未来3年将是军工板块牛市周期(股)|军工|牛市_新浪财经_新浪网
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未来3年将是军工板块牛市周期(股)
　　长江商报消息 改革将带来资本盛宴，航天军工股“闻风起舞”，分析认为――
　　■本报记者 邹平
　　受多重利好因素刺激，航天军工板块近期连续走强。
　　昨日，军工股板块大涨1.8%，、、、、涨停，涨逾7%。而在周三，航天军工板块收盘飙涨3.31%，领涨两市。
　　值得注意的是，军工股今年以来行情火爆，代表军工股走势的中证中航军工主题指数今年来已涨逾4成。数据显示，国防军工板块的估值水平目前在75倍以上，创近三年的最高水平；且相对于的估值比也达到8.74倍，同样为近三年的最高水平。
　　有分析认为，在资产注入预期不断刺激下，国防军工板块估值有望持续提升，未来3年将是军工板块牛市周期。
　　多因素刺激板块再度走强
　　业内分析认为，军工股的走强，与近期相关的行业利好和重要公司的重组成功密切相关。
　　9月19日晚间，发布重组预案称，公司向南京长峰发行股份购买其100%股权，并向航天科工集团非公开发行股份募集配套资金用于重组标的公司主业相关的建设项目投资。闽福发重组转型军工，由一个发电设备企业变成以通信、电磁安防及射频仿真模拟为主业的军工信息化平台型企业，复牌四天连续四个涨停板。
　　于9月21日盘后发布公告称，证监会核准豁免中航工业因国有资产行政划转而持有的中航飞机总股本59.92%而应履行的要约收购义务。
　　此外，相关行业的利好还有波音称中国将超越美国成全球最大航空市场，首架国产大客机C919第二个大部段交付，通用航空迎利好，低空空域管理10月出新规，中航汽车入主，为国产大飞机提供连接器等。
　　以上因素，使得市场对军工航天板块资产证券化及资产注入的预期升温，重新点燃了军工航天板块的投资热情，不仅机构游资大量资金涌入军工板块，融资客也频频做多军工股，统计显示，上周以来，等17只军工股的区间融资买入额达到144.19亿元，其中8股融资买入金额累计均超过10亿元。
　　行业面临历史发展机遇
　　研报指出，在军工行业改制提速和战略安全需求增加的背景下，军工行业正面临历史发展机遇。十大军工集团目前的资产证券化率仅有31%，而国外军工企业资产证券化率约为70%-80%，相比之下，我国军工企业潜在资产证券化的空间较大，相关上市公司有望成为资产证券化的重要运作平台。
　　国泰君安分析师原丁指出，未来3年将是军工板块的牛市周期。
　　原丁分析，军工牛市周期开启的三大基石：资产证券化进程+公司治理结构改善+军品更新换代。
　　原丁进一步阐述其三个核心逻辑：一是未来3年，军工资产证券化大潮来临乃大势所趋；二是军品定价体制调整、国有企业股份制改革、国资委考核导向转变，将促进军工企业的公司治理结构持续改善；三是未来3年军工新一代产品将陆续进入列装。
　　原丁认为，10月份左右将迎来军工2014年第二波行情，中期的主要观察点是催化剂的因素和市场的微观结构。催化剂是研究院所改制将启动、国防工业改革措施有望落地、军品定价体制调整加快推出。而市场因素则是10月份是半年报到三季报的空档期，军工股更符合投资者偏好。
　　强军和改革是关键
　　分析师真怡认为，行业整体中报收入微增，业绩略降，由于军品结算特点，中报还不具有趋势性。军工行业主线还是看强军和改革。
　　对于强军，真怡认为需要从装备现代化、国防信息化角度选择核心装备供应商，比如、、、等。
　　对于改革，真怡认为可以根据趋势确定性和重组难易程度选择拥有较多非科研院所类资产的母公司或集团，例如兵器工业集团的、；中船工业集团旗下的，中船重工集团下的等；中航工业集团下的等；航天科技集团下的等；航天科工集团下的、等；中国电子下的等；事业单位改制需要关注集团层面的战略和动向，受益空间较大的公司如中电科集团、航天两大集团较多，上市公司比如中航电子、、等公司。
　　关注兵器集团公司三条投资主线
　　中信建投分析师冯福章指出，兵器集团正推进无禁区改革，推进混合所有制和骨干人员持股激励试点。
　　冯福章建议关注信息化军品、优势民品和资产注入三条投资主线。
　　第一，军品信息化带来机遇，从事信息化军品生产的公司将获得稳定增长。受益公司是光电股份。第二，有良好发展势头的民品公司。主要包括生产汽车零部件的、生产火车轴和货车的以及从事金刚石制造的。第三，可能有资产注入的公司。有该预期的公司主要是光电股份、晋西车轴、、、北方创业等。
　　冯福章指出，集团上市公司里有较大投资价值的公司包括晋西车轴、光电股份等：光电股份――增持，资产注入带来根本性改变；晋西车轴――增持，未来看点在于产能消化和高速轴的国产化。
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　　中航飞机:鲲鹏展翅 海阔天空
　　中航飞机 000768
　　研究机构：中信建投证券 分析师：冯福章 撰写日期：
　　军机:未来看运20 的量产.
　　公司是我国唯一的轰炸机、运输机生产厂商，主要生产机型有轰六、飞豹和运8。我国军费连年保持2 位数的增长速度，是轰炸机需求稳定增长的前提，周边局势紧张使得军方购买轰炸机等军用飞机的意愿加强。未来3 年军机订单会保持稳中有升的局面。
　　运20 是我国自主研发的新一代重型军用运输机，总需求预计达到400 架， 年将是从试飞到批量生产的过渡时期。我们预计最早明年可实现交付。如果按照10~15 年装备400 架计算（不考虑出口），则高峰期可达到年产20~30 架。这样，运20 量产期可新增上市公司1 倍收入，如果按照净利润率4％计算，则可新增上市公司2 倍的净利润。
　　民机:10 年内公司有望成为全球最大的涡桨支线飞机制造商.
　　中航飞机的涡桨支线飞机包括新舟60、新舟600 和在研的新舟700 系列，新舟60 需求见底回升，下半年交付进度加快，预计全年可超额实现10 架目标。现阶段涡桨支线飞机在国内运营的情况并不理想，未来其市场仍主要在于出口到亚非拉地区。
　　飞机零部件:新注入资产盈利可期、ARJ21 即将形成增量.
　　公司承担了大量飞机零部件的制造任务，主要包括五个方面:一是大飞机C919 部件生产。二是ARJ21 的85％以上的制造量；三是飞机起落架；四是飞机制动系统；五是国际转包生产零部件。
　　我们认为大飞机资产注入不可信；新注入的资产完成业绩承诺；转包业务继续实现超预期交付；ARJ21 明年其有小批量交付。
　　业绩预测和估值.
　　预测公司 年分别实现每股收益0.16、0.22、0.30 元，同比分别增长22.31％、35.22％、37.38％。考虑到运20 量产对公司业绩带来巨变的预期，可以给予其估值溢价。我们测算量产年的业绩可达0.40 元，目标价20 元。
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　　成飞集成:重组方案公布 未来防务公司唯一平台
　　成飞集成 002190
　　研究机构：长城证券 分析师：魏萌 撰写日期：
　　成飞集成经过4个月停牌于19日公告公司本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100％股权、成飞集团100％股权及洪都科技100％股权。同时，本次重组还将实施配套融资，即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集资金50亿元。未来，公司由原有汽车业务向中航防务业务转型，并且将会成为中航工业集团唯一的防务资产上市公司平台。本次防务资产注入以后，大幅提升公司的盈利能力和发展空间。我们首次给出“强烈推荐”的投资评级。
　　公司业务转型，防务资产注入:此次资产注入以后，公司的主营业务将会发生重大转变，由原来的汽车零部件业务向防务飞机总装业务转变。
　　成飞和沈飞作为中航工业旗下战斗机研发和生产的主要单位。旗下有多款成熟战斗机型，如:歼10、歼11B 等。也有正在研发的歼15、歼20等。洪都科技是以空面导弹的研发和生产为主业的公司，主要产品具有适用范围广、精确打击等实战能力。我们预测公司营业收入和净利润通过本次资产注入将大幅提高，由原来的7.7 亿元增加到近230 亿元，净利润增加到近8 个亿。公司盈利能力大幅提升。
　　装备周期促成飞和沈飞主力机型放量:公司业务转型以后，正处于装备升级换代的周期里，因此公司未来3-4 年将受益于空军装备的提升。我们预测未来几年公司的营业收入将会保持20％以上的增长。净利润也同比例大幅提高。
　　配套融资50 亿集团内部消化，公司前景看好:公司这次资产注入过程中，同时公布50 亿的配套融资需求，由于中航集团极其看好公司未来发展，因此配套融资全部内部认购，持有期36 个月（如下表1 所示）。
　　从此举中不难看出中航集团整体对于公司未来三年的发展充满信心。
　　盈利预测与投资评级:我们根据成飞集团、沈飞集团、洪都科技及公司原有业务的发展，测算公司未来 年营业收入为225.88 亿元、293.64 亿元和381.73 亿元，净利润为7.96 亿元、10.39 亿元和13.53 亿元。我们看好公司未来在中航防务业务的发展，我们初次给出“强烈推荐”的投资评级。
　　风险提示:资产注入和配套融资不能按时完成；飞机装备数量低于预期。
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【证券之星编者按】改革将带来资本盛宴，航天军工股“闻风起舞”，分析认为受多重利好因素刺激，航天军工板块近期连续走强。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不做买卖建议。
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　　===本文导读===　　【行业研究】　　 & & & & & &　　【公司研究】　　 & & & & & &　　　　长期趋势：未来3年将是军工板块的牛市周期　　军工牛市周期开启的三大基石：资产证券化进程+公司治理结构改善+军品更新换代。　　核心逻辑：①未来3年，军工资产证券化大潮来临乃大势所趋；②军品定价体制调整、国有企业股份制改革、国资委考核导向转变，将促进军工企业的公司治理结构持续改善；③未来3年军工新一代产品将陆续进入列装；　　中期观点：10月份左右将迎来军工2014年第二波行情　　军工股九宫大法：中期的主要观察点是催化剂的因素和市场的微观结构。　　①催化剂：研究院所改制将启动、国防工业改革措施有望落地、军品定价体制调整加快推出。　　②市场因素： 10月份是半年报到三季报的空档期，军工股更符合投资者偏好。投资建议：当前阶段以军工成长股为主　　行业观点：维持国防装备行业“增持”评级。在当前阶段，我们建议以“大的市场空间，竞争优势突出，小公司+外围到核心”为重点。　　重点公司推荐： ①(002338)小市值+有业绩+内生增长爆发前夜+中科院改革正式启动，打开想像空间；②(600416)小市值+船用特斯拉国内唯一股+风电反转+竞争优势加强+国有企业改革概念。(国泰君安)　　　　1、本月组合：(、、、、、、、、、、、、) 　　2、本期核心观点：寻找安全和智能化相关机会，持续推荐转型新兴产业我们寻找与安全和智能化相关的机会，安全包括国防安全、能源安全、核心技术安全、消防安全等，而智能化主要是智能制造(机器人、3d打印等)范畴。 上半年我们强推军工和智能装备、国企整合改革、铁路设备等，看平油气设备和油服， 重点推荐公司航天电子、闽福发 A、中国船舶、、中航光电等；机器人(机械首推品种)、北方创业、豪迈科技、海特高新、巨星、天广消防、南风股份、等，现在军工和智能装备仍强烈推荐，可持续看3 年，近期新翻多油服(能源安全)，建议提前布局，加大铁路推荐力度，主要是、杰瑞股份、、；南北车(低估值高增长)等。我们有详细的基本面逻辑支撑，有详细报告和跟踪邮件。 　　上半年原油产量同比增 0.5%，而消费量增 3.6%，目前石油对外依存度很高，持续下去能源安全无法保证，短期迫于油气产量压力下半年部分油田区域工作量将回升，中长期来看，国内页岩气开发和逐步推进，们预计油服市场下半年景气度优于上半年，15 年勘探开发活动会逐渐恢复正常。建议提前一个季度布局，推荐恒泰艾普、杰瑞股份、中海油服、惠博普、海默科技，关注。 　　铁总公告2014年动车组招标启动，共计招标 292列，上半年铁路投资仅完成 2351 亿元，距离全年 8000 亿差距很大，下半年铁路投资确定加速；高铁外交持续取得进展，未来进展包括不限于海外订单；行业内上市公司明确的业绩增长，预计中国北车、半年报业绩增长 40-50%，我们继续重点推荐南北车、北方创业等。 　　3、上周行业涨幅：纺织机械、轻工制造涨幅较大 　　上周指数上涨 2.7%，国防军工行业上涨 3.1%，同期沪深 300指数上涨了 0.2%。在细分子行业中，纺织机械、轻工制造、、智能装备等板块涨幅分别 6.3%、6.1%、5.3%、3.5%。我们重点关注的机器人、涨幅为 17.9%、10.7%，还有如、为 9.9%、6.1%。 　　4、上周调研、重点报告邮件：机器人产业调研：在机器人创新高之时关于智能化和安全有关的思考；铁路设备：2014年动车组招标启动行业维持高景气；机器人：加深加宽主业，剑指国际领先地位，推荐；惠博普：半年增速符合预期，业绩渐进收获期；通源石油：业绩受行业影响明显，海外整合可；：海工业务大幅增长盈利能力增强；海特高新：盈利持续上升多业务加快布局；：业绩低预期，看好新设备和海外开拓；：业绩符合预期，看好军工转型；：业绩符合预期，稳健成长典范； 　　5、近期关注：豪迈科技、安控科技调研；3 家公司中报电话会议；铁路行业动车组招标及海外拓展；军工研究所改制；油田工作量变化；闽福发预期复牌。 　　6、风险提示：新兴转型企业不达预期；增速下行超预期；(安信证券)
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