共162条信息 & && &页次:1&/4 &聂利君:中央财经大学金融学院副教授，硕士生导师。长期讲授《货币银行》、《国际金融》、《证券投资实务》等课程，曾获… &&&&&&&&&& &&&&&&&&&& &&&&&&&&&& &&&&&&&&&& &&&&&&&&&&近年来，随着新富阶层的涌现和普通居民储蓄的不断增长以及金融产品多样性和复杂性的日益突出，个人理财师已受到了越来越多普通百姓的认可。调查显示，78%的人愿意接受专家顾问意见，自己理财；25%愿意接受服务委托理财；70%的人认为有必要时常对自己的投资绩效进行评估；50%以上的人愿意支付顾问费。社会需求的成长激发了求职者对这一职业的热忱。据统计，截至2005年7月底，仅北京、上海、广州和深圳地区就有将近一成求职者“点名”要做理财师。 专家认为，个人理财师是高职高薪的职业，这是其吸引求职者的关键，也因此，它对从业者的要求很高。目前，银行理财中心的工作人员对外一般都统称理财师，但他们中的很多人实际上是过去的储蓄员或信贷员，经过短期培训之后，摇身一变成了理财师，服务水准可想而知。而在欧美国家，从事理财师职业需要通过专门资格考试，此类考试代表了参考人员的理财服务水平。 理财师必备的5项能力：良好的个人品格和职业操守 理财师应以客户利益为中心，凡事以客户财产增长和安全为基础，保密客户个人信息。 专业资质认证 目前，理财师受阅历、知识水平、营销观念因素的影响，设计的理财方案可能带有局限性。专业资格认证与一般企业获得的ISO9000认证一样，可以持续保证客户获得有质量的服务，比如CFP即财务策划师认证，尽管该类证明并非从业资格证书，换句话说，从事理财规划这一行业并不需要一定获得此类证书，但这些资格证书代表专业水准。 宽广深厚的知识结构和丰富的从业经验 身为理财师，不仅要具备银行从业经验，同时需广泛涉猎证券、保险、信托、房地产等专业投资知识。合格的理财师有能力分析各种储蓄、投资与保险的选择，而不是单一在某方面有所专长。 从业者除具备渊博的专业知识，娴熟的投资理财技能外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域常识。一名合格的理财师还应该具有三年以上的相关行业的工作经验。 出色的沟通能力 一名优秀的理财师需要与客户建立充分信任的关系，了解客户的家庭背景、收支情况、财产结构、远期理财需求，从而为客户打造合适的理财方案，因此出色的沟通能力就显得尤为重要了。 相对独立性 目前的理财师从业者，因为本身隶属某金融证券机构，在与客户沟通时往往会推销本机构的产品，不能完全做到从客户角度出发。在国外有许多成熟独立的理财机构，他们的理财师可以做到一切以客户为中心。要想成为一名出色的理财师，这一点必不可少。 专家介绍，理财规划师是可以终身从事的“金领职业”，随着国内金融服务市场的兴起和健全，这一职业逐渐成为时髦且薪金丰厚的新职业。据悉，理财师最低年收入一般都在10万元左右，高达100万元的也大有人在。今年，广东省诞生了首批理财师，他们学历都在本科以上年薪至少10万 理财师必备的5项能力：良好的个人品格和职业操守 理财师应以客户利益为中心，凡事以客户财产增长和安全为基础，保密客户个人信息。 专业资质认证 目前，理财师受阅历、知识水平、营销观念因素的影响，设计的理财方案可能带有局限性。专业资格认证与一般企业获得的ISO9000认证一样，可以持续保证客户获得有质量的服务，比如CFP即财务策划师认证，尽管该类证明并非从业资格证书，换句话说，从事理财规划这一行业并不需要一定获得此类证书，但这些资格证书代表专业水准。 宽广深厚的知识结构和丰富的从业经验 身为理财师，不仅要具备银行从业经验，同时需广泛涉猎证券、保险、信托、房地产等专业投资知识。合格的理财师有能力分析各种储蓄、投资与保险的选择，而不是单一在某方面有所专长。 从业者除具备渊博的专业知识，娴熟的投资理财技能外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域常识。一名合格的理财师还应该具有三年以上的相关行业的工作经验。 出色的沟通能力 一名优秀的理财师需要与客户建立充分信任的关系，了解客户的家庭背景、收支情况、财产结构、远期理财需求，从而为客户打造合适的理财方案，因此出色的沟通能力就显得尤为重要了。 相对独立性 目前的理财师从业者，因为本身隶属某金融证券机构，在与客户沟通时往往会推销本机构的产品，不能完全做到从客户角度出发。在国外有许多成熟独立的理财机构，他们的理财师可以做到一切以客户为中心。要想成为一名出色的理财师，这一点必不可少。 您的举报已经提交成功，我们将尽快处理，谢谢！ 金融行业应该可以细分为以下几个具体行业： 1、银行业（包括商业银行、中央银行、政策性银行、信用社、城市合作银行等） 4、信托业 ... 不知你对投资中国企业到海外上市的美国股票有无兴趣？ 我们公司是做投资和咨询. 我本人与美国多家证券分析人士建立合作关系 与美国投行和美方投资顾... 建议先了解一下银行的理财产品和基金定投等，然后再读些理财的入门书籍。 大家还关注考中国境内的理财师需要什么资格，要通过考试得到认证难吗？-学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息 > 信息中心 > 考中国境内的理财师需要什么资格，要通过考试得到认证难吗？ 来源：互联网 发表时间： 4:05:54 责任编辑：鲁晓倩字体： 为了帮助网友解决“考中国境内的理财师需要什么资格，要通过考试得到认证难吗？”相关的问题，学网通过互联网对“考中国境内的理财师需要什么资格，要通过考试得到认证难吗？”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:考中国境内的理财师需要什么资格，要通过考试得到认证难吗？，具体解决方案如下：解决方案1：给你参考吧,要求的是各方面的高素质人才;金融理财师资格考试手册>,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》金融理财师(AFP)报名条件,要比较资深的人才有机会过.这个考试比较难.cn/ReadNews,并且费用很高哦,但要参加培训并通过:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名.asp： http,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考! 再附加一份<!希望对你有所帮助 参考资料.fpcc://www://www.asp.fpcc解决方案2： 理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。 凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事本职业工作6年以上。 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事本职业工作13年以上。 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作... 连续从事本职业工作3年以上、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书： 连续从事本职业工作6年以上，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上，取得本职业三级职业资格证书后，三级为助理理财规划师： 连续从事本职业工作13年以上，连续从事本职业工作4年以上。 取得本职业二级职业资格证书后。 取得本职业三级职业资格证书后，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，连续从事本职业工作1年以上。 具有其他专业大学专科及以上学历证书。 具有其他专业大学专科及以上学历证书。 不知道你是哪个省你的，二级为中级理财规划师，只要具备以下条件中的一条即可，并取得结业证书。 凡报考国家职业三级的，经本职业二级正规培训达规定标准学时数理财规划师国家职业资格分为三级： 连续从事本职业工作19年以上。 取得硕士研究生及以上学历证书后。 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 取得本职业三级职业资格证书后，并取得结业证书，并取得结业证书。 凡报考国家职业资格一级的。 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，并取得结业证书，只要具备以下条件中的一条即可。 具有以高级技能为培养目标的技工学校。 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后.不过学费贵的要死。 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，连续从事本职业工作4年以上，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数。 凡报考国家职业资格二级的,应该属于包过班吧，只要具备以下条件中的一条即可。 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，一级为高级理财规划师，连续从事本职业工作2年以上,我知道北京有一家公司专门搞这个 2个回答2个回答3个回答6个回答3个回答2个回答1个回答2个回答2个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答 相关文章： 最新添加资讯 24小时热门资讯 Copyright © 2004- All Rights Reserved. 学网 版权所有 京ICP备号-1 京公网安备02号理财师的报考条件_百度文库 两大类热门资源免费畅读 续费一年阅读会员，立省24元！ 理财师的报考条件 上传于||暂无简介 阅读已结束，如果下载本文需要使用1下载券 想免费下载本文？ 定制HR最喜欢的简历 你可能喜欢我想考个金融理财师什么的资格证书 如题，我想考个金融理财师什么的资格证书 下面的你可以参考一下，看自己是和那一个。

金融分析师
职业定义：金融分析师是一些受过良好教育和专业训练，具有优秀金融理论素养的金融人才。它通常拥有严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产评估，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析；受过专业训练，具有一定金融理论和实践经验，特别是有投资评估、运营分析的经验；了解国际金融、投资管理和中国商品经济规律和法律法规；此外，还需具备ERP系统相关经验，能熟练使用资料管理软件工具。

职业概况：

金融业主要包括基金业、证券业、保险业、银行业四大类别。截至今年3月份，已有19个国家和地区62家银行在华设立了195家金融机构，国内的金融市场逐步壮大，市场发展潜力巨大。从整个国内金融人才市场看，目前顶级金融人才报价已在百万元以上，而一般中级人才在30万至50万元。

“钱能通神”这句话在金融分析师眼里是真的。金融分析师的工作是收集和分析金融信息、确定其走势并做经济预测。基于这些详尽的分析，他们做出报告，为客户和同行们提供金融和投资的咨询意见。金融分析师的工作是至关重要的，因为他们的建议帮助公司做出财政决策，这通常意味着大量资金的投入。金融分析师的工作要求广泛地猎取金融杂志、报刊、书籍和互联网上的各种信息，以掌握最新的新闻消息、调整变动、市场动态和行业状况。理论上说，任何专业的学生都可能最终成为金融分析师，不过雇主更倾向雇用像工商、财会、金融、经济和统计等专业的毕业生。

职业等级：

该职业资格共分三级：助理金融分析师、金融分析师、高级金融分析师。

申报条件：（具备下列条件之一）

一、助理金融分析师：

1、本科以上或同等学力学生；

2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者；

二、金融分析师：

1、已通过助理金融分析师资格认证者；

2、研究生以上或同等学力应届毕业生；

3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者；

4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。

三、高级金融分析师：

1、已通过金融分析师资格认证者；

2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者；

3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者；

4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。

理财规划师
职业定义：理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

职业概况：

理财规划师（CFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

职业等级：

该职业资格共分三级：助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。

申报条件：（具备下列条件之一）

一、助理理财规划师：

1、本科以上或同等学力学生；

2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者；

二、理财规划师：

1、已通过助理理财规划师资格认证者；

2、研究生以上或同等学力应届毕业生；

3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者；

4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。

三、高级理财规划师：

1、已通过理财规划师资格认证者；

2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者；

3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者；

4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。 下页更精彩：1 本文已影响人