[考试科目]：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。
[主要课程]理财规划基础、宏观经济分析、财务会计基础、理财计算基础、法律基础、现金规划、消费支出规划、教育规划、财产分配与传承规划、退休养老规划、投资规划、风险管理和保险规划、综合理财规划等。
[鉴定时间]理论知识考试时间为90min；专业能力考试时间为120min；综合评审时间不少于90min.
[报名优惠 ]
1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折
2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件）
3、函授及特价班型不享受以上优惠
完成课程能做些什么？会计学的入门学科，帮助学员掌握会计基础理论、基本方法和基本技能。
01培训对象覆盖面广泛
1银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
2证券公司的投资顾问和客户经理。
3保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
4基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
4提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
4各行各业的高级管理人员
4有志于从事理财规划的人员
4信托投资、房地产、、等相关人员
4高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
理财规划师三级报名条件02
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业**。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历**。
4、具有其他专业大学专科及以上学历**，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历**，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业**。
相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。
多种班型选择全面满足您的高分期待
为了全满足同学们的学习需求，共设置了3大班型，学员可根据自己的实际情况和偏好选择合适的班型。
基础学习班
对考试教材进行全面系统讲解，突出考试重点、难点与考点，按章节划分课时。
习题精讲班
**对大量极具代表性的习题解题思路及过程的深入剖析，帮助学员减少答题失误。
冲刺串讲班
由业内权威考试辅导专家规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，并提供专家押题参考。
注册会计师
广州天河区天河路123号
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广州投资理财规划实务(公开课)培训
未认证机构，请留言咨询
机构类型： 未认证
所在地区：广州市天河区
联系方式：
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（本页信息由中国注册理财规划师协会广东授权机构发布，并对信息真实性负责.）
告诉我们你要找的是什么?
你只有成为狼，才有资格与狼共舞，如果甘愿做羊，只有被吃掉的份。
中国理财行业的最高端职业认证，一个全球最新最热门行业的领跑者。
理财有道，规划未来，机会永远是留给有准备的你？赶快行动吧。
中国注册理财规划师
投资理财规划实务公开课
主讲：赵良 博士
主办单位：&& 中国注册理财规划师协会广东管理中心
承办单位：&& 中金晨星技术培训有限公司广州分公司
报名方法：&& 请填写报名回执发给我们，我们会根据回执发送详细参会确认函。
费&&& 用：&& 人民币1280元/人共2天12课时（含培训费、资料费以及茶点等）
邀请对象：&& 企业家、总经理、副总经理、各部门经理等；银行行长、副行长、各部门总经理、副总经理、保险公司总经理、副总经理、总监；其它金融机构相关人士等，有兴趣学习个人理财、投资规划和金融产品之精英人士。
²&&&&&&&&& 课程背景：
&&&&&&& 2004年是中国理财元年，2005年是理财“普及年”，2006年是我国金融业全面对外开放的第一年，也是中外资金融机构第一个正式短兵交接的关键期--中外资金融机构在潜力无限的个人理财战场上争相圈地、竞争激烈。展望2007年，随着国民经济的高速发展和国民财富的迅速积累，金融市场迅速发展，股指期货的推出、金融产品和服务创新、金融混业经营在加速；与此同时，广大投资者的投资理财需求不断变化和提高，个人理财或财富管理理念和方法进一步普及和成熟。个人理财与投资理财规划正成为国内金融机构的核心业务和金融产品营销的主要方向--专业的个人理财产品营销队伍将是金融企业未来致胜的关键因素。
&&&&&& 本课程将在介绍个人理财和投资规划知识的基础上，引进一些实用的投资理财工具和方法，大量引用境内外金融机构的投资理财规划案例加以有效说明，帮助学员了解个人理财理论与实践的发展，系统学习投资理财规划的基础知识和技能，掌握实用的客户分类分析方法和客户开发必胜之道，做到有效的分析和管理投资者的投资理财需求，在营销中恰到好处地宣传、运用个人理财（财富管理）和投资规划的理念和方法，使金融机构从业人员提升专业服务水准，向客户展示专业形象，取得公信，追求卓越的金字招牌。从而帮助学员有效开发和维护高端客户，达成客户满意的理财目标，提升个人绩效，为公司创造更高业绩，提升公司品牌形象。
²&&&&&&&&& 课程效用：
――掌握个人理财中的重要因素和未来趋势，为客户作合理的规划并完成理财目标。
――掌握专业的投资理财分析技能及原理。
――认识投资的风险，科学的选择投资理财产品，合理的规划风险。
――了解资产配置、资产证券化和投资组合的重要性及多样化投资的运用。
――掌握公司财务分析及企业收购兼并基本原理及方法，学会如何看“懂”财务报表。
――掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能。
――掌握如何为客户提供有价值的理财解决方案，与客户建立双方信任关系，并赢得客户尊重。
²&&&&&&&&& 课程提纲：
第一章&个人理财及理财事业发展
1、个人理财的定义2、西方个人理财业务发展的背景3、个人理财发展的特征4、国内个人理财业务发展的原因与状况5、国内对个人理财专业人士的需求分析6、注册理财规划师资格认证7、理财规划师的素质与道德标准要求8、个人理财的主要内容和方面9、个人理财的基本步骤
第二章投资规划概论
2、投资的意义
3、投资的前提
4、投资的场所
5、我国金融市场发展的趋势
6、投资的风险
7、投资的收益
8、投资组合风险收益率的计算
9、资本资产定价模型
第三章&现代投资概述
1、实业投资与金融投资
2、长期投资与短期投资
3、政府投资与私人投资
4、风险投资
5、金融市场工具
第四章&现代投资理念
1、货币的时间价值
2、货币时间价值的计算
3、利率与汇率
第五章&投资理论的发展
1、早期的投资理论
2、资产组合与定价理论
3、有效市场理论
4、资本结构与期权定价理论
第六章&金融市场和金融产品
1、金融市场概述
2、金融市场的组织与构成
3、金融市场的监管
4、金融市场的主要产品
第七章&储蓄存款与理财产品
1、储蓄沿革
2、人民币理财产品
第八章&债券投资
1、债券投资综述
2、债券的投资分析
3、债券的定价模型
4、资产证券化
第九章&投资基金
1、投资基金综述
2、房地产信托基金
3、LOF 与&ETF
4、基金考核
第十章&股票投资
1、股票概述
2、股票价格形态
3、股票价格指数
4、博弈论的应用
5、股票投资的盈利与风险
6、权证交易&
第十一章&外汇投资
1、即期外汇交易和远期外汇交易
2、择期交易
3、调期交易
4、互换交易
5、外汇期货交易
6、外汇期权交易
7、影响汇市的基本因素分析
第十二章&衍生性金融商品
1、金融衍生产品概述
2、期货合约
3、期权合约
4、金融互换合约
5、股指期货
第十三章&公司财务分析及收购兼并
1、几种基本的财务报表
2、基本财务比率分析
3、财务分析中的可比性问题
4、收购兼并
5、企业购并方式
6、企业购并决策
7、企业购并程序
第十四章&投资组合管理
1、投资组合管理的理论
2、投资组合方针与政策的制订
3、投资组合的构建与调整
4、国际投资
5、投资组合管理的业绩评价
&&&&&& 经济学博士，Debuque大学MBA，现任中国注册理财规划师协会秘书长。曾任世华国际金融信息有限公司董事长兼行政总裁、中国数码信息有限公司（香港上市公司）中国区营运总监、南海控股有限公司（香港上市公司）执行董事。赵博士在中国银行界拥有16年以上的专业管理经验，曾担任中国工商银行新加坡分行行长、中国工商银行总行国际业务部资金处处长等职。
&&&&&& 自2001年6月起，赵博士领导世华公司迈向中国财经资讯服务业的领军地位，外汇和期货市场尤见突出。赵博士对评测与分析财经资讯及金融数据建立了一套严谨专业的标准，目的是向客户提供客观的财经评论分析和准确的实时市场资讯。在迈向资讯时代的过程中，赵博士结合创新技术与先进的市场、营销和产品发展策略，在中国经济与资本市场空前发展的形势下，满足市场日益增长的需求。凭借着可靠、准确和规范的市场资讯，赵博士对提高中国金融市场透明度有着重大贡献。
&&&&&& 2000年3月，赵博士担任中国数码信息有限公司的中国区营运总监，全面负责监管中国数码信息在国内的运营管理工作，并策划指导集团在中国这个多元化新兴市场的长期成功发展。
&&&&&& 1992年起，赵博士在担任中国工商银行新加坡分行行长期间，曾接手在新加坡股市上市的首家中资金融公司并负责金融管理和融资程序，同时监管中国大型企业的海外融资事务和程序（包括债券发行、银团贷款）。此外，赵博士也从事中国国内金融市场上的银行债券发行业务。作为中国工商银行首家海外办事处（新加坡）的负责人，赵博士创设了中国工商银行海外分行最早期的外汇结算体系。
&&&&&&& 学术研究及出版书籍：《体制转轨与货币控制》、《国家公务员金融读本》国际行政学院出版社、《东南亚金融危机研究》改革出版社、《国际债券新潮流》日本住友信托银行出版社。
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广州投资理财培训班
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全新升级 火热来袭，欢迎各同学咨询????????
续，我们会统一安排一个班级来听课；办理手续时只需要交一下相关的补考资料及补考费用就可以了。& 补考费用：三级：单/双科 280元& 二级：单科300元，双科600元& 5.&&& 优惠& A．&&& 前20名报名，送价值学习套装。（送职业测评卡、人力网络课程、学习用品）& B．&&& 介绍一人，双方各送100元，最高优惠金额300元。& C．&&& 在校学员凭学生证明申请理财基金1000元。（轻松取证班型除外，每班优秀学员三名）& 尚德理财的班型 轻松取证班&& VIP通过保障班 实战精英班 价格&&& 原价&& 现价 原价&& 现价 原价&&& 现价 理财规划师（二级） 7200&&&&& &&& &&& 8800& 助理理财规划师（三级） 3600&&&&&& &&& &&& 5800 咨询电话：020-0-& 在线咨询QQ: 统一安排学员就近报名上课越秀总部：广州市越秀区寺右二马路53号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 天河分部：广州市天河区东圃镇天河广场对面（鸫银大厦）&&&&& 白云分部：广州市白云区机场路新市齐富商贸中心&&&&&&& 海珠分部：广州市海珠区江南西路紫山大街34号&&&&
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