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小螺丝遇反倾销 紧固件企业三成破产伤元气
&发布时间： 13:25:24 &来源：HC360慧聪网
虽然对欧盟的反倾销案最终胜诉了，但是近三年的时间，已经让浙江的紧固件企业经历了一场生死剧痛，我们在浙江采访时了解到，目前紧固件全行业有三分之一的企业已经关闭或处于停工状态，三分之一的企业处于亏损状态，只有三分之一的企业还能维持微薄的利润。
　　紧固件企业三成破产元气大伤
　　虽然对欧盟的反倾销案最终胜诉了，但是近三年的时间，已经让浙江的紧固件企业经历了一场生死剧痛，我们在浙江采访时了解到，目前紧固件全行业有三分之一的企业已经关闭或处于停工状态，三分之一的企业处于亏损状态，只有三分之一的企业还能维持微薄的利润。中国紧固件产业因此每年损失4亿欧元的外汇收入，同时丧失了80万个就业岗位，不管转型是主动还是被动的，浙江的企业已经清楚意识到，转型已经迫在眉睫。
　　案例解读：
　　张荣，浙江海盐人，从事紧固件生产已经有26个年头了。每天下班之后，他都像看护自己的孩子一样巡视一下工厂。从乡镇企业改制为私营企业，老富为这家海塘标准件厂付出了他半生的心血。可就在2009年，欧盟的反倾销差一点让老富倾家荡产。
　　富张荣：浙江海盐海塘标准件厂董事长08年的12月已经停了，单子没有了，09年一年全部没有了。
　　记者：没有了怎么办呢？我们生意没有了，少了，那么我们专门在用人想方设法找门路，找订货会啊，或者托朋友啊，到俄罗斯把客户拉过来，像美国到台湾把客户拉过来。记者：当时有没有担心？比如说这个厂家办不下去了？是啊，担心啊。已经不行了，我产值一下子降到四五百万，员工也对我有看法了，不行了，记者：原来有多少？（产值）原来有将近3000万。
　　在2009年之前，老富的海塘标准件厂的产品都是碳钢螺丝，全部销往欧洲。欧盟对碳钢紧固件反倾销之后，产品再没有销路，工厂被迫停产。望着机器和车间里，老富欲哭无泪。
　　富张荣：浙江海盐海塘标准件厂董事长只好从银行贷款。银行贷不到款，要用资产押，抵押，不抵押。你到哪里去贷？最终，富张荣把自己以及儿子的家当都用来抵押，建新厂房，购买新机器。与老富的海塘标准件厂相似，嘉兴平湖的巨龙紧固件厂也遭受了切肤之痛。它们生产的普通垫圈，除极少量产品出口美国，主要出口地区是欧盟国家。
　　顾照根：浙江平湖巨龙紧固件有限公司总经理（09年）以前我们向欧盟出口垫圈一年要一万多吨。
　　记者：一万多吨？那是什么概念，大约是值多少钱人民币大概在6000多万，
　　记者：那突然之间把税加了之后，是不是有很大的损失啊？对啊，损失很大，等于到欧洲去6000多万的销售额全部没有了。
　　据嘉兴市进出口商会统计，2008年嘉兴市出口欧盟的紧固件3.33亿美元，2009年只有不到1亿美元，降幅高达70%。像晋亿实业这样的龙头企业，由于只占5%左右的业务量，反倾销以后就完全放弃了欧盟市场。
　　我们跟随富张荣来到他的新厂房，这是他和儿子抵押了全部家当、最终取得银行贷款后新建起来，和周围那些上世纪八十年代中期的旧厂房相比，这间新厂房在厂区中显得格外突出。紧固件遭遇欧洲反倾销调查后，富张荣痛下决心转型，在推出了不锈钢产品后，他们并趟开了碳钢向俄罗斯等地的外销渠道。经过了两年的努力，老富终于把销售额有恢复到原来的水平。
　　富张荣海盐海塘标准件厂董事长转不成那没办法，转呀，总归要转，不转你更加没希望了，沿着这个希望去做了，你不转趴下就没用了，这个厂不能办了，只有背水一战，我们现在的产品结构等于是两条腿走路，比较平稳，原来我们这个碳钢而且只做外贸，等于是单脚在跳，这个脚一旦出现问题就跳不动了。
　　富张荣告诉记者，自己的企业原来产品销售模式非常单一，所以欧盟一反倾销产值马上就下来了，反倾销虽然给他们带来巨大的损失，但也促进了他们的转型，与富张荣相比，顾照根的厂子对此已经提前有所准备。在短短的三个月内，他们的主打产品就从垫圈转向了螺帽。尽管如此，他还是感受到很大的压力。
　　顾照根平湖巨龙紧固件有限公司总经理困难肯定很大，一下子销售额下来，销售额下来以后呢，我们就重点开始做螺帽，用螺帽来替代垫圈。记者：那你当时感觉的的压力是什么压力？压力就是，一下子转型的话，一个是技术啊，还有个人员这方面，还有机器设备都不一样，做垫圈的机器跟做螺帽机器，做其他的机器都不一样。
　　陈冠达：浙江省紧固件行业协会副秘书长这次的反倾销给企业造成的损失很大，这是危，但是反过来一个机遇，它也知道了自己不能在一棵树上吊死，那么同时也给企业，不管现在尽管胜诉，但是以后可能反倾销还会出现，那么怎么办，品种不能单一，同时你的产品要优化。
　　利润过低一个螺丝内外价差7倍
　　我们记者在浙江看到，生产紧固件的企业利润率明显偏低，很多企业都还挣扎在盈亏平衡点的边缘。作为全球紧固件行业中最大的制造国和出口国，为什么没有话语权，更没有定价权？类似的反倾销是否还会卷土重来呢？继续来看记者的报道。
　　记者：匡树辉像我手里拿的这种高强度的垫圈啊，也是在09年欧盟反倾销的品种之一，我们了解到这种高强度的垫圈一个只挣3分钱，而这种叫高强度的螺母一个也只能挣1毛钱。如此低廉的利润率，那么这一个小部件的生产成本又是多少呢？
　　顾照根：平湖巨龙紧固件有限公司总经理这个制造成本大概在80%左右，制造成本
　　记者：你说就是20%的利润。没有20%，还有人工费啊，什么税金啊，材料占80%。
　　记者：那你比如说你出口欧洲这一个垫圈大约是能赚多少钱？像这种高强度的，他这个是高强度的，高强度的赚10%左右。
　　顾照根告诉记者，这类高强度的垫圈、螺帽等，由于加工工艺水平要求比较高，具有加工能力的企业相对较少，所以竞争压力也相对较小，利润率能保持在10%已经很高了，如果是普通的垫圈，家庭作坊式的企业就能产生的，价格竞争已经到了白热化的地步，利润率能维持在2到3个点就已经不错了。
　　陈冠达：浙江省紧固件行业协会副秘书长厂家太多以后，没有形成一个合力，就是一个价格，一个保护机制，大家就是为了抢生意，恶性竞争，所以导致价格很低，老外就是抓住你这个特点，把你的价格压得很低。
　　陈冠达：告诉记者，国外同行要求的利润不能低于20—30%。而在国内，由于行业总量无法控制，私人50万、100万就可以投资一个厂，运营成本更低，只要有钱赚就出手，价格很难抬起来。而且基本上都在低端产品上重复生产，激烈竞争。
　　倪定：浙江省紧固件行业协会副秘书长嘉兴地区平均出口的每一吨紧固件的平均价格是1194（美元），一吨是1194美元，全国的价格是1609美元，全国的出口紧固件的平均价格。但我进口的价格有10920美元，这个差价差多少呢，差了6.8倍吧
　　一些紧固件厂商告诉记者，如果行业不改变现状的话，未来仍然有可能会再度遭遇反倾销。最近，在碳钢产品较为集中的嘉兴海盐县，政府就出台了一个有关发展紧固件行业的纲要。同期：陈冠达浙江省紧固件行业协会副秘书长我们现在鼓励多的一个是汽车、一个航天航空，一个军工、一个风能，都开始有企业做了，那么我们现在还增加了两块，一个核电、一个化工企业，那么未来我们通过这次以后，国际市场会更多，同时往高端会做，同时国内也会开发的更好一些。
　　据了解，现在国外市场对高端紧固件产品需求和低端紧固件产品需求大致相当，市场份额仍非常大，而其中高附加值产品的竞争力最大也非常高，对于我国紧固件企业来说，产业升级迫在眉睫。
责任编辑：机经网编辑部 xuyf
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京公网安备：(2)紧固件调研_甜梦文库
紧固件调研
紧固件行业前十大企业竞争力分析及行业投资潜力研究报告
年） （第一部分 行业运行现状 第一章 中国紧固件行业发展概述 第一节 紧固件行业发展情况 一、紧固件定义 紧固件定义 紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。在各种机械、 设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品 等上面，都可以看到各式各样的紧固件。它的特点是品种规格繁多，性能 用途各异，而且标准化、系列化、通用化的种度也极高。因此也有人把已 有国家标准的一类紧固件称为标准紧固件，或简称为标准件。 紧固件包括：螺栓、螺柱、螺钉、螺母、垫圈、销 紧固件，市场上也称为标准件。 是作紧固连接用的一类机械零件, 应用极为广泛.紧固件的特点：:品种规格繁多,性能用途各异,而且标准化、 系列化、通用化的程度极高。因此，也有人把已有国家（行业）标准的一 类紧固件称为标准紧固件，简称为标准件。 由于每个具体紧固件产品的规格、尺寸、公差、重量、性能、表 面情况、标记方法，以及验收检查、标志和包装等项目的具体要求，是分 别规定在几个国家（行业）标准中，例如有英制、德制和美制。 紧固件是应用最广泛的机械基础件。随着我国 2001 年加入 WTO 并步入国际贸易大国的行列。我国紧固件产品大量出口到世界各国、世界 各国的紧固件产品也不断涌入中国市场。紧固件作为我国进出口量较大的 产品之一，实现与国际接轨，对推动中国紧固件企业走向世界，促进紧固 件企业全面参与国际合作与竞争，都具用重要的显示意义和战略意义。 紧固件是将两个或两个以上的零件（或构件）紧固连接成为一见整体 时所采用的一类机械零件的总称。市场上也称为标准件。二、紧固件行业发展历程 近三十年来，随着我国制造业的强势发展，紧固件产业作为制造业生 产链上不可或缺的基础件，同样取得了长足进步。据统计，全国有近 2 万 家紧固件生产企业，其对经济发展的贡献是有目共睹的。 2008 年由金融危机引发的全球性经济风暴致使整个紧固件行业的生产 经营状况受到冲击。尤其是那些出口外向型生产企业，业务量急剧下滑， 有的厂家的日产量只有平日的三四成；有些抵御风险能力不足的厂家，甚 至只能关门避险了。随着金融风暴的影响渐行渐远，从 2009 年底始，全国 紧固件行业的生产元气已大体恢复。2010 年以来，不少紧固件企业的生产 形势相当喜人，基本上达到 2008 年同期的水平，有的企业产值甚至还有新 的增长。 在十一五期间转变经济发展方式未取得实质性进展，面对十二五规划 制定的现代化产业体系构造背景下的新型的工业化进程，紧固件行业的发 展实际上已处于瓶颈期。目前，不少厂家的生产规模基本稳定，也鲜有新 的紧固件厂投产，是产业的发展已经达到饱和阶段吗？并不尽然。 主要还在于目前我国紧固件企业所生产的多为低端产品，生产方面有 饱和的倾向，在较高端产品的生产方面却还大有发展空间。如不少中高端 乘用车的发动机螺栓、底盘轮胎螺栓，有 60%-65%必须进口。关键是行业的 技术水平，技术装备和产业能力还达不到相应的要求。 汽车标准件的制造生产企业，全国为数不多的 70-80 家。多年过去， 除了 40 余家通过了汽车零配件供应商质量管理体系的认证，获得少数品种 的国外品牌汽车紧固件的制造生产外，大多数的企业还跨不进规模的汽车 紧固件的生产领域，有的只能靠贴牌生产。究其原因，在于汽车紧固件的 生产具有核心技术、生产能力和产品质量的不可替代性，汽车紧固件属于 技术密集型的高附加值商品，而一些产业平台还达不到这一高度。时至今日，紧固件行业以速度换市场和用成本换资本的优势已经弱化， 在过去的发展过程中，主要拥有成本优势而缺乏核心竞争力优势，属低成 本的、低技术的外延式扩张模式；只有创造价格差别的能力，而缺乏创造 产品差别的能力。这种情况决定了紧固件行业的制造属性，而非创造属性。 大而不强缺乏核心竞争力的生产方式在日益激烈的市场竞争和应对经济发 展转型的形势下，不少企业难以为继，紧固件企业已进入发展的瓶颈期， 面临新的挑战。 一个紧固件企业的良性发展，必须建立企业的核心竞争力和培养产业 的内在动力，但当前我国大多数紧固件企业由于创新能力不足，缺少知识 产权的先进技术少，企业的技术人才匮乏，生产队伍不稳定，一线员工未 经足够培训且流动性又大，企业日常生产穷于应付繁杂的低端或较低端产 品，被动式的生产模式和不稳定的市场环境。不可否认，诸如人力资源匮 乏、核心技术缺位以及市场拓展乏力这些内源性缺陷的存在，必定对行业 的发展造成负面影响。中国紧固件行业走过了艰难的发展历程，借助于改革开放有了较快发展，现 已进入一个关键的发展阶段。中国紧固件产业是以量取胜，还是以质求发展；是 以粗放型规模效应，还是以科技创新、提升传统产品技术含量和附加值，走技术 效益型和科学发展之路，已客观的摆在我们面前。众所周知，市场如战场，有商机就有挑战，有市场就有竞争。随着我国进一 步改革开放，国内市场已经国际化。首先，加上各国产业结构调整和制造业的转 移步伐加快，我国投资环境的变化，世界 500 强中有 490 多家大集团投资中国， 外资企业迅猛发展， 这样也带动为之配套的世界先进紧固件制造企业纷纷进入 中国， 而且主要目标是内销， 为相关制造业配套； 这样给我们带来市场竞争 和挑战，因为这些企业有实力、有品牌、有技术，必将对我们构成极大的威胁。 其次，国际市场对紧固件产品需求量不断增加，我国紧固件产品出口量的逐年增 长，世界贸易摩擦也增加，除了采取技术壁垒保护外，又举起了反倾销和反补贴 的大棒，最近欧盟又提起对中国紧固件反倾销的诉讼，阻碍中国紧固件产品的大量出口。再次， 污染减排与节能降耗， 我国实现经济社会又好又快发展的两大 约束性指标，对于转变经济发展方式的重要突破口，更加注重环保，对废气、废 水、油雾和噪音的严加控制和整顿，这对劳动密集型的紧固件行业带来更大的压 力； 紧固件行业迅速发展， 增长势头不减， 投资力度加大， 然而又带来新的困难， 这就是人力资源严重匮乏。另外，也由于中外投资者都希望利用中国经济迅猛发 展、人民币升值和股市猛涨等机会投资赚钱。中国紧固件行业的发展，必然面临着环保、能源、原材料及人力资源等困难 的挑战，对此，一定要有清醒的认识和采用积极的对策，防止紧固件发展由繁荣 转向萧条。 第二节 紧固件产业链分析 一、产业链模型介绍二、紧固件产业链模型分析 2010 年, 中国紧固件行业备受全球业界关注。中国紧固件在全球经济一体化的大好形势下，如何更好地开展行业工作，任重道远。如何加快发展步伐，也 就是说中国紧固件企业有机会抓住市场的调整时期，提升我们的产品档次，加强 我们的产品开发，做强做大。目前，紧固件行业发展呈现集群化、信息化、服务 化“三化” 趋势，这十分有利于行业的快速发展。集群化，即紧固件企业相对集中区域，如广东、温州、宁波、温州、嘉兴、 永年、海盐、珠江三角洲、长江三角洲紧固件生产基地，把相近相邻企业集聚在 一起，以地方紧固件协会牵头，通过不断创新而赢得竞争优势。在紧固件产品集 群化中，具有特色的民营中小型企业发挥着重要作用，他们依附龙头企业进行贴 牌生产。在特殊领域内既竞争又合作，形成一个产业链。2008 年以来，紧固件 行业采取了战略部署的调整，围绕材料的产地，减少物流，从环境保护、原材料 的改制，污染方面源头采取措施，形成一个物流、材料供应专业化生产一条龙。 一些有关联性的生产跟企业搞在一起。信息化，随着紧固件企业市场竞争空间与范围的进一步扩大，企业信息化作 为怎样有效利用和管理企业整体资源的管理思想随之产生。 利用 ERP 电脑网络 系统对企业物流、 资金流、 信息流进行一体化管理， 其核心就是实现对 “供应链” 的管理。目前很多中小型企业的 lT 技术力量不足，但企业仍在充分考虑引进 ERP 系统，从管理中出效益。这是由于 ERP 系统除制造、财务、销售等功能外， 还 增加了人力资源、售后服务及质量反馈、设备管理、决策支持等等，实时准 确地 掌握市场需求的脉搏等功能，支持企业集团化，跨国界运行，其主要宗旨 就是将企业各方面的资源充分调配和平衡，适合于全球经济一体化，客户需求多 样化，产品生产周期缩短，市场竞争激烈这样一种环境的要求，使企业在激烈的 市场竞争中全方位地发挥企业的潜力，从而使企业取得更好的经济效益。从技术 发展特征看，表现为技术的融合化，把优秀企业的先进工艺融入自己企业技术的 提升；从产品发展特征看，表现为从低档产品向中高档产品≥8.8 级高强度紧固 件接口 集成。从企业管理来看，工作质量、产品质量、生产管理、生产进度逐 步进入网 络化进程。服务化，当今紧固件企业数量庞大，企业所考虑的包括从市场调查，产 品开 发或改进、生产制造、销售、售后服务直到回收的全过程，涉及产品的整 个生命周期，体现了全方位地为顾客服务，为社会服务的精神。随着全球化经济 的来临，“世界工厂”的我国紧固件企业正在或准备被改造成某种意义上的“服 务业”和 “信息业”。第三节
年中国紧固件行业经济指标分析 一、赢利性（2007 年 275 亿元， 亿元， 2008 年 404 亿元， 亿元， 2009 年 576 亿元， 亿元， 2010 年 599 亿元） 亿元） 二、成长速度 根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》 ，紧固件、弹簧制造业 的具体产品包括： -机制螺钉制品：螺母、螺栓、螺钉、垫圈及无螺纹的机器螺丝零件； -铁钉、钢钉、木螺钉、铆钉、销等类似金属钉； -各种弹簧制品及半成品：扁簧、螺旋弹簧、扭力弹簧等。 紧固件、弹簧是机械基础零部件，它是各种机械的基础部件，是应用极为广 泛的机械通用零部件。随着我国主机制造水平的不断提高，促进了紧固件和弹簧 新产品的发展。另外，国民经济的快速发展，交通运输和建筑业的发展、家电需 求的快速增长等也给机械通用零部件行业开辟了广阔的市场空间。 2000 年-2008 年 5 月我国紧固件、弹簧制造业工业总产值变化情况单位：亿元资料来源：中机系（北京）信息技术研究院 中国紧固件是全球最大的紧固件生产国，逐步成为全球紧固件产品出口大 国，当前，年产量已超过 400 万吨。 我国紧固件行业从 2003 年―2010 年， 已经连续 7 年平均超过 25%的高速增 长。数据显示，中国紧固件企业规模在不断扩大，其中销售收入超亿元的企业有 70 余家，生产集中度越来越高，龙头企业发挥主导作用越来越强，将在全球紧 固件工业中占据举足轻重的地位。这是世界经济发展和发达国家产业政策的调 整、制造业转移的结果。 近几年来，美国、日本、韩国、印度和德国等国家的跨国公司巨头纷纷来华 抢滩设厂，到目前为止，已有近 200 多家，比较集中于珠江三角洲、长江三角洲 及胶洲半岛等沿海地区，重点生产高附加值、高精度、高强度汽车紧固件，其总 资产已占全国紧固件行业 25%左右，这必将推动和提升我国紧固件行业整体水 平。 2009 年我国紧固件行业规模以上企业共有 1449 家，紧固件企业分布在过去 5 年间又向华东沿海地区集中，主要在浙、江、沪地区，三地占居前紧固件企业 前三位，共有 974 家，仅浙江一省就有 582 家，尤以宁波、温州、海盐等地集中 度最高。2010 年我国紧固件行业主要经济指标与上年相比，国内企业整体盈利 水平仍较低，不少企业利润只有 3%以下，这与紧固件企业规模小、产品技术含 量低，利润空间必然减少有关。 2000 年-2008 年 5 月我国紧固件、弹簧制造业收入及增长速度 单位：亿元资料来源：中国机电数据网 2000 年-2008 年 5 月我国紧固件、弹簧制造业规模以上企业发展分析 单位：家资料来源：中国机电数据网（根据图表相当于 2008 年有 2000 余家紧固件与弹簧规模企业） 目前，中国的紧固件呈高速增长的势头，但应该注意到外资投资企业产品在 其中所占比例还比较大，在出口数字中，有很大一部分产品来自合资企业在中国 的生产基地。这种情况给未来紧固件出口带来不确定的因素。一方面，紧固件出 口的利润大部分都落到跨国公司的腰包里，另一方面，我国在国际市场上将承受 越来越大的压力，将面临国外随时对中国紧固件行业的反倾销的危险。 当前，我国紧固件产品的出口主要还是集中在低附加值、高能耗、原材料密集型 和劳动密集型上，因此，国际上出现的中国紧固件主要还是低技术含量的产品。 在中国紧固件产品的出口贸易竞争中，以数量和价格的竞争居多，而企业的 科技创新和销售能力却相对滞后，紧固件产品缺乏品牌优势，在市场竞争中只能 以低价取胜。 据海关统计近两年中国每年出口弹簧大部分是钢板弹簧， 螺旋弹簧只占其 中一小部分，产品结构以日用五金类弹簧为主，目的地为港台地区。模具弹簧、 汽车配件弹簧有少量出口到日本、欧美、东南亚市场，但没有真正进入 OEM 配 套。近来一些美国汽车公司为降低采购成本，把包括弹簧在内的汽车零部件采购 转向中国，并辅之于行动， 。随着中国制造业大国地位的确立和弹簧行业技术和 产品质量水平的提高，弹簧出口市场前景广阔。三、进入壁垒／退出机制 进入壁垒／ 预计到 2010 年，我国紧固件总产量将达到 600 万吨以上，出口目标为 300 万吨，成为名副其实的紧固件“世界工厂”。随着中国紧固件行业的发展受到的国 际的贸易壁垒越来越多，中国紧固件行业处于“十面埋伏”的状况。翻开紧固件在国际贸易中的争端历史发现，早在 2007 年 11 月 9 日，我国 就遭受了来自欧盟对我紧固件的反倾销大棒。而仅 2009 一年内，国内紧固件就 遭遇了三项贸易救济。2009 年 1 月 31 日，欧盟对我采取紧固件的反倾销措施，征收最高为 87％ 的正式反倾销税。同年 3 月 26 日，美裁定我国紧固件倾销幅度为 55.16％－ 206％。3 个月后，美再次对原产于我国内地和台湾某类标准钢铁紧固件提出反 倾销和反补贴申诉，征收 66.87％－205.97％的反倾销税。 五、风险性 近期，受铁矿石、钢材价格大幅上涨的影响，钢铁企业纷纷上调产品价格， 钢价波动几番上演。中钢协常务副秘书长戚向东近日表示，受成本和需求影响， 今年我国钢铁价格将在高位区间震荡。受铁矿石、 钢材价格大幅上涨的影响， 一些紧固件企业也纷纷提高产品价格。 业内认为，要真正规避风险，紧固件企业应从自身出发，努力增加中档、高档和 技术含量附加值高的产品，实现由价格优势向品牌优势转变。紧固件企业应加强 联系，避免无序竞争，同时应继续拓宽国际市场。总体而言，在我国经济逐步回 暖态势下，紧固件企业今年的订单较去年多，业内对未来的预期也相对乐观。那么，面对市场上潜在的诸多风险，尤其是价格上涨带来的成本压力，紧固 件企业如何应对？他们的生存发展现状怎样？ 紧固件本来就属微利产品，钢材价格频频上涨给我们带来了很大的成本压 力。从接单到交货，有一个生产周期，常规上为一两个月。可现在钢价一个星期 就可能变动一次，致使我们完全处于被动地位。迫于无奈，我们只能通过涨价来 维持我们微薄的利润。好在目前公司的销售状况还不错，订单相对较多，再加上 国内市场的带动，可以相对减小钢价上涨对企业的影响。如果钢价继续走高，将 会挤占我们紧固件企业本来就不大的利润空间。事实上，今年和去年所面临的困 难不相同。 去年主要是金融危机、 反倾销等引起的需求下降， 可以算是量的问题。 今年则是由招工难、原材料价格上涨等一系列变动引发问题。今年整个大环境里 的不确定因素太多， 我们目前所能做的， 就是做精、 做强， 努力拓展国内外市场， 往产品附加值高的领域发展。 对于当前形势，钢价上涨后产品也一定幅度地涨价了。钢价上涨后，下游企业都怕钢价继续涨， 订单下得也较之前多， 因此， 钢价上涨对公司的影响并不大， 钢价微调，很多企业都开始观望，订单反而减少了。真正面临的压力，是在原材 料价格趋势的判断上。要做到低价时买足材料、高价时控制材料的数量，对原材 料价格判断正确与否非常重要。20 年前，原材料大概是每吨 2000 元，最近已经平均涨到每吨 5000 元。我国 紧固件行业应该逐步向生产中档、高档产品的方向发展，把产品的档次提上去， 而不是在价格竞争上恶性循环，这样对自身以及行业发展都没有好处。有条件、 有实力的紧固件行业应该往精良化、高档化方向发展，增加产品附加值。对企业来说，现在是接订单的最佳时期。一般接订单都有一个滞后期，假如 3 月份钢材的价格是每吨 3800 元， 4 月份交货的时候钢价已经上涨到每吨 4500 到 元，可我们还得按每吨 3800 元的价格出售产品，这样就亏本了。现在的钢价基 本上算是高峰了，反而成了接单的最佳时机，毕竟可以保证有一定的利润。有一 大批长期客户， 基本上 80%的单子都是提供给固定客户的， 库存量也一直在增加， 所以目前销售形势还不错。不过，现在的金属材料市场形势很不稳定，可变因素 太多，影响很大，现在主要持观望态度。近期，紧固件原材料价格的频繁波动， 确实给紧固件企业带来很大影响。对于行业来讲，如何规避各种可变因素带来的 风险，是迫切需要解决的问题，企业应该通过增强自身竞争力来规避各种不利因 素带来的影响。六、行业周期 在目前国际经济走势不确定因素增多的情况下,由于经济周期因素的影响,紧 固件企业也需要一个盘整期。紧固件企业的盘整期，首要问题就是冷静地分析形 势，优化管理，加快创新和产品升级步伐来增强自我适应市场，不管是国际、还 是国内市场的能力。浙江省民营紧固件企业约 4500 多家，当前中小型民营紧固件企业确实 面临一些困难，但困难的程度并不严重。这些困难的性质是属于前进中的困难， 发展中的困难。如果用一句更贴切的话来说，更多的是一种“成长中的烦恼”。 去年以来，尤其是今年，中小型民营紧固件企业经营困难的“呼声”不绝 于耳。由于一些中小型民营紧固件企业产品比较单一，普通标准件低档次，成本 压力大，遇到了暂时的困难，主要是盈利水平下降，流动资金比较紧张，造成停 工停产而己。 近年来，由于汇率政策调整，原材料价格的上涨以及出口退税政策的调 整，劳动力成本的上升等等因素，一些中小型民营紧固件出口企业，从事价值链 低档的普通标准件，在诸多生产要素还没有完全储备好的情况下，过度的或者是 带有盲目性的扩张行为，确实带来了一定的资金紧张，影响了日常生产的经营活 动。 据了解，当前许多民营紧固件企业，尤其是一些中小型民营紧固件企业 确实存在“平台期”这样的情况，这就迫切需要浙江民营紧固件创业、创新，走出 这种情况，获得新的发展。 浙江省民营紧固件企业已经出现了一大批技术领先、管理科学、品牌附 加值高的企业。如浙江新东方紧固件有限公司、宁波永宏紧固件制造有限公司等 企业已经建立起人才、 品牌、 技术等方面的要素， 通过各层面的提升和创新发展， 在未来的紧固件经济发展中将能发挥应有的作用。 机遇与挑战同在。经过调整，凤凰涅，浙江的企业，特别是浙江的紧 固件企业，尤其是中小型民营紧固件企业一定会解决前进中的问题，克服“成长 中的烦恼”，得到更好更快地发展。七、竞争激烈程度指标继核电、 风电之后， 海盐对紧固件的标准检测又涉足到了航空这一高端领域。 笔者日前获悉， 浙江海盐国家标准件产品质量监督检验中心与中国商用飞机有限 责任公司签订了《技术鉴定协议》和《检验检测合同》，为 C919 大型客机标准 件承担质量检测任务。换句话说，我国自主设计的 C919 大型客机上的 109 万件 标准件质量是否合格，可以由浙江海盐国家标准件产品质量监督检验中心说了 算。 中国商用飞机有限责任公司是经国务院批准成立实施国家大型客机项 目的主体。大型飞机重大专项是党中央、国务院建设创新型国家，提高我国自主 创新能力、增强国家核心竞争力的重大战略决策，是《国家中长期科学与技术发 展规划纲要()》确定的 16 个重大专项之一。C919 大型客机是中国拥 有自主知识产权的中短程商用干线飞机。 航空用标准件是在大型客机研制过程中反复使用的零部件，以 C919 大 型客机为例，单机就需要航空用标准件 109 万件，数量大，品种结构多，因此航 空用标准件的质量对飞机的使用强度和寿命至关重要， 对提高飞机结构可靠性不 可或缺。 据了解，航空用标准件作为飞机装配连接方式，其质量直接影响飞机结 构抗疲劳性能与可靠性，因此其质量检测是极其关键和重要的环节。航空用标准 件有别于一般标准件产品的常规检测，其中尺寸检测、抗拉强度、抗剪强度、晶 粒流线、磨削烧伤等检测项目都有专门的标准。 飞机特殊的飞行环境和安装的昂贵代价要求设备必须有完美的质量， 更 需要质量可靠的标准件，每一颗螺丝都得符合要求。海盐国家标准件产品质量监 督检验中心积累了丰富的经验，已经顺利通过了商飞公司的检测大纲评审，完全 可以帮助 C919 大型客机标准件生产厂家进行质量控制，为 C919 大型客机实现 2014 年首飞、2016 年交付使用出力。 据了解，海盐国家标准件产品质量监督检验中心承担 C919 大型客机标 准件检测任务后，为确保高锁螺栓检测任务的顺利实施，中心专门成立了由一名高级工程师带队的检验检测攻关小组，对航空检测标准进行了解读，并根据高锁 螺栓外形特征设计研发了专门的工装夹具。 中国是世界上增长速度最快的民用飞机市场，通过参与 C919 大型客机 标准件检测， 海盐国家标准件产品质量监督检验中心的标准件检测能力将提升到 一个新的高度，为今后开拓更高端客户市场打下坚实基础。八、当前行业发展所属周期阶段的判断 目前全球紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑及维修工业。亚洲金属 网版权所有 2007 年我国共出口紧固件 257 万吨，占当年产量的 48.95％，但我 国出口的紧固件仍以中、低强度紧固件为主，而且出口秩序比较混乱，出口量增 长过快，出口时间和出口国家过于集中，价格低、高附加值产品少，从而经常会 引发一些反倾销等贸易摩擦。 亚洲金属网版权所有其中， 汽车工业是最大的用户， 需求量约占紧固件总销量的 23.2％；其次是维修工业市场和建筑工业，约占紧 固件总销量的 20％；第三是电子工业，约占紧固件总销量的 16.6％。亚洲金属 网版权所有 近几年我国紧固件产品进口单价与出口单价的比值越来越大，近两 年的比值竟超过了 8 倍， 2007 年我们用了紧固件出口创汇额的 56.95％进口了只 相当于出口数量 6.81％的紧固件，可见我国的紧固件行业仍为发展中行业，大 而不强，与美国、日本、欧洲发达国家的差距较大。亚洲金属网版权所有从行业归属来看，紧固件行业在 2006 年之前是单独的行业小类，但 2007 年开始按照新的《国民经济行业分类》，“紧固件、弹簧制造”合并成为了一个 行业小类，由于弹簧制造企业的数量和经济总量都比较小，将其从紧固件行业中 加以剔除的技术难度较大，所以在实际分析紧固件行业的发展情况时，某些数据 不将弹簧制造企业加以剔除。 亚洲金属网版权所有可见我国紧固件行业中的非紧 固件产业价值量已经达到了一个相当大的比重（在 30％以上），而且按照统计 局规模以上紧固件企业这一口径，由于 2004 年全国进行了第一次经济普查，使 得这一年我国紧固件企业的数量和经济总量出现了 75％以上的增幅，这样 2002年－2007 年我国紧固件行业经济总量的平均增速超过了 35％，如果剔除这一因 素，则这几年我国紧固件行业经济总量的平均增速为 24％。亚洲金属网版权所 有“紧固件、弹簧制造”所对应的行业中类是“通用零部件制造及机械修理”， 对应的行业大类是“通用设备制造业”。亚洲金属网版权所有 。亚洲金属网版 权所有随着我国振兴装备制造业进程的不断推进，产业升级速度不断加快，我国紧固件 行业与世界各国经济的融合不断加速，这对我国紧固件行业的产品质量、技术水 平提出了越来越高的要求， 紧固件行业是否能够不断提升其整体水平不仅关系到 能否缩短我国汽车、重大技术装备与国外先进水平的总体差距，还关系到包括人 民生活在内的整个国民经济的发展水平。亚洲金属网版权所有其中，汽车工业是 最大的用户，需求量约占紧固件总销量的 23.2％；其次是维修工业市场和建筑 工业， 约占紧固件总销量的 20％； 第三是电子工业， 约占紧固件总销量的 16.6％。 亚洲金属网版权所有 第二章 全球紧固件市场发展分析 第一节 全球紧固件市场发展情况分析 一、2009 年全球紧固件市场发展分析 汽车工业是最大的用户，占紧固件总销量的 23.2%；第二个是维修工业市场 和建筑工业，加起来占 20%；第三个是电子工业占 16.6%。 紧固件产品按螺纹可分几大类， 外螺纹产品占总量的 52%； 内螺纹产品占总 量的 19%；无螺纹产品占 18%。其它就是按用户要求的特别件、组合件占 7%， 另一个就是比较特别的航太紧固件占 4%。二、2009 年全球紧固件市场统计分析 全球每个区域生产紧固件的固定投资额。1999 年全世界投资在紧固件工业 是 8.1 兆美元，按此发展到 2004 年就会变成接近 10 兆美元。而有趣的是 1999年-2004 年美国将增长 19%，西欧增长 17%，亚太地区增长 30%，其中日本增长 14%。中国在 94-99 年已经增长 52%，然后到 2004 年还会继续增长 42%，其它 亚洲国家增长 33%。 今年全球紧固件的需求量，全球可分三大市场，第一大市场就是北美市 场， 2004 年包括美国、 到 加拿大、 墨西哥总需求量会达 135 亿美元， 预计到 2009 年将增加到 166 亿美元， 占全球总需求量的 34.30%。 第二大市场是西欧， 2004 从 年的 111 亿美元增加到 2009 年的 140 亿美元，再加上东欧就将占全球总需求量 的 31.70%。第三大市场就是亚洲国家，从 1999 年 90 亿美元增加到 2004 年 135 亿美元，到 2009 年达到 192 亿美元，占全球市场的 28.4%。三大市场占全世界 总需求量的 94.4%。三、2010 年全球紧固件市场发展分析1、国际化程度相当高，他们的观念是“我的客户在什么地方，我就要把我 的生产工厂或仓库放在最接近我客户的地方”。2、他们可根据客户的图样和需求生产。与客户相结合共同开发特殊紧 固件，如汽车刹车系统的各种组合件。3、这些工厂都具有最低的成本，虽然产品很复杂，但是他们做的价廉 物美，让客户满意。4、他们在生产、检验等方面都已全面的电脑化、自动化。年全球紧固件销售 销售排名分析 四、2010 年全球紧固件销售排名分析 目前全世界紧固件最大的一个集团叫 TEXTRON，总部设在美国，约占全世 界紧固件生产量的 6%，所以一年的营业额就有 20 亿美元，2010 年继续增长到22 亿美元。TEXTRON 集团一直在并购世界各地比较出名的紧固件公司，所以 他们的增长除了本身产能扩充外， 就是靠合作， 并购来扩充他们在全世界的版图。 第{HotTag}二大集团也是美国的 ITW 公司，主要是生产小螺丝，形形色色的小 螺丝占全世界生产量的 5.4%，金额为 17 亿美元。不管是 TEXTRON 或是 ITW， 他们的公司、生产工厂遍布全世界，不止在美国、在欧洲、亚洲、巴西、中美洲、 澳洲都有他们的生产公司和经销公司。其他比较有名的公司还有法国的 GFI 公司，占全世界市场的 1.4%；美 国的 Emhart 公司占 1.4%；美国的 Fairchild 公司占世界市场的 1.45%，是专门生 产航太紧固件，供货波音、空中客车等飞机制造公司。还有大家熟悉的、和上标 公司合作的 SPS 公司，占全球的 1.4%。年全球紧固件消费 消费者调查分析 五、2010 年全球紧固件消费者调查分析 根据美国一份极具参考价值的报告，未来几年的紧固件需求，中国还会继续 增长，每年将增长 12.5%，和亚洲其它国家增长率 8.4%相比，中国紧固件需求 的增长在全世界排行榜列第一名。在介绍各个国家和地区紧固件的产量时， 提到是有几个国家和地区已经出现 产大于求的现象。第一个地区就是非洲和中东地区，到 2012 年产量会达到 26.75 亿美元，但需求量只有 11.75 亿美元。第二个地区是亚洲和亚太地区，到 2012 年中国的总产量会达到 40 亿美元，而国内需求 37 亿美元，但是这个地区的 {TodayHot}需求只有 48 亿美元。超出来的产量，只有大力去拓宽外销市场。第二节 2010 年世界主要国家紧固件市场分析 一、2010 年美国紧固件市场现状分析Global Fastener News 网站的主编 John Wolz 也指出，北美紧固件制造商 和分销商均表示 2010 年销售额出现增长，但对未来销售额能否保持持续增长态 势的信心并不强烈。 在《紧固件工业新闻》（Fastener Industry News，以下简称 FIN）09 年末的调查中，“‘销售’、‘销售’、‘销售’”是众多问题中提及最多的，Wolz 表示。 据报道，2009 年，约 80%的北美紧固件分销商和制造商的销售额都出 现了下滑。FIN 销售指数创新低，且 FIN 最佳紧固件企业指数也创 16 年来新低， 09 年末由去年的 6.5 跌至 3.8。 此外，当 09 年接近尾声之际，FIN 紧固件股票指数出现反弹，几乎上涨 到 2008 年大跌前的同等水平。据《American Fastener Journal》统计，2010 年 2 月美国紧固件进出口分别增长了 16.1%和 22.9%，进出口形势出现好转。 而 Global Fastener News 在 2010 年一季度也对北美紧固件企业进行了 调查，调查结果如下： 紧固件价格：60%的紧固件企业打算在未来 6 个月内保持紧固件价格稳 定，34%的企业准备上调价格，上涨平均幅度为 8.6%。 销售情况：90%的紧固件制造商和 75%的分销商都预计，2010 年销售 额增长约 10%。 成本方面：约 40%的紧固件企业表示，未来几个月内，成本方面会出现 小幅增长，而 12%的企业预测，成本会减少。 就业情况：约 25%的紧固件企业准备在 2010 年增加员工人数，75%以 上的企业预计会保持现有员工数。 新增资产投资： 30%的制造商计划在未来数月内增加对新增资产的投资， 24%的分销商也准备提高资本投入。二、2010 年欧洲紧固件市场现状分析欧洲紧固件业也出现类似情况：2009 年欧洲紧固件销量大幅下滑，2010 年 紧固件价格开始上涨。 2009 年，欧洲汽车市场销售额下滑了 40%，其中卡车销售下跌 60%。而 建筑业则下降了 30%~35%不等。当前，细分市场正率先回暖，例如房地产复 苏下带动的小型反铲挖土机需求的回升。“曾经有一段时间，汽车市场惨淡到订 单几乎为零。”Matten 透露。 2010 年上半年不少欧洲紧固件商销售额都实现增长。 瑞士紧固件分销商 Bossard 第一季度的销售额较 2009 年第四季度增长了 24%，为 1.186 亿瑞士法 郎（约为 8460 万欧元）。德国伍尔特集团（Wrth Group）1―4 月的销售额也增 长了 6.3%。伍尔特集团中央理事会主席 Robert Friedmann 表示，“接下来我们 会继续加大销售力度，并不断扩大我们的客户群。今年的年销售额增长目标预定 为 8%。”三、2010 年日本紧固件市场现状分析 据日本财务省贸易统计，2009 年日本紧固件进出口额同比分别下降了 40% 和 29.4%，分别为 533 亿日元和 1919.39 亿日元。 2009 年众多日本紧固件制造商的销售额下跌了 50%，甚至有个别公司销 售额直线下跌了 90%，损失十分惨重。行业市场方面，建筑紧固件下降了 60%。 在 2010 年初，日本紧固件开始出现回暖迹象，日本上半年紧固件销售额 已恢复到了危机前 80%的水平。据日本财务贸易统计，2010 年 4 月日本紧固件 进口额为 54 亿日元，同比增长 21.3%，5 月出口额为 188 亿日元，同比增长 39.5%。主要进出口国仍为中国、美国和泰国。 目前除了业绩方面的回升，日本紧固件制造商亦在关注另一问题――上调 紧固件价格。事实上，早在金融危机以前，日本紧固件制造商对未来的形势就十 分看好，当时紧固件销售额每月都同比增长 20％。如今形势好转了，各大制造 商也开始重新考虑紧固件产品价格上调的问题。四、2010 年韩国紧固件市场现状分析 韩国政府目前正倾向于采取保护性关税政策，但总的形势是“促使韩国 韩国紧固 韩国 韩国 件在品种和质量上实现升级。”此外，他还举了韩国 韩国紧固件批发贸易商 Bolt.Ru 韩国 的例子。Bolt.Ru 前段时间已经完成了对一家德国公司 Peiner Umformtechnik GmbH 生产的 10.9 级高强度螺栓(M16~M27)的验证试验。 而该类高强度螺栓目 前正使用于俄罗斯的桥梁建设中。 为了扩大韩国 韩国紧固件的品种，韩国 韩国紧固件制造商日后需要做的工作很多，目前他 韩国 韩国 们正在增强执行力方面大下功夫。 据悉，韩国 韩国最大汽车紧固件制造商 BelZAN 自 2009 年起就开始为道路建 韩国 设提供紧固件，并计划未来向风电设备方面发展，以扩大紧固件品种，实现产品 的多元化。而韩国 Severstal-Metiz 集团也通过了用于桥梁建设的高强度紧固件 韩国 的验证。许多紧固件厂目前都计划要扩大他们的机械厂房。 而不久之后， 高强度紧固件韩国 韩国标准的修正工作以及桥梁结构特殊紧固件标 韩国 准的编制工作也将完成。 第三章 中国紧固件市场运行分析 第一节 紧固件行业市场发展基本情况 一、市场现状分析 2009 年遭遇三重打击 之所以永年标准件行业 2009 年出口额同比下降 47.77%，这其中既有 金融危机引发的外部需求萎缩，也有频繁的国际贸易摩擦导致出口企业身陷囹 圄，还有变幻莫测的钢材价格对企业运作的冲击。 温州紧固件进出口企业协会有关人士表示，金融危机直接引发了紧固件 下游产业的减产停产。锐减的外部需求导致紧固件生产企业订单不足，产品供大 于求，大量库存被积压。而为了争取国外客户，有部分企业变相压低销售价格排 挤竞争对手，致使出口单价持续下降。2009 年 该市钢制紧固件产品出口总量 467802 吨 同比下降 35.88%， ， ， 降幅较 2009 年前三季度收窄 7 个百分点；平均出口单价 1091 美元/吨，同比下 降 16.33%。 2009 年永年标准件出口企业共遭遇了 4 起来自美欧等国家地区的贸易 救济立案调查：2 月，墨西哥对我螺母反倾销立案调查；4 月，土耳其对我紧固 件进行海关估价；5 月，俄罗斯对我某些紧固件进行保障措施立案调查；10 月， 美国对我紧固件进行反倾销反补贴合并调查等。 接踵而至的国际贸易摩擦一度使永年标准件出口企业陷入困境。2009 年该市紧固件产品出口美国 12627 万美元，同比下降 45.29%，出口欧盟 9991 万美元，同比下降 69.99%，对美欧市场出口占全市紧固件出口总额的 44.12%， 占比较 2008 年下降 13 个百分点。 此外，作为紧固件主要原材料的钢材，其价格的涨跌更是无时不刻不牵 动着紧固件企业的神经。2009 年，国内钢价反复震荡，总体呈现出了“W”型走势。 具体而言，国内钢价从 2009 年 1～4 月的深幅下探，到 5 月的触底回 升，8 月触及年度最高点，到又开始下挫乃至连跌 10 多周之久，再到从 11 月底 开始企稳，其不确定性致使处于产业链中弱势一环的紧固件行业深受其害。 2010 年有望走出困境 提及 2010 年，永年标准件进出口企业协会并不悲观，理由如下： 首先，金融危机渐退，政策效应开始显现。国家及时出台了 4 万亿元经 济刺激方案和配套措施，并将政府投资重点集中在基础设施建设，如铁路、公路、 机场建设，这为紧固件行业拓展内贸市场带来了转机。 与此同时，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，用于支持 中小企业信用担保业务的资金规模成倍增长，中国人民银行会同有关部门引导和 鼓励银行业金融机构加大对中小企业的信贷支持力度等，这些都缓解了紧固件中 小企业融资难的问题。其次，永年标准件行业应对国际贸易摩擦的信心倍增。据了解，包括嘉 兴紧固件企业在内的我国紧固件企业积极应诉美国对我碳钢紧固件“双反”调查 取得完胜，成为我国紧固件行业遭遇贸易救济调查以来唯一完胜的一个案例。 2009 年 12 月 商务部公布对进口自欧盟碳钢紧固件采取反倾销临时措 ， 施的初裁决定，同年 11 月，墨西哥推迟对我碳钢螺母反倾销案听证会的时间， 使得紧固件产品对墨出口得以暂缓口气。 此外，出口退税率有望上调。鉴于国家多次上调出口退税率都与紧固件 产品无缘，协会在嘉兴市工商联召开的“行业协会商会征求提案座谈会”上提交了 “关于要求提高紧固件出口退税率”的团体提案线索，及时反映了行业诉求。据协 会透露，该提案线索目前已呈送至全国政协，政府有关部门将会慎重考虑紧固件 企业上调紧固件产品出口退税率的请求。 不容否认，贸易摩擦和金融危机在带来“阵痛”的同时，也极大地增强了 紧固件企业科学发展的自觉性。事实证明，应对贸易保护主义，紧固件企业应该 针锋相对、寸步不让；建立广泛统一战线，做好预警工作；转变出口增长方式， 改变低价竞争策略。协会表示，紧固件企业应在危中求机，自主走上转型之路， 及时调整产品结构，增强科技创新，平衡内外销比例，内外兼修，切实提高企业 的综合实力。 我国的紧固件产业可谓是多灾多难。一个小小的产品已经引发了五起 案件。从欧盟对我紧固件发起反倾销调查，到我商务部对欧盟紧固件作出反倾销 仲裁，我国启动 WTO 争端解决专家组审理程序，到欧盟提出上诉，再到欧盟发 起反规避调查紧固件俗称螺丝螺母，属于机械基础零件，在业内被誉为“工业之米”。我国 的紧固件产量世界第一，且半数出口，历来就是国外贸易救济措施的重灾区。2008 年 12 月 3 日，欧委会裁定，今后 5 年内对中国产碳钢紧固件征收 63%~87%的反倾销税。受此影响，几百家跟欧盟往来密切的紧固件企业受到巨 大冲击和挑战。“1/3 的企业停产，1/3 的企业处于半停产状态。”永年标准件进出口企业协会副秘书长告诉本报笔者，2010 年 1~10 月嘉兴 对欧盟出口的被调查产品（紧固件）为 3076.7 万美元，相比 2008 年 1~10 月的 10428.1 万美元，减少了 7351.4 万美元。而且这两个数字中还包括一些未被调 查的产品，可以说，嘉兴市对欧盟的紧固件出口基本上没有了。2009 年 10 月 12 日，中方提起设立专家组请求，正式启动 WTO 争端解决 专家组审理程序。经过一年审理，2010 年 12 月 3 日，WTO 专家组发布报告， 明确裁定欧盟对中国碳钢紧固件采取的反倾销措施违反了世贸组织规则，专家组 同时认为，欧盟 《反倾销基本条例》 有关“单独税率”的规定不符合世贸组织规则。这是中国与欧盟在 WTO 框架下的首起诉讼。这只是一项暂时性的结果，而 并非一些媒体说的‘胜利’，必须要客观分析。 近来，紧固件产能过剩与原材料暴涨，同时降临在紧固件行业头上。大 家所说的产能主要是指普通标准件(低于 8.8 级紧固件)要限制性发展。回顾紧固 件行业的历程，可以发现一种规律性现象，就是每当市场出现旺销，紧接着必然 出现产品饱和，随后就是宏观调控与压缩，接着又是一轮供不应求，厂家再次大 上产能，于是产品再次出现饱和，如此周而复始，紧固件行业近 20 年来就是这 么过来的。 不难看出，不同企业不同景况，产品对路的企业目前能力还显不足，而 产品不为接受的企业，产能的确表现为过剩。同一个企业内部，有产品供不应求， 也有产品销售不畅。因此，对紧固件产能问题不能一概而论，笼统地说产能过剩 还是不过剩都有失偏颇，优胜劣汰，推陈出新，是产业健康发展的标志。 与产能过剩，产品饱和相伴的是冷镦钢盘条持续走高，其实原材料走向 是国际环境的影响，2004 年以来，全球铁矿石价格步步上扬，2005 年，铁矿石 价格暴涨了 71.5%，今年预计仍将上涨 10%，现在常用的冷镦钢 swrch35k 上涨 至
元吨 碳素钢 45#也上涨至
元吨 比上月上涨 500~800 ， ， 元吨。分析近期原材料价格稳中趋升的原因主要有：首先，控制钢铁工业生产 能力使供求关系趋于缓和，国家加强钢铁工业宏观调控，钢铁市场有秩发展。其 次，钢材进口下降及出口增加，有利于价格趋稳。再次，市场信心有所恢复，经 营商和生产客户对市场需求看好，敢于采购与建仓。 紧固件行业是依赖原材料的行业，原材料上涨自然会增加紧固件生产成 本。在当前的形势下，紧固件企业应及时进行产品结构调整，控制投资规模，压 缩非生产性开支，这无疑也是有积极意义的。 日前，欧盟发布官方公告决定，对中国经马来西亚转口的输欧紧固件 产品发起反规避调查。欧盟称，自对中国紧固件实施反倾销措施后，通过马来西 亚转运到欧盟市场的中国产品增多，并继续低价倾销，严重削弱了现行反倾销措 施的有效性。 之前马来西亚出口到欧盟的紧固件比较少，近年我国有五六家出口额 较大的企业到马来西亚办厂，并通过其港口出口欧盟，使当地对欧盟出口增加了 两到三倍，引起了欧盟的注意。事实上，欧盟对原产中国的紧固件有很大需求， 而中国企业转道将产品出口至欧盟也实属无奈之举。欧盟最近已对多家相关企业进行了调查，其中包括在当地建厂的企业。其产 品能否获得原产于马来西亚的‘身份证’，还要看其在马来西亚的组装加工过程中 实现的增值是否超过生产成本的 25%。如果欧盟裁定我国企业存在反规避事实，将对从马来西亚进口的同类产品 征收与我国相同的反倾销税甚至惩罚性关税。“若确实存在转口贸易，还希望通 过协商等手段解决，一部分企业可能对当地法律和贸易规则了解不深入。如果确实是在当地投资设厂，应该就没有问题，嘉兴就有一家企业在马来 西亚生产，但量不大。目前，各国都虎视眈眈盯着我们。企业虽然还活着，但是 活得挺难。去海外投资设厂，可以算是规避贸易风险最佳的一条路径了。今年我国紧固件出口约 32 亿美元，2008 年是 40 多亿美元。明年的出口形势比较严峻。今年下半年出口量有所增加，原因在于金融危机后国外补充库存， 明年进入正常阶段，形势不会比今年好多少。二、市场规模分析 2004 年-2007 年五年间，正值我国经济快速阶段，国内工业部门各行业、建 筑行业、基础设施建设等各经济部门对金属制品的需求增大，从而带动了紧固件 市场的迅猛发展。 据国家统计委和海关署统计，2003 年紧固件市场规模为 7.51 万吨，其 中紧固件生产总量为 6.9 万吨；进口总量为 2.05 万吨，占市场总量的 27.3%； 出口总量为 1.44 万吨。 2004 年紧固件市场规模为 9.44 万吨， 其中紧固件生产总量为 7.8 万吨； 进口总量为 2.38 万吨，占市场总量的 25.2%；出口总量为 0.74 万吨。 2005 年紧固件市场规模为 11.47 万吨，其中紧固件生产总量为 9 万吨； 进口总量为 3.05 万吨，占市场总量的 26.6%；出口总量为 0.58 万吨。 2006 年紧固件市场规模为 12.89 万吨，其中紧固件生产总量为 10.5 万 吨；进口总量为 2.65 万吨，占市场总量的 20.6%；出口总量为 0.26 万吨。 2007 年紧固件市场规模为 16.44 万吨，其中紧固件生产总量为 12.5 万 吨；进口总量为 4.57 万吨，占市场总量的 27.8%；出口总量为 0.63 万吨。三、市场特点分析 最近我国紧固件需求增长率为 5%-10%，2008 紧固件需求量为 313 万 t，同 比增加了 9.5%，其中汽车工业是最大用户，其次是维修工业市场和建筑工业， 然后是电子工业。近期，国家为了刺激内需，出台了不少扶持制造业政策，政府 4 万亿元投资计划中，重点投向是铁路、公路、机场、电力电网、保障性住房基础设施建设，受益最直接当属装备制造业，这将大大刺激对紧固件需求。特别是 16―30mm 规格≥10.9 级高强度紧固件需求量将骤增。另外航空事业发展对紧固 件需求也起了强有力支撑作用，如波音公司未来 20 计划新增 3400 架飞机，这一 数据将为紧固件行业带来新发展和需求契机。由于我国的紧固件行业是自发形成的，所以必然有其独有的特点：一是 规模小。紧固件企业以其灵活的经营方式，迅速适应着千变万化的市场需求，并 得到了快速发展。二是数量多。目前，家庭作坊式或夫妻店以及小型加工摊点， 企业已有 2200 多家，这是任何地区都不可比拟的数量，形成了庞大的产业集群。 三是门类全。从最原始的加工方式到先进的多工位冷镦机，从红打到热处理调质 自动生产线，紧固件行业几乎涵盖了整个产业的全部产品、工艺。四是成本低。 所有生产厂均系私营企业，企业主既是厂长又是技术员，销售员，生产一线工人 月薪在 500 到 800 元之间。 企业从管理机制和成本核算上都是沿海地区企业无法 比拟的。紧固件经过长期的发展，具备了一定的产业基础和优势。品种全，紧固 件市场包括了大部分的紧固件产品，各种规格型号的产品达几千种。一个市场就 可以采购到全部所需。价格优，紧固件以价格低廉闻名全国。生产企业都是民营 企业，成本低，经营方式灵活，使永年紧固件具有了很大的竞争力。网络广，上 万家销售网点，销售大军遍布全国各地，几乎全国所有县级以上市镇都有永年紧 固件经营点。功能齐，紧固件市场包括了物流配送，餐饮、住宿、金融、邮电、 通讯、购货方便、发货快捷。不过在竞争如此残酷的今天， 外贸型企业转做国内市场的确不是件容易 的事情，这种困难不只是由于其固有内在思维所造成，更是由于外部竞争的加剧 和市场的变化所致。外销企业产品要在国内成功拓展，必须在发挥自己产品优势 的基础上，加强营销管理体系的建设，提升营销执行力，才能使自己的优质产品 为国内市场所接受，通过打造品牌，深入了解需求，构建销售通路，提高研发水 平和锻造一支卓越的内销队伍，进而全面打造客户的内销运营平台。四、市场技术发展状况 国家发改委已经确定，在“十二五”规划编制中，将新兴战略产业的编制作为 重点，这些产业包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药等等，未来 要着力推动经济结构调整和战略性新兴产业发展， 加大用新技术改造和提升传统 产业力度， 加大研发投入， 加大自主创新力度， 加快培养战略性新兴产业。 为此， 紧固件行业旧的发展模式不可持续，过分依赖外需和汽车、房地产的发展模式日 趋难以持续。今年以来，党中央国务院促进经济平稳较快发展的一揽子计划全面实施后， 政策效应已初步显现，工业增速稳中趋升，紧固件企业生产经营困难情况有所缓 解。但从当前紧固件产业发展状况看，2009 年以来，共有 19 个国家（地区）对 中国发起 102 起贸易救济调查，涉案总额约有 116.8 亿元；涉案金额 1 亿元以 上的贸易救济调查有 17 起。中国遭遇贸易救济调查近九成由 G20 成员发起。1 月至 8 月，G20 成员对我国发起贸易救济调查 73 起，同比增长 27％，占中国同 期遭遇贸易救济调查案件总数的 90％，涉案金额约 100.53 亿美元，占中国同期 遭遇贸易救济调查案件涉案金额的 99.9％。紧固件行业当前和今后一个时期的经营环境将非常严峻， 尤其是对产品出口 和企业的经营业绩极为不利， 行业内各企业之间为生存而展开的以价格为主的各 类竞争也必将空前惨烈。在《装备制造业调整和振兴规划》中，国家首次将包括高强度紧固件在内的 基础零部件列为提升四大配套产品制造水平之一的机遇， 如今我国紧固件行业目 前正在转型，经历从中低端产品迈向高端产品的关键进程，不仅需要坚持走资源 节约型、环境友好型、循环经济型的自主创新之路，不断改变紧固件行业的经济 增长方式，而且也需要引进国际先进技术和设备，增添各种检测仪器，不断提高 工艺、技术和设备水平，不断提高劳动密集型产品的科技含量。尤其是在国家大 力倡导节能减排，发展低碳经济的同时，更离不开作为机械基础件的紧固件产品质量和档次的提升。重点紧固件企业应该成为技术创新的先锋。通过建立自己的研究开发、技术 创新机构，促使作为技术创新的关键环节的技术开发体系发挥作用，从根本上提 高企业自身技术创新能力。为解决自身资源的各种局限性，更应从人力、材力与 物力三方面合理配置创新资源。首先，高素质的科技队伍是紧固件企业创新成功的根本保证，招募引进各种 专业人才，能使企业及其产品的研究开发、生产销售等得到正常的高速运作，更 好地发挥科技人才的活力、合力和团队精神，创造出更高的经济效益。其次， 不断进行产业升级和产品换代， 不断通过采用国内外先进设备和技术， 不断研究和开发适应紧固件所需的各类材料，合理地自筹资金，把有限的资金用 于新产品开发，对关系到核心能力培育的技术、技能、关键设备等要加大投资力 度，要注意资金投入的时机，以发挥资金的最快最佳作用。再次，重点紧固件企业应加强生产的工艺创新，提高生产工艺水平，打开制 约企业产品创新能力和企业技术水平的“瓶颈”，及时将新的技术应用于企业的现 有设备，延长其技术寿命，提高其效能，从而保证企业生产建立在先进的物质技 术基础之上。第二节 紧固件行业技术研发情况 一、行业研发情况分析 近日，经过一年多的精心筹备，国家标准件产品质量监督检验中心与浙江海 泰克标准件研发有限公司创建的海盐首家博士后科研工作站正式揭牌并成功开 题，它是省内首家以紧固件产业为研究方向的博士后工作站点。申请组建博士后 工作站的海泰克标准件研发公司是国家标准件产品质量监督检验中心有牵头组 建的研发机构，该公司作为浙江省紧固件产业领域唯一的专业研发机构，专门从事紧固件技术的引进、研发，成功开发的高速铁路螺纹道钉已用于武广客运专线 和京沪高铁，新产品高碳不锈钢材料进入了试制阶段，成为海盐县乃至浙江省紧 固件产业转型升级的强大引擎。 2008 年 12 月， 海泰克经省人事厅批准为博士后科研工作站试点单位后， 着眼提高行业技术开发与创新能力，推动科研成果转化效益，引进哈尔滨工业大 学的博士生蒋剑峰为工作站研究员。 工作站选择了行业内各类规模企业进行实地 调研，先后走访考察了浙江省内大批紧固件企业，针对企业实际需求选择课题。 同时， 由国家标准件产品质量监督检验中心牵头组织交流研讨会， 邀请行业专家、 骨干企业技术代表与博士后进行面对面交流， 确保工作站研究课题与优化产业结 构、提升产业层次目标相适应，最终确定《基于机器视觉技术的紧固件尺寸测量 研究》为博士后首个研究课题。 该项目针对当前生产企业及质量检验机构测量紧固件产品多数采用人 工方式， 借助接触式量具或者工具显微镜和投影仪等辅助仪器对所需测量参数分 别进行测量的现状，为解决这种测量方法存在的测量效率较低，应对大批量的测 量难度大、 测量一致性无法保证等问题而设立的。 该项目的拟采用机器视觉技术， 对紧固件产品的尺寸进行高精度自动化测量的研究， 课题完成后将提高紧固件产 品检测的自动化程度、效率、精度，保证产品质量的一致性。二、竞争对手研发占投入比 中国汽车业目前进入了最好的一段发展时期，这个机会稍纵即逝，错过了就 很难再抓住。中国紧固件是全球最大的紧固件生产国，现在年产量已超过 400 万吨，它是一个成长性的行业，目前的着眼点主要是具体的技术或管理，技术、 管理方面，国外同行确定有许多值得我们借鉴的东西。2006 年，汽车市场“牛” 气冲天，被业界称为“井喷年”，而此时我们国内的汽车紧固件生产只能满足 70%~80%的市场需求，对于≥10.9 级汽车高强度紧固件纷纷需要进口，国内企 业对于研发的投入确实不足，自主开发能力较弱，过分依靠引进技术发展紧固件 产品，不得不被动地高成本地引进技术和各种高端产品。在汽车紧固件企业整体走向微利的大背景下，许多企业仍在继续沿用技术引 进和拿来生产的模式，整机、整车厂不轻易放心让本土紧固件企业去生产、冒风 险去组装≥10.9 级汽车高强度紧固件。这将导致高额利润流入外资企业的腰包， 而本土企业效益进一步下降甚至亏损，影响企业的长远发展。面对中国紧固件市场目前的惨烈竞争，任何一个汽车紧固件企业都没有沾沾 自喜的可能。在整体消费环境中，如何投入兵力研发高端高强度紧固件，让汽车 制造厂放心使用，而不是在厂家的生死血拼中冷漠观战等等，这一系列的问题困 扰着汽车紧固件企业。据统计，一辆轿车有 2000 多件紧固件，我们只能提供 1500 多件紧固件，而 有约 500 件则依赖进口。曾几何时，跨国公司紧固件企业或合资企业，他们的 善于制造品牌已让他们获得意想不到的效益――他们将高强度紧固件定出高于 海外售价数倍的价格， 同时倚仗其产品输出方的品牌口碑牢牢把持着自己的价格 阵地。在中国汽车紧固件自主品牌羽翼未丰之时，跨国公司、合资企业一度成为汽 车紧固件业暴利的代言人，他们有着赚取更高利润的野心。但他们的“好日子”自 然有一天会离去，中国汽车紧固件的市场如此之大，中国汽车紧固件企业没有理 由放弃自己的占据权，而任由外商分割。中国紧固件企业开始努力提升自己，中 国将来肯定会拥有很强的汽车紧固件自主品牌。对于跨国公司紧固件企业来说，中国市场仍然是世界上最具潜力的市场之一， 即使法律法规和产业政策越来越严格，这里的市场机会仍然比其它国家更多。没 有一个跨国公司企业愿意放弃这块市场， 也就没有任何一个合资企业敢于自恃清 高。汽车紧固件市场竞争正变得前所未有的激烈，时代不同了，中国汽车紧固件企业正在进入以品质为核心的“品质、品牌、品种”三品工程中，坚持高起点、高 品质、高目标跨越发展，对待高利润的汽车紧固件制造中应有所突破，这正是我 们期待的。 三、研发投入与研发成果关系 机床工业的水平，实质上反映了一个国家的工业水平。数控机床被称为高端 装备制造业的工作母机，但我们国家现在对低端机床的需求量仍然非常大，显见 工业水平并不如国外工业发达国家。 机床工业水平的落后， 是由多种因素共同促成的。 我国机床行业的技术， 主要来自于上世纪 50、60 年代前苏联技术人员的帮助，但此后由于待遇等问题， 机床行业研究人员流失速度非常快，凝聚力也不足。长期的落后，造成国内企业 宁愿花更多的价钱去购买国外产品，满足自己的需要。要改变现在这样的局面， 至少需要数十年的积累。 但机床行业庞大的需求却近在眼前，研究机床相关技术，必须要踏踏实 实，耗费几年的时间，但有的企业却非常短视，恨不得这个月下了订单，下个月 产品就要见效，于是纷纷选择购买国外产品，而不是扶植国内企业。 如此背景 下，大量利润均被国外工业发达企业攫取，即使国内企业也研制出了类似产品， 价格相同， 但国内下游行业企业仍愿意选择国外公司的产品， 觉得技术更为成熟、 更为放心。 报告也指出，作为当今世界第一大机床消费国，我国的中高端数控机床 产业的自给率严重偏低，在设计研发、材料工艺、零部件等方面与世界先进国家 存在较大差距。而受益国家产业政策，下游行业的巨大需求为我国数控机床产业 赢得了宝贵的发展时机， 不断提高的消费能力和区域振兴规划催生的基础设施建 设等因素。 决定了中国的汽车市场和工程机械市场在相当长的时期内依然会保持 良好的成长性，从而决定了我国机床市场增长的良好前景。 有数据显示，2010 年以来，机床行业的产销增速均已在 40%以上。未来 5 年内机床行业复合增长率为 25%~30%，而中高端数控机床将成为增长主力。增 长动力一方面来自于现有产品的不断升级，获得国际市场份额，另一方面来自于 通过技术研发和产品创新，进入国家重点支持的产品领域，形成新的增长点。现在的情况相比之前已经好了很多。以前每一项研究的经费拨款都很 少，而在‘十二五’期间，国家拨款给数控机床的研究经费总规模或将达到百亿 元。第三节 行业市场工业总产值分析 一、 年市场工业总产值分析二、 年不同规模企业工业总产值分析
三、 年不同所有制企业工业总产值比较 国有企 集 体 企 股 份 合 股 份 制 私营企业 业 业 作企业 企业 外商 其他20061278189114111585068232242386659增 长 11.46 率35.9833.646.3846.0737.3030.2720076236264426114207573344774增 长 19.71 率21.6513.351.4429.1224.3522.3120089405193257217292546425705增 长 22.99 率33.8319.2214.8323.1124.1733.0120090116159304719285908358306增 长 28.95 率18.0218.5922.6833.7521.6634.992010027565796105517293735254921011增 长 30.70 率19.8422.3424.6125.9315.8325.78单位：千元 单位： 四、 年行业市场工业总产值地区分布第四节 行业市场产品价格分析 一、2008 年市场产品价格走势 紧固件的制造可以是钢、有色金属、不锈钢、钛合金或者其他工程材料，加 工方法可以是热加工、切削加工，但 90%以上通过冷镦冷剂压加工，用该工艺 制造的产品精度高、质量好、生产效率高，中国的紧固件工业保持连续五年保持 着两位数稳健的增长。 紧固件用冷镦钢即使达到标准中要求指标范围的合格线材， 还需要针对紧固 件行业特点有更具体的要求需要钢厂与下游用户密切配合。 我国目前虽然是一个 紧固件大国，年产量预计在 500 万吨/年，年耗钢材 600 万吨左右。但紧固件冷 镦用钢的发展较迟，紧固件用钢的品种规格都比较少，不能满足紧固件的内需和 出口。 近年来中国的国民经济发展保持着 8%增长速度，给紧固件行业发展带来良 机，世界经济的复苏，平均 4%的速度增长，这也给紧固件行业发展带来商机，冯金尧认为中国紧固件工业在市场竞争中不断地发展，具有不可低估的发展潜 力。中国紧固件企业制造水平的提高，离不开紧固件材料的提高，新型的冷镦材 料的开发也离不开紧固件企业，紧固件工业的发展更离不开钢铁行业的支持。只 要二者建立良好的合作，紧固件行业与钢铁行业都将获得更好的发展。 二、2009 年市场产品价格走势 近年来，随着中国紧固件行业的快速发展，紧固件用钢需求也有明显增长。 钢铁几乎占据紧固件产品 100％的重量，同时，考虑到生产过程中 15％-20％的 材料损耗，一吨紧固件大约需要 1.18-1.25 吨钢铁，每年紧固件需要消耗钢材数 量相当可观。 据有关资料表明， 就冷镦钢市场 2003 年全国紧固件需求量达到 300 万吨，2005 年需求量增至 450 万吨，2006 年全国需求量达到 550 多万吨。 三、2010 年市场产品价格走势 紧固件的制造可以是钢、有色金属、不锈钢、钛合金或者其他工程材料， 加工方法可以是热加工、切削加工，但 90％以上通过冷镦冷剂压加工，用该工 艺制造的产品精度高、质量好、生产效率高，中国的紧固件工业保持连续五年保 持着两位数稳健的增长。虽然有色金属和复合材料的应用比重在逐年增加， 但高强度紧固件所用钢材 的作用是无法替代的。各种紧固件通常由冷镦钢来制作。从品种分类来说，紧固件所用的钢材除了 普碳钢外，还有不锈钢、高温合金钢、铝镁合金、蒙乃尔合金等等。其中不锈钢 和有色金属约占耗材总量的 5％-7％，除此之外主要是冷镦线材。冷镦钢线材、 盘条的钢种一般为低、中碳优质碳素结构钢和低合金钢。低碳冷镦钢主要用于冷 镦螺母。螺栓、螺钉的用材主要以中碳钢(ML35 和 SWRCH35K)为主，经调质处 理后达到 8 级和 8 级以上。 四、 年产品价格趋势国内冷镦钢线材、盘条的开发尽管起步较晚，但发展很快，尤其进入 20 世纪 80 年代中期以后，高速线材生产线、盘条连轧生产线的纷纷投产，为冷镦 钢线材、 盘条的生产提供了装备上的保证。 2005 年末冷镦线材的生产能力达 600 万吨／年(约占线材总量的 10-12％)。与紧固件行业建立合作关系的以宝钢、 马钢、 邢钢、 湘钢、 杭钢为主的钢厂， 已经形成了我国冷镦用线材的产业群。 产品的品种由低碳、 超低碳、 中碳(调质)， 低合金合金钢和表面渗碳硬化用钢几个大类，规格由 5.5～42mm，几乎覆盖了 紧固件用钢全部需求。紧固件用不锈钢丝选材原则通常螺栓、螺钉、铆钉等为了保证安全或者一般不用考虑温度的影响恶劣的 环境或其它危险的工况。常用的材料有碳素钢、低合金钢和有色金属。但在特定 场合，紧固件材料需要满足严重腐蚀或高强度的条件，有许多不锈钢和超高强度 不锈钢应运而生。大多数不锈钢材料都能制成钢丝或棒材用于紧固件生产，有奥氏体不锈钢、 铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢。第四章 第四章 中国紧固件行业的国际比较分析 第一节 中国紧固件市场发展情况分析 一、2009 年中国紧固件市场发展分析 最近我国紧固件需求增长率为 5%-10%，2008 紧固件需求量为 313 万 t，同 比增加了 9.5%，其中汽车工业是最大用户，其次是维修工业市场和建筑工业， 然后是电子工业。近期，国家为了刺激内需，出台了不少扶持制造业政策，政府 4 万亿元投资计划中，重点投向是铁路、公路、机场、电力电网、保障性住房基 础设施建设，受益最直接当属装备制造业，这将大大刺激对紧固件需求。特别是 16―30mm 规格≥10.9 级高强度紧固件需求量将骤增。另外航空事业发展对紧固件需求也起了强有力支撑作用，如波音公司未来 20 计划新增 3400 架飞机，这一 数据将为紧固件行业带来新发展和需求契机。二、2009 年中国紧固件市场统计分析 由于我国的紧固件行业是自发形成的，所以必然有其独有的特点：一是规模 小。紧固件企业以其灵活的经营方式，迅速适应着千变万化的市场需求，并得到 了快速发展。二是数量多。目前，家庭作坊式或夫妻店以及小型加工摊点，企业 已有 2200 多家，这是任何地区都不可比拟的数量，形成了庞大的产业集群。三 是门类全。从最原始的加工方式到先进的多工位冷镦机，从红打到热处理调质自 动生产线，紧固件行业几乎涵盖了整个产业的全部产品、工艺。四是成本低。所 有生产厂均系私营企业，企业主既是厂长又是技术员，销售员，生产一线工人月 企业从管理机制和成本核算上都是沿海地区企业无法比 薪在 500 到 800 元之间。 拟的。三、2010 年中国紧固件市场发展分析 紧固件经过长期的发展，具备了一定的产业基础和优势。品种全，紧固件市 场包括了大部分的紧固件产品，各种规格型号的产品达几千种。一个市场就可以 采购到全部所需。 价格优， 紧固件以价格低廉闻名全国。 生产企业都是民营企业， 成本低，经营方式灵活，使永年紧固件具有了很大的竞争力。网络广，上万家销 售网点，销售大军遍布全国各地，几乎全国所有县级以上市镇都有永年紧固件经 营点。功能齐，紧固件市场包括了物流配送，餐饮、住宿、金融、邮电、通讯、 购货方便、发货快捷。 四、2010 年中国紧固件细分市场分析 不过在竞争如此残酷的今天， 外贸型企业转做国内市场的确不是件容易的事 情，这种困难不只是由于其固有内在思维所造成，更是由于外部竞争的加剧和市场的变化所致。外销企业产品要在国内成功拓展，必须在发挥自己产品优势的基 础上，加强营销管理体系的建设，提升营销执行力，才能使自己的优质产品为国 内市场所接受，通过打造品牌，深入了解需求，构建销售通路，提高研发水平和 锻造一支卓越的内销队伍，进而全面打造客户的内销运营平台。 第二节 中国紧固件行业的国际比较分析 一、中国紧固件行业竞争力指标分析 我们的结论是，民营紧固件企业将‘自主’或‘被迫’地被推上创新之路，努力促 使自己的企业产品从现在所处的价值链的低端上升到价值链的高端。 越来越多的事实表明， 以低成本制造为特征的中国民营紧固件企业发展亟待 转型。民营企业对国民面具的影响和贡献已经举足轻重。 民营紧固件企业快速发展的原因主要在于： 一、就近满足了庞大的国内外市场； 二、低成本制造面具来的价格优势，而价格优势实际上是它取胜全球市场的 主要竞争优势。 但低成本制造的竞争模式正在遭遇一定范围内的挑战， 难以继续支持企业和 下一步的持续成长。比如低于 8.8 级标准件的利润太低，有时为了增加出口，本 土紧固件企业间竞相压低价格，是以牺牲员工福利、工资、资源、面具为代价的 低成本，便宜了国外的采购商和客户以至招来国外(欧盟等)反倾销调查起诉和政 治上的责难。 当今，中国紧固件企业不仅在制造产品方面具有明显的成本优势，在自主创 新上也同样具有成本优势。由于中国东西部发展的不平衡，资源不断可补充的多 层次的低成本人力资源，紧固件产业配套基础原面具线材、盘条、设备、物流等 以及市场反馈成本低等因素造就创新成本低这一优势将在未来可以延续。因此， 可以说，创新成本低是支撑中国紧固件未来的发展动力，也是中国紧固件企业参 与国际竞争的可持续利用的竞争利器。近年来，从全国近 8000 家紧固件企业竞 争中脱颖而出的领头企业来看，他们具有极大的自主创新的内生动力及实力，在 自主创新能力上具有体制和机制的双重优势。 对于大多数民营紧固件企业来看，在当前的形势下，对产品结构调整，制订 战略发展规划，企业转型已摆在面前。转型既要解决生存问题，又要解决发展问题。转型后，首先，企业一定要坚持创新的路线，要学会投资未来，坚持市场引 导，走差异化的道路；其次，要改变过去单纯追求盈利的局面，要追求产品的规 模化、市场化以及社会效益，再有，转型后的企业要有清晰的人力资源结构，特 别是改变过去不注重专业技能人员的培养和激励的问题。 中国民营紧固件企业从一般企业向现代企业制度的转型， 将是未来几年中国 紧固件企业发展时机，它将扮演着“世界工厂”领跑者的角色，最终实现“百年企 业”、“百年品牌”的伟大目标。二、国际紧固件行业竞争力指标分析 1、全球经济复苏是带动紧固件产品出口快速增长的主要动力。2010 年以 来，主要发达国家的消费和投资逐渐回暖，欧盟债务问题和一些国家巨额财政赤 字总体上处于可控范围。 因此， 虽然紧固件行业面临着躲过采取的贸易救济措施， 尤其是欧盟对我征收高额反倾销税， 但是 2010 年度紧固件对欧盟出口同比增长 72.33%，欧盟再次超越美国成为紧固件出口的第一大市场。 2、新兴市场内需增长强劲，对紧固件需求旺盛。金融危机以来，“金砖四 国”等新兴市场一直是全球经济复苏的领头羊，成为全球经济增长的重要引擎。 这主要源于这些国家和地区强劲的内需增长，而紧固件产品广泛应用于各种机 械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、等上面，正迎合了这些市场的内部 需求。三、中国紧固件行业经济指标国际比较分析 稳定外需政策发挥积极作用。为应对金融危机，我国政府出台了一系列政策 措施支持外贸发展，包括改善企业融资环境、完善出口信用保险、提高贸易便利 化水平等。同时，扩大跨境贸易人民币结算试点，将试点扩大到 20 个省市，将 跨境贸易人民币结算的境外区域扩展到所有国家和地区等。 这些政策措施对改善企业经营环境、保持企业的国际竞争力提供了较好的支撑，有力地带动了紧固件 产品出口的较快增长。 应对国际贸易救济调查频传捷报为紧固件企业恢复生产重拾信心。继 2009 年我紧固件行业应对美国对我紧固件“双反”调查取得完胜后，2010 年紧 固件行业应对国际贸易摩擦再获佳绩，为行业出口带来信心。2010 年 6 月 28 日，商务部公告对欧盟进口紧固件产品征税；8 月 10 日，WTO 初裁欧盟对我紧 固件产品征收高额反倾销税的做法违法，12 月 3 日，WTO 再次裁定欧盟对我紧 固件施加反倾销关税的做法违反 WTO 法规。捷报传来，紧固件企业无不欢欣鼓 舞。 转型升级为紧固件产品提升附加值。2010 年，转型升级成为主流，紧固 件企业顺应潮流，与时俱进，根据各自企业的特点进行了产业整合。如晋亿实业 股份有限公司依托高速铁路建设，投入巨资研发高铁紧固件技术，开发出高铁用 新型扣件。目前，晋亿公司已成为高铁扣件生产基地。又如浙江七丰五金有限公 司和浙江新东方紧固件公司均成立了铁路产品研发中心， 并获得上海铁路局颁发 的铁路产品采购准入证书。第三节 全球紧固件行业市场需求分析 一、市场规模现状 从紧固件市场分布看， 目前全球对紧固件的需求主要集中在三大市场： 北美、 欧洲、亚洲，每个市场的年需求量都在 100 亿美元以上。其中，美国是全球最大 的紧固件集散地和使用国。 从对紧固件需求的行业分布看，汽车工业所占的比例最高，其次是维修工业 市场和建筑工业，第三大需求的是电子工业。由于紧固件产品本身的特性，这些 行业对紧固件的需求量一般都保持一种稳定增长的趋势。 从紧固件厂商的分布看， 目前标准化的普通紧固件生产主要集中在亚洲的发 展中国家，并大量向北美、西欧等市场出口；而应用于航空航天、汽车工业等领域的高强度、高精度的专用紧固件的生产目前主要集中在北美、欧洲等发达国家 和地区，但由于亚洲等地区的制造技术水平逐步提高而且劳动力成本相对低廉， 这些高档紧固件的生产也开始向亚洲等地区转移。二、需求结构分析 全球紧固件的需求量，全球可分三大市场： 第一大市场就是北美市场，到 2009 年包括美国、加拿大、墨西哥总需求量 会达 166 亿美元，占全球总需求量的 34.30%； 第二大市场是西欧，从 2004 年的 111 亿美元增加到 2009 年的 140 亿美元， 再加上东欧就将占全球总需求量的 31.70%； 第三大市场就是亚洲国家， 1999 年 90 亿美元增加到 2004 年 135 亿美元， 从 到 2009 年达到 192 亿美元，占全球市场的 28.4%。 三大市场占全世界总需求量的 94.4%。 到 2010 年，世界汽车产品贸易总额将达到 1.2 万亿美元，汽车跨国公司巨 头至 2007 年在低成本国家的紧固件采购额累计将达到 2 至 4 亿美元，其中 70% 计划瞄准中国。 随着机动车产量反弹以及航天航空需求持续增长， 预计美国工业紧固件需求量每 年将以 3%的速度增长，到 2011 年其需求量将达到 129 亿美元。 紧固件、弹簧制造业 2010 年需求预测 单位：亿元资料来源：中国机电数据网 根据统计软件的统计计算结果及目前市场的分析结果，可以预测，到 2010 年，紧固件、弹簧制造业产品销售将突破千亿大关。 中国紧固件制造业已进入稳健成长阶段。随着国内经济不断持续发展，国内 的建设还会保持较快的发展速度， 大量的基础设施和民用建筑将需要成千上万吨 的机械零部件， 全国紧固件产量预计每年将以 10%左右的增速发展， 每年将增加 30 万吨，出口总量保持 20%的增速，那么到 2010 年中国紧固件产量将达到 500 至 600 万吨，其中出口总量将达到 300 万吨，这标志着中国将成为世界紧固件的 制造中心。 随着主机的发展，我国弹簧产品市场也将同步增长，预计到 2010 年全行业 销售额将超过 40 亿元，汽车、摩托车工业在弹簧市场份额的比重将超过 50%。 同时，为了适应市场变化，今后几年弹簧行业将显现出新的发展趋势：出现新的 组合以及价格竞争转向技术及质量竞争。三、重点需求客户 从紧固件市场分布看， 目前全球对紧固件的需求主要集中在三大市场： 北美、 欧洲、亚洲，每个市场的年需求量都在 100 亿美元以上。其中，美国是全球最大的紧固件集散地和使用国。 四、市场前景展望 我国紧固件行业发展趋势分析 紧固件是工业之米，世界经济发展缺少不了，尽管有竞争，近几年紧固件的 发展仍在亚洲，尤其是中国唱主角。但我国的低端紧固件产品产能过剩。主要是 普通的低于 8．8 级强度紧固件的产能有过剩趋势，应加快对该类产品的调整步 伐。 模具是是浙江省宁海县的六大传统特色行业之一，宁海先后获得了中国模具 产业、中国文具产业、中国汽车橡胶部件产业和中国压铸产业等 4 个“国”字号产 业称号。 工具箱、工业刷金属制品类、通用机械类等逐步成为国内外优势产品。 小卷尺大不同撑起一片财富天空 从 1930 年史丹利发明世界第一把卷尺开始。卷尺不仅在工业生产中不可或 缺，在日常生活中更是必不可少。如今，量具企业不仅在实用性上下足功夫，更 在卷尺的外观上迎合消费者的个性需求。在日前闭幕的 2010 年中国国际五金展 上，笔者了解到，卷尺虽小，但为企业创造的利润却非常可观，更带旺了卷尺产 区的经济发展，成为一方的重要产业。 嘉兴紧固件外贸“借船出海”又生意外 自 2009 年 2 月欧盟对我紧固件产品征收反倾销税以来，中国输欧紧固件销 量急剧下降，相反马来西亚同类产品的对欧出口却成倍激增，其在欧盟的份额在 短短一年多时间内翻了几番。旦欧盟进行反规避征税，受到损失的欧盟进口商必 将反之追索出口这些产品的企业，届时，很多涉嫌规避行为的紧固件企业会面临 诉讼。 应对严峻形势欧洲机床业调整结构战略 五金紧固件面对机床制造业目前遇到的困难，欧洲机床工业合作委员会日前 呼吁，欧洲机床制造业应更加积极地调整产品结构，提高技术含量，使机床生产更加适应自动化、数控化、智能化和节能环保的需求，从而继续保持世界领先的 竞争地位，努力其在全球的市场份额。第五章 中国紧固件行业经济运行指标分析 第一节 2010 年中国紧固件行业总体规模分析 一、企业数量结构分析二、行业生产规模分析第二节 2010 年中国紧固件行业产销分析 一、行业产成品情况总体分析二、行业产品销售收入总体分析第三节 2010 年中国紧固件行业财务指标总体分析 一、行业盈利能力分析 今年中小企业承担的压力太大。”宁波金美亚集团董事长陈银儿说。有句话 在浙江中小企业流传甚广，即所谓“五虎下山”：外需下降、原材料上涨、劳动 力成本提高、环保成本加大、人民币大幅升值。“五虎”同时下山，又碰上信贷 紧缩，中小企业难以招架。目前美国金融危机还没见底，给全球经济带来很大风 险，对我国绝大多数加工贸易型中小企业无疑更添寒意。 据统计，8 月份至今，浙江 4500 多家民营紧固件企业盈利水平明显下 降、流动资金吃紧，停工停产也较普遍。起初以为只是“成长中的烦恼”，但现 实比预期的残酷。一些早期进入市场、已积累 500 万元以上资产的零部件企业， 看到风向不对，不少选择了关门大吉。 对于政策调整，企业的回应还是比较积极的。比如退税率，据宁波市外 经贸局测算，近两次出口退税率调整涉及该市 1100 个商品、4634 家外贸企业、87.61 亿美元出口额。退税率平均提高 2 至 4 个百分点，企业每美元出口成本约 下降 0.14 元至 0.28 元人民币，若按今年前三季度出口水平推算，预计明年全市 企业至少可减出口成本 16 亿元。 国家出台新政策对企业肯定有好处， 但‘寒冬’ 局面现已形成，政策要产生效力，还需要一个过程。二、行业偿债能力分析 我国紧固件行业近几年的资产负债率均在 60％以下，负债处于较合理的水 平，但流动比率在 1.1～1.2 之间、速动比率在 0.8～0.9 之间，资金的流动性或 称短期偿债能力一般；近几年我国紧固件行业的工业增加值率在 24％～26％之 间，2007 年为 25.5％，低于全国机械工业增加值率（26.55％）的平均水平，主 营业务收入利润率在 5％和 6％左右，2007 年为 5.43％，也低于全国机械工业主 营业务收入利润率（6.4％）的平均水平，并有逐年下降趋势，工业成本费用利 润率在 5％～7％之间， 2007 年是 5.96％， 低于全国机械工业 6.93％的平均水平， 可见我国紧固件行业创造新价值的能力和盈利能力仍需进一步增强。 亚洲金属网 版权所有新产品产值占工业总产值的比重一般在 4％以下， 2007 年我国紧固件企 业规模以上口径的新产品产值为 26.84 亿元，新产品产值率为 3.87％。三、行业营运能力分析 从 2007 年规模以上紧固件企业统计口径来看，我国紧固件企业家数比重最 大的是私营企业，占了 60.21％，其次是外商投资企业，占 19.2％，股份及有限 公司的比重处于第三，占 15.97％，国有和集体企业只占 4.62％，比重最小。