龙蟒佰利回购股票现在贵吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-05-17 12:43 标签： 龙蟒佰利股票
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龙蟒佰利（002601）业绩良好，值得关注。系列报告之九（2016年）
编辑：游客
关注率：141人阅读
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周铮,姚鑫,孙维容
行业评级：
公司评级：
强烈推荐－A
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报告名称：龙蟒佰利（002601）—业绩良好，值得关注。系列报告之九（2016年）
研究员：周铮,姚鑫,孙维容
报告类型：公司研究*点评报告
报告日期：
行业/子行业：化学制品
公司名称及代码：龙蟒佰利(002601)
投资建议：强烈推荐-A
【内容摘要】
事件：公司21日第15轮提价：公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调人民币700元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。美国特诺公司2月21日宣布，将以16.73亿美元现金以及公司24%的A类普通股股权收购沙特科斯特公司钛白粉业务。评论：1、国际供应集中度提升有利于保持涨价成果。特诺和沙特科斯特公司钛白粉业务合并后将成为全球最大和集成度最高的钛白粉行业新的龙头企业，合并后的公司将在全球8个国家经营共11家钛白工厂，总计产能达到130万吨/年，国际行业集中度进一步提升，目前价格在元/吨左右，价格有望维持。2、钛白粉涨价转移成本压力，盈利良好。龙蟒佰利具备50万吨硫酸法钛白粉、6万吨氯化法钛白粉、70万吨钛精矿的生产能力。目前四川钛精矿的市场价格涨至元/吨，较16年12月份环比上涨近30%，我们测算钛精矿毛利率高达70%，盈利优异，为龙蟒实现17年业绩承诺奠定坚实基础。钛白粉本身，国内金红石型钛白粉售价元/吨，氯化法金红石型商谈价格多在元/吨，高端商谈价格19500元/吨。价格上涨有效转移原材料上涨压力，公司盈利水平依然良好。3、公司拟回购股份用于股权激励，有利于股东、公司、员工三方利益一致。公司拟回购A股股份规模不超过公司已发行总股本的4.92%，预计不超过1亿股，回购价格不超过20元/股，回购资金总额不超过12亿元，资金来源为自有资金。本次员工持股计划有利于将股东、公司和员工三方的利益捆绑在一起，实现风险共担、利益共享，有利于公司收购后的企业文化整合、提升公司自身的凝聚力和市场竞争力。4、投资建议预计公司17-18年每股收益1.11元和1.14元，对应估值11.2倍和10.7倍。我们认为供需变化支撑钛白粉仍处于涨价通道，公司业绩弹性较强，维持“强烈推荐-A”的投资评级。5、风险提示公司20万吨氯化法钛白粉建设项目进度低于预期风险；钛白粉行业价格反弹低于预期风险。
[投资评级定义]
公司短期评级
以报告日起6个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数20%以上
审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数5-20%之间
中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
回避：公司股价表现弱于基准指数5%以上
公司长期评级
A：公司长期竞争力高于行业平均水平
B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
C：公司长期竞争力低于行业平均水平
[重要声明]
报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。
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新闻热线：400-888-1977
责任编辑：游客
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