美国英国已经超过了60%，所以三方财富和我们从事的互联网+理财师模式都还有非常大的市场空间， Beta理财师以APP为载体，借助上海的金融产品信息优势，通过互联网的便捷、高效实时快速传递到了全国各地独立理财师手里，同时通过系统服务，使传统理财师突破自身瓶颈，把产品销售思维转变为客户需求思维，帮助理财师成长为真正的理财规划师，为客户提供全面的资产配置服务，同时实现自身的人生及财富自由。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。Beta财富管理百家号最近更新：简介:专注金融销售，服务理财经理作者最新文章相关文章理财师分几种&理财师有几种考试
理财师即理财规划师，是为有投资需求的投资者提供产品咨询和服务的一种职业。很多人误认为理财师就是推销理财产品的。这种认识是错误的。而造成这种错误认识的最重要的原因之一就是理财师的佣金获取方式。目前在国内理财师的佣金获得主要是推荐理财产品后获得的佣金，而对于理财师提供的咨询服务和投资建议的价值忽略不计。这无疑会降低理财师在投资者心目中的地位。所以我们要正视这个问题。那么理财师分几种？参加哪几种考试可以考取理财师资格？下面就和小编一起去看一下。
&<img STYLE="border-bottom-color: rgb(68, 68, 68); border-bottom-style: border-bottom-width: 0 border-image-outset: 0; border-image-repeat: border-image-slice: 100%; border-image-source: border-image-width: 1; border-left-color: rgb(68, 68, 68); border-left-style: border-left-width: 0 border-right-color: rgb(68, 68, 68); border-right-style: border-right-width: 0 border-top-color: rgb(68, 68, 68); border-top-style: border-top-width: 0 font-family: 宋体; font-size: 14 font-style: font-weight: 400; height: 430 margin-bottom: 0 margin-left: 0 margin-right: 0 margin-top: 0 max-width: 800 outline-color: outline-style: outline-width: 0 padding-bottom: 0 padding-left: 0 padding-right: 0 padding-top: 0 vertical-align: width: 500" ALT="" src="http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="https://www.licaiwy.com/uploadfile/400.png"
TITLE="理财师分几种&理财师有几种考试" />
理财师的种类
目前国际上通行的理财师认证主要有十种，具体如下：&
CFP：注册金融策划师，是所有理财认证证书中最权威、最浒的个人理财水平证书。考试内容包括理财规划概论、投资规划、保险规划、税收规划、退休规划与员工福利、高级理财规划等，涉及7大类102个子课目。
CHFC：特许财务顾问，在金融界颇受尊重，与CFP齐名。&
PFS：个人理财专家，是为客户提供专门的综合理财咨询/个人理财规划服务。它和CFP、CHFC并称为美国理财行业的三大认证体系。&
CFA：特许金融分析师，是世界上公认的金融证券业最高认证证书，也是世界上规模最大的职业考试。&
RFP：注册财务策划师，课程有基础财务策划、投资学、保险及退休规划、税务及遗产规划、高级财务策划。&
CWM：特许财富管理师。已获得全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。&
CFC：注册财务顾问，在全球理财行业具有一定的权威性。考试内容主要分为财务报表分析、公司理财、个人理财规划和投资管理。&
RFS：注册金融理财师。是针对金融行业一线人员设计的，注重于资产配置和投资建议。&
RFC：注册财务顾问，由美国国际认证财务顾问协会颁发。&
CLU：特许人寿理财师，是美国人寿保险管理学会于1927年推出的。侧重于收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的能力。考试涉及人寿保险经营原则及地位、人寿保险销售渠道、个人理财、所得税筹划、人寿保险相关法律、房产以及遗产规划等内容。&
理财师职业分类
2003年初，国家劳动和社会保障部正式颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为中国的一个正式职业。根据我国的实际情况，我们将理财规划师分为以下六种，这六种理财师可以分为两类。
这六种理财规划师分别是：商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。
根据他们提供的理财产品种类及理财费用的差异，上述六种理财规划师可以划分为：代理类理财规划师和综合咨询类理财规划师。
第一类是保险公司、证券公司、信托公司及基金公司的代理人和经纪人。他们往往销售某个特定公司的产品。佣金是他们的收入主要来源。对于商业银行的理财规划师来说，工资是他们的收入的来源。一般而言，他们是不会收取咨询费和佣金。这类理财规划师往往只能提供自己所属公司的产品，而且，以收取佣金为主的理财规划师往往会从佣金最大化的角度，而不是客户投资价值最大化的角度为客户设计理财方案。
第二类是综合咨询类理财规划师。这类理财规划师按照时间或者资产规模收取咨询费。他们的收费标准是公开的。这样的理财顾问往往不是某个特定商业银行、保险公司、证券公司、基金公司、信托公司的经纪人和代理人，他们会在所有的银行产品、保险产品和基金产品等同类产品中为客户选择合适的投资组合，而不会将自己的投资建议局限于几个特定产品中。
佣金不是他们的收入，因此，他们与客户没有潜在的利益冲突，能够全心全意地从客户的客户投资价值最大化的角度设计理财方案。和第一类理财规划师相比，综合类理财规划师能够从客户的需求而不是理财产品提供商的角度出发，设计量身定做的投资组合方案，从而最大限度地保证了客户的理财利益最大化，同时，这类理财顾问一般只是收取咨询费用，这就降低了他们对理财产品提供商的依赖。市场可以通过“用脚投票”的方式淘汰那些素质不高，不能为客户带来稳定收益的理财规划师。也是为什么他们在美国获得认可的主要原因。综合类理财规划将成为我国居民家庭理财顾问选择的主流方向。
理财师职业素质
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守。
客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
理财师职业前景
随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。
麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
理财师证书等级
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
理财师考试时间
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
理财师考试科目
助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
理财师考试内容
共三门（基础知识、专业技能、综合评审）
&<img STYLE="border-bottom-color: rgb(68, 68, 68); border-bottom-style: border-bottom-width: 0 border-image-outset: 0; border-image-repeat: border-image-slice: 100%; border-image-source: border-image-width: 1; border-left-color: rgb(68, 68, 68); border-left-style: border-left-width: 0 border-right-color: rgb(68, 68, 68); border-right-style: border-right-width: 0 border-top-color: rgb(68, 68, 68); border-top-style: border-top-width: 0 display: font-family: 宋体; font-size: 14 font-style: font-weight: 400; height: 483.3 margin-bottom: 0 margin-left: 0 margin-right: 0 margin-top: 0 max-width: 800 outline-color: outline-style: outline-width: 0 padding-bottom: 0 padding-left: 0 padding-right: 0 padding-top: 0 vertical-align: width: 660" ALT="" src="http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="https://www.licaiwy.com/uploadfile/471.png"
TITLE="理财师分几种&理财师有几种考试" />
以上就是关于理财师的种类和理财师考试的相关介绍。我们可以看到，随着经济发展的速度越来越快，理财师成为了行业中的人才。拥有更高等级证书和更高专业素养的理财师则是成为行业内的稀缺人才。想要成为一名理财师，光是考取证书是不够的，还要有职业素养和对其他领域的涉猎，当纷繁复杂的市场出现突发状况时，才不会乱了阵脚，也才能减少甚至是避免给投资者和自己造成损失。
理财师考试只是成为理财师的第一阶段，每一位好的理财师都需要一个好的理财平台，超级理财师致力于打造为理财师提供全方位服务的互联网金融平台。以丰富的产品，可靠的风控，丰厚的佣金，高效的运营，超值的增值服务，快速的结佣金，满足理财师的工作、推广、营销、盈利等各类需求。
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