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美国药品流通巨头给我们的启示----医药流通行业资讯
翰锐管理咨询
本文由重庆翰锐企业管理咨询有限责任公司根据相关公开资料及文中企业网站资料整理提出的观点，如有不妥，请同行指正。如需要转载，请注明转载自重庆翰锐企业管理咨询。我国药品供应链中分销业的现状如下图：2013年6月末，中国医药制造行业规模以上企业数量达6414 家。 2013年中国企业500强中，药企仅15家;2010年，销售收入超100亿元的药企仅有10家，超50亿元的仅有17家。中国医药流通企业长期以来就是“多、小、散、乱”，由于近几年竞争的加剧，大家都在做大上做文章，兼并重组一，上下游产业链延伸，而真正下功夫打造自身价值链的竞争优势，结合客户的价值链为客户提供优质的服务从而为客户创造价值的基础上做强的不多。&下图为我国药品生产流通一般模式（产业链），不包括通过总代理、省代理、区域代理的长链流通模式下图为我国医药产品供应价值链中各医药业态比例示意图，流通领域被众多环节分食，具有明显的中国特色。我国医药市场的主要问题：1、生产企业低水平重复建设严重，仿制药品众多，同质化严重，产品总量供大于求，低水平价格竞争；2、以药养医的医疗体制造成药品市场的扭曲，药企推广模式单一；3、药品市场受国家政策影响大；⑴国家对药品价格调控力度加大： ⑵药品集中招标采购范围扩大；⑶通过强制GMP,GSP认证使药品生；4、药品的流通环节过长，营销中间环节太多；5、由于众多药企实力不足，无法自组营销队伍，因此代理制盛行，自由药品销售者众多，也就是常说的挂靠销售，并且医院的国产量大品种基本上由这群职业人士瓜分。哪么，国外主流国家的药品分销行业如何呢？国外医药流通市场特点：1、药品市场的集中度相当高。欧美日部分国家流通企业前3名或5名在本国的市场占有率美国、日本流通企业数量及占世界药品市场份额2、零售药店是患者购药的主渠道。3、形成了药品流通的现代物流体系。&& &美国、日本等国都建立了信息化、自动化和标准化程度很高的药品现代物流配送系统，美国以大型制药和批发企业为轴心，日本以社会共用物流配送中心为平台，使生产、流通和医院等环节的药品库存量大为减少，有的企业甚至达到“零库存”，大大降低了药品的流通费用，加快了资金流通速度。最为重要的是，药品如果不进入物流配送体系，就不能进入市场，而药品如果不实行标准化生产和包装，就不能进入这个体系，这就使药品流通的安全性大大提高。4、高度重视药品流通全过程的安全性。美国、德国、法国、日本等国都规定，在药品流通的所有环节必须设职业药师，以保证药品流通全过程的安全。美国FDA要求所有批发和零售商必须保存完整的交易记录，当某一个药品质量有问题时，可以即时地“追根寻源”。欧盟的药品管理由欧洲医药评价署(EMEA)负责，由EMEA根据质量、安全和疗效三条标准颁发在欧洲的药品销售许可证。处方药的评价由EMEA负责，非处方药的评价和批准主要由所在国家进行。5、专业化的市场中介体系日趋完善。美、日两国形成了比较成熟的药品流通中介服务市场。药品的集中招标采购、医生处方审核、加盟药店联合采购、药品分类编码、组织机构代码、数据通讯服务、市场信息服务、企业信用服务等，都有专业化的中介服务机构提供服务。近年来，美国出现了大约800多家药品集中采购组织（GroupPurchasingOrganization简称GPOs）、药品购买福利组织PharmacyBenefitManagement简称PBMs）和美信医药国际连锁（MedicineShoppe）等营利性、专业化的药品市场中介服务机构。6、积极推广和应用医药电子商务。从欧美日发达国家的情况看，近几年医药电子商务发展很快，网上医药交易十分普遍。日本制药协会发起建立了日本药品电子网（JapanDrugNet），为所有医药企业提供互联网药品数据交换服务，会员企业在缴纳会员费后，就可以与所有批发商进行数据交换。目前8个亚洲国家的医药公司开展了医药电子商务。欧盟的电子商务发展也很快，如瑞士已有16%的药品通过网上或邮购售出美国医药电子商务一般都是由大型医药连锁店发展而成，且企业的信息化水平较高，医药物流相当完善和先进，有良好的实现医药电子商务的基础。目前，美国医药界已进入因特网交易时代，形成年均1700亿美元的市场规模，网上药店有1000多家。专家预测，美国网上药品零售、批发的市场规模在未来几年内将超过传统的医药市场规模。&就美国市场而言，美国的药品流通巨头是如何做的呢？在美国药品流通领域主要有三大巨头，McKesson、AmerisourceBergen和Cardinal，他们已度过了通过上下游整合兼并扩大市场份额的阶段，即使兼并整合也是优化产业及自身价值链。他们正各展所长，真正在做的是为客户创造价值，为客户提供不同服务，这种服务惯穿在整个药品的物流链，为客户提供不同服务，以期在经济衰退的背景下继续发展。一）麦克森公司（McKesson）成立于1833年，是美国历史最为悠久的企业之一，有37,000多名员工是，是排名第14位的财富500强与超过1227亿美元（2013年度）的年收入。这家老公司的运营风格看起来更像是21世纪新诞生的企业。麦克森公司有两大核心业务：经销、解决方案和技术解决方案。麦克森公司致力于打造一个医疗系统，导致降低成本，少犯错误，更高的品质，为所有人更好的健康服务。上图资料来源于McKesson企业网站，由于篇幅所限，本文不再具体叙述其具体的方案，将另文进行分析。约翰Hammergren，董事长，总裁兼首席执行官&坚持站在客户角度看市场的McKesson：公司推出了一系列的服务计划，用以帮助小型连锁或单体药店跟上健康服务的新潮流，应对大型连锁企业带来的压力和挑战。这些计划包括：一站式仿制药计划，该项目提供大规模的仿制药采购，帮助平抑成本；McKesson报销优势计划，帮助药店最大限度地获得第三方报销。集中体现McKesson客户支持服务的是该公司旗下的特许加盟药店健尔玛（HealthMart）。HealthMart已经从一家门店不超过300家的默默无闻的企业迅速成长为药品零售领域发展最为迅速的连锁加盟药店，从美国的东海岸到西海岸，其门店总数已经达到了3000余家。2004年初中资股东大唐、兴邦和美轻松与美国麦克森（国际）集团在北京达成合作开发意向，于5 月创建麦克森（北京）公司。麦克森（北京）公司专事于中国大陆区内麦克森品牌的发展和麦克森产品的销售工作。二）美国卡地纳健康集团（Cardinal Health），是全球百强企业,有40,000多名员工是，是排名第19位的财富500强与超过1075.5亿美元（2013年度）的年收入，专业从事健康营养品、保健食品科研、生产及医疗健康的全球性销售的跨国集团。卡地纳国际集团是美国90%医院药品及营养食品为供应商。2010年，卡地纳以4.7亿美元收购中国最大药品进口企业之一的永裕医药管理公司，以扩大在中国业务，此收购案也是美国大型药品批发企业在亚洲的首次重大投资。其公司业务范围如下：1、健康关怀的生产业务⑴ 产品发展、生产及包装服务：药品运输形成/发展；联合生产；传统包装；加工基础包装。⑵ 销售服务：药品销售；外科医疗及实验；特殊产品销售。⑶ 市场及零售服务：偿还服务；联合销售。2、健康关怀提供者业务⑴ 产品发展、生产及包装服务：外科医疗产品；药品再包装。⑵ 销售服务：药品销售；外科医疗销售；实验；特殊产品销售。⑶ 市场及零售服务：药品专营权；药品福利管理；自发的药品合作；信息服务。⑷ 医疗改进服务：自动药品供应；分配系统；咨询服务；信息服务；员工业务；药品管理。Cardinal的变革：目标锁定核心客户，能更好地集中精力为核心客户提供服务。最近，公司对外宣布已经把庞大的业务领域整合为两大部分：一部分是由副总裁乔治?巴芮特负责的健康产品供应链，包括超过70%的分销中心和160家药店；另一部分是由副总裁大卫舒洛特贝克负责的临床和医疗产品供应部，注射类药品、药品分发技术、呼吸治疗和感染预防的产品都归入这个部门管理。三）美源伯根(AmerisourceBergen)：服务于美国，加拿大和选定的全球市场，是世界上最大的医药服务公司之一。有11,000多名员工，是排名第32位的财富500强与超过797亿美元（2013年度）的年收入美国排名第三的医药流通企业。为药品供应渠道既服务医疗保健机构和药品生产商，公司提供药品配送及相关服务，旨在降低成本和提高患者的治疗效果。美源伯根最有特色的是其服务解决方案，范围从药房自动化及药品包装报销和医药咨询服务。美源伯根（AmerisourceBergen）：专注于为客户提供运营技术支撑（MicroStrategy商务智能平台），是全球最大的药品采购和配送服务公司，提供帮助医疗保健机构以及制药和生物技术制造商提高病人获得产品和提高病人护理全产业链服务。随着服务范围从药物的分布和特殊优质物流和报销医药咨询服务，美源伯根提供整个药品供应渠道的创新项目和解决方案，包括药房自动化系统，床旁医疗安全系统、药品包装、库存管理、药学咨询、后勤服务、医生教育等。 为了实现上述目标，AmerisourceBergen把公司的供应管理、药品分销和财务运营这三大业务都整合到一起，交由公司执行副总裁兼首席财务官麦克?迪卡蒂诺统一管理。1、帮助药店开展疾病管理计划，帮助搜集目标数据并给出药店业绩的评估标准，进行商业指导以帮助药店达到最佳财务表现，等等。2、仿制药的供应能力也是AmerisourceBergen公司着重加强的部分。大卫佑斯特表示，只要有新仿制药上市，在美国食品药品管理局（FDA）批准后的24～48小时之内，公司确保零售药店一定能获得这些新药的供应。3、公司最为重视的策略是为旗下的“好邻居”药店（GoodNeighborPharmacy，GNP）提供包括广告宣传在内的一系列支持。在AmerisourceBergen的客户之中，有不少单体药店都选择加入“好邻居”的队伍，目前，其门店规模已经达到了2800家，而且还在继续增长中。2014早些时候美源伯根公司宣布已经达成一项最终协议，部分收购巴西Profarma DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSFARMACEUTICOS SA（Profarma）公司，并同Profarma建立一家合资企业，专业分销和服务，由此吹响了进军拉美市场的号角。美国三大巨头都有一个共同的特点，面向市场，为客户，为整个医药产业链服务，给国内的医药流通巨头指明了发展方向：1、由纯粹的药品分销、配送向服务转型。服务是全方位的，为生产企业的服务不仅仅是药品的配送，更需要为生产企业提供全方位方案解决服务，如在当地的招标、物价、报销及医生教育工作。对医院不仅仅是保证药品配送的品种齐全、即时到位及药品质量，也要提供提升医院财务收益的方案、整体的药品治疗方案（比如针对病种提供高中低的不同解决方案）、医院药房的管理体系方案、医院药剂人员的知识和技能提升方案、患者信息收集运用方案。针对零售药店，还需要提供药店低成本运作方案、各药店信息（包括移动信息）集成运用方案、患者的用药教育方案，并最终提供社区及家庭的健康管理方案。2、要建立自身的竞争优势，在众多解决方案中要有自身的特长，方能立于长久不败之地。3、要有全局的观念，全中国一盘棋，走出地域局限，同时要以竞合的态度加强同国内巨头的合作以迎接来自国内及国际的挑战。大数据、大移动、大社会的时代已来临，用开放的心态学习欧美日的先进理念，用谦虚的心态向客户学习，用归零的心态拥抱未来，中国医药流通行业路漫漫，伟业永承。翰锐管理咨询微信号：cq_hanrui 电话： 邮件：如果您是新朋友请点击左上角蓝色翰锐管理咨询字样添加关注如果您是老朋友请点击右上角分享到朋友圈谢谢您的举手之劳！
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