14家发卡企业在市商务部门备案 美容美发卡 健身卡不在此列(图)
本报报道版面截图
近日，“大三”美容美发突然关门，到昨天为止，该企业老板尚未现身。
目前，我市已实施预付卡备案制度，只要是符合条件的发卡企业，必须要实行“资金存管”制度。此次跑路的“大三”为何不在备案范围内呢？哪些预付卡在备案范围之内？今后办卡消费如何防范？记者作了调查。
“大三”老板至今找不到
对整个行业负面影响不小“大三”美发突然关门，不少办理预付卡的市民，卡内的余额不知该如何处理。
昨天，记者走访了解到，目前除了部分顾客抱团打算起诉维权外，还有一些“大三”美发的顾客表示束手无策。
“我在卡里充值1000元，用了几次，目前还剩下几百元，真正打官司费心劳力，有些不值当，但莫名几百块钱打了水漂，心里实在有点不甘。”市民张女士表示。
“美发店、美容店、健身房的老板跑路事件的发生，对整个行业的负面影响不小，作为业内人士,我们也希望能为行业做一些事情。”一家美发店老板表示。
“协会没有职权处理这个问题，如果可以协调，帮忙减少消费者的损失，帮助消费者进行维权，我们愿意做一些努力。”市美容美发行业协会相关负责人表示。
不同预付卡如何监管？
“大三”不在备案范围
理发卡、游泳卡、餐饮充值卡……由于可以享受优惠折扣，各种各样的预付卡很是风行，几乎每个人都有各式各样的预付卡，这些预付卡是如何管理的？我市早已实施预付卡备案制度，为何此次“大三”不在备案范围内呢？
市商务局相关负责人介绍，预付卡的种类分为很多种，从用途来分，可分为多用途预付卡和单用途预付卡，多用途预付卡主要指的是银行卡，单用途的主要是指理发卡、健身卡等单一用途的卡；从监管范围来分，商务局主要监管的是法人企业，这个商业预付卡的范围主要是指批发零售住宿餐饮的商家，以及居民服务业这五大类商家。
“有些市民可能会觉得奇怪，此次"跑路"的"大三"为何不在备案范围内呢？”该负责人解释，因为这些企业属于个体工商户，监管部门是工商部门，不在商务部门的备案范围内。此外，市民办的游泳馆的游泳卡、健身馆的健身卡，主要监管部门是体育部门，也不在备案范围内。
备案企业跑路咋办？
存管资金弥补消费者损失
市商务局相关负责人介绍，根据我省发布的《江苏省&单用途商业预付卡管理办法（试行）&实施细则》，只要是符合条件的发卡企业，必须要实行“资金存管”制度。也就是说，只要发卡企业，就必须押一笔资金在银行，一旦商家发生"跑路"行为，这笔押金就用来先行垫付消费者的损失。目前，全市共有直接在市商务局备案的规模类发卡企业14家，在县市级商务部门备案的其他类发卡企业8家，集团和品牌发卡企业（在商务厅或外地备案）在扬州售卡网点115家。
消费者在这些备案企业办了预付卡，如果企业“跑路”，该如何理赔？市商务局相关人士介绍，目前，备案企业“跑路”的情况还没有发生过，大约在前年，扬州的东方超市倒闭了，这个超市是有存管资金在银行的，当时被南京法院冻结了，但没有市民到商务部门来登记卡内有钱用不掉，所以最后这笔存管资金也没有用得上。“只要是备案企业"跑路"，市民只需要到商务部门登记，由商务部门向银行说明情况，就可以提前用存管资金弥补消费者的损失。”
办卡消费怎样防范？
市民建议提供老板征信
律师蒋广宏提醒，消费者在遇到这类问题可以通过两种途径维权，第一种是联合起诉，第二种是去消协投诉。另外，可前往对应市场监督管理部门查询该企业是否有“资金存管”的备案。“前提是能够找到老板本人，如果找不到人，就算是赢了官司，执行也会比较困难。”
“不论在哪个行业，办理预付卡都要谨慎。”业内人士提醒，目前，美发行业存在恶意办卡圈钱的情况，有理发店老板开店后，称自己为主管，消费者办卡后，他们会将店改头换面继续经营，如有消费者找上门，则称老板已经换人。
有市民提出，以后提供办卡消费服务的企业，是否可以提供老板和公司的征信信息，在一定程度上反映老板及公司的个人财务状况、贷款情况等。不过，专业人士提醒，征信信息可以反映出与银行的往来信息，但是不包含从小额贷款公司借款的情况。
记者 屠明娟 陈高君
作者：屠明娟 陈高君
责任编辑：
声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。
今日搜狐热点全文检索：
当前位置：&&
宁夏单用途商业预付卡发卡企业备案指南
一、事项名称&
宁夏单用途商业预付卡发卡企业备案指南。
二、法律效力
管理性强制备案。
三、受理方式&
书面受理和网上备案相结合。
四、备案依据
商务部《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部2012年第9号令）。
五、收费标准
六、备案企业申请条件
宁夏行政区域内注册的、从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业（行业分类见附件1）的企业法人在宁夏境内发行单用途商业预付卡(以下简称&单用途卡&)的，应在开展单用途卡业务之日起30日内，按照《单用途商业预付卡管理办法（试行）》有关规定办理备案。全区发卡企业须在日前办理备案。
发卡企业包括：集团发卡企业、品牌发卡企业、规模发卡企业和其他发卡企业。具体要求如下：
（一）集团发卡企业是指发行在本集团内使用的单用途卡的集团母公司。集团是指由同一企业法人绝对控股的企业法人联合体。
（二）品牌发卡企业是指发行在同一品牌特许经营体系内使用的单用途卡，且拥有该品牌的企业标志或注册商标，或者经授权拥有该企业标志或注册商标排他使用权的法人企业。同一品牌特许经营体系是指使用同一企业标志或注册商标的企业法人联合体。
（三）规模发卡企业是指除集团发卡企业、品牌发卡企业之外的上一会计年度营业收入500万元以上的；工商注册登记不足一年、注册资本在100万元以上的企业。
（四）其他规模发卡企业是指除集团发卡企业、品牌发卡企业、规模发卡企业之外的发卡企业。
七、备案机关
发卡企业按下列规定向备案机关办理备案：
（一）集团发卡企业和品牌发卡企业向宁夏商务厅备案。
（二）规模发卡企业向所辖市商务主管部门备案。
（三）其他发卡企业向所辖县（市、区）商务主管部门备案。
八、办理时限
备案机关应在自收到符合条件的备案材料之日起10个工作日内予以备案，并在网上公告。
九、备案材料
集团发卡企业、品牌发卡企业备案材料一式三份，装订成册，提交宁夏商务厅主管部门二份，所在地市商务主管部门一份。规模发卡企业备案材料一式三份，提交所在市商务主管部门二份，所在县（区、市）商务主管部门一份。其它发卡企业备案材料一式三份，提交所在县（区、市）商务主管部门。（注：按照国家行政审批改革进行企业法人营业执照、组织机构代码证和税务登记证&三证合一&的要求，将适时调整以新证为准。）
（一）集团发卡企业和品牌发卡企业应提交材料。
1．单用途卡发卡企业备案申请表（附件2）；
2．《单用途卡发卡企业备案表》(附件3，商务部或宁夏商务厅网站下载，A4纸双面打印，下同)；
3．《企业法人营业执照》(副本)复印件；
4．组织机构代码证（副本）复印件；
5．经审计机构审计且加盖公章的上一年度财务报表，工商注册登记不足一年的集团发卡企业、品牌发卡企业除外；
6．实体卡样本(正反面)、虚拟卡记载的信息样本；
7．单用途卡业务制度、资金管理制度；
8．单用途卡购卡章程、协议；
9．资金存管账户信息和资金存管协议；
10．与售卡企业签订的协议及售卡企业清单；
11．集团发卡企业提交集团股权关系说明；品牌发卡企业提交企业标志、注册商标所有权或排他使用权证明。
（二）规模发卡企业应提交材料。
1．单用途卡发卡企业备案申请表（附件2）；
2．《单用途卡发卡企业备案表》（附件3）；
3．《企业法人营业执照》(副本)复印件；
4．组织机构代码证（副本）复印件；
5．经审计机构审计且加盖公章的上一年度财务报表，工商注册登记不足一年的规模发卡企业除外；
6．实体卡样本(正反面)、虚拟卡记载的信息样本；
7．单用途卡业务制度、资金管理制度；
8．单用途卡购卡章程、协议；
9．资金存管账户信息和资金存管协议。
（三）其他发卡企业应提交材料。
1．单用途卡发卡企业备案申请表（附件2）；
2．《单用途卡发卡企业备案表》（附件3）；
3．《企业法人营业执照》(副本)复印件；
4．组织机构代码证（副本）复印件。
十、备案流程
规模发卡企业实行书面和网上共同备案（即：企业领取《单用途预付卡企业备案回执单》（附件5）后，须以&备案编号&登录单用途商业预付卡系统，提交电子备案表完成网上审核、备案）；其他发卡企业暂时不用登录系统做网上备案，仅进行书面备案，领取备案编号，即完成备案。
十一、相关文件
（一）《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部2012年第9号令）解读。
（二）单用途商业预付卡行业分类表 （附件1）。
（三）单用途卡发卡企业备案申请表（附件2）。
（四）单用途卡发卡企业备案表（附件3）。
（五）单用途商业预付卡业务报告表（附件4）。
（六）单用途卡企业备案回执单（附件5）。
以上资料附件均可通过宁夏商务厅网站&在线办事&栏目的&办事指南&下载。
十二、法律责任
上述所列企业违反商务部《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部2012年第9号令）第7条备案规定的，依据《办法》第36条规定承担相应法律责任。
十三、联系方式
（一）自治区商务厅。
处& 室：市场秩序处
联系人：武 &卫
地& 址：银川市民族北街蓝泰广场A座
（二）各市商务主管部门。
银川市商务局 &&&&&&&&&&邓丽娟& &&&&&&
石嘴山市商务和经合局 &&张& 枫& &&&&&&
吴忠市商务局&& &&&&&&&&马长利 &&&&&&
固原市商务局&&& &&&&&&&赵满芬 &&&&&
中卫市商务和经合局&& &&何太军& &&&&
附件下载：当前位置：&&&龙岗区
单用途预付卡发卡企业备案
受理机构：
龙岗区经济促进局
事项类型：
事项简码：
事项编码：
服务收费：
在线支付：
0到1次三级
具备单用途商业预付卡规模发卡企业备案（申请）条件，从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业（具体行业分类表见《单用途商业预付卡管理办法（试行）》附件1），在深圳市开展单用途商业预付卡发卡业务的企业法人
申请内容：
单用途商业预付卡发卡企业备案
申请条件：
符合下列全部条件企业法人的，可向我委或各区主管部门提出备案申请
（1）、注册地在深圳市的企业法人
（2）、从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业（具体行业分类表见《单用途商业预付卡管理办法（试行）》附件1）
（3）、拟开展单用途商业预付卡发卡业务
（4）、企业类型符合《单用途商业预付卡管理办法（试行）》第四条有关发卡企业的定义。
个情形（温馨提示：请单击右侧“展开情形”按钮，查看所有情形）
情形1：单用途预付卡发卡企业备案（规模）
情形2：单用途预付卡发卡企业备案（其它）
情形1：单用途预付卡发卡企业备案（规模）
设立依据：
单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）第一条、第二条、第三条、第四条、第七条、第八条、第九条
必要条件：
1、予以批准的条件
满足以下全部条件的，予以批准
(1)、第四条 规模发卡企业是指除集团发卡企业、品牌发卡企业之外的符合下列条件之一的企业：（一）上一会计年度年营业收入500万元以上；（二）工商注册登记不足一年、注册资本在100万元以上。商务部可以根据具体情况调整规模发卡企业标准，以公告的形式公布。
(2)、第八条 发卡企业应向备案机关提交下列材料： （一）《单用途卡发卡企业备案表》；
（二）《企业法人营业执照》（副本）复印件； （三）组织机构代码证复印件； 发卡企业为外商投资企业的，还应提交外商投资企业批准证书复印件。 《单用途卡发卡企业备案表》可以从备案机关处领取或通过商务部政府网站（www.）下载 （格式见附件2）。
(3)、第九条 规模发卡企业除提交本办法第八条规定的材料外，还应向备案机关提交下列材料： （一）经审计机构审计的上一年度财务报表（加盖公章），但工商注册登记不足一年的规模发卡企业除外； （二）实体卡样本（正反面）、虚拟卡记载的信息样本； （三）单用途卡业务、资金管理制度； （四）单用途卡购卡章程、协议； （五）资金存管账户信息和资金存管协议。
2、不予批准/办理的情形
政策和技术限制：
数量限制：
情形2：单用途预付卡发卡企业备案（其它）
设立依据：
单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）第一条、第二条、第三条、第四条、第七条、第八条、第九条
必要条件：
1、予以批准的条件
满足以下全部条件的，予以批准
(1)、第四条 规模发卡企业是指除集团发卡企业、品牌发卡企业之外的符合下列条件之一的企业：（一）上一会计年度年营业收入500万元以上；（二）工商注册登记不足一年、注册资本在100万元以上。商务部可以根据具体情况调整规模发卡企业标准，以公告的形式公布。
(2)、第八条 发卡企业应向备案机关提交下列材料： （一）《单用途卡发卡企业备案表》；
（二）《企业法人营业执照》（副本）复印件； （三）组织机构代码证复印件； 发卡企业为外商投资企业的，还应提交外商投资企业批准证书复印件。 《单用途卡发卡企业备案表》可以从备案机关处领取或通过商务部政府网站（www.）下载 （格式见附件2）。
(3)、第九条 规模发卡企业除提交本办法第八条规定的材料外，还应向备案机关提交下列材料： （一）经审计机构审计的上一年度财务报表（加盖公章），但工商注册登记不足一年的规模发卡企业除外； （二）实体卡样本（正反面）、虚拟卡记载的信息样本； （三）单用途卡业务、资金管理制度； （四）单用途卡购卡章程、协议； （五）资金存管账户信息和资金存管协议。
2、不予批准/办理的情形
政策和技术限制：
数量限制：
情形1：单用途预付卡发卡企业备案（规模）
材料说明:纸质申请材料采用A4纸，手写材料应当字迹工整、清晰，复印件申请人均应签名、复印清晰、大小与原件相符。（详见表1）表1
单用途商业预付卡规模发卡企业备案申请材料目录材料名称 要求 原件份数（份/套） 复印件份数（份/套） 纸质/电子版发卡人备案申请报告 原件
《单用途卡发卡企业备案表》（《单用途卡发卡企业备案表》可以从备案机关处领取或通过商务部政府网站（www.）下载） 原件 1 0 纸质《企业法人营业执照》（副本）复印件 留存复印件。 1 1 纸质组织机构代码证复印件；发卡企业为外商投资企业的，还应提交外商投资企业批准证书复印件 ，留存复印件。 1 1 纸质经审计机构审计的上一年度财务报表（加盖公章），但工商注册登记不足一年的规模发卡企业除外 留存复印件。 1 1 纸质实体卡样本（正反面）、虚拟卡记载的信息样本 原件 1 0 纸质单用途卡业务、资金管理制度 原件 1 0 纸质单用途卡购卡章程、协议 原件 1 0 纸质资金存管账户信息和资金存管协议（或资金存管协议的替代性文件，详见办法第28条） 留存复印件。 0 1 纸质备案业务授权委托书 原件 1 0 纸质
原件份数（份/套）
复印件份数（份/套）
纸质/电子版
公司申请报告
单用途卡发卡企业备案表
单用途卡发卡企业备案表
企业法人营业执照
企业法人营业执照
组织机构代码证复印件
组织机构代码证复印件
外商投资企业批准文件
外商投资企业批准文件的复印件
上一年度财务报表
经审计机构审计的上一年度财务报表（加盖公章），但工商注册登记不足一年的规模发卡企业除外（加盖公章）
实体卡样本（正反面）、虚拟卡记载的信息样本
实体卡样本（正反面）、虚拟卡记载的信息样本
单用途卡业务管理制度
单用途卡业务管理制度
单用途卡购卡章程
单用途卡购卡章程
单用途卡资金管理制度
单用途卡资金管理制度
单用途卡购卡协议
单用途卡购卡协议符合单用途卡有关规定。
资金存管账户信息
资金存管账户的信息。
资金存管协议
公司与银行签订协议
情形2：单用途预付卡发卡企业备案（其它）
材料说明:纸质申请材料采用A4纸，手写材料应当字迹工整、清晰，复印件申请人均应签名、复印清晰、大小与原件相符。（详见表1）表1
单用途商业预付卡规模发卡企业备案申请材料目录材料名称 要求 原件份数（份/套） 复印件份数（份/套） 纸质/电子版发卡人备案申请报告 原件
《单用途卡发卡企业备案表》（《单用途卡发卡企业备案表》可以从备案机关处领取或通过商务部政府网站（www.）下载） 原件 1 0 纸质《企业法人营业执照》（副本）复印件 验原件，留存复印件。 1 1 纸质组织机构代码证复印件；发卡企业为外商投资企业的，还应提交外商投资企业批准证书复印件 留存复印件。 1 1 纸质经审计机构审计的上一年度财务报表（加盖公章），但工商注册登记不足一年的规模发卡企业除外 留存复印件。 1 1 纸质实体卡样本（正反面）、虚拟卡记载的信息样本 原件 1 0 纸质单用途卡业务、资金管理制度 原件 1 0 纸质单用途卡购卡章程、协议 原件 1 0 纸质资金存管账户信息和资金存管协议（或资金存管协议的替代性文件，详见办法第28条） ，留存复印件。 1 1 纸质备案业务授权委托书 原件 1 0 纸质
原件份数（份/套）
复印件份数（份/套）
纸质/电子版
公司申请报告
单用途卡发卡企业备案表
单用途卡发卡企业备案表
企业法人营业执照
企业法人营业执照
组织机构代码证复印件
组织机构代码证复印件
外商投资企业批准文件
外商投资企业批准文件
情形1：单用途预付卡发卡企业备案（规模）
申请时限：
受理时限：
受理时限说明
申请材料齐全有效的当场受理。
法定办理时限：
法定办理时限说明
参照《中华人民共和国行政许可法》第四十二条之规定：除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。
承诺办理时限：
承诺办理时限说明
实际办理时限为10个工作日。
跨层级办理时限：
特殊审查程序时限：
情形2：单用途预付卡发卡企业备案（其它）
申请时限：
受理时限：
受理时限说明
申请材料齐全有效的当场受理。
法定办理时限：
法定办理时限说明
参照《中华人民共和国行政许可法》第四十二条之规定：除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。
承诺办理时限：
承诺办理时限说明
实际办理时限为10个工作日。
跨层级办理时限：
特殊审查程序时限：
情形1：单用途预付卡发卡企业备案（规模）
深圳市龙岗区行政服务大厅综合窗口
服务地址：
龙岗区龙岗中心城龙翔大道8033-1号（龙岗区政府旁）
联系电话：
办公时间：
周一至周五 上午9:00至12:00 下午2:00至5:45
公交路线：
交通指南：世贸百货站351路812路e7路m280路353路839路m219路m306路668路862路m230路m307路802路868路m276路m315路810路e23路m277路m361路811路e6路m278路m386路
地铁路线：
龙城广场站D出口经过龙城广场到达行政服务大厅吉祥站D出口经过吉祥路右转龙翔大道到达行政服务大厅
情形2：单用途预付卡发卡企业备案（其它）
深圳市市直部门行政服务大厅（东厅）市经贸信息委综合受理窗口
服务地址：
福中三路市民中心B区行政服务大厅（东厅）4-8号窗口
联系电话：
4（具体业务咨询见咨询、投诉栏中咨询电话）
办公时间：
上午09：00—12：00　下午14：00—17：45 （公休及法定节假日除外）
公交路线：
市民中心站：347路、60路
地铁路线：
市民中心站：2号线、4号线
办理流程：
网上办事流程
1.申请：规模发卡企业申请人登录系统（网址：http://szes./Home/SsoAuthenticate/?type=SB&ywlx=00）提出申请，上传电子材料。企业同时登录商务部系统办理网址
http://yfk./card/申请。其它发卡企业登录区主管部门业务系统申请。2.受理：接收受理人员对材料进行预审，在5个工作日之内提出预审意见，作出是否受理决定。申请人符合申请资格，且材料齐全、格式规范、符合法定形式的，予以受理；申请人不符合申请资格或材料不齐全、不符合法定形式的，接件受理人员不予受理，并在系统上说明。3.审查：受理后，审查人员对材料进行审查，在15个工作日内作出审查决定。审查过程，发现材料需补正的3个工作日内向申请人提出补正要求，申请人按要求补正后重新受理审。4.办理结果：申请人按约定的方式到市经济贸易和信息化委员会窗口或区主管部门领取
监督检查：
审查流程：
受理后，审查人员对材料进行审查，在10个工作日内作出审查决定。审查过程，发现材料需补正的，2个工作日内向申请人提出补正要求，申请人按要求补正后重新受理审查
申请流程：
规模发卡企业向深圳市经济贸易和信息化委员会提出申请，提交申请材料。其他发卡企业向深圳市龙岗区经济促进局提出申请，提交申请材料。
咨询、投诉、行政复议行政诉讼：
1.申请人可通过电话、网上、窗口等方式进行咨询和审批进程查询。
电话查询：66；
2.申请人可通过电话、窗口等方式进行投诉。电话：深圳市龙岗区经济促进局办公室
3.申请人对本非行政许可审批事项的办理结果有异议的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。行政复议：深圳市龙岗区人民政府行政复议办公室，深圳市龙岗区人民政府一楼区法制办1131室，35；行政诉讼：广东省深圳市盐田区人民法院，地址：深圳市盐田区深盐路2088号，电话：0、。
主管部门：
龙岗区经济促进局
实施机关：
本事项办理机关为商务主管部门，分为三级，分别是省级、市级（深圳市经济贸易和信息化委员会）、各区经济促进局（新区经服局）。
权责划分（市）
规模发卡企业备案
权责划分（区）
其他发卡企业备案
设立依据：
（1）单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）；第一条、第二条、第三条、第四条、第七条、第八条、第九条
企业同时登录商务部系统办理网址
http://yfk./card/
备案序号：&&&网站标识码主办：深圳市人民政府办公厅&nbsp&nbsp 技术支持单位：深圳市电子政务资源中心
咨询投诉电话：12345 网站维护电话：
触碰右侧展开中国单用途商业预付卡行业报告2016_中国商网
中国商报社主办
您当前的位置：
中国单用途商业预付卡行业报告2016
中国单用途商业预付卡行业报告2016
Report on the Single-purpose Commercial Prepaid Card Industry In China,2016
中国商业联合会
商业预付卡规范工作委员会
2015年对于预付卡行业来说是个很艰难的一年，大多数实体零售企业的预付卡业务下滑明显。在持续的经营压力下，大多数发卡企业采取收缩的策略，再加上预付卡的发行规模下降，使得发卡企业的负债规模同比降低2个百分点。
在２０１５年的预付卡市场，传统团购市场规模还在下滑，反观预付卡的个人市场却录得亮眼的业绩。其中一线城市个人预付卡规模增长80.69%，二线城市个人预付卡规模增长100.82%，三线及以下城市个人预付卡规模增长192.61%。与此同时，虚拟卡销售规模比2014年同比增长965.21%，虚拟卡销售账户数比2014年同期增长268.4%。
这对于预付卡从业者来说是值得思考的一组数据，市场环境已被多重因素颠覆，行业正在发生变革，若仍固守传统就会面临连锁零售企业当初以自身模式彻底淘汰柜台式销售一样的结局。在此过程中，行业增长缓慢，公司面临转型，对于有能力的人，这刚好是在逆境中展示能力的时候。
本期报告的编写工作一如既往地得到了商务部市场秩序司、中国商业联合会等单位专业人士的大力支持。受水平所限，本报告难免存在疏漏之处，欢迎广大读者提出宝贵意见和建议。
二〇一六年六月
欢迎各界参与和支持商业预付卡行业年度报告工作，盼望您的资料、观点和建议。您可通过如下方式与我们联系：
中国商业联合会商业预付卡规范工作委员会秘书处
&&& 联系人：刘技学
&联系电话：+86（021）
第一部分：发卡行业综述
一、实体零售行业经营环境持续宽松
图表1:2015年政府推动消费升级出台的若干政策
《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》
鼓励有条件的大型零售企业开办网上商城，积极利用移动互联网、地理位置服务、大数据等信息技术提升流通效率和服务质量。
《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》
鼓励零售企业转变经营方式，支持受线上模式冲击的实体店调整重组，提高自营商品比例，加大自主品牌、定制化商品比重，深入发展连锁经营。鼓励大型实体店不断丰富消费体验，向智能化、多样化商业服务综合体转型，增加餐饮、休闲、娱乐、文化等设施，由商品销售为主转向&商品+服务&并重。
2015年11月
《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》、《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》
推动生活性服务业发展，部署以消费升级引领产业升级。
数据来源：中商联预付卡委员会综合整理，2016
自我们首次发布预付卡行业年度报告的2010年开始，历届政府都会出台相应的支持政策，大力引导消费，一系列促进消费政策在2015年集中出台，实体零售行业的经营环境持续宽松。在行业各方的共同努力下，中国的消费率由2007年的49.5%逐步提升至2015年的52%[1]。
而作为主管商业的政府部门，商务部为了帮助实体零售企业摆脱困境，推动实体零售企业转型升级：一是推动经营模式转变。支持开展品牌商品联合采购，引导零售企业提高自营比重，发展自有品牌，从&二房东&的联营模式向联营、自营、自有品牌混合发展的模式转变。二是促进线上线下融合。引导传统零售企业主动拥抱互联网，发挥实体店网点和物流的优势，发展网订店取、网订店送、线下体验、线上下单、在线支付等融合发展模式。三是引导多业态协同发展。引导百货店、购物中心完善业态布局，丰富餐饮、教育、休闲、娱乐等服务功能，满足不同层次的消费需求。此外，还将支持大型零售企业向社区延伸服务，大力发展社区便利店，搭载快餐简餐、代收代缴、快递送货等功能，为消费者提供更为便利的服务。
此外，政府还在出台了《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》，以推进市场化改革和降费减负为导向，取消商户行业分类定价，实行借、贷记卡差别计费等多项内容，从总体上较大幅度降低了费率水平,多数商户经营成本有所降低。北京、山西等省市先后推出《2015年促进消费增长若干措施的通知》针对达标企业推出相应的奖励政策，推动消费的企稳回升。
二、实体零售行业经营状况
（一）实体零售行业销售规模缓增
尽管有政府有关部门的强力推动，零售行业实际增速在2015年再创9.28%新低。2015年全国社会消费品零售总额达到30.09万亿元，实际增长9.28%（如图表2所示）；中国连锁百强企业实现销售收入20,628.0725亿元，实际增长为2.9%；而对51家上市公司而言，2015年的实际增长4.34%,好于2014年-0.82%的增幅（如图表3所示）。
除了高端消费受压、电子商务分流以及更为激烈的市场竞争因素之外，消费者消费行为的转变使得大多数传统的实体零售业者摆脱困境的难度更大。
2016年一季度社会消费品零售总额78,024亿元，实际增长9.7%，增速比上年全年回落0.4个百分点，实体零售行业仍在探底企稳过程中。
单位：亿元,/%
单位：亿元,/%
图表2:2011年-2015年社会消费品零售总额及实际增长率
图表3:2011年-2015年A股样本上市公司零售收入增长率
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
（二）实体零售行业经营分化趋势进一步加剧
实体零售企业经营状况进一步分化，在中国连锁百强企业中，收入增长15%（含）以上的企业占比达到一成，收入增长在5%-15%（不含）以内的企业占比约达到三成，收入增长在5%以内的企业占比为三成，其余近三成企业销售收入增幅均为负增长（如图表4所示）；2015年，连锁百强中各业态的销售增幅分化明显。增长最快的是专业专卖店，增幅达到16.1%，便利店的销售增幅达到15.2%，超市的销售增幅为4.1%，百货店的销售增幅为-0.7%。
以2015年A股样本上市公司为例，收入实现正增长的企业占比仅达到32%，而剩余的65%的样本上市公司均处于负增长状态(如图表5所示)，实体零售行业经营分化趋势进一步加剧。剔除并购因素之外的主营销售收入增长率从增长27.13%到下滑99%如此差距的分化态势。在2016年这种经营分化趋势仍或将进一步深化和加剧。
图表4: 2015年中国连锁百强收入增幅分布
图表5:2015年51家零售上市公司收入增幅分布
数据来源：中国连锁经营协会,2016
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
（三）实体零售负债规模、总股本规模呈&双降&特征
图表6: 2010年-2015年样本上市公司资产负债率状况
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
实体零售行业负债规模仍在高位运行，2015年51家上市公司整体负债规模约为2,950.19亿元,资产负债率为60.37%，比2014年降低2.06个百分点。分业态来看，超市业态的资产负债率水平由2014年的71.79%下降到2015年的
59.42%，幅度明显；而百货业态相比2014年略降0.58个百分点（如图表6所示）。
与此相对应，2015年样本上市公司总股本规模为306.2亿元，比2014年下降8.22个百分点。
（四）实体零售企业的电商业务阶段性成绩单已交出
经过多年的规划和运营，2015年大多数实体零售企业的电商运营成绩单呈现在公众面前。仅有少部分实体零售企业如苏宁、国美、京客隆、武汉中百等电商业务取得较为满好的成绩单（如图表7所示）之外，即便是电商业务渗透率最高的苏宁云商，虽然其渗透率为42.24%，但其背后付出的巨额资金成本、管理成本也是其他企业难以望其项背的。另外绝大多数实体零售企业还在纠结和磨合过程之中，在此业务基础下实体零售行业的O2O战略目标的达成，尚需投入大量资源方有可能实现。
图表7：部分上市公司2015年电子商务业务开展状况
2015年电商业务销售额（亿元）
2015年销售额（亿元）
电商业务的渗透率%
王府井百货
数据来源：中国连锁经营协会，中商联预付卡委员会综合2015年上市公司年报整理，2016
（五）预收账款规模的急剧下降对实体零售企业影响深远
我们认为实体零售企业预收账款的大幅下降成为零售企业负债规模的直接驱动因素，(如图表8所示),2015年上市公司预收账款规模为333.92亿元，占负债比率为15%，预收账款规模比2014年急剧下跌27.87个百分点，预收账款占负债规模占比与2014年相比下降约6个百分点；短期借款占负债比率由2014年的16%升至2015年的20%；有息负债占比由2014年的24%上升至2015年的28%。由此，预付卡业务的急剧下滑已经深刻影响到实体零售企业的资金结构，对未来的布局发生深远影响。
图表8: 2010年-2015年样本上市公司负债构成状况
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
（六）实体零售企业坐拥大量货币资金，管理难度空前提升
众所周知，零售行业具有资金流稳定流入的特性。尽管截止至2015年12月底51家上市公司所持有的货币资金余额为1,132.48亿元，比2014年增长约5%。但2015年对应的应付账款和短期借款1,125.14亿元（如图表9所示），给51家上市公司财务管家们腾挪空间被限定在8亿元的狭窄空间。尽管存在资源分布苦乐不均的可能，但如何做实体零售企业的现金流规划，已经成为一个相当急迫的问题。
单位：亿元
图表9: 2010年-2015年样本上市公司货币资金、短期借款与应付账款分布
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
（七）促销和营销费用大幅上涨，还需大力探索营销方向
实体零售行业销售费用、管理费用和财务费用占比均呈现上涨态势。但在诸多费用种类中，促销费大幅上涨。分业态来看，百货业态2015年促销费、营销费大幅上涨了13.11%；超市业态2015年促销费、营销费大幅上涨了22.58%。但传统的营销手段增收效果并不明显。与此印证的研究表明：2015年的零售上市公司中，有27家公司增加了宣传费用，但只有12家营收增幅超过行业平均水平（如图表10所示）。原因在于多样化的信息传播渠道减弱了传统营销手段的信
息传导作用；而消费者被动接受式的营销难以获得长效性，无法有效刺激购买行为。基于此，需要零售商家在经营好商品服务的同时，扭转观念，推动企业在共享经济、粉丝经济层面的积极转型，以获取先发的竞争优势。
图表10: 2015年样本上市公司传统营销手段的效果[4]
数据来源：中金公司，2016
三、实体零售行业的应变
（一）零售业并购事件频发，行业整体谋变
如前文所述，零售业经营业绩的进一步分化，促进零售行业的并购事件频发。据清科集团的统计数据显示，2015年国内连锁和零售业发生并购和投资101宗，交易总金额达到390.28亿元[5]，零售行业类似规模的并购尚不多见。与之前产业资本参与举牌零售上市公司有所区别的是金融资本，尤其是保险资本更为青睐现金流充裕、物业估值低估的零售上市公司标的。这一点在安邦保险举大商股份、长春欧亚和前海人寿收购南宁百货、合肥百大、天虹商场部分股权的案例中尤为明显（如图表11所示）。
图表11:保险资金入股（增持）零售企业
数据来源：数据来源：中商联预付卡委员会，2016
在此背景下，实体零售业与电商零售展开一定程度上的合作，阿里控股银泰和入股苏宁、京东入股永辉等方式开始显现。在面对互联网和电子商务的长期渗透过程中，实体零售业者逐渐认识到：环境裂变倒逼业态创新，互联网本身不创造商品和服务，更多是为了提升商品和服务的效率，没有实体店做依托，这些根本无法落地。基于此实体零售企业在如下方面进行布局谋变：包括支付方式、数据对接、移动互联，深耕精细化、业态创新、重塑供应链等方式，这些成为实体零售企业扭转颓势的杀手锏。
（二）实体零售行业应对思路迥异
在面对困境时不同的企业应对策略有明显的区别，我们研究发现，实体零售企业的应对主要分为五类（如图表12所示）：一是以消费者为中心，商品经营为核心，注重商品经营的回归。主要手段有注重自营特色商品的开发和运营，重新塑造自己的供应链和物流体系；构建跨境商品的经营和特色农产品资源的整合。同时积极关注消费者的需求变化，通过会员战略实现对来店客户画像，进而可适时调整营销策略；在此基础上通过全渠道策略整合优化内部职能资源，巩固和细分会员，推动全渠道转型；二是对内部运营体系进行重构，进行组织和流程变革，提高组织对外部环境变化的敏感度和反应能力，着力引入同（异）业联盟，包括引入电商合作关系，丰富线下经营模式的线上经验以及和同业合作构建全球联采众筹平台；三是专注业态的丰富化，通过并购进入健康、养老领域，丰富上市公司的收入来源；四是推动上市公司收入多元化，包括以商品经营为依托，推出资产证券化产品，以及小额贷款、商业保理、供应链融资为代表的互联网金融服务以丰富收入来源；五是彻底脱离零售经营业态，成为资产注入的主题概念，从此远离零售的舞台。
图表12: 零售行业应对行业变所采取的不同策略
以消费者为中心，商品经营为核心
特色商品：（1）买手培养；（2）跨境采购；（3）特色化经营（友阿农博会、友阿果园）；（4）绝当品销售
友阿股份、步步高、通程控股
会员战略：（1）会员画像，了解会员年龄段结构，销售占比，客单价，会员运营体系，生成会员画像，与顾客建立强联系，营销形式多样化，实现ERP、CRM、O2O数据互通；（2）完善会员体系和顾客关系管理体系，提高营销资源的共享性；（3）营销会员营销体系－可输出的业务模式和标准化；（4）营销活动的定制化推进，降低了不必要的投入营销；（5）建设大数据平台，品类管理、精准营销、精准驱动；（6）创新数字化营销，顾客信息全触点采集，为品牌商提供更精准的服务；（7）将会员管理纳入KPI；
永辉超市、成商集团、重庆百货、首商股份、武汉中商、中商商场、文峰股份
全渠道零售：（1）线上、线下渠道互通；（2）重视体验（声、色、味、触）；（3）全渠道接触从停车，统一收银，WiFi等基础设施）；（3）整合业务平台，网站购物，微信购物，移动支付（4）打通信息孤岛不同平台数据互通；（5）升级POS系统，线上，线下创新营销活动；（6）电子会员实体会员权益互通
天虹商场、文峰股份、解百、翠微股份、广州友谊、永辉超市
创新营销：（1）店庆、强销期、平销期营销活动，微信限时优惠，会员沙龙；（2）内购会、感恩回馈；（3）互联网营销云平台，多种促销方式；（4）会员回馈月（收银台换购，品牌满减，品牌满送，互动游戏，微信满额减，随机立减，扫一扫送券，商品送礼包
广百股份、昆百大、合肥百货
异（同）业联盟：建立全球联采众筹平台、淘宝与苏宁、京东与永辉
步步高、天虹商场、苏宁云商、永辉超市
内部资源整合，组织机构改革
（1）职能部门不超过3级，业务节点不超过5个；（2）业务单元公司化；（3）策划的集团性投入包括品牌资源、会员资源、策划资源；（4）精细化运营（单位坪效，结构优化，毛利控制）
天虹商场、王府井、文峰股份、中央商场、武汉中商
多元化收入来源
（1）跨国并购零售企业、（2）医疗健康、养老（3）金融领域（4）委托管理、置换资产
百大集团、长百集团、茂业物流、西安开元
金融增值服务
（1）资产证券化（招商创融-天虹商场）（2）提升资金利用效率；（3）消费金融、小贷、商业保理公司；（4）消费金融；（5）成立股权并购、股权投资基金公司；（6）收购金融资产；（7）对公理财（活期、定期、基金理财）；供应链金融、众筹；（8）个人消费信贷
天虹商场、重庆百货、合肥百货、汉商集团、中央商场、苏宁云商
来源：数据来源：中商联预付卡委员会，2016
实体零售行业正在经历一场自我救赎，正如《连锁》杂志在2015年12月刊发表的文章所述：市场环境已被多重因素颠覆，行业正在发生重大而深远的变革。无论是品牌塑造还是竞争环境，无论是消费者购物习惯的选择或是经济环境的变化，连锁零售企业若是固守传统，就会面临当初以自身模式彻底淘汰柜台式销售一样的结局。
与此同时，迅速接受新风尚中国消费者接纳新风尚的意愿之强、速度之快，反过来扩大了新趋势的影响力。我们曾在《2015年中国单用途商业预付卡行业报告》提到：伴随着支付宝、微信等对消费者移动购物习惯的逐渐培育，拥有电商运营大数据行为分析&核武器&深度获取消费者各种身份属性、社交属性和消费习惯的信息集中被结合，围绕消费者进入实体店的行为动线、兴趣关注点以及围绕其消费展开的购物场景设计和提供服务是投消费者所好的做法。然而，中国消费者对新产品、新服务和新的零售体验的接纳速度远超发达市场。例如，移动支付渗透率从2011年由零起步，迅速增长到2015年的25%。实体零售企业从&坐商&到&行商&已经迈出了实质性的转变步伐，但还需要更快才能有所突破。
四、住宿与餐饮业的发展状况
（一）住宿与餐饮业收入稳步增长
经过近3年的调整，中国的餐饮业持续下滑的迹象被根本扭转，在2015年，全国餐饮收入实现32,310亿元，同比增长11.7%， 2016年1-3月份，全社会餐饮收入8,302亿元，同比增长11.3%[6]。但对于规模以上大型零售上市企业而言，还需进一步努力缩小与行业规模增速的差距。2015年A股住宿与餐饮业样本上市公司营业收入规模为41.54亿元[7]，同比增长3.72%，这一增速远低于行业的整体增速（如图表13所示），大型高端住宿与餐饮企业仍在缓慢复苏过程之中。
与此同时，以支付宝、微信支付为首的移动支付，正改变着消费者的支付习惯，同时也对餐饮企业的信息化提出了新的要求。另外，由于消费者消费习惯的不断改变及对新鲜事物的追求，如何满足特别是90后人群的特别需求则成为住宿与餐饮企业的研究课题。
单位：亿元/%
图表13: 2015年住宿与餐饮业样本上市公司营业收入与增长率
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
（二）住宿与餐饮业企业销售毛利率略增，营业利润率略降
单位：& 万元
图表14: 年住宿与餐饮业样本上市公司销售毛利率与营业利润率状况
来源：数据来源：中商联预付卡委员会，2016
样本上市公司的销售毛利率和营业利润率分别为47.20%和4.68%，比2014年同期分别增长4个百分点和下降0.85个百分点（如图表14所示）。
（三）人均主营业务收入实现增长
2015年住宿与餐饮业样本上市公司人均主营业务收入为30.12万元，比2014年同期增长19.01%（如图表15所示），比2014年加快16.19个百分点。从年度平均员工人数来看，2014年比2013年同期大幅下跌21.87%。
在年度平均人数下降的同时，员工薪酬占营业收入比由2014年的26.61%上升为2015年的26.95%，增长了0.34个百分点.&
单位：& 万元
图表15: 年住宿与餐饮业上市公司人均主营业务收入与人均主营业务收入增长率
来源：数据来源：中商联预付卡委员会，2016
五、对商户服务由基础服务转变为提供整套增值服务体系
（一）支付业务基础设施日趋完善
随着第三方支付业务的发展和银行卡受理环境的持续改善，商业企业支付业务基础设施环境得到显著的改善。
截至2015年末，银行卡跨行支付系统联网商户1,670.00万户，联网POS机具2,282.10万台，较上年末分别增加466.60万户、688.60万台[8]。
与此同时，经过近年来的发展和培育，大多数零售企业、住宿与餐饮业企业的IT治理水平和IT应用技术水平得以提升。随着云计算、大数据应用场景的逐渐丰富，一批具有专业服务能力的专业服务机构开始崭露头角，为商业企业提供更贴心的服务。特别是银行卡扣率政策的落地实施，支付业务的线上线下融合趋势将更加明显。
（二）商户更加注重对消费者的增值服务
目前大多数实体零售企业对核心会员保持较高的关注度，这些会员数量从上万名至数千万名不等，且来源渠道、对商家服务需求以及对商家的忠诚度千差万别，在此基础上急需在营销服务问题方面取得进展，商户的营销问题和信息化问题成为对商户提供增值服务的重要突破口。
各种类型的信息化服务机构为了提高用户黏性，通过支付场景的设计、提升商户的经营效率，降低经营成本，提高营销活动的针对性，甚至进一步延伸至对用户的信用等级、消费能力、理财需求等进行挖掘，加强用户资源的争夺。商户更加注重对联动消费者技术服务能力的要求，在此基础上才能进一步延伸对消费者的服务内涵。
（三）对于资金的跨行业服务正在萌芽
图表16: 2015年银行业封闭式理财产品加权平均兑付客户年化收益率
数据来源：《中国银行业理财市场年度报告》（2015），中央国债登记结算有限责任公司，2016。
对于拥有充裕现金流入的商业企业而言，在进行门店运营的过程中如遇到资金宽裕的情况下会购买银行理财产品。然而，随着利率的持续下行调整，银行理财产品的收益率不断下行，到2015年12月份，封闭式理财产品加权平均兑付客户年化收益率下行至4%的历史新低（如图表16所示）。而对于大部分实体零售企业一方面需要考虑资金的使用期限，另一方面需要在尽可能保证本金安全的前提下寻求更高的收益回报。据统计，对于机构专属类客户的全年平均兑付客户年化收益率依不同产品分布在3.57%-5%之间，这方面传统的银行金融机构提供的服务遇到越来越多的专业机构挑战（如图表17-18所示）。
图表17: 2015年全年加权平均兑付客户年化收益率统计表
图表18：不同期限理财产品兑付客户收益情况
单位：亿元/%
数据来源：《中国银行业理财市场年度报告》（2015），中央国债登记结算有限责任公司，2016。
从客户类型来说，部分上市公司也开始将着力点由传统金融机构扩展至其他专业服务机构，在保证资金安全的前提下寻求更高收益的投资解决方案。
第二部分：行业监管与行业自律
一、行业管理体系不断完善
（一）政府仍将推出一系列鼓励消费的政策
从宏观层面来看，2015年是承上启下之年，在&十二五&收官之后的一系列新规划中，&互联网+&、&信息消费&、&绿色消费&、&文化消费&将成为未来推动消费增长的重点领域。
2016年政府在促进引导消费结构升级方面不遗余力，发改委、商务部等14部委在4月份发布《关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》、6月国务院办公厅发布《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》，通过营造诚信的消费氛围，从供给端提升消费服务的品类，培育相应的服务品牌。这些将成为&供给侧改革&的起点，进一步带动消费结构的调整和升级。
（二）单用途商业预付卡行业的管理反思
&&&&&&&& 自国务院办公厅转发七部委《关于规范商业预付卡管理意见的通知》（国办发[2011]25号文，简称&《25号文》&）发布至今，作为单用途预付卡行业的主管部门，商务部在单用途预付卡管理已经积累了比较丰富的行业管理经验，地方商务主管部门也处置了一些复杂案例。而今，《25号文》的发布已经步入第五个年头，产业各方需要对单用途预付卡的管理进行思考和回顾。
预付卡监管工作的管理目标是通过引导和规范大型发卡企业的发卡行为，进而带动中小商户的规范发卡行为，这一目标已初步实现。目前在构建和深化对中小发卡企业的全方位管理体系，在这个阶段，反倒牵涉更多的资源和投入，这对于行政管理而言会遇到一系列挑战。
基于此，商务部未来对单用途预付卡的管理思路预计有所变化，一方面要降低大型发卡企业的合规成本，另一方面要加大发卡企业对公众的信息公示，通过市场手段让消费者主动通过获取发卡企业的商业信用状况进行是否购买的决策。在此过程中，商务主管部门会充分运用市场化工具或对发卡企业的发卡信息批露提出更为严格的要求。
（三）地方商务主管部门的管理创新
众所周知，单用途预付卡管理工作覆盖范围大，发卡企业参差不齐等使得全国范围内行业管理情况存在明显的差异。在商务部的统一指导下，各地在预付卡的创新规范管理和自律方面也进行了积极的探索。
上海市单用途预付卡协会面向发卡企业提供信息服务，编制400多期《单卡每日快讯》，为发卡企业提供业务管理、营销创新的培训；设立400市民咨询举报热线面向消费者的咨询服务，并建立网站、微信举报平台；面向商务主管部门开发和升级上海市单用途预付卡微信服务平台，供各方查询备案企业的状况；对备案管理工作，编印《上海市单用途预付卡备案管理手册》，推动发卡企业在营业场所设置备案标识铭牌，并提供二维码供消费者扫描查询。
此外山西、江苏等地区尝试了地方性共保体、第三方共管等监管方式，引导和提升单用途预付卡的规范管理程度。
（四）行业标准体系初步成型
2015年，在继《单用途商业预付卡发行和服务规范》、《单用途商业预付卡发卡企业信用评价标准》、《单用途商业预付卡业务系统规范》、《单用途商业预付卡术语》标准之后，又制定了《单用途商业预付卡卡片要求》、《单用途商业预付卡从业人员资格认定规范》标准，单用途预付卡的规范化管理体系初步成型。
（五）更多地方性行业自律组织开展工作
在预付卡管理体系初步确立后，在商务主管部门的支持下，2012年中国商业联合会商业预付卡规范工作委员会成立，主要配合商务部对《管理办法》进行宣贯，制定单用途预付卡备案标识，积极推动发卡企业使用备案标识，制定行业标准制定，开展与国外同业交流的事宜。
除此之外，上海、山西、贵州等地在商务主管部门指导下，纷纷动议成立单用途预付卡地方性协会组织，为规范当地的预付卡管理工作提供各种支持。随着行业的进一步发展和规范，行业组织将衔接与行业各方的沟通和互动力度将进一步增加。
二、已备案企业状况
（一）备案企业数量有所下降
截止至2015年12月底，全国已有3,648家发卡企业备案，相比2014年备案企业数量下降19.7%，源于有410家备案企业注销登记。
在已备案发卡企业中：规模发卡企业2,528家，占比69%；集团发卡企业160家，占比5%；品牌发卡企业145家，占比4%；其他发卡企业815家，占比22%（如图表19所示）。
图表19: 2015年单用途预付卡发卡企业备案类型分布
数据来源：商务部单用途预付卡备案系统，2016。
（二）品牌企业售卡（充值）占比[9]超七成
截止2015年底，3,648家已备案企业预付卡售卖（充值）（以下简称&售卖&）金额4,346.8256亿元，其中规模发卡企业售卖金额350.80亿元，占比为8.7%，平均售卡规模为1,387.67万元；集团发卡企业售卖金额895.47亿元，占比为20.60%，平均售卡规模为4.55亿元；品牌发卡企业售卖金额3,100.55亿元，占比71.33%（如图表20所示），平均售卡规模为17.8192亿元。
单位：亿元
图表20: 2015年不同备案企业类型预付卡售卡状况
数据来源：商务部单用途预付卡备案系统，2016。
（三）集团发卡企业预收资金余额占比[10]高于其他类型企业
截止2015年底，3,648家已备案企业预收资金余额为2,923.07亿元，其中规模发卡企业售卖（充值）金额514.47亿元，占比为17.60%，平均预收资金余额为2,035.08万元；集团发卡企业售卖（充值）金额为1,369.32亿元，占比为46.85%，平均预收资金余额为6.96亿元；品牌发卡企业售卖（充值）金额2,923.07亿元，占比35.55%（如图表21所示），平均预收资金余额为5.97亿元。
单位：亿元
图表21: 2015年不同备案企业类型预付卡售卡状况
数据来源：商务部单用途预付卡备案系统，2016。
第三部分：单用途预付卡发展状况
一、单用途预付卡行业发展状况
（一）零售业单用途预付卡销售规模、增速仍呈下跌态势
图表22: 年零售业预付卡销售规模
图表23:年零售业预付卡销售增长率
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
2015年零售业预付卡销售规模为7,370.21亿元[11]（如图表22-23所示），同比下跌5.39个百分点。分阶段来看1-3月份预付卡销售规模维持同比0.3%左右的微幅增长；但经历5月、8月两次分别7%、8%的跌幅之后，全年预付卡销售规模增速比2014年同期下滑5.39个百分点，单用途商业预付卡售卡规模仍在探底企稳过程当中。
连锁百强样本企业[12]的预付卡销售规模下滑趋势得以放缓，增速下滑5.83个百分点，相比2014年大幅下滑25.68%的情形已有所企稳。分业态来看，2015年百货业态百强样本企业预付卡销售规模下降3.83%；超市业态样本企业预付卡销售规模同比下降6%。值得一提的是在零售业中预付卡售卡业务也出现两极分化的趋势，商品经营能力强、紧密关注消费者消费行为变化的优质发卡企业其售卡规模一度逼近2012年前的业绩水平，且保持较好的增速，相反一直抱守陈规、不适应市场未调整经营策略的发卡企业预付卡售卡还在持续下滑过程。
2016年1季度以来，零售业预付卡销售规模逐渐趋稳，但短期内仍面临缓慢复苏或继续下跌的方向性选择。
（二）零售行业预付卡平均销售渗透率进一步下降
图表24: 年零售业预付卡平均销售渗透率
图表25:年连锁百强样本企业预付卡平均销售渗透率
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
2015年零售业商业预付卡平均销售渗透率为6.84%，比2014年同期小幅下降0.3个百分点（如图表24-25所示）。其中连锁百强样本企业预付卡平均销售渗透率为11.68%，比2014年下滑1.84个百分点。分业态来看，2015年百货业态百强样本企业预付卡销售渗透率为16.23%，比2014年同比略增0.3个百分点；超市业态百强样本企业预付卡销售渗透率为9.78%，比2014年同比下降3.37个百分点。百货业态发卡企业的销售规模的整体放缓使得预付销售渗透率反而有所上升，而体现在整体层面则出现百货和超市业态的预付卡销售渗透率均在进一步下降的趋势。
（三）零售行业预付卡消费规模继续下降
2015年零售业预付卡消费规模约为7,328.81亿元，比2014年同期下降8.49%（如图表26-27所示）。
图表26: 年零售业预付卡消费规模
图表27:年零售业预付卡消费增长率
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
从结构上来看，连锁百强样本企业的预付卡消费规模下滑5%。分业态来看，2015年百货业态百强样本企业预付卡消费规模同比2014年大幅减缓至5.41个百分点；超市业态样本企业预付卡消费规模同比下降9.78%，降幅比2014年反而加快5.81个百分点。
（四）零售行业预付卡平均消费渗透率进一步下降
2015年零售业平均消费渗透率为7.89%，比2014年略有增长0.48个百分点（如图表28所示）；连锁百强样本企业平均消费渗透率为12.47%，比2014年略降1.51个百分点（如图表29所示）。分业态来看，百货业态的平均消费渗透率为17.75%，比2014年略高0.04个百分点；超市业态的平均消费渗透率为9.78%,比2014年降低3.37个百分点。我们认为，基于2014年预付卡消费规模超过销售规模的情况下，预付卡消费渗透率被推高，随着2015年售卡规模的下降进而体现在预付卡消费渗透率的下降。
图表28: 年零售业预付卡消费规模
图表29:年零售业预付卡消费渗透率
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
三、住宿与餐饮业单用途预付卡的销售与消费
截止2014年底，限额以上住宿与餐饮业负债余额为11,554.9亿元，比2014年同比增长9.8%，以预收资金占负债比重约为5.48%的平均水平测算，2014年住宿与餐饮业预收资金余额为633亿元，假设住宿与餐饮业单用途预付卡的行业平均兑换率为60%，2014年住宿与餐饮业预付卡销售规模约为1,055.34亿元，消费规模约为422.14亿元。结合2015年住宿与餐饮业预付卡销售增速有所恢复的因素，我们预计2015年住宿与餐饮业预付卡销售规模约为1,087.00亿元，消费规模约为652.20亿元。
四、单用途预付卡交易特征
（一）不定面额卡[13]占比有所下降
发卡企业在售卡的过程中的面额设计发生了较大的改变，其中不定面额的卡片占比为56.69%，比2014年降低2.14个百分点（如图表30所示）。100元面值的卡片占比由2012年27.83%下降到2015年的18.75%[14]。200元、500元面值的卡片占比均继续呈下降趋，这两种面值卡片占比分别由2012年的14.29%和10.99%
图表30: 售卡面额分布特征
数据来源:银商资讯，2016
下降到2015年的8.65%和5.92%，1000元面值卡片占比在2015年有所提升，达到9.99%。（二）一线城市中不定额卡仍占主流，1000元面额卡占比有所提升
在一线城市[15]中，2015年发行的预付卡中非定额面值卡占比为76.88%，比2014年同期下降2.73个百分点，面值200元、500元的定额卡占比也出现1%-2%不同程度的下滑，1000元面额卡占比为10.06%，比2014年同期略有提升。其余按受欢迎程度依次为面额在100元、200元及500元的卡片，面值占比分别为9.53%、2.25%和1.27%（如图表31所示）。
图表31: 一线城市中售卡面额分布特征
数据来源:银商资讯，2016
而在二线城市[16]中，面额在100元的卡片占比为26.29%，比2014年同期下滑3.43个百分点，而非定额面额卡占比由2014年的29.36%上升了10.63个百分点。较为受欢迎的卡片面额依次为面额200元、面额500元以及面额1000元，占比分别为26.29%、14.81%、9.67%，其面额占比与一线城市有明显不同。在三、四线城市[17]中面额在100元的卡片占比为22.04%，比2014年大幅下滑10.99个百分点，其余面额按受欢迎程度依次为500元、200元、非定额面值和1000元，占比分别为21.82%、20.20%、16.85%以及19.1%，比2014年同期都有所提升。
分行业来看，非定额面值卡在零售行业和住宿与餐饮业中占比分别为57.51%和55.56%；100元面额卡在住宿与餐饮业中的占比略高于零售行业，100元面额卡在两种业态中分别占比为16.45%和21.4%；1000面额卡在零售业态的占比显著低于住宿与餐饮业，分别占比为11.60%和18.52%，而在零售业200元面额卡的相对住宿与餐饮业则没有（如图表32所示）。
图表32:零售业与住宿与餐饮业售卡面额分布特征
数据来源:银商资讯，2016
（三）一线城市售卡企稳，一线以下城市售卡仍在探底
一线城市2015年预付卡售卡规模增速比2014年同比下降1.96个百分点，售卡规模增速相比二线城市3.22%的降幅有所企稳；一线城市的消费规模增速比2014年同比下降6.54个百分点，消费规模增速的降幅反而高于二线城市和三四线城市，整体而言预付卡的售卡和消费仍在寻底过程（如图表33所示）之中。
图表33：预付卡售卡与消费增长按城市分类
2015年预付卡售卖增长（%）
2014年预付卡售卖增长（%）
2015年预付卡消费金额增长状况
2014年预付卡消费金额增长状况
2015年预付卡消费笔数增长状况
2014年预付卡消费笔数增长状况
三线四线城市
数据来源：银商资讯，2016
（四）春节期间售卡与消费状况
从售卡的时点来看，2015年春节期间售卡规模占在全年售比为21.28%，比2014年同期下降4.22个百分点；2015年春节期间消费金额占比为13.99%，比2014年同期下降1.77个百分点（如图表34所示）。总体而言，预付卡销售在春节期间仍为重要的时间点，从另外角度来说节日因素造成的其他时间段售卡规模占比提升反而有利于行业的整体健康发展。
图表34: 春节期间售卡、消费金额增长状况
数据来源：银商资讯，2016年
（五）笔均消费金额恢复增长
2015年预付卡笔均消费金额为124.65元，比2014年有所恢复，同比增长4.09个百分点。
分区域来看，除了一线城市笔均消费金额有下跌之外，其他城市均出现小幅增长。一线城市笔均消费金额157.67元，比2014年同比下降2.99个百分点，而二线城市笔均消费金额为134.03元，比2014年同比增长3.29个百分点，三、四线城市笔均消费金额为143.00元，比2014年同比增长2.32个百分点。
五、单用途预付卡的账龄特征
（一）综合零售业预付卡账龄周期更为缩短
图表35: 2015年综合零售业预付卡账龄分布
图36表: 2014年综合零售业预付卡账龄分布
数据来源：银商资讯，2016年。
综合零售业在卡片售出后12个月内兑付完毕的卡片占比为72.6%，比2014年同期增长9.01个百分点。其中，卡片售出后3个月内兑付完毕的卡片占比为51.22%，比2014年同期增长4.2个百分点；卡片售出后12个月以上兑付完毕的卡片占比为1.81%，比2014年同期大幅降低11.5个百分点。卡片售出后4-6个月兑付完毕的卡片占比13.53%，比2014年同期增长5.67个百分点；而卡片售出后7-12月内兑付完毕的卡片占比为7.86%，5.96%，比2014年同期增长1.9个百分点（如图表35-36所示）。
综合零售业残值卡[18]占比为25.58%,比2014年同期增长2.48个百分点；单卡使用次数为2.62次，比2014年同期减少0.77次。
综合零售业发卡企业预付卡消费兑换速度进一步加快，预付卡的账龄周期将更加缩短。
（二）专业零售业[19]在12个月内兑付完毕的卡片占比增长至五成以上
专业零售业在卡片售出后12个月内兑付完毕的比例为52.05%，比2014年同期增长8.79个百分点。其中，专业零售业预付卡在卡片售出后3个月内兑付完毕的卡片占比为40.30%，比2014年同期增长6.79个百分点（如图表37-38所示）；卡片售出后12个月后兑付完毕的卡片占比为0.95%，14.72%，比2014年同期大幅降低13.77个百分点。卡片售出后4-6个月、7-12个月内兑付完毕的卡片占比分别为6.95%和4.81%，比2014年同期分别降低0.22个百分点和增长1.79个百分点。
专业零售业残值卡占比为47.0%，比2014年同期增长22.33个百分点，单卡使用次数为1.23次，比2014年同期增长0.28次。由此可见，受专业零售业发卡企业提供服务的局限性，预付卡使用场景的单一性和购买商品的单一性使得专业零售店发卡企业发行的预付卡残值卡比例变得更高，重复购买率将受到影响。
图表37: 2015年专业零售业预付卡账龄分布
图表38: 2014年专业零售业预付卡账龄分布
数据来源：银商资讯，2016年。
（三）餐饮业在12个月内兑付完毕的卡片占比超四成
餐饮业在卡片售出后12个月内兑付完毕的比例为43.41%，比2014年同期增长0.66个百分点。其中在卡片售出后3个月内兑付完毕的卡片占比为27.45%，比2014年同期下降0.66个百分点（如图表39-40所示）；卡片售出后12个月以上兑付完毕的卡片占比为7.76%，比2014年同期降低2.8个百分点。卡片售出后4-6个月、7-12个月内兑付完毕的卡片占比分别为9.89%和6.06%，比2014年同期分别降低1.11个百分点和增长0.44个百分点。
住宿与餐饮业残值卡占比为48.84%，比2014年同期增长2.14个百分点；单卡使用次数为2.25次，比2014年同期增长0.34次。这与专业零售店的残值卡占比有类似的特征，进一步说明餐饮业发行预付卡具有的营销特征，而非融资特征。通过预付卡更好的结合住宿与餐饮业的预定、排队等消费体验场景，进而体现出营销的服务特色。
图表39: 2015年餐饮业预付卡账龄分布
图表40: 2014年餐饮业预付卡账龄分布
数据来源：银商资讯，2016年。
六、预付卡个人市场发展状况
（一）预付卡个人市场规模实现爆发式增长
2015年，是预付卡个人市场实现爆发式增长的一年。这一年中包括货架式礼品卡、虚拟卡规模实现了爆发式增长。据统计，2015年货架式陈列销售的个人预付卡在一线、二线及三线城市均取得良好增长。其中一线城市货架式礼品卡售卡规模增长80.69%，二线城市货架式礼品卡规模增长100.82%，三线及以下货架式礼品卡规模增长192.61%。
与此同时，2015年虚拟卡销售规模比2014年同比增长965.21%，虚拟卡销售账户数比2014年同期增长268.4%。
（二）通过货架式陈列销售的卡片占比迅速提升至10%
2015年预付卡行业整体面临止跌的破解问题，但预付卡个人市场售卡增长情况令人欣喜。从售卡金额来看，预付卡的售卡点销售和货架式陈列销售占比分别由2014年的95%和5%变化为2015年的89.79%和10.21%，货架式陈列销售规模占比增长迅猛（如图表41所示）；从售卡张数来看，预付卡的售卡点销售和货架式陈列销售占比分别由2014年的94.61%和5.39%变化为2015年的88.56%和11.44%（如图表42所示）。
图表41: 2015年预付卡售卡金额市场结构
图表42: 2015年售卡张数市场结构
数据来源：银商资讯，2016年。
目前预付卡的虚拟化进程正在如火如荼的进行之中，为预付卡市场带来一抹亮色。
（三）两种销售方式售卡平均面值分布
图表43: 货架式陈列售卡与售卡点售卡面值分布
数据来源：银商资讯，2016年。
2015年通过货架式陈列方式销售的预付卡平均面值为412.45元（如图表43所示），比2014年同比下降11.22%，某种程度上体现为货架式售卡更加成为个人市场与传统团购市场的区别，预付卡的个人化更加侧重于营销和发卡商户向客户提供的服务内容和品质，这成为赢得新消费时代顾客关注的基础。
1.一线城市两种销售方式的平均面额大体相当
2015年一线城市中货架式陈列售卡平均面额为515.42元，比2014年同期增长12.8%，而通过售卡点售卡的平均面额为440.15元，比2014年同期反而下降了19.89%。在一线城市中，货架式陈列销售预付卡的售卡平均面额接近于售卡点售卡面额（如图表44所示）。
图表44: 年一线城市预付卡售卡平均金额
数据来源：银商资讯，2016年。
2.中小城市货架式陈列销售预付卡的平均面值显著低于售卡点
2015年中小城市中货架式陈列售卡平均面额为416.79元，比2014年同比增长2.09%，而通过售卡点售卡的平均面额为453.93元，比2014年同期下降8.02%。中小城市的货架式售卡平均面值与一级市场有显著的区别（如图表45所示）。
图表45: 二、三线及以下城市预付卡售卡平均金额
数据来源：银商资讯，2016年
第四部分：单用途预付卡发展展望
一、预付卡的个人化和互联网化将更加深化
图表46:预付卡互联网售卡平台
数据来源：中商联预付卡委员会综合整理，2016
2015年预付卡市场在普遍不景气中孕育新的变化，预付卡的个人化和互联网化更加深化。在此过程中，通过实现预付卡的互联网化，结合社交、虚拟化属性，预付卡的互联网销售潜力被充分挖掘，出现售卡量超过5亿级的垂直类专业售卡平台（如图表46所示），这是在以往单一以团购为主的售卡点平台难以达到的目标。随着互联网对预付卡产业的改进，预付卡的个人化和互联网化将更加深化。
二、预付卡的虚拟化应用进一步发展
&&&&&&&& 传统实体零售企业的会员政策在执行过程中会遇到各种问题，从而影响会员的到店和消费体验，而预付卡的虚拟化或可以丰富发卡企业对会员的营销，这种具有预付式现金价值的营销工具属性已经在部分发卡企业的营销工作中取得进一步的发展。
在预付卡业务发展过程中，有部分企业结合预付卡的虚拟化应用，开发基于微信（移动端）的卡券应用可以实现电子礼品卡的售卖、充值、转赠与消费。这一功能的实现，有助于扩大发卡企业营销客户的基础，实现对新客户的引流，进而为结合消费者行为制定分层营销策略提供帮助。
基于预付卡虚拟化应用服务是发卡企业下一个重点关注的领域。预付卡的虚拟化应用也为发卡企业对电信、银行等合作渠道提供帮助，有利于电信、银行积分在实体发卡企业的兑换和应用，这一服务领域公司的商业价值在资本市场上得以体现。6月23日通鼎互联（002491）[20]公告显示，公司正在推动对浙江微能科技有限公司100%股权的收购，该标的公司是一家典型运营商积分兑换的运营商，在此次收购中通鼎互联给与4.8亿元的估值，是其2015年营业收入的15.4倍，是其2015年净利润的131倍。
三、预付卡的营销大战愈加剧烈
图表47: 预付卡营销移动服务平台
图表48: 肯德基礼品卡在京东开设旗舰店
数据来源：中商联预付卡委员会，2016
随着商业竞争程度的进一步加剧，越来越多的发卡企业考虑加强预付卡营销力度，并从组织架构层面进行规划和梳理，或营销策略属地化，或缩减审批流程为预付卡的营销提供保障。
从营销本身来说，发卡企业结合各种营销手段（如摇一摇、红包、分享、会员返利）层面营销和推广预付卡（如图表47所示）；从渠道合作方面实体店与电商的合作方式拓展了预付卡的销售渠道和范围（如图表48所示）。
四、发卡企业构建基于预付卡为基础的支付体系
图表49: 发卡企业构建基于预付卡为基础的支付体系
数据来源：中商联预付卡委员会综合整理，2016
正如我们在本报告第一部分中实体零售企业所采取的应对策略中提到的那样，发卡企业除了在重新构建其商品的经营能力、客户的经营能力以及供应链的经营能力，在此过程中基于预付卡支付体系成为打造核心竞争力的重要一环，预付卡成为其经营的引流入口，结合流量导入平台、移动端、促销平台的各种资源投入（如图表49所示），将客户引进来，留下来，进而通过各种服务手段将顾客变为自己的忠实客户。
五、预付卡的账户安全问题凸显
随着电子支付产业规模的进一步发展，预付卡因不记名或客户关注度不够，还有部分发卡企业在预付卡账户安全管理方面有漏洞而被不法分子所利用。不法分子非法入侵账户转移资金的案件时有发生，预付卡的账户安全问题凸显。
据不完全统计，仅2015年国内几个知名电商平台的账户支付体系就因账户安全问题被媒体爆出。预付卡的虚拟化离不开对账户安全的保障，建立预付卡互联网交易方式的安全机制需要广泛关注和重视，并通过切实可行的举措进行杜绝和防范。
第五部分：预付卡虚拟化案例初探
随着移动互联网的发展和电子支付的渗透，特别是在电商企业通过发行电子礼品卡的示范效应下，预付卡的电子化已经如火如荼发展起来，国内部分实体零售企业也开始尝试预付卡的电子化，并取得了一定的成效。
预付费卡电子化是消费者主权至上的必由之路
目前，以支付宝、微信支付为代表的移动支付方式，越来越受到消费者的青睐。21至29岁用户占移动支付用户数量的43%[21]，这部分顾客是未来消费的主力。各家零售商都纷纷在自己的实体卖场布局移动支付，希望能够为顾客提供更多便捷的支付体验，通过预付卡的转赠和营销功能丰富营销手段，进而抢占市场，基于此预付卡的电子化可以使消费者的消费更加随性。另一方面，移动支付也在更加深入的影响我们的生活，两者之间的融合使得顾客越来越离不开移动支付。目前，越来越多的商户会员卡已经实现了电子化，使得顾客对移动支付有更大的黏度，所以预付卡的电子化是体现消费者主权至上的必由之路。
为什么要推动预付卡的电子化？
对不少顾客来说，到商场购物卡忘记携带购物卡是常有的事，常常造成了需要使用其他支付方式的情况。基于这一痛点问题，通过什么方式可以让顾客即使不带卡也能轻松实现购物消费，这成为困扰预付卡经营管理团队的一大课题。
沃尔玛的试水获得广泛关注
单用途预付卡作为传统实体零售商的一款产品，由于其预先锁定客户购买力的优势，深得沃尔玛经营团队的重视。尽管面对近年来行业发展增速放缓的不利环境，但经过对预付卡产品线的不断丰富和完善，并在预付卡电子化方面持续提升客户的消费体验。基于此，沃尔玛推出以微信平台为载体的电子化礼品卡服务，通过这项服务业务已经实现相当程度的恢复和增长，该业务在上线伊始便获得广泛关注。
电子礼品卡使用场景之绑卡体验
顾客可以扫描实体卡片背面的二维码（若有）或者通过微信公众号进入到绑定页面，随后刮开卡片背面的&网上支付密码&的覆膜，输入&网上支付密码&，即可将购物卡绑定。绑定后，可以看到自己的微信卡券中多了一张新的卡，显示为&沃尔玛GIFT卡&，打开后可以看到余额。
绑定到微信卡券后，实体卡以及微信电子卡均可以在实体门店中进行消费，这免去了顾客到门店消费时忘记携带实体卡的情况。
电子礼品卡使用场景之买卡（充值）体验
如果顾客手中并没有实体礼品卡，顾客可以通过沃尔玛微信公众号，购买一张电子购物卡。购卡界面十分简单好用，顾客只需要选择自己想要的面额以及张数，随后使用微信支付付款后，便可以将买好的购物卡放入到微信卡券中。整个过程十分方便，可算是&无脑&操作。
过去，如果顾客需要对手中的实体卡进行充值，只能够到沃尔玛的实体经营门店，这多少给顾客带来一些不便利的因素，比如需要排队等待。如果顾客的礼品卡已经绑定到微信上，顾客就可以直接在微信卡券页面中，选择&充值&按钮，进行充值并使用微信支付付款。充值的金额实时到账，免去商场排队等待卡片充值到帐的烦恼。
电子礼品卡使用场景之消费体验
使用微信电子礼品卡进行消费时，顾客只需要打开微信卡券功能，选择需要支付的卡片，并且点击&付款&，屏幕就会显示用于付款的条码。该条码每分钟变换一次，以确保支付安全。收银员在扫描该付款码，支付成功后，沃尔玛微信公众号会自动推送消费成功信息，清晰显示消费的金额。
电子礼品卡使用场景之转赠体验
逢年过节，越来越多的微信客户选择使用&微信红包&来给朋友送上节日的问候。为顺应潮流，沃尔玛的电子礼品卡支持&转赠&功能，方便微信客户送礼、社交的需要。顾客只需要选择需要转赠的礼品卡，使用&转赠&功能，发送给好友即可。如果好友在24小时内不领取，转赠的卡自动返还给转赠者。
电子礼品卡的福利解决方案
除了对私人客户的服务内容之外，沃尔玛在开发更多创新的功能，比如企业福利功能，该功能为顾客提供个性化的发放方案，给顾客带来更加安全、便捷、省心、高效的福利发放体验。企业客户可以自身的需求，确定发放的金额、验证方式、自定义卡面等，并且企业HR可以实时通过指定页面，查看员工领取的情况。