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中国股市有个年赚57%的策略 但好日子或到头了
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简言之，这个策略是这样的：买入那些市值最小的公司股票，不用管他们的经营情况。
　　据彭博社报道称，随着中国决策层着手处理他们自己帮助造成的一个股市怪象，中国股市里最另类也最赚钱的投资策略之一正在备受打击。这个策略有效地利用了政府对股市的干预。虽然基本面分析派对它嗤之以鼻，但它的简单直白多年来对中国的散户投资者具有难以抗拒的吸引力。
　　简言之，这个策略是这样的：买入那些市值最小的公司股票，不用管他们的经营情况，持有这些股票等待他们成为反向收购的对象(即买壳上市)。因为中国监管部门严控企业上市审批，令这种交易策略大行其道。其结果是，这类除了上市资格之外身无长物的股票表现抢眼。
　　一位投资者如果在年初买入A股市场市值最小的10只股票，年底卖出，第二年继续照章办理，那么在截至2016年初的10年中，他的复合年回报率将达到57%，是沪深300指数涨幅的三倍多。彭博汇总的数据显示，过去两年，那些市值最小的A股大约三分之二都宣布了合并计划。但这种策略最近不灵了。随着证监会在新主席的领导下出台措施遏制借壳上市，那些市值最小的公司股价今年平均下跌了1.2%。
　　金旷投资的首席策略师张海东认为，这种策略是否就此作古，取决于证监会改革承诺的实施速度。他说，最近的打压不太可能有持久影响，但如果决策者采取新的IPO制度，由市场参与者而不是政府来决定IPO的规模和时机，那么反向收购的需求将会下降。“这个现象说明我们的股市还落后于发达市场，”张海东说。“证监会需要让所有合格的公司自由上市，不要有任何限制。只有这样，那些壳公司的价值才会降低。”
　　彭博记者向中国证监会发传真寻求置评，未有立即回应。
　　虽然中国决策者一直管着IPO频率步伐，但最近几年对新股发行尤其谨慎，担心新股太多会导致6.3万亿美元市值的中国股市下跌。根据证监会网站和彭博汇总的数据，目前等待IPO审批的企业超过800家，超过过去5年发行上市企业总数。热衷上市的企业转而采取反向收购的方法，以获得上市的融资与流动性优势。自然而然，那些市值最小的公司往往是最经济的买壳对象。彭博汇总的数据显示，自1月1日以来，10家市值最小的A股公司中有6家宣布或重启了并购计划，与去年比例相同。
　　持续上涨过去10年有7年属于市值最小公司之列的一直有卖壳传言。虽然该公司最近一次在2014年8月份进行了否认，但今年，公司宣布进行重组，剥离投资，买入医药资产。在截至去年12月的三年中，该股累计上涨461%。押注壳资源的策略一直回报丰厚，过去10年中仅有两年遭遇损失：2008年全球金融危机、2011年当局短暂打击买壳上市。不包括停牌股票和股票，这个策略在截至2016年初的10年中平均回报率高达57%，而巴菲特的柏克夏股价年均涨幅只有8.4%，过去10年美国股市表现最好的股票之一亚马逊年均涨幅也只有30%。交银国际驻香港的首席策略师洪灏说，这其中可能有“小公司效应”，市值小的公司长期而言往往跑赢大盘。
　　新规尽管回报如此诱人，但风险也是存在的。最大的风险之一就是，即使宣布了相关交易，买壳上市(在交易所公告中往往称之为“重大重组”)也可能永无落实。在今年披露反向收购计划的6家小公司中，至今无一完成交易；去年宣布计划的公司中仅有1家完成了交易。在2月份宣布重大重组项目，但在3月份宣布终止这一计划。该股5月份升至4年高点，随后下跌33%。媒体报道称监管部门收紧了反向收购规定，并有消息称该公司涉嫌信息披露违规而被调查。彭博记者致电该公司董秘办公室，无人应答。
　　新股发行改革中国证监会发言人邓舸上个月在北京的一个记者会上说，决策者正在修订重大重组相关规则，遏制反向收购方面的投机。财新5月11日报道称，证监会已经叫停上市公司，涉及互联网金融、游戏、影视、VR四个行业。之前，低增长行业的公司扎堆向所谓新经济领域的公司兜售他们的壳资源。知情人士5月份表示，中国证监会正在考虑限制中概股借壳回归措施，其中包括对中概股回归的估值，按照一定的市盈率进行限制。“短期内，这种打击可能导致壳资源价值大幅下降，”管理公司的基金经理丘栋荣表示。
　　“但在长期看来，这可能被视为利好，因为收紧的目的是恢复市场的正常融资功能。”当局限制反向收购盛行的最简单做法，莫过于放松IPO控制。虽然中国正在研究推进股票发行注册制改革，但中国证监会主席刘士余在3月份表示，研究论证需要相当长的一个过程。洪灏说，最差的公司经常因买壳上市受到追捧，这是不正常的，希望这一点会有改变。
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【热点专题】2017年佬大们都看好的股市板块
按：2016年已过去90%，目前市场正处于年线收官之战紧迫时刻。那么问题来了？2017年有哪些投资机会?油价还会涨吗?黄金会跌吗?A股重入技牛哪几类板块更受青睐?想知道大佬们怎么看？看这一篇就够了。
国务院发展研究中心党组成员、办公厅主任兼宏观经济研究部主任余斌
上周末，“2017全球投资峰会”在上海举行。50位炙手可热的首席经济学家、首席分析师、首席投资官和董事总经理以上嘉宾出席并演讲，根据当下最新市场走向，结合当今政局变化，现场强势预测2017全球投资风向。
如何以最正确的姿势了解峰会上各位大佬的发言，明年闷声发大财呢？想要知道大佬们都在峰会说了什么，看这一篇文章就够了。
一、全球经济的发展趋势
对于全球主要经济体中、美、日、欧的发展趋势，“首席”们各有关注点，对日本与欧洲经济均不看好。
【长江养老保险首席经济学家俞平康：未来全球经济的希望在中国和美国】
长江养老保险首席经济学家俞平康认为，未来全球经济的希望在中国和美国，美国已经率先完成了结构性改革，美联储明年将稳步加息。中国目前实际增速高于潜在增速，但十九大之后，等人员到位，真正结构改革推进的时候，整个经济大周期很可能又会起来。日本失落的20年将变成失落的30年，欧洲注定分崩离析。
【东方证券首席经济学家邵宇：欧洲前景十分悲观】
东方证券首席经济学家邵宇指出，当今全球局面是黑天鹅事件纷至沓来，从今年年末持续到明年，可能就是欧元和欧盟的最后时刻，他对欧洲前景十分悲观。而关于美国，特朗普当选意味着，几十年来美国、美元引领的全球化开始逆转，未来的大跌难以避免。
二、2017年中国经济的走势判断
关于中国经济，“首席”们认为当前中国经济还处在下行通道，走上复苏道路仍需要时间及合理性调整。
【国研中心余斌：中国距L型底部还有两项调整】
国研中心余斌强调，制造业和房地产投资增速调整加上人口红利的消散，中国处在经济下行的调整中，正由高速增长阶段逐渐进入中高速增长阶段，中国距离L型底部还需要完成基础设施投资，以及消费和收入增长的调整。目前需求侧的持续回落短期难以避免，供给侧改革是唯一出口，重点应关注农业现代化、淘汰低效企业、放松服务业管制、促进消费等系列问题。
渣打银行颜色同样表示，中国经济下行压力依然存在，短期内下行趋势不会改变，消费需求不会一枝独秀，人民币快速贬值资本外流、杠杆率过高、房地产大幅波动投资是三大主要风险。
【国务院参事夏斌：市场出清没有两三年不可能完成】
国务院参事夏斌认为PPI由负转正才刚刚开始，民间投资能不能在2017年有根本扭转，调整与转型的逻辑没有变。中国经济调整到位、基本结束，没有两三年时间不可能完成。
夏斌认为，之所以调整还没有完成，原因在于市场出清的过程，或者说基本出清的过程很艰难。市场不出清的话，很多融资的问题、货币回归正常问题都不可能解决。
【广发证券郭磊：中国经济走势或许将阶梯式下行】
广发证券郭磊指出中国经济走势或许将阶梯式下行，在趋势下行的过程当中，经常出现政策对冲所带来的一轮又一轮的复苏脉冲，脉冲的形成是由于基建持续高位的影响、制造业库存底部正常回归、这一轮地产销售的滞后反应。
【兴业银行鲁政委：中国经济进一步缓冲恐怕只有靠政策银行】
兴业银行鲁政委归纳了缓冲经济下行情景下，基建和地产轮流站岗的特点。中国经济进一步缓冲恐怕只有靠政策银行。
三、2017年人民币水平
在岸人民币已经跌破6.86创八年新低，明年同一时间，人民币会在什么水平，大佬们普遍认为，人民币虽然面临贬值压力，但并没有持续贬值的基础。
在峰会的外汇单元，多位嘉宾表达了对人民币未来将走向何方的看法。
【法兴银行亚洲区利率与汇率交易董事总经理何昕：民币并不具备长期贬值的基础】
法兴银行亚洲区利率与汇率交易董事总经理何昕认为，从短期来看，人民币还会惯性下滑，这里有很多原因，包括外汇储备的减少，特朗普明年真正上台后的政策，以及市场的购汇需求等。&
不过从长期看，中国的GDP增长仍然领先大多数的国家，政治经济相对的稳定，纳入SDR与人民币国际化的持续推进，人民币并不具备长期贬值的基础。
四、2017年大类资产投资配置最看好的是股票
关于2017年的大类资产配置，最受现场投资者看好的是股票，其他依次为：商品、外汇和债券。
嘉宾的分析也呼应了投资者的预判。包括魏伟、胡文洲、管清友、孙彬等在内的嘉宾均表达了对于股市的乐观态度。股票，尤其是A股和港股，都存在着相当的增长潜力。
【从容投资首席策略师陈春艳：股票将是最优选资产】
从容投资首席策略师陈春艳表示，在2017年的温和扩张加温和通胀之下，股票将是最优选资产；对债券的看法比较偏空，但还没有到债券特别难受的时候；认为2017年商品牛市还会持续，但会呈现不同商品分化的局面。
【Milvus Capital首席投资官李宇：要买被错杀的“白马”，而不是捡跌幅最多的】
Milvus Capital首席投资官李宇认为，而对于合适的股票选择对象，要买被错杀的“白马”，而不是捡跌幅最多的。因为一旦出现黑天鹅，市场大幅度暴跌时3，买入被错杀的白天鹅会更好。但通过沪港通配置港股并不能真正抵消外汇贬值风险，因为所有的收入和分红利润都是人民币的。
【曾外管局的博海资本投资总监孙明春：港股目前估值过低】
曾就任于外管局的博海资本投资总监孙明春认为，未来人民币贬值还会持续一段时间，但贬值幅度不会过大，每年在5%、10%之内，美元兑人民币不会到8。而有两条路径可以用人民币保值：一是黄金，因为黄金没有5万美元的限制；二是港股，港股目前的估值太低，还有一些大陆买不到的非常优质的股票。
【交银国际董事总经理洪灏：&债券将跑输股票】
交银国际董事总经理洪灏认为，通胀持续攀升将意味着全球债券配置模式的转换，债市泡沫将被戳破。未来债券大概率跑输股票。他还预计，A股和债市的转换或更明显，明年表现或好于今年，港股调整尚未到位。
【前复星集团固收首席投资官韩同利：特朗普“电风扇”还能吹多久？】
前复星集团固收首席投资官韩同利认为，美元实际利率上升以及汇率走强都将伤害美国实体经济，若出现该情况，自然力量将让其再回来；从3到6个月的投资周期来看，美债收益率继续往上的空间会小于下降的空间。
五、2017年“看好股市，看空债市”
中国债券牛市已经持续了两年多，但最近在外围市场的带动下出现了回调。因此过半的投资者都开始觉得，明年债市将面临调整。&
这种判断与嘉宾们基本保持一致。他们普遍表达了对债市看空的看法。
【九州证券全球首席经济学家邓海清：未来做股票投资的人才是真正成为屌丝逆袭的群体】
九州证券全球首席经济学家邓海清就生动地表示——“荣华富贵的固定收益的债券投资的时代结束，做债券投资的人未来只能进入苟且的时代、黑暗的时期，未来做股票投资的人、做PE投资的人才是真正成为屌丝逆袭的群体。”
果然，嘉宾直白的观点直接影响到了很多现场的投资者。“看好股市，看空债市”，成为了他们之中大部分人的共识。&
六、A股重新进入技术性牛市，明年这几类股票更受青睐
蓝筹股受到明显的青睐，消费类股票也开始被看好。紧接着着是国改一带一路、涨价周期类股票、中小科创股题材股。大佬们买入的态度非常明显。
【平安证券首席策略分析师魏伟：整体市场的估值水平仍然在中等偏上】
平安证券首席策略分析师魏伟在报告中称，对于估值特别高的计算机、传媒等这样一些所谓的成长行业，2017年仍然是一个去伪存真的过程。整体市场的估值水平仍然在中等偏上的估值水平之上。
明年继续看好港股，中银国际董事总经理、首席策略分析师胡文洲表示，香港股市的估值处于历史低位。
【民生证券副总裁、研究院院长管清友：看好消费类行业】
民生证券副总裁、研究院院长管清友坦言称，目前大家看法（看好股市，看空债市）都太一致了，这可能会让市场预期快速自我实现和破灭。而且，他表示，看好消费类行业。
【从容投资首席策略师陈春艳：股票将是最优选资产】
从容投资首席策略师陈春艳表示，在2017年的温和扩张加温和通胀之下，股票将是最优选资产；对债券的看法比较偏空，但还没有到债券特别难受的时候；认为2017年商品牛市还会持续，但会呈现不同商品分化的局面。
鲁老师说：
各家机构整体对2017年比较看好，有的人看到3500点，有的人看到4000点，我认为点位并不重要，重要的是2017年将会给我们投资者提供良好的操作环境，这将是一次不可多得的机遇，我希望我们的投资者能够好好珍惜这次机会，在2017年打一个翻身仗！鲁老师预祝大家马到成功，旗开得胜！
【鲁召辉论财富】
微信号：qifu1888
资料来源：华尔街见闻等。
问：600135还能持有吗？老师们，帮我看看
答：可以持有。
问：300009后期怎么操作，成本26.6，半仓
答：耐心等反弹
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三只票赚了16亿 “炒股高手”上海莱士告诉你可以有多牛
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上海莱士炒股只炒三只票，分别是万丰奥威、富春环保(002479,股吧)和兴源环境(300266,股吧)。其中赚得最多的是股价刷新历史新高的万丰奥威，账面浮盈高达12.5亿元。然后就是兴源环境，加杠杆实现了2.94亿元的翻倍浮盈。不过最惨的就是富春环保，上海莱士一度被套1.12亿元。但是“炒股高手”还是“炒股高手”，最终通过补仓获得收益1133万元。
10月24日，又有一只牛股股价创造了历史新高，它就是(002085,股吧)。此情此景，万丰奥威的股东想必是兴奋得热泪盈眶，其中就包括其第四大股东(002252,股吧)（002252，收盘价22.19元）。事实上，主营“卖血”的上市公司上海莱士一直以来都是A股市场的“大牛股”，不仅股价“牛”和业绩“牛”，而且它的炒股功力同样很“牛”。自去年1月入市以来，上海莱士通过炒股获得的累计浮盈加上投资收益就达到15.6亿元，这已超过前三季度12.33亿元的净利润。上海莱士炒股只炒三只票，分别是万丰奥威、(002479,股吧)和兴源环境(300266,股吧)。其中赚得最多的是股价刷新历史新高的万丰奥威，账面浮盈高达12.5亿元。然后就是兴源环境，加杠杆实现了2.94亿元的翻倍浮盈。不过最惨的就是富春环保，上海莱士一度被套1.12亿元。但是“炒股高手”还是“炒股高手”，最终通过补仓获得收益1133万元。去年炒股获利不菲上海莱士公告显示，公司2016年前三季度营业收入16.17亿元，同比增8.36%；净利润12.33亿元，同比增5.63%。值得一提的是，如果扣非后，上海莱士前三季度净利仅有6.47亿元，这意味着对应的非经常性损益收入就达5.86亿元。每日经济新闻投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，上海莱士的非经常性损益项目中，主要贡献收入的分别是政府补助和持有资产的账面浮盈。其中，持有金融资产的账面浮盈以及投资收益这一栏的收入就高达6.85亿元。而上海莱士持有的金融资产主要就是A股上市公司的股票。事实上，在A股市场中，上海莱士炒股赚钱已不是新鲜事。2015年年报显示，去年上海莱士通过股票投资获得的账面浮盈达8.65亿元，占利润总额比例高达49.46%。截至今年9月30日，上海莱士拿出8.6亿元的真金白银用于证券投资，累计实现账面浮盈高达15.46亿元，如果加上投资收益，合计达15.6亿元。从2015年1月作为“新股民”入市再到2015年底，上海莱士仅重仓买入了万丰奥威和富春环保这两只个股。不过在清仓一只个股之外，上海莱士又建仓了另外一只环保类股票——兴源环境。今年炒股各方面加码上海莱士在2015年以前的主要投资并不是直接投资股票。例如2014年，上海莱士分别投资的是信托和理财产品，后者的年投资回报率仅有4.5%。不过从2015年开始，上海莱士直接投资股票，并取得丰厚收益。如果要问上海莱士“炒股”的秘诀，除开趋势投资和重仓长线之外，还有“不得已”的抄底和补仓。每日经济新闻投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，去年上海莱士以26.10元的均价开始买入万丰奥威，彼时万丰奥威正处于底部启动区域。日之后，上海莱士继续增仓万丰奥威，以27.97元（除权价）的均价买入232.5万股，共计使用资金6504.5万元。从万丰奥威股价走势来看，上海莱士买入之前，万丰奥威已在1月经历了一波35.3%的大幅杀跌，最终在23元（除权价）处形成“双底”。值得一提的是，上海莱士正是在“双底”形成后果断增仓，展现了一次完美的“右侧交易”。截至9月30日，上海莱士在投资万丰奥威的公允价值变动损益就达到12.5亿元。不过，在另外一只个股富春环保身上，上海莱士将仓位建在了“山顶”。日，上海莱士购入富春环保1000万股，均价为19.80元，使用自有资金1.98亿元。自6月18日开始，富春环保一跌不可收拾，9月16日创出8.59元的新低，自此上海莱士就踏上茫茫“解套路”，开始“补仓”富春环保。几乎在富春环保股价创新低的同时，上海莱士就在9月17日的第一次补仓中精准抄底，以9.00元的均价买入了2000万股。但进入今年1月，富春环保又来一波断崖式下跌，将股价新低刷新至7.84元。不过伴随行情走暖，富春环保股价已上涨至13.71元。截至9月30日，上海莱士已全数清仓了富春环保，将1133万元收益纳入口袋。“艺高人胆大”的上海莱士在今年还开始加杠杆炒股，重仓股则是兴源环境。4月7日，上海莱士以3亿元参与认购由天治基金设立的天治星辰5号普通级份额。该资管计划资产规模为6亿元。在资管计划成立之后，上海莱士在4月11日就一口气重仓杀入，通过大宗交易购入兴源环境1500万股，均价为34.38元，交易总金额为5.16亿元。值得一提的是，上海莱士再一次在兴源环境形成“双底”，形成上涨趋势后果断介入。眼下，兴源环境的股价在9月30日已经上涨至今年最高的49.2元，较上海莱士买入价的涨幅达到43.1%。由于杠杆放大收益，截至9月30日，天治星辰5号实现的公允价值变动损益已经高达2.94亿元，接近翻倍。在炒股尝到甜头后，上海莱士也准备加大投入。2016年2月，公司股东大会审议通过将投资最高额度由原最高不超过10亿元调整为不超40亿元；使用期限由原两年调整为自日起的三年。那么，到期后上海莱士又会怎样做呢？昨日（10月24日），每日经济新闻投资宝以投资者身份致电上海莱士证券部，证券部工作人员表示：“那个时候再看吧。如果找到合适的机会处置，还会找股东大会（审议），申请提高期限。这些都是可以的。”
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有三大领域最可能赢得较高收益，这三个领域分别是能源、金融和高科技。
　　投资资讯网站Brian Gilmartin在周一(12月26日)发布报告称，展望明年的股市投资，有三大领域最可能赢得较高收益，这三个领域分别是能源、金融和高科技。　　能源行业在2016年第一季度和2017年上半年将会继续损失。百分比在扩大的同时，2016年第一季度和第二季度的可比基础也在缩小。而且，利润的修正将会继续走高；能源行业的营业收入预估及变化是有帮助的。2016年第四季度能源行业已经实现自2014年中旬以来的每股盈利EPS的正值和营收的增长。　　对2017年上半年来说，高科技仍是很有吸引力的。一些PE增长较高的高科技公司如FANG已起死回生。该行业在今年第三季度的收入增长是11%；而7月份所做的调查预期为2%。iPhone 7 原本预计销售不畅，但在新品销售的几周还是不错的。半导体公司已经火得不行了，Micron Technology上周预计2017年财政年度将翻倍。该公司预计2017年的EPS每股盈利将会达到2.37美元比之前预测的1.1美元要翻倍。　　金融业在2017年上半年将会较好，然后会褪色。2016年第四季度和2017年第一季度上涨，之后开始变慢。　　结论是，实际上这三大行业涵盖了指数40%的成分股，能源和金融占比较大。明年在税务改革，放松管制和更激进的管理下，这三大行业的收入和利润都将会有较大的增长。2017年全球市场展望&&&〡
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投资有道！2017年股市哪三大行业最赚钱？
（原标题：投资有道！2017年股市哪三大行业最赚钱？）
投资资讯网站分析师Brian Gilmartin在周一（12月26日）发布报告称，展望明年的股市投资，有三大领域最可能赢得较高收益，这三个领域分别是能源、金融和高科技。能源行业在2016年第一季度和2017年上半年将会继续损失。百分比在扩大的同时，2016年第一季度和第二季度的可比基础也在缩小。而且，利润的修正将会继续走高；能源行业的营业收入预估及变化是有帮助的。2016年第四季度能源行业已经实现自2014年中旬以来的每股盈利EPS的正值和营收的增长。对2017年上半年来说，高科技仍是很有吸引力的。一些PE增长较高的高科技公司如FANG已起死回生。该行业在今年第三季度的收入增长是11%；而7月份所做的调查预期为2%。iPhone 7 原本预计销售不畅，但在新品销售的几周还是不错的。半导体公司已经火得不行了，Micron Technology上周预计2017年财政年度将翻倍。该公司预计2017年的EPS每股盈利将会达到2.37美元比之前预测的1.1美元要翻倍。金融业在2017年上半年将会较好，然后会褪色。2016年第四季度和2017年第一季度上涨，之后开始变慢。结论是，实际上这三大行业涵盖了标普500指数40%的成分股，能源和金融占比较大。明年在税务改革，放松管制和更激进的管理下，这三大行业的收入和利润都将会有较大的增长。王迪 资深策略分析师 全国黄金交易从业资格证编号：G0179 《水皮杂谈》节目特约智胜黄金分析师，10余年金融投资行业工作经历，国内多家媒体特约评论员。其投资分析领域横跨股票、期货、外汇、现货等多个品种，整体对趋势交易的领悟和操作有其特有观点。并研发出《背驰递增递减策略》及《趋势线生长原理》，长期受到广大投资者的关注和热爱。 获得更多黄金策略分析请加智胜黄金王迪微信号：hha987987 扫描二维码可加王迪老师微信好友，近距离与《水皮杂谈》节目特邀分析师交流。
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