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岗位职责：1. 主动为客户提供全方位的专业投资理财咨询服务，定期对不同客户群展开信托理财产品报告会等服务及推广活动。2. 服务于公司VIP客户及上海高净值个人客户及客户群，定期为高净值客户提供宏观经济、行业研究咨询服务，拜访客户、拓展客户、按时按质完成公司各项绩效指标3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。5、负责销售固定收益类信托产品及浮动收益的PE及阳光私募产品等。任职资格：1、金融、投资及其他财经相关专业专科及以上学历；2、二年以上金融从业经验，有银行、券商、信托等相关工作经验或CPA，CFA二级以上资格者优先；3、良好的数据分析能力、口头和书面表达能力、协调及沟通能力。
职能类别：
投资/理财顾问
高级客户经理/客户经理
上班地址：上海浦东南路528号证券大厦南塔18楼
伟亿投资管理有限公司成立于2009年，总部位于中国金融腹地上海陆家嘴，作为新型的第三方理财服务机构，由一支专业的金融业资深人士共同组成，秉持客观、独立、公正的第三方视角辅以科学、专业的产品筛选体系为客户量身定制、精心筛选出高质量的合规理财产品，帮助客户实现财富的增值。成立至今，公司已累积服务20,000多名高净值客户，为其配置资产近三百亿，并凭借专业的理财顾问团队，敏锐的市场反应，稳健的投资风格和全方位的理财服务，赢得了客户的认可。&&&&伟亿投资长期专注于渠道机构业务和个人财富管理工作，依靠自身的专业和严谨作风在业内建立了良好的口碑和知名度。2014年开始，伟亿财富结合互联网，在原有业务基础上进行产品创新，先后成立了以互联网为基础的“赚多多”及“满亿宝”两大金融线上平台，通过互联网（移动）将线上与线下无缝接合，力争在3年内完成从传统财富管理到互联网金融创新平台的转型。&&&伟亿投资http://www.weiyimoney.com/
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理财师的生活也浪漫
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孙悦一直从事金融理财职业，拥有20年工龄的她如今是浦发银行的一名资深理财师。生活中，她优雅大方、乐观开朗。工作中，她一丝不苟、从容不迫。在年末之际，她将带领我们走进金融师的世界，与我们分享她20年职业历程的心得与体会。□东方今报记者 夏寒/文 记者 吉朋/图
适时而变&规划新一季理财热
孙悦，1993年从河南师范大学毕业，而后以“科班出身”的身份进入了金融行业，如今已二十年有余。多年光阴的沉淀，在孙悦身上没有留下太多的时光痕迹，反而赋予了她一种独特的干练与优雅，以及对金融行业深埋于心的眷恋与热爱。
当下即将年底，如何规划新的一个理财季，是她从客户那儿听到最多的问题。是不是该投资股票市场？是不是又可以买基金了？采访中，孙悦说她要给大家讲一个投资高人的真实小故事，以此来告诉大家在新一季该如何理财。
故事里的“理财高人”其实是一位睿智的长者——刘先生，现在60多岁。孙悦与其相识是在2005年，那时，人们理财的观念都还不太强烈，孙悦跟客户介绍购买股票型基金时，很多人都不认可，认为股市低迷那么久，投资是根本看不到希望。但刘先生却不以为然，虽然他并不太了解市场，也是刚刚接触理财，但他对孙悦这样具有专业资格的理财师十分信任，坦率地说出自己的理财需求，并且非常认真地了解理财市场趋势、产品特点和自己的风险承受能力。
做足一番功课之后，刘先生坚定地告诉孙悦：“我可以拿出来一部分资金来尝试股票型基金！我想设定收益上限，超过这个比例我就卖出，有额外收益我当然高兴；设定一个下限，即便赔到一定程度，也是我可以承受的，不会影响生活。”接下来的几年里，刘先生一直坚持自己最初的方式理财。
随着股市的一路攀升，股票型基金收益不断提高，从2005年到2008年，基金收益最高可以达到2倍甚至3倍，刘先生将资金分阶段进行小额持续买进，当收益达到一定程度的时候，就将本金从基金产品里赎回，将利息留在持仓里面，不断加大收益的蓄水池，而把本金放在风险较低的债券基金产品里面，刘先生每年的投资收益颇丰。直到月份，股市冲到最高点时，也是股市风险来临的时候。
很多人只看到股票型基金每个月的收益可以达到10%，继续要求购买股票型理财产品，忽略了上年收益率可以达到6%~8%的债券基金。当股市一路下滑，股票型基金的收益在一路下滑，很多人仍不以为然，坚定地认为只不过是震荡。此时，刘先生果断地把所有股票基金全部卖出，放在债券基金里面，在接下来的几年里躲避了股市的寒冬，迎来了债券市场的春天。
客户成挚友&理财也要“理性”
如今，孙悦与刘先生已成了互相学习的挚友，刘先生也经常跟她谈起自己的理财规划。
2012年，刘先生从单位退休了，经过考虑，他专程找到孙悦咨询贷款的事，称他想把目前居住的房子进行抵押，投资另外一套当下价格比较便宜的房子，期望等到价格高了以后再转手卖出去。
“这是我们理财师针对老年人养老规划中有关房产投资的一个重要问题，首先退休后的房产投资如果要依赖贷款来实现，势必会给老年人的生活带来一定压力，其次房地产市场的低迷时期，价格迟迟不能上涨、房子不能按预期价格出售，会降低老年人生活的质量。”孙悦把贷款的利息、理财的收益等数据全部算好后，拿给刘先生作参考……最终，刘先生决定不做此项投资，安心过起了悠闲的退休时光。
“做任何一项工作，都如同在雕刻一件作品，每一个举动都将留下无法更改的印记，因此我们要怀着敬畏的心情去对待工作、生活中的每一个决定。”&孙悦的智慧在于懂得权衡责任在收获中的价值。
她坚信，理财的益处只有老百姓感受到了，肯定了，理财的价值才能得到本质上的体现。
瑜伽爱好者&练习身心的宁静
瑜伽，是孙悦在工作之余的最大爱好。孙悦说，最初爱上瑜伽，是因为身体的不适，觉得该去找个项目锻炼了，自己不太适合跑步打球这样的剧烈运动，于是就选择了安静的瑜伽。
“一旦开始练上瑜伽，我就深深地恋上了瑜伽。”她说，瑜伽不仅是锻炼身体，也是精神上的一种追求。在练体式的时候，要练习自身身体根基的稳固，不是要能够站得稳，其实是在练习内心的宁静。不是看你的动作是否漂亮、难度是否大，而是要问自己，你是否已经展开心灵与身体对话，与你自己的内心进行对话，这是一个美妙的过程。“慢慢地你会感觉经常穿高跟鞋的脚更加喜欢柔软舒适地平铺下来，慢慢地你会感知到自己疲惫的时候需要瑜伽的静心能量来补给身体，这时可以是深呼吸，可以是凝神静心，也可以是安享在瑜伽的体式里调节自己的身体。慢慢地在与人交往的时候，优雅也是可以在忙碌的工作中穿插体现的，所有的女人都需要用优雅来修炼自己”。
练习时，孙悦通过瑜伽来面对和接受自己的不完美，通过瑜伽更加关爱自己，通过瑜伽结识以修行来完善自己的一个个美好的人。她通过瑜伽将自己修行成一棵树，扎根大地，汲取养分，让自己努力成为一棵亭亭如华盖般的树，美好自己，帮助别人。这，也许就是瑜伽对于她如此有魅力的原因吧。
“人生最重要的是一种经历，一种描写，我们应该懂得知足，用心体验每一个真实而具体的细微幸福。”&随着阅历的增加，孙悦更加懂得幸福的要义。而对于工作，她更显眷恋：“金融行业是一个值得穷尽一生的行业，想到自己是在为人们创造万家灯火的幸福，心中便充满了成就感。”孙悦浅笑轻语，心中藏着一份似乎只有她自己能够读懂的幸福与满足。
(原标题：理财师的生活也浪漫)
本文来源：东方今报
责任编辑：王晓易_NE0011
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分享至好友和朋友圈2017年遇到这些问题，说明你身边需要一个理财师朋友！
集团业务涵盖财富管理、资产管理、全球开放产品平台、互联网金融四大板块，产品范围覆盖私募股权投资基金、私募证券投资基金、私募房地产基金、公募基金、类固定收益等全市场，包含人民币、美元两条产品线，为高净值客户提供全权委托、资产配置、高端教育、高端保险、融资租赁等全方位的综合金融服务。
本文为诺亚财富原创首发，转载须注明：
来源：诺亚财富（ID：NoahGroup）
作者：品牌市场中心 赵凤玲
&&&&小诺领读
这是一个向导时代。订餐找大众点评，看电影找豆瓣评分，买车找汽车之家……越来越多的信息被用户分享到互联网上，用户通过这些特定的渠道，可以在决策前得到充分透明的信息，“信息黑箱”的情况正在越来越多领域被打破。然而，在金融市场、投资理财市场，信息黑箱的情况却依然存在，投资者在做投资决策前，基本没有一个公开的渠道，可以掌握足够透明的信息，这时候，如果你身边有个理财师朋友，就可以帮助你快速穿透层层迷雾，直达投资真相！
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王阿姨已经到了退休年龄，有一天走在路上，碰到一位年轻妹妹，塞给她一张宣传纸条，上面写着XX财富提供高收益低风险的理财产品，三个月收益6%；半年收益8%；一年收益10%，1万元起投。王阿姨不禁心动，这可比银行存款利息高多了！
心动之余，想起自己的侄女是个专业的理财师，就把这张宣传单通过微信发给侄女，想在投资前问问侄女这种投资方式是否靠谱？
不问不知道，一问吓一跳。侄女告诉王阿姨，这就是目前很不规范的理财方式。只说收益率，对收益背后的逻辑一概不提，很可能就是在玩“借新还旧”的庞氏骗局啊！而且这家XX财富名不见经转，一看就是刚成立不久，业内也没有口碑和专业度。把钱投给这样的公司，是很容易打水漂的！
侄女还告诉王阿姨，投资不仅要看收益率，还要看有什么风险，这样的风险自己能否承受。对于已经步入退休年龄的王阿姨，对于自己的资产，肯定是偏保守，对风险尤其要谨慎。
听侄女说完，王阿姨一身冷汗，看来，不了解投资背后的真相，自己辛苦积攒的养老钱很容易不保啊！
从此以后，王阿姨遇到任何投资理财问题，都会先咨询一下这个侄女，渐渐地，王阿姨掌握了越来越多的投资理财理念，做起投资决策来，也越来越笃定了。
随着中国财富管理规模步入百万亿规模，如何理财？如何选择理财产品，将是摆在绝大多数普通人面前一个非常现实的问题。这个时候，你是选择裸驾呢？还是安装一个GPS呢？
It’s up to you of course, but first, you should take a look at the reality.（当然，这完全取决于您，不过，我们先来看看我们身处的世界真相如何吧！）
财富管理已从裸驾时代进入GPS向导时代
时代真的不同了！财富管理行业更是如此。
2012年以前，中国经济高速发展，遍地年化10%以上投资机会，映射到理财端，处处是10%左右的理财产品。资产配置被简化为“理财3.5大件”：银行理财、信托计划、房地产和牛市的股票。尤其是房地产，几乎“收益和风险免检”。环顾金融史，中国房地产应该是人类历史上造富最成功的一次运动，数千万人，因造房和买房致富。“众往之处，多是非之地”，这种集中的理财行为，势必聚集了大量的风险。
2015年-2017年，世界经济“天鹅湖”惊起了一批中国版和国际版的黑天鹅：国际特朗普、债市萝卜章、股市过山车、房产变脸秀、境外保险藏猫猫、互金跑路潮。每一次黑天鹅的展翅，在微观层面，都上演了无数个家庭财富湮灭式恐怖片。
所以，对于普通投资人来说，如果缺乏金融专业背景、资产配置理论，也无法及时了解市场行情，估计每做一次投资决策，心里都要抖一下，“这到底靠不靠谱”啊？
通常，他们会遇到以下这些问题：
1、PE、VC、LP、GP、IPO、FOF、夹层基金、并购……这些都是什么鬼？
普通投资者缺乏专业的金融知识。因为如果想真正了解金融基本理论，大约需要掌握3700+词汇，相当于“英文四级”水平的量级。当然，这还仅仅是词汇。
一个比较聪明的本科生，若开始认真系统学习金融理论，基本思维模式和基础的工具，四年方能够掌握基本能力。若真正成为金融方面专家，需要长时间浸淫在某个领域（如银行、券商、保险、基金、财富管理或资产管理等），在具体业务中积累那些超越书本和理论之外的经验和感觉。
所以，遇到专业词汇不可怕，可怕的是身边没有人用“通俗易懂”地方式解释给你听。
2、市场上理财产品五花八门，究竟哪个适合自己？
普通投资者缺乏支撑自己独立进行投资决策的足够信息。面对市场上五花八门的理财产品，投资者一脸茫然，不知道哪款才是适合自己的。于是，很多投资人把理财这件事简单化为看收益，哪个产品收益高，就投哪个。这样的投资理念，带来的投资风险是非常可怕的。永远要记住一句话：
1、高收益背后暗含高风险。
2、任何投资都是有风险的。
3、认识风险比收益高低更重要。
4、没有人能和你承诺收益，除非他是在撒谎。
对产品的了解程度，直接决定了投资的结果。究竟是二级市场私募？还是一级市场并购？投基金还是投项目？为什么要投这个基金？背后的逻辑是什么？这样的逻辑判断是否合理？……诸如此类的问题，都是要在投资前想明白的。如果你身边有个专业的理财师，这些问题都可以迅速得到解答。
如何辨别靠谱理财师？
1、不以佣金为导向
首先，专业的理财师不会一上来就和你介绍产品，他会先做充分的KYC（Know your Clients），您的职业、年龄、家庭子女情况、家庭总资产的规模和构成……这些基本情况都会对你的投资决策起到很重要的引导作用。打个比方，两个投资人，手里同样有1000万资金准备投资，但前一个是70岁的退休老人，后一个是40岁的科技新贵，他们的风险偏好是不同的，前者可能会选择“类固收+保险”的搭配；而后者可能更偏向配置PE。如果理财师不了解资金背后的情况就直接向你推荐产品，这类理财师基本可以Pass。
诺亚财富资深理财师徐洁曾经在自己的文章中建议，投资者可以在下单前和理财师一起思考以下几个问题：
“这符合我今年的资产配置规划吗？我在这一类资产配置上超配了吗？”
“这项投资最坏的可能性是什么？什么情况下会亏损本金？”
“我真的理解这项投资背后的基础资产吗？我愿为此买单吗？”
“巴菲特说一生最好的投资就像打卡，只有20次打卡机会，所以从断舍离、少而精的角度，如果今年我只投三个产品，这个项目值得我用掉一次打卡的机会吗？”
甚至，在卡尔·理查兹《99%的人一看就会的理财书》中提出这样一个理念：理财问题其实不仅仅是一个财富的问题，还是一个事关我们一生的目标的问题。
理查兹在面对客户的时候，会连续问很多个为什么。他问的第一个问题是：“钱对你们为什么重要？”这个问题，通常得到的答案都是：“有了钱才有自由”。当客户给出“自由”这个答案时，他会接着问：“自由对你意味着什么？”如果客户回答，“自由意味着我有时间做我想做的事情。”理查兹会继续追问：“为什么你想做的事情对你来说是重要的？”……
这样追根溯源的目的是发掘客户真正的目标。有一次，理查兹追问后发现，他的一个女性客户，理财背后的最终目的居然是希望自己有时间生孩子！
我们的人生就是这样，各种各样的欲望鱼龙混杂地充斥着我们的生活，以至于我们自己都不知道哪些才是重要的，哪些只是次要的。
而诺亚财富的掌门人汪静波女士，在和客户沟通时，习惯会问以下三个问题：
问题一：你的投资理念是什么？或者说你的投资哲学。
问题二：在实践中你对你投资哲学的坚持，1～10分，你给自己打几分？
问题三：财富对你意味着什么？
以上三个问题得到的答案也是五花八门的，从中可以看出投资人对金钱不同的态度，这会决定他的投资风格。
2、不断自我学习
第二，好的理财师一定是不断成长、不断学习精进、更新知识体系的理财师。可以观察一下这个理财师的朋友圈，是天天这里培训、那里学习呢？还是整天和朋友吃吃喝喝或者游山玩水？这个一看就能知道。
在这个信息迅速迭代的时代，只有终生学习者才能不被时代洪流抛弃。一个好的理财师，他会定期与您通过微信、邮件或者面谈等形式，沟通金融基本概念和基本信息，使您能够与理财顾问在金融领域共同成长。最终，在您做资产配置决策时，能够有足够的知识储备理解关键要点，最终与理财顾问共同决策。
3、善于复盘
好的理财师可以定期和您复盘过去的投资决策，哪些是对的，哪些是错误的？理财师也不是神，无法确保给出的投资建议100%准备，错了就是错了，敢于承认错误，能从错误中学习和反思，就能够帮助投资人把握全局和战略，而不局限于一城一池的得失。
遇到感兴趣或不太理解的金融产品，与其听信小消息或盲从陌生人建议，不如找找你的理财顾问，TA会用你所掌握的知识，对产品特点、交易结构作通俗易懂的解释。
在您与理财顾问建立信任后，帮助理财顾问了解您可投资资产规模、风险偏好、家庭情况、生活要求等，他会在全面了解信息的情况下，帮助您将各类型金融产品进行组合并动态管理。
还等什么？诺亚财富理财师，等你来约~
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