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  核心提示:面对“从事风投十多年来,最得意的事”的问题,的答案不是参与了多少项目、创造了多少利润,而是设计政府引导基金。
  《支点》记者 蒋李 实习生 陈玲芝
  如今,要采访到深圳市创新投资集团有限公司(简称深)创始人、协同基金管理有限公司(简称协同基金)董事长李万寿,不是件容易的事。
  以往,李万寿更像一位传道、授业、解惑的学者,不管是著书立说还是讨论演讲,他总是毫无保留地将自己的思考倾囊相授。
  但从三年前开始,李万寿极少出席公开活动,也回绝了无数媒体的邀约。“唯一例外是参加校友会活动时,被‘间谍’偷偷报道了一次。”李万寿戏言。
  作为风投界的名人,一半时间在空中飞来飞去是李万寿的常态,但这显然不足以解释李万寿为何突然如此低调。
  “新时代应该让新人继往开来,现在出席公开活动全都是年轻一辈的,我这样老一辈也不该继续抛头露面了。”采访过程中,李万寿一直鼓励协同基金的其他高管回答记者的提问,“他们才是公司的未来。”
  不过,正应了“低调做人、高调做事”的老话,李万寿并不满足于创造利润,而是潜心创造出更多对中国经济有益的模式,比如深创投时代的“政府引导基金”、协同基金的“中欧投资平台”与项目。
  人生最大的转折是因为学业
  很难有人想到,李万寿最早就读的都是与经济不沾边的专业:高考制度恢复不久,他便考入武汉大学,就读于哲学系。而后,在中山大学念社会学研究生。
  “不管哲学,还是社会学,都是重于思辨的人文社科。当时我感觉这些专业或多或少有些虚幻缥缈,太过于‘形而上’。”李万寿说。
  毕业后,23岁的李万寿成为深圳市计划局(前身)科员。李万寿过去所学的东西,跟这个工作几乎都不搭边,于是他开始恶补经济学。
  最初,李万寿在深圳读了一个大专起点的经济学本科班。不过,这段学习后,他并未拿到学位。“不是我不努力,是当时这个专业没有报国家教委备案。不过,这一经历还是给了我很多知识,也算没有浪费时间。”
  计划局岗位需要全面的知识结构,仅仅经济学依旧不够用。后来,李万寿决定接受再教育,在西安交通大学就读管理科学与工程专业,并最终获得博士学位。
  从官员到风投人,李万寿人生最大的转折也是因为学业。
  1996年,深圳市开始计划每年选派一部分干部出国进修。经过层层选拔,李万寿获得了公派留学的机会。这第一批留学的公务员,后来也被称为深圳公派留学的“黄埔一期”。
  李万寿选择了纽约城市大学,这所高校培养过前国务卿鲍和10位诺贝尔奖获得者。短短九个月学习转瞬即逝,但给他带来了决定性的改变――下海。
  1999年年初,李万寿担任深圳市风险基金筹备组副组长。当时深圳市高新技术产品产值达到819.79亿元,占全社会工业总产值的40.47%。但要进一步发展,在李万寿看来,股权投资是个大问题。
  “深圳面临的问题将来一定会是全国都要面临的,而从事投资行业,时代和国家都会给予重视。”高科技与投融资的结合充满魅力,这一年,35岁的李万寿跳出政府,参与深创投的组建。
  深厚的学识基础,让李万寿在深创投的管理中游刃有余。他创造性地提出“双百”战略:首先,现有区域投资项目中,100%有区域投资经理参与调查、投资决策及后续管理;其次,历史上已形成的项目,100%有区域投资经理参与管理。
  在2002年(,)项目中,李万寿亲率团队赴企业进行调研,下工厂、车间,与高管团队、工人座谈,落实生产产品优劣比较,明确股权管理结构机制。最终,此项投资在投资决策委员会上全票通过,也给深创投带来巨额收益。
  不过,李万寿的学业之路,并未因身份的转变而停止。2004年,似乎为弥补早年未能拿到经济学学位的缺憾,他在中国社会科学院就读经济学博士。
  率先设计政府引导基金
  2005年,李万寿着手准备博士毕业论文,他第一次抛出了“政府引导基金”这一概念。
  在他的构思中,政府在经济发展中不能越俎代庖、赤膊上阵代替市场作用,也不能无所作为、袖手旁观。政府可以由以往的直接支持项目,改为设立引导基金,吸引社会资本进入,共同扶持特定行业、区域的企业群体。
  “与资金雄厚、模式成熟的国际风投相比,中国优势恰恰体现在政府对经济要素的掌控力上。由政府设立政策性引导基金,能让国有资本发挥引导、信用担保和放大作用,还利于有效拉动风投行业的发展。”李万寿说。
  这一观点,与当时的政策趋势不谋而合。
  2005年底,国家发改委发布《创业投资企业管理暂行办法》,提出“国家与地方政府可以设立创业投资引导基金,通过参股和提供融资担保等方式扶持创业投资企业的设立与发展”。
  李万寿与时任副主任、国务院政策研究室副主任等人交流后,将博士学位论文系统整理成书《创业资本引导基金:机理、制度与中国视野》一书,在2006年6月正式出版。
  政策颁布了,论文完成了,专著也出版了,紧接着自然是实践了。
  2006年年底,深创投在苏州创立全国首家政府引导基金“苏州国发创新资本投资公司”,规模10亿元。基金成立后1年内,带动了苏州新设200多家风投机构,政府出资部分的投资能力有效放大了10倍以上。
  很快有了第二只:日,由深创投参与的淄博创业投资引导基金――淄博创新资本投资有限公司在淄博市正式签约。2008年年底,深圳创新投将这个模式复制到全国18个城市之中。
  此后,这一模式在全国星火燎原地发展起来。“尤其在金融危机发生之后,地方政府意识到产业调整的重要性,地方政府参与经济结构调整的动力很高,纷纷发起引导基金。”李万寿说。
  目前,全国已有200多只各类政府引导基金,总规模接近1000亿元。近期,国家层面在新能源等领域一些千亿规模的产业投资基金也在筹划组建之中。
  而当记者问及“您从事风投十多年来,最得意的事”时,李万寿的答案不是参与了多少项目、创造了多少利润,而是政府引导基金的设计。
  为中国企业搭建海外的“家”
  时光飞逝,在深创投已成为本土风投行业领头羊的时候,2013年上半年,李万寿带着“创始人”这个耀眼光环低调离开,创立协同基金。
  为何会离开?这是每个关心他的人都会疑惑的。而李万寿的回答是,“这是一个时代的结束,另一个时代的开始。”中国经济以低成本高歌猛进的时代已经结束了,走向经济转型、缓速提升的新常态。
  “过去十年的成功,是时势造英雄。而在中国经济的提档升级阶段,风投不仅需要专业素质与专业才能,更需要国际眼光与战略布局。”于是,李万寿开始跳出以往格局,在更自由的平台上发光发热。
  李万寿将新公司取名为“协同”,而与以往促进“政府资本+民营资本”的联动不同,他这次的“野心”更大:希望帮助国内企业发掘海外投资机遇,在更大范围内实现协同。
  所谓“强龙不压地头蛇”,中国风投在国内各个省份拓展业务,或多或少都能够找到一些当地朋友来出谋划策、协助调查。“出海”就不同了,一般企业很难找到“海外朋友”,便找国际投行机构帮忙。
  但实际上这种做法并不靠谱:大多国际巨头所推荐的项目标的,大部分都是被全球各类机构看了无数次的同一批项目,含金量与精准度都很难把握。
  “而且,国外的政治体制、文化氛围、人脉圈子等,我们都非常陌生。”基于多年风投经验,李万寿知道,只有真正掌控海外项目的渠道,才能在人生地不熟的异国他乡拿到优质标的。
  日,协同基金主办的一次私享会在武汉东湖宾馆举行,柴尔德银行()集团前行长、法国安盛集团投资决策委员会主席丹尼尔两位国际资本大佬,在李万寿邀约下出席了活动。
  活动中,李万寿公布了一个消息:“包括米歇尔在内的欧洲最富有、最权威的八大家族共同成立了一家投资控股公司。协同基金已作为股东参与其中,这意味着我们今后也会是这个公司的董事和投委会的成员。”
  这个投资控股公司名为LA MAISON,法语意思是“家乡行”,旨在为国内资本投资欧洲市场以及国际资本投资国内项目搭建一个像“家”一样的平台。
  对于意图实现海外投资的国内企业而言,这是个福音;而对协同基金而言,这更是实现业务突破的一次巨大机遇。
  “如果单纯依靠一些国际投行,没有海外的‘家人’,你就没有办法跟项目方达到有效的互动和交易。而一个优质的平台,可以做到‘西出阳关有故人’,让协同基金及我们的合作方与海外项目构成良好的互动。”李万寿说。
  最核心的评价标准是“人”
  家乡行,也是李万寿对这场私享会的概括。作为地道的湖北人,李万寿在这次活动中表现得格外轻松,一次次与在座嘉宾以“法国礼仪”拥抱。
  除国际资本外,他给家乡带来的还有实实在在的签约项目:协同基金与湖北日报传媒集团合资成立武汉楚天协同创投基金管理有限公司,并同期推出湖北日报产业发展基金。
  作为湖北省首只聚焦文化领域的产业发展基金,湖北日报产业发展基金首期总规模5亿元。基金以国家部委、省、市、区四级政府财政资金作为引导,带动社会资本投入。
  协同基金董事总经理王木介绍,这一基金募集将在3月底完成,在已获承诺的资金投入中,政府引导资金为2亿元,优先级投资人为1.8亿元、劣后方投资人为1.2亿元。
  细心的人可以看到,这个基金中依然有大量政府引导基金的存在。一位投资经理向记者表达了他的疑惑:如今社会资本已十分活跃,风投发展也风生水起。那么,政府引导基金是否有些“过时”?
  对此,李万寿有不同的看法:如今,已经处在经济转型期的中国的确不缺资本,但资本的组织形式依旧缺乏,而政府引导基金依旧有存在的必要。
  “不过,政府不能像以前那样,谁做风投就给他支持。现阶段政府更应该引导风投去做早期项目投资,这样才能起到促进创新、创业的作用。”李万寿说。
  基于这种思路,湖北日报产业发展基金除围绕湖北日报传媒集团整体上市、上下游产业链拓展和多元化经营外,专门设立了1亿元天使基金专注于中小企业的发展,聚焦于创意设计、通信传媒、移动医疗、节能环保和先进制造等行业。
  这项“天使计划”旨在扶持一批有潜力的初创企业,通过湖北日报的媒体资源和协同基金的融资能力,让被投企业快速发展,成为业内的“千里马”。
  以往,风投资金的退出时间通常在5年以内。“但我们深知,只有长期投资和扶持,才能够最大限度服务好中小型企业,而我们也敢于在项目中进行5-7年期的投资,并在这一过程中给企业充分的帮助。”王木说。
  不过,初创期项目的投资风险往往不可小觑,对文化创意产业而言尤其如此。那么,协同基金如何保证项目的优质可靠?
  李万寿有一句座右铭,叫“要做事,先做人”。随着风投实践的不断增加,他将各种项目评估中孤立的因素结合起来,将“人”作为核心的评价标准,寻找具有颠覆性、社会责任感、未来发展潜力的团队。
  不过,判断团队好不好,可要比判断企业的技术好不好要难得多。这也给投资经理的专业性、执行力带来了极大挑战。一般而言,好的团队人员组成要平衡,人力成本要优化,能够不断学习提高、适应新形势发展。
  另一方面,在投资过程中不签订对赌协议,则体现了李万寿的自信。“既然当了企业股东,我们就要跟企业同患难、共生死,真正从战略投资的角度去帮助企业。先创造价值,再分享价值。”
  在采访最后环节,记者向李万寿抛出一个问题:在政府引导基金之后,还打算设计出哪些能够改变甚至影响整个行业的模式?
  李万寿回答,互联网金融将是下一个方向,“答案将在一年以后揭晓,这一项目对整个行业可能是颠覆性的创新。”(支点杂志2015年3月刊)
(责任编辑:HN025)
03/12 13:39
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简介:冯永锋简介:71年出生在福建北部山村,90年考入北京大学,90-91年在石家庄陆军学院军训一年,91-95年就读于北京大学中文系古典文献专业。95-98年在西藏日报工作,98至今在光明日报科技部工作。曾著《拯救云南》、《不要指责环保局长》、《环保--向极端发展主义宣战》、《没有大树的国家》等书。
无论是公益行动者基金即将要推出的“公益行动者加速计划”,还是千里马基金刚刚推出的“千里马辅佐计划”,其实都在做一个真实的研发和试验。这试验如果成功,对行业大有裨益;如果没能很快地成功,对行业也有极好的倡导作用。
破冰基金是天使投资?那千里马到底是不是做公益的?
有一个人在我的公号里恍然大悟,说,你说了半天,我终于明白了,破冰基金其实就是商业里的天使投资嘛,有了天使柔和的翅膀的扇动,后面的一万个轮次的融资或者说借款,才有可能成立。你想破的,不就是堵塞整个社会与民间公益之间的那块千年之冰吗?
他的恍然大悟也帮助了我恍然大悟,但我仍旧要坚决地说,破冰基金与天使投资,还是有很大的不同。
这不同,反映在对每一个支持者的选择上。
无论是自然原野还是社会丛林,似乎都有一种本能的现象,叫“好中选优”,或者说叫马太效应,或者说叫美貌效应。大家总是追逐这个行业的优异者、拔尖者,把所有好的可能都秒杀给他。这样,让自己的无论是投资还是捐赠,都会最为安全,最可能得到好的回报。似乎这样的选择,对社会也有最大的价值,因为让优异者更加优异,似乎总是社会效益最值得荣耀之事。
如果用“影响力投资”来看,随着一批批“倡导型企业”的出现,在商业界,这个传统或者本能可能会被打破。而在民间公益界,恰恰有两种公益,是最容易被行业共同忽略,甚至抛弃的。
一种叫沉重型公益。就是整个业务非常的沉重,必须有力扛千斤的壮汉,才可能挺上那么几秒。但可惜,这种公益的从业者,往往力气都比较柔弱。柔弱当然也有柔弱的好处,万一以柔克刚、以弱胜强、以洼聚水呢,但在需要刚性或者说轻灵的时候,沉重型公益终究还是陷得太深,难以自拔。
一种叫危险公益。这种公益总是去挑战权威或者最强大的当前受益体,因此,随时有可能被倾覆的可能。无论个体、团队还是机构,每天都岌岌可危。但这样的公益的价值却也是鲜明的,正是由于他们针尖般的存在,让整个社会为之疼痛,而开始查找系统里的缺失与病灶,由此带动了诸多的社会良性变革。但变革是可能发生了,但引爆变革者,却可能成为时代的牺牲品。理论上说,这样的人最值得支持,但可惜,这样的人最难以得到支持和赞赏。
无论是沉重公益还是危险公益,无论是经营者的面相不佳还是业务本身的太过笨重,反正,对于天性追逐安全的人们来说,都可能难以得到好的支持和协同。而实际上,这样的公益,如果得到一点点的支持,所产生的影响当量,是难以估计的。
当然,破冰基金可能也仍旧不太可能在这方面有太多的作为,更多的时候,破冰基金所担当的仍旧是在“疑难时刻”,在必须只有非常清晰的资金注入才可能迅速改变格局的情况下,破冰基金才会去担负应有的使命。而当然,破冰基金更多的时候,是救急者、缓冲者、调节者的角色,所投入的资金固然不可能以收得高额回报的方式“择机退出”,而是一定在合适的时机内,通过有效的筹款安排和推进,保证所借款项在约定的时间内偿还本金。既让资金的效能加大,流通加速,又让原本迟疑不决、疑难丛生的某个项目,得以有了源头,顺流而下。
最近,千里马公益私董会在全国开始热推“体验场”,快速的行动和坚决的态度,让整个民间公益界起了一阵小旋风。当然,也由此引发了一些小议论,千里马公益私董会所辐射出来的行为,到底是不是民间公益呢?
这里且不急于评价,这里先说一些事实。
一、公益私董会发起人何永平先生,目前没有从千里马基金里获取任何报酬,相反,个人投入少说也有不少万元。有人说了,这也许是商人的心机,今天的免费或者说捐赠,是为了明天更好的回报。但在我的观察来看,这一两年,我看到的反而是一个对公益不太了解的人,开始认知公益,通过自身的实践体验公益,最终全面进入公益行业的一个历程。现在,我个人觉得,离何永平全面进入公益界,已经是“只差一场私董会”的距离。而一个人一旦全身心进入公益界,那么,商业的理想,都将全部压入箱底,甚至,自废武功,故意失能。
二、千里马基金目前的执行团队,有两个专职,工资都不超过一万元。按照同等能力在商业领域计算,这两个专职在商业界的工资水平,应当都至少高出一倍。但她们愿意全身心地在千里马基金里工作,显然也是已经把自己当成了全职公益人。
三、上海仁德基金会收取百分之五的管理费,这对这家基金会来说,其实带来的是不菲的工作负荷。中国当前出现了几家愿意全力协助民间公益发展的基金会,我看到的上海仁德基金会可能是这几家之一。民间公益行业服务起来比较琐碎,这对工作团队的挑战其实很大。一切都是可以计算的,假如千里马基金2017年的募集总额达到1000万元,上海仁德基金会收取的5%为50万元,但他们的团队服务支持费用,肯定要超出这些份额。
四、千里马公益私董会目前已经开出5个小组,第6个小组也即将开组。每个小组成员约为10个人,每个人捐赠的学费为1万元。按照当前简单的计算,扣除基金会5%管理费后,一半会拨付给带组教练作为工作报酬。这些带组教练都是正当年的商业领域人才培养的专家,他们如果在带商业私董会小组,那么,一个组员的学费是十多万元,一个小组就是上百万元。如果他们在做别的经营,那么,一次类似于公益私董会的一天活动,出场费少说也有一两万元。但在千里马公益私董会,他们带组一年,大概能收到六万元左右,扣除差旅等成本,大概收益在三四万元间。与商业同类活动相比,他们的收益只多只为其的十分之一。因此,这些教练,当然也是在做公益。
五、千里马公益私董会体验场推出后,有些对商业通用做法极为敏感的人说,这不就是商家常玩的先免费赚取流量、粘结客户,然后再客户欲罢不能时,推出收费服务的套路吗?确实,千里马公益私董会准备在全国响应性地推出100场左右的体验场。这对所有的已带组教练是一次极好的疏通和联动,也是对中国民间公益需求的一次极好的感知和调研,更是对千里马公益私董会的一个极明确的发展态度——一定要让每个中国的民间公益人,都有一个属于自己的私董会,让每个民间公益人,主动做公益,全然地做公益,大胆做公益,聪明机智地做公益;让每个民间公益人的公益能量都得到难以遏制地引爆和释放。但可惜,做到了这些之后,千里马公益私董会不仅不会推出“收费服务”,相反,还会基于对民间公益的深度认知,给出对民间公益人更精准的、更多元、更丰富的资金上的辅佐。
六、说到资金上的辅佐,就要说到为什么一定要收取一万元的捐赠。首先,这一万元的捐赠,不是交给了某些公司,而是捐赠到了上海仁德基金会千里马专项基金。这些学费的用处一是支持带组教练的工作报酬,二是支持执行团队的工作成本,三是成为民间公益人才的成长支持资金池,随时给有需求的伙伴提供快速的资助,资助的方向,一定是支持最难筹集的工资、创新成本。而对捐赠一万元有疑难的公益伙伴,还推出了“贴息助学贷款”加在“为公益千里马添草”众筹项目一起捐的匹配活动。在所有的学费捐赠方式中,发起“一起捐”是最受鼓励甚至是作为主要破冰方式而推荐的。因为在这众筹的时代,鼓励所有的千里马私董会组员通过一起捐给自己募集一万元学费,是一个非常有效的社会化尝试,相信所有发起过一起捐的人都体验到了众筹对自己生命带来的一些有趣的冲击。
七、有人当然还是在那计算,不管你们怎么说,你终究收了我们组员一万元,并且拿这一万元来养你们的团队和教练,因此,你这样的行为,就不能把自己说得太公益。这么说猛一看也似乎有点道理,但确实没看到千里马基金成立时的初心。千里马基金目标就是成为中国民间公益人的助成平台,除了持续地推出千里马公益私董会这款“人才成长服务”之外,还准备做两件最为重要的事。一是建立民间公益人与社会各能量松软、深度、持续、平等对话的平台,让民间公益与社会各流派的能量能够基于人与人的自然交流,而形成互相信任、互相赞赏、互相支持的状态,共同构建中国的“民间公益心”的交流平台。二是想创造出一个最适合中国民间公益人的良性资助通道,在这通道中,除了大量的发起各种各样的众筹之外,还将邀请一大批想做公益的人,成立“民间公益赞赏社群”,随时对民间公益人发起的众筹或者说筹款,给予快速而坚定的响应,让每个公益人不再为资金而发愁。
这两件事其实已经同步在做,只是目前的面目还不如千里马私董会那么清晰。但整个基础土壤其实都已经打得很牢固很丰美,整个生态系统即将出现百花齐放的状态。破冰基金,某种程度上,是这个生态系统里的先锋物种。紧跟着破冰基金之后的,一定是赞赏基金、助成基金等快速、灵活的民间公益资金支持渠道。
如果用最简单的加减乘除来计算收益,我相信每个民间公益人,在公益千里马的大草原上,假如一年真的“投资”了两三万元,那么,其一年的收益所得,至少会有二三十万元。不信,我们一年之后再回头复盘,看我的计算是不是有误。
八、所谓的公益,其实就是一个活动或者说一款服务、一件产品推出之后,能让所有的人都得到收益。而且,这收益最有趣的是,参与者付出越多,得到的收益就越高。当然,公益里的收益,不是简单的以钱换钱的收益来计算,公益的公益有多种感知方式甚至是统计方式,但有些收益确实妙不可言、只可意会难以言传文定。千里马还有两个强大的辅佐系统,一是对民间公益的深度而独立的研究,并将研究心得随时公示和发布,这其实是对民间公益、传统公益的全力发声,让公益回归民间的正源与主流。二是对所有民间公益人、民间公益故事、民间公益案例进行深度的传播,让公益人与整个社会、让社会与民间公益,深度地交融和互通,真正实现民间公益的全然社会化。有了民间公益人在前线的行动流,有了民间公益的传播与研究的信息流,有了民间公益与社会交汇的能量源,那么,我完全可以相信,千里马公益,一定有可能成为永远富有朝气和活力的民间公益大草原,所有奔驰于其上的人们,都会感觉到无比的兴奋和热烈。
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