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油气行业领衔“混改” 上中下游产业链全面出击
近日，油电气混合所有制改革频繁被高层提及，而中石油、中石化、中海油三大石油公司作为改革实施主体，近年来已在不同业务环节启动了混合所有制改革的尝试。　　中石油的西气东输管道已有部分资产完成了引资，油气田的混改也在新疆、四川盆地等地区开展，油服公司重组也在酝酿之中。而公司的销售业务布局已低调启动，中石油首批智慧加油站今年8月份在河北销售公司落地，之后中石油湖南销售公司又宣布与天猫合作，启动“互联网+能源”的全新服务平台，率先开启移动支付的新服务模式。　　最早打响混合所有制改革的中石化也在全方位推进深化改革。中石化完成了销售公司的重组，引资1000亿元，实现了油服公司的分拆上市，管道业务已成立专业化子公司。之后，中石化在全国多家加油站开设了“易捷汽服店”等多种新兴业务。　　作为中国最大的海上油气生产商，中海油则一直在向上下游一体化的综合公司转型。8月4日，中海油审议通过了《总公司炼化产业优化整合方案》，炼化产业改革由此开启。　　业内人士认为，全产业链的改革，使各利益主体的收益均会增加，为油气改革提供了美好前景和动力。　　今年7月份，国土资源部发布了新疆石油天然气勘查区块招标公告，首次通过招标出让石油天然气勘查开采权。这不仅标志着以新疆为试点的油气资源上游领域改革拉开序幕，也为外界预判未来油气改革方案提供了很好的思路& 　　券商研报认为，此次油气体制改革将按照“存量资源混改+增量资源试点招标”的原则有序向社会资本开放上游，目标是建立矿权交易的一级和二级市场，形成多元化市场主体。针对地炼的进口原油使用权和原油进口权加速放开，目前国家发改委已批准5家地方炼厂进口原油使用权的申请，未来有望对拥有海外油气区块及从事油品贸易的企业放开原油进口权。　　国务院发展研究中心市场经济研究所副所长邓郁松表示，油气行业未来改革重点值得关注，从中期来看，预计集中在上游勘探开发领域的增量资源和石油流通体制方面。这意味着油气领域的混合所有制改革将从此前的下游向产业链的更多环节延伸。　　此外，近日，国家发改委有关负责人表示，目前正在制定的至少有10个电力体制改革配套文件，目前已经有三个配套文件出台。
作者： 编辑：江涛
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Copyright & 中国化工产品网石油石化企业上下游配置观察与思考
来源：中油财经网
&&& 在石油石化产业结构调整中，实现上下游一体化发展战略成为众多石油石化企 业的关注点。石油石化企业实施这一战略，除了扩大规模外，调整适宜的上下游配 置比例同样是一个重要的课题。
&&& 一、上下游一体化成为石油石化企业结构调整的关注点
&&& 1.大型石油石化企业强化上下游一体化配置
&&& 1998年起，随着5次大型石油公司的合并重组，石油资本重新走向集中， 主要 石油公司近半个世纪来稳定的实力对比发生极大的变化，打破了长期以来埃克森公 司和英荷壳牌集团遥遥领先，BP、雪弗龙、德士古、埃尔夫、莫比尔等一批规模相 近公司并列其后的局面，出现了规模前所未有的5 家超巨型石油石化公司？？埃克 森美孚、BP/阿莫科/阿科、英荷壳牌集团、道达尔/菲纳/埃尔夫、雪弗龙/德 士古，形成了新的&石油五巨头&.重组后的公司每家不仅具有雄厚的资产和油气 储量、1亿-2亿t/a的油气产量、上亿t的炼油能力和销售能力，同时还具有200 万 -480万t/a的乙烯生产能力，形成上游有雄厚生产基础、 下游有大规模石油 化工生产能力的上下游一体化石油石化公司。
&&& 从发展石油化工产业的角度出发，&石油五巨头&各自进一步扩大了规模，充 实了原料资源，几家公司合计原油产量几乎相当于石油输出国组织产量的一多半。 在这样的前提下形成的上下游一体化结构，无疑很大程度上解除了原料受制于人的 担忧，缓解了受不稳定因素的影响，在更大范围内提供了调整资源优化配 置的可能性，有利于提高石油化工产品在市场上的竞争力。
&&& 2.产油国关注下游石油化工建设
&&& 具有天然资源优势的产油国也在关注石油化工产业的结构调整。产油国把重点 放在加速下游产业建设方面，开展大规模石油化工装置的新建计划，显示出力图把 单一的石油原料优势进而扩展到成品油、石油化工产品等多重产品优势的决心，形 成另一种展开上下游一体化战略的模式。
&&& 以沙特阿拉伯为例，该国35%的GDP、80%的出口、75 %的收入依赖于石油。 沙特阿拉伯以其丰富的石油、天然气资源发展下游加工工业，积极扩展石油化工生 产基地的规模。1999年底该国乙烯生产规模已经达到340万t/a（世界第7位， 占世 界市场份额3.7咒），到2001年底预计达到570万t/a,仅次于美国、日本居世界第3 位，市场分额上升到5.5%.此外，阿联酋、卡塔尔、科威特、 伊朗等国都制定了 大型乙烯装置的建设计划，增加下游石化装置。
&&& 对于这些掌握石油原料的石油输出国而言，虽然把石油直接作为商品，或者转 化为化工商品，只是一个简单的利润分配问题，但更重要的是后者有利于资源优化 配置，实现利润最大化。据报道，这些国家乙烯生产成本只相当于日本的1/4,最 保守的估计为110美元/t. 这样的成本优势势必成为后续石化产品竞争力的有利后 盾。
&&& 产油国加速石油化工装置建设，通过新建下游配套生产装置实现上下游一体化， 达到有效化解石油价格波动带来的消极影响，实现更高的利润率。
&&& 二、调整上下游适宜的配置比例是实施上下游一体化的重要课题
&&& 建立在油、气资源基础上的石化企业追求上下游一体化的经营战略，将有利于 资源的优化配置、成本控制，最大限度地提高原料和能源的利用效率，提高综合利 用的深度，提供相对宽余的应对外界环境变化的余地，形成市场竞争优势。这对于 大型企业的运营是相当重要的。
&&& 石油石化企业为实施上下游一体化战略，不仅要解决扩大规模、形成规模优势 的问题，还要依据实际情况调整企业内上下游的配置比例。通常石油石化企业在油 气勘探生产、石油炼制和营销、石油化工生产方面占用资产的分布可以大致表明上 下游配置的情况。产业结构调整中表现出的&强化上下游一体化&,从某种意义上 讲是上述各领域配置比例的调整。依据这样的观点，五大石油公司的调整表现在强 化上游、并购下游。例如：1998年前，埃克森公司资产的90%用于油气勘探开发生 产，尽管规模很大，但是很难说是上下游一体化，与美孚重组后3 部分的比例调整 为48%、34%、16%（其他4%）。壳牌公司则把54个石化基地减少到17个。 产油国 的调整主要表现在加速乙烯装置的建设。中东产油国计划到2006年增加乙烯817万t /a.最近有消息说沙特SABIC对收购荷兰的DSM公司石化部分感兴趣。 尽管做法各 不相同，但相同点是调整上下游规模，达到符合自身情况的&适宜配置比例&.
&&& 目前国外大石油公司的主要业务占用资本分布平均为：油气勘探生产46%,炼 油与经销31%,石油化工14%.这样的配置比例在一定程度上能体现产业结构中重 视资源配置的原则。在石油原料供给与价格处于不太稳定的时代，首选按照原料规 模考虑下游配置规模将有可能减少后续的被动。换句话说，迫于现实石油原料价格 不稳定的消极影响，原料与通用石油化工产品层间的盈利空间减小，比较稳妥的做 法是依照可靠原料规模布局下游的规模配置。
&&& 三、相关问题思考
&&& 1.我国石油资源接替是一个很突出的矛盾
&&& 值得注意的是由于石化工业毛利变薄，那些不能向上游发展与原料一体化的企 业遭到需求停滞和高原料成本的压力，经营相当艰难。即便是有上下游配置的企业， 由于尚未达到适宜配置比例，依然不能充分显现上下游一体化的优势。巴斯夫公司 发表的2001年上半年经营情况表明，尽管石油、天然气部门成为收益最多的部门， 达到7.54亿欧元，由于下游的原料主要依靠外购，难以摆脱受石脑油价格极不稳定 的影响，石化部分的利润率处于强力挤压之中，以至化学事业部门的销售额虽然比 去年同期增加了7.4%,但是营业利润却减少了40.1%,塑料、 纤维部门甚至处于 萎缩局面。
&&& 日本《化学经济》在报道我国石油石化情况时，特别提到我国石油化工集团公 司由于其前身是石油炼制、石油化工企业，因此油气勘探生产、石油炼制和营销、 石油化工生产三部分配置比为21%、43%、32%,其他4%（1999年数据）。应当看到， 这样的配置比例对于实施上下游一体化的战略并不十分理想。由于上游配置比重偏 小，每年不得不进口相当数量的原油，面对不稳定的国际原油市场，难以摆脱外购 造成的风险，因而增加了企业运营的难度。为此，中国石化集团公司采取 措施，2000年2月设立中国石油化工股份有限公司（香港），同年3月吸收合并新星石 油有限公司，旨在加强上游建设，强化油气开发生产的配置。最近，中国石化集团 公司李毅中总经理在接受媒体采访时指出：&中国石油资源的接替是一个很突出的 矛盾，要依靠我们油田开发方面实力雄厚的工程技术队伍，到中东、东南亚、非洲、 俄罗斯进行油气开发，拿到国外资源。&这一决策对于解决我国石油资源接替的矛 盾具有重要的意义。同时也说明中国石化集团公司在实现上下游一体化战略时，调 整配置比例的任务相当艰巨。
&&& 2.建设石油资源安全储备体系
&&& 第一次石油危机后，世界上主要的经济发达国家（主要是石油输入国）作为能源 政策，特别是应对石油危机的对策之一，开始建立国家石油储备系统。历经10多年 后，到20世纪90年代初基本上达到了计划储备目标。以日本为例，尽管日本企业普 遍盛行&无仓储化&,但是很早就确立了&政府导向型&储备体系，建立并不断扩 充石油储备系统。20世纪90年代中期，日本政府建成10处大型石油储备基地；1998 年日本合计石油储备量相当于163天的使用量。欧州的德、 法也确立了&社会市场 型&官民结合、以民间储备为主的石油储备政策。
&&& 事实证明，随着这些国家石油储备体制的建立，储备能力不断增加，提高了抵 御石油供应变动风险的能力，尽管在20世纪 90 年代石油市场原油供应量平均减少 460万桶/d,缺口数量超过了前2次石油危机，但是导致的经济损失相对前2次有所 减少。
&&& 我国自1993年成为石油净进口国以来，石油进口量一直呈上升趋势，2000年仅 原油净进口量估计达6000万t , 按照目前的经济增长速度， 石油消费弹性系数在 2010年前不会有多大的变化。综合国内多家机构的预测结果，如果国内原油低增长 （2%）的趋势不能扭转，2010年石油进口量将达到1,2亿t,对外依存度达到40%左 右。
&&& 建立石油安全体制具有比较现实的意义，其中之一是建立石油储备系统。最近 媒体以&反恐怖战抬高中国原油进口成本，建立战备储备迫在眉睫&为题报道说： 作为我国长期石油战略调整，按照国家储备与企业储备相结合、以国家储备为主的 方针，到2005年将建设储备能力达到800万m3的石油储备基地， 采用与资 源储备交换的手段规避风险。
&&& 3.充分利用煤炭资源
&&& 在我国的一次能源结构中，从资源和产量看，煤炭占据主要位置的局面将持续 相当长的时间。石油石化产业的发展应当考虑到这种特定能源结构的影响，积极寻 求可能发挥协同优势的接点。
&&& 此外，考虑到我国煤炭资源、品种和成本的优势，应开发煤炭直接、间接液化 等先进的煤炭利用技术在我国实现工业化应用。发挥协同优势将对我国石油石化产 业技术进步提供强大的支持。
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中油财经微信公众平台中石油改革在上中下游同时开始推进
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中研网讯：　　2014年注定要成为中的“改革年”，为全面推进深化改革，中石油层的改革决心史无前例。而中石油的改革也正在如火如荼地进行之中。　　中石油混合所有制改革已经在上中下游同时开始推进。上游领域开发将在川渝地区积极推进，目前已与市政府展开合作；中游管道业务，西气东输一二三线既有与民资合作项目“蛋糕”不会缩水，更多项目合作正在评估；下游终端将会向社会资本放开，也为天然气大发展战略提供输储保证。　　从中石油集团获悉，目前集团公司各项改革工作正在稳步有序推进，部分专项改革方案已初步形成，打算成熟一个推出一个。比如炼化销售试行一体化运作和考核、完善天然气营销体系、深化扩大与社会资本和民间资本的合资合作等，这些专项方案正在修改完善当中，目前还没有提交领导小组审议。
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　　天然气管网业务改革成为民企新“宠儿”　　目前在中石油聚焦改革的目标中，扩大与民资的合作也将是未来中石油落实改革决策的重要环节，由于在上游勘探开发等产业环节的资金规模要求较大，且改革政策尚需国家其他关联部委讨论细化，民营和社会资本参与中石油旗下业务的合资合作或将从管网业务逐步推进。　　继中石油5月12日宣布拟通过所公开转让所持东部管道公司100%股权的消息后，公司近日再发公告称其西气东输三线中段工程也开始尝试引入民资。　　同时，除了上述管网项目，中石油欲引入民资的还有如东-海门-崇明岛天然气管道工程、深圳迭福北调峰站项目、中石油陕224地下储气库工程，中石油金坛地下储气库二期工程等项目。　　值得注意的是，从目前改革的方向来看，天然气管网正在成为中石油改革的重点。从中石油此前的改革来看，天然气管道业务改革的力度最大。　　3月20日，国家发改委颁布《天然气建设与管理办法》。鼓励、支持各类资本参与建设纳入统一规划的天然气基础设施，对天然气基础设施的运营业务实行独立核算，确保、储气、气化、液化、等成本和收入的真实准确。　　业内人士分析认为，一直以来我国天然气长输管线超过80%隶属中石油，这也成为其他企业进入管输天然气领域的重要阻碍。此次办法出台，意在共享天然气领域基础设施，为各类资本进入此行业提供便利。　　另外，国家能源局对外公布的《2014年市场监管工作要点》中提出，将加快促进油气管网设施公平开放，无歧视地对第三方开放管道设施。同时随着LNG进口权的放开，我国燃气公司上游气源将逐步实现多元化，天然气供给能力也将得到进一步保障。　　国务院发展研究中心企业所国有企业研究室副主任项安波博士在接受本报记者采访时表示，随着政府对油气管网监管制度的建立、完善和相关领域的改革深入，在管网业务分离出来后，油气管网还可以逐步向社会资本放开，并通过油气管网运输权公开竞标等方式引入市场竞争。　　隆众石化网分析师王皓浩表示，在我国天然气改革的过程中，天然气管网的独立是重要的一个环节，从去年的《油气管网设施公平开放监管办法》到“两会”上的积极讨论，都能看出这已是势在必行的事情。　　中投能源行业研究员周修杰称，中石油天然气管道业务的剥离意味着市场化改革、混合所有制改革迈入关键一步，这也是继中石化放宽下游销售板块之后又一重大举措，能源巨头纷纷选择此时公开改革路径，国家层面之前设定的改革方针将逐渐加以落实。　　一家不愿意透露姓名的民营能源企业负责人告诉本报记者，“中石油之所以把天然气管网作为重要改革部分是因为民资关注这块比较多，只要和中石油在这方面能合作，无论是合资建管道还是中石油的管道，只要能用上管道才是最实际的。特别是燃气公司，一旦手里有了管道，就不会被干涉控制权和经营权，就等于在上游气源方面提升了话语权。”　　但是，上述这位负责人还表示，价格机制僵化也是真正市场化的一个障碍。即使在一些早已开放的油气领域中，因为对上下游缺乏控制力，价格机制僵化，导致民间资本一直裹足不前。而对于新开放的领域，民企同样对上下游的控制充满了担心。　　试水自主经营　　民企多数望而却步　　今年4月份，中石油召开了全面深化改革领导小组第一次会议，会议审议批准扩大辽河油田、油田经营自主权试点建议方案和部分管道资产整合方案。此举意味着，一旦管道资产整合完成，中石油势必将立刻启动混合所有制进程。　　此前，中石油旗下的长庆油田率先启动了招标改革，无论是国有企业还是混合所有制企业、民营企业都可以参与到投标竞争中来。而这一改革的实行被认为是中石油在市场化改革道路上迈进的重要一步，具有破除历史“顽疾”的意义。　　相关油气专家认为，此举是中石油内部体制的改变。辽河油田和吉林油田从规模上来看资产量较大，改革的起点还是很高的。　　当前，辽河油田产量、、队伍规模不匹配的结构性矛盾仍十分突出，“人多地盘小”让辽河油田负重前行。吉林油田和辽河油田都是1960年代后发现的老油田，经过多年高强度开采，包括它们在内很多东北油田已进入了开采的中后期，不但开采成本高，而且很多低产井对中石油来说已不具有开采的经济价值。　　因此自1990年代开始，一些社会资本就以承包甚至收购的方式收购、开采低产井和相应区块，并与中石油分享收益，这些社会资本往往以分成的方式获取或分红。　　近些年，辽河油田持续加剧的勘探开发矛盾让千万吨“硬稳”难度逐年增大，深刻变化的市场环境政策让千亿元“快进”步伐有所放缓。税费逐年增加、成本刚性上涨、盈利空间大幅压缩，让辽河油田质量效益发展之路充满挑战。　　从中石油官网上获悉，目前辽河油田“产量、商品量、投资、成本、效益”一体化实施方案正在紧锣密鼓编制中。按照集团公司扩大企业生产经营自主权改革试点要求，辽河油田将“试水”经营考核新机制。　　上游油气开发一直以来都是民资比较难介入的领域，也成为了民企难以啃的“骨头”。　　一家民营石油公司中层管理者对本报记者表示，“油气勘探开发领域对于资金投入、要求和开发等方面的要求，目前地方和民资还达不到独当一面的能力。此次长庆油田启动招标改革，对于规范油气勘探开发的上游市场具有积极意义，对于真正有实力的民营企业来说是受欢迎的，我们建议和希望未来能够将这种模式积极推广到国内其他的油气田建设招标项目上去。”　　本报记者获悉，油气勘探向民资开放相关方案近期获发改委审批通过，未来利润丰厚的上游勘探领域将加大引入民资力度。新疆将成为全国油改的“领头羊”，意味着油改将向更深层面推开。“两桶油”关于新疆油改启动试点的改革方案也将在6月揭晓。　　在中央企业暨19援疆省市国有企业产业援疆座谈会上，中石油提到5个项目：规范运作好红山油田、金戈壁油砂、西气东输三线等。就规模及效益而言，在混合所有制改革框架下，红山油田有望整合更多项目，成为民资进入上游开发的平台，也将成为在新疆推进“油改”的一个范本。　　我国油气资源成藏条件复杂，勘探开发难度较大，投资风险也大。还有稳产难度大，未开发的油气田因地表和地下条件复杂，油层埋深增加，储层物性以低渗透率占多数，勘探及开采的成功率越来越低。目前来看，国内除了华为、海尔等实力雄厚的大型民企能够承担巨额资金的风险外，一般中小民营企业都很难在投资巨大的油气行业里自担风险。　　混合所有制改革的关键在“合”而不在“混”，是不同资本形式的合作发展。看不见的手和看得见的手同时发挥作用才能调动各方的积极性和活力，无论是中石油还是渴望入资的民营资本，都需跨越许多门槛。
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