兴业银行迎来史上最大规模一次股权融资
来源：投资时报
　　以来有节奏定增的(601166,)，终于迎来史上最大规模一次股权。
　　此前一度停牌的兴业银行目前公告称，董事会决议通过非公开发行方案，拟向福建省财政厅、中国烟草总公司等6家发行对象非公开发行不超过17.22亿股，拟募资总额不超过260亿元。
　　此次定增中，福建省财政厅将认购65亿元，中国烟草总公司将认购75亿元，福建烟草将认购20亿元，广东烟草将认购15亿元，阳光控股将认购75亿元，福建投资集团将认购10亿元。
　　事实上，目前有不少银行都在积极利用优先股、定增及二级债等方式进行补充资本，而兴业银行不过是其中较为激进者。
　　数据显示，2016年上半年，16家上市银行中有12家发行1634.25亿元优先股；通过市场发行36只二级资本债，总计1036亿元。
　　不过业内人士指出，这些以外源资本补充方式的成本正在上升，银行更多还是要应该依靠内源资本积累补充资本。
　　《投资时报》记者日前针对定增进度等问题发送提纲至兴业银行，对方回复称“一切以公告为准”。
　　巩固股东地位
　　根据预案，兴业银行此次非公开发行的发行对象共6名，包括福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司。
　　发行后，兴业银行总股本将由190.52亿元增至207.74亿元。大股东福建省财政厅将通过此次定增增持4.3亿股，持股比例由发行前的18.22%小幅升至18.78%，大股东地位进一步巩固；中国烟草总公司通过此次定增增持7.28亿股，合计持股比例由发行前的6.73%升至发行后的9.68%，继续位列第三大股东。
　　此次定增前，福建省财政厅持有兴业银行34.72亿股普通股，持股比例为18.22%。福建省财政厅为公司关联法人。中国烟草总公司持有6.14亿股普通股，持股比例为3.22%；中国烟草总公司下属公司福建海晟与湖南中烟分别持有公司4.42亿股和2.27亿股普通股，持股比例分别为2.32%和1.19%；中国烟草总公司及其下属公司福建海晟、湖南中烟合计持有12.83亿股普通股，持股比例为6.73%，中国烟草总公司及福建烟草、广东烟草为关联法人。福建投资集团持有公司1.09亿股普通股，持股比例为0.57%。截至预案签署日，阳光控股未持有公司普通股股票。
　　不过，值得注意的是，“人保系”作为兴业银行第二大股东，却并未参与此次定增，其持股比例正将由发行前的14.06%降至发行后的12.9%，虽仍为第二大股东，但与第一大股东的持股差距进一步拉大。
　　有接近兴业银行的人士对《投资时报》记者表示，此前兴业银行的定增都能看到“人保系”身影，此次可能是为了平衡关系。
　　股权融资不断
　　自2007年初上市以来，兴业银行一直有节奏地推进股权融资。
　　2010年进行配股之后，2013年，兴业银行向中国人保资产管理公司等4家特定对象非公开发行至多20亿股，募集资金240亿元。
　　兴业银行约240亿规模的定增方案中，其中约176亿元由人保系3家公司认购，中国烟草认购约50亿元，锁定期至少3年。
　　3年之后，兴业银行迎来上市后的最大股权融资，相比于上次的提高资产质量，此次补充资本已经迫在眉睫。
　　除兴业银行外，年初以来还有(601998,)(00998)、(600000,)先后完成119.18亿元、163.52亿元定向增发计划，其中浦发银行还于今年3月再次提出面向大股东上海国际及其附属公司的定增计划，募资规模为148.3亿元；此外，中信银行、(600016,)(港股01988)于今年6月分别获批非公开发行3.5亿股、3亿股优先股。
　　补充核心资本
　　兴业银行2015年末不良率为1.46%，比年初快速增加0.36个百分点，2016年一季度，其不良率继续上升0.11个百分点至1.57%。
　　数据显示，该行一季度关注类占比2.66%，较期初上升0.31 个百分点，资产质量的压力仍在。2015 年兴业银行已集中核销了260 亿元不良资产，而至2016 年仍然计划采取集中处置的手段剥离不良资产。目前，其拨备相对较为充足，一季度末拨备覆盖率为203.3%。
　　据悉，监管层已要求大型银行的资本充足率达到11.5%。年间兴业银行（集团和银行法人）资本充足率目标为：核心一级资本充足率不低于7.8%，一级资本充足率不低于8.8%，资本充足率不低于10.8%。事实上，截至今年一季度末，该行并表前资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.13%、8.4%。
　　在不良率高企及净利润下滑的情况下，为达到监管层要求，补充资本势在必行。
　　《巴塞尔协议Ⅲ》对于银行理想的资本金结构的表述是：一级核心资本、一级其他资本和二级资本在总资本中的占比应为71.4%、9.5%和19.1%。截至2015年末，(601988,)(港股03988)业上述三类资本在总资本中的比例为81.1%、2.9%和16%。有专家认为，这样的数字呈现出一级核心资本占比较高、一级其他资本较为匮乏、二级资本数量较为合理的结构。
　　数据显示，兴业银行2015年及2016年一季度实现归母净利润502.1亿元和157亿元，分别同比增长6.51%和6.15%。2015年拨备计提同比增长75%，拨贷比达到3.07%的较高水平。
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未来三年内(年度),在确保公司资本充足率满足监管要求的前提下,每一年度实现的盈利在依法弥补亏损,提取法定公积金和一般准备,支付优先股股东股息后有可分配利润的,可向普通股股东分配现金股利,且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。当公司采用现金或股票或二者相结合的方式分配股利时,现金分红方式在当年度利润分配中的比例不少于40%。
2015年中报披露,兴业国际信托有限公司为公司控股子公司,截止至报告期末,兴业信托固有资产150.15亿元,较期初增长21.25%,所有者权益118.51亿元,较期初增长6.80%,管理的资产规模达8,961.72亿元,较期初增长27.67%,继续保持在全国信托行业前列,报告期内实现营业收入16.39亿元,利润总额12.25亿元,净利润9.21亿元,分别同比增长53.10%,57.47%,56.07%。
公司最初投资56100万元参股九江银行,持有其22320万股,占其股权14.72%,2015年6月末账面价值为15.75亿元。
银银平台作为公司在国内率先推出的银银合作品牌,是结合了互联网金融和线下金融的完整服务体系,为各类合作银行提供包含财富管理,支付结算,科技管理输出,培训服务,融资服务,资本及资产负债结构优化等内容的全面的金融服务解决方案。2015年中报披露,截至报告期末,各类同业客户存放余额17864.79亿元,银银平台,科技输出等同业特色业务持续发展,以“钱大掌柜”为品牌的互联网金融平台异军突起,成为银银平台业务发展与创新的新蓝海,资金运营中心经纪业务与标准化自营业务稳步发展,依然是人民币外汇即期,远期,掉期,期权,利率互换及远期利率协议市场最活跃的做市商之一,推动基础资产标准化,规范理财业务运营,推进理财业务向资管业务的转型,期末理财业务余额14030.44亿元,在日趋激烈的行业竞争下,托管业务规模保持增长趋势,期末托管资产净值达到59821.13亿元。
2014年6月,公司与百度时代网络技术(北京)公司签署战略合作协议。根据协议,公司作为该公司在银行业的唯一全面战略合作伙伴,双方将充分发掘和利用各自在金融领域、互联网领域的优势,在金融和互联网领域开展全面战略合作,促进双方产品和服务的应用水平提升。业务合作范围包括但不限于互联网金融创新合作,大数据合作和产品营销合作等。
2013年4月,公司出资4.5亿元(占90%)设立兴业基金公司,注册资本为5亿元。2014年年报披露,截至报告期末,兴业基金总资产121555万元,较期初增加66907万元;所有者权益63517万元,较期初增加12236万元。期内实现营业收入39960万元,净利润12007万元。期末管理资产规模总计1947.78亿元,其中公募基金规模143.77亿元,母公司专户规模为79.64亿元,子公司专户规模为1724.36亿元。
此前狂揽工行、交行、浦发等多家银行股权,并进入这些银行十大股东序列的“梧桐树”再次现身兴业银行。作为外汇局旗下的投资平台,截至去年末,梧桐树持有兴业银行股权比例达3.52%,位列第四大股东。
日晚间发布回购进展显示,截止3月31日,公司累计回购股份数量为6800.02万股,占公司目前总股本的1.02%,成交的最高价为8.63元/股,最低价为7.13元/股,支付的总金额为54411.62万元。
日公告,以公司普通股总股份数 19,052,336,751 股为基数,向股权登记日在册的全体普通股股东每股派发现金股利 0.61 元(含税), 共计派发现金股利 116.222亿元。
日公告,公司拟以15.10元/股,向福建省财政厅、中国烟草总公司等6名特定对象非公开发行不超过17.22亿股,募集资金总额不超过260亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。其中,福建省财政厅、中国烟草总公司、福建烟草、广东烟草、阳光控股和福建投资集团,拟认购金额分别约为65亿元、75亿元、20亿元、15亿元、75亿元和10亿元,且均以现金方式认购。福建省财政厅、中国烟草总公司及福建烟草、广东烟草为兴业银行关联法人,其此次所认购的股份锁定期为60个月。阳光控股、福建投资集团所认购股份锁定期为36个月。
此次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本,提高公司资本充足水平,推动公司持续健康发展。公司将持续推进“市场化、集团化、综合化、国际化”战略布局,不断增强创新能力,维持资产质量平稳,提升精细化经营管理水平,提高单位资本的收益能力。
日公告,为增强全资子公司兴业租赁资本实力,支持其各项业务发展,公司拟于2017年对兴业租赁增资20亿元人民币。此次增资后,兴业租赁的注册资本将由人民币70亿元增加至90亿元。
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