昆山泓杰电子有限公司销售部,主营:液晶电视支架 , 投影仪吊架 , 等离子电视支架
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昆山泓杰电子有限公司简介
昆山泓杰电子有限公司，创立于2004年，主要从事液晶，等离子电视机，投影仪等视听设备支架的生产和开发。产品质量良好，深受广大客户欢迎。工厂位于昆山经济技术开发区，离上海仅40公里。总面积14000平方米，厂房和绿化面积达9000平方米。我方拥有200多位对支架生产方面相当熟悉的员工。支架年产量达80万套，配套的五金零部件年产量为50万套。我方产品均获得GS，CE,UL,ROSH认证，均符合美国VESA的孔位标准.产品及服务说明公司自主设计和研发一系列液晶，等离子电视机，投影仪等视听设备的支架，并帮助客户设计和开发新式产品，作到设计，生产到位，出货及时.良好的研发团体，先进的机械生产设备，提高了产品的良好质量，节约了生产成本。我方也可接受OEM，ODM生产，高效地，快速地，准确地达到客户的要求。生产设备说明厂房已配备数控精加工设备，冲压机床，车床，线切割机，磨床等
公司名称：
昆山泓杰电子有限公司销售部
公司类型：
企业单位 (制造商)
所 在 地：
公司规模：
注册资本：
注册年份：
保 证 金：
已缴纳 0.00 元
经营模式：
经营范围：
液晶电视支架 ; 投影仪吊架 ; 等离子电视支架 ; 液晶电视壁挂架 ; 液晶电视折叠架 ; 液晶电视悬臂架
公司行业：
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&2017 昆山泓杰电子有限公司销售部 版权所有&&
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上海立特营销股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
上海立特营销股份有限公司
公开转让说明书
申万宏源证券有限公司
二○一五年七月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、实际控制人变更风险
日至日期间，洪军为公司控股股东、实际控制人。因个人身体原因，日，洪军与上海聚耀签订《股权转让协议》，约定洪军将其持有公司150万股股权，以每股1.41元的价格转让给上海聚耀，转让价格为公司日的每股净资产值。日，公司召开2014年度股东大会，洪军申请辞去董事长职务，根据公司目前各股东的持股情况，公司无控股股东，实际控制人，公司实际控制人变更可能会对公司经营造成一定的影响。
二、公司月销售收入下滑的风险
公司月实现销售收入1,146.78万元，为2014年度销售收入11,838.99万元的9.69%，销售收入下滑明显。销售收入的下滑主要来源于主要客户IntelSemiconductor(us) Ltd及其关联企业英特尔（中国）有限公司和英特尔亚太研发有限公司，报告期内对上述客户销售收入的具体情况如下：
Semiconduct
3,894,544.20
75,322,518.92
58,392,464.15
英特尔（中
4,744,796.86
7,554,527.15
国）有限公司
英特尔亚太
研发有限公
2,084,397.60
3,340,827.95
3,894,544.20
82,151,713.38
69,287,819.25
报告期内公司对英特尔销售收入较高，但是由于双方协议中的服务价格没有提升，而服务成本逐年提高，使得对该客户的销售毛利率水平下降较多。例如，2014年度4,500流明投影仪每次每天的使用费较2013年度下降了33.33%；2014年度易拉宝的价格较
2013年度下降了9.09%；2014年度起单页印刷的价格按照阶梯价收取，超过5,000张时单张价格降幅为33.33%到48.28%。公司月、2014年度和2013年度主营业务收入毛利率分别为13.16%、9.86%和14.41%。2014年度的下降主要是对英特尔销售毛利率下降导致的。为了避免毛利率的持续下降，公司从2015年起逐渐减少和英特尔之间的合作。公司月、2014年度和2013年度对英特尔及其关联方的销售收入在总收入的占比分别为33.96%、69.39%以及84.50%，逐年降低。
公司在不断拓展新客户的同时，更加注重线上和线下营销的结合，充分利用目前微信微博等信息平台为客户提供更加有效的营销体验。月公司主营业务毛利率水平较2014年度有了明显提升，同时由于英特尔业务的减少，公司减少了相关的人员以及办公场所的费用，运营成本得到了有效控制，公司并没有因为收入下降而出现亏损的状况。
三、公司报告期内客户较为集中的风险
公司月、2014年和2013年前五大客户统计情况如下：
月销售金额（元）
占当年收入比
IntelSemiconductor(us)LLC
3,894,544.20
上海宏誉建筑装潢有限公司
3,853,418.84
华为技术有限公司
1,426,056.03
曙光信息产业股份有限公司
540,566.02
上海斐讯数据通信技术有限公司
483,113.15
前五大客户合计
10,197,698.24
2015年度1-3月销售总额
11,467,842.69
2014年度销售金额（元）
占当年收入比
IntelSemiconductor(us)Ltd
75,322,518.92
上海安悦节能技术有限公司
4,888,902.82
英特尔（中国）有限公司
4,744,796.86
上海宏誉建筑装潢有限公司
3,974,359.07
华为技术有限公司
3,911,091.30
前五大客户合计
92,841,668.97
2014年度销售总额
118,389,897.04
2013年度销售金额（元）
占当年收入比
IntelSemiconductor(us)Ltd
58,392,464.15
英特尔（中国）有限公司
7,554,527.15
英特尔亚太研发有限公司
3,340,827.95
美禄可（北京）商贸有限公司
948,945.34
携程旅游网络技术（上海）有限公司
817,176.65
前五大客户合计
71,053,941.24
2013年度销售总额
81,996,127.96
月、2014年度和2013年度,公司前五大客户占营业收入的比重分别为88.92%、78.42%和86.66%，占比较高，对第一大客户Intel Semiconductor(us) LLC及其关联方英特尔（中国）有限公司及英特尔亚太研发有限公司的销售占比分别为33.96%、69.39%和84.50%。若公司与客户的合作稳定性发生变化，将对公司的可持续经营能力产生影响，具有一定风险。
四、公司报告期内净利润对政府补助存在依赖性的风险
公司报告期内的政府补助及与净利润的比例情况如下：
计入当期损益的政府补助
1,427,217.00
379,600.00
2,880,588.16
2,758,809.35
非经常性损益占净利润比例（%）
报告期内，公司获取的政府补助主要为科技园区的财政补助款，月、2014年度和2013年度政府补助占净利润的比例分别为50.61%、49.55%和13.76%，整体来看，报告期内公司净利润对政府补助存在一定的依赖性，如果未来公司享受的财政补助政策发生变化，会对公司的业绩造成一定的影响。
声明......I
重大事项提示......II
一、实际控制人变更风险......II
二、公司月销售收入下滑的风险......II
三、公司报告期内客户较为集中的风险......III
四、公司报告期内净利润对政府补助存在依赖性的风险......IV
释义......VII
第一节 基本情况......1
一、公司简介 ......1
二、股票挂牌情况 ......1
三、公司股权基本情况 ......3
四、公司股本形成及变化......7
五、公司重大资产重组情况......16
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......16
七、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标......18
八、与本次挂牌相关的机构情况......19
第二节 公司业务......21
一、公司业务概述 ......21
二、公司的组织结构及业务流程......22
三、公司业务相关的关键资源要素......24
四、公司的具体业务情况......28
五、公司的商业模式......33
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......34
第三节 公司治理......43
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况......43
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明......43
三、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果......44
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况......44
五、公司独立性情况......44
六、同业竞争情况 ......45
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况......错误！未定义书签。
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况......47
第四节 公司财务......50
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况...50
二、最近两年一期主要财务指标分析......81
三、报告期利润形成的有关情况......83
四、公司报告期内主要资产......88
五、重大债务 ......98
六、股东权益情况 ......101
七、关联方、关联方关系及重大关联交易......102
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......106
九、报告期内公司资产评估情况......108
十、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况......108
十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况......109
十二、管理层对公司风险因素自我评估......111
第五节 有关声明......115
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......115
主办券商声明 ......116
会计师事务所声明 ......117
律师事务所声明......118
资产评估机构声明 ......119
第六节 附件......120
一、主办券商推荐报告 ......120
二、财务报表及审计报告......120
三、法律意见书......120
四、公司章程 ......120
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......120
六、其他与公开转让有关的重要文件......120
除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：
上海立特营销股份有限公司
日，股份公司成立，公司名称为“上海立
公司、本公司、股份公司、立特营销指 特营销管理股份有限公司”
日，股份公司更名为“上海立特营销股
份有限公司”
上海立特广告信息有限公司及其前身“上海蓝十字电脑
服务有限公司”、“上海立特科技信息咨询有限公司”、
“上海立特广告有限公司”
日，有限公司设立，公司名称为“上海
蓝十字电脑服务有限公司”；
指 日，有限公司更名为“上海立特科技信
息咨询有限公司”；
日，有限公司更名为“上海立特广告有
限公司”；
日，有限公司更名为“上海立特广告信
息有限公司”。
指 上海立捷商务数据有限公司
指 上海立杰营销策划有限公司
指 上海立特舜h营销策划有限公司
指 北京维奥蒂诺商贸有限公司
指 宝昌国际有限公司
指 利德国际营销公司
永生好茶油
指 柳州永生好茶油有限公司
指 上海腾意服饰有限公司
指 上海聚耀投资管理合伙企业（有限合伙）
指 上海康景数字技术有限公司
指 上海优乐网络科技股份有限公司
指 上海银乾资产管理有限公司
指 上海基安信息科技发展有限公司
高级管理人员
指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、申万宏源
指 申万宏源证券有限公司
申万宏源证券有限公司全国股份转让系统挂牌项目内
部审核小组
全国股份转让系统公司
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
日发布，日修改的《全
《业务规则》
国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
指 人民币元、人民币万元
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
指 股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
三会议事规则
是由美国西北大学教授唐?舒尔茨于上世纪90年代提
出。整合营销传播的核心思想为市场营销应以消费者为
核心重组企业行为和市场行为，综合协调地使用各种形
式的传播方式，以统一的目标和统一的传播形象，传递
指 一致的产品信息，实现与消费者的双向沟通，迅速树立
产品品牌在消费者心目中的地位，建立品牌与消费者长
期密切的关系，更有效地达到广告传播和产品行销的目
按营销传播的载体划分，营销服务可分为线下营销服务
与线上营销服务，在营销服务中使用电视、报纸、广播、
线上/线下营销服务
指 杂志、互联网、电影院、户外七大媒介做为载体的营销
服务为线上营销服务。除此之外的营销服务均为线下营
客户关系管理（英文：Customer Relationship
Management），是指企业用CRM技术来管理与客户之间
指 的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种
商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有
效的市场营销、销售与服务流程。
注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
第一节 基本情况
一、公司简介
公司名称：
上海立特营销股份有限公司
法定代表人：
有限公司成立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：
上海市嘉定区园区路20室
董事会秘书：
所属行业：
根据《国民经济行业分类》(GB T)公司所属
行业属于“L72商务服务业”大类――“L729
务服务业”中类――“L7292会议及展览服务”小类；
根据中国证券监督管理委员会2012年发布的《上市公
司行业分类指引》，公司所属行业属于“L72商务服务
主要业务：
提供包含在线互动营销解决方案与线下营销解决方案
的整合营销服务
组织机构代码：
二、股票挂牌情况
（一）挂牌股份的基本情况
1、股票代码：
2、股票简称：
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：人民币1.00元
5、股票总量：1,600万股
6、挂牌日期：
7、股票转让方式：协议转让
（二）股东所持股份限售情况
1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》规定：“第二十六条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东所持股份的限售安排
根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股东可转让的股份如下：
本次可进入全国
是否为董事、监事
股份转让系统公
持股数量（股）
及高管持股
司转让的数量
16,000,000
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定及《公司章程》的自愿锁定承诺。
三、公司股权基本情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下：
上海立特营销股份有限公司
（二）公司控股股东、实际控制人基本情况
日至日期间，洪军直接持有公司54.55%股份，系公司控股股东，同时其担公司董事长，可对公司经营决策、人事等产生重大影响，因此，洪军为公司实际控制人。日至日期间，洪军直接持有公司39.20%股份，持有上海聚耀55.46%股份，洪军实际可控制公司67.33%股份，同时其担公司董事长，可对公司经营决策、人事等产生重大影响，因此，洪军为公司控股股东、实际控制人。
日，洪军与上海聚耀签订《股权转让协议》，约定洪军将其持有公司150万股股权，以每股1.41元的价格转让给上海聚耀，转让价格为公
司日的每股净资产值。日，公司召开2014年度股东大会，洪军申请辞去董事长职务。
根据公司目前各股东的持股情况，认定公司无控股股东，实际控制人。公司控股股东、实际控制人发生变化系因实际控制人个人身体原因，不再适宜继续任职，公司主营业务未发生改变，仍为提供包含在线互动营销解决方案与线下营销解决方案的整合营销服务，公司总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员亦未发生改变，并且公司董事长职务由总经理兼任，综上，公司控股股东、实际控制人变化不会对公司经营造成重大影响。
（三）公司前十名股东及持股5%以上股份股东的基本情况
是否存在质押或
其他争议事项
16,000,000
1、法人股东基本情况
上海聚耀，成立于日，企业类型：有限合伙企业；主要经营场所：上海市崇明县新河镇新申路921弄2号G区119室(上海富盛经济开发区)；
执行事务合伙人：陈晓凤；经营范围：投资管理、咨询，资产管理。
上海聚耀除持有公司股份外，无具体经营业务。上海聚耀的股东出资情况如下：
出资额（元）
出资比例（%）
2、法人股东历史沿革
（1）日，合伙企业设立
上海聚耀成立于日，由自然人洪军、滕莉、施红卫分别以货币形式出资156.8312万元、104.5350万元、26.1338万元共同设立。合伙企业类型：有限合伙，执行事务合伙人：洪军，主要经营场所：上海市崇明县新河镇新申路921弄2号G区119室(上海富盛经济开发区)，经营范围：投资管理、咨
询，资产管理。
设立时各合伙人出资情况如下：
出资额（元）
认缴比例（%）
（2）日，合伙企业增资至500万元
日，经临时合伙人会议决议，同意合伙企业出资额由287.5万元增加至500万元。
日，上海市工商行政管理局崇明分局对上述增资事项准予变更登记。
本次增资后各合伙人出资情况如下：
出资额（元）
认缴比例（%）
（3）日，合伙企业第一次出资转让并增资至522万元
日，经临时合伙人会议决议，同意：1、无限合伙人洪军将其持有的合伙企业0.35%的认缴出资额（1.74万元人民币）、1.51%的认缴出资额（7.54万元人民币）、0.82%的认缴出资额（4.1万元人民币）分别转让给新入伙的有限合伙人吴钦炜、邹莲和李君玲。2、合伙企业的出资额由500万元增至522万元，由吴钦炜认缴出资6.38万元，李君玲认缴出资4.6万元，新增合伙人冯军认缴出资5.8万元，李晶认缴出资5.22万元。同日，转让双方签署了《份额转让协议》，新增合伙人签署了入伙协议。
日，上海市工商行政管理局崇明分局对上述增资事项准予变更登记。
本次出资转让并增资后各合伙人出资情况如下：
出资额（元）
认缴比例（%）
（4）日，合伙企业第二次出资转让
日，经临时合伙人会议决议，同意：1、吴钦炜将其持有的合伙企业1.55%的认缴出资额（8.12万元）、邹莲将其持有的合伙企业1.44%的认缴出资额（7.54万元）、李君玲将其持有的合伙企业1.67%的认缴出资额（8.7万元）、冯军将其持有的合伙企业1.11%的认缴出资额（5.8万元）转让给洪军，李晶将其持有的合伙企业1%的认缴出资额（5.22万元）转让给武仲春。2、执行事务合伙人由洪军变更为武仲春。同日，转让双方签署了《份额转让协议》。
日，上海市工商行政管理局崇明分局对上述出资转让事项准予变更登记。
本次出资转让后各合伙人出资情况如下：
出资额（元）
认缴比例（%）
（5）日，合伙企业第三次出资转让
日，经临时合伙人会议决议，同意武仲春将其持有的合伙企业1%的认缴出资额（5.22万元）转让给陈晓凤，洪军将其持有的合伙企业55.46%的认缴出资额（289.53万元）、滕莉将其持有的合伙企业34.83%的认缴出资额（181.80万元）、施红卫将其持有的合伙企业8.71%的认缴出资额（45.45万元）转让给胡冰。同日，转让双方签署了《份额转让协议》，受让方与转让方及公司均没有关联关系。
日，崇明县市场监督管理局对上述出资转让事项准予变更登记。
本次出资转让后各合伙人出资情况如下：
出资额（元）
认缴比例（%）
（四）股东相互间的关联关系
公司股东间无关联关系。
四、公司股本形成及变化
（一）有限公司设立
上海立特营销股份有限公司前身为上海蓝十字电脑服务有限公司。日，经上海市工商行政管理局依法登记，有限公司成立。有限公司注册资本30万元，其中自然人洪晖出资18万元，自然人欧阳曦出资12万元。有限公司注册号为，经营范围：电子技术，经济信息的咨询服务，电脑维修服务，电脑软硬件的零售。
日，上海嘉瑞会计师事务所出具了《验资证明书》（编号95-133），对公司的注册资本情况进行了审验，验证全体股东货币出资已全部到位。
有限公司设立时出资情况及股权结构如下：
出资数额（元）
出资比例（%）
（二）有限公司第一次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东洪晖将其对有限公司18万元中的15万元出资转让给立捷商务，股东欧阳曦将其对有限公司的全部出资转让给立捷商务。日，转让双方签署了《股东股金转让协议书》，转让情况如下：
转让出资额（元）
转让价格（元）
该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格均由双方协商决定。
本次股权转让的转让人洪晖与受让人立捷商务实际控制人洪军系兄弟关系，其他转让双方间无关联关系。
日，上海市工商行政管理局嘉定分局工商局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
（三）有限公司第一次增资
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增至50万元，其中，股东立捷商务增加出资18万元，洪晖增加出资2万元。本次增资的价格为每一元出资作价1元，价格为老股东协商后确定。
日，上海同诚会计师事务所出具《验资报告》（同诚会验[2000]第1553号），验证截至日股东增资款已全部到位。
日，上海市工商行政管理局嘉定分局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司出资情况及股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
（四）有限公司第二次增资
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增至100万元，由股东洪晖增加出资50万元。本次增资的价格为每一元出资作价1元，由老股东协商后确定。
日，上海同诚会计师事务所出具《验资报告》（同诚会验[2000]第2530号），验证截至日股东增资款已全部到位。
日，上海市工商行政管理局嘉定分局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司出资情况及股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
（五）有限公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东洪晖将其对有限公司55万元中的45万元转让给立捷商务。同日，转让双方签署了《股东股金转让协议书》，转让情况如下：
转让出资额（元）
转让价格（元）
该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格由双方协商决定。本次股权转让的转让人洪晖与受让人立捷商务实际控制人洪军系兄弟关系。
日，上海市工商行政管理局嘉定分局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
（六）有限公司第三次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东洪晖将其对有限公司全部出资10万元转让给章苏阳，股东立捷商务将其对有限公司90万元出资中的35万元转让给洪军，25万转让给章苏阳，10万元转让给滕莉，10万元转让给郑理，10万元转让给余建新。同日，转让双方签署了《股东股金转让协议书》，转让情况如下：
转让出资额（元）
转让价格（元）
该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格均由双方协商决定。
本次股权转让的受让人洪晖系转让人立捷商务的实际控制人，其他转让双方间无关联关系。
日，上海市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
（七）有限公司第三次增资
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增至150万元，由股东洪军增加出资17.5万元，股东章苏阳增加出资17.5万元，股东滕莉增加出资5万元，股东郑理增加出资5万元，股东余建新增加出资5万元。本次增资的价格为每一元出资作价1元，由老股东协商后确定。
日，上海中财信会计师事务所出具《验资报告》（沪中财信验字（2005）第2089号），验证截至日股东增资款已全部到位。
日，上海市工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司出资情况及股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
注：本次增资过程中公司股东会决议日期晚于验资日期，决策程序存在一定的瑕疵，系
因公司工商变更登记事项委托代理机构办理所致，该次增资事项经由公司股东会决议，中介机构出具验资报告，并业经工商行政管理部门变更登记，合法有效。
（八）有限公司第四次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东章苏阳将其对有限公司52.5万元出资中的42万元转让给洪军。同日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：
转让出资额（万元） 转让价格（万元）
该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格由双方协商决定。转让人与受让人之间无关联关系。
日，上海市工商行政管理局嘉定分局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
（九）有限公司第五次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东余建新将其对有限公司全部15万元出资转让给滕莉，股东郑理将其对有限公司全部15万元出资转让给滕莉。同日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：
转让出资额（元）
转让价格（元）
该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格均由双方协商决定。
转让人与受让人之间无关联关系。
日，上海市工商行政管理局嘉定分局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
（十）有限公司第六次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东洪军将其对有限公司全部94.5万元出资转让给立杰营销，股东滕莉将其对有限公司全部45万元出资转让给立杰营销。同日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：
转让出资额（元）
转让价格（元）
该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格均由双方协商决定。
洪军与滕莉系受让方立杰营销的股东，洪军持有立杰营销70%股份，滕莉持有立杰营销30%股份。
日，上海市工商行政管理局嘉定分局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司股权结构变更为：
出资数额（万元）
出资比例（%）
（十一）有限公司第七次股权转让及第四次增资
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东章苏阳将其对有限公司全部10.5万元出资转让给立杰营销，同时公司股东立杰营销增加出资350万元，公司注册资本增至500万元。同日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：
转让出资额（元）
转让价格（元）
该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格由双方协商决定。转让人与受让人之间无关联关系。
日，上海佳安会计师事务所出具《验资报告》（佳安会验[2011]第5996号），验证截至日股东增资款已全部到位。
日，上海市工商行政管理局嘉定分局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司出资情况及股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
注：本次股权转让及增资过程中公司股东会决议日期、签署的股权转让协议日期晚于验资日期，决策程序存在一定的瑕疵，系因公司工商变更登记事项委托代理机构办理所致，该次股权转让及增资事项经由公司股东会决议，中介机构出具验资报告，并业经工商行政管理部门变更登记，合法有效。
（十二）有限公司第八次股权转让及第五次增资
日，有限公司股东立杰营销决定将其对有限公司全部500万元出资转让给洪军。同日，转让双方签署了《股权转让协议》，转让情况如下：
转让出资额（元）
转让价格（元）
该次出资转让每一元出资的转让价格为1元，转让价格由双方协商决定。受让方洪军系转让方立杰营销的实际控制人。（注：日，罗鹏与洪军签订《股份代持协议》，洪军在立杰营销持有的货币出资35万元（占立杰营销出资总额的70%）由其委托罗鹏代为持有。此次股份代持系为拓展立杰营销业务所致，并已通过股权转让清理完毕。日至日期间，洪军未直接持有公司股份，由立杰营销的股东罗鹏代洪军持有立杰营销股份从而间接持有公司股份，并由洪军实际对公司经营决策以实现对公司的控制。）至此，公司出资情况及股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
日，有限公司股东决定新增股东滕莉、施红卫。
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增至1000万元，由股东洪军增加出资45.4545万元，股东滕莉出资363.6364万元，股东施红卫出资90.9091万元。本次增资的价格为每一元出资作价1元，由股东协商后确定。
日，上海明宇大亚会计师事务所出具《验资报告》（沪明宇验（2012）第2176号），验证截至日股东增资款已全部到位。
日，上海市工商行政管理局嘉定分局对上述股权转让事项准予变更登记。
至此，公司出资情况及股权结构变更为：
出资数额（元）
出资比例（%）
10,000,000
（十三）有限公司整体变更为股份公司
日，公司取得上海市工商行政管理局沪工商注名预核字第35号《企业名称变更预先核准通知书》，核准股份公司名称为“上海立特营销管理股份有限公司”。
日，中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太审字（2013）第010055号《审计报告》，确认截至日，有限公司的净资产为11,600,120.13元。
日，北京亚超资产评估有限公司出具北京亚超评报字（2012）第01112号《评估报告》，认定截至日，有限公司经评估的净资产为11,601,921.87元。
日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司，以截至日经审计的净资产按照1.87：1的比例折合为股本1,150万元，净资产扣除股本后的余额100,120.13元计入资本公积。
日，发起人各方正式签署了设立股份公司的《发起人协议》。
日，中审亚太会计师事务所有限公司出具了中审亚太验字（2013）第010111号《验资报告》，验证截至日，整体改制中以
有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。
日，股份公司全体发起人召开创立大会暨第一次临时股东大会，通过了《公司章程》，并选举了股份公司第一届董事会和非职工监事。
日，上海市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为645。
至此，股份有限公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
11,500,000
（十四）股份公司第一次增资
日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意公司注册资本增至1600万元，新增450万股股份由上海聚耀投资管理合伙企业现金认购。本次增资的价格1.16元/股，增资价格为股份公司日经审计的每股净资产值。
日，中兴财光华会计师事务所出具《验资报告》[中兴财光华审验字（2013）第7044号]，验证截至日股东增资款已全部到位。
日，上海市工商行政管理局对上述增资事项准予变更登记。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
16,000,000
（十五）股份公司股权转让
日，洪军与上海聚耀签订《股权转让协议》，约定洪军将其持有公司150万股股权，以每股1.41元的价格转让给上海聚耀，转让价格为公司3月31日的每股净资产值。
本次股权转让完成后，公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
16,000,000
五、公司重大资产重组情况
公司自设立以外，未发生重大资产重组情况。
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）公司董事
1、滕莉女士，现任公司董事长、总经理，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于SaintJoseph’s University，研究生学历。1996年 11月至2013年1月历任有限公司公关部经理、运营总监；2006年4月至2011年7月任上海优乐网络科技股份有限公司销售总监；2009年5月至今任维奥蒂诺董事；2012年5月至今任永生好茶油董事；2013年1月至今任股份公司董事、总经理，董事任期至日。
2、施红卫女士，现任公司董事、财务负责人、董事会秘书，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历，中级会计师。1997年9月至2013年1月历任有限公司出纳、会计、财务负责人；2006年12月至2010年10月任上海优乐网络科技股份有限公司行政及财务总监；2009年9月至2013年5月任上海优乐网络科技股份有限公司董事；2013年1月至今任股份公司董事、财务负责人兼董事会秘书，董事任期至日。
3、罗鹏先生，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京十三中学，高中学历。1991年 6月至 1994年 9月任京西自动化发展公司销售；1994年10月至1996年10月任北京人民广播电台记者；1996年10月至1998年11月任北京比克电子技术有限公司市场部经理；1998年12月至2001年4月任亚信科技（中国）有限公司电子应用解决方案部经理；2001年5月至2004年7月GMG（中国）有限公司副总经理；2004年8月至2006年9月任中国普天信息产业（上海）有限公司常务副总经理；2006年10月至2009年4月任亚信科技（中
国）有限公司战略市场部总监；2009年5月至2013年1月自由职业；2013年1月至今任股份有限公司董事，董事任期至日。
4、陈燕女士，现任公司董事，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。1997年9月至1998年1月历任上海船用阀门厂出纳、会计；1998年2月至2000年7月任上海官房电子有限公司行政主管；
2000年8月至2005年4月任上海历达数码科技有限公司经理；2005年5月至今任上海康景数字技术有限公司执行董事，在股份公司董事任期至日。
5、王瑶女士，现任公司董事，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江省经济贸易学校，中专学历。1996年9月至1997年6月任有限公司职员；1997年7月至2005年6月任上海泛城房地产有限公司总经理；2005年7月至今任上海中原地产物业顾问有限公司区域经理，在股份公司董事任期至日。
（二）公司监事
1、吴洋先生，现任公司客户群总监、监事会主席，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，大专学历。2002年11月至2004年9月历任北京明思堂国际广告有限公司客户执行、客户经理；2004年11月至2007年6月任我是大卫（北京）市场营销咨询有限公客户经理；2007年7月至2008年4月任阳狮广告有限公司北京分公司资深客户经理；2008年4月至2010年11月历任智威汤逊-中乔广告有限公司副客户总监、客户总监；2010年11月至2011年9月任阳狮广告有限公司上海分公司客户总监；2011年10月至2012年11月任北京奔跑世纪科技发展有限公司客户总监；2012年11月至2014年11月历任时趣互动（北京）科技有限公司客户群总监、副总经理；2014年11月至今任股份公司客户群总监，监事任期至日。
2、吴钦炜女士，现任公司客户群总监、监事，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学成人教育学院，大专学历。2002年3月至2003年5月任上海艾比速电子贸易有限公司市场专员；2003年6月至2013年1月历任有限公司客户执行、客户经理、执行总监、客户总监；2013年1月至今任股份公司客户群总监，监事任期至日。
3、邹莲女士，现任公司客户群总监、职工监事，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海旅游高等专科学院，大专学历。2002年3月至2004年6月历任上海英杰广告有限公司执行助理、客户经理；2004年7月至2006年11月任上海博派广告有限公司客户经理；2006年11月至2008年3月任上海君译广告有限公司客户经理；2008年3月至2013年1月任有限公司客户群总监；
2013年1月至今任股份公司客户群总监，监事任期至日。
（三）公司高级管理人员
1、滕莉女士，现任公司总经理。详见本节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”中相关介绍。
2、施红卫女士，现任公司财务负责人兼董事会秘书。详见本节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”中相关介绍。
七、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标
33,492,356.54
23,266,685.40
股东权益合计
22,561,457.52
22,480,453.30
19,599,865.14
归属于申请挂牌公司股东权益
22,561,457.52
22,480,453.30
19,599,865.14
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每
股净资产（元/股）
资产负债率（母公司）（%）
11,467,842.69
118,389,897.04
81,996,127.96
2,880,588.16
2,758,809.35
归属于申请挂牌公司股东的净
2,880,588.16
2,758,809.35
扣除非经常性损益后的净利润
1,859,648.00
2,563,731.65
归属于申请挂牌公司股东的扣
1,859,648.00
2,563,731.65
除非经常性损益后的净利润
毛利率（%）
净资产收益率（%）
净资产收益率（扣除非经常损
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
4,784,821.75
-2,505,451.55
-5,935,212.52
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
注：上述财务指标的计算方法如下：
1、每股净资产=净资产÷期末股本数（或实收资本额）
2、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
3、流动比率=流动资产÷流动负债
4、速动比率=速动资产÷流动负债;
5、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
6、加权平均净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%
7、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）÷加权平均净资产×100%
8、基本每股收益=净利润÷加权平均股本数（或实收资本额）
9、应收账款周转率=营业收入/(（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2)
10、存货周转率=营业成本/(（期初存货余额+期末存货余额）/2)
11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）
12、净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算与披露》。
13、主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“二、最近两年一期主要财务指标分析”
八、与本次挂牌相关的机构情况
申万宏源证券有限公司
法定代表人
上海市徐汇区长乐路989号45层
项目小组负责人
项目小组成员
孟婕、刘寅、孙一诺、施妍
律师事务所
北京市冠腾律师事务所
北京市东城区安定路甲26号冠腾律师楼
签字执业律师
洪伟、杨佳
会计师事务所
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
签字注册会计师
杜丽、黄庆林
资产评估机构
北京亚超资产评估有限公司
北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦
签字注册会计师
侯胜利、高璐
证券登记结算机构
中国证券登记结算有限公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号
第二节 公司业务
一、公司业务概述
（一）公司的主营业务
公司是业内少数同时提供线上与线下整合营销服务的公司之一。公司依托优秀的策略创意能力、高效的执行管理能力、广泛的全国覆盖网络和先进的精准营销方法等核心竞争优势，为客户提供“线上+线下”的互动式整合营销服务。公司业务流程涵盖了从营销策略、创意策划到执行管理的“全方位式”营销服务，帮助客户提升品牌形象、加强与客户关系、提高产品销量、提升营销活动的投入产出比，最大程度地为客户创造价值。
公司具备线上营销与线下营销的丰富资源与资深团队，可以根据客户的实际情况、目标受众、市场环境等因素，策划符合企业特定需求的营销方案，充分利用各种有效的营销方式与传播资源，实现在营销服务领域的聚合力，形成竞争优势。
公司将互联网和移动网络传播与现场活动的营销资源充分整合，在整合营销服务中充分考虑用户的实际需求情况，规划和设计专有的营销方式，使得企业与其用户双方紧密结合，充分互动，更好地满足用户的个性化需求。同时，公司帮助企业树立产品和服务在用户心目中的良好形象，强化用户的品牌意识，为企业培养和建立稳定的用户群体，从而达到精准营销，最大化营销实施的效果。
（二）公司主要产品
公司提供的整合营销服务包含在线互动营销解决方案与线下营销解决方案。
在线互动营销的服务方式为主要为网络营销，而线下营销的服务方式主要为终端营销和活动营销。公司主要有以下服务方式：
品牌推广策划、制定渠道拓展方案、行业拓展策划、设计产品促销计划、
客户关系管理CRM、市场调查、用户俱乐部、用户体验活动、创意网站设
搜索引擎营销、优势广告资源整合、网络口碑建设、在线媒体资源整合、
e-CRM互动数据库营销、APP创意开发及推广、移动终端互动营销、社会
性网络及微博营销、电子商务运营、互动游戏及问答的环节设计、效果
统计、数据分析。
充分使用信息技术和互联网技术达到精准营销，提升客户产品品牌形象
和产品销售业绩，提高企业营销信息传播的效率，增强营销信息传播的
效果，降低营销信息传播的成本。
涵盖终端促销、店面管理及终端销售团队管理：市场信息收集与研究、
制定活动策略、制定促销品策略、制定媒介公关传播策略、撰写活动主
题与创意概念发想、平面设计、活动现场空间设计、促销品创意设计以
及活动中其他助销或宣传工具的设计、制定店面销售目标及销售策略、
制定终端销售团队管理策略。
促销人员培训、商品陈列管理、助销工具的设计制作、促销活动支持，
客户关系维护、活动现场的管理、活动人员的招募、培训、进店活动信
息的收集并形成分析报告。
以提升客户产品品牌形象及产品销售业绩为目的，通过有效的营销策略
及具有创意的活动，围绕客户终端市场提供的一系列专业化的整合营销
涵盖公关活动及会议会展：与活动相关的市场信息收集与研究、制定有
针对性的互动会议方案、制定媒介公关传播策略、撰写活动主题及活动
创意、平面设计、活动现场空间设计。
活动现场的管理、活动人员的招募、培训、活动物资的设计、采购、设
计会场布置、活动费用的垫付、邀请目标用户参与、会议参与人员的接
待，活动信息的收集并形成分析报告。
以提升客户品牌形象为主要目的，通过具有创意的主题活动，不断优化
品牌与消费者之间关系的一系列整合营销服务。
二、公司的组织结构及业务流程
（一）公司组织结构图
董事会秘书
人事行政部
第一分公司
零售市场部
行业市场部
品牌推广部
公关广告部
（二）主要业务流程
公司主要业务流程如下：
第一步：客户接触
根据公司收集和积累的企业数据，联系、拜访目标企业，详细了解企业的行业与产品销售情况，了解企业的营销目标。
第二步：需求分析
了解客户需求、推广目的、产品特点等信息，按所需知识结构安排项目人员，并开始对项目进行需求分析，分析内容包括：行业情况、市场策略、产品需求、潜在客户群及其分布特征、消费意向跟踪等，形成对客户需求的充分了解。
第三步：方案提出与修改
根据上述需求分析，选择能满足客户需求的营销手段、推广模式和活动种类，为客户策划有效的用户拓展、挖掘及营销方式，全面跟踪营销进程数据及服务，并制作项目预算，形成初始提案。
与客户针对提案进行沟通，针对客户需求和活动预算等内容进行调整，并向客户提交提案，最终签订合同。
第四步：项目执行
根据提案内容，进行营销推广和公关活动的执行。调配相应的人员，安排现场管理控制和媒体宣传等细节，依托高效的执行管理能力、广泛的全国覆盖网络
在全国同步开展。实施过程中，定期汇总营销效果报告，总结分析与汇报。在项目执行过程中，根据进度收取费用。
第五步：项目完结、再营销
项目完成后，将项目评估、市场效果评估等情况汇总成报告交予客户，并收取费用。
同时，根据积累的用户数据与特点分析，策划下一次的营销方式，再次营销，深入挖掘用户的潜力。
方案提出与修改
为客户策划有效的用户拓展/
根据了解的客户情况，分析客
挖掘及营销方式，提出方案并
户的目标行业，研究市场
专业的营销策划
根据客户数据，联系/拜访
整合营销的资源
客户，初步了解客户行业、
Google资源
OnlineMarketing
优秀的创意设计
对客户深入的了解
根据积累的用户数据类
调配相应的人员，依托高效的执
型与特点，策划下一次
行管理能力、广泛的全国覆盖网
的营销方式，再次营销，
络在全国同步开展。定期汇总营
深入挖掘用户潜力。
销效果报告，总结分析与汇报。
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）产品或服务所使用的主要技术
1、突出的整合营销能力
公司为大型品牌客户提供包含在线互动营销解决方案和线下营销解决方案的整合营销服务，这使其区别于其他大多只提供线上或线下单一模式营销服务的竞争对手。公司具备线上营销和线下营销的丰富资源和资深团队，实现了在营销服务领域的聚合力。
公司突破传统的公关和营销的单纯概念，运用整合营销传播的新型理念，打造立体式的产品和品牌的营销服务。公司从企业内部资源入手，充分了解产品特点、适应人群、企业品牌文化等，并充分利用各种传播营销资源。在网络营销方面，公司运用互联网和移动网络等传播媒体，在终端营销、活动营销方面，运用
会议、展览等手段，使传统公关营销资源得到充分整合，形成新的整合营销优势。
2、优秀的策略创意能力：
优秀的营销策略、创意策划能力是高端营销服务的核心，是客户选择专业营销服务机构的重要标准之一。依托优秀的策略创意人员、独特的策略创意工具、丰富的数据资源和技术专家支持，公司具备优秀的策略创意能力。公司设有专门的策略创意团队，由零售市场部、行业市场部、品牌推广部、公关广告部、媒介部、搜索营销部、创意部等部门构成。团队围绕客户的产品、市场和目标消费者，负责项目前期的策略支持、数据调研与分析、策略规划、方案撰写以及项目创意的具体制作。
3、规模化的执行网络和终端销售团队
执行网络是衡量营销服务机构规模和实力的重要指标，是客户选择营销服务机构的主要考量因素之一。公司在全国17个城市拥有工作点，执行人员遍及全国70个城市，形成了覆盖全国主要城市的营销服务网络，可在全国多个城市为客户执行项目，是国内少数具有在全国范围内同时提供整合营销活动的营销服务机构。
终端销售团队人员数量是衡量营销服务机构规模和实力的另一个重要指标。
公司拥有一支长期稳定的销售人员队伍，在电子信息、汽车、快速消费品等行业具有丰富的产品推广经验，为客户提供长期的整合营销服务。
整合营销服务行业主要是依靠专业人员为客户提供专业的营销策划与推广从而实现销售目的。目前公司的销售队伍按照业务类型划分为五个：零售市场部、行业市场部、品牌推广部、公关广告部、线上营销销售部。每个部门由一名客户总监与三至六名客户经理组成，其中每名客户经理直接负责与客户的销售服务，客户经理至上拥有四年以上行业经验，客户总监拥有八年以上行业经验。
公司目前这种按照业务类型划分销售队伍的架构，优势在于业务类型清晰，专业性强，员工职责分明，各部门领导能够协助团队成员面对客户，营销成功概率大，并且能更好的控制营销服务质量。劣势在于，团队之间服务行业虽存在交叉，但行业营销经验分享不足。目前公司正通过召开项目经验分享会议弥补这方面的劣势。
4、广泛的信息技术应用
公司积极探索运用信息技术，提升传统的服务和管理模式以适应现代服务业
发展的需要。
①线上营销：公司采用先进的互联网技术进行实施，这些技术主要包括：
a.网站开发技术
根据客户的业务特点、行业特性、用户的网络行为特征等因素，运用最新的网站开发技术，为客户创意开发营销型网站，实现有效的引擎搜索，良好的用户体验，从而提高用户转化成为顾客的比率。
b.网络精准营销技术
通过与谷歌及其他主流网络媒体的合作，公司积累了海量的用户行为特征数据，能够根据企业产品的特性，按照地域、时间、人群喜好等参数筛选潜在目标用户，设计与目标用户互动的营销方式，达到精准营销。
这些互联网技术的运用构成了公司服务方案的重要组成部分，在公司的业务拓展、客户关系维护等方面发挥了重要作用。
②线下营销：公司依托日渐完善的质量控制体系以及先进的管理信息系统，为客户提供高效的项目执行管理服务。公司管理信息系统主要包括：
a.营销活动进度管理系统
能够全程监控全国范围内多个城市开展的营销活动的准备情况、物料情况、执行进展情况，并反馈信息。公司可以据此情况及时调整各城市开展营销活动配给的人力资源与物料资源，从而达到营销效果的最大化。
b.店面监控和在线评估系统
管理全国各城市督导人员的日常工作。系统包括：促销员培训系统，店面促销监控系统，店面销售监控系统，竞争对手和市场信息采集系统和店面调查在线系统。通过这些子系统，公司能全面掌握各地人员的工作情况及各地市场的真实动态，据此下达指令，并作为业绩考评的依据。
较高的信息技术应用水平在改善业务流程、提高管理效率、降低项目成本、提升服务质量等方面发挥了重要的作用，为公司业务持续成长提供了技术保障。
（二）产品或服务所使用的主要技术
1、无形资产
公司拥有的商标情况如下：
（1）已获得注册的商标
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有4项注册商标，具体为：
立特营销传播机构
立特营销传播机构
立特营销传播机构
（2）正在申请注册的商标
（三）公司的业务许可资格或资质情况
公司帮助客户进行广告文案创意、策划、制作，后期代理客户将广告投放到具有广告发布资质的网络媒体，该业务对于广告代理资质没有要求。
（四）公司取得的特许经营权情况
公司无特许经营权。
（五）公司的主要固定资产情况
公司属于服务型企业，处于第三产业，公司轻资产的特性使得公司固定资产占比较少，公司固定资产主要为服务器、电脑及少量办公家具等，单位价值较小，公司不存在对运营业务产生实质重要性的单个或组合固定资产。截至日，公司固定资产主要包括办公家具和电子设备等，其中办公家具净额占固定资产净额比例为30.07%，电子设备净额占比为69.93%。
截至日，公司固定资产的总体成新率为45.56%，其中办公家具成新率为68.18%，电子设备成新率为39.87%。公司电子设备和运输设备虽然成新率不高，但大部分设备目前使用状况良好，短期内无需花费大量资金进行固定资产更新。
（六）公司人员结构及核心技术人员介绍
1、截至日，公司共有员工55人,具体结构如下：
（1）按年龄划分
（2）按岗位结构划分:
（3）按受教育程度划分
研究生及以上
高中及以下
2、公司核心业务人员
公司员工中包含两名核心业务人员，基本情况如下：
（1）邹莲女士，公司监事、客户群总监，详见本公开转让说明书“第一节基
本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”。未持有公司股份。
（2）吴洋先生，公司监事会主席、客户群总监，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”。未持有公司股份。
四、公司的具体业务情况
（一）公司业务的具体构成情况
公司提供的整合营销服务包含在线互动营销解决方案与线下营销解决方案。
根据服务类别的不同，公司的主营业务收入可分为活动营销、终端营销、网络营销，其他业务收入为灯饰业务，公司业务明确。
7,614,423.86
107,636,173.56
81,996,127.96
6,448,888.35
91,581,749.52
70,316,100.35
694,228.69
8,033,979.85
4,693,665.89
471,306.82
8,020,444.19
6,986,361.72
3,853,418.83
10,753,723.48
3,853,418.83
10,753,723.48
11,467,842.69
118,389,897.04
81,996,127.96
（二）产品主要消费群体及前五名客户情况
1、产品消费群体
公司的主要业务为电子信息、汽车、快速消费品等行业的企业提供“线上+线下”的整合营销服务，服务形式主要包括活动营销、网络营销及终端营销等。
良好的客户关系以及以此为基础进行的持续的整合创新，为公司的发展提供了坚实的基础。
2、报告期前五名客户的销售情况
2013年、2014年和月公司向前五名客户的合计销售额占当期销售总额的比例分别为86.66%、78.42%和88.92%，客户集中度较高。从最近两年及一期来看，公司前五名客户销售收入占全部销售收入比例较高，公司存在大客户依赖风险。随着业务的发展，公司进一步加强了市场开发力度，特别是加强了网络营销业务开发，使公司客户范围不断扩大。随着企业业务不断拓展，客户数量的逐步增多，客户集中度也将有所下降。
公司2013年、2014年和月前五大客户统计情况如下：
2013年度销售金额（元）
占当年收入比
IntelSemiconductor(us)Ltd
58,392,464.15
英特尔（中国）有限公司
7,554,527.15
英特尔亚太研发有限公司
3,340,827.95
美禄可（北京）商贸有限公司
948,945.34
携程旅游网络技术（上海）有限公司
817,176.65
前五大客户合计
71,053,941.24
2013年度销售总额
81,996,127.96
2014年度销售金额（元）
占当年收入比
IntelSemiconductor(us)Ltd
75,322,518.92
上海安悦节能技术有限公司
4,888,902.82
英特尔（中国）有限公司
4,744,796.86
上海宏誉建筑装潢有限公司
3,974,359.07
华为技术有限公司
3,911,091.30
前五大客户合计
92,841,668.97
2014年度销售总额
118,389,897.04
月销售金额（元）
占当年收入比
IntelSemiconductor(us)LLC
3,894,544.20
上海宏誉建筑装潢有限公司
3,853,418.84
华为技术有限公司
1,426,056.03
曙光信息产业股份有限公司
540,566.02
上海斐讯数据通信技术有限公司
483,113.15
前五大客户合计
10,197,698.24
2015年度1-3月销售总额
11,467,842.69
公司其他董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方及持股5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。
（三）产品或服务的原材料、能源、供应情况和前五名供应商情况
1、原材料、能源及供应情况
公共关系服务行业的上游企业多是活动、会展、旅行社、媒体和广告代理等公司。供应商的选择余地较大，可替代程度高，公司对供应商的依赖程度较低。
上游行业的进入门槛较低导致供过于求，且竞争壁垒相对较小，议价能力不强。
2013年、2014年和月公司的采购情况及其供应情况良好报告期内，报告期内公司营业成本明细如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
主营业务成本：
活动营销会议费
1,872,528.05
39,286,270.67
27,626,652.94
活动营销食宿费
1,245,236.40
7,736,516.71
6,842,608.56
活动营销交通费
867,192.87
6,766,902.59
1,614,917.14
活动营销制作费
828,383.19
10,719,657.35
10,378,598.72
网络营销费用
505,179.57
7,213,980.91
3,920,362.46
终端营销服务费
402,412.80
7,178,167.71
4,554,223.59
活动营销搭建费
367,372.62
1,304,038.80
1,235,678.98
活动营销其他
184,030.02
7,914,057.90
7,851,521.51
活动营销场地费
2,251,925.40
1,471,542.12
活动营销广告费
3,364,767.87
1,114,683.50
302,767.99
3,289,578.70
3,569,283.36
主营业务成本合
6,612,558.51
97,025,864.61
70,180,072.89
其他业务成本：
设计制作费
1,650,485.44
3,924,185.81
153,207.90
330,074.70
2,007,533.92
6,249,910.78
其他业务成本合
3,811,227.26
10,504,171.29
10,423,785.77
107,530,035.90 100.00
70,180,072.89
公司成本由向各服务提供商采购的服务组成，主要包括营销费用、直接人工和直接材料等。2013年、2014年和月，公司主营业务的毛利率分别为14.41%、9.86%、13.16%，公司2014年度主营业务毛利率低于2013年度，主要原因是公司主要客户英特尔每年会对服务价格向下进行调整，因此公司从英特尔取得的收入毛利率逐年降低，同时2014年度成本中各项支出的价格均有上升，因此2014年度主营业务毛利率低于2013年度。
2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况：
公司2013年、2014年和月前五大供应商合计采购占总采购额占比分别为17.90%、18.50%和27.09%，不存在对个别供应商的重大依赖。所以，整体而言企业对供应商的依赖程度较低。
公司2013年、2014年和月前五大供应商统计情况如下：
供应商名称
2013年度采购金额（元）
占当年采购总额比(%)
谷歌广告（上海）有限公司
3,634,307.70
中易国际旅行社（上海）有限公司
2,465,426.00
上海景程国际旅行社有限公司
2,356,942.00
北京彩通文化传播有限公司
1,832,995.28
上海东湖国际旅行社
1,632,090.00
前五大供应商合计
11,921,760.98
2013年度采购总额
66,610,789.53
供应商名称
2014年度采购金额（元）
占当年采购总额比(%)
佛山市顺德区松本照明有限公司
7,148,132.25
谷歌广告（上海）有限公司
4,689,273.36
顺本国际贸易（北京）有限公司
2,889,037.74
中旅体育旅行社有限公司
2,434,993.00
上海一分利实业有限公司
2,230,373.02
前五大供应商合计
19,391,809.37
2014年度采购总额
104,808,603.97
供应商名称
月采购金额（元） 占当年采购总额比(%)
佛山市顺德区松本照明有限公司
3,577,081.44
北京卓诚伟业会展服务有限公司
1,291,009.71
上海恒歆装饰设计中心（有限合伙）
1,165,048.54
北京太格广告有限公司
386,698.11
鼎盛华宇（北京）文化传播有限公司
283,018.87
前五大供应商合计
3,125,775.23
2015年度1-3月采购总额
11,537,357.4
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。
（四）公司的重大业务合同及其履行情况
公司与客户、供应商签署合作意向书，严格按照订单、合同要求，执行情况较好。
1、重大销售合同
金额（元）
Semiconducto
Intel采购协议
BuffaloInc.
社会化媒体营销
（美禄可）
携程旅游网络
网络广告年度服务
技术（上海）
上海安悦节能
吊顶集成灯带供货
技术有限公司
上海宏誉建筑
集成灯带及室内灯
14,543,180
装潢有限公司
具供货合同
中国区市场活动服
华为技术有限
务框架采购协议及
2015华为中国合作
华为技术有限
伙伴大会展厅展台
搭建合作协议
曙光信息产业
2015年中科曙光年
股份有限公司
上海斐讯数据
通信技术有限
公关代理协议书
2、重大采购合同
供应商名称
金额（元）
上海东湖国际旅
会展服务协议
谷歌广告（上海）
谷歌中小企业合
作伙伴协议
上海景程国际旅
会务承办协议
行社有限公司
中易国际旅行社
会务承办协议
（上海）有限公司
顺本国际贸易（北
京）有限公司
佛山市顺德区松
3,040,316.16
本照明有限公司
佛山市顺德区松
本照明有限公司
北京太格广告有
上海恒歆建筑装
饰设计中心（有限
北京卓诚伟业会
采购合同框架协
展服务有限公司
3、重大借款合同
金额（元）
中国银行普陀
授信额度协议
内提清借款，自实
际提款日起6个月
中国银行普陀
授信额度协议
内提清借款，自实
际提款日起6个月
中国银行普陀
授信额度协议
上海嘉定民生
村镇银行股份
综合授信合同
五、公司的商业模式
（一）公司的经营模式
公司依托整合营销能力、策略创意能力、执行网络和终端销售团队和广泛的信息技术应用等核心竞争优势，为客户提供线上加线下的互动式整合营销服务。
（二）公司的销售模式
公司在长期服务已有客户的基础上，针对市场细分，凭借丰富的项目经验和众多的成功案例直接与客户建立关系，赢取项目。此外，公司还通过参加行业展览会、论坛的形式进行推广，并通过互联网媒体进行宣传，利用媒体资源与新客户建立合作关系，吸引部分企业主动来访，带动了公司的直接销售。
（三）公司的盈利模式
公司根据客户需求，由市场销售部、创意部等设计营销策略、进行创意策划后，与相关事业部共同设计项目执行方案；方案取得客户认可后，由公司相关事业部按照合同约定的计划和金额提供营销服务并在活动结束后与客户进行结算，获取收入并实现利润。
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征
（一）行业概况
1、行业分类
公司所处的整合营销服务行业属于公共关系服务行业子行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T)公司所属行业为租赁和商务服务业之会议及展览服务（L7292）及广告业（L7240）；根据中国证券监督管理委员会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“L72商务服务业”。
2、行业监管体制、主要法律法规及政策
（1）行业监管体制
目前行业内部实行自律式管理机制，现有自律管理机构包括中国公共关系协会和中国国际公共关系协会。在提供营销服务的过程中，会涉及社会保障、广播电视、新闻出版等诸多行政管理部门和有关职能部门。
此外，2004 年3 月5 日，《公关员国家职业标准》通过国家级专家评审。
该标准对公共关系人员的职业等级、职业特征、相关培训要求、职业道德、所需知识体系等进行要求。
（2）主要政策及法律法规
目前有关鼓励现代服务业发展的相关政策如下：
降低准入门槛，积极吸收社会资本
和外资进入政策允许的文化产业领
域，加大政府投入和税收、金融等
《文化产业振兴规划》
政策支持，大力培养文化产业人才，
完善法律体系，规范市场秩序，为
规划实施文化产业发展提供强有力
把“广告创意、广告策划、广告设
计、广告制作”列为鼓励类，这是
《产业结构调整指导目录
广告业第一次享受国家励类政策，
（2011年本）》
为广告业发展提供了强有力的支持
依据和空间。
鼓励商务服务业专业化、规模化、
《国务院关于印发服务业
网络化发展，加大品牌培育力度，
发展“十二五”规划的通
积极开拓国内外市场。大力发展广
知》（国发〔2012〕62号）
告业，提高广告业集约化、专业化
和国际化发展水平。
《产业结构调整指导目录
把“会展服务”列为鼓励类行业。
（2011年本）》（2013年修
提出统筹各类资源，加强协调配合，
着力推进文化软件服务、建筑设计
《国务院关于推进文化创
服务、专业设计服务、广告服务等
意和设计服务与相关产业
文化创意和设计服务与装备制造
业、消费品工业、建筑业、信息业、
融合发展的若干意见》
旅游业、农业和体育产业等重点领
域融合发展。
公共关系服务行业是面向生产者的新兴服务业，在服务生产、引导消费、推动经济增长等方面发挥了十分重要的作用，国家制定了相关的产业政策予以规范和支持。政策的宏观引导及市场的迫切需要，给公共关系服务行业的发展带来前所未有的机遇，给行业提供了广阔的发展空间。
（3）行业发展现状
1、国际公共关系服务行业简况
公共关系服务行业是市场经济高度发达以及社会化分工发展到一定阶段的产物，是处于增长期快速发展的行业。公共关系服务行业具有“新技术、新业态、新方式”和“高人力资本、高信息含量、高附加值”以及“低能耗、低物耗、低污染”等特点。
国际公共关系服务行业发展主要呈现以下行业特点：
第一，地区发展不平衡。主要表现为欧美地区市场份额大，处于市场主导地位，而亚太地区等新兴市场行业增速远高于其他地区，正处于高速发展阶段。
第二，同一体系控制下的多品牌经营模式。鉴于公共关系服务行业同一家公
司不便同时服务于两家具有直接竞争关系客户的行业惯例，公共关系公司一般采用多品牌策略，进而增加客户数，扩大业务量。
第三，收购是业内公司迅速扩张的主要手段之一。由于新品牌的建立与巩固需要较长时间的市场积淀，成本较高，因此通过收购成熟品牌公司，能迅速打开市场，扩大份额。收购方式已成为行业公司迅速发展的最便捷手段。
第四，整合营销服务发展迅速。整合营销传播借助各种传播和营销手段，传播同一种品牌形象，使企业品牌脱颖而出。整合营销传播充分认识用来制定综合计划时所使用的各种带来附加价值的传播手段，并将之结合，提供具有良好清晰度及连贯性的信息，使传播影响力最大化。鉴于整合营销传播对信息资源实行统一配置、统一使用，提高了资源利用率，在帮助企业进行品牌建设和推广方面的作用显着。在国外越来越多的企业倾向于将营销业务外包给能够提供整合营销传播服务的专业机构，以提升各个营销环节的协同性。为满足客户对整合营销传播服务的需求，各跨国营销服务巨头正加速向一站式整合营销传播服务机构发展。
2、我国公共关系服务行业的发展情况
随着中国经济的快速发展，中国公共关系服务行业在经历了起步阶段和多元化发展阶段后，目前正处于快速发展阶段。我国经济从外需出口型向内需导向型转变，国内消费不断扩大导致了企业营销支出的增加，而社会化分工的进一步细化促使营销外包程度的深化，我国公共关系服务行业也随之得到了长足的发展。
同时随着产品和营销手段的同质化，企业将更多的营销支出下移至终端市场，并采取更加多元化的营销手段，导致了企业对整合营销传播需求的不断加深。我国的公共关系服务行业开始向规模化和专业化转变。
（4）行业发展前景及趋势
根据中国国际公共关系协会《中国公共关系行业2014年度调查报告》（以下简称“调查报告”），2014年，受国家宏观经济调控的影响，中国公共关系市场增长缓慢。随着新媒体的不断发展，公共关系业务的结构性变化日益凸显。传统公关业务增速放缓，新兴公关业务（如数字化传播、新媒体营销等）发展迅猛。
作为新兴产业的公共关系行业，其成长速度仍高于整体经济发展的增速。
首先，2014年度中国公共关系服务市场的前5位为汽车（26.9%）、快速消费品（14.1%）、医疗保健（10%）、通讯（7.7%）、互联网（5.4%），与2013年相比，汽车、快速消费品市场比例没有太大变化，依然占据行业的前两位，但医疗
保健（2013年占3.3%）和互联网行业(2013年占3.2%)所占比例增长较快，尤其是医疗保健发展迅猛，表明了该行业的公关支出在急剧增长。地域方面，调查设计的35家公司全部在2个或2个以上城市设立办公司，北京、上海、广州和成都仍然是公关公司的主要集中地，并且逐渐向其他一线城市（如深圳、香港、重庆、杭州等）延伸。
其次，随着新媒体时代的来临，一些从事传统业务的公关公司不断转型，逐步涉足数字化传播及营销、大数据营销等领域。调查显示，网络公关、传播代理及媒体执行为行业内主营业务，而传统的顾问咨询类业务大幅下降。在整个市场中，新媒体业务占公关总体业务的30.3%，网络公关的收入占总营业收入的26.6%。这表明随着新媒体时代的不断发展，新兴公关业务需求正在不断增加。
再次，与国内公司不同，国际公司的主营业务基本上是顾问咨询服务。国际性公司网络公关客户的主要需求为舆情监测、危机处理、产品推广及企业传播业务。国际性公司得益于全球化布局，因此营业成本控制较好。另外，这些公司的年签约客户数及连续签约客户数非常稳定。
另外，整合营销传播服务模式进一步成熟。业务模式的创新和服务内容的创新成为业内公司竞争取胜的关键因素。战略传播、活动营销、网络公关、危机管理等将是未来公共关系服务的主要手段。整合营销传播通过对这些手段综合运用，评估各种传播方法和战略，确定增加价值的综合计划，并且组合这些方法，通过对分散信息的无缝结合，以提供明确的、连续一致的和最大的传播影响力。
随着社会对公共关系需求的不断增加，公关行业服务领域将越来越广泛，越来越深入，行业发展的机遇将更多。行业的发展趋势必将有利于同时具备线上营销和线下营销资源并且能够实现营销服务领域聚合力的整合营销服务公司迅速发展壮大。
（二）市场规模
据调查报告估算，整个行业的年营业规模约为380亿元人民币，年增长率为11.5%左右，比%的增速略有下降。调查显示，2014年度以蓝色光标为代表的前25大公司的年营业额、年营业利润分别比上一年增长了19.2%和20%，呈现较快的增长态势。
2000年-2014年中国公共关系行业年度营业额及增长率变化图：
营业额（亿元）
增长率（%）
根据调查报告显示，2000年国内公共关系行业年营业额仅为15亿元人民币，到2005年已达60亿元人民币，2008年突破140亿元人民币，年增长率达30%，至2014年，行业营业额已达380亿元人民币。
行业市场方面，调查报告显示，2014年度中国公共关系服务市场的前5位为汽车（26.9%）、快速消费品（14.1%）、医疗保健（10%）、通讯（7.7%）、互联网（5.4%），其他如IT、制造业、房地产、等占35.9%。医疗保健及互联网行业的迅猛发展，使此领域的公共关系业务需求也随之增加。
2014年度公共关系行业市场份额构成：
7.70% 10.00%
（数据来源：中国国际公共关系协会2014年行业调查报告）
市场营销的规模巨大，并将随着每年社会经济的发展以及企业对营销认识的提高而不断扩大。随着市场竞争的激烈，越来越多的企业加大了营销的投入，特别是品牌管理与传播的投入，他们在营销领域的成功带动了越来越多的二线企业向行业一线企业冲击，从而造成了营销领域的投入进一步增大。
中国各行业 2011 年营销投入增速
（数据来源：华创证券研究报告）
（三）进入本行业的主要壁垒
目前主要是一些知名的跨国公司以及国内具有市场营销理念的大型企业将其营销活动或者营销活动的管理外包给专业的营销服务机构执行。这些知名公司充分利用专业营销服务机构，尤其是具有整合营销传播能力的营销服务机构，为其制定整合营销传播方案并将营销方案在全国范围内保质保量地落地执行，以达到提升品牌形象、提高产品销量的目的。
因此，执行网络覆盖低、销售团队人员有限、跨区域管理协调能力弱、服务产品单一的营销服务机构难以在市场中立足。整合营销市场的进入门槛较高，主要的进入壁垒包括：
（1）客户认同的壁垒
由于营销服务机构服务质量的好坏将直接影响到客户的品牌形象和产品销量，因此成为大型公司的营销服务供应商需要经过客户严格的认证程序。与大型客户建立长期的战略合作门槛较高，一般的营销服务企业很难得到高端、优质客户的认同。
（2）执行网络的壁垒
终端是产品和品牌形象的窗口，终端管理水平将极大的影响到客户的销售。
由于大部分的终端并非客户自建，因此客户会聘请专业的营销服务机构对终端进行管理，包括终端选择、店面形象设计、货品陈列、店员培训等。由于快速消费品、电子、通讯产品的终端往往会遍布国内各级城市，因此专业营销服务机构的
业务网络覆盖和执行管理能力尤为重要，否则无法保证终端在销售产品或开展营销活动时的有效运作。
（3）人才壁垒
整合营销服务行业属于人力资本密集型行业，主要依靠高素质的专业人员为客户提供专业的营销策划与推广。由于市场营销的理论和实践在我国开展较晚，同时行业内优秀人才流动性较高和内部培训不足等原因造成我国整合营销服务行业高端专业化人才较为缺乏。因此，整合营销服务业市场进入的人才壁垒十分明显。
（4）经验壁垒
整合营销服务行业需要丰富的经验与成熟高效的运营模式，需要深入了解各行业的市场形态，了解国际上先进的营销手段，并积累了大量的社会资源，包括媒体资源、行业专家、营销渠道通路、客户资源等，这些对于新进公司来说短期难以实现。
（四）行业基本风险特征
1、市场风险
我国公共关系服务行业的市场化程度较高，公司数量众多，普遍规模较小，竞争比较激烈且呈高度分散状态。同时，市场呈现内资企业和被跨国营销服务巨头收购的外资营销服务机构两大阵营的竞争格局，这两大阵营无论是客户资源还是人力资源竞争都较为激烈。相对于国内公司而言，外资竞争对手的优势主要体现在营销服务巨头的资金和客户资源支持上。未来一旦市场竞争加剧，公司可能面临盈利能力下降的风险。针对以上风险，公司将专注于为顾客创造价值，扩大产品覆盖领域，以应对个别行业需求锐减对企业产生的不良影响。
2、人力资源风险
整合营销服务行业属于人才资本密集型行业，从业人员的素质和能力直接影响着整合营销服务业的整体发展水平。由于市场营销的理论和实践在我国开展的较晚，市场营销教育方面较为落后，行业内优秀人才流动性较高、业内企业内部培训不足等原因造成我国整合营销服务业高端专业化人才较为缺乏。未来公司业务规模拓展，可能面临专业人才相对短缺的局面。针对上述风险，公司将在对现有人力资源进行积极开发、合理配置的基础上，引入优秀的专业人才，稳定员工队伍，最大程度地调动人才积极性和创造力。
（五）公司在行业中的竞争地位
1、公司的竞争地位
我国公共关系市场呈现“内资－外资”的竞争格局。在我国，内资公司和外资公司无论是客户资源还是人力资源上竞争都较为激烈。公共关系市场化程度较高，公司数量多且规模小，竞争较激烈且呈高度分散状态。公司2014年收入规模11,839万元，仍属于行业内规模较小的公司。
2、公司的竞争优势
（1）公司为大型品牌客户提供包含在线互动营销解决方案和线下营销解决方案的整合营销服务，这使公司区别于其他大多只提供线上或线下单一模式营销服务的竞争对手。公司具备线上营销和线下营销的丰富资源和自身团队，实现在营销服务领域的聚合力。
（2）公司线下业务的优势体现在规模化的执行网络和终端销售团队。公司在全国17个城市拥有分支机构，执行人员遍及全国70个城市，形成了覆盖全国主要城市的营销服务平台，可在全国多个城市为客户执行项目，是国内少数具有在全国范围内同时提供整合营销活动的营销服务机构。
公司拥有一支由多名销售人员组成的终端销售团队，在电子信息、汽车、快速消费品等行业具有丰富的产品推广经验，为客户提供长期的整合营销服务。
（3）公司的线上业务优势是与谷歌等互联网主流媒体合作，获得全面的技术支持。公司拥有20万家活跃网站的展示广告资源，拥有苹果iOS操作系统和谷歌Android操作系统的移动互联网广告平台支持。
（4）公司是业内少数拥有技术团队的整合营销服务企业。公司积极探索运用信息技术提升传统的服务和管理模式以适应现代服务业发展的需要。在线上互动营销方面，公司采用了先进的网站开发技术和网络精准营销技术。这些互联网技术的运用构成了公司服务方案的重要组成部分，在公司的业务拓展、客户关系维护等方面发挥了重要作用。在线下营销方面，公司依托完善的质量控制体系以及先进的管理信息系统，为客户提供高效的项目执行管理服务。较高的信息技术应用水平在改善业务流程、提高管理效率、降低项目成本、提升服务质量等方面发挥了重要的作用，为公司业务持续成长提供了技术保障。
3、公司的竞争劣势
（1）公司目前知名度不高，且客户主要集中于上海与北京，未来将加大力
度开发其他区域市场客户。公司将主要通过网络媒体宣传，官方网站动态信息发布，微博互动等方式，扩大知名度，吸引潜在客户。
（2）公司人才储备不足。专业人才相对短缺是业内普遍存在的问题。公司计划通过内部培养与外部招聘的方式解决公司对专业人员的需求。未来公司将采取股权激励机制，稳定核心人员，并加强企业文化建设，增强企业的凝聚力。同时，公司将努力提升自身竞争实力，提供具有竞争力的薪酬待遇和系统性的专业培训，吸纳和储备优秀人才。
（3）公司的资本实力较弱，目前仅通过自身内部积累和股东投入汇集资金，限制了公司在人员、业务、研发、营销等方面的发展。未来公司将努力拓宽融资渠道，解决资金压力。同时，公司将更加有效的使用资金，确保公司长期发展。
第三节 公司治理
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况
有限公司阶段，《公司章程》对股东会、执行董事、监事的权限职责划分基本明确，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定召开股东会，对有限公司的设立、管理层的选举、历次增资、出资转让、有限公司整体变更以及其他经营活动做出决议，并依法办理工商变更登记。重大事项决策基本能够按照《公司法》和《公司章程》中规定的程序执行，但公司治理仍存在一定的瑕疵：
如公司历史沿革过程中部分决策程序存在瑕疵、公司关联交易、重大投资事项未履行相关决策程序、会议决议届次不清、部分会议文件缺失等。
股份公司阶段，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，并制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《重大投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等规章制度。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了10次股东大会会议、10次董事会会议、3次监事会会议。公司三会机构依照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司董事、监事、高级管理人员的选举或聘任、三会及其他重要制度的建立、拟申请进入全国股转系统挂牌与公开转让、公开转让交易方式等重要事项均履行了审议程序，三会决议均能够得到切实执行。职工代表监事通过出席监事会会议和列席股东大会、董事会会议履行了监督责任。
综上，目前公司治理机制健全，运行情况良好，三会机构及其人员、高级管理人员能够认真、切实履行《公司法》和《公司章程》规定的职责。
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明
公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。
总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三
会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。
三、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果
公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估，评估结果如下：“公司现行的《公司章程》、三会议事规则等制度对投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东回避制度以及财务管理、风险控制等内容均做出了规定，现行治理机制能够保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
股份公司成立至今，公司严格依照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定，按时召开股东大会、董事会和监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则、《总经理工作细则》及《关联交易管理制度》等公司制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。
公司管理层将加深规范运作的意识，不断学习新的法律法规，严格执行《公司法》、《公司章程》及相关细则的规定，保障股东各项权利。”
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况
最近两年一期，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，也不存在重大违法违规行为。
公司控股股东及实际控制人最近两年一期不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，也不存在重大违法违规行为。
五、公司独立性情况
（一）业务独立
公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务,未发生过显失公平的关联交易。
（二）资产独立
公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，具有与经营有关的品牌、专有技术及技术服务系统和市场营销系统。
（三）人员独立
2013年、2014年、月期间，公司控股股东及实际控制人为洪军先生，2015年4月后，公司无控股股东、实际控制人，公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员均只在公司任职并领薪，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
（四）机构独立
公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
（五）财务独立
公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
六、同业竞争情况
（一）公司与股东控制的其他企业之间同业竞争情况
2013年、2014年、月，公司控股股东、实际控制人为洪军，洪军系立捷商务、立特舜h的实际控制人