氯碱行业半年经营报告
氯碱行业半年经营报告
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　　中化新网讯
企业：上游扩产刹不住车　下游需求提不上劲
据中国氯碱网的消息，今年上半年氯碱企业的平均开工率只有60%~70%。而与之形成鲜明对比的是，2010年中国国内计划新增聚氯乙烯装置能力444万吨，增幅为25%；计划新增烧碱装置能力597.5万吨，增幅为21%。低开工率PK产能高增长，氯碱企业的日子怎么能好过呢？
　　全行业生产亏损
在产能过剩的形势下，调整产品结构和进行技能改造成为企业保持企业利润的现实选择。浙江善高化学有限公司对旭化成高电密电槽阴极膜极距改造，预计年节能1238.22吨标煤。图为善高化学公司改造后的高电密电（建峰摄）
　　&进入2010年，许多氯碱企业都是亏损的。&广西五星化工有限公司刘军如是说。今年以来，原材料价格一路高升，成品售价持续低迷，通用型聚氯乙烯市场形势严峻。刘军告诉记者，广西五星在百色有一个生产基地，现在已暂时停产。其原因之一就是国家对电价的调整。该公司自2008年下半年开始生产氯碱产品，一直处于亏损状态。今年下半年以来市场略有好转，本想借此机会打个翻身仗。然而，电价政策下达后，原有电价从4毛3分一下子涨到了现在的5毛2分，让他们的翻身梦想成了泡影。刘军算了个账说，电价每上涨1毛钱，产品成本就要增加20%。因此，他们只能被迫停产观望。
　　据了解，广西的化工产业整体产能仍处于相对落后状态。目前不少企业生产１吨聚氯乙烯要亏损1000多块钱。而广西氯碱市场发展也处于不平衡的状态，目前广西市场氯产品是处于最低价位；而碱类产品则处于最高价位，并且供不应求，需要从外省调运补充。
　　另外一家南方氯碱企业也至今还没有从金融危机的阴影中走出来。据这家企业的负责人介绍，2009年他们每月亏损2500万元，现每月仍亏损1000多万元。而作为一家老国企，目前还面临搬迁问题。这家企业的负责人表示，如搬迁重建工作顺利进行，未来5年企业发展前景才会逐步好转。
　　江苏安邦电化有限公司的负责人也介绍说，2010年公司依然面临着复杂的形势，积极变化和困难挑战并存。2009年是安邦生产经营最为艰难的一年，氯碱、三氯化磷等基础化工产品竞争激烈，价格大幅下跌；大部分农药和化工中间体需求不旺，开工不足，毛利空间大幅缩减；投入巨资新上马的环氧氯丙烷和六氯环戊二烯项目受技术、市场的双重因素影响，不能正常生产，公司为此背负了巨大的财务成本。虽然2010年的经济发展环境总体好于去年，但国际金融危机的影响仍然存在，宏观经济回升向好的动力仍然不足，不确定因素很多，国内外市场竞争将更加激烈。
　　南方氯碱企业经营形势不乐观，中西部的企业又如何呢？内蒙古君正能源化工股份有限公司副总经理任启明介绍说：&我们公司的生产经营基本恢复到危机前水平，但眼下企业生产经营仍是困难重重。目前，企业面临最大的困难是，6月份以来，国家相继出台了限制高耗能、高污染行业发展的相关政策，加之国内房地产市场低迷，聚氯乙烯市场萎缩，国家银根紧缩，企业原盐等原辅材料价格持续上涨，氯碱下游市场开工不足。&
　　调查中记者发现，氯碱行业的亏损不是个别现象。在中国氯碱网上一份截至7月9日的统计表上记者看到，44家聚氯乙烯企业中有3家企业在检修，6家企业停产，19家企业的开工率在80%以下，河南、辽宁、浙江的个别企业的开工率只有20%~30%。
　　中西部产能增幅不减
　　6月28日，新疆天业120万吨联合化工二期40万吨聚氯乙烯工程干法乙炔项目空压装置顺利启动运转，标志着项目建设进入试车阶段。
　　新疆天业集团是西部氯碱企业的典型代表之一。董事长郭庆人表示:&整个项目将于１0月1日建成投产，届时新疆天业聚氯乙烯产能达到120万吨，将成为全国最大的氯碱化工生产基地。同时，第二期项目也已经全面开工，烧碱产能约500万吨，电石180万吨。&
　　郭庆人很自信:&尽管中西部氯碱项目上得非常多，但差异也很大。我们新疆那么多煤，资源占全国储量的40%。运到厂里的煤价只有150元/吨。从用电来讲，我们的用电成本每千瓦时才１毛几分钱，比东部便宜１毛到两毛钱。以生产１吨聚氯乙烯需要１万千瓦时电计算，我们生产１吨聚氯乙烯至少要节省1000元。&
　　湖北宜化集团副总经理刘波认为，中国电石法聚乙烯在相当长一段时期还是具有竞争力的。因为煤、盐都掌握在中国自己手里，资源能够控制的话，我们就可以控制它的成本。刘波介绍说：&宜化去年兼并了内蒙古海吉等4家氯碱企业，投资30个亿进行扩产，形成年产50万吨电石、25万吨烧碱、30万吨聚氯乙烯的规模。今年3月底聚氯乙烯已经生产出了合格的产品。预计今年10月份，还将有30万吨／年烧碱和40万吨／年聚氯乙烯投产。届时，我公司仅聚氯乙烯这一块就达到100万吨的规模。&另据悉，宜化在新疆选择一个煤矿作为并购对象，目前正在立项。宜化准备再上一个100万吨聚氯乙烯和60万吨合成氨项目。
　　近年来，中国烧碱和聚氯乙烯的产能增速明显快于产量增速，广大中西部地区氯碱企业凭借资源优势成长迅速，市场上供过于求的现象日益严重。据中国氯碱网统计，2009年我国聚氯乙烯总产能达1781万吨，与2008年相比增长12.6%；烧碱总产能达2793万吨，与2008年相比增长增长13.3%。今年一季度国内聚氯乙烯新增产能77万吨，烧碱新增产能121万吨。今年全年，国内计划新增聚氯乙烯装置能力444万吨，计划新增烧碱装置能力597.5万吨。中国氯碱网的负责人表示，依据历年经验，2010年计划新增产能中只有40%～50%能够如期投产。即使这样，聚氯乙烯和烧碱实际产能的增加量也将超过10％。而且产能扩张集中在内蒙古、新疆、宁夏、陕西等中西部地区，远离消费市场。这种氯碱产能快速扩张和生产重心西移的现象，不仅使得市场平衡遭到破坏，企业开工率普遍下降，而且中西部的物流运输条件很难与之相配套，新增产能的消化成为难题。未来，物流运输成本的杠杆将在很大程度上影响中国氯碱行业东西部地区分布的格局。同时也要考虑到未来中东廉价石化产品进口带来的冲击，主要受影响的还是集中于西部的电石法聚氯乙烯。&如果中东乙烯进来的话，肯定会低于我们西部电石法聚氯乙烯的成本。&中石化齐鲁分公司副总经济师张仁武就表示了他的担忧。
　　郭庆人也承认，在新疆发展氯碱产业也存在一些劣势。一是新疆的市场太小，本地市场用量还不到产量的5%。二是新疆只有一条铁路通道，运力非常紧张。这些问题也都是他们在决定项目投资时需要慎重考虑的。
西部运力的不足成为氯碱产能大幅增长的瓶颈。图为新疆天业集团的聚氯乙烯在装车外运。　（林颖　摄）
　　结构调整应对困境
　　氯碱行业要健康有序地发展，绕不过去产能过剩这个事实。中国的氯碱企业如何在产能过剩泥泞中前行？调结构、转方式是行业重新洗牌的必然过程，在这方面企业各有各的高招。
　　张仁武表示：&中国目前缺乏竞争力强的高端产品。因此，中石化齐鲁分公司着眼于产品结构调整，如果聚氯乙烯不行就去干聚乙烯。中石化齐鲁分公司准备今年内新上一条25万吨的聚乙烯。我们在想方设法降低成本的同时，也通过调整产品结构，将生产资料配置到有效的地方去。&
　　河北金牛化工股份有限公司总经理葛汝增也表示：&每个企业都有自己的优劣势，要分析透自己的优势所在，并发挥该优势，加快结构调整，争取变危为机。&河北金牛于2009年重组了沧化以后，正在积极谋划与沧州另一家化工企业合作，建设甲苯二异氰酸酯副产氯化氢再利用项目，从而降低聚氯乙烯的生产成本。进入2010年以来，金牛公司在对市场深度分析的基础上，决定研发生产市场上紧俏的消光聚氯乙烯树脂，6月6日进行了第一次试验，随后连续三天进行了多次试验，终于确定了生产消光树脂的新配方，并于6月10日顺利完成了第一批500吨消光树脂的生产。&
　　地处西部的内蒙古君正能源化工股份有限公司也在通过构建完整大循环产业链来弥补市场不平衡带来的不利因素。任启明告诉记者:&目前正在构建完整大循环产业链，煤&电&电石&烧碱&聚氯乙烯上下游一体化的深加工产业链次第延伸展开。&
　　江苏安邦公司负责人表示，他们将花大力气跑市场、抓销售，要强化对销售工作的组织领导和系统策划，进一步增强营销系统的活力和动力，做细做透以安邦为中心的200千米范围内的氯碱市场，对精细化工产品则立足优势客户，确保合作稳定。同时，我们要围绕农用化学品主业，进一步延伸下游产品链，以国家产业政策为指导，以科技创新为手段，立足高毒农药产品替代，发展壮大农化主业，完善产品链，健全农药谱。重点开发除草剂、阻燃剂等品种。（黄永卓　侯杰　王云立）
行业协会：结构性矛盾还是首要的
时值盛夏，中国氯碱行业却感到丝丝的凉意。2010年已经过半，严峻的经济形势让氯碱行业不敢轻言乐观。中国氯碱工业协会秘书长张文雷在接受记者采访时，对当前行业发展的困难形势作了剖析。
　　首先，氯碱行业产能增长势头并没有得到遏制，扩产的态势依然强劲。2009年烧碱产能增加了300万吨左右；聚氯乙烯也有200万吨的增量。预计2010年和2011年每年都将有200万吨的增量，但这样的增长会不会得到市场需求的支撑，还是个未知数。
　　其次,产业布局和区域供需矛盾没有得到缓解，生产区域向中西部转移，消费区域仍集中在东部地区。比如，西部地区电石产量占全国的95%，聚氯乙烯占全国的50%以上。但西部地区的聚氯乙烯消费比例不到20%，西部生产的产品主要还是流向东部沿海地区。这样一种产业布局就造成产品在流动的过程当中，物流成本较高。
　　再次，国际市场低迷出口受阻，国内多余产能难以通过国际市场消化。尤其随着国际汇率的变化和金融危机的影响，2003年以来我国的聚氯乙烯进口量一直是下降的。但是2009年国际聚氯乙烯市场低迷，中国进口聚氯乙烯数量增加了103％，而出口则下跌了61％。
　　张文雷同时指出，氯碱企业还面临市场需求持续不振和夏季用电高峰限电的考验，加之高耗能产业对能源的依赖受到国家电价上涨的影响，未来生产企业开工率将承受更大的下调压力。
　　中国氯碱工业协会的统计数据显示，国内烧碱产品价格持续走低。原因在于下游行业如造纸、纺织、印染等进入传统的消费淡季，这些因素造成下游市场对烧碱的需求相对减弱。由于近期聚氯乙烯下游制品行业中型材、管材企业开工不足，薄膜企业订单减少，而扣板、制鞋等行业则面临着严重的库存积压，产品滞销，使得聚氯乙烯市场继续呈现疲软走势。
　　张文雷介绍说，在来自成本和市场价格等多重压力下，国内烧碱生产企业经营状况不乐观，特别是随着产品价格逐渐贴近成本线，烧碱产品利润将进一步被压缩。根据协会掌握的情况，目前，尽管个别企业停车检修，国内氯碱企业烧碱装置开工率大多为满负荷，但由于目前市场行情不乐观，部分企业计划减产，甚至停车检修。中国氯碱工业协会提供的最新统计数据显示，7月初，电石法五型料聚氯乙烯华东地区主流成交为元/吨，华南地区实际成交为元/吨。张文雷分析说，以这个价格，若再计算管理费用和损耗，不少企业已经面临亏损。
　　&在当前形势下，调整是氯碱行业发展的必然选择。&张文雷表示。从氯和碱两条链上分析来看，氯产业链可通过开发新的氯产品来实现产品附加值的提高；而烧碱则可以通过与当地区域内的下游行业结成战略合作关系来稳固销售渠道，同时企业还应该重视国内市场的整体布局和出口渠道的拓展。&
　　张文雷建议：&氯碱行业应借此实现竞争模式升级，摆脱低级的价格竞争模式。讲了很多年的整合现在是时候了。氯碱行业整合从力度和速度都在加大和加快，这种趋势不可逆转。氯碱企业在这种产业链结构优化的过程中应不断增强其核心竞争力，跨区域联合重组，优化产业布局。&他同时也指出：&对过剩产能的消化需要有一个过程，需要采取多种形式,如上下游资源纵向整合、发挥规模优势的横向整合以及提升综合实力，实现集中化、一体化和基地化混合整合等。在整合的同时，企业还要注重加大科技投入，推动产业结构升级。&（侯杰）
(编辑: jw)【综述】；中国氯碱产业发展现状及未来竞争特点分析；邓科倡，张定明；（宜宾天原集团股份有限公司，四川宜宾６４４００４；［关键词］氯碱产业；发展现状；竞争特点；［摘要］在氯碱产品价格长期低迷而生产成本不断走高；［中图分类号］ＴＱ１１４．２［文献标志码］Ａ［文；Ａｎａｌｙｓｉｓｏｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｄｅｖｅ；ｆｕｔｕｒｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｃｈａｒａｃｔ；ＤＥ
【综　述】
中国氯碱产业发展现状及未来竞争特点分析
邓科倡，张定明
（宜宾天原集团股份有限公司，四川宜宾６４４００４）
　　［关键词］氯碱产业；发展现状；竞争特点
［摘　要］在氯碱产品价格长期低迷而生产成本不断走高、市场需求受到抑制而氯碱产能持续扩张的双重矛盾下，中国氯碱产业正面对产品结构调整和产业优化升级的严峻挑战。氯碱企业只有把握未来的竞争特点，才能在产业转型升级时制定有效的经营策略，使其发展符合行业的发展动向。
［中图分类号］ＴＱ１１４．２　　［文献标志码］Ａ　　［文章编号］１００８－１３３Ｘ（２０１３）１１－０００１－１５
Ａｎａｌｙｓｉｓｏｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓｉｔｕａｔｉｏｎａｎｄ
ｆｕｔｕｒｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆＣｈｉｎａ’ｓｃｈｌｏｒ－ａｌｋａｌｉｉｎｄｕｓｔｒｙ
ＤＥＮＧＫｅ，ＺＨＡＮＧＤｉｎｇｍｉｎｇ
（ＹｉｂｉｎＴｉａｎｙｕａｎＧｒｏｕｐＣｏ．，Ｌｔｄ．，Ｙｉｂｉｎ６４４００４，Ｃｈｉｎａ）
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｃｈｌｏｒ－ａｌｋａｌｉｉｎｄｕｓｔｒｙ；ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓｔａｔｕｓ；ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ
ｃｏｓｔｓｉｎｃｒｅａｓｅｏｎａｎｄｏｎ；ｗｈｉｌｅｔｈｅｍａｒｋｅｔｄｅｍａｎｄｓａｒｅｄｅｐｒｅｓｓｅｄ，ｔｈｅｃｈｌｏｒ－ａｌｋａｌｉｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｃａｐａｃｉｔｙ
ｅｘｐａｎｄｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｌｙ．Ｏｐｐｒｅｓｓｅｄｂｙｔｈｅａｂｏｖｅｔｗｏｃｏｎｔｒａｄｉｃｔｉｏｎｓ，Ｃｈｉｎａ’ｓｃｈｌｏｒ－ａｌｋａｌｉｉｎｄｕｓｔｒｙｉｓｆａｃｉｎｇｔｈｅｃｈａｌｌｅｎｇｅｓｏｆｂｏｔｈｔｈｅａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｏｆｐｒｏｄｕｃｔｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄｔｈｅｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎａｎｄｕｐｇｒａｄｉｎｇｏｆｉｎｄｕｓｔｒｙ．Ｏｎｌｙｉｆｃｈｌｏｒ－ａｌｋａｌｉｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓｇｒａｓｐｔｈｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｔｈｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎｉｎｔｈｅｆｕｔｕｒｅ，ｃａｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅｍａｎａｇｅｍｅｎｔｓｔｒａｔｅｇｉｅｓｂｅｄｅｖｅｌｏｐｅｄｔｏｔｒａｎｓｆｏｒｍａｎｄｕｐｇｒａｄｅｃｈｌｏｒ－ａｌｋａｌｉｉｎｄｕｓｔｒｙａｎｄｔｏｍａｋｅｔｈｅｓｔｒａｔｅｇｉｅｓａｃｃｏｒｄｗｉｔｈｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｔｒｅｎｄｓｏｆｔｈｅｉｎｄｕｓｔｒ１．１　烧碱和聚氯乙烯产能过剩，但扩张势头不减
目前国内烧碱产能供大于求的形势十分明显：２０１１年我国烧碱产能已达３４１２．１万ｔ／ａ，与２０１０年相比增长１２．９％；２０１２年烧碱产能再创新高达到３７３６万ｔ／ａ，比２０１１年增长了９．５％。自２００８年以来，国内烧碱行业平均开工率一直维持在７０％左右。分析近年来国内烧碱的产能产量数据，不难看出中国烧碱行业整体产能闲置情况较为明显。
全国ＰＶＣ产能在２０１１年２１６２．２万ｔ／ａ的基础上增加到２０１２年的２２９９．６万ｔ／ａ。随着产能增大，我国ＰＶＣ产量逐年递增。２０１２年ＰＶＣ产量为
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｗｈｉｌｅｔｈｅｃｈｌｏｒ－ａｌｋａｌｉｐｒｏｄｕｃｔｓｐｒｉｃｅｈａｖｅｂｅｅｎｄｅｐｒｅｓｓｅｄｆｏｒａｌｏｎｇｔｉｍｅ，ｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
１　氯碱产业发展现状
１３１７．８万ｔ，同比２０１１年公布的１２９５．２万ｔ仅增长１．７％，主要是２０１２年低迷的市场需求抑制了ＰＶＣ的产量增速；而这一数据在２０１１年则为１５％，
这也使得国内ＰＶＣ行业的开工率从２０１１年的５９．９％降低到５７．３％。
从近１０年的统计数据分析来看，从２００８年开始连续５年ＰＶＣ全年平均开工率低于６０％，可见我国ＰＶＣ产能过剩程度比烧碱更严重，而且主要是通用型ＰＶＣ树脂严重过剩
２００２―２０１２年国内烧碱产能增长情况如图１所示，２００２―２０１２年国内ＰＶＣ产能增长情况如图２所示。
倡［作者简介］邓科（１９７７―），男，硕士，化工工艺工程师，从事化工新材料和工艺过程的开发与应用工作。［收稿日期］２０１３－０６－２２
［编者注］本文作者张定明为氯碱工业期刊第５届编委会副主任委员。
他产业配套的企业的拉动，“规模大、投资高”的项目比比皆是。２０１２年中国新增ＰＶＣ（含糊树脂）产
能５４２万ｔ／ａ、新增烧碱产能５０３万ｔ／ａ。新增产能十分明显的特点是西北地区新增产能远远多于其他地区：仅２０１２年第四季度，安徽、山西、山东、新疆、内蒙古、河北等省份的６家公司合计１７２万ｔ／ａ图１　２００２―２０１２年国内烧碱产能增长情况Ｆｉｇ．１　Ｉｎｃｒｅａｓｅｓｉｎｃａｕｓｔｉｃｓｏｄａｃａｐａｃｉｔｙ
ｉｎＣｈｉｎａｂｅｔｗｅｅｎ２００２ａｎｄ
图２　２００２―２０１２年国内ＰＶＣ产能增长情况
Ｆｉｇ．２　ＩｎｃｒｅａｓｅｓｉｎＰＶＣｃａｐａｃｉｔｙｉｎＣｈｉｎａｂｅｔｗｅｅｎ２００２ａｎｄ２０１２
ＰＶＣ图１、图２数据显示：２００２年至今，我国烧碱和
期，平的产能逐年增加均增长率在２００５，２００３―２００７年分别年是其增长高峰
达到２３．５％和４６．４％的峰值后呈下降趋势；２００８年全球性经济危机爆发后，国内氯碱扩能步伐也逐渐放缓，年均增长率呈逐年下降的趋势，但产能仍在持续增加。相对于消费量更大的产能增长量已经使氯碱行业的开工率持续低迷，产能过剩导致的低开工负荷是２０１２年氯碱行业出现全行业亏损的一个主要原因。
产能过剩是我国氯碱产业的长期顽疾，并显现出日渐恶化的征兆。在中国氯碱行业结构调整和转型升级的道路上，产能过剩导致行业装置有效利用率不足的问题在较长时期内都会比较突出；在开工率方面的另外一个问题是，区域开工率十分不均衡，内蒙古、宁夏、新疆地区通常是生产负荷较高的代表，而华北、华中、华东、东北的部分地区往往是大产能小开工率的典型。
中国氯碱行业尽管面临产能严重过剩的局面，但行业扩能的脚步却无停止和减速的迹象，主要在于中西部地区依托资源优势的企业以及将氯碱与其２
烧碱、１９６万ｔ／ａＰＶＣ装置集中建成投产。这些装置产能的释放，使２０１３年氯碱行业供大于求的形势更加严竣，局部地区氯碱平衡的矛盾更加突出并呈现扩延的势态。２０１３年内蒙古、陕西、青海、新疆四地的ＰＶＣ新增产能总和为１５４．５万ｔ／ａ，占预期全年新增能力总和的４５％。从扩能趋势可以看出：未来西北仍是氯碱增长最快的地区。同时，中国氯碱产业的扩能已经开始转变为多角度的模式，中东廉价的乙烯使得乙烯法ＰＶＣ在未来扩能中的比重增加，同时ＰＶＣ生产工艺出现了天然气法（青海盐湖工业股份有限公司化工公司的ＰＶＣ１０万ｔ／国家限制产能行列），并且ＰＶＣ糊树脂的扩能异常迅速ａ天然气法。从扩能的产业模式对比来看，即将进入，西部地区电石法ＰＶＣ企业在传统氯碱产业发展模式的基础上演变为“煤―自发电―电石―ＰＶＣ”完整的一体化产业链，这些电石法ＰＶＣ生产企业已经走出传统氯碱企业成本高的瓶颈，凭借资源优势和一体化产业链的商业模式，其成本优势在全行业也是有目共睹的；而沿海地区的发展模式则开始借助于进口乙烯ＰＶＣ／二氯乙烷及甲醇制烯烃等技术路线生产中地区不是电石法，以符合区域特点的最优化道路ＰＶＣ的优势区域；，华北部分企业根据、华东、华自身产业链和优势，踏上了有特色的氯碱循环经济产业链之路，如江苏扬农为氯碱农药特色产业链，浙江巨化为氯碱与氟化工产业链。
中国氯碱产能不断增加的原因是多方面的。（１）中国房地产市场多年的持续高温刺激了对管材和型材的需求，以及过去十余年来塑料制品出口强劲，带动了上游ＰＶＣ的发展：可见氯碱行业产能扩张具有市场性。
（２）作为基础性的氯碱化工产业，其装置的规模效应非常明显，企业为降低生产成本，提高产品的市场竞争力，通常采取扩大规模摊薄成本的快捷方式：可见氯碱行业产能扩张具有自发性。
（３）全球一体化的市场竞争日益激烈，迫使企业做大做强才能生存，但缺乏核心技术和创新能力，氯碱企业只能在原有装备工艺技术水平上扩能：可见氯碱行业产能扩张具有盲目性。
（４）氯碱行业上游的煤炭、电力企业和下游的氧化铝等企业凭着能源、原料、资金等优势大举涌入氯碱行业，规模大、势头猛、方式多，通过贯通上下游一体化形成完整的产业发展模式，不但有利于降低生产成本、增加经济效益，也有利于整个行业以产业链的形式规模化、集约化发展：可见氯碱上下游产业进入氯碱行业具有合理性。反之亦然，氯碱行业进入上下游也是一种可行的战略选择。
的企业规定煤炭的就地转化率，只有达到规定的煤炭就地转化率，才能得到一定的优惠政策，因此，企业倾向选择技术和审批门槛较低的氯碱特别是一体化电石法ＰＶＣ项目，在很大程度上造成氯碱项目同质化建设过热的局面：可见氯碱行业产能扩张具有很强的政策诱因。
由此可以看出，中国氯碱行业即便在今天产能严重过剩的情况下仍然在持续扩张，原因极其复杂，（５）有些产品在生产过程中使用氯气，但最终并不消耗氯气ＰＶＣ。为了平衡氯元素，将消耗氯气的碱副产的氯气为原料作为平衡氯气的固氯产品，生产过程中氯元素又以氯化。如ＭＤＩ、ＴＤＩ以烧氢的形式释放出来；甲烷氯化物也具有相似特征。因此很多企业把ＰＶＣ作为其他项目的固氯产品而进一步推动ＰＶＣ产能增加，具有一定的随机性。
（６）为抢占资源并进一步降低生产成本，许多氯碱企业特别是ＰＶＣ厂家逐渐将生产基地迁往新疆、内蒙古、宁夏、甘肃、山西、陕西等煤矿资源丰富的地区，同时升级技术和装备，以改扩建的名义采用大装置扩大产能规模；而由国家发改委颁布的产业结构调整目录（２０１１年版）并未明确说明氯碱行业技改类改扩建项目，各地主管部门无法依据指导目录对技改类烧碱和ＰＶＣ改扩建项目进行相关的限制和管理，造成近年来许多企业以搬迁改扩建项目的名义大规模重复性扩张烧碱、ＰＶＣ项目。
（７）氯碱化工能耗高且附加值低，欧美发达国家有逐步减少氯碱装置的趋势，而亚洲尤其是中国大陆，市场需求增长速度快，且拥有低廉的劳动力成本、土地成本、原材料成本，成为了发达国家氯碱行业转移的方向，国外通过技术转让或是出售二手设备在无形中成为中国氯碱产能增加的推手：可见氯碱行业产能扩张具有外来性。
（８）我国氯碱行业总的来说属于进入门槛较低的行业，但退出壁垒较高。氯碱领域资产专用性很强，设备装置通用性较差，很难适应同一装置生产不同产品的需要。企业为了在行业占得一席之地，只好继续扩大和追加在氯碱领域的投资：可见氯碱行业产能扩张具有无奈性。
（９）近年来以投资拉动发展的经济增长方式统领着中国的经济发展，而重化工能够迎合高固定资产投资、高就业、高ＧＤＰ等政府的价值取向，于是重化工发展思路更成为了各地政府振兴本地经济的重要手段；特别是西部一些具有丰富煤炭资源的地方政府为追求ＧＤＰ和财政收入，对前来投资煤炭开发
单纯依靠市场力量来实现氯碱去产能化对中国氯碱行业来说是不科学的，也是很难实现的。按照当前的形势来看，预计“十二五”末期至“十三五”初期，氯碱产能尤其是ｔ／ａ的增速发展，氯碱产能过剩的矛盾仍在延续ＰＶＣ产能仍将以２００万～３００万１碱行业低效益的状态在短时期内还难有改观．２　氯碱主打产品尤其是ＰＶＣ市场遇冷。，氯１．２．１　烧碱
烧碱广泛应用于洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、染料、金属制品、基础化工及有机化工行业。国内烧碱需求结构基本保持稳定，下游消费市场仍旧以氧化铝、造纸、印染、化纤等传统行业为主。图３为２０１２年我国烧碱的消费构成比例。图４为近１０
年我国烧碱表观消费量增长情况统计。
图３　２０１２年烧碱的消费比例
Ｆｉｇ．３　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｃａｕｓｔｉｃｓｏｄａｉｎ
图４　２００２―２０１２年烧碱表观消费量增长情况ａｐｐａｒｅｎｔＦｉｇｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ．４　Ｉｎｃｒｅａｓｅｓｂｅｔｗｅｅｎｉｎｃａｕｓｔｉｃ２００２ｓｏｄａ
ａｎｄ２０１２
以印染和造纸为代表的轻工业对烧碱需求呈下
降趋势，对烧碱市场影响较大。化工和有色金属冶金对烧碱需求逐渐增加，其中氧化铝是近年来烧碱消费增长较快的行业，已占烧碱消费总量的２６％左右。近几年国内氧化铝产能快速扩张，造成铝土矿资源紧张，品位呈逐年下降趋势，采用拜耳法生产工艺的氧化铝单位产品的烧碱消耗量将有所增加；但另一方面，由于烧碱价格长时间处于高位盘整，部分中国铝业的氧化铝装置改用纯碱并不断推广，使得氧化铝行业对烧碱的整体需求呈现走低的征兆。此方式来缓解运行压力，全行业经济运行受到前所未有的冲击，多数ＰＶＣ
厂家生产经营出现困难。
外，氧化铝和电解铝市场产能存在３０％以上的过剩，而且国家目前不仅取消了氧化铝及铝制品的出口退税政策，还有加税的可能，这将对氧化铝的需求增长产生一定的抑制作用。
胶粘纤维、冶金、水处理、石油等行业对烧碱需求稳步增长，但烧碱的产能增加远大于下游需求的增长。虽然２０１１年至今烧碱价格坚挺，然而这在很大程度上是ＰＶＣ市场低迷时期氯碱企业压低装置开工率的结果；特别是２０１３年新增产能逐渐释放，市场供应量持续增加，区域性的不平衡对烧碱价格的提升造成较大压力，而下游行业需求又未见明显改观，从目前国内烧碱市场情况来看，烧碱价格将持续呈下行走势。因此，烧碱产能过剩的矛盾尽管在短时期内不如ＰＶＣ突出，但仍然是氯碱行业长期存在的问题，寻求其他耗碱产品进行产品结构调整与烧碱产业升级也是氯碱企业必须长期关注的问题。１．２．２　ＰＶＣ
制品和硬制品ＰＶＣ的应用范围按照制品性质划分主要为软。ＰＶＣ制品耐老化性能较好，价格低廉，应用范围在不断扩展，但其最大用量仍然是和房地产行业紧密关联的塑钢门窗和上下水管道，其次是电缆绝缘外皮。因此，化学建材硬制品的消费量决定了ＰＶＣ需求量的变化。房地产涉及的ＰＶＣ制品主要包括硬制品中的门窗、异型材、硬片、板材、管材等，软制品中的电线电缆、地板、合成革等。图５为２０１２年我国ＰＶＣ的消费构成比例，图６为近１０年我国ＰＶＣ表观消费量增长情况统计。
由图５可以看出，房地产、市政建设仍是ＰＶＣ的主要消费领域。过去１０年来，ＰＶＣ在中国房地产行业的飞速带动下一度成为了各路资本追逐的香饽饽，在世界经济复苏缓慢、能源价格上涨以及国家宏观调控加强的大背景下，受到产能过剩和下游加工业开工不足的影响，ＰＶＣ产业成为了市场低迷的典型代表，２０１２年出现全行业亏损，平均开工率仅维持在６０左右，多数ＰＶＣ生产厂家通过调节产能等４
图５　２０１２年ＰＶＣ的消费比例
Ｆｉｇ．５　ＣｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆＰＶＣｉｎ
图６　２００２―２０１２年ＰＶＣ表观消费量增长情况Ｆｉｇ．６　ＩｎｃｒｅａｓｅｓｉｎＰＶＣａｐｐａｒｅｎｔｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ
ｂｅｔｗｅｅｎ２００２ａｎｄ２０１２
在国内外资源、能源价格高位的背景下，原盐和电石原材料价格的上涨以及用电、运输成本的增加均使ＰＶＣ生产企业面临持续上涨的运营压力；而随着新增产能的开工，庞大的供应量与下游行业需求的不匹配造成ＰＶＣ市场价格长期处于低位盘整的状态ＰＶＣ，而且在短期内难有改变。ＰＶＣ下游用户利用非常激烈的特征行业因为生产能力大大过剩而导致业内竞争，向ＰＶＣ生产商不断提高要求，施加压力要求降价，使得ＰＶＣ生产企业在交易中的话语权被削弱，不得已让利于下游用户，盈利能力普遍下降。另外，现阶段ＰＶＣ进出口市场仍处于恢复期ＰＶＣ，也不利于缓解国内市场的竞争压力，短期内局面。市场仍将继续面对供需关系失衡引发的僵持自２０１１年下半年开始，许多电石法ＰＶＣ企业出现巨额亏损，不少氯碱企业出现以碱养ＰＶＣ的状况，甚至停产ＰＶＣ只产烧碱将液氯和盐酸倒贴外送的情况也多有发生。在无重大利好消息出现的情况下，高位的成本支撑始终难敌疲软的下游需求以及持续增长的产能等多重消极因素，ＰＶＣ在２０１３年
的盈利状况仍不容乐观，除了西北地区少数具有资源优势拥有“煤―自发电―电石―ＰＶＣ”的企业和沿海地区部分采用进口乙烯、二氯乙烷路线的企业能够实现微利外，多数ＰＶＣ生产企业在２０１３年将继续亏损；兼之目前烧碱价格呈下行走势，“以碱补氯”难以为继，按照现有的惯性发展，２０１３年将出现“碱难补氯”的困境。
国家宏观经济政策日趋稳健，对房地产等重要下游市场的影响仍然存在较大不确定性。２０１０年ＰＶＣ大约耗电８０００ｋＷ?ｈ，从２００８年至今，仅仅是电价上涨这一因素就导致了ＰＶＣ生产成本至少增加了１０％。另外，生产１ｔ烧碱消耗４～５ｔ水，生产１ｔＰＶＣ需要８～９ｔ水，水资源的短缺和价格的上扬同样成为制约我国氯碱工业可持续发展的重要因素；同时煤价、气价、工业用水价上涨，蒸汽的价格相应上涨，进一步提高烧碱和ＰＶＣ的生产成本。
原盐是烧碱生产的主要原料，生产１ｔ烧碱产品的平均耗盐量大约为１．５ｔ，占成本的２０％，在烧以来，房地产行业多次受国家政策严厉调控、增速放缓，对ＰＶＣ管材、型材的需求下降，导致ＰＶＣ市场需求乏力、市场价格下滑。目前，国家调控房地产市场的政策未见松动，房地产业仍然处于恢复期，并且振兴规划三年刺激之后的各地基层建设放缓，国内外经济复苏节奏缓慢，都是对氯碱行业的不利影响因素。受其影响，氯碱行业产能过剩的问题将继续１打压氯碱产品尤其是．３　原料、能源、物流ＰＶＣ、人工的市场价格与需求、环保和安全成本不断。走高，进一步压缩氯碱产品的利润空间１．３．１　能源和资源
氯碱行业对能源和资源的依赖程度相当大，每生产１ｔ烧碱耗交流电２３４０ｋＷ?ｈ、蒸汽３ｔ、原盐１．５４ｔ左右；而每生产１ｔ电石平均耗电３４００ｋＷ?ｈ、焦炭７００ｋｇ左右等。可见，能源电对氯碱行业至关重要，目前电耗成本已占烧碱生产成本的５０％～６０％，占电石生产成本的６０％以上。
电价上涨对氯碱企业影响极大，如２００８年７月１日电价上涨２．５分／（ｋＷ?ｈ）（详见表１），使电石法ＰＶＣ成本增加近２００元／ｔ；２０１１年１２月１日全国销售电价平均上涨约３分／（ｋＷ?ｈ），企业电解成本增加７０元／ｔ左右，电石成本增加１００元／ｔ以上，电石法ＰＶＣ成本增加２４０元／ｔ左右。
表１　２００８年以来电价上涨情况Ｔａｂｌｅ１　Ｒｉｓｅｓｉｎｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙｓｉｎｃｅ２００８
时间销售电价上涨／上网电价上涨／［分／（ｋＷ?ｈ）］［分／（ｋＷ?ｈ）］
应用区域２００８－０７－０１２．５―全国２００８－０８―２全国２００９－１１２．８―全国２０１１－０４―２１２省（市）２０１１－０６１．６７―１５省（市）２０１１－１２－０１
　　２００８年以来，按照销售电价平均上涨０．０９９７元／（ｋＷ?ｈ）粗略估计，烧碱的电解成本增加了２３０～２５０元／ｔ；电石法ＰＶＣ从电石生产、原盐电解制氯直至生产出ＰＶＣ树脂产品，整个过程每生产１ｔ
碱成本中所占比例仅次于电能。从近年的原盐价格分析来看，作为氯碱生产主要原料的原盐也开始有价格上涨的动力，海盐晒盐面积的不断减少以及煤、电、油、气、人工成本的不断上涨推动了井盐成本上升，而海运成本的回调也使得进口原盐的成本呈现不断走高的趋势。
能源和资源的价格变动（如油、煤、电、气、盐、水等不断涨价）给氯碱企业的生产经营带来巨大压力。加之资源利用税费和环境保护税费改革实施，增加的成本再难以向下游传递时，将导致氯碱行业利润空间大大缩减，企业经营压力陡增。１．３．２　物流和人工
目前，我国氯碱企业尤其是电石法ＰＶＣ生产企业主要分布在煤炭资源丰富的西部地区，配套产业和基础实施与东部地区相比有较大差距，且远离目标市场，虽然各类原料和产品均为固态，但运输量大，物流成本高。以１００万ｔ／ａ电石法ＰＶＣ配套８０万ｔ／ａ烧碱，以及电石、煤炭、水泥等匹配装置规模ｔ而加大了氯碱企业原料和产品的运输成本／ａ，。其原料运进和产品运出等货运总量超过油价高位运行时，汽车运输成本不断提高８００万。２０１１，进年中国物流费用占ＧＤＰ的比例高达２０％左右，电石法ＰＶＣ物流费用远高于这一比例，在西部地区更是
高达近４０％，是典型的高物流成本行业［２］
人力资源成本在氯碱产品特别是电石法ＰＶＣ产品中也占有相当的比例，而且还会有进一步增加的趋势。虽然电石炉的大型化已在推进中，但电石生产仍属于相对劳动密集型产业，与同等规模的石油乙烯一体化装置相比，电石法ＰＶＣ用工量明显偏高。受高房价和通货膨胀等因素的影响，我国生活用品价格呈不断上涨的态势，这些都会直接或间接推动社会大众基本生活成本的持续攀升；加上近年来国内青壮年劳动力增速放缓甚至显示出逐年下降的趋势，因此在基本生活成本刚性上升和劳动力供给相对不足的双重利空因素下，社会劳动力价格大
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