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_去IOE_风起云涌_中国在拯救国家信息安全
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3秒自动关闭窗口国家领导人心系网络安全 去IOE被国家提升到战略高度-闽南网
国家领导人心系网络安全 去IOE被国家提升到战略高度
来源:中国网
　　截止2014年6月中国网民人数达6.32亿，2013年中国电商零售总额超过了3000亿美元，中国已经从世界人口大国、经济强国迈进了互联网大国时代，而面对汹涌而至的互联网时代，既是机遇，也是挑战。互联网技术在各个领域的应用极大的提升了生产效率，带来了生活的便利，与此同时黑客、病毒等安全问题，像这枚&互联网&的硬币的两面，也一起带到了互联网时代的文明。
　　当前的互联网在以每秒产生数以万TB数据在迅速成长，根据2013年互联网安全大会的数据，每天20亿人使用互联网，发生网络攻击2亿次，网络安全的重要性日益凸显。在全球已经有四十多个国家颁布了网络空间国家安全战略，保障网络安全在我国已经上升到国家战略。今年2月27日中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，加强顶层设计，加快基础设施建设，加快技术研发，加快人才培养，提高全民网络安全的意识技能，特别是提升亿万网民依法上网、文明上网、安全上网的意识，来共同维护网络安全，国家安全维护网民的切身利益已成为全社会的重大课题。
　　14年11月24日首届国家网络安全宣传周在京召开，会上我们明显感觉到国家对信息安全领域的重视，与此同时随着政府去IOE的决心，国内的企业将担负起更多国家及企业安全方面的重任。而国内真正拥有大数据级计算能力的企业仅有360、百度、腾讯、阿里等企业，如何在大数据时代，应对新形势下的国家网络安全的命题显得尤为关键和紧迫。
去IOE势在必行，国内厂商需挺身而出
　　国家安全高于一切，去&IOE&被国家提升到战略高度。去&IOE&提法最早来自工信部，时间为2012年年中。国内厂商中兴、华为在开拓美国市场时遭不公平待遇，美国以威胁信息安全为由将其挡在门外，这被国内市场视为赤裸裸的歧视及其对本土市场的保护。这期间，国内经济面临结构调整的压力，政府倡导城镇化、产业化、信息化等&三化&融合，但工信部在就信息化问题调研中发现，国内厂商处境很窘迫，厂商抱怨说，在国外开拓市场遇阻正常，但在国内阻力一样重重，在很多关键领域，比如金融、电信、能源等IT系统几乎被IOE垄断。正是基于这一反馈及对国家安全的考虑促使工信部提出要去&IOE&，实现自主可控。
　　所谓去&IOE&，是对去&IBM、Oracle、EMC&的简称，三者均为海外IT巨头，其中IBM代表硬件以及整体解决方案服务商，Oracle代表数据库，EMC代表数据存储。去&IOE&策略更广泛的理解是对一些核心领域要求其IT系统及设备做到自主可控，比如金融、电信、能源等领域。而去IOE的核心在于棱镜门等事件暴露的国家信息安全问题，需摆脱外资数据、技术公司的束缚，而近日中国政府宣布禁止采购卡巴斯基和赛门铁克的杀毒软件无疑是实际的信号释放，预示国家决心给予国内厂商更多的机会。
　　安全领域老兵周鸿祎曾在内部信指出：未来，国家之间的战争可能主要以网络战的形式存在，全世界跨国公司的竞争可能会发展到使用入侵网络的方式获取商业情报。大数据时代，企业的安全也会变得越来越重要。美国一个叫Target的大零售商，服务器被攻破，导致很多用户信用卡资料泄漏。中国的电商暴露出来的安全问题更多，数据传输、存储没有统一的安全规范，甚至记录了不该记录的消费者信用卡信息。你会发现，这还是被暴露出来的问题。很多企业被黑客入侵了，自己还不知道，或者知道了不敢对外声张。
国家领导人心系网络安全
　　日，首届国家网络安全宣传周第一天晚间，中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央网络安全和信息化领导小组副组长刘云山在启动仪式上发表讲话，参观了包括360公司在内的网络安全公众体验展。刘云山强调，要不断增强全民网络安全意识，为建设网络强国提供有力保障。
　　刘云山在陪同下，首先来到了位于会场入口的360公司展台，听取了360公司总裁齐向东关于中国网络安全威胁地图的相关介绍。刘云山指出，在充分享受互联网种种便利的同时，也要清醒的看到，网络攻击、网络诈骗网络侵权时有发生，网上黄赌毒、暴力恐怖、网络谣言等有害信息屡禁不止，严重危害国家安全，损害人民利益。维护网络安全，规范网络秩序，已成为广大群众的共同呼声。依法维护网络安全是全面推荐依法治国的重要内容。&
　　此次国家网络安全宣传周，从国家层面领导人对网络安全的关心和重视，表现出中央不论从顶层设计还是到基础设施建设，全面提升国家网络安全的决心和愿望。
安全厂商的机遇和挑战
　　个人安全领域经过国内安全厂商多年的耕耘和发展，已逐渐成熟，而企业级和政府级的安全和防御对于安全厂商将迎来更多的机遇和挑战。在国家层面去IOE的大环境下，我们看到本土安全厂商积极探索基于大数据时代下，企业级、政府级的安全领域。据了解，早在2013年9月，360公司董事长周鸿祎亦曾透露了进军企业级安全市场的想法，并公布了&360天擎、360天眼、360天机&三款企业级产品，分别针对终端安全管理、未知威胁发现和移动终端安全管理。与传统安全产品逻辑不同，奇虎360安全产品的逻辑是主动防御。在终端快速发展的形势下，传统安全软件已无法完全有效防御，尤其在APT和ODAY漏洞的威胁，更多的企业数据、个人隐私面临泄露或数据丢失风险。索尼公司曾在游戏领域，因大量玩家的数据和信息被泄露，而损失高达上百万美元。据了解"360天眼"是针对APT攻击与下一代未知威胁的核心检测设备。它通过对未知病毒代码、0day漏洞等的精确检测，能够全面实现对APT攻击的发现、阻断和防御，保护企业信息和大数据安全。资料显示，安全厂商奇虎360产品已在工信部、水利部、商务部、国家税务总局、天津工商总局、云南检察厅、中央党校、新华社、中石油、南方航空、广发证券、葛洲坝集团、浙江大学等一百多万家政府单位及大企业部署。360杀毒网络版、360XP盾甲企业版2014年被纳入中央政府采购产品。
网络安全--全社会的课题
　　网络安全不仅是厂家的问题，更是全社会的课题。安全周的举办，除了展示创新技术，更需要全民提高网民的安全意识。同时营造国家良好的网络安全环境。
　　构建网络安全，需要几方面的合力。首先是必须要有自己民族的世界级的网络安全公司。360作为目前中国最大的互联网安全公司有更大的责任；其次政府要重视，十八大之后，国家成立了网络安全小组，在思想和行动上将网络安全提升到了一个新的高度；第三，需要网民的积极参与，网民是互联网的主体，安全是一个动态的过程，除了不断提高技术，需要网民的配合和支持。
48小时点击排行榜“去IOE”再升级：中国区业务的釜底抽薪？
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随着“棱镜门”的不断发酵，对“去IOE”赋予了一个新的内涵，从技术架构、开源模式上升到国家安全角度。
时值年中这个对于求职而言不尴不尬的时间点，来自IBM的张辉开始频频联系猎头公司。　　
换工作的念头在进入IBM的这些年来浮现过多次，但这一次似乎变得迫在眉睫。　　
今年2月底中国区大裁员后，张辉所在团队变得支离破碎，送走拿着N+3.5补偿金离职的同事，张辉和剩下的同伴被整合到其他部门，随之而来的绩效考核变得更加严格。　　
&相比之前一个项目能轻松养活一个团队，现在甚至需要主动要求参与一些项目才能保证绩效要求，还不知道裁员会不会继续。&面对《第一财经日报》记者，张辉坦言最近有点焦虑。　　
而这背后，当下已经从简单的技术架构层面上升到国家安全层面的&去IOE&(IBM、Oracle、EMC)的呼声，让他不得不加快速度。　　
&智慧&系应用拓展尴尬张辉所在部门的成立得益于IBM的一个概念&&&智慧地球&(Smart Planet)。　　
这个2008年由时任IBM公司首席执行官彭明盛首次提出的新概念被定义为：将感应器嵌入和装备到电网、铁路、建筑、大坝、油气管道等各种物体中，将物与物通过互联网相连，然后通过超级计算机和云计算将其整合，实现社会与物理世界融合。　　
按照IBM的规划，一系列&智慧&概念将让IBM成功打进服务器、中间件以上的应用市场，并且通过上层应用带动下层产品的销售。为此，2009年前后，IBM开始在中国区大量招聘相应的人才，而张辉也由此进入IBM。　　
作为&智慧地球&的载体，&智慧城市&概念很快在中国四处开花，IBM曾相继和、等多个城市达成了合作意向。　　
但中国市场的推广最终并没有想象中的那么顺利。在2011年某会议论坛上，全国政协经济委员会副主任李毅中直接指出：&IBM提出来&智慧地球&，说物联网就是互联网技术的发展，把它发展成物和物之间的信息化，这个我们是完全赞成的。但是，我们买了它的设备，它在之外就可以知道你设备运转的状况，实际上掌握你的机密。&　　
这并不是李毅中第一次对&智慧地球&提出警示。据了解，时任工信部部长的李毅中在2010年4月经贸形势报告会上就首次明确提出，要警惕&智慧地球&的概念炒作以及可能导致的国家信息战略安全。　　
而随着2011年贿赂门事件的爆发，IBM&智慧地球&项目突然成为了一个烫手山芋。当时有报道称，很多地方政府均已暂时冻结了相关合作。　　
事实上，&智慧城市&的概念后来的确让不少内资企业和科研机构成功分得一杯羹。&IBM搭好了桥，最终却是给我们铺了路。&张辉在北京某高校任教的同学还就此开起了玩笑。　　
有意思的是，IBM在中国还曾提出过&智慧铁路&概念。不过，据张辉透露，IBM的相关团队前去和原铁道部谈合作的时候，一帮人还没开口就先被上了40多分钟的政治课。　　
在张辉看来，IBM的&智慧&系相关应用产品的尴尬在于，在中国市场的不少关键领域，由于身份敏感而难以介入；而在相对开放的医疗等市场，IBM产品高昂的定价又成为一大门槛。&　　
封闭架构的挑战事实上，相比硬件和中间件业务，张辉所在的应用部门对IBM中国区的业绩贡献并不明显。但IBM这几年愿意耗费大力气就此进行推广的背后是这个传统IT巨头在互联网时代遭遇的转型压力。　　
2014年4月中旬，IBM 再次交出一份业绩平平的成绩单。在截至日的这一财季，IBM第一季度营收为225亿美元，比去年同期的234亿美元下滑3.9%；净利润为23.84亿美元，比去年同期的30.32亿美元下滑21.4%。　　
相比张辉，2000年之前就进入IBM的刘铭，面对这样一份成绩单有着更多的感触。　　
负责销售业务的刘铭清晰地记得，曾经的IBM在中国的服务器市场有着不可比拟的优势，特别是在金融行业。&中国各大银行的主机基本被IBM的大型机垄断，特别是工农中建四大行，银行一年的IT费用每支出100元，就有近70元要交给IBM。&　　
然而随着&去IOE&化的浪潮愈演愈烈，IBM似乎开始变得越来越沉默。　　
&&去IOE&的最开始只是要求在技术上将相对封闭、需要不断升级硬件的Scale-Up（纵向扩张存储系统架构）转化为Scale-Out（横向扩展存储系统架构）。&刘铭这样告诉《第一财经日报》记者。在Scale-Out的架构中，客户不再需要购买动辄上百万元IBM的小型机，只要选择利用多个几万元一台的PC 服务器，就同样可以满足需求。　　
对于Scale-Up和Scale-Out的两种架构，有业内人士以此前&去IOE&化呼声最高的阿里集团举了个例子。&正常情况下一套别墅就足够使用的阿里集团不可能因为双十一的促销需要就一口气购置下20套别墅。在Scale-Out的架构下，阿里可以在双十一期间将平时用于开发测试的硬件设备添加到架构中，等促销结束之后，再把硬件这些释放出去，另作其他用途。&　　
而如今，VMware等服务器虚拟化企业已经成功让上述案例实现。在使用其虚拟化产品的基础上，可以使用相对廉价的X86服务器集群去取代原来的IBM小型机架构。　　
不可否认的是，这是一个相对比较弹性的选择。在刚被IBM出售给联想的X86服务器市场，如今还云集着联想、浪潮、华为、戴尔、思科等众多厂商。　　
在刘铭看来，除了Scale-Up向Scale-Out转变这一全球趋势的影响，公有云对于客户自助购买硬件需求的替代，对IBM海外市场的影响同样不可小觑。　　
当然，最经典的案例还是去年亚马逊网络服务在竞标中击败IBM，赢得了美国中情局价值6亿美元的云计算合约。　　
&如今公有云能够搭建一个稳定性不错且价格便宜的发电厂给各家企业送电，很多客户可能因此不会再去购买Oracle的汽油和IBM生产的发电机来自己发电。&刘铭解释道。　　
值得注意的是，在IBM小型机市场份额在国外市场不断被横向扩张架构侵占的时候，技术环境比国际市场慢上两三年的中国市场曾经在硬件销售上创造辉煌。据刘铭透露，2011年前后，IBM服务器POWER在中国区的销售数据曾经一度超过了北美，成为其全球市场的第一位。　　
但振奋过后，IBM的中国区依旧需要应对迟到的硬件业务冲击。也就是在2012年，在IBM工作超过10年的刘铭选择离开。　　　　
雪上加霜的中国业务对于张辉、刘铭他们而言，从IBM离开后，Oracle和EMC的工作曾经是他们的首选。在上一轮裁员潮之前，张辉所在团队的一位同事跳槽去了Oracle，而刘铭离开IBM后第一个落脚点选择了EMC。　　
在刘铭看来，尽管中国区的业务贡献对于&IOE&三家企业的全球业绩而言并没有达到至关重要的地步，但&去IOE&的确影响其中国市场的业绩表现，甚至有点釜底抽薪的味道。　　
据一位熟悉Oracle的业内人士透露，在国内最早提出&去IOE&的阿里集团通过开放体系架构、运用开源系统，避免了每年上千万的Oracle商业许可证费用。但目前阿里还有一些部分需要使用Oracle的产品，特别是交易方面。　　
但其标榜&去IOE&的前提是，以技术为引导的阿里拥有大量的开发人员，足以针对这些底层代码进行维护，不需要依赖相应商用产品的服务。　　
然而，如今的&去IOE&上升到国家安全层面之后，一切都变得不一样。　　
&&去IOE&的事件一开始被各家企业从最有利于自己的方面进行解读。起初目标主要以IBM小型机的封闭体系为主，当时的服务器市场，一端是被孤立的IBM，而另一端是外资思科、惠普、戴尔，以及内资华为、浪潮、联想等众多企业。在那个时候，连思科都会强调要&去IOE&。&上述业内人士解释道。　　
但在刘铭看来，随着&棱镜门&的不断发酵，对&去IOE&赋予了一个新的内涵，从技术架构、开源模式上升到国家安全角度，这是所有的外企都避之不及的。现在这个时间点，所有外资IT企业都只能沉默了。
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[责任编辑：黄齐]
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扫一扫关注最新创业资讯国家安全高于一切 去“IOE”概念股尽显王者风范(附股)
&&网友评论（）
　　编者按：十八届三中全会的重大成果之一是成立国家安全委员会。故此，市场人士认为，国家安全高于一切，去“IOE”将被国家提升到战略高度。据悉，去“IOE”提法最早来自工信部，时间为2012年年中。其触发因素为国内厂商中兴、华为在开拓美国市场时遭不公平待遇，美国以威胁信息安全为由将其挡在门外，这被国内市场视为赤裸裸的歧视及其对本土市场的保护。这期间，国内经济面临结构调整的压力，政府倡导城镇化、产业化、信息化等“三化”融合，但工信部在就信息化问题调研中发现，国内厂商处境很窘迫，厂商抱怨说，在国外开拓市场遇阻正常，但在国内阻力一样重重，在很多关键领域，比如金融、电信、能源等IT系统几乎被IOE垄断。正是基于这一反馈及对国家安全的考虑促使工信部提出要去“IOE”，实现自主可控。
　　所谓去“IOE”，是对去“IBM、Oracle、EMC”的简称，三者均为海外IT巨头，其中IBM代表硬件以及整体解决方案服务商，Oracle代表库，EMC代表数据存储。去“IOE”策略更广泛的理解是对一些核心领域要求其IT系统及设备做到自主可控，比如金融、电信、能源等领域，在这些领域，“IOE”为代表的国外IT厂商占据绝对优势，其中尤以IBM大型服务器垄断地位尤为明显，业内人士估计在该领域IBM市场占有率高达70%。
　　对此，分析人士指出，国家安全委员会的成立，使得信息系统与设备的安全性受到了投资者的空前关注，去“IOE”概念股将演绎跨年。而随着国家信息安全战略的加速推进，信息技术领域逐渐国产化将成为明确趋势，可能直接带动相关板块的活跃。投资者应重点关注国产替代可行性高、国内厂商具备相应竞争能力的领域，如服务器、存储等公司现阶段可能存在的投资机会。
　　具体来看，去I（IBM）：例如(,)。去O（Oracle）：例如(,)，中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件。去E（EMC）：例如(,)。
　　上周五，去IOE概念板块中的个股均实现上涨。
　　【概念研究】
　　中信建投:“去IOE”将带来整个IT产业链的发展机会
　　“去IOE”趋势确定，国内厂商长期受益
　　棱镜门的发酵使信息安全受到普遍关注，加上国内IT厂商急需破除国外IT巨头的垄断获得自己的市场空间，IT系统“去OE”、国产化替代今年进入加速期。“去IOE”不是简单地弃用国外设备，而是在同等可替代条件下，优先选用国产设备和服务，从而促进国内IT产业的发展。
　　我国信息化程度相较于欧美等发达国家依然较低、但IT投资增速是发达国家的几倍。面对IT巨大的市场空间和较高的投资增速，国产化将直接加速国内IT厂商的成长速度，有利于培养出世界级的IT厂商。
　　“去IOE”将带来整个IT产业链的发展机会
　　我国应用软件市场的国产化率已经相当高，总体在80％左右；其次是IT基础设施市场，尽管国外厂商仍占据大部分市场份额，但国内厂商增长速度更快，替代国外厂商潜力巨大；而在基础系统软件市场，国产化率还比较低，国内产品空间较大。我国本土化IT服务厂商已经具有较强的竞争能力，去“IOE”更易实现。
　　研报认为IT系统的国产化的投资机会应首先关注国产替代可行性高、国内厂商具备一定市场竞争力且会带来巨大新增量的领域，如服务器、存储、中间件、信息安全设备和IT服务。持续关注现阶段差距较大、仍需注重研发和技术积累的领域，包括操作系统、数据库、虚拟化等。对目前网络设备和应用软件这类国产化水平已经较高的领域，研报认为应关注升级换代、结构性需求以及国际化带来的机会。
　　重点行业、一些子领域国产化更易实现
　　电信、等行业对系统可靠性要求较高，尤其像高端服务器、数据库的国产化替代短期内仍存难度，但在一些子领域，如电信的网络设备、互联网服务器，银行业的ATM、金融IC卡等都已成为国产化的切入点，未来仍有很大的进口替代空间。由于政府对保密性要求极高、对系统性能要求相对较低、且支持国产T产业动力充足，研报认为政府行业是“去IOE”的重点领域。
　　投资建议
　　“去IOE”将带动行业整体向更高技术水平和层次迈进，国内各领域内领先的IT厂商可能受益最大，今后进入国际市场指日可待，研报推荐：（，）、东软集团、浪潮信息、（，）、同有科技、（，）、中国软件、用友软件、（，）。
　　【概念股解析】
　　棱镜门促使去IOE化 浪潮携手大唐发力信息安全
　　“棱镜门”事件使得国家信息安全问题备受关注，信息系统与设备的安全性受到了空前关注，国内政府部门及电力、金融等关键性行业的“去IOE”（IOE分别是IBM、Oracle、EMC，更确切地说是IBM小型机、Oracle数据库与EMC存储设备的组合）化成为明确趋势，信息产业国产化的呼声也日益高涨。
　　在这种背景下，18日上午，国内两大信息通信产业巨头（，）集团和浪潮集团签署了战略合作框架协议，双方将在信息安全、智慧城市、国产服务器推广、行业应用等方面进行深入合作。业内人士指出，此次大唐和浪潮达成战略联盟关系，将进一步增强国产自主品牌产品的核心竞争力，为维护国家信息战略自主化起到推动作用。
　　从合作重点看，双方将在两大领域发力。在信息安全领域，双方将联合研究支撑云计算、物联网和移动互联网等应用的信息安全技术，共同推动安全可控的信息产品和服务在涉及国家安全的重要信息系统、重点行业信息化工程和个人信息安全中的应用，推动信息安全行业发展；在智慧城市领域，大唐电信的智慧城市行业应用将与浪潮的智慧城市服务平台相结合，打造更加完善的智慧城市解决方案。
　　针对当前电信、金融等国家关键战略领域90％以上服务器主机设备被国外产品把控的现象，浪潮集团将与大唐电信合作专为电信领域定制服务器，扩大国产化服务器应用，更好维护行业信息安全。此外，双方还将在无线通信技术、集成电路设计等领域展开合作。
　　根据国际权威机构Gartner统计，浪潮服务器销量已进入全球前五，在中国超过IBM和HP位居第二。浪潮也是世界上第五家能够研制PB级海量存储的企业。目前，浪潮的云计算产品与服务已经遍及全球50多个国家。大唐的TD-SCDMA和TD-LTE系统设备市场份额位列前三，同时占领TD手机芯片市场30％的份额，社保卡芯片市场30％的份额，二代身份证芯片25％的份额和SIM卡市场20％的份额。大唐也是国内最早开展物联网技术研究和应用研究的企业之一，目前拥有物联网应用层、网络层以及感知层的产品和成熟的解决方案。
　　分析人士认为，双方在各自领域都有不错的技术水平，由于安全考虑，未来可控性将成为重要需求，预计双方合作也会在国产可控上下功夫，此前浪潮集团旗下浪潮信息[0.25％ 资金 研报]参与国产主机系统产业联盟，而此联盟主要目的就是开发安全、自主、可控的主机产品。
　　在政策的引导下，国内IT领域领先厂商的合作可能成为一个趋势。浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕表示，当前全球信息产业竞争已不仅是单向的产品、技术和商业模式的竞争，更是一种产业链和生态系统的竞争。未来自主可控、安全必将成为我国信息化建设中的关注重点，国产化设备将面临更大的市场机会。浪潮与大唐的合作将在国内建立一个有竞争力、技术领先的国产产业生态典范。
　　浪潮信息（000977）：“去IOE”趋势的最大受益者
　　源：　 （，） 撰写时间：　
　　高端服务器市场增长强劲，国产厂商强势崛起
　　随着云计算的深入发展以及各行业信息系统的向上集中，应用与数据的跨数量级整合是一个大趋势，市场对服务器基础硬件的性能要求越来越高，高端服务器需求强劲。根据IDC发布的调研报告，4路及以上服务器增长持续高于市场整体，正成为国内x86服务器市场重要的增长引擎。而随着国内服务器厂商竞争实力的增强，这些企业正在对IBM、HP等国际厂商的优势地位发起挑战。据IDC统计，2013年1季度，以浪潮、华为、联想为主的国产阵营所占的市场份额已经达到44％，相比2012年1季度的32％提高了12个百分点，研报认为这一趋势仍将得到延续。
　　云计算解决方案领域领先者，产品与技术实力不断增强
　　浪潮信息是国内领先的云计算整体解决方案商，服务器产品已连续17年蝉联国有品牌销量第一，而存储产品也连续9年蝉联国有品牌销量第一。公司目前已形成N、A、T、S四大产品序列，分别包含中低端服务器、存储、高端服务器，以及大数据一体机与云海OS等产品，具备为客户提供完整的模块化、智能化、集成化的数据中心产品和解决方案的能力。上半年，通过受让“天梭高端容错计算机项目”、“海量信息存储系统及应用示范项目”研发成果，公司在高端服务器与海量存储领域的实力得到显著增强，具备了与IBM、HP等国际厂商在中高端产品领域进行竞争的能力。
　　推出天梭K1关键主机，打破国外厂商高端服务器领域垄断
　　天梭K1是浪潮今年初推出的关键主机系统，该产品最大可扩展至32颗处理器，是目前国内唯一突破16路及以上规模的产品，打破了国外厂商对关键主机领域的长期垄断。天梭K1具有独特的体系结构、监控系统、散热系统、热插拔冗余设计及容错操作系统，第三方评测表明系统可用性达到99.9994％，在性能、可靠性、扩展性、灵活性、安全性等方面达到业界领先水平，即便与IBM等品牌的小型机相比也毫不逊色，未来将进行同台竞争。自推出以来，天梭K1销售顺利，目前已经在邮储银行总行、郑州市政府、大连银行、中国等多家单位得到推广与应用。研报认为，K1将有能力对中高端RISC服务器进行替代，面临的市场空间达到每年100亿左右。
　　推出AS10000产品，高端存储领域实现突破
　　除了高端服务器产品，公司还在高端存储领域进行大力开拓。浪潮AS10000是公司推出的国内首款多控制器和全交换体系结构的存储系统，该产品沿袭了海量存储模块化设计理念，能够在无需中断业务运行的情况下实现系统的在线扩容，最大可扩展至64PB的存储空间，能满足当前绝大部分客户对存储容量的需求。AS10000的推出，将有利于公司在一定程度上打破EMC、IBM、HDS等国外厂商对高端存储市场的绝对垄断，并且能够与公司高端服务器产品在销售方面形成一定程度的协同，共同拓展政府、电信、能源、金融等行业。
　　【概念股解析】
　　久其软件（002279）：产品化和定制并举
　　源：　 申银万国 撰写时间：　
　　久其软件当前的主要业务是为政府部委和大型企业集团提供报表管理软件、电子政务软件、ERP软件和商业智能软件的咨询、开发和服务。（，）、（，）、（，）等产品型公司2012年的可比毛利率高于60％，（，）、（，）、（，）、（，）等定制化公司的可比毛利率低于40％。久其软件接近50％的可比毛利率反映了其商业模式：提供基础软件产品，并以二次开发、实施等定制方式完善产品，满足不同客户的需求。
　　久其软件采用定制化的模式争取高端客户，以盈利能力换取优质客户的业务粘性，例如神华集团的企业集团管控案例。为优质客户定制开发更大的意义在于更细腻的解决了客户关心的问题并形成示范案例，主管单位可能以政策发文的形式促进推广，例如产权登记和央企信息化相关的IT投入。
　　久其软件捕捉客户在细分领域的潜在需求并形成创新产品，可能自上而下推广至客户的分支机构或下属机构，也可能横向复制至有类似需求的其它客户。GAMS产品和通用报表管理系统分别两者的典型案例。
　　产品化推广为久其软件带来较快的收入增长，可比公司远光软件、慧点科技证实这种模式的合理性。年，CI和VA产品推广，软件产品及服务的收入增速为35％、29％、55％。年GAMS、GMC产品也是例证。2012年底结转订单超过100％的快速增长为2013年收入作出贡献，GAMS升级改造产品、产权登记产品等多个重要项目即将推广保证2014年收入增长。集团管控是容易被投资者低估的市场，市场规模为千亿级别。公司还在推动与国内外数据库厂商的大规模集群和性能优化改造。商业智能产品的推广也处于有利位置。
　　预计年收入为3.1、3.9、5.0亿元，净利润为0.61、0.81、1.02亿元，对应每股收益为0.35、0.46、0.58元，对应2013年高速增长。DCF模型显示久其软件的内在价值为13.96元，维持“增持”评级。
　　【概念股解析】
　　中兴通讯（000063）：毛利率显著回升，4G受益将在未来体现
　　源：　 中信建投 撰写时间：　
　　公司公布三季报，1-9月营收546.59亿元，下降10.00％。净利润5.52亿元，增长132.44％。每股收益0.16元。
　　毛利率显著上升，但资产减值大幅增长拖累当期业绩
　　国内运营商投资进度低于正常年份，虽然4G网络投资在Q3提速，但公司收入仍受到较大影响；海外运营商投资开始温和回暖，但由于工期进度原因，在公司收入上仍未有明显体现。国内外运营商投资实际情况共同导致公司前三季度营收同比下降10％，但相比上半年的同比下降11.88％，已小幅提升。研报认为近期4G主设备招标的收入将在未来3-6个月内体现，公司营收增长率将回升。
　　公司前三季度毛利率为28.71％，同比大幅提升4.59个百分点。其中Q3单季度毛利率达到31.32％，同比大幅提升13.16个百分点，是7个季度（2011年Q4开始）之后首次恢复到30％的历史正常水平，公司2011年海外突破时的低毛利订单以及2011年国内设备公司价格战的负面影响在逐渐消除，Q3毛利率显著回升的结果与研报之前的判断一致，2012年各项招标以及2013年4G招标时各厂商报价相对合理，研报预计公司总体毛利率还会保持上升态势。
　　公司前三季度资产减值达17.69亿元，远高于2012年同期的3.65亿元，主要是2011年的海外业务应收账款坏账准备。研报认为按照一般大型工程的工期、坏账计提原则以及2011年海外业务情况来看，Q3应为坏账计提的高峰，未来将逐渐恢复到正常水平。此外，若运营商回款情况良好，将在未来坏账冲回时对公司业绩产生正面促进。
　　公司前三季度业绩基本符合预期，毛利率显著上升，净利润同比增长，但主营仍为亏损，未实现盈利。研报认为由于4G招标启动慢于预期，将影响公司全年收入确认，全年实现主营盈利仍有一定难度。
　　虽然汇兑损失大幅增长，但加强管理控制费用效果仍非常显著
　　公司期间费用总额同比下降9.39％，在各公司运营成本不断上升的时期，公司通过加强管理（制定和执行内控计划）控制费用，效果明显。由于汇兑损失同比大幅增加，公司财务费用增长95.38％，对冲了一部分费用控制成果。
　　盈利预测和评级
　　公司三季报符合预期，毛利率显著上升，净利润同比大幅增长。但由于国内运营商投资进度慢于正常年份，4G招标启动较晚，将影响公司全年收入确认。所以研报调整公司盈利预测，预计公司年EPS分别为0.49元、0.90元和1.20元。公司作为通信行业上市公司中的龙头企业，是4G建设的最主要的受益者。公司在近期中移动和中电信的4G主设备及相关设备招标中表现优异，不仅将在未来得到业绩体现，也为2014年4G全面建设打下良好基础。2011年海外市场突破时低毛利率订单的不利影响逐渐消除，而海外运营商投资回暖将使公司前期付出得到业绩回报。研报认为在行业景气上升期，公司受益度最大，通过自身管理改善，业绩将稳步上升，而公司的业绩和市值都有较大上升空间，投资价值显著。维持“买入”评级。目标价19.0元。
黄作金】 （责任编辑：周壮）
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