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怎样控制外出的业务员，100%提升销售管理业绩！
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怎样控制外出的业务员，100%提升销售管理业绩！
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CRM(客户关系管理)作为企业销售管理的新策略，不但使企业在客户服务和市场竞争等各方面形成全新的关系平台，而且可以通过对企业业务流程的对应管理来降低企业运作成本。
& & 企业实施CRM的作用主要体现在提高企业管理水平和竞争力方面。据美国某调查组织抽样统计，采用CRM的企业，其销售收入增加了15%到20%不等，这说明企业在采用CRM之后效益将会明显提高。如微软、宝洁等均采用了CRM系统。
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内容业务内容日，销售二部，从硬件库发出联想显示器，计台，按参考售价出售，委托上海万邦证券代为销售，货已发出还未结算，销售过程中发生销售费用元。业务类型业务类
型委托代销发货。业务特征发生销售费用操作指导操作指导在销售管理系统填制委托代销发现收业务委托代销业务销售调拨业务零售业务其他业务综合查询月末处理 销售订货管理
&&&&录入销售订单审核销售订单关闭销售订单销售订单查询统计 销售发货业务&先发货后开票&开票直接发货 先发货后开票录入销售订单并审核销售管理参照销售出库单记
账制单存货核算借主营业务成本贷库存商品录入发货单并审核销售管理销售出库单审核库存管理凭证参照发票制单应收款系统借应收账款贷主营业务收入应交税金销项税凭证审核
记账总账系统生成销售发票销售管理凭证核销制单录入收款单应收款系统借银行存款贷应收账款 开票直接发货开票直接发货与先发货后开票销售业务模式不同的开票直接发货与先
发货后开票销售业务模式不同的首先根据销售订单填制销售发票并审核，审核后的销售发票自动生成相应的发货单销售出库单以及应收账款，并传递到库存管理系统和应收款管理
系统。销售退货业务&先发货后开票销售业务模式下的退货处理&开票直接发货销售业务模式下的退货处理 先发货后开票销售业务模式下的退货处理制单红字出库单
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成都盛彩文化传播有限公司all rights reserved 蜀ICP备号-4销售订单维护
销售订单主要描述的是谁来销售（销售组织、部门、业务员），从哪销售（库存组织、工厂），销售给谁（客户），销售什么（物料），销售多少（数量），谁开发票（结算财务组织），谁收款（应收组织），谁运输（运输组织），价格，收款协议，到货日期等围绕企业销售行为所发生的一系列信息集成，销售订单可以维护跨组织销售业务处理单据；
销售订单有9个来源：商机（从客户关系管理系统（NC-CRM）正式客户商机），预订单、报价单、销售合同、出库单（借出转销售）、采购订单、销售订单退货、销售出库单退货、手工录入。
销售订单有9个来源：商机（从客户关系管理系统（NC-CRM）正式客户商机），预订单、报价单、销售合同、出库单（借出转销售）、采购订单、销售订单退货、销售出库单退货、手工录入。
销售订单还可以通过装备制造的滞库物资处理单推式生成；
对单据进行业务处理需要遵循一定的操作流程，如上图所示:
销售订单有9个来源：商机、预订单、报价单、销售合同、出库单（借出转销售）、采购订单、销售订单退货、销售出库单退货、手工录入；
商机来源必须安装NC-CRM，否则不显示&商机&按钮；NC-CRM系统中必须是正式客户的商机才能被参照，且拉单后带入的商机客户不允许变更，其它内容可以修改；
新增单据维护相关字段信息后，在单据卡片编辑状态下执行&保存&，单据自动转入浏览状态；
对物料的&费用冲抵&、&换货&、&现销处理&、&询价&&赠品价格处理&必须在单据编辑状态下；
查询内部交易信息，必须在单据卡片浏览状态下，只能对跨组织销售订单进行查询；
对物料的&价格组成&处理，在单据卡片和列表中都有，在单据编辑状态下，可以维护，在单据浏览状态下，不可以维护，只可以查询；
单据管理节点中，主要分为单据列表和单据卡片两类展现区域，单据列表可以一次查询出多张单据，并对其执行业务的批操作，单据卡片可展现业务的明细信息，也可执行单张单据的后续操作。
新增-商机：弹出商机的单查询条件窗口，前提是必须安装NC-CRM，否则不显示&商机&按钮；NC-CRM系统中必须是正式客户的商机才能被参照，且拉单后带入的商机客户不允许变更，其它内容可以修改；一个商机允许有多个订单，如果商机已存在订单，新增时系统会提示；一个订单最多只能有一个商机来源；NC-CRM系统中若无明细的商机也可以参照生成，可以在订单中补充信息；
新增-销售合同：通过流程配置有执行计划的销售合同，可以按照合同规定生成销售订单，在录入相关查询条件进行参照选择；系统支持销售订单首先自动匹配合适的销售合同，如果只匹配到一个销售合同，则自动带入到销售订单；如果有多个销售合同均满足同一订单行，则弹出满足订单行要求的合同界面，可以手工选择销售合同；销售订单关联合同时，如果为金额控制，则累计订单金额不能超出合同金额；如果为数量控制，则累计订单数量不能超出合同数量；如果单价控制，则订单价格必须等于销售合同价格；
新增-销售报价单：通过流程配置销售报价单审批后，可以参照生成销售订单，录入相关查询条件进行参照选择；
新增-预订单：通过流程配置预订单审核或安排后，可以参照生成销售订单，在录入相关查询条件进行参照选择；参照预订单生成销售订单，受销售组织参数&SO26超预订单安排订单控制方式&控制；
新增-库存借出单：通过流程配置库存系统中，借出业务转为销售业务的出库单据，可以参照生成销售订单，在录入相关查询条件进行参照选择；
辅助功能-参照销售订单退货：通过流程配置可以设置参照，在录入相关查询条件，进行参照选择；
辅助功能-参照销售出库单退货：通过流程配置可以设置参照，在录入相关查询条件，进行参照选择；
订单收款-订单收款：对于现销的业务，企业的业务员可以在做销售订单的时候进行收款，订单收款必须在单据浏览状态，按钮才可以执行处理，单据编辑状态，按钮不可用；对订单收款处理直接生成订单应收组织的收款单，收款单结算方式默认从订单表头带入，订单表头结算方式从收款协议结算方式携带，如果为分期收款多个结算方式时，携带收款协议第一行结算方式；收款单表体行的&预收款&标识默认取自销售订单表头&收款限额控制预收&勾选；
当勾选时，默认收款金额=订单表头订单收款限额-实际预收款金额；如果订单的实际预收款金额已等于订单收款限额，则不允许再基于该订单作订单收款；
当不勾选，且订单收款限额不为空且不等于0时，默认收款金额=订单表头的订单收款限额-实际预收款金额；如果订单的实际预收款金额已等于订单收款限额，则不允许再基于该订单作订单收款；
当不勾选，且订单收款限额为空或者等于0时，默认收款金额=订单表头的价税合计-实际收款金额。如果订单的实际收款金额已等于订单价税合计，则不允许再基于该订单作订单收款；
若同一订单存在多个应收组织，不允许收款处理；
订单收款详细应用，请参见【应收管理-收款单录入】说明；
订单收款-收款核销：详细应用请参见独立的【订单核销】节点说明；
订单收款-现销处理：详细应用请参见本页帮助后面的“辅助功能-现销处理”按钮说明；
辅助功能-预留：销售订单冻结之后不允许做新的库存预留，&单据预留&界面分为现存量和预计入2个页签显示，系统可以通过&自动分配&按钮自动计算出&本次预留主数量&，也可以手工维护调整，&本次预留主数量&确认保存后，自动增加&被预留主数量&、减少&可预留主数量&和清空&本次预留主数量&；详细应用处理与相关预留规则等，请参见库存管理【预留维护】说明；
辅助功能-内部交易信息：当发货库存组织所属财务组织与结算财务组织不一致时，需要做内部结算，弹出内部交易信息界面，界面分为交易双方和结算路径2个窗口，可以直接维护结算路径和结算价格，必须是单据浏览状态并且处于&自由&状态的销售订单才允许维护，其他状态下只能查询；发货库存组织所属财务组织与结算财务组织分别作为调出、调入财务组织方匹配内部结算规则和结算路径，若表体多行织时，需要分别匹配结算路径和内部结算规则，分别指定内部结算价格；
辅助功能-生成协同采购订单：需要在【协同设置】中事先维护，系统要求销售订单与协同采购订单表体行的结算财务组织必须一致，当销售订单协同生成对方的采购订单后，不允许修改销售订单的开票客户和结算财务组织，一个销售订单只能协同生成一次采购订单；
辅助功能-价格组成：显示选中行价格组成信息，包括根据的定价策略、定价策略的销售组织、价目表、基准折扣、价格调整等情况；与SO22参数&存储询价过程明细&有关；
发货安排-发货安排：销售订单上可以直接作发货安排生成发货单，对于物流组织为空的销售订单不允许作发货安排，登录调出库存组织作发货安排，详细应用请参见【发货安排】说明；
发货安排-直运安排：只能安排直运类销售订单，订单是否直运类由单据交易类型确定；详细应用请参见【直运安排】说明；
发货安排-补货安排：调拨订单上可以直接作补货安排生成相关单据，财务组织间调拨时，必须登录调出库存组织作补货安排；三方调拨时，必须登录出货库存组织作补货安排，详细应用请参见销售管理【补货安排】说明；
单据卡片界面根据其表体字段性质分为5个页签：存货信息页签、收发货信息页签、销售政策页签、执行结果页签和辅助信息（右边栏）页签。
物料信息页签：描述客户预定的物料相关信息，如：物料、规格、型号、数量价格等；
收发货信息页签：描述收发货双方物流相关信息，如发货库存组织、发货仓库、物流组织、计划发货日期、收货客户、收货地区、收货地点、地址、要求到货日期等；
销售政策页签：显示销售订单物料的相关取价政策情况，如定价策略、价格组成等；
执行结果页签：显示销售订单物料后续物流、商流处理执行情况，如累计发货、累计开票、累计应发未出库、累计传应收、累计传存货核算、累计对冲出库、结算金额、收款金额等, 系统自动维护；
辅助信息（右边栏）页签：显示客户信用、客户预收款和物料存量信息；
销售组织：以销售组织作主组织，即以销售组织进行销售订单业务处理，销售组织可以是非末级销售组织，新增时必须首先指定销售组织，转单后形成的销售订单，销售组织不可修改，订单类型可以修改；
订单类型：自动显示第一个销售订单交易类型，可以参照销售订单交易类型进行修改；
客户：签销售订单的客户；
客户订单号：来源电子销售的客户要货计划，表示为客户方的原始订单号，区分相同的物料是给哪个客户的要货，可以跟踪后续执行情况；
散户：对许多只发生零星业务的客户，统一勾选为散户，在客户档案中不详细维护此类客户相关信息，后续业务处理中可以通过&散户档案&随时维护；有关散户后续业务的具体应用，请参见以下&常见问题&；
销售渠道类型：自动带出【客户】-销售组织页签上的销售渠道类型，按照销售渠道类型进行报价；可以修改，修改后，要求重新报价；
开票客户：收取销售发票进行结算的客户；
收款协议：与客户达成的对款项交割期限及比率的一种协定，默认客户档案中的默认收款协议项，可以从销售合同携带，也可以手工更改；
整单折扣：可以手工维护，当修改表头整单折扣，更新表体的整单折扣，并计算表体金额，表体价税合计汇总后更新表头价税合计；当修改表头&价税合计&字段时，表头整单折扣=表头&价税合计&/Σ（数量×含税单价×单品折扣）；
例如：修改表头价税合计为2500时，表头整单折扣=2500/（800+2400）=0.78125)
单品扣后金额
整单折扣后金额（净额）
订单收款比例：取收款协议上&起效日期&为&订单日期&的&收款比例&，也可以手工维护；
订单收款限额：等于订单收款比例×表头价税合计；也可以手工维护；订单收款按订单收款比例和订单收款限额优先，根据销售组织参数&SO03订单表头记录收款比例和订单收款限额的优先规则&决定；
收款限额控制预收（勾选框）：自动携带收款协议上&起效日期&为&订单日期&的&预收标记&，不可维护；勾选：订单累计实际预收款金额必须小于等于订单收款限额，&订单收款&处理，生成收款性质为&预收&收款单；不勾：订单累计实际预收款金额必须等于0，否则，订单预收款生成的预收收款单无法自动核销，&订单收款&处理，生成收款性质为&应收款&收款单；
收款限额控制预收可以通过&业务流&设置单据函数&订单收款金额不能小于订单收款限额&进行检查；
实际预收款金额：以前已经核销完的订单预收款金额，取收款单行&预收款&标记打勾的订单收款核销金额。
实际收款金额：&订单收款&处理确认后收款单金额，也可以通过点击&现销处理&按钮，自动计算出&收款核销金额&。
本次收款金额：可以手工维护，也可以通过点击&现销处理&按钮，自动计算出&本次收款金额&，本次收款金额=冲抵前金额-冲抵金额（费用单）-收款核销金额（收款单）；数据保存成功后，自动带入&实际收款金额&字段。
冲抵前金额：价税合计+冲抵金额，不可编辑；
代垫运费（勾选框）：默认不勾选，用户可以手工勾选。此勾选项默认单据不显示，可以通过模板设置显示，勾选审核后的销售订单可以直接生成【代垫运费发票】，销售订单可以多次生成代垫运费发票，已生成代垫运费发票的销售订单仍然可以查询出来生成代垫运费发票；
&&物料信息页签
数量：辅数量
主数量：订单主数量
单位：一般是指销售计量单位，与主计量单位存在换算关系。并根据换算率计算数量，如果此辅计量单位为固定换算率，订货主数量和数量任一方的变动均要引起另一方的变动，如果数量单位为变动换算率，则只有主数量变化时才会引起数量的变化，数量变化时，不引起主数量的变化；
主单价：【物料】档案中定义的主计量单位；
整单折扣：可以手工维护，当修改表头整单折扣，更新表体的整单折扣，并计算表体金额，表体价税合计汇总后更新表头价税合计；当修改表头&价税合计&字段时，表头整单折扣=表头&价税合计&/Σ（数量×含税单价×单品折扣）；
单品折扣：本行物料所给的折扣，采用直扣形式，即如果录入80，表示本行打八折销售，默认值为100。
买赠促销类型：买赠政策对应的促销类型；
促销政策促销类型：促销价格调整单的促销类型；
赠品：勾选物料为赠品送给客户，不计算到总金额，且存货核算时本行物料自动记入到成本或费用科目中，应收不统计本行存货金额；当修改单据数量时，系统按照买赠设置自动计算赠品数量、金额，修改物料时，重新计算；捆绑件处理执行买赠设置；
销售订单按SO21参数&销售询价触发条件&询价，按照交易类型的赠品取价规则取价，包括价格0、询销售价、参考售价、最低售价、参考成本，默认为价格0，详细应用请参见&交易类型&相关文档说明；
冲抵金额：非默认单据模板不显示字段，不可编辑，费用冲抵后，冲抵金额=冲抵前金额-价税合计
&&收发货信息页签
收货客户: 自动带入上一行收货客户，否则自动携带订单客户，也可以参照销售组织可见的客户进行录入；
发货库存组织：根据&销售组织+物料所属产品线&，自动从【销售业务委托关系】中带出默认发货库存组织，也可以根据业务委托关系范围内的库存组织进行参照选择；
发货仓库：销售直运调拨业务，只能选择直运仓，销售直运采购，可以选非直运仓，默认直运仓；
物流组织：根据库存组织从【物流业务委托关系】中自动带出默认发货物流组织，也可以参照修改；
结算财务组织：销售发票的开票组织，首先取客户档案上的&结算财务组织&，如果客户档案上未定义固定结算财务组织，则按照【销售业务委托关系】中&销售组织+产品线+发货库存组织&
参照选择；允许发货库存组织所属财务组织与结算财务组织不一致，财务组织不一致时，需要做内部结算，允许引入内部交易信息，指定结算路径和内部结算价格；
应收组织：按照【销售业务委托关系】中&销售组织+产品线+发货库存组织& 默认项（一般就是客户档案上的&应收组织&）带入，也可以手工参照选择；在&订单收款&处理时，按应收组织直接生成销售订单的收款单，若同一订单存在多个应收组织，不允许收款；
利润中心：首先取客户档案上的&利润中心&，如果客户档案上未定义固定利润中心，则按照【销售业务委托关系】销售业务委托关系中&销售组织+产品线+发货库存组织& 参照选择；
&&销售政策页签
定价策略：询价自动带出，不能维护；
价格项：询价自动带出，不能维护；
价格组成：价格组成字符串，直接存储于单据行，用于单据打印；
&&辅助信息（右边栏）页签
在单据卡片状态，可以查看客户预收款与订单核销余额（查看收款单与订单核销余额），及客户费用余额、存货现存量和可用量的图形分析；
客户信用：启用销售信用模块时，显示客户信用信息，不能按照产品线显示客户信用，仅按照&客户（表头订单客户）+订单类型&显示客户信用，如果匹配到多条记录，则显示信用余额最小的记录。
客户预收款：显示客户的预收款余额信息，一般用于现销业务，预收款余额是收款单上可以作订单收款核销的金额合计，费用余额是销售费用单上费用余额的合计；
辅助功能-费用冲抵：现销处理后，单据未保存前不允许作费用冲抵，按客户费用单冲抵销售订单金额，弹出客户费用单查询条件界面，输入查询条件后，显示符合查询条件的查询结果，可以录入客户费用单的冲抵金额，根据录入的费用冲抵金额，订单与客户费用单按照费用单单据日期的先后顺序，按照费用冲抵规则进行冲抵，自动作订单与客户费用单的费用冲抵；
费用冲抵规则与客户费用单的交易类型相关，按照&客户+产品线+订单类型+销售组织+结算财务组织& 的费用冲抵规则进行费用冲抵；
费用冲抵规则如下：
结算财务组织：订单表体行的结算财务组织必须严格与客户费用单的财务组织相同，若同一订单存在多个结算财务组织时，可以查询到多个财务组织的客户费用单；
订单类型：客户费用单的订单类型为空时，可以与任意订单类型的订单进行费用冲抵；客户费用单的订单类型非空时，严格按照订单类型进行费用冲抵；
产品线：客户费用单的产品线非空时，按照产品线进行费用冲抵；客户费用单的产品线为空时，可以与任意产品线的物料进行费用冲抵。当销售订单行物料对应的产品线为空时，可以和任意产品线的客户费用单作费用冲抵；
按照销售组织费用冲抵：根据客户费用单交易类型属性，确定是否严格匹配，单据交易类型应用请参见相关说明；
按照开票客户费用冲抵：根据客户费用单交易类型属性取订单客户或者开票客户，单据交易类型应用请参见相关说明；
费用冲抵比例：录入的冲抵金额必须小于等于该订单的客户费用单余额，冲抵金额受合并比例财务参数&SO15销售发票/订单费用冲抵金额比例&控制，订单的冲抵金额，不能大于最大冲抵金额，最大冲抵金额=订单表头冲抵前金额×销售发票/订单费用冲抵金额比例，即手工费用冲抵比例必须小于等于参数值，比例设置为0时，表示不控制费用冲抵比例；
赠品价格分摊后不可以修改单价，不允许作费用冲抵；费用冲抵后不可作赠品价格分摊，也不可以修改单价；
销售订单作费用冲抵后，如果需要修改单据，则需要取消费用冲抵，才能修改单据。
销售订单费用冲抵业务应用与销售发票的费用冲抵业务应用相同；
辅助功能-换货：销售订单是否支持退换货，由单据交易类型决定，当销售模式为&退换货&或者&普通+退换货&时，&换货&按钮有效；只能基于负数行作换货，选中退货订单行，点击&换货&，在退货行下面自动插入一新行，新行与退货行数据全部相同，数量取反。如果选中退货行已作过换货，则在换货行的下面插入新的换货行，行号自动重排；支持异物料换货，换货行允许修改物料；支持一个退货行对应多个换货行；不控制退货数量与换货数量之间的关系；在交易类型中可以设置&退货入库之后才能换货出库&，要求入的数量全部入库之后，才能出库；换货物料不支持匹配买赠设置，捆绑件设置；
销售订单交易类型的退换货规则，包括普通、退货、退换货、普通+退货、普通+退换货，退货入库之后才能换货出库等设置；详细应用请参见&交易类型&相关文档说明；
辅助功能-现销处理：必须在销售订单编辑状态时，通过点击&现销处理&按钮，系统可以自动计算费用冲抵金额、收款核销金额和本次收款金额，即包括3部分业务处理；
费用冲抵：已经作过费用冲抵的订单，不允许作现销处理，详细应用请详见&费用冲抵&按钮说明；
预收款核销：已经作过收款核销的订单，不允许作现销处理；界面表头&收款核销金额&字段，支持手工维护，也可以通过点击&现销处理&按钮，根据录入的收款核销金额，订单与收款单按照收款日期的先后顺序，自动计算&收款核销金额&，在销售订单保存后自动建立订单与收款单的订单收款核销关系；收款核销金额必须小于等于客户预收款余额、必须小于等于价税合计；收款核销金额是销售订单&冲减前金额-费用冲抵金额&与收款单余额的最小值；订单收款核销按销售组织参数&SO11订单收款核销规则&执行；此收款核销业务处理与【订单收款-收款核销】按钮的业务处理中相同；
现款收款：界面表头&本次收款金额&字段，支持手工维护，也可以通过点击&现销处理&按钮，自动计算本次收款金额，基于上面两步的余额，自动生成本次收款金额，默认等于冲减前金额-费用冲抵金额-收款核销金额；订单保存后，自动根据录入的&本次收款金额&形成收款单，并自动作订单与收款单的收款核销，更新表头的&收款核销金额&字段，同时，清空&本次收款金额&；
现销处理界面是否弹出，根据财务组织参数&现销处理是否弹出详细核销界面&确定；&否&：系统自动作&订单与客户费用单的费用冲抵&和&订单与收款单余额的收款核销&；
&是&：进入现销处理界面，显示&订单与客户费用单的费用冲抵&和&订单与收款单余额的收款核销&的详细核销信息；
现销处理后，自动更新订单界面的费用冲抵金额、价税合计、收款核销金额、本次收款金额。本次收款金额=价税合计-收款核销金额；如果订单表头费用冲抵或者订单收款核销金额不为空时，即已经作过费用冲抵或者收款核销的订单，不允许再作现销处理；现销处理后，单据未保存前不允许作费用冲抵。
辅助功能-询价：单据维护时，对正品、赠品物料可以直接询价，询价必须是在预订单编辑状态，询价规则是在单据交易类型中决定，可以通过交易类型针对不同业务处理规则要求编制不同交易类型；同时按SO21参数&销售询价触发条件&询价；已作赠品价格分摊的表体行，不允许重新询价；
销售订单交易类型的询价规则，包括不询价、正常询价、询非促销价；询到价或未询到价是否可以修改、提示，修改折扣还是金额等规则，详细应用请参见&交易类型&相关文档说明；
辅助功能-价格组成：显示选中行销售价格管理中相关价格信息，如果在编辑状态，并且订单价格可编辑，则价格组成表可以维护，修改只影响单据价格，不影响&询到的单价&；若单据上直接维护价格，或者编辑金额影响到价格，影响价格组成表中相关价格；价格组成显示方式与SO22参数&存储询价过程明细&有关；
辅助功能-赠品价格分摊：单据维护时，可以对赠品物料询到价格进行价格分摊处理，必须是在单据编辑状态，价格分摊规则是在单据交易类型中决定，赠品价格分摊方式包括：不分摊、按买赠设置分摊、同物料分摊、整单分摊；赠品价格分摊中赠品行价格保持不变等设置，详细应用请参见&交易类型&相关文档说明；
参与赠品价格分摊的赠品行，分摊计算完毕后，取消&赠品&标识；未参与计算的赠品行，仍保留&赠品&标识；
赠品价格分摊后，被分摊的非赠品行，修改数量后，不再匹配买赠设置修改赠品行数量；
赠品价格分摊后不可以修改单价，不允许作费用冲抵；费用冲抵后不可作赠品价格分摊，也不可以修改单价；
具体分摊计算应用，请参见典型应用举例说明。
辅助功能-取消赠品价格分摊：可以重新作赠品价格分摊；
联查-信用查询：显示选中行的不同信用控制域下，客户信用额度、为确认应收和确认应收，销售费用单余额、收款未核销余额、信用占用、信用余额等信息；
联查-毛利预估：按库存组织与仓库，显示当前单据物料的价格、收入与成本对比后毛利及毛利率，显示内容不可编辑。
联查-收款计划：通过表头收款协议可以预先对每一笔销售业务建立详细的收款计划，对销售订单整单按照收款协议设置的收款期拆分收款计划表，单据浏览状态可以查询收款计划，单据编辑状态不能查询收款计划；收款计划不可以手工维护；
收款计划表内容：具体应用可参见以下&典型应用&举例说明
起算日：并按照收付款协议的起效日期计算账期起算日，如果起效日期为订单日期时，账期起算日取订单表头的&单据日期&，起效日期为订单日期以外的其他选项时，账期起算日、账期到期日为空；
账期到期日：按照收款协议中的账期计算规则进行计算，如果账期起算日为空，则账期到期日为空。
内控到期日：等于&账期到期日+内控延期天数&，账期到期日为空，则内控到期日为空
收款比例：取自&收付款协议+收款期&对应的收款比例
金额：对应订单行价税合计×收款比例
预收标记：取自&收付款协议+收款期&对应的预收标记
&&赠品价格分摊
同物料分摊
举例：客户订货100箱啤酒，金额5000元，赠送2箱；则订单上体现为100箱啤酒的金额为4901.96元，赠品2箱啤酒的金额为98.04，单价全部为49.02（=）元
物料分摊后金额=∑非赠品行物料销售金额/（∑赠品数量+∑非赠品数量）*物料数量。
按买赠设置分摊、整单分摊
举例：买赠设置：购买A
数量10；赠送B
数量1；赠送C数量2.
原始销售订单：
1. 按买赠设置分摊、赠品行价格变化：
首先统计参与赠品分摊的物料：B和C需要分摊到A；
计算赠品销售金额之和：50+100=150；
计算被分摊物料销售金额之和：2000；
计算各物料分摊后的金额，作尾差处理。
A分摊后金额=1000/（100+50+1000）*；B分摊后金额=50/（100+50+1000）*；C分摊后金额=-43.48=86.95。
物料分摊后金额=物料销售金额/（∑赠品销售金额+∑被分摊物料销售金额）*∑被分摊物料销售金额。
分摊后销售订单：（未考虑单价精度）
赠品价格分摊标识
被分摊物料
2. 整单分摊、赠品行价格保持不变：
首先统计参与赠品分摊的物料：B和C需要分摊到A和D；
计算赠品销售金额之和：50+100=150；
计算被分摊物料销售金额之和：2000；
计算各物料分摊后的金额，作尾差处理。
A分摊后金额=×（）=925；D分摊后金额==925。
物料分摊后金额=物料销售金额/∑被分摊物料销售金额*（∑被分摊物料销售金额-∑赠品销售金额）；
分摊后销售订单：（未考虑单价精度）
赠品价格分摊标识
被分摊物料
被分摊物料
&&非分期收款：
同一笔业务（销售出库单行或者发票行）形成应收单的账期到期日只有一个，基于订单收取的货款，可以和订单下游的应收单全额核销；
收款协议1：（ 带有订单预收标记）
销售订单按&非分期收款&的收款协议1、&预收款比例&30%、&收款限额控制预收&打勾处理，业务处理如下：
物料A 数量10 金额100
收款金额30
销售出库单
出库单号001
物料A 数量8 金额80 出库日期
物料A 数量2 金额20 出库日期
销售发票号001
物料A 数量8 金额80 出库日期
物料A 数量2 金额20 出库日期
销售结算形成应收单
应收单号001
物料A 数量8 金额80到期日
物料A 数量2 金额20到期日
收款单与应收单自动核销
核销结果：按照应收单到期日顺序自动核销
物料A 数量8 金额80 核销金额30
物料A 数量2 金额20 核销金额0
注：同一笔业务（销售出库单行或销售发票行）形成应收单的账期到账期日只有一个，基于销售订单收取的预收款，可以与销售订单下游的应收单全额核销；
& 分期收款：
同一笔业务（销售出库单行或者发票行）形成应收单的账期到期日有多个，基于订单所作的预收款， 按照销售出库占销售订单数量的比例，作应收收款核销；
收款协议2：（ 不带有订单预收标记）
销售订单按&分期收款&的收款协议2、&预收款比例&30%，&收款限额控制预收&不打勾处理，业务处理如下：
收款单与应收单自动核销
核销结果：按照应收单到期日顺序自动核销
物料A 数量8 金额80 核销金额24
物料A 数量2 金额20 核销金额6
&注：同一笔业务（销售出库单行或销售发票行）形成应收单的账期到账期日只有一个，基于销售订单收取的预收款，可以与销售订单下游的应收单全额核销；
销售订单维护节点可以作所有交易类型的订单业务；
同一订单中，表体行是否允许存在相同物料，受订单交易类型属性&同一货物可否列多行&的控制；
销售订单是否严格执行合同价格修改为受&销售合同交易类型&所控制；
同一销售订单中存在多个结算财务组织时，
不允许作销售订单与销售费用单的费用冲抵；
销售费用单冲抵过销售订单，也可以与下游销售发票再进行费用冲抵；
退货订单检查退货数量必须小于等于正向出库数量，如果正向销售为直运销售采购的交易类型，不进行上述检查；
退货订单的交易类型可以与正向销售的交易类型不一致。
在录入业务单据（销售订单、发票等）时，其客户名称（也包括其他相关信息如税号等）可以随意修改，其修改的名称并不存入客户档案，所有的零散客户都以&散户&统一名称参与各项统计分析，但业务单据上仍保留录入时的具体客户及相关信息，可以减轻录入此类客户档案信息的工作量，减缓客户档案的超量虚增负荷，并方便、灵活处理其后续相关业务。
有，可以在销售订单交易类型中设置&只能安排一次发货&、&只能安排一次出库&；
销售管理参数“超订单发货容差控制方式、超销售订单出库容差控制方式”，基于【物料】档案的&出库容差&控制是否可以超量执行，基于“出库关闭下容差”控制订单自动发货关闭、订单自动出库关闭处理；
“销售订单开票控制方式”参数，不基于容差控制，按照数量严格控制，对销售订单开票关闭处理；
自由状态的允许删除，如果已经建立订单收款核销关系，删除销售订单时，自动删除订单与收款单核销关系，但保留收款单；
根据客户订货要求，业务员录入订单，
订单录入完毕后，检查客户是否有未费用冲抵的余额和预收款余额，如果有余额，确定本单冲抵的客户费用金额，以及本单核销的预收款余额，本次收款金额；
系统可以手工冲抵和自动冲抵2种方式；
首先手工冲抵，根据订单右边栏显示的费用余额和预收款余额，手工录入本次冲抵金额和收款核销金额、本次收款金额；
或者自动冲抵，点击&现销处理&，自动计算本次冲抵金额和收款核销金额，并自动计算本次应收款金额。本次应收款金额=本单金额-费用冲抵金额-预收款核销金额；
其中可以通过财务组织参数&现销处理是否弹出详细核销界面&，设置显示冲抵明细界面，还是直接更新订单表头数据；
客户确认无误后（主要是确认订购的商品品种、数量是否正确，是否可以支付本单金额），保存订单；
订单保存后，根据订单上的本次收款金额自动形成收款单，建立订单收款核销关系，并更新订单表头的订单收款核销金额；
如果需要修改单据，则需要点击&取消费用冲抵&按钮处理，然后才能修改单据；
不允许手工核销，可以采用自动核销方式，或尽量在同一销售订单中录入对同一应收组织的业务；
有，可以通过&业务流&设置单据函数：订单收款金额不能小于订单收款限额进行检查，订单收款金额不能小于订单收款限额，当订单表头&收款限额控制预收&标识打勾时，要求订单实际预收款金额必须等于订单收款限额；不打勾时，订单实际收款金额必须大于等于订单收款限额，否则，订单预收款生成的预收收款单无法自动核销；
在销售订单交易类型中，勾选&途损补货&，默认打勾；
是：发生途损后，需要补货给客户。途损数量影响出库关闭状态；
否：发生途损后，不需要补货给客户，按照客户签收数量开票结算。途损数量不影响出库关闭状态；
销售订单支持信用额度和信用账期检查控制，按销售信用相关设置，且通过&业务流设计&中相关检查函数和流程配置柔性（提示）或刚性（严格控制）检查，针对销售订单或发货单等销售相关主要单据，在&保存&、&审批&等不同时点进行信用管控；
&业务流设计&中相关检查函数和流程配置请参见&流程平台&模块说明，销售信用相关设置请参见&销售信用&模块说明，下图是对销售订单的信用额度&柔性&（提示）检查；
可以，通过销售业务流程配置，提供销售订单组件&销售转请购/调入申请&，可以实现单公司销售转需求、跨公司销售转需求业务流转；其中直运采购的销售订单，推式生成请购单；直运调拨的销售订单，推式生成调入申请；非直运的销售订单，基于寻源算法确定转请购单还是转调入申请，并确定采购组织、供应商、调出库存组织等，但提供库存平衡处理，按照销售订单的数量直接生成。
有关组件详细应用，请参见&业务流设计&说明；
在&业务流设计&中对销售订单的检查控制函数包括以下；
超信用金额
超信用金额/信用额度 %
销售订单表头合计金额（原币含税）
订单表体行的净价/询到净价的最大值
订单表体行的净价/询到净价的最小值
订单表体行未出库合计主数量
订单表体行未发货合计主数量
订单收款金额
订单收款金额不能小于订单收款限额
客户超账期金额
客户超账期天数
客户超内控账期天数
销售净价不能小于物料档案的最低售价*客户档案的物料最低售价比例
操作员对应业务员与客户专管业务员是否为同一人
表体行整单折扣*单品折扣的最小值
表体行整单折扣*单品折扣的最大值
订单表体行发货日期与订单日期的最小差值
订单表体行发货日期与订单日期的最大差值
客户物料关系业务规则检查
部门物料关系业务规则检查
订单类型物料关系业务规则检查
退货单价不能大于正向销售的单价
退货政策检查
销售组织与客户关系检查
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