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暴涨牛股推荐：世联行（002285）前景可期
　　世联行：2014年业绩符合预期，P2P平台正式版上线在即。
　　投资要点
　　事件：日晚，世联行公告2014年业绩快报：2014年度，世联行实现营业总收入3，307，941，674.07元，同比增长29.06%，归属于上市公司股东的净利润为394，964，876.72元，同比增长了24.09%，基本每股收益为0.52元，同比增长23.81%。
　　点评：
　　公司业绩符合我们的预期，也符合市场预期。公司2014年实现营业总收入33亿元，同比增长29.06%，归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，同比增长了24.09%，基本每股收益为0.52元，同比增长23.81%。主业代理销售业务仍然维持了增长，同时新兴的小贷业务规模实现了快速增长。在2014年全国房地产销售规模下降的情况下，世联行的代理销售业务仍然维持了增长，公司披露2014年全年实现代理销售金额3，218亿元，比去年同期增长1.35%。公司于2014年12月、10月、11月分别实现史上最高的代理销售金额。考虑我们对全行业基本面复苏贯穿2015年全年的判断，和世联行持续并购整合的外延式扩张因素之后，预期世联行2015年代理销售金额规模在亿元之间，同比增速在10%-20%左右。由于世联行结算周期滞后于销售平均约6个月，预计2015年代理业务仍将维持高增速。
　　小贷业务规模取得了飞速发展，公司2014年半年报披露家圆云贷业务余额约5亿元，我们估算2014年年末家圆云贷余额可能接近20亿元，随着P2P平台的推进，未来小贷业务的规模可能实现快速增长。
　　P2P平台正式上线在即。我们近日观察到世联行的互联网金融内测版本已经推出。正如我们之前的点评报告《P2P平台将加速推出，四季度代理销售数据创历史新高》中指出，1月13号出台的工信部最新政策允许外资企业在上海自贸区注册成立公司从事互联网金融业务将加速世联行P2P平台的推出。果然如我们所预期的P2P平台内测版本于日推出，正如网站所介绍的&房联宝宝是深圳证券交易所上市公司世联行地产顾问股份有限公司倾力打造的互联网金融服务平台，总部位于中国互联网金融前沿城市深圳。房联宝宝将结合中国家庭消费金融的发展与互联网信息技术的创新，秉持风控体系健全、资金安全透明、交易合法合规的基本原则，为有借款需求和投资需求的个人构建一个高效稳定、诚信专业的互联网金融服务平台&。我们预期P2P平台正式版本推出也将加速。
　　世联行代理销售的市占率提升正在逐步兑现，而小贷业务在资产证券化、与其他公司合作扩大资本金等方式下，规模有望进一步扩大。工信部的最新政策有望加速公司P2P平台的推出。未来随着物业管理业务的持续做大相关附加服务提供的想象空间也值得关注。互联网对于房地产销售端的整合无疑将持续深入的进行，而世联行基本可以认为是A股中参与这一整合竞赛的唯一选手，同时与其他代理公司，世联行的管理层在贴近互联网和金融探索方面无疑反应是相对较为迅速的。预期年EPS分别为0.63和0.75元，对应PE为32和27倍，我们看好世联行在小贷业务及其他与房地产销售密切相关的业务方面的持续发展能力，维持&增持&评级。
　　风险提示：基本面复苏不达预期风险。
　　投资者可以对世联行进行关注，从而进行有利投资。
　　南方财富网微信号：southmoney
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48小时排行世联行002285主力意图曝光，散户何去何从？
世联行002285简介：
深圳世联地产顾问股份有限公司是经商务部日出具的《商务部关于同意设立深圳世联地产顾问股份有限公司的批复》(商资批【号)批准,由世联地产有限以截至日经信永中和审计的母公司净资产9,734.19万元按1:0.9862的比例折为股本9,600万股,整体变更设立为中外合资股份有限公司。
大盘股。总体财务评级较好。管理成本控制在较稳定水平，负债明显增加。近期走势相对强于大盘和行业。
近期利好消息强势回归，多方力量强大;需重点关注最近发生的定向增发预案公布事项.近一年利多消息稳步增长，整体处于强势,重大利好助涨有力，可关注重大利好带来的影响。
持有世联行的朋友可以关注微信号：kkbb0822（←长按可复制) 了解该股后期走势及操作策略。
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所属行业：
房地产 — 房地产开发
行业排名：
35/131(营业收入排名)
实际控制：
陈劲松、佟捷
收入分析：
今日净流出6343.5万元，市场排名第3208位
打败了65%的股票
近期的平均成本为10.70元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
二、2017年股票期权激励计划
三、长租公寓建设项目
四、新三板公司--世联君汇
个股深一度
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专业炒股利器
同花顺爱基金世联行，未来的沪深第一高价股！(必读)_世联行(002285)股吧_东方财富网股吧
世联行，未来的沪深第一高价股！(必读)
私募基金内部报告现强烈推荐002285世联行，我们认为公司如果逐步兑现我们的假设，未来将有成为沪深第一高价股的潜力，其股价至少在200元以上，公司未来会围绕后房地产市场服务、房地产互联网金融、养老地产业务来进行，我们认为在所有的行业中，最终具有服务属性的行业是整个产业链中最有价值的一环，也是最容易打造平台形成价值链的一环，也是最能产生超级大市值公司的行业，我们来看中国最有影响力的三大市场，房地产市场（总市值250万亿）、社会消费品总零售市场（总市值26万亿），股票市场（沪深A股总市值34万亿），而我们看到的是给零售市场提供服务和平台的阿里巴巴、京东商城都是万亿市值和几千亿市值的大公司，即便是给股票市场提供服务和平台的东方财富、大智慧、恒生电子都是大几百亿市值的公司，而在房地产这样一个超过零售和股票市场总和4倍的超级行业却没有诞生一家过千亿市值的服务性公司，从投资的角度来看这意味着这个超级行业即将诞生市值至少过千亿的上市公司，而作为沪深房地产服务行业唯一标的002285世联行其价值严重被低估，而其正站在三个大风口，第一是后房地产服务市场的兴起，第二是互联网金融之风愈演愈烈，第三是养老地产的方兴未艾，而这三个都是上万亿的大风口，而目前公司在这三大方面都有规划甚至有的都已经开始在布局，作为唯一的标的我们认为其是市场严重稀缺的投资品种，而其行业的独特和巨大的发展空间我们认为其具有成为一家市值超过千亿公司的潜力，如果我们来对标美国的上市公司帕尔迪（最大开发商）和世邦魏理仕（最大服务商）来给其估值（世邦魏理仕市值是帕尔迪的2倍），世联行市值至少在2800亿以上（万科市值1400亿的2倍），股价将高达366元，对应其目前的股价我们认为有巨大的空间，所以在本报告中给予“强烈推荐”评级！逻辑一：相对万科等开发商基因，公司具有天生的服务行业基因，是最具有对服务行业属性理解和深度的。 房地产市场是一个极其庞大的市场，即便是发展到今天的股票市场还有社会消费零售市场，甚至是中国的GDP总额加总起来也难以匹敌其半壁江山，无论在中国的任何角落，城市最醒目的地标，公交地跌、机场、高速公路、最豪华的广告牌、电影的植入广告你都能看到房地产的身影，即便是我国将要振兴的足球也是房地产行业在把持，而根据社会发展的演化最终价值链都会由开发环节进入到服务环节或者说平台环节，这是必然的演进规律，就像市值13894亿（2241亿美金）的阿里巴巴，超过伊利股份、三全食品这类消费零售制造的开发商，也超越永辉超市等任何一家百货超市的市值，还有证券行业的服务行业东方财富、大智慧、恒生电子等大牛股也在逐步挑战证券行业的开发商券商，从市值的增长和股票的上涨就可见一斑，阿里巴巴在美国的上市更加是把这种热情推到了极点，所以在房地产行业未来出现一家超大市值的服务性公司是可以预见的，从具有服务行业的属性和基因上来说世联行是唯一标的，从93年设立到现在深耕服务行业22年，是最具有对服务行业属性理解和深度的逻辑二：互联网金融之风愈演愈烈，公司深耕资本市场六年，具有强大的先发优势。公司自2009年上市以来，公司深耕资本市场六年，深刻理解资本和实业的关系，对于资本运作的理解是其它服务商所不具备的，公司具备强大的资本融资平台，如果说2014年是互联网金融元年，我们来看深刻理解了互联网金融运作的东方财富的保险和基金销售出现了成倍增长，股价从13年到现在涨了10倍，而有着比证券市场庞大得多的房地产市场的互联网金融现在也开始扬帆起航，这是一个更大更有前景的市场，公司在小额贷，P2P行业布局正在大不迈进，其现在所处的阶段像极了东方财富在去年初的布局，资本市场自身强大的示范效应必将加速公司在互联网金融端的布局，东方财富从年初布局到现在实施阶段股价又涨了近5倍，我们对于公司加快在互联网金融的布局充满信心，有着上市公司强大的资本运作平台和强有力的信用背书，公司能够很廉价的取得资金（参照路金所），也能够有着非常安全的资金投放去处（首批一线城市核心区域，这是比经营贷风险更小，而且一线城市庞大的体量和单个的体量都很大），比如现在普遍的红本赎楼、过桥，很多担保公司要三分息甚至更高，公司有廉价的资金渠道（增发、发债）可能一分息都是盈利的，这只是举例说明公司互联网金融核心竞争优势的冰山一角，而这种源源不断的先发优势会很快打败竞争者，而且房地产庞大的体量，即便是一线城市核心地段的生意已经能足以支撑上万亿的金融空间，而且风险比企业经营贷更小更安全。而且更可怕的是公司所属的行业现在在资本市场没有竞争者，竞争者（如美联物业）即便明天在A股上市了，对资本市场的理解还有增发、发债再融资都需要相当长的过程，而互联网行业赢家通吃的原则将使得第二梯队几无生存空间。逻辑三：公司在考察的养老地产服务（远景规划未布局）也是未来的大风口行业公司之前一直有传出进军养老地产服务，但公司公开和公告并未披露，这是因为养老地产服务在我国还不成熟，但近期世联行副总裁李亚南率团队考察台湾的养老地产服务行业（见世联行官网的文章）也在某种程度上应证了投资者以前的判断，我们相信一个具有远景战略规划的企业特别是房地产服务性行业都会有这样的战略布局或者说远景规划。再过5-10年中国60岁以上的老年人将超过2亿，按照他们在台湾的考察数据，一线城市富裕家庭每月支付1-2万进行养老服务，还有每人每年花在养老的费用5万元来计，这也是一个10万亿的市场空间，当然这个是远景布局，这里不详述逻辑四：完成互联网金融布局后，公司庞大的客户群通过大数据整合一个大的平台型公司，基于平台开发的价值得到充分体现，可以开展更多的金融服务。随着公司占据庞大的房地产高端客户，而且越来越多，最终会形成一个大的平台，毕竟房地产的业主很多都是高净值人士，中国的富人可以没有股票帐户，但基本没有没买房子的，公司将通过打造起来的房地产服务平台构建庞大的大数据系统，将对客户进行需求分析，以后定点广告的分发，产品的销售，甚至是卖基金、卖保险都可以通过世联行的平台来发布，这也体现公司基于平台开发的价值。综上所述，我们认为世联行是房地产服务行业非常稀缺，非常独特的品种，不排除未来有成为沪深第一高价股的可能，故其评级为“强烈推荐”，建议领导重点关注！
写得太好了，有高度
想法很饱满，股价很痛苦
写得是不错，但是房产的交易平台没有那么容易建立起来，要走的路还有很长，先建立一个借助大数据的房产信息平台比较容易，这就是世联行与搜房网合作的原因，信息平台搭建后，再完善相关的金融配套服务，比如借贷，但是这需要很庞大的资金，而且风控也要做好，基本上也是抢银行蛋糕的做法，必须要过政府这关，政府得发放牌照，再进一步如果可以做到房产交易都能在这个平台完成，不排除会成为两市第一市值的公司。
上海网友 : 写得是不错，但是房产的交易平台没有那么容易建立起来，要走的路还有很长，先建立一个借助大数据的房产信息平台比较容易，这就是世联行与搜房网合作的原因，信息平台搭建后，再完善相关的金融配套服务，比如借贷，但是这需要很庞大的资金，而且风控也要做好，基本上也是抢银行蛋糕的做法，必须要过政府这关，政府得发放牌照，再进一步如果可以做到房产交易都能在这个平台完成，不排除会成为两市第一市值的公司。
公司的预期是有的，况且目前公司即将推出的P2P和已经推出的小额贷都在做这些事情，当年东方财富卖基金卖保险很多人不看好，后来也发展得很好，资本市场的示范效应是很强的，我觉得以往很难做到的事情在互联网金融高效的背景下都会加快，另一个风控，毕竟世联行是以中介起家，如果先开展一线城市的核心位置风险是不大的，而且一线城市中心本身单个的体量很大，比如P2P放款给一套一线城市核心区域的房子1000万远比放给实体企业10个100万的风险要小，毕竟像北京四环以内房屋的担保属性还是很高的，就算是做一线城市的生意，比如现在普遍担保公司都能做的赎楼，过桥，垫资等业务它比别的公司有着资本市场的优势，我们还是很看好它的
你早点发吗，股票今抛光了。可惜了。
上海网友 : 你早点发吗，股票今抛光了。可惜了。
今天基本是以最低价收盘，你还可以等下周再调整一点买回来啊
深入浅出,理解深刻，这是世联行必然归宿
这是主力出货的节奏吗？？？
是要帮忙出货？今天加上定增也过会了！
上海网友 : 你早点发吗，股票今抛光了。可惜了。
今天洗出了99%的散户，加上非公开发行股票利好，最怕下周没机会买了
股市需要想象力 但几百块的股价有点过头了
虽然我也看好世联行，但是我想说的是楼主是神经病
托能做到这样的级别看来主力是要出货了，目前价位主力近两三翻的收益。
上海网友 : 你早点发吗，股票今抛光了。可惜了。
下周再买回来，股价下调到19元左右进人。
这个有点猛
顶牛的帖子
这个庄走了，还会有更聚远见的庄家接手的。世联行的未来，最好就是我国第一家 房地产银行，不知道它的董事长有没有这个头脑？！
早不说晚不说，正式开跌了你来说好！朋友们这是一个反相标杆！
还真是可以
今天表现不错
今天值得称赞
地产及金融与生俱来.不火,中国没有什么会火了.持有，再持有，直到2000亿市值
这两天表现都不错
题材很丰富，股价很骨感
: 地产及金融与生俱来.不火,中国没有什么会火了.持有，再持有，直到2000亿市值
庄家利害，洗掉不少
: 地产及金融与生俱来.不火,中国没有什么会火了.持有，再持有，直到2000亿市值
又一个傻子
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今日净流出6343.5万元，市场排名第3208位
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