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国产操作系统概念股国产操作系统上市公司
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龙头个股：相关题材：驱动事件：
&&&&&&&&&&&&国产操作系统 COSCostamare两艘新造集装箱船获融资
各股票与国产操作系统概念的相关程度
相关性越接近100%，就越有可能成为龙头股！
国产操作系统概念简介
中科院发布了自主知识产权操作系统COS（China Operating System），可应用于个人电脑、智能掌上终端、机顶盒等领域，可以运行的应用程序超过10万个。据称，COS从底层代码到用户界面构建完全是独立演进，意在打破微软、苹果和谷歌的垄断地位。
中央政府采购网一份通知中显示，“所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统”。考虑到信息安全领域因素，国产桌面操作系统预期将在政府应用等领域逐步开始推开替代进口产品。A股公司中，中国软件(600536)旗下中标软件拥有中标麒麟桌面操作系统等国产化产品，具备替代预期。
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新闻 内参 公告 内部买入 内部抛售 大宗交易 解禁日 停盘日 交易日 今日
[题材挖掘机]
中标软件携手象云 成国内首个国产系统云服务平台
【私募内参】操作系统国产化最新进展：国产深度操作系统发布
[打天下私募]
操作系统国产化最新进展：国产深度操作系统发布
[题材挖掘机]
国产操作系统大突破！国航核心系统国产化 ！
[上证快讯]
操作系统国产化进程再迎突破 国产软件迎利好
[题材挖掘机]
陆军电脑换操作系统 基于军用”麒麟”系统打造
中国国产操作系统推出新型“LINUX+”产业生态 5股或受益
[猎股资讯]
中国国产操作系统推出新型“LINUX+”产业生态
[题材挖掘机]
首套中国核电自主品牌一体化软件包即将发布
国产操作系统概念股（相关个股）
：公司主营软件与信息产品开发，行业应用及系统集成服务，欧美及日本地区的软件外包业务，产品覆盖系统软件，支撑软件和行业应用软件三大领域，公司还是中国A股唯一一家有LINUX操作系统与办公软件的企业。2011年，公司三大主营业务整体上显现出了比较好的发展势头，自主软件产品收入为6.33亿元，行业解决方案收入为8.26亿元，服务化业务收入为8.75亿元。自主软件产品与服务化业务呈明显上升趋势，公司的业务转型推进初见成效。
：2011年，公司IT应用服务的业务结构持续优化，智慧城市战略逐步落地，深化推进。在杭州，铁岭，烟台，江阴等智慧城市业务顺利实施的同时，公司先后与舟山，宁波，无锡，昆山，扬州，淮安等城市确立了智慧城市建设的战略合作伙伴关系，参与各目标城市的智慧城市整体规划和建设，在社会保障领域，先后在山西，陕西，河南，甘肃等新兴市场取得突破，江西，江苏，河北成熟市场保持稳定增长，在市民一卡通领域，新签了浙江省内舟山，温州，台州，临海，玉环，天台等一批城市的市民卡工程业务，在智慧交通领域，“杭州市智能化交互式城市停车收费诱导服务系统工程”已在杭州市，江阴市，南昌市，大庆市等城市得到推广应用，在数字证书应用领域，全年实现证书发行6万张，基本用户群保持在35万家，地税证书应用量突破了10万家。
：第二类增值电信业务中的信息服务业务(凭本企业许可证书在核定范围和有效期内经营)，研制，开发，生产，销售计算机软，硬件及邮电高科技电子产品，设计，安装，维护计算机网络工程，无线通信工程，电子信息系统集成，安全技术防范系统，销售移动通讯直放站无线寻呼发射机，机械设备，五金，交电，建筑材料(不含硅酮胶)，日用百货，日用杂品及政策允许的化工原料，化工产品，金属材料，承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进，转让，咨询服务(不含中介)，商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)。
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MCU芯片量价齐升 芯片国产化进程或加速
近期微控制器（MCU）相关芯片需求大增，台系MCU厂商芯片订单应接不暇，较往年显著增加，且呈现出量价齐升的情况。由于我国是全球最大的芯片销售国，市场空间巨大，随着我国集成电路产业的快速发展，云计算、物联网、大数据、VR等新业态将不断催生更多芯片需求，中国芯片国产化进程将进一步加速，芯片国产化主题热潮料再度升温。
MCU芯片需求显著增加
全球物联网应用市场当红，加上无人机、虚拟实境及智能家居等新兴应用，使得微控制器（MCU）相关芯片需求大增，近期台系MCU厂商芯片订单应接不暇，较往年显著增加，且呈现出量价齐升的情况。
由于安谋（ARM）提供的MCU IP平台，让MCU供应商可避开繁杂的软体开发及韧体整合工作，快速投入终端产品技术与创新应用发展，随着ARM平台规模日益壮大，加上终端客户接受度大增，MCU供应商有机会“雨露均沾”。
过去MCU芯片多应用在消费性电子及家电产品，产品技术成熟且客户高度集中，随着物联网时代来临，新兴4C产品更偏向智能应用的新设计趋势，让MCU技术应用更加多元，成长空间也更被看好，包括行车记录器、穿戴式装置、智能监控、工厂自动化、无人机及VR装置等产品，都可看到MCU技术的应用，MCU供应商纷纷增加资本支出，扩充研发人力，希望分食MCU市场这块“大蛋糕”。目前有多家厂商表示，2016年MCU产品市场预期将向上成长，甚至MCU出货量有机会呈现倍增走势，在物联网、“工业4.0”、智能家庭等概念刺激下，全球MCU市场需求逐渐形成广大的成长空间。
芯片国产化将迎来爆发
2015年年底同方国芯计划定增800亿元，计划以600亿元投入存储芯片工厂，37.9亿元拟收购台湾力成25%股权成为第一大股东，162亿元拟投入对芯片产业链上下游的公司收购。作为紫光集团旗下企业，同方国芯是紫光集团从芯到云战略的重要的筹码。同方国芯的此次定增直指存储芯片工厂，吹响了国内芯片替代的“冲锋号”，一举提升国内芯片行业的替代热情，芯片行业的并购之风也开始爆发。
我国是全球最大的存储器芯片销售国，市场空间巨大。据统计大陆的存储器芯片有9成以上来自进口。TrendForce显示，2015年大陆采购的DRAM估计为120亿美元，NAND为66.7亿美元，分别占全球DRAM和NAND供货量的21.6%和29.1%。移动DRAM更是出现了较2014年近2倍的增长速度，市场占有率达到40%。DRAM和NAND的需求来源于终端产品的快速增长。据统计，PC领域，联想对存储器采购量与惠普相当。移动设备领域，小米、华为对DRAM的采购能力拥有绝对影响力。
国家将信息安全一直放到战略高度，作为国家最重要的资产之一的大数据，基本上都是以电子方式存储在存储芯片上。随着信息技术的飞速发展，信息战争已经成为国际竞争中的一种重要形式，而芯片国产化正是政策倡导的重中之重。
不仅如此，国芯片专利申请量在过去18年里实现了23倍的惊人增长，数量上中国已成为芯片专利申请第一大国。随着我国集成电路产业的快速发展，云计算、物联网、大数据、VR等新业态将不断催生更多芯片需求，而且中国芯片国产化进程将进一步加速，连带效应影响下，整体产业链各个环节的业绩都有望爆发。（中证报）
中国集成电路亟需自主创新 存储器望成焦点
创新的重要性在企业市值上表现得尤其明显。从当初的起点和市值差不多，联想实施了国际化并购，华为则埋头自主研发；虽然联想的并购让其在短期内快速超越了华为，但时至今日，华为的市值已经超过联想10倍，华为的自主研发优势充分显现。
⊙记者 李兴彩 ○编辑 全泽源
不论是在市场规模还是市场增速都已经称雄全球的中国集成电路产业，如何提升其产能的含金量？24日在北京举办的“2016中国半导体市场年会暨第五届中国集成电路产业创新大会”上，与会专家学者大体达成共识，认为中国发展集成电路还是要走自主创新之路，存储器将是2016年的热点和重点，超越摩尔领域开始进入国家战略成为新热点。
自主创新是当务之急
“中国集成电路应该走自主创新的发展道路。”在昨日举行的会议上，中国工程院院士倪光南、中科院微电子所所长叶甜春可谓英雄所见略同。
中国集成电路的发展之路一直广受业界关注和讨论。从引进仿制到以市场换技术，中国集成电路产业经历了多个发展阶段和不同的发展策略，但产业竞争力还是相对薄弱。
“中国集成电路已经有了一定的基础，现在要提倡自主创新，尤其是原始创新和集中创新是当务之急。”叶甜春在会议上强调，随着国家重大专项和集成电路产业推进纲要的协同实施，中国集成电路的技术进步加速；另一方面，通过大范围的国际并购与整合后，中国的集成电路产业和技术都达到了一个新的高度，此时再跟随就没有那么多经验可资借鉴了，大家都需要摸索前进。
倪光南则通过对比联想和华为的发展之路及结果，认为中国应该走自主创新的道路。从当初的起点和市值差不多，联想实施了国际化并购，华为则埋头自主研发；虽然联想的并购让其在短期内快速超越了华为，但时至今日，华为的市值已经超过联想10倍，华为的自主研发优势充分显现。
“最新技术是买不来的，要继续保持后劲，就必须对创新研发更加重视，投入的力度和持续性极为重要。”叶甜春同时强调，“中国历次集成电路产业发展中犯的错误就是投入没有连续性导致发展间歇性停滞，结果是与世界先进的差距越来越多。”
对于创新的重点，叶甜春建议瞄准市场趋势，面向产业结构调整、战略性新兴产业和社会服务智能化，在全球产业创新链中形成自己的特色。
存储器是兵家必争之地
“大基金今年将更大力度地支持集成电路制造业和特色集成电路发展、重点推进存储器项目。”国家集成电路产业投资基金股份有限公司（下称大基金）总经理丁文武在本次会议上表示。
存储器已经是集成电路产业的兵家必争之地。据悉，我国每年进口的芯片中有1/4是存储芯片，产业需求存在巨大缺口，产业安全也存在巨大隐患。“大基金把存储作为国家战略推动，首先在武汉设立存储器基地。”丁文武表示。
据悉，武汉存储器基地落户武汉东湖新技术开发区，项目启动仪式将于28日举行。该基地由大基金、湖北省集成电路产业投资基金股份有限公司、国开发展基金有限公司、湖北省科技投资集团有限公司共同出资建设，项目总投资将达240亿美元；目前方案显示，产品方向为3D NAND，项目的主要实施主体是武汉新芯。
值得关注的是，存储已经成为中国集成电路产业的投资新宠。武汉新芯存储器基地项目、江苏淮安德科玛图像传感器IDM项目、重庆AOS（alpha&omega)的12寸MOSFET（金属-氧化物半导体场效应晶体管）功率半导体项目均将于3月份启动，而紫光集团在存储上的“野心”更是有目共睹。
“超越摩尔”成下一个风口
随着硅片上线路的增加和晶圆制造不断攀升的成本，摩尔定律在指导更先进制程的发展上变得困难。基于此，业界提出“超越摩尔定律”，试图通过电路兼容、封装测试等技术，提高芯片功能和集成度并降低成本，从制程以外的更多途径来诠释和维护摩尔定律。“超越摩尔”领域成为集成电路的下一个风口。
中国有望在“超越摩尔”领域出奇制胜，赶上甚至超越世界先进水平，比如基于物联网、人工智能的MCU（微控制器）、MEMS（传感器）、磁存储等领域。中国有丰富的成熟的8及氲继迳吆图际酰缰行竟省⒒绾炅Α⑸虾Ｏ冉陌氲继寰г渤В淮送猓虾Ｎ⒓际豕ひ笛芯吭涸缫鸦季肿榻ā俺侥Χ8佳蟹⒅惺韵吆褪澜缂恫费蟹⑼哦印
值得关注的是，超越摩尔领域开始进入国家战略。工信部副部长怀进鹏在开幕致辞中表示，面对超越摩尔新领域和新的市场和产品需求，要进一步提升消费、通信芯片的层次和性价比，加紧布局汽车电子、MEMS传感器等超低功耗芯片开发。
“物联网将带来第三次信息化浪潮。”叶甜春表示，全球信息化发展开始从数字化走向智能化，中国则从“两化融合”转向“全面的信息化时代”，基于大数据、云计算等技术，可穿戴、工业4.0、工业互联网、能源互联网、智慧城市等正在给集成电路带来新的发展机遇，MEMS与集成电路的融合将是未来传感器发展趋势。
此外，怀进鹏强调，在集成电路产业领域，工信部今年将着重加强顶层设计，围绕互联网、物联网、大数据，推动产业资本和金融融合；强化协同创新能力建设，加快推动产学研研究基地和示范性微电子教学基地建设，推动高端人才培养。（上证报）
华融证券：关注集成电路、物联网产业的发展前景
事件:日上午,李克强总理代表国务院做了政府工作报告,报告回顾2014年工作成绩的同时,也对2015年的发展方向进行部署,我们对有关电子行业的报告内容做出点评。
回顾2014:战略新兴产业成为新的利润增长点。
报告指出,2014年我国经济着力培育新的增长点,促进服务业加快发展,支持发展移动互联网、集成电路、高端装备制造、新能源汽车等战略性新兴产业,互联网金融异军突起,电子商务、物流快递等新业态快速成长,众多创客 脱颖而出,文化创意产业蓬勃发展。
我们认为,电子行业作为国家重要的新兴技术产业,肩负着产业转型升级的重要使命。其中,移动互联网、高端装备制造、互联网金融、移动支付产业的发展尤为迅速,也是未来互联网产业的重要发展方向。集成电路产业作为其他各项新兴应用的基础,起着重要的支撑作用。特别是在移动互联网与移动支付领域,安全芯片起着非常重要的作用,是整个产业健康发展的命脉,在去IOE潮流的驱动下,国内安全芯片及集成电路产业获得良好的发展时机。政府从国家政策层面对集成电路产业的发展给予强有力的支持,随着我国集成电路产业设计、代工、制造技术水平的不断提升,将会有越来越多的产品实现进口替代,这将是未来电子科技领域发展最为迅速的子行业。
回顾2014:创新驱动发展战略。
报告指出:2014年我国着力打通科技成果转化通道,扩大中关村国家自主创新示范区试点政策实施范围,推进科技资源开放共享,科技人员创新活力不断释放。超级计算、探月工程、卫星应用等重大科研项目取得新突破,我国自主研制的支线客机飞上蓝天。
我们认为,在超级计算、探月工程、卫星应用等领域,我们的核心技术能力还有欠缺,重要复杂的系统还需要依赖进口,但可喜的是,在一些基础零部件领域,我们自主生产的产品已经具备了较高的水准,在航天、军工等领域均有所应用,进口替代的步伐已经开始,随着我国生产技术能力的不断提升,在我国过去两年已经取得成就的航空航天领域,均有自主研制的零部件广泛应用的身影,从附加值来看,其具备的科技含量也越来越高,这复合未来行业发展的方向。建议投资者积极关注具备军品生产资质的电子元器件相关企业。
2015年部署:加快实施走出去战略。
报告指出,2015年,要鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作,推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界,促进冶金、建材等产业对外投资。
按照报告要求,政府要大力推进通信、电力、电子等中国装备走向世界。但是,在电子装备领域,我们还处于全球跟随者的位置上,电子装备属于电子制造业的最上游,我国电子装备制造业务起步较晚,但发展速度较快,要想参与全球设备制造的竞争,提升自己的核心竞争能力非常必要,因此,政府会从整个产业链的层面扶持产业的发展,装备制造的技术水平尤其要迅速提升。特别是集成电路设备、LED芯片制造设备,国产化的进程有望超预期。在这里,建议投资者积极关注电子制造上游的设备生产商,特别是具备核心技术能力,有望推进国产化应用进程的专业装备制造商。
2015部署:新兴产业和新兴业态是竞争高地。
报告指出,要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。制定互联网+ 行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。
我们分析,报告中,总理多次强调集成电路、信息网络两个重要问题。可见他们在国民经济中的地位将越来越重要,因为集成电路与信息网络是一切信息技术产业的基础,也是一切高端装备制造、航空航天技术的基础。而大数据、物联网技术需要更多的传感器、采集器等设备,是全球移动互联网的重要分支,因此传感器及传感器底层芯片的设计制造也有着非常重要意义。
投资建议。
综上所述,结合李总理《政府工作报告》中对2015年经济工作以及产业发展的部署,我们建议关注集成电路制造、电子装备制造、LED芯片制造设备、物联网以及传感器制造行业,尤其值得关注的是集成电路设计、代工环节,在国家意志的驱使下,设计、代工制造环节的资本、技术投入力度将最大,也是最有望实现突破的技术环节。在传感器方面,我国的传感器芯片制造还处于产业链的低端位置,也是产业政策重点扶持的领域,在物联网产业发展的背景下,有望出现。此外,我国的电子装备制造产业有望在政策的支持下实现基础实力的快速提升,并且有望走出国门,实现对外交流。
风险提示。
1、行业整体创新速度较慢的风险;2、创业板整体估值下滑的风险;
集成电路11只概念股价值解析
同方国芯:收入实现稳健增长,业绩延续快速增长趋势
类别：公司研究 机构：长江证券股份有限公司 研究员：胡路 日期：
事件描述
同方国芯发布2016年一季报,报告显示,公司2016年第一季度实现营业收入2.82亿元,同比增长6.33%;实现归属于上市公司股东的净利润6280万元,同比增长14.61%;实现归属于上市公司股东扣非后的净利润5902万元,同比增长40.56%。2016年第一季度公司全面摊薄EPS为0.10元。
此外公司发布了2016年半年报业绩预告,预计2016年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长0%-30%。
事件评论
收入实现稳健增长,业绩延续快速增长趋势:整体而言,2016年第一季度公司营业收入依然实现稳健增长,主要原因在于,智能卡芯片业务延续快速增长的同时,特种集成电路客户拓展顺利,驱动公司特种集成电路业务收入稳定增长。净利润延续快速增长主要原因在于,公司整体营业收入稳步增长的同时,公司单季度毛利率同比提升了8.25个百分点,盈利能力的提升对于公司整体业绩增长提供了强劲支撑。
智能卡行业维持高景气,特种集成电路国产化替代稳步推进:我们重申,中国智能卡行业依然维持高景气,公司作为国内智能卡芯片的龙头公司,无疑将成为智能卡行业高景气的明显受益者。特种集成电路关乎国家信息安全,国家信息安全背景下,特种集成电路国产化替代加速发展。公司在特种集成电路领域客户拓展已经取得积极成效,客户数逐年增加,SIP(系统级封装)模块业务已经实现小批量出货,公司特种集成电路未来发展前景值得期待。
定增募资打造集成电路航母,外延并购持续落地:2015年11月,公司发布了非公开发行股票预案,拟定增募资800亿元,计划分别投入600亿元、37.9亿元、162.1亿元用于存储芯片工厂、收购台湾力成25%股权、对芯片产业链上下游公司的收购。2016年2月,公司发布了《重大资产购买报告书(草案)》,其全资子公司拓展创芯、茂业创芯分别与力成科技、南茂科技签署《认股协议书》,以总价款38.10亿元、23.41亿元认购力成科技定增发行的2.597亿股、南茂科技定增发行的2.993亿股。可以发现,公司外延并购持续落地,对于公司打造集成电路航母战略具有积极作用。
投资建议:暂不考虑定增股本摊薄和收购公司并表,预计其年EPS分别为0.65元、0.78元、0.94元,重申“买入”评级。
东方通2015年中报点评:业绩符合预期,外延战略初见成效
类别：公司研究 机构：安信证券股份有限公司 研究员：胡又文 日期：
事件:公司公告,2015年上半年实现营收8311.26万元,同比增长25.01%;净利润686.93万元,扭亏为盈。公司经营活动现金净流量532.97万元,较上年同期的-1152.60万元增加1685.57万元。
中报扭亏为盈,业绩符合预期,季节性波动不改全年目标。受益于惠捷朗突出表现,公司中报扭亏为盈,经营现金流持续改善。
公司中间件客户集中在政府和大中型企事业单位,通常下半年才正式确认收入;收入季节性波动明显。2015年公司加速整体战略布局关键年,加大大数据融合研发,与多个政企用户开展大数据融合服务联合实验工作;加强内部管理、提升效率;加强渠道建设、提升营销能力,公司管理层积极进取,开启“二次创业”。
预计随着下半年随着政企市场回暖,公司业务将重回增长轨道。
惠捷朗业绩并表大幅增厚业绩,公司外延战略初见成效。公司网优测试产品贡献收入3573万元,占当期收入总额的43%,净利润1943万元,占当期净利润的282.87%,大幅增厚业绩,公司转型效果成效初现,更加坚定了其外延发展战略的信心。
大数据应用服务龙头正在崛起。内生外延并举,公司基础软件、云计算、移动互联网和大数据四大平台雏形已现。公司以中间件、云计算、移动信息化为基础平台,以大数据为关键中枢,围绕数据交换和传输平台、政务大数据、大数据信息安全等领域开启大数据创新应用。大数据浪潮来袭,公司深厚的大数据技术积累,结合运营商、政府等优势行业,将分享行业景气盛宴。
投资建议:业绩符合预期,外延转型成效初现,大数据应用服务前景可期,维持“买入-A”评级。
风险提示:并购整合不达预期,优势行业信息化投入周期性影响。
个股点评：
上海贝岭调研记要
类别：公司研究 机构：中航证券有限公司 研究员：李皓 日期：
调研要点:
公司定位的问题:上海贝岭定位于芯片设计企业,制造类业务由于转型需要及2012年火灾因素已经基本剥离。鉴于公司的芯片设计业务集中于混合集成电路领域,该领域企业典型业态是IDM模式,原因在于混合集成电路对特色制造工艺的依赖程度相当高,国外厂商如TI、国内企业如士兰微均采取这样的构架。坐落于上海的贝岭周边拥有较为丰富的制造资源,公司持有华虹宏力和先进半导体两家晶圆代工厂的股权并拥有良好的合作关系,一定程度上可以弥补缺憾。根据混合集成电路领域的行业规律,我们认为上海贝岭的主营业务和业态均有可能发生一定变化,可能对现有业务进行升级。
公司主营业务问题:贝岭现有业务中,约45%的营业收入来源于集成电路贸易,毛利率仅3.22%,很显然这块业务对业绩会有明显的拖累,也与公司芯片设计型企业的定位不符,预计未来最先剥离的业务将是该项。在芯片业务中,智能电表芯片(计量和PLC)业务占据了较大的比重,根据前期我们对智能电表领域的研究成果,智能电表的出货量高峰期已经过去,并且相关芯片的集中度极其高(特别是PLC芯片领域),支撑公司高速发展的动力可能会不足;公司的电源管理和驱动类芯片业务均是市场竞争激烈的领域,同时无晶圆的策略与IDM厂商的竞争并无明显优势。综合来看公司现有业务与年报中所描述的尚处于中低端领域的状况相符,毛利率显著低于同类企业。我们认为上海贝岭产品线向高端演进所依赖的方式除自身研发而外还极有可能通过外部并购或内部的资产整合来完成。
同业竞争的问题:公司在前几年的资本运作中,遵循的原则之一就是消除同业竞争,这也是公司剥离RFID业务的原因之一。从现有局面看,同业竞争的局面并未完全清除,如公司的平板显示驱动电路业务与晶门科技就存在着一定的竞争关系,放到整个中国电子信息集团层面,华大和上海华虹设计等公司仍旧存在着业务重叠的局面。我们注意到华大剥离国民技术的股权而非电子信息集团内部资源接盘的现实表明在集团内部消除同业竞争的行动并未停止。中国电子信息产业集团的五大业务板块中,其他业务板块均不同程度实现了实质性的整合,做为集团优先发展的集成电路板块未来的整合预期是重中之重。
AH股估值差异的问题:集成电路企业在A股和港股市场上存在较大的估值差异是一个客观存在的事实,这一点公司也较为认可。按照4月11日的收盘水平,业务及规模相近的企业中,A股企业同方国芯、士兰微市值为123亿、71.47亿;港股上市企业中国电子27亿(港币)、晶门科技8.74亿(港币)。我们认为巨大的估值差异将导致港股资产的再融资能力削弱,特别是受半导体硅周期左右的估值逻辑和集成电路设计制造环节重资本投入的双重压力下,适当将港股资产转化成A股资产从中国电子信息集团层面会是有利而无害的策略。
中国电子信息集团的整合预期:中国电子信息集团五大业务板块的构架已经清晰,在国资集团如大唐科技和清华控股等频频于集成电路板块动作的当下,做为优先发展的主业板块集成电路的整合我们认为只是时间问题,特别是在其他业务板块已经基本梳理整合完毕的时点下,集成电路板块的动作将随之而来,深度和广度可能会超预期。中国电子直控的A股集成电路的上市企业仅上海贝岭一家,但该项重组尚存在重大不确定性。
买入评级:我们并不打算测算上海贝岭的业绩,原因在于我们认为未来一年其业务构架可能出现较大的变化。现有业务中低端的现状很显然不符合中国电子信息集团优先发展集成电路产业的思路,集团内外部优质资产均有可能是整合的标的。从中国电子集团已有的动作来看,“缩减控制层级和打造平台企业”是两个主要的形式,上海贝岭基本符合条件,予以买入评级。
风险提示:整合时间和形态具有不确定性;市场和估值波动存在风险。
长城电脑:古有长城护主权,今有长城保安全
类别：公司研究 机构：长城证券有限责任公司 研究员：周伟佳 日期：
在国家信息安全产业大跃进的背景下,国产厂商面临巨大的发展机遇。长城电脑拥有十几年的技术积淀,依托自身强大的研发和制造实力,在中国电子集团的强力支持下,很有可能重新崛起,成为信息安全的主流厂商,首次覆盖,给予“推荐”评级。
信息安全大潮来袭。根据最新Gartner 公布的数据显示,2014 年第三季度全球服务器出货量达到253 万台,同比增速仅为1%,国产服务器市场出货量同比增速却达到15.63%,是全球市场增速的15 倍,成为全球增长的动力。“棱镜门”事件以后,中国服务器市场本土品牌优势也一步步显现,本土品牌服务器份额逐渐提高。
老骥伏枥,志在千里。公司自2000 年开始进入信息安全领域,依托自身强大的研发和制造实力,坚持自主创新,目前已具有安全计算机主板及整机的自主研发设计和生产制造能力,在可信计算、安全存储、计算机底层安全防护、虚拟化等多个领域掌控核心技术,为实现信息安全化打下坚实的基础。
CEC 实力雄厚,提供坚实后盾。CEC 是国内领先的自主可控软硬件产品及信息安全服务提供者,拥有从操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链,形成了从安全咨询、系统集成、安全运维等全生命周期的信息安全服务体系。集团可为长城电脑在信息安全领域大发展提供有力支撑。
现有主营业务稳步发展,潜力较大。从全年情况来看,公司经营效益自二季度开始渐趋良好。2014 年以来公司开始自主投资建设光伏电站,积极消化逆变器产能。公司高端电源业务盈利状况良好。重要子公司冠捷科技第三季度实现扭亏为盈。另外,预计公司“中电长城大厦”项目将创造20 亿利润。
市值相对较小,建议买入布局。与其他信息安全公司相比,公司市值较小。目前公司处于变革前夜,我们按公司现有业务发展预计的公司14/15/16 年EPS 为0.04/0.06/0.09 元,对应目前股价PE 为170/117/80 倍。
考虑到公司市值尚未包含对其在信息安全领域未来发展的预期,仍有较大向上空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险提示:国产服务器市场扩张低于预期,公司服务器业务推进进程低于预期
七星电子:设备类产品营收增长,释放积极信号
类别：公司研究 机构：东北证券股份有限公司 研究员：吴娜 日期：
报告摘要:
业绩下滑严重,低于市场预期。2014年公司实现营业收入9.62亿元,与上年相比增长11.89%;归属于上市公司股东净利润4,187万元,与上年相比下降59.38%;基本每股收益0.12元。净利润下滑的主要原因是设备类产品毛利下降,以及重大专项结项导致管理费用增加。
设备类业务迎来拐点,有望持续增长。受益于光伏设备和TFT设备收入的增长,2014年设备类产品实现收入4.64亿元,较上年同比增长23.68%。2014年以来,光伏行业开始回暖,国内集成电路、TFT和锂电池行业投资规模扩大,相关设备的市场需求增大,为公司设备类产品创造良好的市场环境。我们认为,随着销售额的增长,设备类产品的毛利润率有望得到改善。
电子元器件业务稳定增长。得益于近年来军工电子元器件国产化政策的支持及公司元器件新品研发成果在市场的逐步投放,产品销售规模扩大,电子元器件产品实现收入4.16亿元,同比增长8.72%,其中,军品收入占电子元器件收入的比重达到73.83%,为3.07亿元,同比增长10.09%。
半导体设备龙头企业,长期受益政策扶持和国内市场需求。在国内市场需求和政府大力扶持的有利条件下,集成电路和平板显示产业重心正在向大陆转移,为设备类企业提供良好的发展机遇。2014年大陆拉单晶设备、FPD设备和半导体设备进口额分别为5.71亿美元、29.91亿美元和44.43亿美元。公司开发的先进设备打破国外厂商的长期垄断,有望逐步替代国外设备,成为国内市场的重要供应商。
盈利预测。预计公司15/16/17年营收为11.26/13.10/15.19亿元,EPS分别为0.26/0.32/0.37元,当前股价对应动态PE分别为109/88/75倍。
考虑到公司的行业地位和长期投资价值,维持“增持”评级。
风险提示。1)公司设备业务销售持续低迷;2)军工电子元器件市场增长不及预期。
长电科技:中报符合预期,今明两年高增长
类别：公司研究 机构：中信建投证券股份有限公司 研究员：单佩韦,王磊 日期：
公司公布半年报,1~6月实现营收34.12亿元,YoY+15.86%,归属母公司股东净利润为1.24亿元,YoY+151.51%,EPS为0.13元。
简评。
净利润大幅增长,盈利能力持续恢复。
公司中报符合预期,2Q15单季营收达到18.07亿元,环比增长12.66%,单季净利润7,157万元,环比增长37.43%。2Q15毛利率为22.27%,环比下降0.18个pt,1H15净利率为4.21%,环比上升0.17个pt。公司盈利能力在逐季提升,费率控制也在不断改善。
先进业务步步高,增持后将显著提振业绩。
长电先进盈利能力不断提升,1H15营收8.28亿元,同比增长34.19%,净利润1.14亿元,同比增长68%,净利率达到13.76%,同比上升2.82个pt,环比上升1.77个pt。WLCSP和Bumping业务持续高速增长,B2新厂凸块(BUMP)已于4月试产成功,6月已进入量产。长电先进主要承担先进封装业务,一直以来都是公司的盈利尖兵,公司增持长电先进股权后,后者全年业绩贡献将进一步加大。基板和FC业务也保持较快增长,目前产能利用率维持高位。滁州厂1H15实现盈利3,791万元,同比增加100%以上,宿迁厂亏损达到3,590万元,较去年同期幅度有所扩大,两厂合计目前已实现盈利,预期年底能有明显提升。
收购顺利进行,下月起星科金朋并表,明后年将发力。
公司对星科金朋的有效要约股份已超过90%,8月27日将强制收购剩余股份实现100%控股,预期下月起星科金朋将并入公司报表,年底有望达到盈亏平衡,明年后逐步恢复至正常盈利水平,将帮助公司在业绩上实现翻倍增长。
台湾半导体格局变动长期利好公司。
近期台湾半导体产业接连发生重大变化,台积电12寸晶圆厂登陆获批,此举将大幅拉升国内封装厂的需求,长电作为国内封装龙头,技术和产能水平均有望成为台积电未来订单转移首选。全球IC设计厂因景气偏弱承压,国内封装厂则借成本优势对台频频抢单,因而促使日月光计划收购矽品25%股权达成实际控股以抱团取暖,若收购达成,则公司有望承接两者转单。
投资建议:
公司增持长电先进以及完成收购星科金朋后,未来几年将步入盈利快速提升阶段,扛起国内半导体封测大旗。预计公司15~17 年EPS 为0.31、0.68、0.95 元,摊薄后对应0.30、0.65、0.92 元,对应PE 为61.44X、28.10X、19.91X,维持“买入”评级。
紫光股份调研纪要:国产IT新龙头异军突起
类别：公司研究 机构：安信证券股份有限公司 研究员：胡又文 日期：
非公开增发收购香港华三、紫光数码和紫光软件,国产IT新龙头异军突起。公司非公开募集不超过225亿元收购香港华三51%股份、紫光数码44%股份和紫光软件49%股份,并投资15亿建设云计算机和大数据中心。收购完成后,紫光数码和紫光软件将成为其全资子公司。香港华三是国内网络设备领导者,主营网络产品国内市场份额超过30%,市占率第一,同时设立H3CES&S承接惠普在大陆的服务器及存储销售和技术服务业务,香港华三年预测利润分别为18.49亿元、24.17亿元和33.12亿元。三安光电半年报点评:LED产能逐步到位,化合物半导体开始征程
类别：公司研究 机构：国联证券股份有限公司 研究员：牧原 日期：
事件:8月18日晚间三安光电发布2015半年报:报告期内实现销售收入22.91亿元、归属于上市公司股东的净利润9.04亿元,与上年同期相比,分别增长5.26%和35.76%。
业绩符合预期、盈利质量较高。上半年营收增速较低,主要由于募投项目厦门三安光电的设备还在安装和调试阶段,没有贡献产品销售。
但归母净利润增长35.76%,扣非后的净利润增长41%,都远高于营收增速,主要是由于毛利率大幅提高以及费用率降低较多,公司上半年毛利率达48.17%,同比提升近7%,主要原因包括:原材料价格下降、规模优势及产能利用率较高、高附加值产品放量。公司上半年期间费用率只有9.69%,远低于去年同期的13.05%和上季度的17.4%,主要是由于剥离日芯光伏后销售费用及管理费用都大幅下降,总的来看公司上半年业绩符合预期,并且盈利的质量较高。
LED产能布局逐步释放。公司全资子公司厦门三安光电主体基础建设已实施完毕,募投计划订购的100台腔(折算成200台2英寸54片机)MOCVD设备已经到达32台腔,其中15台腔MOCVD正在调试阶段,剩余设备基本安装就绪,即将逐步进入调试阶段,后期将会逐步释放产能和效益。
化合物半导体开始征程。公司控股子公司厦门三安集成电路有限公司,主要从事化合物半导体集成电路项目的研发、生产、销售。目前,主体基础建设已实施完毕,订购的设备全部到达,部分单台设备调试就绪,待外部设施完备,即将进入全面试车并试产。目前在手订单有去年和成都亚光的7000万元。公司还与上海航天电子通讯设备研究所签订了《战略合作协议》,该所将把公司作为砷化镓、氮化镓集成电路芯片最重要的流片平台。
公司增发预案拟建年产30万片GaAs和6万片GaN6寸生产线,又获得国家集成电路大基金的支持,华芯投资、国开行厦门分行等向公司提供近400亿元专项资金,用于发展以III―V族化合物半导体为重点的集成电路业务,基本确立了国内化合物半导体龙头地位。
产业链延伸、高附加值产品放量。公司不仅积极发挥设备特性,生产高附加值产品,而且积极拓展产品的应用领域,探索最佳的军民产业融合模式,提升产品附加值。公司将以“光通讯”应用领域为契机,大力推广室内外LED智能照明通讯(LiFi)产品、车联网系统产品、光电智能监控产品等各种集成电路应用,进一步提升公司产品附加值。全资子公司安瑞光电从事的应用产品业务已得到多款汽车厂商的认证,已开始陆续供货部分车型,截至报告期末,实现销售收入1亿元、净利润1,091万元,随着后续业务不断扩大,前景广阔;美国流明公司自收购至2014年度,主要进行了内部梳理工作和后续发展布局,致使前两年度亏损,截止报告期末,实现销售收入5,893万元,净利润663万元,随着美国流明业务的不断渗透,市场前景广阔。
欧比特:业绩实现高速增长,卫星相关业务持续高增长值得期待
类别：公司研究 机构：太平洋证券股份有限公司 研究员：宋雷 日期：
事件:公司发布了2015年半年度财务报告。2015年上半年,公司实现营业收入1.69亿元,同比增长134.61%;归属于母公司所有者的净利润2852.23万元,同比增长132.57%。
公司销售收入实现高速增长,单季度归属母公司净利润同比增长481.37%,铂亚信息实现并表,产品线布局进一步完善。单季度数据看,公司单季度营业收入1.21亿元,同比增长208.68%;归属于母公司所有者的净利润3042.46万元,同比增长481.37%。报告期内,公司并购铂亚信息已经完成了并表,从而保证了公司业绩实现高速增长;另一方面,公司“SIP立体封装芯片项目”已经实施完毕,SIP产品型号逐步系列化,项目产能将逐步释放。此外,公司的产业布局进一步完善,公司投资参与的微型飞行器的项目正稳步推进,完善垂直起降飞行汽车产品技术研发的同时加速产品化运作,报告期内公司还按照年初规划,开展了SOC/SIP、飞控系统等产品的国际化市场推广工作。我们认为,在上述因素的共同作用下,公司的长期快速成长是值得期待的。公司毛利率出现小幅波动,我们认为主要是并表因素的影响,我们预计整体趋势向好。2015年上半年,公司的综合毛利率为42.88%,公司第二季度单季度的综合毛利率为41.42%。我们认为,公司利润率的小幅波动包含铂亚信息并表因素的影响,我们预计,随着公司的产品结构逐步优化、客户产品需求的升级和扩张,公司的利润率水平有望持续上升。
公司各项费用控制良好,期间费用率同比显著下降。报告期内,公司的期间费用率为20.18%(同比下降9.22个百分点),其中年初累计管理费用率为11.66%(同比下降12.71个百分点),年初累计财务费用率为3.97%(同比上升4.73个百分点)。单季度数据,公司单季度期间费用率为15.77%(同比下降20.15个百分点),其中单季度管理费用率为10.81%(同比下降18个百分点)。其中,报告期内财务费用率的较快上升,主要是公司收购铂亚信息以后,欧元汇率下降使得汇兑损失增加。我们预计,随着公司销售规模的扩大、产品结构的升级优化,公司未来期间费用控制仍将继续保持良好水平。
我们认为,公司的未来看点包括:1)公司收购铂亚信息以后,我们看好包括人脸识别平台在内的众多新型产品,在安防智能领域的市场应用延伸和需求前景。报告期内,公司全资子公司铂亚信息开发的铂亚人脸识别云平台可以结合大数据、云计算、互联网等先进技术,提供面向于个人或企业机构的人脸检测、人脸判断、人脸识别等服务的应用性大数据综合平台,该技术经过二次开发可广泛应用于智慧城市、反恐、金融、教育、医疗、社保、企业等各种领域;2)我们认为,公司卫星相关主业未来持续高速成长值得期待。公司研发生产的高可靠、高性能嵌入式SoC/SIP和系统集成产品,在航天航空领域具备杰出的品牌优势。我们认为,公司有能力通过进一步加大了对技术产品研制和验证、测试的投入、推进SOC/SIP、EMBC等系列化产品产业化进程,有动力把欧比特先进的技术产品最大化的应用到航空航天及军工领域。因此,我们预计,在北斗组网、国产军用商用卫星需求持续扩张的背景下,公司航空航天卫星相关产品的增长是非常值得期待的。
我们首次给予公司“增持”投资评级。我们预计,公司17年的营业收入分别为4.53亿元、6.77亿元和9.39亿元;归属于上市公司母公司的净利润分别为8890.68万元、1.35亿元和2.04亿元;每股收益分别为0.38元、0.58元和0.88元;对应的动态PE分别为63.79倍、41.79倍和27.55倍。我们看好公司未来卫星相关业务的快速成长,同时看好公司在铂亚信息在安防智能领域的业绩成长。首次给予公司“增持”的投资评级。
风险提示:下游需求超预期波动。
推荐评级。预计年归属母公司的净利润分别为20.16、25.97、34.67亿元,对应EPS分别为0.84、1.09、1.45元,目前股价对应倍PE,相对于现有的LED业务估值基本合理,但是未反映公司在化合物半导体方面的巨大前景,因此给予推荐。
风险因素:LED业务进程低于预期;化合物半导体项目进度低于预期。
士兰微2015年中报点评:上半年业绩平稳增长,集成电路业务表现出色
类别：公司研究 机构：东北证券股份有限公司 研究员：吴娜 日期：
报告摘要:
上半年公司业绩保持稳定增长。2015年上半年,公司营业收入为94,218万元,较上年同期增长8.17%;营业利润为4,364万元,比上年同期减少12.08%;归属于母公司股东的净利润为6,442万元,比上年同期增加4.67%;基本每股收益EPS为0.05元。
集成电路业务高增长,下半年有望延续增长。集成电路业务营业收入较上年同期增长19.80%,是公司三大业务板块中增速最快的。LED照明驱动电路出货量的大幅增加是驱动集成电路营业收入增长的主要因素。同时,公司AC-DC驱动电路、IPM、MCU电路、数字音视频电路、MEMS传感器产品等也呈现出整体的增长态势。预计2015年下半年公司集成电路的出货量将进一步提升。
受LED芯片价格下降影响,LED业务下滑幅度较大。由于国内LED芯片总体产能偏大,今年二季度开始LED芯片价格出现较大幅度下跌,导致公司LED芯片的营收下降28.88%。而LED器件成品的营业收入增长44.41%,总体上,LED业务较上年同期下降4.82%。分立器件业务较上年同期微增2.42%,随着成都士兰公司模块车间投入试生产,分立器件业务有望迎来快速增长。
8英寸生产线是提升公司竞争力的关键,投资安路科技布局高端芯片领域。上半年8英寸生产线的生产厂房等基础设施建设已经全面启动,生产设备的采购也已展开。8英寸生产线的实施,是提升公司盈利能力和综合竞争力的关键。公司与控股股东共同入股安路科技,切入属于高端芯片的FPGA市场,有助于丰富公司的产品线结构,增强公司的行业领先地位。
盈利预测。预计公司年EPS分别为0.17/0.21/0.25元,当前股价对应动态PE分别为51/42/35倍。考虑到公司的长期投资价值和行业地位,维持“增持”评级。
风险提示。半导体行业景气度下降;LED市场竞争持续加剧。
我国集成电路产业正处于行业上升周期与国家政策扶持周期叠加共振之中,未来3-5年景气向上。从产业链的角度看,封装测试是我国集成电路领域与国外技术差距最小的环节,有望率先取得突破。在国家集成电路产业大发展的背景下,封测环节的弹性也是最大的。作为国内三大封测厂商之一,公司一方面通过产品结构与客户结构的调整,实现快速的内生性增长。产品结构方面,盈利水平较高的高引脚业务(FC/BGA/QFN)占比持续提升,带动公司整体毛利率稳步上行;客户结构方面,公司近来着力拓展台、韩市场,逐步导入MTK等大客户,并随大客户共同成长。在上述两大动力的推动下,我们预计公司15年业绩内生增速有望达60%左右。另一方面,公司也在积极考虑外延扩张,方向以高端封装为主,通过外延进一步促进产品结构的调整和转型升级。
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