东方雨虹可转债中签率出炉
东方雨虹可转债中签率出炉
股票经纪人
知识与资讯东方雨虹中签率今晚出了公告，本次转债有85%的股东行使了优先配售权，有15%的股东放弃了。按照目前的市场情况，雨虹转债上市后几乎没有可能跌破发行价100元，所以这15%的股东是放弃了稳赚的机会，肯定就是那些买了股票放在账户里不管的人，或者是不懂可转债还没关注我的人~本来该属于这15%股东的收益，就会分给其他没有股票但是来参与申购的人。由于新规下可转债改为不缴款申购，所以本次的申购量非常大，中签率也很低，最终的中签率是万分之0.13。如果你是按照我说的单账户上限来申购的话，每个账户能申购1000万元。1000万元的万分之0.13。也就是130元，这就是单个账户的平均中签金额。但是可转债一签是一手，也就是10张，每张100元，所以一签就是1000元。每个账户申购1000万元就是1万个签，所以单账户的中签概率就是13%，平均7.7个账户才能中一签。同一个人的不同券商的账户并不能重复申购，以第一个申购的为准，所以你得有8个不同人的账户，平均起来才能中上一签。中一签能赚多少钱呢？按照东方雨虹现在的价格，可转债上市应该在115-120元之间，正股的涨跌也会影响转债的价格。所以中一签也就能赚150-200元，和新股相比，这个收入当然要少很多，但好在中签率高，也不用什么投入，就当抽奖赚顿饭钱好啦。未来一段时间还会继续有可转债发行，今年以来证监会已经批准但还没有发行的可转债有16只，预计会在接下来陆陆续续发行。我在下面做了一张表，里面的日期是证监会批准的日期，具体的发行日期公司来定。此外还有很多公司的可转债在证监会审批中。可能很多小伙伴有了这次配债的经验，就会想我是不是应该去提前埋伏在这些股票里，到时候就能有优先配售权了？我觉得这件事不值当。第一是可转债赚的这点钱比不上股票的涨跌，第二是证监会批准后，公司什么时候发是不一定的，也可能拖着拖着就不发了。比如宁波银行去年5月份证监会批完，到现在也还没有发。另外在跟大伙补充说明一下可转债对公司的影响。可转债在未来大概率是要转股的，所以到时候公司的股份数会增加，每股收益会被摊薄，股东每股能分到的利润就变少了。我们在计算每股收益的时候，经常会看到一个“稀释后每股收益”的概念，这个概念就是把可转债这样潜在的股权都考虑进来以后的每股收益。那是不是说明发可转债不好呢？也不是。公司发可转债是为了融资，如果融资能够帮助公司更好的发展，赚更多的钱，将来公司利润总体增长了，每股收益还会提高。所以通常来说，像可转债、增发、配股这样的再融资，都会导致公司短期每股利润下降，但是增加长期的发展潜力。具体好不好，得看公司募投的项目靠不靠谱了。未来可转债上市多了，也会有很多交易机会，我之前写过一篇浓缩版的《5分钟可转债精华攻略》，把你需要知道的可转债主要的知识都总结了，可以提前做好准备哦~盘面与操作今天盘面继续验证了我昨天说的风格轮换：中小股票全面回调，房地产、有色是重灾区，同时以白酒为代表的白马蓝筹保持强势。趋势指标沪深300、中证500、国证地产一起转空，我认为调整尚没有结束。对于短线投机的交易者来说，之前应该是以周期股等配置为主，建议暂时离场观望；像我这样的配置型的，持仓应该是以有基本面支撑的股票为主，这种可以抗过去。本文为微信公众号“韭菜投资学”夜报，一个金融女的财务自由之路，快搜索一下来关注吧。
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壹帆: “雨虹转债”之后，还会有大批可转债来袭！ 一场“顶格申购”的盛宴揭晓了答案，东方雨虹(002...
一场“顶格申购”的盛宴揭晓了答案，东方雨虹(月26日晚间披露了雨虹转债网上中签结果，中签号码共有266866个，每个中签号码只能认购10张雨虹转债，每张100元，也就是1000块钱，按过往转债经验，各机构预计每张的价格会涨到116-118元，即一个号盈利也就是160-180块钱。从中签结果来看，由于高达85.5%的可转债向原股东优先配售，最终确定的网上向社会公众投资者发行的雨虹转债为2668660张（元），占本次发行总量的14.5%，此前没有持有东方雨虹的投资者中签率非常低！网上中签率为0.%，只有万分之零点一三的希望中签，这甚至比打新股中签率还低。此次中签雨虹发债的投资者，需在9月27日16:00前，务必保证资金账户有1000元以上的可用资金用于缴款。当然，也可以弃购，但是会上“黑名单”。根据东方雨虹公告显示，投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。证监会限制了定增融资，鼓励发行可转债融资，之后还会有很多的可转债陆续上市。错过这次东方雨虹的“蚊子肉”，还可以关注之后发行的可转债，虽然中签率和收益都很低，但在投资的过程中也不失为一种娱乐。而投资者持有将要发行可转债的上市公司股票，在获得优先配售可转债的同时，会得到一份额外的奖励。
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首只打新可转债你中了没有？东方雨虹今天盘中大跌怎么办？这些攻略要记牢！
本文首发于微信公众号：e公司官微。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
　　被市场人士称为“第一只”打新可转债雨虹转债将于9月27日公布中签结果，按照以往惯例，投资者在今晚（9月26日晚间）就可以在深交所网站看到相关公告，参与打新债的投资者千万别忘记看看自己是否“中奖”了。
　　话说回来，雨虹转债公布的网上中签率为
0.%，中签难度并不低于打新股！不过，雨虹转债的正股(,)（002271）今日盘中一度大跌7.61%，收盘后股价仍跌3.25%。
　　中签雨虹转债的“新手”投资者可能会惶恐不安：东方雨虹后市继续下跌怎么办？
　　以下是攻略部分：1如何打新债？
　　如果你没有参与打新债，那么下文可能与你完全无关。不过还请留步，虽然错过了这一次打新债机会，下次这样的有机会还是会有的，所以，此处附赠一个打新债攻略。
　　以这次发行的可转债雨虹转债为例，申购日期是9月25日（周一），也就是昨天。怎么申购呢？分两种情况：你有东方雨虹的股票和你没有东方雨虹的股票。
　　1）你持有东方雨虹的股票（9月25日这一天买的不算！）
　　如果你在日（股权登记日）收盘之前持有东方雨虹，那么就自动获得优先配售可转债的机会，可优先配售的可转债数量为“持有东方雨虹股份数量按每股配售2.0865元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数。”
　　举个例子，小明在9月22日之前持有10000股东方雨虹，那么小明在9月25日当天就有资格买总额为20865元的雨虹转债。但是，债券是按张发行的，所以你得一整张一整张低买。雨虹转债的每张面值为100元，所以，按照去尾去整的规则，小明总共可以买208张雨虹转债。
　　小明这时候可能要问了，那要怎么买呢？
　　各个的配售操作方式可能不太一样，具体如何操作可能要打券商客服电话咨询。
　　比较通用的操作是，9月25日，小明打开账户，会看到持仓列表里多出了一个证券代码为082271，证券简称叫“雨虹配债”的东西。
　　按照之前假设的，小明持有10000股东方雨虹，所以这时候他的账户会显示持仓208张，每张债券需要扣钱100元，也就是说，小明这个时候要保证账户上有现金20800元，然后选择082271，全部卖出（没错，是“卖出”！大部分炒股软件就这么设置的，这不科学！），就可以了！
　　这么算下来，小明账户上至少要有10000股东方雨虹（以9月25日收盘价算，市值约403200元）和20800元。
　　但是，并不是每个人都像小明这样土豪！
　　如果你想参与优先配售又没那么多钱怎么办？由于债券是以“张”为单位买卖的，要确保保底优先配售1张雨虹转债，必须得有100元现金和48股（100/2.2，向上取整）东方雨虹。
　　所以，在9月22日之前买一手东方雨虹，你在9月25日当天是可以优先配售两张雨虹转债。
　　2）你没有东方雨虹的股票
　　你一定会说，你又不早说，都已经25号了，我根本没有东方雨虹的股票，那怎么办？
　　没关系！每一次可转债申购总会有一些持股的投资者不参与配售，要么是土豪任性，要么是萌新不懂，要么就是事多健忘，浪费了机会，所以会剩下一部分分给不持股的投资者。
　　比如这次的雨虹转债，原本原股东可优先配售的可转债上限总额约为张，约占本次发行的可转债总额的99.999%，一句话，机会百分百向原股东配售了。
　　但是，实际情况却是，原股东共优先配售雨虹转债
元，占本次发行总量的 85.50%。
　　也就是说，剩下的14.50%雨虹转债最终确定的网上向社会公众投资者发行，发行总额为元（2668660
张）。所以，没有东方雨虹的股票，照样是可以申购的，要不然怎么叫“打新债”呢？
　　举个例子，小红在9月25日这一天打开股票账户，发现没有东方雨虹的股票，没办法，只好老老实实输入申购代码“072271”，证券简称是“雨虹发债”，每个账户最小申购10张（对应1000元），最多申购10万张（对应1000万元）。小红虽然账户上没有1000万元，但她大胆地输入了10万张，好了。
　　按照以前规定，账户上没有那1000万，小红可不敢这么任性，但是，现在不一样了。证监会9月8日发布的《证券发行与承销管理办法》，明确参与网上申购的投资者申购时无需预缴申购资金，待确认获得配售后，再按实际获配金额缴款。
　　申购好了之后，小红就等今晚（9月26日晚间）的公告了，跟打新股一样，届时看看中签号和自己的配号是否有重合的。假设小红很幸运，中签了，根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）雨虹转债。
　　2中签之后呢？
　　还能怎么办？交钱啊！
　　如果中了一签，那么，9月27日当天股票账户上保证有1000元就好了，系统会自动扣的。
　　什么时候会上市啊？这个不好说，和新股一样，无论是优先配售的，还是申购中签的，都要等一段时间之后才会上市交易，然后就可以在二级市场上卖出了。
　　这里说句题外话，如果你错过了9月25日申购雨虹转债，你真心地看好雨虹转债，只要等到雨虹转债上市之后，同样可以在二级市场买到，价格有可能稍稍贵一点（也不排除有破发的情形）。记住，届时上市的债券简称“雨虹转债”，证券代码为“128016”，千万别输错了！
　　能像新股一样暴涨吗？请你醒醒！可转债本质是债券！
　　通俗来说，雨虹转债本质是一张面值100元的债券，附加了一份可以转换成东方雨虹股票的期权，在接下来六年里的每年9月下旬，分别派息三毛、五毛、一元、一元三毛、一元五毛、一元八毛，如果你坚持长期持有雨虹转债到第六年没有在合适时点转成股票，那么上市公司有权在期满后五个交易日内，以每张106元（含最后一期利息1.8元）的价格赎回你手上所有的未转股的可转债。
　　因此，可转债并不适用于“买入并持有”的价值投资策略！可转债虽然本质上是债券，但它的价值在于“可转”二字，就是转换成正股的权利。
　　配售或者中签雨虹转债之后，最佳策略是选择在合适时点在二级市场卖出或者在适合时点转换成东方雨虹的股票。
　　3如何转股？
　　东方雨虹今天（9月26日）跌了，但收盘价39.01元/股还是高于转股价格38.48 元/股，我想马上转股套利，可不可以？
　　当然不可以啊，亲！
　　可转债不是你想转，想转就能转啊。按照惯例，可转债转股期自可转债发行结束之日起满
6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。具体到雨虹转债，就是在日至日。
　　所以，你想转股？先等等。也不要再问东方雨虹今天跌了怎么办，明天跌了怎么办，明年3月29日之后才能转股，这段时间内，东方雨虹股价的涨跌只会增加徒增你的烦恼，要是你实在等不到明天春天，趁早卖了算了。
　　好了，如果你有耐心等到明年春暖花开了，看看账户，雨虹转债还在，再看看东方雨虹股价，高于初始转股价格38.48 元/股，有套利空间，立马转股！
　　需要注意的是，申请转股的可转债总面值必须是1000元的整数倍。申请转股最后得到的股份为整数股，当尾数不足1股时，公司将在转股日后的5个交易日内以现金兑付。
　　还是以小明例，土豪小明优先配售获得了208张雨虹转债，总面值为20800元，在日当天发现东方雨虹股价远远高于初始转股价格38.48元/股（假设），于是决定申请转股。
　　他打开证券交易软件，选择其他业务（各个券商界面可能会有所区别）中的转股回售，操作方式选择“可转债转股”，输入可转债代码“128016”，再输入要转股的数量208张即可。
　　操作成功之后，小明账户上就多了540股（=540.5405，向下取整）东方雨虹股票。剩余的这个0.5405股，东方雨虹公司将在转股日后的5个交易日内以现金兑付，兑付金额为小数点后的股数乘以转股价，即0.=20.8元。
　　4注意事项
　　切记！转股价格不是一成不变的！
　　雨虹转债的初始转股价格定为38.48元/股。如果东方雨虹股票价格长期在这个价格下方运行的话，可转债持有人就有可能长期不选择转股（个别任性土豪除外）。
　　于是，上市公司设计了一个修正条款，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
　　上市公司也设计了赎回条款，除了到期一次性赎回之外，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%）或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，东方雨虹有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。　　当然，投资者也有权将可转债回售给上市公司。如果投资者持有雨虹转债到最后两个计息年度，东方雨虹股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，投资者有权将持有的雨虹转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
&&& 文章来源：微信公众号e公司官微
（责任编辑：娄在霞 ）
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东方雨虹：公开发行可转换公司债券发行公告（更新后）
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&公开发行可转换公司债券发行公告
&&&&&&&&&&&&&保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
&&&&北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&特别提示
&&&&根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第&135&号]）、《深圳证券交
易所可转换公司债券业务实施细则（2017&年&9&月修订）》和《深圳证券交易所上
市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017&年&9&月修订）》等相关规定
公开发行可转换公司债券。
&&&&本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。&本次发行在发行流
程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
&&&&1、社会公众投资者在&2017&年&9&月&25&日（T&日）进行网上申购时无需缴付申
购资金。原股东在&2017&年&9&月&25&日（T&日）参与优先配售时需在其优配额度之内
根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为&2017&年&9&月&25
日（T&日）9:15-11:30，13:00-15:00。
&&&&2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申
购无效。投资者应自主表达申购意向,&不得全权委托证券公司代为申购。
&&&&3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北京东方雨虹防水技术股份有限
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公
告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在&2017&年&9&月&27&日（T+2&日）日终有
足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上
投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
&&&&4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的&70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行数量的&70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协
商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启
发行。
&&&&本次发行认购金额不足&18.40&亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网
上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发
行总额的&30%，即最大包销额为&5.52&亿元。
&&&&5、投资者连续&12&个月内累计出现&3&次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起&6&个月（按&180&个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
&&&&1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”、“公司”
或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“雨虹转债”）
已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[
号文核准。
&&&&2、本次发行人民币&18.40&亿元可转债，每张面值为人民币&100&元，共计
18,400,000&张，按面值发行。
&&&&3、本次发行的可转换公司债券简称为“雨虹转债”，债券代码为“128016”。
&&&&4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017&年&9&月&22&日）
（T-1&日）收市后登记在册的持有东方雨虹股份数量按每股配售&2.0865&元可转债
的比例，并按&100&元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网
上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082271”，配售简
称为“雨虹配债”。
&&&&网上配售不足&1&张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的不
足&1&张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购
的原股东，以达到最小记账单位为&1&张，循环进行直至全部配完。原股东除可参加
优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
&&&&5、发行人现有&A&股股本&881,851,515&股，按本次发行优先配售比例计算，原
A&股股东可优先配售的可转债上限总额为&18,399,831&张，约占本次发行的可转债
总额的&99.999%。由于不足&1&张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
&&&&6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072271”，
申购简称为“雨虹发债”。每个账户最小申购数量为&10&张（1,000&元），每&10&张
为一个申购单位，超过&10&张的必须是&10&张的整数倍，每个账户申购上限是&10&万
张（1,000&万元），超出部分为无效申购。
&&&&7、本次发行的雨虹转债不设持有期限制，投资者获得配售的雨虹转债上市首
日即可交易。
&&&&8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽
快办理有关上市手续。
&&&&9、投资者请务必注意公告中有关雨虹转债的发行方式、发行对象、配售/发行
办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具
体规定。
&&&&10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人
违规融资申购。投资者申购并持有雨虹转债应按相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行，并自行承担相应的法律责任。
&&&&11、本公告仅对发行雨虹转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行雨虹转债
的任何投资建议。投资者欲了解本次雨虹转债的详细情况，敬请阅读《北京东方雨
虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在&2017&年&9&月&21&日的《中国证券报》
和《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（.cn）查询《募集
说明书》全文及本次发行的相关资料。
&&&&12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价
值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况
可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转
债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流
通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致
可转债价格波动的投资风险。
&&&&13、有关本次发行的其它事宜，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）
将视需要在《中国证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&义
&&&&除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、东方雨虹、公司&&&&&&&&指北京东方雨虹防水技术股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指发行人本次发行的&18.40&亿元可转换公司债券
债、雨虹转债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指发行人本次发行&18.40&亿元可转换公司债券之
本次发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行为
保荐机构（主承销商）&&&&&&&&&&指国泰君安证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指保荐机构（主承销商）为本次发行组建的承销
承销团
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&团
中国证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指中国证券监督管理委员会
深交所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳证券交易所
登记公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股权登记日（T-1&日）&&&&&&&&&&&指&2017&年&9&月&22&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&2017&年&9&月&25&日，指本次发行向原股东优先
申购日（T&日）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配售、接受投资者申购的日期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公
原股东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司登记在册的发行人所有股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申
有效申购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指人民币元
&&&&&一、本次发行基本情况
&&&&&1、发行证券的种类
&&&&本次发行证券的种类为可转换为公司&A&股股票的可转换公司债券。该可转换公
司债券及未来转换的&A&股股票将在深圳证券交易所上市。
&&&&&2、发行规模
&&&&&本次拟发行可转债募集资金总额为人民币&18.40&亿元。
&&&&&3、票面金额和发行价格
&&&&&本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币&100&元。
&&&&&4、可转债基本情况
&&&&&（1）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自&2017&年&9&月
25&日至&2023&年&9&月&25&日。
&&&&&（2）票面利率：第一年&0.3%、第二年&0.5%、第三年&1.0%、第四年&1.3%、第
五年&1.5%、第六年&1.8%。
&&&&&（3）付息方式：
&&&&1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
&&&&2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
&&&&3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
&&&&4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
&&&&（4）初始转股价格：38.48&元/股（不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价）。
&&&&（5）转股起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满&6
个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即&2018&年&3&月&29&日至&2023&年&9&月
25&日。
&&&&（6）信用评级：主体信用级别评级为&AA，本次可转债的信用级别评级为&AA。
&&&&（7）信用评级机构：大公国际资信评估有限公司。
&&&&（8）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
&&&&5、发行时间
&&&&本次发行原股东优先配售日和网上申购日为&2017&年&9&月&25&日（T&日）。
&&&&6、发行对象
&&&&（1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即&2017&年&9&月&22
日，T-1&日）收市后登记在册的发行人原&A&股股东。
&&&&（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，
包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
&&&&（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
&&&&7、发行方式
&&&&本次发行的雨虹转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投
资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
&&&&（1）原股东可优先配售的可转债数量
&&&&原股东可优先配售的雨虹转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有
“东方雨虹”股份数量按每股配售&2.0865&元面值可转债的比例，再按&100&元/张转
换为张数，每&1&张为一个申购单位。
&&&&发行人现有&A&股股本&881,851,515&股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
可优先配售的可转债上限总额为&18,399,831&张，约占本次发行的可转债总额的
99.999%。由于不足&1&张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股
业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
&&&&原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
&&&&原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082271”，配售简
称为“雨虹配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足&1&张的部分按照登记
公司配股业务指引执行，即所产生的不足&1&张的优先认购数量，按数量大小排序，
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位&1&张，循环
进行直至全部配完。
&&&&原股东持有的“东方雨虹”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指
引在对应证券营业部进行配售认购。
&&&&（2）社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072271”，
申购简称为“雨虹发债”。每个账户最小申购数量&10&张（1,000&元），每&10&张为
一个申购单位，超过&10&张的必须是&10&张的整数倍，每个账户申购上限是&10&万张
（1,000&万元），超出部分为无效申购。
&&&&投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金
规模申购的，则该配售对象的申购无效。
&&&&8、发行地点
&&&&网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
&&&&9、锁定期：
&&&&本次发行的雨虹转债不设持有期限制，投资者获得配售的雨虹转债上市首日即
可交易。
&&&&10、承销方式：
&&&&本次发行认购金额不足&18.40&亿元的部分由主承销商包销。
&&&&11、上市安排：
&&&&发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体
上市时间将另行公告。
&&&&12、转股价格的确定及其调整
&&&&（1）初始转股价格的确定
&&&&本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为&38.48&元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
&&&&前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票
交易总额/该日公司股票交易总量。
&&&&（2）转股价格的调整方式及计算公式
&&&&在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使
公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
&&&&派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
&&&&增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
&&&&上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
&&&&派送现金股利：P1=P0－D；
&&&&上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
&&&&其中：P0&为调整前转股价，n&为送股或转增股本率，k&为增发新股或配股率，
A&为增发新股价或配股价，D&为每股派送现金股利，P1&为调整后转股价。
&&&&当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中
载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本
次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
&&&&当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本
次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容
及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
&&&&13、转股价格向下修正条款
&&&&（1）修正权限与修正幅度
&&&&在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的&80%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
&&&&上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价之间的较高者。
&&&&若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
&&&&（2）修正程序
&&&&如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及
互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。
&&&&若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
&&&&14、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
&&&&债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为&Q=V/P，并以去尾
法取一股的整数倍，其中：
&&&&V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
&&&&P：指申请转股当日有效的转股价格。
&&&&可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换&1&股的
可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后
的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计
利息。
&&&&15、赎回条款
&&&&（1）到期赎回条款
&&&&&&&在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮
6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
&&&&&&&（2）有条件赎回条款
&&&&&&&转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
&&&&&&&1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的&130%（含&130%）；
&&&&&&&2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足&3,000&万元时。
&&&&&&&当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
&&&&&&&IA：指当期应计利息；
&&&&&&&B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面
总金额；
&&&&&&&i：指可转换公司债券当年票面利率；
&&&&&&&t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
&&&&&&&若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计
算。
&&&&&&&16、回售条款
&&&&&&&（1）有条件回售条款
&&&&&&&在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的&70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，
则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
&&&&最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述
约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公
司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可
转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
&&&&（2）附加回售条款
&&&&若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资
金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给
公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行
回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
&&&&17、转股年度有关股利的归属
&&&&因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转
股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
&&&&18、与本次发行有关的时间安排
&&&&&&&&&&&&时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行安排
&&2017&年&9&月&21&日&&&周四&&&刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网
&&&&&&&&&&&T-2&日&&&&&&&&&&&&&上路演公告》
&&2017&年&9&月&22&日&&&周五&&&网上路演
&&&&&&&&&&&T-1&日&&&&&&&&&&&&&原&A&股股东优先配售股权登记日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刊登《发行方案提示性公告》
&&2017&年&9&月&25&日&&&周一
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原&A&股股东优先配售日
&&&&&&&&&&&&T日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网上申购日
&&2017&年&9&月&26&日&&&周二&&&刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
&&&&&&&&&&&T+1&日&&&&&&&&&&&&&进行网上申购的摇号抽签
&&2017&年&9&月&27&日&&&周三&&&刊登《网上中签结果公告》
&&&&&&&&&&&T+2&日&&&&&&&&&&&&&网上中签缴款日
&&2017&年&9&月&28&日&&&周四&&&保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确
&&&&&&&&&&&T+3&日&&&&&&&&&&&&&定最终配售结果和包销金额
&&2017&年&9&月&29&日&&&周五&&&刊登《发行结果公告》
&&&&&&&&&&&T+4&日
&&&注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发
事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
&&&&二、向原股东优先配售
&&&&1、优先配售数量
&&&&原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017&年&9&月&22&日）收市
后登记在册的持有东方雨虹股份数量乘以&2.0865&元（即每股配售&2.0865&元面值的
可转债），再按每&100&元/张转换成可转债张数，每&1&张为一个申购单位。（具体
参见本公告“一、本次发行基本情况&7、发行方式（1）原股东可优先配售的可转
债数量”）
&&&&2、有关优先配售的重要日期
&&&&（1）股权登记日：2017&年&9&月&22&日（T-1&日）。
&&&&（2）优先配售时间：2017&年&9&月&25&日（T&日）9:15—11:30，13:00—15:00。
&&&&（3）优先配售缴款日：2017&年&9&月&25&日（T&日），逾期视为自动放弃配售权。
&&&&3、原股东的优先认购方法
&&&&（1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为&2017&年&9&月
25&日（T&日）9:15—11:30，13:00—15:00。申购代码为“082271”，申购简称为
“雨虹配债”。
&&&&（2）认购&1&张“雨虹配债”的认购价格为&100&元，每个账户最小认购单位为
1&张（100&元），超出&1&张必须是&1&张的整数倍。
&&&&（3）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际
申购量获配雨虹转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实
际可优先认购总额获得配售。
&&&&（4）原股东持有的“东方雨虹”如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务
指引在对应证券营业部进行配售认购。
&&&&（5）认购程序
&&&&①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
&&&&原股东持有的“东方雨虹”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司
配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
&&&&②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款
项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员
查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。
&&&&③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定
办理委托手续。
&&&&（6）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
&&&&（7）原股东参与优先配售的部分，应当在&T&日申购时缴付足额资金。原股东
参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
&&&&三、网上向社会公众投资者发售
&&&&1、发行对象
&&&&在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规
规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
&&&&2、发行数量
&&&&本次雨虹转债发行总额为人民币&18.40&亿元&，网上向社会公众投资者发售的
具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况&7、发行方式”。
&&&&3、发行价格
&&&&本期可转换公司债券的发行价格为&100&元/张。
&&&&4、申购时间
&&&&2017&年&9&月&25&日（T&日）&9:15—11:30，13:00—15:00。
&&&&5、申购及配售方式
&&&&参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，
以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后，深交
所交易系统根据有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的雨虹转债张数，
确定方法为：
&&&&（1）当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按照其有效申
购量认购雨虹转债。
&&&&（2）当有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按
每&10&张确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一
个中签号码可以认购&10&张雨虹转债。
&&&&6、申购办法
&&&&（1）申购代码为“072271”，申购名称为“雨虹发债”。
&&&&（2）参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为&10&张（1,000&元），每&10
张为一个申购单位，超出&10&张必须是&10&张的整数倍，每个账户申购上限是&10&万
张（1,000&万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数
量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐
机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模
申购的，则该配售对象的申购无效。
&&&&（3）每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单，同一账户的多次申购委托
除首次申购外，均视作无效申购。
&&&&7、申购程序
&&&&（1）办理开户手续
&&&&凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未开
户登记的投资者，必须在申购日即&2017&年&9&月&25&日（T&日）（含该日）前办妥深
交所的证券账户的开户手续。
&&&&（2）申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金。
&&&&（3）申购手续
&&&&申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
&&&&投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联网的
各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，
即可接收申购委托。
&&&&投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托
手续。
&&&&8、发售程序
&&&&（1）确定有效申购
&&&&2017&年&9&月&25&日（T&日）深交所对有效申购进行配号，每&10&张配一个申购号，
并将配号结果送至各个证券营业网点。
&&&&（2）公布发行情况
&&&&东方雨虹与保荐机构（主承销商）将于&2017&年&9&月&26&日（T+1&日）和&2017
年&9&月&27&日（T+2&日）在《中国证券报》和《证券时报》上刊登《网上中签率及
优先配售结果公告》和《网上中签结果公告》，内容包括原&A&股股东优配情况、网
上摇号中签结果等。发行人和保荐机构（主承销商）将于&2017&年&9&月&29&日（T+4
日）在《发行结果公告》中详细披露网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包
销比例。
&&&&（3）摇号与抽签
&&&&当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时，将采取摇号抽签方式确定
发售结果。2017&年&9&月&26&日（T+1&日），根据中签率，在公证部门公证下，由保
荐机构（主承销商）、发行人共同组织摇号抽签。
&&&&（4）确认认购数量
&&&&2017&年&9&月&27&日（T+2&日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认
购雨虹转债数量。每一中签号码认购&10&张。
&&&&9、缴款程序
&&&&网上投资者应根据&2017&年&9月27日（T+2&日）公布的中签结果，确保其资金
账户在该日日终有足额的认购资金。
&&&&网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为&1&张，可以不为
10&张的整数倍。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
&&&&投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人
最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参
与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的
新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
&&&&四、中止发行安排
&&&&当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的&70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可
转债数量合计不足本次发行数量的&70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采
取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
&&&&中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
&&&&五、包销安排
&&&&原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公
众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足18.40亿元
的部分由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即5.52亿元。
&&&&六、发行费用
&&&&本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
&&&&七、路演安排
&&&&为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于&2017&年&9
月&22&日（T-1&日）14:00-16:00&就本次发行在全景网（http://www.p5w.net）举行
网上路演。请广大投资者留意。
&&&&八、风险揭示
&&&&保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项，
详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
&&&&九、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
&&&&1、发行人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
&&&&地&&&&址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲&2&号
&&&&联系电话：010-
&&&&传&&&&真：010-
&&&&联&系&人：张洪涛
&&&&2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
&&&&地&&&&址：中国（上海）自由贸易试验区商城路&618&号
&&&&电&&&&话：021-1-1-1-
传&&&&真：021-
联&系&人：资本市场部
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&9&月&21&日
&&&&（本页无正文，为《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行公告》之盖章页）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&月&&&日
&&&&（本页无正文，为《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行公告》之盖章页）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&月&&&日