温氏股份大赚百亿 德美化工净利大降 同样是养猪 差别咋这么大呢？
　　2016年以来，生猪价格开始展现出强劲的上涨势头，“养猪大户”（）(300498，SZ)去年净利润大增近九成。温氏股份日前发布业绩快报，公司2016年实现总营收593.55亿元，同比增长23.05%；实现净利润117.72亿元，同比增长89.70%。　　相比之下，同样涉足养猪业务的（）(002054，SZ)，最近却公布了一份惨淡的业绩快报，在过去一年，其净利润几近腰斩。快报显示，2016年德美化工实现营业收入24.17亿元，同比增长1.95%；归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比下降47.87%。　　近年来，德美化工一直在尝试转型，从一家生产纺织印染助剂的企业，发展到如今精细化学品、石油化工和农牧业三大业务模块并行发展。不过从业绩来看效果甚微，尤其在农牧领域发展缓慢。　　德美化工以英农集团作为农牧业运营主体，以“英农草香猪”为自营产品的代表，打造“育苗-育肥-屠宰-区域冷链-门店”的闭环控制，探索“草香猪+社区连锁店”的线下渠道模式。不过，如今投入农牧业已将近6年，依然未能实现盈利，也一直未能按原计划进行投资生产。　　《每日经济新闻》记者致电德美化工证代潘大可，对方以年报披露时期不便接受采访为由，并未作出回应。　　农牧板块发展缓慢　　根据德美化工披露的业绩快报，净利润腰斩的原因主要是，2016年减持（）(300082，SZ)股票只产生了9684万元的投资收益，而2015年减持（）(002386，SZ)股票则产生了高达2.6亿元的投资收益。　　记者留意到，近年来德美化工营收和净利逐年上升，主要依靠非经常性损益在支撑。2015年年报显示，德美化工的营业总收入为20.9亿元，净利润为2.85亿元，而扣除非经常性损益的净利润却只有3403万元，同比大幅减少56.12%。　　对此，德美化工在年报中解释称，主要原因是英农和中炜化工亏损所致。2016年上半年，德美化工扣除非经常性损益后的净利润也同样因此减少了26.08%。　　德美化工最早以生产纺织印染助剂为人熟知，精细化工是其老牌业务，但由于该行业庞大分散，看到了天花板的德美化工开始重新规划产业链结构和投资结构。近年来，德美化工逐步形成了精细化学、石油化工和英农食品三大业务模块并行发展的态势。不过从目前业绩来看，转型效果甚微。2016年半年报显示，德美化工纺织助剂在整体营收中依然占据了将近一半的比例。　　2015年，德美化工收购中炜化工，年产24万吨工业异辛烷项目正式投产，这意味着德美新业务石油化工模块的建立。2015年年报显示，中炜化工净利润亏损2440万元，2016年上半年这一数字为亏损1351万元。　　同时，德美化工2011年开始投入农牧业，打造“育苗-育肥-屠宰-区域冷链-门店”的闭环控制，推出了以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产品。同时，以“英农畅想空间”和“英农生机庄园”渠道品牌，围绕安全食品平台、亲子家庭活动平台和儿童产业创业平台三大平台建设，打造新的商业模式。　　不过，将近6年过去了，这一板块依然未有大的起色。2015年年报显示，英农集团全年净利润亏损3890万元，2016年上半年这一金额为亏损2206万元。　　未能按计划投资布局　　德美化工方面称，未来将是精细化学、石油化工和英农食品三驾马车并驾齐驱，然而，德美化工在农牧业方面发展缓慢，也一直未能按计划投资进行生产布局。　　早在2012年，德美化工便发布公告称，拟规划建设年产36万头(存栏18万头)肉猪养殖规模的“草本酶生态养殖项目”，预计3年内资金总投入为5.76亿元，其中固定资产及土地储备4.31亿元，生物资产0.45亿元，流动资金1亿元。　　具体来看，“草本酶生态养殖项目”计划以广东英德为立足点，以“草+酶”为核心内容，以猪为切入点，构建“猪-沼-草+酶”的循环生态系统，沼液灌溉牧草，使牧草更高产，营养成分更高，猪肉肉质更鲜美，节省粮食(每亩牧草的产量相当于替代2吨饲料)，降低养殖成本。　　然而，经过5年时间，德美化工对农牧业运营主体英农集团的投资仅有1.87亿元。而根据英农集团官网介绍，目前位于英德市石灰铺镇的生态养猪场年出栏量仅为3万头。　　面对投资者的质疑，德美化工表示，2016年上半年，英农农牧业收入、毛利率均大幅改善，平台建设不断深入推进。目前现代化养猪场可以说已成气候，英农畅想空间和新型社区店也已小有规模。　　《每日经济新闻》记者留意到，2015年德美化工营收20.92亿元中，农牧业仅占7573万元，占总体营收比重为3.62%。2016年上半年，这一数字也仅在4%左右，增长幅度较小。　　卓创资讯生猪分析师王程程分析，德美化工养殖的草香猪属于特种猪，营养价值方面还是可信的，对其前景大企业比较看好，但是消费者接受的程度普遍不高，正因为猪肉价格相对便宜，所以消费者对于猪肉的需求量才大大高于牛羊驴肉。　　“我认为，高端猪肉需要有3~5年的过渡期才能逐渐普及，同时供给端要改革，产品定位上要改进，让消费者了解这个产品。”王程程表示。
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温氏股份2200亿市值遭质疑
作者：林琴思
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【温氏股份2200亿市值遭质疑】国内畜牧行业巨头公司温氏股份(300498.SZ)11月2日挂牌深交所，公司通过换股吸收合并大华农，成功登陆资本市场，创业板首例换股吸并后整体上市亦随之诞生。
　　国内畜牧行业巨头公司(300498.SZ)11月2日挂牌深交所，公司通过换股吸收合并，成功登陆资本市场，首例换股吸并后整体上市亦随之诞生。　　11月2日，温氏股份正式在创业板上市后，由于没有涨跌幅限制，开盘后便遭到爆炒，由发行价16.15元/股一度暴涨361%，盘中被临时停牌两次，报收55.31元。11月3日，温氏股份涨停，报收60.84元，总市值2206亿元，一跃成为创业板市值老大。　　作为一家畜禽养殖企业，开盘超过2500亿的市值让人唏嘘不已，市场中看空言论此起彼伏，其估值也遭受业界质疑。　　公开资料显示，广东温氏集团创立于1983年，现已发展成一家以畜禽养殖为支柱跨地区发展的畜牧企业集团，以猪肉、鸡肉养殖为主，以奶牛、肉鸭养殖为辅，以食品加工、农牧设备制造作为产业链配套。　　温氏股份总股本为31.9亿股，这部分股票分别由公司实际控制人温氏家族、公司董监高及其他股东持有，此次发行的股份数为4.35亿股，发行完成后公司总股本为36.25亿股。不过由于双方实际控制人均为温氏家族，此次重组并不构成借壳上市。　　目前，温氏股份的总市值超2000亿，已登上创业板总市值“琅琊榜”。值得注意的是，总市值排在温氏股份前列的均为大盘蓝筹股，如、、等，多数为指标股；总市值与其不分伯仲的有、等。而的总市值目前不到1600亿，也不超1000亿，温氏股份可谓深市新“巨无霸”。　　Wind资讯统计显示，温氏股份在所属的中，市值居于榜首，远超位列第二的1000亿，若以其上游畜牧业相比较，在所属农业行业的30家上市公司的总市值均在400亿以下，仍难以与温氏股份媲美。　　从温氏股份发布的三季报看，截至三季度末，公司实现营收335.5亿元，同比增长27.3%；净利润47.9亿元，同比增长282.1%。其中，三季度实现营收136.7亿元，同比增长27.7%；实现净利润31.2亿元，同比增长71.8%。　　有行业分析师认为，虽然温氏股份的营收规模与盈利能力均优于同行业上市公司，但公司目前的估值仍然有些偏高，加之机构的砸盘出货，短期走势难言乐观。　　此前申银万国换股吸并、被中国交建吸并、被吸并时，上市首日股价均大涨，因此有业内人士认为，一些投资者或在前期潜伏，按新股上市溢价来对其进行炒作。　　可以看到，在大华农终止上市前夕便有资金开始实施潜伏，以期博弈短期的套利机会，当日大华农放量涨停，当日成交金额10.33亿，较前几日平均成交金额3亿左右放大了3倍多。若以最后一个交易日每股45.72元的收盘价来计算，换股比例为1∶0.807，只有温氏股份上市首日股价高于56.65元时，彼时那些以最高价买入大华农的投资者才能实现盈利。　　再看温氏股份在上市首日的走势，其股价开盘便冲破56.65元，以71.98元大幅高开后一度冲至75元，这也为前期“潜伏者”提供了获利出逃的机会，而在此前以低价买入的投资者更是赚得盘满钵满。此后随着潜伏获利盘的大量涌出，股价出现震荡回落，尽管收盘报于每股55.31元，但当日涨幅仍高达242.48%。　　从当日中可以发现，温氏股份遭遇机构出逃，但受到游资热捧，在卖出金额前五位，有三家均为机构席位，机构累计卖出金额18779.75万元，华鑫证券西安解放路证券营业部当日卖出5861.72万元，居于卖出金额第二；东莞鸿福路卖出3918.5万元，居于卖出第五位。　　11月3日，温氏股份继续遭机构抛售。龙虎榜数据显示，卖出席位第一和第三的均为机构，合计卖出2亿元。
(责任编辑：DF105)
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关注天天基金温氏股份初步研究
温氏股份初步研究
吸引我研究温氏股份的原因有三：一是过去三年业绩的高速增长（从2013年的5.53亿元，增长至2016年的约120亿元，三年增长22倍）。二是市场估值不高，作为创业板的龙头企业，目前市盈率只有10倍出头，与创业板整体高估值形成明显差异。三是公司上市以来的股价一路向下，上市首日75元的最高价就是历史最高价，目前十送二以后为35元左右，即复权价42元左右。
研究目的是看温氏股份现价格在未来三年后能否低于10倍市盈率，也就是我是否可以买入的标准线。
研究温氏股份也半个多月了，在心里有了个初步概念，为避免緾脚布式描述，在这里我忽略具体研究过程与逻辑基础，拟采用结论式描述，如有疑问或不同意见，请提出你的意见，我们进行探讨，谢谢！
1，畜牧业，养猪养鸡业龙头老大，容易出老千股行业，初步判断温氏股份没什么问题。
2，家族型企业，华为式股权分散结构，没有控股股东，只有实际控制人，很多地方类似于华为，可惜是在传统且低增长的养殖业，否则这是家很不错的企业。公司在上市前，员工股东总数为6846人，公司上市后，实际控制人持股占比仅4.15%。
3，行业处于景气高峰期，未来景气度下降可能比较大，几乎是难以避免的景气度下降。创业板龙头老大，市场估值不高也不低。
行业本身属于生活必需品刚性需求行业，非周期性特征，但由于我国散户化（所谓的船小掉头快，说养就养，说停就停）养殖特征比较明显，供求关系波动比较强烈，随着供求关系波动，产品价格波动非常厉害，导致企业经营业绩大幅波动且无序，短期内无法预测经营业绩。
由于政策、环保等限制，市场处于集中过程中，龙头企业具有成本、品牌、资本等天然优势。
行业发展具有两难特征，集约化生产模式投资产出效率高，但成本缺乏竞争力，容易在行业低迷期一蹶不振、难以为继；“公司+农户”模式投资产出缓慢，需要强有力的组织、管理、控制、供应配套能力，一旦失败，后果严重。
4，养殖业本身未来增长率不高，生活必需品刚性需求行业，未来增长低于GDP，天花板抑制效应明显，难以出现突破性发展。行业将随着城镇化提高而缓慢增长，我估计未来年均增长在2%左右。
公司在养猪行业内具有成本优势，市场占有率2.5%左右，规模将继续缓慢扩张，市场占有率进一步缓慢提高。公司在2016年肉猪上市1712万头，计划在2018年上市2000万头以上，年均增长10%左右，进一步提高市场占有率。
2016上半年，公司继续加大养猪投资力度，新设立18家一体化养猪公司，新增开工猪场规模产能220多万头，在东北、西南等区域新增签约规模产能900多万头。
公司在养鸡行业似乎并不具备成本优势，市场占有率9%左右，2015年上市肉鸡7.44亿只，计划2018年上市肉鸡8.50亿只以上，年均增长4%左右。
5，考虑到公司规模已超过经济规模，受土地、环保、投资、人力成本等多种因素的影响，新增产能的获利能力将低于现有产能；考虑到受供求关系波动引起猪肉价格波动，导致企业业绩的大幅波动的客观情况；考虑到有关部门约束散户化养殖，提高养殖集中度的政策引导，未来波动幅度将有所下降的客观情况；考虑到养殖业人力成本、饲料成本的刚性提高，猪肉价格还有上涨空间的事实，毛估估把2015年毛利率作为未来数年的平均毛利率。
也就是说，我把温氏股份每股净利润的基准点定在2015年的1.40元，未来年均增长8个百分点来判断企业内在价值，忽略期间的大幅波动。
6，公司拟进行定向增发，实行内部员工持股计划，计划募集资金不超过11.55亿元，增发股本不超过3614万股，增发价格31.98元。公司 2016
年度员工持股计划的参与对象包括公司董事、监事、高级管理人员，以及与公司或公司全资、控股子公司签订正式劳动合同的员工，总人数不超过
人。本次员工持股计划参与对象分布在全国 21
个省、自治区和直辖市，涉及 95
个地级市，可谓是面广量大。
实际上，温氏股份并不缺钱，这两年实现的高额利润还用不完，公司几乎没什么有息负债来看，公司发展不需要进行股权融资。而且，公司未来15%以上的资本利润率，完全可以支撑超不过10%的产能增长或者说投资资本金需求。换句话说，只要公司坚持“公司+农户”的扩张模式，不进行产业链上下游扩张或多元化扩张，那么公司未来就是“不差钱”。
如此，公司股权融资的目的就剩下两个，一个是为了提高公司凝聚力实行主要员工持股计划，提高“企业发展为员工”的归属感。一个是为了员工在“资本市场”获利，利用资本市场提高员工福利。所以，温氏股份的股权融资对公司发展是好事，有利于企业发展。遗憾的是，这个增发价格不低，内部员工难以获得高额福利。
7，两个市场层面的不利因素：
一，数千名面广量大、几乎零成本、不受约束的职工股兑现愿望，将约束主力资金介入炒作意愿。
二，市值庞大，不利于老鼠仓获利，将降低基金、券商大规模买入持有欲望。
8，内在价值计算：按我的估值公式，给予温氏股份综合性系数1.50，温氏股份内在价值=1.40元*1.08的4次方*10*1.50=28.57元。低于市场价。
综上所述，目前可以得出三个基本结论：
一，未来三年内股价在20元以下具备长期投资价值。目前价格具有交易价值，希望行业景气度或者说猪肉价格继续创新高，或创业板进入牛市。
二，关注行业景气度变化，如今年维持去年下半年以来下降趋势，公司进入微利状态、股价持续低迷可进入。如年内猪肉价格突破去年上半年价格，且股价依然不温不火，可介入。
三，此类优秀蓝筹股，很难出现超额投资收益，除非在特殊情况下绝对低估。比如说爆发大规模疫情，公司出现大幅亏损，股价大幅下跌至净资产附近，在市场一片恐慌之际，我们可以快速进入，获取超额投资收益。可作为银行股大幅炒高以后的替代标的。
未来关注重点
一，养猪业供求关系变化，关注公司猪肉销售价趋势性变化。
二，养鸡业供求关系变化，看能否走出行业低迷环境。
三，关注饲料供求关系变化，关注饲料价格趋势。
附件：近两年公司猪肉月平均销售价趋势图
年份/猪肉& 销售量万头& 销售收入亿元& 平均单价& 净利润
2014年度& 1218.30万头& 180.24亿元&&
2015年度& 1535.06万头& 263.08亿元&&
15.30元，62.05亿元
2016年度& 1712.73万头& 362.36亿元&&
18.40元& 约120亿元
很遗憾，找不到2013年的销售数量价格数据，温氏股份2013年实现净利润5.53亿元，要不然就可以了解到温氏股份的盈亏临界点，谁手头有这个数据的请给我，谢谢！
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。温氏股份两天大跌15% 千亿市值岌岌可危|农产品|期货_新浪财经_新浪网
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因半年报业绩不及预期，温氏股份在近2个交易日股价连续大跌，创出上市以来新低，公司市值也逼近一千亿元大关，千亿俱乐部位置岌岌可危。　　根据公告，温氏股份预计2017年上半年盈利16亿至19亿元，同比下滑74%至78%;上年同期净利为72.27亿元。　　公告称，业绩下滑的原因是商品肉猪售价同比下降20%，商品肉鸡售价同比下降30%，其中养鸡业经营业绩同比由盈利转为亏损。　　温氏股份一季度净利14.73亿元，同比下滑52%，彼时公司称市场商品肉鸡的价格已经触底反弹，行情开始回暖。　　不及预期的业绩拖累公司股价连续重挫，7月14日下跌7%，今日再度下跌逾7%，盘中一度跌破20元。　　根据公司最新送股后的股本计算，目前公司总股本52.2亿股，20元左右的股价对应市值是1044亿元，千亿市值俱乐部的位置岌岌可危。　　温氏股份日上市，当日最高股价50.49亿元，对应市值约18亿元。以此对比来看，时至今日，公司市值较高峰时期已缩水40%以上。　　公司作为创业板的大块头，去年全年盈利高达117.7亿元，增速近九成，但去年公司的股价却表现平平。　　再看公司流通股股东情况，截至今年一季报披露，前十大流通股股东全部为个人;截至去年年底，仅有的3家机构投资者全部退出了前十大流通股股东的行列。　　业内人士表示，虽然温氏股份是行业龙头，但是周期性比较强，猪肉的涨价比较不可靠，估值10倍以下可能才会比较吸引人。如果是要买猪肉股，温氏股份肯定是首选，比较稳，但要说成长性，从1000亿级别要增长到2000亿级别，未来主要还得看经营模式能不能再上一个台阶。 作者：XXX；来源：搜猪网；农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处，请致电本网010-联系，本网将立即与您磋商并解决相关事宜。“温氏精神”成就农业大蓝筹 温氏股份欲打造百年企业_凤凰财经
“温氏精神”成就农业大蓝筹 温氏股份欲打造百年企业
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它净利润高的惊人，2016年上半年的净利润达到72亿，占整个创业板所有公司净利润的三分之一；而且敢于分红，中期利润分红21.75亿，让投资者获得真金白银的现金；它股权极其分散，控股股东温鹏程仅占总股本的4%，整个温氏家族持股不过17%，但事实上，它股权又可以说非常集中，90%多的股份都由员工持有，它是一家“全员持股”的上市公司。
一家养猪、养鸡的公司不断冲击资本市场的神经。它净利润高的惊人，2016年上半年的净利润达到72亿，占整个创业板所有公司净利润的三分之一；而且敢于分红，中期利润分红21.75亿，让投资者获得真金白银的现金；它股权极其分散，控股股东温鹏程仅占总股本的4%，整个温氏家族持股不过17%，但事实上，它股权又可以说非常集中，90%多的股份都由员工持有，它是一家“全员持股”的上市公司。作为资本市场的新兵，外界资本在接触温氏之初，都会问一句，成就如此庞大农业帝国“温氏密码”是什么？它的核心竞争力是什么？它如此辉煌的业绩能否持续？9月28到29日两日，30多家机构投资者和数十家媒体走进温氏股份，试图寻找上述问题的答案。温氏精神“精诚合作，各尽所能；用科学，办实事，争进步，求效益；文明礼貌，胸怀宽广，磊落光明；同呼吸，共命运，齐创美满生活。”任何走进温氏股份的投资者，都会看到嵌入高强之中的44个字“温氏精神”。“它核心的精髓就是要共建共享。”温氏股份高管如此概述。精神层面的概述总让人觉得有些虚无。但看看公司股东结构和“公司加农户”的架构，投资者就会，温氏股份的“共建共享”是实实在在的。据Ifind数据，温氏股份总股本43.5亿股，公司控股股东、董事长仅持有1.8亿股，占总股本4%，整个问世家族持股不过17%；而公司原始创业股东及高管超过6000多人持股，占总股本的75%。董事长温鹏程本人是“共建共享的”集大成者和践行者。“对于外界资本的举牌，我本人并不反对，只要有利于公司的发展和所有股东的利益，我都赞成。”在回应媒体提出“是否有&宝万之争&的担忧时”，温鹏程表示。他同时强调，“所做的事情，都要坚持股东利益最大化”。正是在温鹏程这样的董事长带领下，温氏股份聚集了大批内专家和人才，与华南农业大学实现精密性合作，创造了国内产学研一体化的先河。这种“共建共享”，也体现在温氏核心经营模式“公司加农户”的合作中。据的调研，与温氏合作超过20年的范性师傅表示，跟温氏股份合作，过往行情好的年份可以赚钱，不好的时候也不会亏钱，长期下来，收益比自养好很多。多位参与调研的公募基金和券商研究员均表示，温氏模式，自身可以很快复制，但是他人很难复制，公司经营模式铸就了行业门槛。“我们也看到过其他上市公司搞&公司加农户&模式，但是效果都不好。温氏的&共享共建&精神是渗透到整个公司上上下下的。”安信证券研究员表示。解禁的契机据了解，参与调研的机构投资者都表示“温氏很好”，但从目前看，尽管温氏股份的业绩很好，但股价却始终不温不火，市值并无显著增长。其中重要的原因是，11月2日，占公司总股本70.48%的公司创业股东将迎来解禁，如此大规模的限售股将要流通，二级市场注定将会掀起波澜。温氏股份董事长温鹏程及首席执行官温志芬均表示，公司前50名创业股东平均年龄55岁，是温室精神的最成功的实践者，与企业同呼吸共命运，大多都没有解禁需求。“这种话不敢绝对，也许有少数股东有个人资金压力，需要解禁，这种情况，我们也会尽力做好沟通，通过分红的方式缓解其资金诉求。”温氏股份董事长温鹏程表示。“从理性分析看，持有股份也是最好的选择，因为我们每年都有大量的分红。”温志芬表示。数据显示，2014年，温氏股份分红两次，共分红4.79亿；2015年分红一次，共分红4.79亿；2016年已分红两次，共分红39.88亿。而不少机构投资者也想以此为契机，获得更多的温氏股份的股份。目前市场上仅有流通股份3.1亿股，流通市值近110多亿。“有机构直接说想出100亿，买我们的股份。可是我从哪里找到这么多股份。”温氏股份董秘梅锦方透露。11月2日，温氏股份解禁之日，必将是一个契机。欲打造百年企业事实上，最让投资者放心的是，温氏股份行业广阔的市场空间，以及公司的职业抱负和雄心。“现在谈畜牧行业的市场空间，还为时过早。”在问及行业是否有天花板时，温氏股份董事长温鹏程表示。“发达国家人均肉类消费量，每年约90千克；而中国仅为60千克。畜牧行业的空间依然广阔。”温氏股份首席执行官温志芬分析。行业空间依然巨大，温氏股份的成长空间同样巨大，且是看得见的成长空间。以占温氏营收过半的养猪行业为例。数据显示，2015年，温氏养猪出栏1535万头，仅占全国市场的2.16%，相对美国养猪行业龙头史密斯菲尔德的20%，空间巨大。按照温氏股份的规划，10年内，温氏股份肉猪总量将突破5000万头；5年内，上市肉猪的体重将由每头115公斤提升至130公斤。去年1535万头的出栏量，带来了273亿的营业收入，未来5000万头、体重增长了13%的肉猪能带来你多少营收，我们拭目以待。除了坚守传统的肉猪、肉鸡业务外，公司也在积极探索屠宰分销业务。按照温氏股份的规划，未来将规划5000家门店，单店营业额500万，总销售收入可以达到250亿。如果规划得以实现，可将再造一个现在体量的温氏股份。此外，据了解，温氏股份还在试探着养鸽子，也一直在做供港牛奶，也在做农牧装备业务，且都做的很好。“未来，我们不少子业务都可以拿出来单独上市。”温氏股份董秘梅锦方表示。“合或者是分，都要看当时的客观条件以及经营情况。一切以股东利益为最大化。”温氏股份董事长温鹏程表示。“我们的目标是做百年企业。”温鹏程总结说。（曹攀峰）
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