独立理财师为什么在国内一直都发展不起来?_百度知道
独立理财师为什么在国内一直都发展不起来?
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副标题要不要17被浏览4,019分享邀请回答3添加评论分享收藏感谢收起1添加评论分享收藏感谢收起写回答17被浏览4,019分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起【干货】你所不知道的独立理财师创业7个关注点
春回大地，万象更新！作为财富私人管家的理财师行业也正在悄悄地发生着变化，市场上出现的独立理财师自己创业的现象，大有蔓延之势。同时，少数优秀的独立理财师已经成立了自己的理财师工作室，他们有别于传统财富管理模式，始终坚持把客户利益放在第一位，从客户的需求出发去挑选产品，并为其进行资产配置，而且规模已是风生水起。
&&&&羽翼丰满的理财师如何开创自己的理财事业心天地？
&&&&创业伊始，你是否对自己的综合实力做了评估？
&&&&其实，除了客户资源一项，创立理财工作室的其他工作均可以通过外包实现。从公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、wei xin 公号、招募员工、销售工具到金融产品筛选等各创业环节的关键把控点都有外部资源可以借用。
&&&&1.金融产品与金融市场积淀
&&&&对全市场金融产品结构、风险、费用有全面了解，并且能够找到可以提供持续、可靠金融产品的平台，Beta理财师严格风控持牌产品，严格遵循全面性、审慎性、独立性、有效性和适时性原则，产品均是持牌机构提供的标准金融产品，完全杜绝非法产品，也禁止任何自融项目，避免利于输送与利益冲突，将投资人权益作为最优先考虑的因素。
&&&&2.把握客户的能力
&&&&不要看自己在金融机构客户很 多，因为很多客户是冲着“银行”、“证券”招牌去的，客户信任的不一定是你本人，而是金融机构。需要客观评估。Beta免费提供专业的支持，包括线上的直播，线下沙龙；产品解读与产品路演、培训（在线、一对一）；工作室员工产品与技能培训、通关演练；客户路演与客户沙龙的专业讲师支持与组织；专业投顾在线随时电话与视频支持
&&&&3.金融工作经验不少于3-5年，能够借助工具熟练管理客户资产
&&&&从业经历是否“穿越小牛熊”，你对市场的感知是完全不一样，对客户的把握也会有不同。同时，能够运用好资产管理工具，管理好众多客户资产，能够分析客户现有问题，并推荐具体产品。客户管理系统（CRM）：客户资产到期提醒、权益类产品净值变动提醒、重要节日提醒资产配置诊断系统：分析客户持仓合理性、自动生成换仓建议、诊断报告成为“顾问式营销”必备神器。
&&&&4.核心客户积累
&&&&能够拥有20-30个以上（或1亿 元AUM）完全建立信任的高净值客户（房产不能计算在内）那么你就初步具备了业的条件
&&&&5.做好品牌宣传，寻得技术支持
&&&&利用好当前热门的互联网传播手段，建立和开发自己的网站、公众号，让自己的公众号逼格满满，在公众号嵌入时时更新的金融产品信息甚至在公众号实现产品交易。
&&&&Beta理财师免费为广大理财工作室提供品牌宣传支持，包括：公众号定制、APP定制、网站定制、IFA电子名片包装与定制、早报资讯定制、对外媒体合作与推广
&&&&6.融入理财师精英圈，时时沟通，互通有无，实现自我不断成长
&&&&未来商业强韧取决于你能够拥有多么强韧兼顾的共同体纽带，没有人能够单打独斗不依靠团队成功，寻找到志同道合的合伙人和帮手。Beta理财师每周两次大咖直播，理财师高频次视频会议连线，线下沙龙。同时，提供5类专业投资顾问：一级市场投资顾问、二级市场投资顾问、固定收益产品投资顾问、国内保险服务顾问、海外理财服务顾问。
&&&&7.公司日常运营工作
&&&&初创型理财工作室，不建议容纳过多非核心人员编制。财务、行政等非核心业务外包费用不贵比招聘全职员工性价比高。 Beta理财师可以为各理财工作室提供公司注册、公司财务与税务、商标注册与咨询、招聘与团队、社保公积金咨询、财务核算等运营咨询支持
&&&&团队建设，宜小步快跑，最忌大干快上。刚成立理财工作室，特别是在原有机构已经做到中层或个人背景比较豪华的，往往会铺开摊子，招人、豪华办公室，但这恰恰是相对比较忌讳的。新创立和原有机构打法不一样（用招行、诺亚的方法，除非他们自己犯错误，不然是永远不可能超过招行和诺亚的），甚至每个理财工作室的打法也都不太一样。只能通过小步快跑、快速试错来建立自己的方式。
&&&&BETA遇到过好多个理财工作室，原来一两个能力互补的合伙人，带领着几个精干的员工，一年做一两个亿或两三个亿的金融产品，客户口碑和盈利都非常好。但往往此时觉得有了资本和能力，开始尝试专业分工，有人负责开拓客户，有人负责维护，有人负责研究，并不断增加销售和其他职能队伍。但忙活半年到一年下来，却发现合伙人没赚什么钱，好像白忙活了。这就是过早机构化带来的规模不经济。
&&&&总体建议：相关合约签署中，避免“代销”、“代理”等相关字眼，尽量使用“居间”、“推介”、“咨询服务”等，避免不必要的法律问题；销售合规金融产品，不为高佣金所诱惑，不过度追逐短期利益；不盲目搞“大摊子大排场”，循序渐进，小步快跑。合理外包；做好客户的投后服务，重中之重。
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根据早盘看盘发现大盘指数没有什么大的下跌空间有一种跌不下去的感觉这主要得益于一批巨无霸开始发力它们的强势对冲了指数尤其是深圳市场有一个现象就是白线由弱转强不过今天率先启动的品种不是什么题材故事类而是老牌绩优大盘蓝筹类这是一个很好的现象有点与国际市场接轨的味道期待这个大板块继续加油！（温馨提示：草根所有的股市观点认可时间截止发布之时为止，不可以曾经的观点来猜测未来的观点，股市时刻都在变化，草根密切关注最新的股市动向。）感谢朋友们订阅支持草根财富号自媒体平台草根在东方财富网自媒体财富号公众平台
现在是3月20日下午两点钟左右草根看盘过程中发现异动股002143印记传媒盘中发现该股今天巨幅震荡从早盘大跌演绎到目前大涨这个虚胖能够持续吗草根认为该股早盘走势非常诡异有一段时间分时线显示类心电图而且成交量特别巨大再看看该股的K线图发现今天半天的量就创出了该股历史巨量在相对的高位出现如此巨大的成交量这是很不正常的现象只能说该股受到强庄控制可以随心所欲地画K线、分时线手中筹码过多疑进行对倒出货真假如何等待市场验证（温馨提示：草根所有的股市观点认可时间截止发布之时为止，不可以曾经的观点来猜测未来的观点，?
现在是3月19日下午两点左右这个周末消息不断其中有一个消息就是管理层发出再次“严打场外配资”的重大消息说到场外配资广大散户有着刻骨铭心之痛那是发生在2015年夏季股票市场的第一次雪当年的那场大雪血洗了整个证券市场无数散户、超级大户甚至机构庞大的资产在那场大雪中化归无有那是一个靠讲故事放卫星的日子那是一个泡沫膨胀的岁月那是一个鸡犬升天的年代那是一个虚拟经济盛极而衰同时实体经济颓废不振期待振兴的年度时隔两年当我们渐渐淡忘那个场外配资横行的岁月之时管理层却再次发出“严打场外配资”的重大消息这不禁让草根?
本周沪指大盘四小连阳加一中阴，全周震荡收涨0.77%，振幅2.52%，运行区间81.03个指数点。截至周五收盘时，上证指数报3237.45点，下跌31.49点，跌幅为0.96%；深证成指报10515.4点，下跌109.01点，跌幅为1.03%。两市共成交6004亿元。 纵观本周市场盘面运行特征，水泥、建材等一带一路链条板块表现相对较好，其中水泥以全周4.92%涨幅独占行业板块鳌头。不过本周市场最强热点却不是来自于这些行业板块，而是来自于次新股，上市在4个月左右的个股遭到市场资金追捧，代表股有白银有色、数据港等。次新股的炒作到周四时进行到高潮，次新券?
今日早间，各板块多空分化，沪深大盘开盘涨跌互现。开盘后，分时市场维持分化状态，沪深大盘持续震荡。10点30分后，地产、券商、保险三大权重砸盘，沪深大盘震荡重心下移，终以涨跌互现报收。午后，大盘股指继续缓慢下行并刷新日内新低，直到14点后，水泥、建筑等一带一路链条板块拉起，大盘才触底企稳。尾市最后半小时，在石油板块的合力推动下，沪深大盘双双翻红，终以全天高位小幅上涨报收。 从分时盘面上看，全天市场以分化局为主，收盘时盘势为全天最强，两市个股多数上涨，涨跌比率为1.52。剔除一字涨停和ST股，盘中涨停股数?
今日早间，多数板块下挫，沪深大盘双双微幅低开。开盘后，中字头、贵州茅台等权重股表现相对活跃，支撑着大盘，大盘以红盘震荡为主。而后，市场局也未发生大的变化，大盘持续震荡。临近尾盘半小时，深成指前五大成份权重股中的美的集团、海康威视、力电器、五粮液集体走高，带动深成指刷新分时新高，沪深大盘终以小幅上涨报收。午后前一个小时，大盘在分时高位横盘震荡，14点后，金融、石油、地产三大权重联手砸盘，大盘股指走低，沪指翻绿。尾盘最后四十分钟，沪深大盘翘尾，最终以小幅上涨报收，全天呈现震荡收涨的运行局。 从分?
这个周末市场被一则突发的重大消息搅和得不要不要的这个消息不是别的正是街头巷尾一直以来喋喋不休的——房事你可别想多了，此房事非彼房事关于房地产限购的新闻曾经有一段时间全国各大城市默契配合限购政策力度曾经轰动一时而且一直至今未见松绑这个周末同样的限购新闻但是震撼力超强因为这次限购的不是普通城市，而是首都北京一石激起千层浪北京调控突然升级令市场震惊此后又有几个城市跟风升级限购再看看其它相关新闻《张高丽：妥善处置房地产泡沫等风险点确保不发生金融风险》《全国人大财经委副主任：房地产税要把多套房出来》
在蓝筹股股价被低估的时候，以价值投资的理念买进股票并长期持有。这才是真正的价值投资者，也才能成为股市里真正意义上的大赢家。
文/叶檀 如果一家公司的基因是圈钱，最终结果就是，韭菜醒来了，不跟你玩了。这就是中安消面临的现状。中安消（600654）前世在美国受到质疑，今生在A股市场又迷雾重重。这家公司与涂国身密切相关。2014年媒体报道，知情人士透露，涂国身先在英属维尔京群岛注册一家公司“中国安科控股有限公司”，初始注册资本仅几百美元，再注册九鼎企业集团(深圳)有限公司，将其旗下的一批濒临倒闭的公司装入此空壳，就成了CSST（中国安防技术有限公司）的前身。之后，CSST反向收购境外公司，其中包括江西九鼎数字技术有限公司(注册资本90万元)、?
前不久，朋友就给我安利了一部电视剧剧——《东京女子图鉴》，一开始，我的内心是拒绝的，看名字兴趣不大。经不住朋友力荐，抱着尝试的心态看了两集，很快路转粉，开始给周围的小伙伴推荐，大家纷纷表示在剧中找到了自己的影子。将这部电视剧的故事背景由东京切换到北上广，故事的主角由绫换成从三四线小城只身一人去大城市打拼的我们，就是自己的图鉴。大城市奋斗好多年，发现自己活成了配角这部总共只有11集（一集20分钟）的日剧，记录了女主角绫从20岁到40岁的成长历程。出身在日本秋田县的绫，父亲是当地一名银行职员，母亲虽然
现在是3月17日晚间草根今天早盘所持个股一度上涨超过3%上午10点半以后因为有事无法看盘忙去了等回来的时候早盘已经收盘了大盘已经出现小幅跳水的态势了下午开盘后耐心等待了一段时间期待早盘尾盘的下跌能在下午开盘后再反弹回来但是等到了盘中的反弹可是下午1点50分之后反弹疑结束最终草根在下午临近两点的时候选择了清仓离场昨天涨得最火的是次新板块今天跌得最凶的也是次新板块这就是所谓的成也次新败也次新既然大盘已经反弹结束了那么下周跌得最凶的会是什么也就不言自明了感谢朋友们订阅支持草根财富号自媒体平台草根在东方财富
根据早盘看盘发现大盘指数没有什么大的下跌空间有一种跌不下去的感觉这主要得益于一批巨无霸开始发力它们的强势对冲了指数尤其是深圳市场有一个现象就是白线由弱转强不过今天率先启动的品种不是什么题材故事类而是老牌绩优大盘蓝筹类这是一个很好的现象有点与国际市场接轨的味道期待这个大板块继续加油！（温馨提示：草根所有的股市观点认可时间截止发布之时为止，不可以曾经的观点来猜测未来的观点，股市时刻都在变化，草根密切关注最新的股市动向。）感谢朋友们订阅支持草根财富号自媒体平台草根在东方财富网自媒体财富号公众平台
在昨日A股大涨的刺激下，今日沪深两市大盘均是一个高开的局，不过开盘后大盘略作上攻就显得有些后劲不足了，早盘基本是一个窄幅横盘震荡的局，在上攻动力不足的情况下，大盘午盘收盘前出现了一定的回落。午后开盘后，大盘再度窄幅震荡，上攻动力不足，在谨慎情绪越来越浓厚的情况下，午后两点左右大盘出现了一波快速下行，并一直延续到尾市，市场出现了一定的恐慌情绪，收盘时，上证综指报收于3237.45点，下跌31.49点，跌幅0.96%，成交2621亿；深证成指报收于10515.41点，下跌109.01点，跌幅1.03%，成交3381亿。今日沪深两市大盘高?
现在是3月18日下午3点多记得在3月3日那个周五收盘草根特别发布了一篇文章名字叫做《请问张家港——行还是不行？》3月6日周一开盘该股当日表现如下该股当日最低跌幅超过7%盘中出现大幅震荡最终整理两天后让市场傻的是3月8日却诡异再创新高创新高当日的分时线如下不难看出该股妖气十足之所以妖是因为其操作手法已经非常人能够理解可以用随心所欲来形容了3月10日当天更是把妖气演绎到极致3月17日的本周五张家港行突然被停牌了因为我们最厉害的部门——“相关部门”把这个妖孽关起来接下来就是要清算背后操纵该股的妖孽们最近市场妖孽横
今日早间，行业板块多数下挫，沪深大盘小幅低开。开盘后，分时市场维持疲弱状态，大盘在分时低位持续震荡。直到10点45分，随着建筑等板块的拉起，大盘股指有所走高，但仍保持相对完好的震荡轮廓，终以微幅上涨报收。午后，在创业板指低位跳水的拖累下，沪深大盘向下走低翻绿。13点34分左右，同样是创业板搅动市场，创业板权重股集体脉冲式拉升，东方财富、中青宝直、乐视网直线暴拉，其中乐视网从下跌2%拉升至上涨4%，创业板指快速翻红，沪深大盘企稳，保持分时区间震荡轮廓，最终以微幅上涨报收。 从分时盘面上看，市场全天盘势以?
现在是3月20日下午两点钟左右草根看盘过程中发现异动股002143印记传媒盘中发现该股今天巨幅震荡从早盘大跌演绎到目前大涨这个虚胖能够持续吗草根认为该股早盘走势非常诡异有一段时间分时线显示类心电图而且成交量特别巨大再看看该股的K线图发现今天半天的量就创出了该股历史巨量在相对的高位出现如此巨大的成交量这是很不正常的现象只能说该股受到强庄控制可以随心所欲地画K线、分时线手中筹码过多疑进行对倒出货真假如何等待市场验证（温馨提示：草根所有的股市观点认可时间截止发布之时为止，不可以曾经的观点来猜测未来的观点，?
今日早间，受美联储加息消息落地以及美股走高的一定刺激，大多数行业板块上扬，沪深大盘双双小幅跳空高开。开盘后，次新券商股表现活跃，引领券商股推动大盘上扬。大致半小时左右，大盘拉高结束，在分时高位持续震荡直到收盘，以小幅上涨报收。午后，分时市场以延续局为主，大盘在分时高位持续震荡的过程中时有刷新日内新高。最终，沪深大盘以全天高位小幅上涨报收。 从收盘盘面上看，收盘盘势为全天最强，两市个股普涨，涨跌比率为8.21，盘势趋于活跃。剔除一字涨停和ST股，盘中涨停股数量为29只，与上一个交易日收盘时大幅增加11?
惊，套现3亿！深圳突现大户抛售近百套房！来源：大公报，作者：李昌鸿一些投资大户因担忧资产缩水，已开始高位套现。面对深圳市政府接连出台的限购与限价政策，有些投资者开始承受不住楼市的调整压力，部分投资大户担忧资产缩水纷纷抛售。福田中心区皇都广场的一位投资大户，去年底以来将其40套房子陆续套现，总价达1.6亿元人民币左右，目前该投资者还计划抛售手中持有的华强北60多套小户型，其百套房产估计可以套现约3亿元。深圳市去年出台严厉的限购“10.4”新政，及今年1月中旬出台的限价政策，给狂热的深圳楼市套上了紧箍咒。今
现在是3月17日上午9点05分3月14日上证50期指IH1703合约出现罕见交易3月14日下午14点25分28秒一笔35手的多单平仓成交IH1703价从前一秒的2347.4点瞬间跌至2128.6点跌幅一度达到9%同为14点25分28秒紧随其后的一笔交易为49手空头开仓成交价迅速回升至2317.2点之后两秒期价进一步拉回至急跌前的水平这种异常交易在草根看来传来以下几点信号1、股指期货虽然松绑一个月了，成交量出现放大，但是依然需要继续松绑，流动性风险依旧存在。2、股指期货的持续松绑将会在不久有新的动作。3、如果把股指期货该品种当做一只股票来看貌是拉升前的打?
在美联储加息靴子落地以及外围股市继续走好的情况下，投资者谨慎情绪有所缓解，今日沪深两市大盘均是一个跳高开盘的局，开盘后在乐观资金快速入场的推动下，大盘一度冲高，不过早盘央行公开市场操作显示资金利率全面上调，这无疑又增加了投资者的疑虑情绪，股指上攻动能减弱，维持了一个高位震荡的局，并一直延续到了尾市收盘。收盘时，上证综指报收于3268.94点，上涨27.18点，涨幅0.84%，成交2445亿；深证成指报收于10624.42点，上涨81.41点，涨幅0.77%，成交3060亿。今日沪深两市大盘高开震荡收高，成交量也出现了明显的放大，投?
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